Marché des équipements de manutention de conteneurs par type d'équipement (grue, transporteur), par type de propulsion (moteur à combustion interne, électrique), par capacité de levage (moins de 50 tonnes, 50-100 tonnes), par utilisateur final (ports, stations de fret de conteneurs) et par région pour 2024-2031

Évaluation du marché des équipements de manutention de conteneurs - 2024-2031

La modernisation et le développement des ports et des terminaux maritimes, qui sont soutenus par l'augmentation continue du commerce maritime international, sont le principal facteur qui stimule le marché des équipements de manutention de conteneurs. Selon l'analyste de Market Research, le marché des équipements de manutention de conteneurs devrait atteindre une valorisation de 9,96 milliards USD au cours de la période de prévision, soit environ 7,28 milliards USD évalués en 2023.

Le besoin d'opérations portuaires automatisées et efficaces pour gérer des quantités croissantes d'échanges internationaux et optimiser la logistique de la chaîne d'approvisionnement stimule le marché des équipements de manutention de conteneurs. Il permet au marché de croître à un TCAC de 4 % de 2024 à 2031.

Marché des équipements de manutention de conteneurs définition/aperçu

Les équipements de manutention de conteneurs sont un ensemble de machines et de systèmes utilisés pour charger, décharger, empiler et déplacer efficacement des conteneurs de fret dans les ports, les terminaux et les installations logistiques. Les grues à conteneurs, les chariots cavaliers, les gerbeurs à mât rétractable, les chariots élévateurs à fourche et les véhicules à guidage automatique sont quelques-uns des types d'équipements. Leur tâche principale est d'assurer le transport fluide et sûr des conteneurs entre les navires, les camions et les parcs de stockage, optimisant ainsi le flux de marchandises dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

En outre, les équipements de manutention de conteneurs sont essentiels pour accroître l'efficacité des ports, réduire les temps de manutention du fret et réduire les coûts opérationnels des compagnies maritimes et des exploitants de terminaux. De plus, cet équipement est essentiel pour maximiser la capacité de stockage et assurer la livraison rapide des marchandises à leurs destinations, ajoutant considérablement à l'efficacité et à la compétitivité des opérations de logistique maritime dans le monde entier.

Quels facteurs stimulent la croissance du marché des équipements de manutention de conteneurs ?

L’expansion continue du commerce et des affaires à l’échelle mondiale accroît la demande d’infrastructures portuaires efficaces. Les équipements de manutention de conteneurs, tels que les grues, les gerbeurs et les chariots élévateurs, sont essentiels pour gérer l’augmentation des volumes d’expédition. Les économies émergentes contribuent particulièrement à cette tendance en modernisant et en étendant leurs infrastructures portuaires pour gérer l’augmentation des exportations et des importations. En conséquence, il existe un besoin accru d’investissement dans des équipements de manutention de conteneurs fiables et de grande capacité.

Les règles environnementales et les objectifs de durabilité poussent les ports à mettre en œuvre des alternatives respectueuses de l’environnement. Les équipements de manutention de conteneurs électriques et hybrides gagnent en popularité, car ils offrent des émissions et des dépenses d’exploitation plus faibles. Les ports remplacent les machines vieillissantes par des options plus propres pour répondre aux critères environnementaux tout en réduisant la consommation de carburant et l’empreinte carbone. La tendance vers des opérations durables fait augmenter la demande d'équipements de manutention de conteneurs économes en énergie.

De plus, les progrès de l'automatisation et de la numérisation ont augmenté l'efficacité des équipements de manutention de conteneurs. Les systèmes automatisés et les technologies intelligentes améliorent la précision et la vitesse de chargement, de déchargement et d'empilage des conteneurs, réduisant ainsi les erreurs humaines et optimisant les opérations portuaires. Ces améliorations ont incité les opérateurs portuaires et les sociétés de logistique à investir dans de nouveaux équipements technologiquement avancés qui réduisent les temps d'arrêt, diminuent les coûts de main-d'œuvre et augmentent l'efficacité globale.

Quels sont les obstacles qui restreignent le marché des équipements de manutention de conteneurs ?

Les dépenses initiales pour les équipements modernes de manutention de conteneurs sont trop élevées. Les ports et les entreprises de logistique sont confrontés à des contraintes financières importantes lors de l'achat de nouveaux équipements, en particulier ceux qui utilisent l'automatisation et les technologies modernes. Ces coûts initiaux élevés, ainsi que le prix de l'installation et de la formation, empêchent les petits ports et les opérateurs d'adopter des équipements contemporains, limitant ainsi l'expansion du marché.

En outre, le marché est très sensible aux changements économiques mondiaux et aux modifications des politiques commerciales internationales. Les tensions géopolitiques, les tarifs douaniers et les restrictions commerciales perturbent les chaînes d'approvisionnement, diminuent les volumes d'expédition mondiaux et ont une influence sur la rentabilité des propriétaires de ports. Cette incertitude a un impact sur les investissements dans de nouveaux équipements, car les entreprises retardent ou réduisent les dépenses d'investissement en réponse aux conditions volatiles du marché, ce qui affecte la croissance du marché.

Acuité par catégorie

Comment la capacité et la flexibilité stimuleront-elles la demande de grues sur le marché ?

Selon Analysis, le segment des grues devrait détenir la plus grande part de marché dans le segment des types d'équipement au cours de la période de prévision. Les grues ont une grande capacité de charge et une grande flexibilité de fonctionnement, ce qui leur permet de soulever et de positionner efficacement des conteneurs de différentes tailles. Leur polyvalence dans diverses architectures portuaires et types de conteneurs augmente la productivité et réduit les délais d'exécution, ce qui les rend cruciales pour gérer des volumes de fret croissants.

L'automatisation et les opérations de grue télécommandées ont augmenté la sécurité, la précision et la vitesse. Ces développements éliminent les erreurs humaines, réduisent les coûts opérationnels et augmentent l'efficacité, permettant aux ports de moderniser leurs grues existantes ou d'investir dans de nouveaux modèles technologiquement avancés.

De plus, à mesure que les ports du monde entier améliorent leur infrastructure pour accueillir des bateaux plus gros, il existe une demande croissante de grues de grande capacité capables de gérer un trafic de conteneurs plus important. Ces grues augmentent l'efficacité opérationnelle, réduisent la congestion et rationalisent les procédures de chargement et de déchargement, ce qui se traduit par leur utilisation généralisée dans les principaux terminaux à conteneurs.

Quels facteurs contribuent à la domination du segment de plus de 100 tonnes sur le marché ?

Le segment de plus de 100 tonnes devrait dominer le marché des équipements de manutention de conteneurs au cours de la période de prévision. Le segment « Plus de 100 tonnes » comprend les conteneurs de grande taille et les conteneurs spécialisés, qui deviennent de plus en plus populaires dans le transport moderne. À mesure que le commerce mondial se développe, les opérateurs portuaires s’appuient sur des équipements de grande capacité pour gérer efficacement les expéditions plus volumineuses, les marchandises surdimensionnées et les conteneurs spécialisés, ce qui accroît la demande pour ce marché.

Les principaux ports étendent leurs infrastructures pour faire face à un trafic de marchandises croissant, en particulier dans les zones où les importations et les exportations augmentent rapidement. Les ports à haut débit nécessitent des équipements robustes capables de déplacer rapidement et en toute sécurité de grands volumes de conteneurs, ce qui rend ce segment essentiel.

De plus, les équipements du segment « Plus de 100 tonnes » minimisent le nombre de levages nécessaires, augmentant la production en transportant des charges plus lourdes à chaque levage. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et diminue les coûts de main-d'œuvre, en particulier dans les ports où la vitesse est cruciale, ce qui fait de cet équipement un investissement souhaitable pour les ports à fort trafic.

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Acuités par pays/région

Comment le secteur manufacturier en plein essor stimule-t-il le marché de l'Asie-Pacifique ?

Selon Analyst, l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché des équipements de manutention de conteneurs au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a consolidé sa position de pôle industriel mondial, en particulier en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud. Cette production importante nécessite une manutention et une livraison efficaces des marchandises finies via les ports, ce qui entraîne des investissements considérables dans la technologie de manutention des conteneurs capable de gérer le trafic de conteneurs important de la région.

Les principaux ports de la région Asie-Pacifique s'agrandissent et se modernisent pour faire face à l'augmentation du trafic de marchandises. Des pays comme la Chine et l'Inde investissent massivement dans de nouveaux ports et améliorent les ports existants pour répondre aux échanges régionaux et internationaux. Cela génère un besoin important d'équipements de manutention de conteneurs innovants.

En outre, la région est à l'avant-garde des nouveaux accords commerciaux et de la coopération économique régionale, tels que le Partenariat économique global régional (RCEP). Ces accords rationalisent les chaînes d'approvisionnement et stimulent le commerce transfrontalier, ce qui entraîne une augmentation du flux de marchandises conteneurisées et une plus grande demande d'équipements de manutention de conteneurs robustes dans les ports de la région Asie-Pacifique.

Quel est l'impact de la modernisation des infrastructures en Amérique du Nord sur le marché ?

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. En Amérique du Nord, les mesures de mise à niveau et de modernisation des infrastructures portuaires entraînent une demande croissante d'équipements de manutention de conteneurs. Les ports des États-Unis et du Canada investissent massivement dans des équipements modernes pour gérer plus efficacement l'augmentation du trafic de conteneurs. Les projets de modernisation visent à augmenter la capacité, à stimuler la productivité et à raccourcir les délais d'exécution, ce qui nécessite des équipements de pointe.

La forte participation de l'Amérique du Nord aux accords commerciaux internationaux favorise l'importation et l'exportation de marchandises conteneurisées. L'accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) et l'augmentation des échanges avec l'Asie ont entraîné une augmentation du flux de conteneurs via les principaux ports. Pour gérer efficacement les marchandises dans les ports, ce flux commercial croissant exige une technologie de manutention de conteneurs fiable et de grande capacité.

De plus, les ports nord-américains sont parmi les premiers à mettre en œuvre l'automatisation et les technologies numériques, pour augmenter l'efficacité et réduire les coûts. L'automatisation permet de gérer l'augmentation des volumes de conteneurs tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre. Cette tendance favorise les investissements dans des équipements de manutention de conteneurs de pointe qui peuvent être intégrés aux opérations portuaires intelligentes.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des équipements de manutention de conteneurs est défini par une forte rivalité entre des entreprises de premier plan qui se battent pour la part de marché et la supériorité technologique. La dynamique du marché est en outre influencée par des facteurs tels que l'évolution des prix des matières premières, l'évolution des souhaits des clients et les développements géopolitiques qui affectent les modèles commerciaux mondiaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de manutention de conteneurs comprennent 

ABB, Cargotec, Liebherr, Konecranes, Mitsubishi Heavy Industries, Sany Group, ZPMC, Hyster-Yale Materials Handling, Terex Corporation, Kalmar, Metso, Morris Material Handling, Noell Special Vehicles, PPM Technologies, SRG Group, Shanghai Zhenhua Heavy Machinery Company, VTG, Groupe Renault Trucks, Volvo Trucks, WEG.

Derniers développements

• En avril 2022, Liebherr a présenté l'appareil de manutention LH 150 M Port E à la Bauma 2022. Il est spécifiquement destiné à la manutention de ferraille et de marchandises mixtes dans les ports et dispose d'un groupe motopropulseur électrique et d'un mobile révolutionnaire sous-structure du portique.

Portée du rapport

Marché des équipements de manutention de conteneurs, par catégorie

Type d'équipement 

• Grue
• Transporteur
• Véhicules porteurs mobiles
• Équipement automatisé
• Autres

Type de propulsion 

• IC Moteur
• Électrique
• Hybride

Capacité de levage 

• Moins de 50 tonnes
• 50-100 tonnes
• Plus de 100 tonnes

Utilisateur final 

• Ports
• Stations de fret par conteneurs
• Autres

Région

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient etamp; Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport 

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents (qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance des analystes après-vente sur 6 mois

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