Taille du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent par composant (logiciels, services), par produit (gestion de la conformité, rapports sur les transactions en devises, gestion de l'identité des clients), par utilisateur final (BFSI, gouvernement, soins de santé), par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

La taille du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent a été évaluée à 1,71 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 6,12 milliards USD d'ici 2030, avec un TCAC de 15,3 % de 2023 à 2030.

Le marché a un fort potentiel de croissance grâce à l'augmentation des cas de blanchiment d'argent dans le monde. Pour identifier les transactions et les informations clients douteuses, les entreprises utilisent des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent. Les spécialistes de la conformité utilisent le logiciel pour suivre les politiques et les lois de l'entreprise qui visent à mettre fin aux crimes liés au blanchiment d'argent. Un programme de lutte contre le blanchiment d'argent utilise des informations acquises à partir de divers outils de gestion des transactions financières, tels que les logiciels de comptabilité et les systèmes ERP, pour réduire les opérations de blanchiment d'argent.

Le rapport sur le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent propose une évaluation holistique du marché. Le rapport fournit une analyse complète des segments clés, des moteurs, des contraintes, des tendances, du paysage concurrentiel et des facteurs qui jouent un rôle substantiel sur le marché.

Définition du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

Les institutions financières utilisent des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) comme une forme d'application informatique pour examiner les données des clients et trouver des transactions douteuses. Les données des clients sont filtrées par des systèmes de lutte contre le blanchiment, qui les classent également en fonction du degré de suspicion et les examinent pour détecter d'éventuelles anomalies. Toute augmentation soudaine et significative des fonds ou un retrait important serait considéré comme une anomalie.

Des transactions plus petites peuvent également être marquées comme suspectes si elles correspondent à des conditions spécifiques. Par exemple, une personne essayant d'éviter de se faire prendre déposerait une grosse somme en une série de plus petites sur une courte période de temps. Les transactions signalées résulteront également de cette activité « structurelle ». Le logiciel met en évidence les transactions impliquant des nations jugées hostiles au pays hôte ainsi que les noms qui ont été interdits. Le logiciel génère un rapport après avoir exploité les données et signalé les transactions suspectes.

Aperçu du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

Les principaux facteurs de la croissance du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent sont la prévalence croissante des crimes financiers, l'accent accru des institutions financières sur les paiements numériques et des politiques et conformités plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Au cours de la période de prévision, la demande de logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent devrait être stimulée par l'utilisation croissante de l'analyse dans la lutte contre le blanchiment d'argent et l'accent accru mis sur l'intégration de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et le big data dans le développement de logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent.

Un élément important qui influence grandement l'utilisation de logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent parmi les institutions financières du monde entier est la réglementation gouvernementale rigoureuse relative au non-respect des réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent qui peut entraîner des sanctions, des pénalités financières et des atteintes à la réputation. Diverses restrictions ont été mises en place et modifiées dans plusieurs pays du monde en raison de la quantité croissante de fraudes financières. Les restrictions sont sévères car elles incluent même les plus petits cas de blanchiment d'argent.

Analyse de la segmentation du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté sur la base du composant, du produit, de l'utilisateur final et de la géographie.

Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent, par composant

• Logiciel
• Services

Sur la base du composant, le marché est segmenté en logiciels et services. Le segment des logiciels devrait détenir la plus grande part de marché. Les organisations peuvent s'assurer que les normes juridiques établies par les entités gouvernementales sont respectées à l'aide d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent. Le logiciel est également essentiel pour dissuader et attraper les crimes financiers. Le processus d'intégration des clients peut être accéléré grâce à un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent.

Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent, par produit

• Gestion de la conformité
• Rapports sur les transactions en devises
• Gestion de l'identité des clients
• Surveillance des transactions

En fonction du produit, le marché est segmenté en gestion de la conformité, rapports sur les transactions en devises, gestion de l'identité des clients et surveillance des transactions. Le segment de la surveillance des transactions devrait détenir la plus grande part de marché. Les institutions financières peuvent effectuer les transactions des clients en temps réel grâce à un logiciel de surveillance des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent. Les avantages d'une automatisation améliorée, de la simplicité de détection des comportements suspects et de l'efficacité accrue qu'offrent les solutions logicielles de surveillance des transactions contribuent à alimenter la demande pour le marché. Plusieurs produits sur le marché offrent des options telles que le profilage des clients, le filtrage des sanctions et le filtrage des listes noires.

Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent, par utilisateur final

• BFSI
• Gouvernement
• Soins de santé
• Informatique et télécommunications
• Autres

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, gouvernement, soins de santé, informatique et télécommunications et autres. Le segment BFSI devrait détenir la plus grande part de marché. En raison de la numérisation et de l'automatisation des systèmes financiers, ainsi que de l'augmentation considérable des transactions en ligne, les banques sont toujours confrontées à un risque accru de fraude et de délits financiers. Le secteur des BFSI a besoin de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent, car les réglementations anti-blanchiment d'argent précisent les précautions que les banques doivent prendre pour prévenir et identifier les délits financiers.

Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde

Sur la base de la géographie, le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. L'Amérique du Nord détiendra la plus grande part du marché. La forte présence de nombreuses sociétés fournisseurs de logiciels AML de premier plan est à l'origine de cette augmentation. Le risque d'activité criminelle a augmenté en raison de l'utilisation croissante des services bancaires en ligne et des services bancaires mobiles pour les transferts d'argent, ce qui a fortement augmenté la demande de logiciels AML parmi les institutions financières nord-américaines. En outre, la richesse de la région en institutions financières prestigieuses et les règles gouvernementales strictes régissant les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent ont alimenté l'expansion du marché nord-américain des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent.

Principaux acteurs

Le rapport d'étude « Marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial.

Les principaux acteurs

La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale. Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces acteurs majeurs dans laquelle nos analystes donnent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT.

Principaux développements 

• En novembre 2021, afin de permettre aux banques et aux prestataires de paiement de communiquer des signaux de fraude et de mieux utiliser les compétences d'apprentissage automatique pour détecter et combattre la tromperie, ACI Worldwide a présenté sa technologie brevetée Network Intelligence.
• En novembre 2021, afin de renforcer considérablement la banque, BAE Systems Applied Intelligence, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la fraude, a signé un accord avec Nova KBM Slovénie pour fournir sa suite de conformité NetReveal dans le cadre d'un accord de cinq ans.

Analyse de la matrice Ace

La matrice Ace fournie dans le rapport aiderait à comprendre les performances des principaux acteurs clés impliqués dans ce secteur, car nous fournissons un classement de ces entreprises en fonction de divers facteurs telles que les fonctionnalités et innovations du service, l'évolutivité, l'innovation des services, la couverture de l'industrie, la portée de l'industrie et la feuille de route de croissance. Sur la base de ces facteurs, nous classons les entreprises en quatre catégories actives, de pointe, émergentes et innovatrices.

Attractivité du marché

L'image de l'attractivité du marché fournie aiderait en outre à obtenir des informations sur la région qui est majoritairement leader sur le marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous couvrons les principaux facteurs d'impact qui sont responsables de la croissance de l'industrie dans la région donnée.

Les cinq forces de Porter

L'image fournie aiderait en outre à obtenir des informations sur le cadre des cinq forces de Porter fournissant un plan pour comprendre le comportement des concurrents et le positionnement stratégique d'un acteur dans l'industrie concernée. Le modèle des cinq forces de Porter peut être utilisé pour évaluer le paysage concurrentiel du marché mondial des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent, évaluer l'attractivité d'un certain secteur et évaluer les possibilités d'investissement.

Périmètre du rapport

Principaux rapports de tendance

Méthodologie de recherche des études de marché