Marché des oléoducs et gazoducs par diamètre de pipeline (oléoducs de grand diamètre, pipelines de petit diamètre), matériau de construction (oléoducs en acier, pipelines en plastique), application (oléoducs de pétrole brut, pipelines de gaz naturel), région pour 2024-2031

Évaluation du marché des oléoducs et gazoducs – 2024-2031

La demande toujours croissante d'énergie, parallèlement à l'exploration et au développement continus de nouvelles réserves de pétrole et de gaz, devrait nécessiter une infrastructure de transport efficace. Les gouvernements du monde entier accordent la priorité à la sécurité énergétique nationale, ce qui conduit à des investissements dans des réseaux de pipelines terrestres qui réduisent la dépendance aux sources d'énergie importées. Ainsi, la demande croissante d'énergie et l'exploration et le développement en cours font grimper la croissance de la taille du marché dépassant 28,04 milliards USD en 2024 pour atteindre une valorisation de45,37 milliards USD d'ici 2031.

La demande croissante de gaz naturel en tant que carburant alternatif à combustion plus propre devrait contribuer à l'expansion du marché. Les progrès de la technologie des pipelines, en mettant l'accent sur la durabilité des matériaux et l'amélioration des capacités de détection des fuites, devraient également soutenir la croissance du marché. Ainsi, la demande croissante de gaz naturel permet au marché de croître à un TCAC de 6,20 % de 2024 à 2031.

Marché des oléoducs et des gazoducs définition/aperçu

Les oléoducs et les gazoducs sont largement reconnus comme un réseau d'infrastructures essentiel pour le transport des produits pétroliers, du gaz naturel et des substances connexes. Ils sont considérés comme les artères de l'industrie énergétique, facilitant le mouvement des ressources des sites de production vers les raffineries, les centres de distribution et les utilisateurs finaux. Dans divers secteurs, notamment résidentiel, commercial, industriel et des transports, les pipelines sont largement utilisés pour assurer un approvisionnement stable et fiable en ressources énergétiques. En particulier, les pipelines sont construits et entretenus par les sociétés énergétiques et les organismes de réglementation pour répondre à la demande de transport d'énergie, la sécurité et l'efficacité étant des considérations primordiales tout au long de leur cycle de vie.

Les avantages des pipelines de pétrole et de gaz sont multiples. Tout d'abord, ils sont reconnus pour fournir un moyen rentable et respectueux de l'environnement de transporter des ressources énergétiques sur de longues distances par rapport aux modes alternatifs tels que la route ou le rail. Deuxièmement, ils sont reconnus pour leur contribution à la sécurité énergétique en réduisant la dépendance aux importations étrangères et en améliorant l'infrastructure énergétique nationale. En outre, les pipelines sont essentiels pour minimiser les risques associés aux accidents de transport et aux déversements, atténuant ainsi les dommages environnementaux et garantissant la sécurité des communautés voisines. À l'avenir, la portée future des pipelines de pétrole et de gaz semble prometteuse, les progrès technologiques améliorant l'efficacité, la sécurité et les capacités de surveillance. De plus, à mesure que les sources d'énergie renouvelables complètent de plus en plus les combustibles fossiles traditionnels, les pipelines peuvent s'adapter pour transporter des produits énergétiques alternatifs, reflétant l'évolution du paysage de l'industrie énergétique.

Comment la demande croissante de sécurité énergétique stimule-t-elle la croissance du marché des oléoducs et gazoducs ?

La forte demande de sécurité énergétique est en effet sur le point de propulser la croissance du marché des oléoducs et gazoducs. Alors que les gouvernements et les industries accordent la priorité au renforcement des mesures de sécurité énergétique, on s'attache de plus en plus à assurer un approvisionnement constant et fiable en ressources énergétiques. Cette attention accrue devrait conduire à une augmentation des investissements dans les oléoducs et gazoducs, car ils offrent un mécanisme sûr pour transporter les produits pétroliers et le gaz naturel des installations de production aux centres de distribution et aux consommateurs. En utilisant une structure de voix passive, on constate que l'expansion du marché des oléoducs et des gazoducs est motivée par l'impératif de répondre à la demande de sécurité énergétique, les oléoducs étant construits et agrandis pour renforcer la résilience et l'efficacité des infrastructures de transport d'énergie.

De plus, l'extension des réseaux d'oléoducs et de gazoducs joue un rôle essentiel dans la diminution de la dépendance à l'égard des marchés énergétiques volatils et l'atténuation des risques géopolitiques liés aux importations d'énergie. En facilitant le transport interne des ressources énergétiques, les oléoducs renforcent l'autonomie énergétique nationale et renforcent la résilience contre les éventuelles ruptures d'approvisionnement. En outre, les oléoducs présentent une alternative financièrement viable et écologiquement durable aux autres modes de transport d'énergie, tels que la route ou le rail. Grâce à ces avantages inhérents, la trajectoire de croissance du marché des oléoducs et des gazoducs devrait se poursuivre, car les organismes gouvernementaux et les secteurs industriels continuent de donner la priorité à la sécurité énergétique à la lumière de l'évolution des exigences géopolitiques et environnementales.

Les progrès de la technologie des pipelines entraînent des améliorations de l'efficacité, de la sécurité et de l'impact environnemental grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux, méthodes de construction et systèmes de surveillance. Ces développements technologiques stimulent des investissements importants dans les infrastructures de pipelines. Les réglementations environnementales et les préoccupations concernant les émissions de carbone contribuent également à la popularité croissante des carburants plus propres comme le gaz naturel, stimulant ainsi la demande de gazoducs. De plus, des facteurs géopolitiques tels que les tensions, les conflits et les perturbations dans les principales régions productrices de pétrole et de gaz nécessitent la construction d'infrastructures de pipelines alternatives pour assurer la sécurité énergétique. Alors que le paysage énergétique mondial évolue vers les sources renouvelables, le pétrole et le gaz restent essentiels pour répondre à la demande actuelle. Par conséquent, des pipelines de pétrole et de gaz complémentaires sont nécessaires pour soutenir la production d'électricité de secours et maintenir la stabilité du système énergétique pendant la transition vers les énergies renouvelables. En outre, le vieillissement des infrastructures de pipelines dans de nombreuses régions nécessite des investissements substantiels dans des projets de remplacement et de rénovation. L'intégration de technologies numériques telles que l'IoT et l'IA dans les opérations de pipeline améliore la sécurité, l'efficacité et la maintenance prédictive, encourageant davantage les investissements dans la modernisation des infrastructures de pipelines. Les groupes environnementaux et les communautés tirent souvent la sonnette d’alarme concernant les risques de fuites, de déversements et d’effets négatifs potentiels sur les écosystèmes, les sources d’eau et les territoires autochtones. Ces objections peuvent entraîner des retards importants, voire l’annulation de projets. À ces défis s’ajoutent les obstacles réglementaires et les retards dans l’obtention des permis. Le processus d’obtention des droits de propriété, de réalisation d’études d’impact environnemental approfondies et d’obtention des permis nécessaires auprès de diverses organisations nationales est souvent long et complexe, ce qui augmente les délais et les coûts des projets de pipeline.

La volatilité des prix du pétrole et du gaz introduit un autre niveau d’incertitude. Les fluctuations des prix peuvent affecter considérablement la rentabilité des projets de pipeline, ce qui rend difficile pour les investisseurs de s’engager dans des projets à long terme qui nécessitent des investissements en capital substantiels. En outre, les risques géopolitiques et l’instabilité dans les principales régions productrices de pétrole et de gaz peuvent perturber les lignes d’approvisionnement existantes, accroître les risques opérationnels et saper la confiance des investisseurs.

La transition mondiale vers les sources d’énergie renouvelables et la mise en œuvre d’initiatives de décarbonisation posent également des défis à long terme. À mesure que la demande de pétrole et de gaz diminue, la nécessité de nouvelles infrastructures de pipelines peut diminuer, ce qui pourrait dévaluer les actifs existants. Les innovations technologiques, telles que les progrès des piles à combustible à hydrogène et des véhicules électriques, menacent davantage la demande future de pétrole et de gaz, compromettant potentiellement la viabilité économique des projets de pipelines. L’opinion publique et la résistance de la société aux infrastructures de combustibles fossiles peuvent également entraîner des retards de projet, une augmentation des coûts et une atteinte à la réputation des entreprises impliquées dans le développement de pipelines. La sécurité des infrastructures est une autre préoccupation essentielle, la menace croissante des cyberattaques et du terrorisme nécessitant des investissements importants dans des mesures de protection et des stratégies de gestion des risques. L’obtention de financements pour les projets de pipelines présente des défis supplémentaires. Les investissements à long terme dans un environnement d’incertitude réglementaire et de surveillance environnementale rendent difficile l’attraction de prêts et de capitaux propres. Les risques juridiques et contentieux compliquent encore davantage le paysage, car les poursuites liées aux violations environnementales, aux droits fonciers et aux incidents de sécurité peuvent retarder les projets, faire grimper les coûts et ternir la réputation des sociétés de pipelines. Ces facteurs combinés créent un environnement complexe et souvent décourageant pour le développement et l'investissement dans les infrastructures de pipelines.

Acuités par catégorie

Comment la grande capacité et l'efficacité du transport de grands volumes de ressources favorisent-elles la croissance du segment des pipelines de grand diamètre sur le marché des oléoducs et gazoducs ?

Le segment des pipelines de grand diamètre connaît une croissance significative sur le marché des oléoducs et gazoducs en raison de leur grande capacité et de leur efficacité dans le transport de grands volumes de ressources. Ces pipelines sont conçus pour supporter une pression élevée, ce qui leur permet de traverser de longues distances et de relier efficacement les zones de production éloignées aux principaux centres de consommation. La demande de transport en vrac est une force motrice importante derrière l'utilisation de pipelines de grand diamètre. Ils offrent une solution rentable pour déplacer de grandes quantités de pétrole et de gaz sur de vastes zones géographiques, ce qui les rend essentiels pour la logistique de l'industrie.

L'infrastructure existante pour le transport de pétrole et de gaz sur de longues distances repose fortement sur des pipelines de grand diamètre, soulignant leur rôle établi et leur technologie éprouvée dans le secteur. Cette infrastructure est particulièrement cruciale dans les régions qui connaissent un boom de la production de pétrole et de gaz de schiste. Souvent situés dans des zones géographiquement dispersées, les sites de production de schiste nécessitent des solutions de transport efficaces, bien que cette croissance puisse également entraîner une demande accrue de pipelines de plus petit diamètre pour la collecte et le transport local.

Cependant, le paysage énergétique évolue avec une attention croissante portée aux systèmes énergétiques décentralisés et aux sources d'énergie renouvelables. L'essor des modèles de production décentralisée et des énergies renouvelables pourrait potentiellement réduire le besoin de transport en vrac sur de longues distances, ce qui aurait un impact sur la demande future de pipelines de grand diamètre. Parallèlement, les avancées technologiques dans les matériaux et les revêtements améliorent l'efficacité et la capacité des pipelines de petit diamètre, les rendant plus viables pour des applications spécifiques. Ces innovations pourraient déplacer une partie de la demande vers les pipelines de grand diamètre, en particulier dans les scénarios où des solutions de transport localisées et flexibles sont préférées.

Comment la résistance, la durabilité et la fiabilité exceptionnelles stimulent-elles la croissance du segment des pipelines en acier sur le marché des pipelines de pétrole et de gaz ?

Le segment des pipelines en acier affiche une croissance significative sur le marché des pipelines de pétrole et de gaz en raison de leur résistance, de leur durabilité et de leur fiabilité exceptionnelles. La capacité de l'acier à résister à une pression élevée le rend idéal pour le transport de grands volumes de pétrole et de gaz sur de longues distances. La polyvalence de ce matériau permet la construction de pipelines de différents diamètres et épaisseurs, répondant à un large éventail de besoins de transport. Les antécédents bien établis de l'acier dans l'industrie garantissent des performances fiables sur des durées de vie prolongées, contribuant à la sécurité et à l'efficacité des opérations de transport à haute pression.

La vaste infrastructure de transport du pétrole et du gaz dépend fortement des pipelines en acier, soulignant leur rôle de technologie éprouvée pour le transport longue distance. Les organismes de réglementation imposent souvent des normes de sécurité strictes pour les pipelines à haute pression, privilégiant l'acier en raison de ses caractéristiques de performance bien connues. Cette préférence réglementaire renforce encore davantage la position de l'acier comme matériau de choix pour les infrastructures de transport critiques. Cependant, l'essor de la production de pétrole et de gaz de schiste, qui implique souvent des réseaux de collecte avec des exigences de pression plus faibles, offre une opportunité pour des matériaux alternatifs comme les pipelines en plastique. Les pipelines en plastique pourraient offrir une option plus rentable dans ces scénarios, en particulier s'ils sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques du transport à basse pression.

Les progrès technologiques dans la science des matériaux évoluent en permanence, conduisant potentiellement au développement de matériaux plastiques plus solides et plus résistants à la pression. Ces innovations pourraient élargir la gamme d'applications des pipelines en plastique, en faisant d'eux des alternatives viables à l'acier dans certains contextes. De plus, les préoccupations environnementales croissantes concernant l'empreinte carbone de la production d'acier pourraient conduire à une évolution vers des matériaux plus durables comme le plastique, à condition que des pratiques de gestion de fin de vie appropriées soient en place pour atténuer l'impact environnemental.

Accéder à la méthodologie du rapport sur le marché des oléoducs et gazoducs

Aperçu par pays/région

Comment l'extraction de gaz de schiste et les réseaux de pipelines développés stimulent-ils la croissance du marché nord-américain des oléoducs et gazoducs ?

La région nord-américaine devrait dominer le marché des oléoducs et gazoducs et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. Alors que l'extraction de gaz de schiste prend de l'ampleur dans toute la région, en particulier dans des zones telles que le bassin permien et le schiste de Marcellus, elle nécessite l'expansion de l'infrastructure des pipelines pour transporter ces ressources vers les centres de consommation. Cette augmentation de la production de gaz de schiste est principalement due aux progrès des technologies de forage, qui ont rendu économiquement possible l’extraction de gaz des formations de schiste. Par conséquent, les entreprises du secteur des oléoducs et gazoducs ont d’importantes possibilités d’investissement dans le développement de réseaux de pipelines capables de transporter efficacement le gaz de schiste des sites de production aux installations de traitement et aux réseaux de distribution. En utilisant une structure de voix passive, il devient évident que la domination du marché dans l'industrie nord-américaine des pipelines de pétrole et de gaz peut être propulsée par l'expansion de la production de gaz de schiste, incitant les entreprises à répondre à la demande croissante d'infrastructures de transport dans les régions riches en schiste.

En outre, l'expansion de la production de gaz de schiste stimule non seulement la croissance au sein de l'industrie des pipelines de pétrole et de gaz, mais a également des répercussions profondes sur l'économie dans son ensemble. L'abondance des ressources de gaz de schiste a entraîné une baisse notable des prix du gaz naturel, améliorant la compétitivité de l'Amérique du Nord sur les marchés mondiaux de l'énergie. Par conséquent, cela a stimulé les investissements dans les industries à forte intensité énergétique, telles que la fabrication et la pétrochimie, favorisant la création d'emplois et la croissance économique dans divers secteurs. En outre, la disponibilité du gaz de schiste produit localement a renforcé la sécurité énergétique et diminué la dépendance aux combustibles fossiles importés, renforçant encore davantage la résilience économique de la région.

L'utilisation accrue du gaz naturel pour la production d'électricité en tant qu'alternative plus propre au charbon entraîne une croissance substantielle dans l'industrie des pipelines de gaz naturel. L'expansion du marché d'exportation du gaz naturel liquéfié (GNL) nécessite également la construction de pipelines pour transporter le gaz naturel vers les installations de traitement du GNL. L'infrastructure étendue de l'Amérique du Nord, avec son vaste réseau de pipelines de pétrole et de gaz, est essentielle pour transporter efficacement les ressources des bassins de production vers les raffineries, les installations de stockage et les points de distribution. L'essor du pétrole et du gaz de schiste, en particulier dans des régions comme le bassin permien, a encore stimulé la demande de nouveaux pipelines de collecte et de transport pour gérer la poussée de production. En outre, une partie importante de l'infrastructure de pipeline existante vieillit, créant un besoin urgent d'investissements dans la maintenance, le remplacement et les mises à niveau de l'intégrité pour assurer un fonctionnement sûr et efficace continu.

Comment le nationalisme des ressources et la demande croissante de gaz naturel à combustion plus propre pour la production d'électricité permettent-ils la croissance du marché des pipelines de pétrole et de gaz de l'Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des pipelines de pétrole et de gaz au cours de la période de prévision. Le nationalisme des ressources incite plusieurs pays de l’APAC à se concentrer sur la monétisation de leurs ressources pétrolières et gazières, ce qui conduit à des investissements importants dans les pipelines qui relient les zones de production aux centres de consommation nationaux. Parallèlement, ces pays s’efforcent de diversifier leurs sources d’importation de pétrole et de gaz, ce qui stimule la demande de pipelines reliant les terminaux d’importation aux réseaux de distribution. Le segment des pipelines de gaz naturel, en particulier, présente un potentiel de croissance considérable en raison de plusieurs facteurs. Il existe une demande croissante de gaz naturel à combustion plus propre pour la production d’électricité, le développement de ressources de gaz naturel non conventionnelles comme le gaz de schiste dans certaines régions et l’expansion des importations de gaz naturel liquéfié (GNL). Cette expansion nécessite la construction de pipelines pour transporter le GNL des terminaux d’importation aux réseaux de distribution, alimentant davantage la croissance des infrastructures de pipelines dans la région APAC. L’industrialisation et l’urbanisation rapides dans toute la région. L’activité industrielle croissante se traduit par une demande accrue de sources d’énergie comme le pétrole et le gaz pour alimenter les processus de production et de fabrication. À mesure que ces industries se développent, une infrastructure de transport efficace devient cruciale pour répondre à leurs besoins énergétiques croissants. Les oléoducs et gazoducs offrent une solution fiable et rentable pour le transport de grands volumes de ressources sur de longues distances, ce qui les rend particulièrement adaptés à cet usage.

En outre, la tendance actuelle à l'urbanisation en Asie-Pacifique conduit au développement de nouvelles mégalopoles et à l'expansion de celles qui existent déjà. Cette urbanisation entraîne une augmentation de la consommation d'énergie à des fins résidentielles et commerciales. Pour répondre à cette demande croissante, le développement de réseaux robustes d'oléoducs et de gazoducs est prévu. Ces oléoducs seront essentiels pour assurer un approvisionnement stable et sûr en énergie à ces centres urbains, favorisant la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des oléoducs et gazoducs est caractérisé par des entreprises leaders détenant une part significative. Cependant, la concurrence est favorisée par des prestataires de services spécialisés proposant des solutions de construction, de maintenance et d'intégrité des pipelines. Des partenariats stratégiques et des fusions et acquisitions sont activement recherchés pour étendre la portée géographique et diversifier les portefeuilles de services. Cette combinaison de domination établie, de prestataires de services spécialisés et d'efforts collaboratifs façonne la dynamique du marché des oléoducs et gazoducs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des oléoducs et gazoducs comprennent 

• Schlumberger Limited
• Baker Hughes Company
• Halliburton Company
• Exxon Mobil Corporation
• Chevron Corporation
• Royal Dutch Shell plc
• BP plc
• Eni SpA
• TotalEnergies SE
• Repsol SA
• Equinor ASA
• Petrobras
• Saudi Aramco
• China National Petroleum Corporation (CNPC)
• Gazprom PJSC
• Kuwait Petroleum Corporation (KPC)
• National Iranian Oil Company (NIOC)
• Petróleos Mexicanos (Pemex)
• Qatar Petroleum
• Iraq National Oil Company (INOC)
• Sonatrach
• Lukoil PJSC
• Rosneft Oil Company

Derniers développements du marché des oléoducs et gazoducs

• En décembre 2022, l'Argentine a obtenu un financement de 689 millions USD de la Banque nationale de développement brésilienne BNDES pour la deuxième phase d'un gazoduc dans le schiste de Vaca Muerta. Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) s'est vu attribuer le contrat de la section II du projet d'oléoduc Mumbai - Nagpur (partie A). Français Le contrat prévoit la construction d'un gazoduc en acier, de terminaux et d'infrastructures auxiliaires pour GAIL (Inde).
• En juin 2022, Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL) a obtenu le contrat de construction d'un gazoduc en acier et de terminaux, ainsi que d'installations auxiliaires, pour la section II du projet de pipeline Mumbai-Nagpur (partie A) pour GAIL (Inde) Ltd.
• En décembre 2022, l'Argentine a obtenu 689 millions USD de la Banque nationale brésilienne de développement BNDES pour la deuxième étape d'un gazoduc dans la formation de schiste de Vaca Muerta.
• En février 2023, DNV, l'expert mondial indépendant en assurance et gestion des risques, a certifié le connecteur Grip & Metal Seal de Saipem, une solution brevetée pour la réparation de pipelines sous-marins, en tant que déclaration de solution qualifiée pour les applications de services acides. Une fois ce programme terminé, une certification d'approbation de type DNV sera déposée et délivrée, permettant à Sonsub de commercialiser le Grip & Connecteur à joint métallique sur des marchés à fort potentiel tels que la mer Méditerranée orientale, la mer Noire et le Moyen-Orient.
• En novembre 2022, Enbridge Inc. et Oxy Low Carbon Ventures, une filiale d'Occidental, ont annoncé leur intention de collaborer pour créer un centre de séquestration du dioxyde de carbone (CO2) sur la côte du golfe du Texas, près de Corpus Christi. Enbridge concevrait, construirait et exploiterait l'infrastructure du pipeline, tandis qu'OLCV concevrait, construirait et exploiterait les installations de séquestration.

Portée du rapport