Marché de la farine et de l'huile de poisson par type de produit (farine de poisson, huile de poisson), espèce (anchois, alose), application (aquaculture, alimentation animale) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché de la farine de poisson et de l'huile de poisson - 2024-2031

La demande mondiale croissante de produits de la mer accroît le besoin de farine de poisson et d'huile de poisson, car les ingrédients essentiels de l'alimentation aquacole propulsent l'adoption de la farine de poisson et de l'huile de poisson. La teneur élevée en protéines de la farine de poisson et les acides gras oméga-3 de l'huile de poisson favorisent leur utilisation dans l'alimentation animale et humaine, ce qui fait que la taille du marché dépasse 11,39 milliards USD évalués en 2024 pour atteindre une valorisation d'environ 20,29 milliards USD d'ici 2031.

En plus de cela, le nombre croissant d'animaux de compagnie et la tendance vers des aliments pour animaux de compagnie haut de gamme stimulent l'adoption de la farine de poisson et de l'huile de poisson. Français La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits pour la santé des suppléments d'oméga-3 permet au marché de croître à un TCAC de 7,48 % de 2024 à 2031.

Marché de la farine et de l'huile de poisson définition/aperçu

La farine de poisson est un ingrédient alimentaire riche en protéines fabriqué à partir des arêtes et des abats de poisson, tandis que l'huile de poisson est une huile grasse extraite des tissus des poissons gras. Ces deux produits sont des sous-produits de l'industrie de transformation du poisson et sont appréciés pour leur teneur élevée en nutriments, notamment en acides aminés essentiels et en acides gras oméga-3.

La farine de poisson est principalement utilisée en aquaculture comme source de protéines de haute qualité pour l'alimentation des poissons et des crevettes. Elle est également utilisée dans l'alimentation du bétail pour améliorer la croissance et la santé. L'huile de poisson est largement utilisée dans les aliments pour animaux et les compléments alimentaires pour humains en raison de sa teneur élevée en acides gras oméga-3, qui favorisent la santé cardiovasculaire, la fonction cérébrale et le bien-être général. De plus, l'huile de poisson trouve des applications dans les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les aliments fonctionnels.

Comment la demande mondiale croissante de produits de la mer va-t-elle accroître l'adoption de la farine et de l'huile de poisson ?

La demande mondiale croissante de produits de la mer L'industrie de l'aquaculture, qui dépend fortement de la farine et de l'huile de poisson comme ingrédients alimentaires essentiels, a considérablement stimulé l'industrie de l'aquaculture. Alors que la population mondiale continue de croître et que de plus en plus de personnes intègrent les fruits de mer dans leur alimentation, le besoin d'aliments aquacoles efficaces et de haute qualité augmente, stimulant le marché de la farine et de l'huile de poisson. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production aquacole mondiale a atteint 87,5 millions de tonnes en 2023, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à 2022. La farine et l'huile de poisson restent des ingrédients essentiels dans l'alimentation aquacole, environ 70 % de la production de farine et 75 % de la production d'huile de poisson étant utilisées dans l'aquaculture en 2023. La farine et l'huile de poisson sont appréciées pour leur teneur nutritionnelle élevée, notamment en protéines, en acides aminés essentiels et en acides gras oméga-3. Ces nutriments sont essentiels à la croissance et à la santé des animaux, ce qui fait de la farine de poisson un ingrédient privilégié dans l'alimentation du bétail. De plus, les bienfaits des acides gras oméga-3 pour la santé, comme le soutien de la santé cardiovasculaire et cognitive, ont conduit à une augmentation de la consommation de suppléments d'huile de poisson, propulsant encore plus la demande du marché. L'Organisation mondiale pour les oméga-3 EPA et DHA (GOED) a rapporté que la taille du marché mondial des oméga-3 était évaluée à 4,8 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 6,5 milliards de dollars d'ici 2027, avec un TCAC de 7,8 %.

L'industrie des aliments pour animaux de compagnie contribue également à la croissance du marché de la farine et de l'huile de poisson. Avec l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie et une tendance croissante vers des aliments pour animaux de compagnie haut de gamme et riches en nutriments, il existe une demande croissante d'ingrédients de haute qualité comme la farine et l'huile de poisson. Ces produits contribuent à améliorer la santé et le bien-être des animaux de compagnie, ce qui en fait des choix populaires parmi les propriétaires d'animaux. L'American Pet Products Association (APPA) a indiqué que les dépenses de l'industrie américaine des animaux de compagnie ont atteint 136,8 milliards de dollars en 2023, les aliments et friandises pour animaux de compagnie représentant 58,1 milliards de dollars.

Les efforts de durabilité et les avancées technologiques jouent un rôle crucial dans l'expansion du marché. Les innovations dans les technologies de transformation et d'extraction ont amélioré la qualité et l'efficacité de la production de farine et d'huile de poisson. De plus, les progrès des pratiques de pêche durables et le développement de matières premières alternatives attirent les consommateurs et les industries soucieux de l'environnement, soutenant la croissance du marché et assurant un approvisionnement régulier de ces produits essentiels.

Les coûts élevés de la farine et de l'huile de poisson vont-ils freiner leur application ?

L'un des principaux obstacles au marché de la farine et de l'huile de poisson est la surpêche des stocks de poissons sauvages, qui peut entraîner une dégradation de l'environnement et un épuisement des ressources marines. Alors que la demande en farine et en huile de poisson augmente, les pratiques de pêche non durables peuvent mettre à rude épreuve les écosystèmes, ce qui entraîne des réglementations plus strictes et des limitations potentielles de la disponibilité des matières premières.

Le coût élevé de la production de farine et d'huile de poisson constitue un autre défi. Le processus implique des techniques d'extraction et de raffinage complexes, qui peuvent être coûteuses. De plus, les fluctuations des volumes de capture de poisson dues aux variations saisonnières et aux facteurs environnementaux peuvent entraîner une volatilité des prix, ce qui rend difficile pour les producteurs de maintenir un approvisionnement et des prix constants.

La concurrence des sources de protéines alternatives est également une préoccupation croissante pour le marché de la farine et de l'huile de poisson. Des protéines végétales, de la farine d'insectes et des alternatives synthétiques sont en cours de développement pour réduire la dépendance aux ressources marines. Ces alternatives sont souvent plus durables et peuvent être produites à moindre coût, ce qui constitue une menace importante pour les produits traditionnels à base de farine et d'huile de poisson.

En outre, la sensibilisation et les préférences des consommateurs évoluent vers des produits plus durables et issus de sources éthiques. À mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux de l'environnement, l'impact environnemental de la production de farine et d'huile de poisson fait l'objet d'une attention croissante. Ce changement de comportement des consommateurs peut entraîner une baisse de la demande pour ces produits, à moins que l'industrie n'adopte des pratiques plus durables et des méthodes d'approvisionnement transparentes.

Acuité par catégorie

L'augmentation de l'adoption de l'huile de poisson stimulera-t-elle la croissance du marché de la farine et de l'huile de poisson ?

L'huile de poisson domine de plus en plus le marché de la farine et de l'huile de poisson en raison de ses bienfaits reconnus pour la santé et de sa large gamme d'applications. La prise de conscience croissante des acides gras oméga-3, abondants dans l'huile de poisson, a considérablement stimulé sa demande dans le secteur de la nutrition humaine. Selon les National Institutes of Health (NIH), la consommation de suppléments d'acides gras oméga-3 chez les adultes américains est passée de 18,8 % en 2023 à 20,3 % en 2024. Les suppléments d'oméga-3 sont populaires pour leurs effets positifs sur la santé cardiovasculaire, la fonction cérébrale et le bien-être général, ce qui fait de l'huile de poisson un produit très recherché dans l'industrie des compléments alimentaires.

Les industries pharmaceutiques et nutraceutiques contribuent également à la domination de l'huile de poisson sur le marché. L'huile de poisson est utilisée dans la formulation de divers médicaments et compléments de santé en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et de sa capacité à soutenir la santé cardiaque. De plus, l'industrie cosmétique intègre l'huile de poisson dans les produits de soins de la peau pour ses propriétés nourrissantes et anti-âge, élargissant encore sa portée commerciale. Par exemple, en février 2024, Amarin Corporation a annoncé les résultats positifs d'un essai clinique de phase 3 de son médicament sur ordonnance à base d'huile de poisson, Vascepa, dans le traitement des patients atteints d'hypertriglycéridémie sévère, ce qui pourrait élargir sa portée commerciale.

Les progrès technologiques dans les techniques d'extraction et de transformation ont amélioré la qualité et la pureté de l'huile de poisson, la rendant plus attrayante pour les consommateurs et les fabricants. Ces améliorations, associées à la demande croissante d'aliments fonctionnels et de produits enrichis, ont consolidé la position de l'huile de poisson en tant qu'acteur dominant sur le marché. Alors que la conscience de la santé des consommateurs continue de croître, l'importance de l'huile de poisson devrait croître, dépassant la demande de farine de poisson. Le ministère américain de l'Énergie a signalé qu'en 2023, les nouvelles technologies d'extraction ont amélioré le rendement en huile de poisson de 15 % par rapport aux méthodes traditionnelles, tout en réduisant la consommation d'énergie de 20 %.

Quels facteurs favorisent l'utilisation de la farine et de l'huile de poisson dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels ?

Les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels dominent de plus en plus le marché de la farine et de l'huile de poisson en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être. Les acides gras oméga-3, abondants dans l'huile de poisson, sont reconnus pour leurs nombreux bienfaits pour la santé, notamment le soutien de la santé cardiovasculaire, de la fonction cérébrale et la réduction de l'inflammation. Cela a conduit à une augmentation de la demande de suppléments à base d'huile de poisson, qui sont désormais un élément de base dans l'industrie de la santé et du bien-être. L'International Food Information Council (IFIC) a indiqué que dans son enquête sur l'alimentation et la santé de 2024, 68 % des Américains ont déclaré qu'ils essayaient activement de consommer davantage d'acides gras oméga-3, contre 62 % en 2023.

Le secteur des aliments fonctionnels est également à l'origine de la domination de l'huile de poisson sur le marché. Les fabricants intègrent l'huile de poisson dans une variété de produits alimentaires, tels que les produits laitiers enrichis, les boissons et les barres-collations, pour améliorer leur profil nutritionnel. Cette tendance est alimentée par les consommateurs qui recherchent des moyens pratiques d'améliorer leur régime alimentaire et leur santé grâce aux aliments de tous les jours, augmentant ainsi la pénétration du marché de l'huile de poisson.

Les avancées technologiques dans l'encapsulation et la stabilisation de l'huile de poisson ont encore propulsé son utilisation dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. Ces innovations garantissent que les bienfaits nutritionnels de l'huile de poisson sont préservés et que son goût et son odeur sont minimisés, la rendant plus appétissante et attrayante pour les consommateurs. Alors que la tendance vers une alimentation soucieuse de la santé continue de croître, la domination des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels sur le marché de la farine et de l'huile de poisson devrait encore se renforcer.

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Perspicacité par pays/région

L'adoption précoce des technologies en Amérique du Nord fera-t-elle mûrir le marché de la farine et de l'huile de poisson ?

L'Amérique du Nord domine le marché de la farine et de l'huile de poisson en raison de son industrie aquacole avancée et de sa forte demande d'aliments pour animaux de haute qualité. Les pratiques aquacoles bien établies de la région, en particulier dans des pays comme les États-Unis et le Canada, entraînent le besoin d'ingrédients alimentaires nutritifs, faisant de la farine de poisson un composant crucial. Ce secteur aquacole robuste assure une demande constante de farine de poisson, soutenant la croissance du marché en Amérique du Nord. Les National Institutes of Health (NIH) ont signalé que le financement de la recherche liée aux oméga-3 aux États-Unis a augmenté de 12 % en 2024 par rapport à l'année précédente, atteignant 180 millions USD.

L'industrie des compléments alimentaires en Amérique du Nord joue également un rôle important dans la domination du marché de la farine et de l'huile de poisson. Avec une sensibilisation croissante à la santé et une préférence croissante des consommateurs pour les suppléments d'oméga-3, l'huile de poisson est devenue un choix populaire pour maintenir la santé cardiovasculaire, la fonction cognitive et le bien-être général. La disponibilité et la consommation généralisées de suppléments d'huile de poisson en Amérique du Nord contribuent considérablement à l'expansion du marché. Le Marine Stewardship Council (MSC) a indiqué qu'en décembre 2024, 45 % des poissons sauvages d'Amérique du Nord utilisés pour la production de farine et d'huile de poisson étaient certifiés MSC, contre 40 % en 2023.

De plus, les solides capacités de recherche et développement de l'Amérique du Nord en biotechnologie et en sciences alimentaires ont conduit à des innovations dans la production de farine et d'huile de poisson. Les progrès des techniques d'extraction et des pratiques d'approvisionnement durable ont amélioré la qualité et la durabilité environnementale de ces produits. Ces avancées technologiques, associées à des cadres réglementaires favorables et à la demande des consommateurs pour des produits durables et de haute qualité, consolident la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial de la farine et de l'huile de poisson.

L'industrialisation croissante favorisera-t-elle l'adoption de la farine et de l'huile de poisson en Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché de la farine et de l'huile de poisson, tirée par l'expansion de son industrie aquacole. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Asie-Pacifique représentait 88 % de la production aquacole mondiale en 2023, la Chine contribuant à elle seule à 58 % du total mondial. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam ont réalisé d'importants investissements dans l'aquaculture pour répondre à la demande croissante de produits de la mer. Cette augmentation des activités aquacoles a entraîné un besoin accru d'ingrédients alimentaires de haute qualité, la farine de poisson étant un composant essentiel, propulsant ainsi la croissance du marché dans la région.

La sensibilisation des consommateurs à la santé est également en hausse dans la région Asie-Pacifique, ce qui stimule la demande d'huile de poisson. Les bienfaits des acides gras oméga-3 présents dans l'huile de poisson, connus pour favoriser la santé cardiovasculaire, la fonction cognitive et le bien-être général, sont de plus en plus reconnus par les consommateurs. Cela a conduit à un marché croissant pour les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels enrichis en huile de poisson, ce qui a encore favorisé l'expansion du marché. Par exemple, en février 2025, Amway, leader mondial des produits de nutrition et de bien-être, a lancé une nouvelle gamme de compléments d'huile de poisson spécialement formulés pour le marché asiatique, ciblant la santé cardiaque et cérébrale.

En outre, la région Asie-Pacifique bénéficie des avancées dans les technologies de transformation et de production de la farine et de l'huile de poisson. Les innovations dans les processus d'extraction et de raffinage ont amélioré la qualité et la durabilité des produits. Associées à des politiques gouvernementales favorables et à des investissements croissants dans le secteur, ces avancées technologiques permettent à la région de devenir un acteur majeur sur le marché mondial de la farine et de l'huile de poisson. En avril 2025, Thai Union Group, un important producteur de fruits de mer, a inauguré une nouvelle usine de raffinage d'huile de poisson à la pointe de la technologie en Thaïlande, capable de produire des concentrés d'oméga-3 de haute pureté pour le marché des produits nutraceutiques.

Paysage concurrentiel

Le marché de la farine et de l'huile de poisson est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs sont en course pour consolider leur présence par l'adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique.

Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions.Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la farine et de l'huile de poisson comprennent 

• Oceana Group Limited
• TASA
• TripleNine Group
• Copeinca AS
• Pesquera Diamante SA
• FF Skagen A/S
• Austevoll Seafood ASA
• Cermaq Group AS
• China Fishery Group Limited
• Croda International Plc
• The Scoular Company
• Omega Protein Corporation
• Sürsan A.Ş.
• Rongcheng Blue Ocean Marine Bio-Tech Co., Ltd.
• Kodiak Fishmeal Entreprise
• Pioneer Fishing Pty Ltd.
• Calysta, Inc.
• GC Rieber Oils
• United Fishmeal & Producteurs de pétrole Ltd.
• Marvesa Holding NV

Derniers développements du marché de la farine et de l'huile de poisson

• En juin 2023, le groupe BioMar a lancé une gamme d'aliments aquacoles durables fabriqués à partir de nouvelles sources de protéines, réduisant ainsi la dépendance à la farine de poisson traditionnelle.
• En août 2023, DSM et Evonik ont annoncé l'expansion de leur coentreprise, Veramaris, pour augmenter la production d'huile oméga-3 à base d'algues comme alternative à l'huile de poisson.
• En septembre 2023, Norel SA a lancé un nouveau concentré d'huile de poisson pour l'aquaculture, enrichi en acides gras essentiels pour améliorer la santé et la croissance des poissons.
• En novembre 2023, le ministère chinois de l'Agriculture a publié de nouvelles directives promouvant des pratiques de pêche durables pour assurer un approvisionnement à long terme en farine et en huile de poisson.

Périmètre du rapport

Marché de la farine et de l'huile de poisson, par catégorie

Espèce 

• Anchois
• Menhaden
• Saumon

Type de produit 

• Farine de poisson
• Huile de poisson

Application 

• Aquaculture
• Animal Alimentation
• Alimentation pour animaux de compagnie

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et amp; Afrique

Méthodologie de recherche d'étude de marché