Marché des composites par type (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique, composites à fibres naturelles, composites hybrides), processus (processus de superposition, processus de moulage par injection, processus d'enroulement de filaments, processus de pultrusion, processus de moulage par compression et autres), industrie d'utilisation finale

Composites Évaluation du marché - 2024-2031

Le marché des composites est stimulé par la demande croissante de matériaux légers dans diverses industries. Les exigences gouvernementales strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, notamment dans les secteurs de l'automobile et des transports, augmentent la demande des constructeurs automobiles d'utiliser des matériaux plus légers. Les composites, en particulier les composites en fibre de carbone, offrent des rapports résistance/poids exceptionnels, permettant la fabrication de véhicules plus légers avec une plus grande économie de carburant et des émissions plus faibles. Cela est tout à fait cohérent avec l'accent mondial croissant mis sur la durabilité environnementale. La taille du marché dépassera 105,48 milliards USD en 2024 pour atteindre une valorisation d'environ USD 185,33 milliards USD d'ici 2031.

En outre, les progrès de la technologie médicale stimulent le marché des stimulateurs cardiaques. Le développement de stimulateurs cardiaques plus complexes et dotés de fonctionnalités étendues s'adresse à un plus large groupe de patients. Par exemple, le développement de stimulateurs cardiaques sophistiqués dotés de fonctions telles que la surveillance à distance permet d'améliorer les soins aux patients et d'intervenir plus tôt en cas de difficultés. De même, lorsque les méthodes d'insertion de stimulateurs cardiaques mini-invasives deviennent plus courantes, les patients acceptent de plus en plus ces dispositifs. Ces approches mini-invasives permettent des temps de récupération plus rapides et moins d'inconfort, ce qui fait de la thérapie par stimulateur cardiaque une alternative plus attrayante pour de nombreuses personnes. À mesure que la technologie médicale et les connaissances du public sur les stimulateurs cardiaques évoluent, le marché devrait croître régulièrement dans les années à venir. Cette forte demande permet au marché de croître à un TCAC de 7,30 % de 2024 à 2031.

Marché des composites définition/aperçu

Les composites sont un type de matériau synthétique créé en mélangeant deux ou plusieurs ingrédients uniques ayant des caractéristiques chimiques ou physiques considérablement différentes. Contrairement aux mélanges ou aux alliages, qui se dissolvent ou fusionnent à l'échelle microscopique, les composants d'un composite conservent leurs identités distinctes. Cette structure distincte permet au composite d'afficher des qualités supérieures à celles de ses éléments.

La matrice est un composant important d'un composite car elle fonctionne comme un liant, maintenant le renfort en place et répartissant les contraintes dans tout le matériau. La matrice est généralement une résine polymère, comme l'époxy ou le polyester, bien qu'elle puisse également être en métal ou en céramique. En revanche, le renfort est généralement constitué d'un matériau fibreux tel que des fibres de carbone, de verre ou d'aramide (Kevlar®). Ces fibres ajoutent une résistance et une rigidité remarquables au composite. Le type, la quantité et l'orientation du renfort dans la matrice peuvent être modifiés pour ajuster les propriétés du composite final.

Les composites offrent de nombreux avantages par rapport aux matériaux traditionnels tels que les métaux et le bois. Leur rapport résistance/poids élevé les rend appropriés aux applications nécessitant une réduction de poids, telles que les composants aérospatiaux et automobiles. De plus, les composites peuvent être conçus pour avoir certaines caractéristiques telles que la résistance au feu, la conductivité électrique et la résistance à la corrosion. Cette polyvalence, combinée à leur grande durabilité et à leur flexibilité de conception, a donné lieu à une utilisation intensive des composites dans une variété d'industries, notamment le bâtiment, les infrastructures, les articles de sport et l'électronique grand public.

Que contient un rapport sectoriel ?

Nos rapports comprennent des données exploitables et des analyses prospectives qui vous aident à élaborer des argumentaires, à créer des plans d'affaires, à élaborer des présentations et à rédiger des propositions.

Quels sont les facteurs qui encouragent l'adoption des composites ?

Le marché des composites est stimulé par plusieurs facteurs qui soulignent leurs avantages distinctifs par rapport aux matériaux traditionnels. Les règles strictes imposées par les gouvernements du monde entier, notamment en termes d'efficacité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, constituent une motivation majeure. Ces normes, qui sont particulièrement pertinentes dans les secteurs de l'automobile et des transports, exigent l'utilisation de matériaux légers dans la construction des véhicules. Les composites, en particulier ceux renforcés par des fibres de carbone, présentent d'excellents rapports résistance/poids. Cela permet aux constructeurs automobiles de concevoir des véhicules qui répondent à ces critères tout en maintenant leurs performances. Le résultat est un double avantage une efficacité énergétique accrue pour les voitures et des performances globales améliorées pour les avions, ce qui se traduit par une réduction des émissions totales et des effets sur l'environnement.

Un autre facteur important est le désir croissant de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie éolienne. Les pales d'éoliennes sont principalement constituées de matériaux composites en raison de leur excellente capacité à survivre à des conditions météorologiques extrêmes tout en produisant efficacement de l'électricité. À mesure que l'attention mondiale portée aux solutions énergétiques durables augmente, le besoin d'éoliennes et, par extension, de matériaux composites augmentera également. Cette convergence de la législation environnementale et du désir de solutions durables est une force importante qui propulse le secteur des composites vers l'avant.

En outre, les développements dans les méthodes de fabrication et la technologie des fibres augmentent constamment la popularité des composites. Par exemple, l'introduction de techniques de fabrication automatisées a accéléré la production, ce qui a permis de réaliser des économies de coûts et d'augmenter la cohérence des pièces composites. En outre, la recherche et le développement de types de fibres innovants aux qualités supérieures, telles qu'une résistance et une recyclabilité accrues, élargissent continuellement les applications possibles des composites. Ces avancées dans la fabrication et la science des matériaux sont susceptibles d'accroître l'acceptation des composites dans un large éventail de secteurs.

Les coûts de fabrication élevés affecteront-ils la croissance du marché des composites ?

Les coûts de production élevés devraient constituer un obstacle important à l'adoption généralisée des composites, freinant potentiellement la trajectoire de croissance du marché. Contrairement aux matériaux standards comme l'acier ou l'aluminium, les composites peuvent nécessiter des procédures de fabrication complexes et coûteuses. Les équipements spécialisés, ainsi que les résines, fibres et additifs améliorés, contribuent tous à des augmentations significatives des coûts de fabrication. Ce fardeau financier peut être particulièrement difficile à supporter pour les entreprises sensibles aux coûts, où même des changements de prix mineurs peuvent avoir un impact majeur sur les marges bénéficiaires. Par exemple, le secteur aérospatial, qui dépend fortement des composites pour leurs qualités de légèreté et de résistance élevée, recherche en permanence des moyens de réduire les coûts de production sans sacrifier les performances. De plus, des méthodes de contrôle qualité strictes sont nécessaires pour les composites en raison de la nature cruciale des applications dans lesquelles ils sont couramment utilisés. Les pièces d'avion, les réservoirs sous pression et les pales d'éoliennes exigent tous une fiabilité et une cohérence élevées. La mise en place de contrôles de qualité rigoureux ajoute une couche supplémentaire au coût de fabrication global, limitant potentiellement la faisabilité économique des composites pour des applications spécifiques. Ce défi est aggravé par le fait que, contrairement aux matériaux traditionnels avec des normes de contrôle qualité bien établies, les caractéristiques des composites peuvent varier en fonction du processus de production et des matières premières utilisées. Le développement de procédures de contrôle de la qualité complètes et rentables sera essentiel pour que l'industrie des composites surmonte cet obstacle.

Le coût élevé des composites peut également entraver l'innovation et ralentir le développement de nouvelles applications. L'investissement initial nécessaire pour concevoir, prototyper et tester des composants composites peut être important, dissuadant les petites entreprises ou les entrepreneurs de poursuivre leur potentiel. Cela peut limiter la diversification du marché des composites et les empêcher d'atteindre leur plein potentiel dans une variété d'industries. Enfin, les coûts de fabrication élevés associés aux composites représentent un obstacle important qui doit être surmonté pour que le marché prospère.

Acuité par catégorie

Comment les progrès du type PMC renforceront-ils sa domination sur le marché des composites ?

Selon l'analyse, les composites à matrice polymère (PMC) devraient dominer le segment de la catégorie type sur le marché en raison de facteurs liés aux propriétés des matériaux, aux processus de fabrication et aux avancées en cours. Un flux constant d'innovations dans la chimie des polymères permet de produire des résines de nouvelle génération aux caractéristiques améliorées. Ces améliorations se traduisent directement par de meilleures caractéristiques de performance des PMC. Par exemple, de nouvelles formules époxy offrent une résistance accrue au feu, ce qui rend les PMC appropriés pour une utilisation dans des situations exigeantes comme les transports en commun ou les matériaux de construction. De même, la recherche sur les résines biosourcées ouvre la voie à des PMC plus durables, répondant à la sensibilisation accrue des clients et des industries à l'environnement.

La beauté des PMC réside dans leur adaptabilité inhérente. Les fabricants peuvent personnaliser les qualités du composite fini en mélangeant stratégiquement différents types de résines polymères avec différentes fibres de renforcement. Les progrès de la technologie des résines ont encore accru la liberté de conception. Par exemple, le développement de résines époxy renforcées permet de fabriquer des PMC avec une résistance accrue aux chocs, ce qui est crucial pour les applications dans les équipements sportifs ou les composants automobiles. La capacité des PMC à affiner les caractéristiques en fait le matériau de référence pour un plus large éventail d'industries. Si les développements peuvent parfois entraîner des coûts de matériaux plus élevés, les innovations dans les méthodes de fabrication tentent également de rendre la fabrication des PMC plus abordable. L'automatisation contribue à rationaliser les lignes de fabrication, à réduire les coûts de main-d'œuvre et à garantir la cohérence de la qualité. De plus, la recherche sur des procédés de durcissement alternatifs, tels que l'utilisation de rayons ultraviolets ou de micro-ondes, a le potentiel de raccourcir les cycles de production et de réduire la consommation d'énergie. Ces développements de fabrication permettront aux PMC de concurrencer les matériaux traditionnels tels que l'acier et l'aluminium, consolidant ainsi leur domination du marché.

Certains PMC sont actuellement confrontés à une recyclabilité limitée. Cependant, des progrès sont réalisés pour résoudre ce problème. La recherche sur de nouvelles compositions de résine et de nouvelles méthodes de recyclage ouvre la voie à des solutions PMC plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, le développement de résines biodégradables ou de composites auto-réparateurs crée des opportunités pour les PMC de fournir de meilleures solutions de fin de vie. À mesure que les règles environnementales et l'intérêt des clients pour la durabilité se développent, ces améliorations profiteront aux PMC sur le marché.

Quels facteurs influencent la croissance de l'automobile et des transports dans le segment des utilisateurs finaux sur le marché ?

Selon l'analyse, l'automobile et les transports sont en plein essor. Les véhicules électriques sont censés dominer le segment des utilisateurs finaux sur le marché. Les gouvernements du monde entier imposent des limites plus strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Cela met la pression sur les constructeurs automobiles pour qu'ils réduisent le poids des véhicules tout en maintenant les performances. Les composites, en particulier les composites en fibre de carbone, présentent des rapports résistance/poids exceptionnellement élevés, ce qui permet de fabriquer des voitures plus légères qui répondent à ces critères. De plus, l'accent accru mis sur la durabilité fait des composites une alternative attrayante en raison de leur potentiel de réduction du poids, ce qui se traduit par une consommation de carburant et des émissions plus faibles.

Les goûts des consommateurs dans le secteur automobile évoluent. Il existe un besoin croissant d'automobiles qui trouvent un équilibre entre performances, efficacité énergétique et sécurité. Les composites s'adaptent à ces goûts en permettant le développement de véhicules légers dotés de capacités de résistance et d'absorption d'énergie élevées. Cette combinaison est particulièrement attrayante pour les acheteurs soucieux de la sécurité qui recherchent des automobiles offrant une protection supérieure en cas d'accident.

L'essor des véhicules électriques crée une grande opportunité pour le secteur des composites. Les qualités de légèreté des composites augmentent l'autonomie des véhicules électriques en réduisant le poids total du véhicule. Cela est essentiel à mesure que la technologie des batteries progresse, car les véhicules plus légers nécessitent moins d'énergie de batterie pour parcourir la même distance. De plus, les composites offrent une flexibilité de conception qui permet l'emplacement unique de la batterie et les conceptions de train de roulement des véhicules électriques.

Le secteur des composites progresse constamment dans la recherche sur les matériaux et les techniques de fabrication. La recherche et le développement de types de fibres innovants avec des rapports résistance/poids plus élevés et une recyclabilité améliorée élargissent continuellement les applications potentielles des composites dans l'industrie automobile. De plus, les progrès des techniques de fabrication automatisées accélèrent la production, ce qui se traduit par des économies de coûts et une plus grande cohérence des pièces composites. Ces développements font des composites un choix plus compétitif pour les constructeurs automobiles.

Accédez à la méthodologie du rapport sur le marché des stimulateurs cardiaques implantables

Aperçu par pays/région

Comment le marché nord-américain des composites peut-il surmonter la maturité et relancer la croissance malgré la saturation du secteur ?

Selon l'analyse, la région nord-américaine connaît une croissance rapide sur le marché. Le marché nord-américain des composites, tout en possédant une base solide, est confronté au défi de surmonter son stade de maturité et de relancer une croissance significative au cours de la période de prévision. Une stratégie importante consiste à étudier les énormes possibilités des composites au-delà des industries traditionnellement dominantes telles que l'aérospatiale et l'automobile. Cela peut inclure de se concentrer sur les industries ayant une demande croissante de matériaux légers et à hautes performances. Par exemple, le secteur du bâtiment en Amérique du Nord offre d’énormes opportunités. Les composites peuvent être utilisés pour construire des composants tels que des pipelines, des panneaux de revêtement et des structures de renforcement, offrant des avantages tels que la résistance à la corrosion et une meilleure performance sismique. De même, le secteur croissant des énergies renouvelables peut profiter de l’utilisation de composites dans les pales d’éoliennes et les composants de panneaux solaires. En promouvant activement les avantages des composites dans ces applications et d’autres en développement, l’industrie peut se développer au-delà des industries saturées.

Une autre méthode essentielle consiste à mener des recherches et développements continus pour créer des matériaux composites de nouvelle génération avec des caractéristiques et des fonctionnalités distinctes. Cela pourrait inclure l’examen de types de fibres améliorés avec des rapports résistance/poids plus élevés ou une meilleure résistance au feu. Le développement de résines d’origine biologique ou de composites auto-réparateurs peut répondre à l’importance accrue accordée à la durabilité. En fournissant des composites qui répondent à des problèmes industriels spécifiques ou ouvrent la porte à de toutes nouvelles utilisations, le marché peut raviver l'intérêt et encourager une adoption généralisée.

L'Amérique du Nord possède de vastes connaissances et compétences en matière de composites. Encouragez la collaboration entre les acteurs établis, les instituts de recherche et les universités pour promouvoir le partage d'informations et accélérer l'innovation. Les efforts de recherche conjoints peuvent aboutir à des avancées dans la technologie des composites, à de nouvelles formules de matériaux et à des processus de fabrication plus efficaces. La collaboration peut également aider à rationaliser la création de normes industrielles et de meilleures pratiques, améliorant ainsi la qualité et l'uniformité des composites fabriqués en Amérique du Nord. Cet accent mis sur le partage d'informations et la collaboration a le potentiel d'établir le marché nord-américain des composites comme un fournisseur de premier plan de solutions composites de pointe.

Quels facteurs permettent à l'Asie-Pacifique de détenir une part importante du marché des composites ?

Selon l'analyse, la région Asie-Pacifique devrait dominer le marché. La zone APAC connaît une croissance industrielle substantielle, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde. Ce boom industriel a entraîné une augmentation de la demande pour une large gamme d'applications composites dans de nombreux secteurs. Les composites sont rapidement utilisés dans la construction de bâtiments, de ponts et de canalisations en raison de leur légèreté, de leur résistance élevée et de leur durabilité. De plus, la concentration de la région sur le développement des infrastructures ouvre des perspectives pour l'utilisation des composites dans les applications de transport telles que les traverses de chemin de fer et les poteaux électriques.

Plusieurs pays de l'APAC encouragent activement l'utilisation des composites par le biais de lois et de programmes de soutien. Ces politiques comprennent des subventions pour les fabricants de composites, des avantages fiscaux pour les entreprises qui utilisent des composites dans leurs produits et des investissements dans la recherche et le développement (R&D) pour des matériaux composites améliorés. Cette attitude proactive des gouvernements crée un environnement propice à l'innovation et à la croissance dans l'industrie des composites de l'APAC.

La région APAC dispose d'une base de fabrication de composites bien établie. Cela comprend une chaîne d'approvisionnement facilement disponible pour les matières premières telles que les résines et les fibres, ainsi qu'une main-d'œuvre compétente et familière avec les méthodes de fabrication des composites. Cette infrastructure développée permet une production plus efficace et plus rentable que dans d'autres endroits. Les coûts de main-d'œuvre plus faibles dans certains pays de l'APAC renforcent la compétitivité des coûts des matériaux composites produits dans la région.

L'industrie automobile est un moteur majeur du marché mondial des composites, et la région APAC ne fait pas exception. Le secteur automobile florissant de pays comme la Chine et l'Inde, combiné à une classe moyenne en plein essor avec une augmentation de l'argent disponible, entraîne une augmentation de la production automobile. Pour répondre aux règles strictes en matière d'efficacité énergétique et à la demande du marché pour des automobiles légères, les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus de composites, en particulier les composites en fibre de carbone, pour les pièces et composants de carrosserie. Cette tendance devrait stimuler la demande de composites dans le secteur automobile de l'APAC.

Paysage concurrentiel

Le marché des composites est très concurrentiel, avec à la fois des entreprises mondiales établies et des participants régionaux.

Les principaux acteurs

forment fréquemment des alliances stratégiques pour élargir leurs gammes de produits et leur portée géographique. Owens Corning, Toray Industries et BASF SE font partie des principales entreprises du marché mondial. Bien que ces mastodontes dominent l'industrie, il y a encore de la place pour l'innovation, avec de nouveaux entrants se concentrant sur des applications de niche ou des solutions durables.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des composites, on trouve

• Owens Corning
• Toray Industries
• BASF SE
• Teijin Limited
• Hexcel Corporation
• SGL Group
• Mitsubishi Chemical Corporation
• Solvay
• DuPont
• Momentive Performance Materials

Derniers développements du marché des composites

• En novembre 2020, Owens Corning a présenté sa technologie innovante EcoTouch® pour les matériaux de construction durables. EcoTouch® utilise des résines biosourcées dans les composants de construction composites, réduisant ainsi l'empreinte environnementale globale des projets de construction.
• En juin 2022, Hexcel Corporation a dévoilé ses renforts en fibre de carbone HexTow® de nouvelle génération, spécialement conçus pour les pales d'éoliennes hautes performances. Ces nouvelles fibres offrent une meilleure résistance à la fatigue et permettent la production de pales plus longues et plus efficaces.
• En avril 2023, Solvay et Mitsubishi Chemical Corporation ont annoncé une collaboration pour développer et commercialiser des composites avancés en fibre de carbone pour l'industrie aérospatiale. Cette collaboration vise à créer des matériaux composites plus légers, plus solides et plus résistants au feu pour les applications aéronautiques.

Périmètre du rapport

Marché des composites, par catégorie

Type 

• Composites à matrice polymère
• Composites à matrice métallique
• Composites à matrice céramique
• Composites à fibres naturelles
• Composites hybrides

Processus 

• Processus de superposition
• Injection Procédé de moulage
• Procédé d'enroulement de filaments
• Procédé de pultrusion
• Procédé de moulage par compression
• Autres

Secteur d'utilisation finale 

• Aérospatiale et défense
• Automobile et transport
• Électricité et électronique
• Bâtiment et construction
• Énergie éolienne
• Marine

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché