Marché des cartes virtuelles – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par type de carte (carte de crédit, carte de débit), par type de produit (cartes virtuelles B2B, cartes virtuelles de paiement à distance B2C, cartes virtuelles C2B POS), par application (utilisation commerciale, utilisation grand public), par région, par concurrence 2019-2029
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: BFSI | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des cartes virtuelles – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentées par type de carte (carte de crédit, carte de débit), par type de produit (cartes virtuelles B2B, cartes virtuelles de paiement à distance B2C, cartes virtuelles C2B POS), par application (utilisation commerciale, utilisation grand public), par région, par concurrence 2019-2029
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 13,8 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 15,3 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Utilisation grand public |
| Marché le plus important | Europe |
Aperçu du marché
Le marché mondial des cartes virtuelles était évalué à 13,8 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 15,3 % jusqu'en 2029. À l'échelle mondiale, le nombre de transactions numériques devrait augmenter, ce qui alimentera la demande pour différents types de cartes virtuelles et élargira le marché. Par exemple, en mai 2021, 93 % des consommateurs interrogés pour un rapport de MasterCard Payment Index ont déclaré qu'ils préféraient le paiement sans contact aux tendances de paiement à venir comme les monnaies numériques, la biométrie et les codes QR. En conséquence, les processeurs de paiement offrent toujours aux clients plusieurs options de paiement et d'achat.
L'exigence croissante d'une couche de sécurité supplémentaire, telle que la tokenisation dans le système de passerelle de paiement numérique, devrait alimenter la demande de cartes virtuelles. En outre, la technologie de tokenisation dans les cartes virtuelles présente plusieurs avantages pour les consommateurs et les entreprises, notamment des coûts de protection inférieurs et une expérience utilisateur améliorée. En outre, les entreprises peuvent transporter des données entre les réseaux tout en protégeant les informations sensibles de leurs clients en incorporant la tokenisation dans ces cartes. Au cours de la période projetée, ces facteurs devraient favoriser des perspectives saines pour le marché.
L'une des principales raisons qui motivent l'acceptation des cartes virtuelles est l'utilisation croissante des smartphones dans le monde. Des développements techniques de pointe comme la 5G sont progressivement intégrés aux smartphones pour offrir aux utilisateurs des niveaux de satisfaction client plus élevés, ce qui stimule l'expansion du marché. Les cartes virtuelles sont de plus en plus demandées en raison de l'augmentation mondiale des paiements numériques provoquée par une pénétration accrue d'Internet. D'ici juin 2022, plus de 60 % de la population mondiale devrait être connectée, selon le dernier rapport de la Banque mondiale.
Principaux moteurs du marché
Progrès technologiques
Ces dernières années, les progrès technologiques ont été un facteur clé qui a façonné le marché des cartes. L'introduction de la technologie à puce EMV (Europay, Mastercard et Visa) a considérablement amélioré la sécurité des cartes, réduisant la fraude et améliorant la sécurité globale des transactions. Le passage aux paiements sans contact, facilité par la technologie Near Field Communication (NFC), a encore transformé la façon dont les consommateurs effectuent leurs achats. Les paiements sans contact offrent commodité et rapidité, contribuant à l'adoption croissante des cartes par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles.
L'intégration de l'authentification biométrique, comme la reconnaissance des empreintes digitales ou faciale, ajoute une couche de sécurité supplémentaire, répondant aux préoccupations liées au vol d'identité. De plus, l'essor des portefeuilles mobiles et des plateformes de paiement numérique a redéfini le paysage du marché des cartes. À mesure que les consommateurs adoptent les smartphones et autres appareils numériques, les cartes s'intègrent de manière transparente dans les écosystèmes numériques, favorisant une expérience de paiement plus connectée et plus efficace.
La technologie Blockchain joue également un rôle dans l'avenir du marché des cartes. Les contrats intelligents et les applications de finance décentralisée (DeFi) explorent de nouvelles façons d'exploiter la blockchain pour des transactions financières sécurisées et transparentes. À mesure que la technologie continue d'évoluer, elle est susceptible de favoriser de nouvelles innovations dans les paiements par carte.
Comportement et attentes des consommateurs
Le marché des cartes est fortement influencé par l'évolution des préférences et des attentes des consommateurs. Les consommateurs d'aujourd'hui recherchent la commodité, la flexibilité et des expériences personnalisées dans leurs interactions financières. Les cartes offrent un moyen de paiement polyvalent et accessible, en phase avec les modes de vie rapides et interconnectés des consommateurs modernes.
La demande de programmes de récompenses, d'incitations en espèces et d'autres avantages associés à l'utilisation des cartes a augmenté. Les institutions financières et les émetteurs de cartes adaptent continuellement leurs offres pour répondre à ces attentes, ce qui conduit au développement de divers produits de cartes répondant à différents segments de consommateurs. De plus, la jeune génération, caractérisée par une préférence pour les transactions numériques, influence la trajectoire du marché, poussant vers des solutions plus innovantes et axées sur la technologie.
La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption des paiements en ligne et sans contact, les consommateurs privilégiant la sécurité et l'hygiène. La dépendance accrue au commerce électronique et aux plateformes numériques a propulsé le marché des cartes en avant, les consommateurs s'attendant à une expérience de paiement transparente et sécurisée sur différents canaux.
Paysage réglementaire
Les cadres réglementaires ont un impact significatif sur le marché des cartes, façonnant les règles régissant les émetteurs, les acquéreurs et les processeurs de paiement. Le respect des réglementations telles que la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) est essentiel pour garantir la sécurité des informations des titulaires de cartes. De plus, les initiatives réglementaires visant à favoriser la concurrence et l’innovation, telles que les réglementations sur l’open banking, ont un impact sur la manière dont les cartes sont utilisées et intégrées dans des écosystèmes financiers plus vastes.
Les lois sur la protection des consommateurs, telles que celles limitant la responsabilité pour les transactions non autorisées, influencent la confiance des consommateurs dans l’utilisation des cartes pour les transactions. En outre, les réglementations entourant les commissions d’interchange et les taux d’escompte des commerçants ont un impact sur les flux de revenus des émetteurs de cartes et des réseaux de paiement, affectant la dynamique globale du marché des cartes.
À mesure que le secteur financier évolue, les changements réglementaires continueront de façonner le marché des cartes, l’accent étant mis sur l’équilibre entre l’innovation, la protection des consommateurs et la stabilité financière.
Mondialisation et transactions transfrontalières
La mondialisation du commerce et l’interconnexion croissante des économies stimulent la demande de cartes qui facilitent les transactions transfrontalières. Les cartes offrent un moyen de paiement pratique et largement accepté pour les voyages internationaux, le commerce électronique et les transactions commerciales. Les cartes multidevises et les fonctionnalités offrant des taux de change favorables attirent les consommateurs engagés dans des activités transfrontalières.
Les réseaux de paiement et les émetteurs de cartes s'efforcent de créer des expériences de paiement transfrontalières transparentes, en relevant des défis tels que les frais de conversion de devises et les délais de traitement des transactions. La capacité des cartes à transcender les frontières géographiques contribue à leur acceptation et à leur utilisation généralisées, ce qui en fait un choix privilégié pour les particuliers et les entreprises engagés dans le commerce et les voyages internationaux.
Principaux défis du marché
Problèmes de sécurité sur les marchés des cartes virtuelles
Le marché des cartes virtuelles est confronté à un défi important pour garantir des mesures de sécurité robustes afin de protéger les informations financières sensibles. Alors que les transactions se déplacent de plus en plus vers des plateformes numériques, les cybercriminels deviennent de plus en plus sophistiqués dans leurs méthodes pour exploiter les vulnérabilités. Les cartes virtuelles, étant une cible lucrative, sont sensibles à diverses formes de cybermenaces, telles que les attaques de phishing, les logiciels malveillants et les violations de données.
L'un des principaux problèmes de sécurité est le risque d'accès non autorisé et d'utilisation abusive des détails des cartes virtuelles. Si des pirates informatiques accèdent aux informations de la carte virtuelle, ils peuvent effectuer des transactions non autorisées, entraînant des pertes financières pour les consommateurs et les entreprises. De plus, la compromission des données personnelles et financières peut avoir de graves conséquences pour les particuliers, notamment le vol d'identité et la fraude.
Pour relever ces défis, les fournisseurs de cartes virtuelles doivent investir dans des technologies de cryptage avancées, une authentification multifacteur et des systèmes de surveillance continue. La sensibilisation des utilisateurs aux meilleures pratiques de sécurité, telles que l'évitement des liens suspects et la mise à jour régulière des mots de passe, est également essentielle pour atténuer les risques de sécurité sur le marché des cartes virtuelles.
Conformité réglementaire et cadres juridiques
Le marché des cartes virtuelles évolue dans un environnement réglementaire complexe avec des exigences de conformité en constante évolution. Le respect de diverses réglementations régionales et internationales, telles que les lois sur la protection des données et les réglementations financières, constitue un défi de taille pour les fournisseurs de cartes virtuelles. Le non-respect des règles peut entraîner des répercussions juridiques, des sanctions financières et nuire à la réputation du prestataire de services.
Il devient encore plus difficile de s'y retrouver dans divers environnements réglementaires, car les transactions par carte virtuelle impliquent des activités transfrontalières. Chaque juridiction peut avoir son propre ensemble de règles et de normes, ce qui oblige les fournisseurs de cartes virtuelles à établir une compréhension globale des exigences réglementaires de chaque marché sur lequel ils opèrent.
Pour surmonter ce défi, les sociétés de cartes virtuelles doivent investir dans une expertise juridique et des équipes de conformité réglementaire. Établir une communication transparente et proactive avec les organismes de réglementation et se tenir au courant des changements de législation sont des stratégies essentielles. La collaboration avec les associations et les parties prenantes du secteur peut également contribuer au développement de meilleures pratiques du secteur qui correspondent aux attentes réglementaires.
Infrastructure technologique et intégration
La création et la maintenance d'une infrastructure technologique robuste capable de gérer la demande croissante de transactions par carte virtuelle constituent un autre défi majeur. Les systèmes de cartes virtuelles doivent être évolutifs, sécurisés et parfaitement intégrés à diverses plateformes de paiement et institutions financières. Cela nécessite des investissements technologiques importants, notamment le développement d'API (interfaces de programmation d'applications) avancées et la compatibilité avec différents systèmes bancaires.
Le défi de l'intégration est encore exacerbé par la nécessité de se connecter à divers écosystèmes financiers, notamment les banques traditionnelles, les sociétés de technologie financière et d'autres fournisseurs de services de paiement. L'interopérabilité et la normalisation de ces systèmes sont essentielles à l'adoption généralisée des cartes virtuelles.
Pour relever ce défi, les fournisseurs de cartes virtuelles doivent donner la priorité à l'innovation technologique, investir dans des professionnels de l'informatique qualifiés et collaborer avec les principales parties prenantes du secteur financier. Le développement de normes ouvertes et de systèmes interopérables peut faciliter une intégration plus fluide, rendant les cartes virtuelles plus accessibles et plus conviviales.
Principales tendances du marché
Adoption accrue des cartes virtuelles pour les dépenses professionnelles
Une tendance notable sur le marché des cartes virtuelles est l'adoption croissante des cartes virtuelles pour les dépenses professionnelles. Les entreprises reconnaissent de plus en plus les avantages des cartes virtuelles pour rationaliser les processus de gestion des dépenses. Les cartes virtuelles offrent une alternative plus sûre et plus efficace aux cartes de crédit d'entreprise traditionnelles ou aux systèmes de remboursement des dépenses.
L'un des principaux moteurs de cette tendance est la possibilité de générer des cartes virtuelles à usage unique ou limité pour des transactions spécifiques. Cela améliore le contrôle et réduit le risque d'activités frauduleuses. De plus, les cartes virtuelles sont souvent dotées de fonctionnalités avancées de suivi des dépenses, offrant aux entreprises des informations en temps réel sur leurs habitudes de dépenses. Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que les entreprises cherchent à optimiser leurs processus financiers et à améliorer la gestion globale des coûts.
Intégration des cartes virtuelles dans les systèmes de paiement des entreprises
À mesure que les cartes virtuelles gagnent du terrain dans le monde des affaires, on observe une tendance croissante à intégrer des solutions de cartes virtuelles dans les systèmes de paiement des entreprises existants. Les entreprises recherchent une intégration transparente avec leurs outils de gestion financière, leurs systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et leurs logiciels de comptabilité. Cette intégration permet un écosystème financier plus cohérent et automatisé, réduisant les processus manuels et augmentant l'efficacité globale.
En intégrant des cartes virtuelles dans les systèmes de paiement des entreprises, les entreprises peuvent obtenir une plus grande transparence, une plus grande précision et un meilleur contrôle de leurs transactions financières. Cette tendance reflète une évolution plus large vers la transformation numérique dans la finance d'entreprise, où la technologie est exploitée pour rationaliser les opérations et améliorer les processus de prise de décision.
Montée en puissance des paiements sans contact et mobiles
La dépendance croissante aux appareils mobiles et l'essor des paiements sans contact ont considérablement impacté le marché des cartes virtuelles. Les cartes virtuelles sont bien adaptées au paysage des paiements sans contact et mobiles, offrant aux utilisateurs des options de paiement pratiques et sécurisées. Cette tendance est particulièrement évidente dans le contexte des portefeuilles mobiles et des applications de paiement numérique, où les cartes virtuelles peuvent être intégrées de manière transparente pour les transactions en magasin et en ligne.
La commodité d'effectuer des paiements par simple tapotement ou par scan, associée à la couche de sécurité supplémentaire offerte par les cartes virtuelles, a contribué à leur popularité dans l'espace des paiements sans contact. Alors que les consommateurs continuent d'adopter les technologies de paiement mobile, le marché des cartes virtuelles devrait connaître une croissance soutenue, avec une demande accrue de solutions qui s'alignent sur l'évolution des préférences des consommateurs.
Fonctionnalités de sécurité améliorées et authentification biométrique
La sécurité reste une priorité absolue sur le marché des cartes virtuelles, ce qui conduit à une tendance à l'innovation continue dans les fonctionnalités de sécurité. Les fournisseurs de cartes virtuelles intègrent des mesures de sécurité avancées, telles que l'authentification biométrique, pour améliorer la protection des données et des transactions des utilisateurs. Les méthodes d'authentification biométrique, notamment la reconnaissance des empreintes digitales et faciales, ajoutent une couche de sécurité supplémentaire, ce qui rend plus difficile pour les parties non autorisées d'accéder aux détails des cartes virtuelles.
L'intégration de l'authentification biométrique s'aligne sur l'accent plus large mis par l'industrie sur l'amélioration des processus d'authentification des utilisateurs et le renforcement des mesures de cybersécurité. Alors que les cartes virtuelles deviennent plus répandues dans divers secteurs, l'accent mis sur les fonctionnalités de sécurité devrait rester une tendance critique, garantissant que les utilisateurs peuvent faire confiance à ces solutions de paiement numérique pour leurs transactions financières.
En conclusion, le marché des cartes virtuelles connaît plusieurs tendances qui reflètent l'évolution du paysage des paiements numériques. De l’adoption accrue dans la gestion des dépenses d’entreprise à l’intégration dans des systèmes de paiement d’entreprise plus larges, en passant par l’essor des paiements sans contact avec des fonctionnalités de sécurité améliorées, ces tendances façonnent collectivement la trajectoire future du marché des cartes virtuelles. FrançaisAlors que la technologie continue de progresser et que les préférences des consommateurs évoluent, les fournisseurs de cartes virtuelles doivent rester agiles et innovants pour capitaliser sur ces tendances et répondre aux demandes changeantes du marché.
Informations sectorielles
Informations sur les types de cartes
En 2023, le marché des cartes de crédit détenait une part dominante de près de 58,0 % du marché total. Les préoccupations concernant l'arrêt de la fraude en entreprise contribuent à l'expansion du segment. En outre, les entreprises sont passées à des méthodes de paiement centralisées, rationalisées et gérées comme les cartes de crédit virtuelles (VCC) afin de réduire ces risques. En outre, un certain nombre de banques se sont associées à des sociétés de technologie financière pour proposer des cartes de crédit virtuelles. Le partenariat entre Bank of Baroda et OneCard, une société de technologie financière, annoncé en novembre 2021 pour proposer une carte de crédit virtuelle qui sera livrée en trois minutes, en est un exemple. BOB Financial Services Limited (BFSL) devait fournir cette carte de crédit, qui aurait été gérée par OneCard sur la plateforme VISA Signature. Le segment des cartes de débit devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le segment devrait être stimulé par la croissance du nombre d'utilisateurs de services bancaires en ligne dans le monde entier, ce qui devrait stimuler la demande de cartes de débit virtuelles.
Informations régionales
L'Europe détenait une part dominante du marché en 2023, représentant environ 38,0 % de celui-ci. Le marché de la région devrait se développer en raison de la tendance croissante des pays européens, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et d'autres, à se tourner vers les transactions sans espèces. De plus, un certain nombre d'acteurs du secteur introduisent de nouveaux produits sur le marché européen dans le but d'encourager les consommateurs à utiliser des cartes virtuelles.
L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional est attribuée à la pénétration croissante des smartphones dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon. En outre, l'utilisation croissante des smartphones dans ces économies a entraîné une tendance croissante des consommateurs à se tourner vers les paiements numériques, créant ainsi une demande accrue de solutions de paiement par carte virtuelle. Par exemple, en octobre 2021, selon un rapport publié par Asian Banker Worldwide, le Japon a une pénétration de 70,6 % des portefeuilles numériques, qui devrait augmenter jusqu'à 98,6 % d'ici 2025.
Développements récents
En 2021, une société fintech spécialisée dans la fourniture de cartes virtuelles, Extend Enterprises, Inc., s'est associée à American Express Company pour encourager l'adoption de cartes virtuelles aux États-Unis. Selon l'accord, les détenteurs de cartes de visite American Express aux États-Unis peuvent utiliser l'application d'Extend Enterprises, Inc. pour lancer des cartes virtuelles, reconnues comme des jetons.
Principaux acteurs du marché
- American Express Company
- BTRS Holdings, Inc.
- Wise Payments Limitée
- JPMorgan Chase & Co.
- Marqeta, Inc.
- MasterCard
- Skrill USA, Inc.
- Stripe, Inc.
- WEX, Inc.
- Adyen
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