Taille du marché des transmissions de véhicules électriques par type (vitesse unique, vitesses multiples), par type de véhicule (véhicule électrique de tourisme, véhicule électrique commercial), par système de transmission (transmissions manuelles automatisées, transmissions à variation continue), par portée géographique et prévisions

Évaluation du marché des transmissions de véhicules électriques – 2024-2031

Le marché des transmissions de véhicules électriques (VE) est en plein essor, porté par l'essor des véhicules électriques eux-mêmes. Les gouvernements qui font pression pour un air plus pur, les consommateurs qui veulent des options respectueuses de l'environnement et la baisse des coûts des batteries alimentent le marché des VE. Français Cela se traduit par une demande croissante de transmissions pour véhicules électriques, qui devrait atteindre une valorisation de 56 220,42 millions USD en 2031, contre une valorisation boursière de 9 624,89 millions USD en 2023, avec une croissance à un TCAC de 27,23 % de 2024 à 2031.

Il existe deux principaux types de transmissions pour véhicules électriques les transmissions à une vitesse, plus simples et moins chères, et les transmissions à plusieurs vitesses, offrant une meilleure efficacité à grande vitesse mais à un coût plus élevé. Le marché est dominé par les transmissions à une vitesse pour l'instant, mais à mesure que les véhicules électriques deviennent plus axés sur les performances, les options à plusieurs vitesses devraient gagner du terrain. La région Asie-Pacifique est en tête, suivie de près par l'Europe et l'Amérique du Nord, tout cela grâce à l'essor de leurs marchés des véhicules électriques.

Marché des transmissions de véhicules électriques définition/aperçu

Une transmission de véhicule électrique (VE) est un système au sein d'un véhicule électrique qui utilise la puissance générée par le moteur électrique pour entraîner efficacement les roues. Contrairement aux véhicules à moteur à combustion interne classiques, qui utilisent fréquemment des transmissions à plusieurs vitesses pour gérer des demandes de puissance variées, de nombreux VE utilisent des boîtes de vitesses à une seule vitesse, car le moteur électrique peut générer un couple constant sur une large plage de vitesses. Les voitures particulières, les bus, les camions et autres véhicules commerciaux bénéficient de boîtes de vitesses électriques, qui améliorent l'économie, réduisent les émissions et permettent un fonctionnement plus souple et plus silencieux que les véhicules traditionnels.

Que contient un rapport sectoriel ?

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Comment la demande croissante de véhicules électriques hautes performances va-t-elle influencer l'adoption des transmissions à plusieurs vitesses ?

Le désir croissant de véhicules électriques (VE) hautes performances devrait être un facteur important favorisant l'adoption de transmissions à plusieurs vitesses dans ce segment. Plusieurs raisons expliquent cette tendance. Les transmissions à une seule vitesse, que l'on trouve couramment dans la plupart des VE actuels, offrent des avantages en termes de simplicité et de rentabilité. Cependant, à grande vitesse, le moteur électrique peut ne pas fonctionner dans sa plage de régime la plus efficace. Cela peut entraîner une réduction de l'efficacité globale et potentiellement une autonomie plus courte.

Les transmissions à plusieurs vitesses résolvent ce problème en permettant au moteur électrique de rester dans sa zone de fonctionnement optimale pour une plage de vitesses plus large. Cela se traduit par des gains potentiels d'efficacité, en particulier pour les VE hautes performances qui atteignent fréquemment des vitesses plus élevées. De plus, les véhicules électriques hautes performances nécessitent une puissance et une accélération exceptionnelles. Les transmissions à plusieurs vitesses peuvent offrir une gamme plus large de rapports de démultiplication. Cela permet au moteur de fournir de la puissance plus efficacement sur toute la plage de vitesses, ce qui peut conduire à une accélération plus rapide et à de meilleures performances globales.

Les améliorations d'efficacité des transmissions à plusieurs vitesses peuvent également répondre à l'anxiété liée à l'autonomie, une préoccupation majeure pour de nombreux propriétaires de véhicules électriques. L'anxiété liée à l'autonomie fait référence à la peur de manquer de batterie avant d'atteindre une station de recharge. En améliorant l'efficacité, les transmissions à plusieurs vitesses ont le potentiel d'étendre l'autonomie des véhicules électriques hautes performances, atténuant ainsi une préoccupation clé des consommateurs. Cependant, l'adoption de transmissions à plusieurs vitesses n'est pas sans poser de problèmes. Ces transmissions sont plus complexes et plus coûteuses à fabriquer que les options à une seule vitesse, ce qui augmente potentiellement le coût global des véhicules électriques hautes performances.

De plus, l'intégration d'une transmission à plusieurs vitesses dans une transmission de véhicule électrique nécessite une conception soignée pour garantir des changements de vitesse en douceur. Cela est crucial pour minimiser les éventuelles interruptions de courant qui pourraient avoir un impact négatif sur l'expérience de conduite.

Quels sont les principaux obstacles rencontrés par le marché de la transmission des véhicules électriques ?

Contrairement aux transmissions traditionnelles, qui ont défini des normes, le secteur de la transmission des véhicules électriques connaît une divergence technologique. Cela comprend les boîtes de vitesses à une ou plusieurs vitesses, ainsi que les transmissions à variation continue (CVT) innovantes conçues expressément pour les véhicules électriques. L'absence d'une technologie dominante unique pose des problèmes aux constructeurs automobiles en termes de développement de plateformes, d'échelle de production et, peut-être, de coûts de maintenance pour plusieurs transmissions.

Les transmissions des véhicules électriques doivent trouver un compromis entre maximisation de l'efficacité et fourniture des performances requises du véhicule. Les transmissions à une seule vitesse sont plus simples et plus efficaces, mais elles limitent l'accélération et la capacité de remorquage. En revanche, les boîtes de vitesses à plusieurs vitesses offrent des performances supérieures mais entraînent des pertes d'efficacité. Trouver le meilleur équilibre entre ces paramètres est un problème constant dans le développement des transmissions des véhicules électriques.

En outre, le coût des boîtes de vitesses des véhicules électriques doit être soigneusement examiné, en particulier par les clients soucieux de leur budget. De plus, une intégration parfaite avec différentes conceptions de moteurs électriques et puissances de sortie est essentielle pour des performances et une efficacité optimales. Équilibrer ces aspects tout en maintenant les coûts bas nécessite des approches de conception uniques et peut-être de nouvelles procédures de fabrication pour les transmissions de véhicules électriques, ce qui limite la croissance du marché.

Acuité par catégorie

Comment la transmission à vitesse unique stimule-t-elle la croissance du marché ?

Le segment des transmissions à vitesse unique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Les transmissions à vitesse unique sont mécaniquement plus simples que les boîtes de vitesses à plusieurs vitesses. Cela conduit à des coûts de production inférieurs, à un poids plus léger (ce qui contribue à une plus grande autonomie du véhicule) et peut-être à une efficacité globale améliorée en raison du nombre réduit de pièces mobiles et de la perte d'énergie par frottement. Les transmissions à vitesse unique offrent des avantages distincts aux constructeurs automobiles qui cherchent à maximiser l'autonomie tout en réduisant les coûts.

Contrairement aux moteurs à combustion interne, qui nécessitent des changements de vitesse pour maintenir la puissance sur différentes plages de régime, les moteurs électriques fournissent un couple élevé presque instantanément. La courbe de couple inhérente aux moteurs électriques fait que les transmissions à une seule vitesse suffisent pour la plupart des conditions de conduite, réduisant ainsi le besoin de dispositifs de changement de vitesse sophistiqués.

En outre, la rentabilité est une préoccupation importante à mesure que le secteur des véhicules électriques évolue et cherche à être largement adopté. Les transmissions à une seule vitesse sont souvent moins coûteuses à fabriquer que les choix à plusieurs vitesses. Cela est cohérent avec l'accent actuel mis sur la mise en place de véhicules électriques plus accessibles à un plus large éventail d'utilisateurs.

Quels sont les facteurs qui stimulent la demande de transmission dans les véhicules électriques de tourisme ?

Le segment des véhicules électriques de tourisme devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. En termes de volume de fabrication pur, le marché mondial des automobiles de tourisme surpasse les segments commerciaux et hors route. À mesure que l'adoption des véhicules électriques s'accélère, les véhicules électriques de tourisme connaissent la hausse la plus significative en raison de facteurs tels que les subventions gouvernementales, l'intérêt accru des clients pour les transports respectueux de l'environnement et les fabricants offrant un plus grand choix de modèles de véhicules électriques de tourisme. Cette augmentation du volume de production conduit inévitablement à une plus grande part de marché pour les transmissions PEV.

Lorsqu'ils achètent un véhicule électrique, les acheteurs de voitures particulières accordent la priorité à des caractéristiques telles que l'autonomie et l'économie d'énergie. Les transmissions EV pour voitures particulières sont souvent conçues en tenant compte de ces principes, avec des boîtes de vitesses à une seule vitesse qui améliorent l'économie et contribuent à augmenter l'autonomie de conduite sur une seule charge. Cet accent mis sur l'efficacité est cohérent avec les préférences des clients dans le segment des voitures particulières.

En outre, la technologie de transmission évolue dans la catégorie des véhicules électriques de tourisme. Alors que les boîtes de vitesses à une seule vitesse sont courantes, des boîtes de vitesses à plusieurs vitesses et même des transmissions à variation continue (CVT) sont développées expressément pour les véhicules électriques de tourisme. Cette polyvalence permet aux constructeurs automobiles de répondre à un large éventail d'exigences de performance et d'efficacité dans le segment des voitures particulières, renforçant ainsi leur position de leaders du marché de la transmission des véhicules électriques.

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Perspicacité par pays/région

Comment une base manufacturière solide dans la région Asie-Pacifique stimule-t-elle la croissance du marché ?

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique dispose d'une industrie automobile bien établie et puissante. Elle comprend d'éminents constructeurs automobiles locaux tels que BYD (Chine), Toyota (Japon) et Hyundai (Corée du Sud), ainsi qu'une forte présence de titans étrangers de l'automobile. Cette base industrielle robuste permet le développement et la production de véhicules électriques avec des solutions de transmission localisées, répondant aux besoins spécifiques de chaque région et réduisant peut-être la dépendance aux importations.

De nombreux gouvernements asiatiques, notamment la Chine, ouvrent la voie en soutenant l'adoption des véhicules électriques. Ils accordent des subventions substantielles pour les achats de véhicules électriques, investissent massivement dans la construction d'infrastructures de recharge et fixent des objectifs ambitieux pour la pénétration des voitures électriques. Ces politiques génèrent une forte attraction du marché pour les véhicules électriques, augmentant la demande de transmissions pour véhicules électriques pour soutenir leur expansion rapide.

De plus, les consommateurs de plusieurs pays asiatiques sont soucieux des prix. Cet accent mis sur l'accessibilité conduit à un désir de véhicules électriques à la fois efficaces et rentables. Les fabricants de transmissions pour véhicules électriques de la région Asie-Pacifique privilégient l'ingénierie de la valeur, créant des transmissions efficaces et fiables qui réduisent les coûts globaux des voitures. Cette focalisation sur les prix fait des véhicules électriques une alternative plus attrayante pour un plus large éventail d'acheteurs dans la région.

Quels sont les facteurs potentiels menant à la croissance du marché en Europe ?

La région Europe devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Les clients européens sont de plus en plus soucieux de l'écologie et recherchent des solutions de transport durables. Ce changement de goût des consommateurs génère une forte demande de véhicules électriques, ce qui entraîne un développement du marché des transmissions pour véhicules électriques. La durabilité devenant un enjeu clé pour les consommateurs automobiles, la demande de véhicules électriques et de technologies associées telles que les transmissions va augmenter.

En outre, plusieurs pays européens offrent des incitations à l'achat de véhicules électriques ainsi qu'un financement pour le développement des infrastructures de recharge. Ces réglementations contribuent à réduire le coût initial des véhicules électriques et à atténuer l'anxiété liée à l'autonomie, ce qui en fait une option plus attrayante pour les consommateurs. L'accessibilité accrue grâce aux subventions gouvernementales se traduira par un plus grand nombre de véhicules électriques sur la route, alimentant la demande de transmissions pour véhicules électriques.

Paysage concurrentiel

Le marché des transmissions pour véhicules électriques est un paysage dynamique qui regorge de leaders industriels établis, de startups innovantes et de fournisseurs de technologies avant-gardistes. Ce groupe diversifié répond aux besoins évolutifs de l'industrie des véhicules électriques qui s'efforce d'améliorer sans cesse son efficacité.

Les principaux acteurs

se différencient par un mélange stratégique d'avancées technologiques, de partenariats collaboratifs et d'une offre complète de solutions de transmission. Les entreprises à l'avant-garde sont celles qui fournissent des transmissions monovitesse et multivitesses de pointe, ainsi que celles qui explorent des options innovantes comme les transmissions à variation continue (CVT) spécialement conçues pour les moteurs électriques. Les entreprises qui proposent des solutions intégrées qui combinent des transmissions efficaces avec une électronique de puissance avancée sont bien placées pour réussir à l'avenir.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des transmissions pour véhicules électriques, on trouve

Allison Transmission Inc., Aisin Seiki Co. Ltd., AVL List GmbH, Continental AG, BorgWarner Inc., Dana Limited, EATON Corporation, Denso Corporation, GKN Plc, Hitachi Automotive Systems Ltd., Hewland Engineering Ltd., JATCO Ltd., Mando Corporation, Magna International, Porsche AG, Schaeffler Technologies AG & Co., BYD Company Ltd, Mitsubishi Electric, ZF Friedrichshafen

Derniers développements

• En avril 2024, Inmotive a annoncé sa collaboration avec Suzuki pour développer une transmission électrique à 2 vitesses IngearTM pour les futurs véhicules électriques Suzuki. L'accord de développement conjoint, signé en janvier 2023, visait à évaluer la faisabilité et l'adéquation de la transmission électrique Ingear pour les futurs véhicules électriques Suzuki.
• En septembre 2023, Musashi a formé une coentreprise (JV) avec Delta Electronics et Toyota Tsusho Corporation pour vendre des unités de propulsion électrique pour deux-roues.
• En avril 2023, Modern Automotives est devenue la première entreprise indienne à recevoir l'approbation pour la livraison d'arbres de pignon différentiel à BMW AG Munich pour ses groupes motopropulseurs électriques.
• En juillet 2023, Mercedes-Benz a présenté la toute nouvelle version performance AMG de son SUV GLC. Le groupe motopropulseur est conçu et fabriqué en Allemagne dans l'usine d'Affalterbach.
• En juin 2023, Lucid Group, Inc. a annoncé un partenariat technologique avec Aston Martin pour fournir à Aston Martin une technologie de groupe motopropulseur électrique conçue et fabriquée par Lucid pour alimenter les futurs véhicules électriques à batterie Aston Martin (BEV).

Périmètre du rapport

Marché des transmissions de véhicules électriques, par catégorie

Type 

• Une vitesse
• Plusieurs vitesses

Type de véhicule 

• Véhicule électrique de tourisme
• Véhicule électrique commercial
• Véhicule électrique tout-terrain

Système de transmission 

• Transmissions manuelles automatisées
• Transmissions à variation continue
• Transmissions hybrides dédiées/Transmissions à double embrayage
• Automatique Transmissions

Géographie 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi qu'indiquant les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Le présent ainsi que le futur Perspectives du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance des analystes après-vente sur 6 mois

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