Taille du marché des services auxiliaires d'électricité par produit (service de contrôle de fréquence, service de réserve tournante, service de réserve d'exploitation), par application (électricité industrielle, électricité résidentielle), par portée géographique et prévisions

Published Date: October - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 220 | Industry: latest trending Report | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Taille du marché des services auxiliaires d'électricité par produit (service de contrôle de fréquence, service de réserve tournante, service de réserve d'exploitation), par application (électricité industrielle, électricité résidentielle), par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché des services auxiliaires d'électricité

La taille du marché des services auxiliaires d'électricité a été évaluée à 9,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 17,16 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 7,97 % de 2024 à 2031.

  • Les services auxiliaires d'électricité (EAS) sont les fonctions de soutien en coulisses qui garantissent le fonctionnement fluide, fiable et sécurisé du réseau électrique. Contrairement à l’événement principal de la distribution d’électricité, qui est le flux d’énergie des générateurs aux consommateurs, les EAS agissent comme l’équipe de scène, les techniciens et le personnel des coulisses – des éléments cruciaux mais invisibles qui assurent le bon déroulement du spectacle.
  • Ces services abordent des problèmes au-delà de la simple production d’électricité, en se concentrant sur le maintien de la stabilité du réseau, la régulation de la tension et le contrôle de la fréquence.
  • Les types spécifiques d’EAS peuvent varier en fonction de la région et de l’opérateur du réseau. Néanmoins, certaines fonctionnalités de base incluent le service de contrôle de fréquence qui garantit que le réseau maintient la fréquence précise du courant alternatif (CA), généralement 50 Hz ou 60 Hz selon l’emplacement.
  • Les technologies de stockage d’énergie, en particulier les systèmes de stockage sur batterie, jouent un rôle transformateur dans le paysage des EAS. Ces batteries peuvent être chargées pendant les périodes de faible demande et déchargées pour fournir une régulation de fréquence ou des réserves tournantes en cas de besoin. Cette flexibilité et cette réactivité les rendent idéales pour relever les défis posés par les sources d'énergie renouvelables variables.

Dynamique du marché des services auxiliaires d'électricité

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché des services auxiliaires d'électricité sont les suivantes 

Principaux moteurs du marché 

  • Intégration croissante des énergies renouvelables  L'essor de la production d'énergie solaire et éolienne constitue une arme à double tranchant. Bien que ces énergies renouvelables soient essentielles pour un avenir durable, leur nature variable (l'ensoleillement et le vent ne sont pas constants) perturbe l'approvisionnement traditionnel et prévisible en électricité des centrales à combustibles fossiles. Les services auxiliaires d'électricité (EAS) interviennent pour combler les lacunes, en assurant la stabilité du réseau en gérant ces fluctuations et en maintenant l'équilibre délicat entre l'offre et la demande.
  • Retrait des centrales électriques conventionnelles Alors que les pays s'efforcent de trouver des sources d'énergie plus propres, les anciennes centrales au charbon et au gaz sont progressivement supprimées. Ces centrales traditionnelles offraient des avantages inhérents en termes de stabilité du réseau en raison de leurs caractéristiques opérationnelles. Leur retrait crée un vide qui doit être comblé par des EAS robustes pour maintenir la fiabilité du réseau et éviter des problèmes tels que les creux de tension et les déséquilibres de fréquence.
  • Demande croissante d'électricité La population et l'activité économique mondiales sont en hausse, ce qui entraîne une augmentation constante de la demande d'électricité. Cela met à rude épreuve l'infrastructure du réseau existante et nécessite de meilleures stratégies de gestion. Les services d'automatisation de réseau jouent un rôle essentiel dans l'optimisation des opérations du réseau pour répondre à cette demande croissante en garantissant une distribution d'énergie efficace et en évitant les situations de surcharge.
  • Focus sur la modernisation du réseau les infrastructures de réseau vieillissantes peuvent avoir du mal à gérer les complexités des systèmes électriques modernes, en particulier avec l'intégration des énergies renouvelables. Les investissements dans les initiatives de modernisation du réseau, notamment les réseaux intelligents et les infrastructures de comptage avancées, créent un besoin de solutions EAS plus sophistiquées. Ces services avancés peuvent exploiter les données et l'automatisation pour fournir une gestion du réseau en temps réel et améliorer l'efficacité globale du système.
  • Progrès technologiques en matière de stockage d'énergie l'émergence de technologies de stockage d'énergie rentables et efficaces comme le stockage sur batterie ouvre de nouvelles perspectives pour la fourniture de services d'automatisation de réseau. Les systèmes de stockage d'énergie peuvent agir comme des centrales électriques virtuelles, réagissant rapidement aux fluctuations du réseau en injectant ou en absorbant l'électricité selon les besoins. Cette flexibilité permet des services d'automatisation de réseau plus dynamiques et plus rentables par rapport aux méthodes traditionnelles.
  • Politiques et réglementations gouvernementales les gouvernements du monde entier encouragent activement l'intégration des énergies renouvelables et la modernisation du réseau par le biais de politiques et de réglementations. Ces politiques incluent souvent des dispositions visant à encourager le développement et l'utilisation des marchés des services d'accès à Internet (EAS). De tels mécanismes de soutien créent un environnement favorable à la croissance du marché et attirent les investissements dans des solutions EAS innovantes.
  • Demande d'amélioration de la fiabilité et de la sécurité du réseau les pannes et les perturbations du réseau électrique peuvent avoir des conséquences économiques et sociétales importantes. À mesure que les sociétés dépendent de plus en plus des technologies numériques, il devient primordial de garantir la fiabilité et la sécurité du réseau. Un EAS robuste joue un rôle essentiel pour y parvenir en atténuant les risques liés au réseau, en prévenant les pannes et en préservant la santé globale du système électrique.

Principaux défis

  • Conception et complexité du marché concevoir des marchés EAS efficaces et efficients est un défi complexe. L'équilibre entre les facteurs tels que le coût, la concurrence et la sécurité du réseau nécessite une attention particulière. Les structures de marché traditionnelles peuvent ne pas être bien adaptées aux caractéristiques uniques de certains EAS, telles que le besoin de réponse en temps réel et de disponibilité rapide des capacités.
  • Coordination entre les différentes parties prenantes  le marché des EAS implique un ensemble diversifié d'acteurs, notamment des producteurs, des gestionnaires de réseaux de transport, des agrégateurs et des fournisseurs de stockage. Une coordination et une communication efficaces entre ces parties prenantes sont essentielles pour garantir une fourniture de services efficace et la stabilité du réseau. Des défis se posent dans l'établissement de protocoles de communication clairs, la normalisation des formats d'échange de données et l'alignement des incitations pour encourager tous les participants à contribuer efficacement.
  • Évaluation et répartition des coûts  déterminer la juste valeur de différents EAS et répartir leurs coûts peut être une question controversée. La valeur de certains services, comme la régulation de la fréquence, peut être difficile à quantifier à l'aide des mécanismes de marché traditionnels. L'élaboration de méthodes transparentes et efficaces de répartition des coûts est essentielle pour garantir l'équité entre les acteurs du marché et éviter le transfert des coûts entre différents segments de consommateurs.
  • Intégration des ressources énergétiques décentralisées (DER) l'adoption croissante des ressources énergétiques décentralisées (DER) telles que les panneaux solaires sur les toits et les systèmes de stockage derrière le compteur présente à la fois des opportunités et des défis pour le marché des EAS. Si les DER peuvent potentiellement fournir des services auxiliaires précieux, leur intégration dans le cadre de marché existant nécessite de surmonter les obstacles techniques et réglementaires. La normalisation des procédures d'interconnexion et le développement de nouveaux modèles de participation au marché pour les DER sont des étapes essentielles pour exploiter tout leur potentiel sur le marché des EAS.
  • Menaces de cybersécurité la dépendance croissante aux technologies de communication et à l'automatisation dans les opérations de réseau crée des vulnérabilités aux cyberattaques. Une cyberattaque réussie pourrait perturber la fourniture des EAS et potentiellement entraîner des pannes de courant généralisées. La mise en Å“uvre de mesures de cybersécurité robustes sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en électricité, y compris l'infrastructure de communication et les systèmes de contrôle, est essentielle pour préserver l'intégrité et la fiabilité du réseau et le fonctionnement efficace du marché des services d'accès sans fil (EAS).

Principales tendances 

  • Progrès technologiques et innovation  le marché des services d'accès sans fil (EAS) connaît une vague d'innovation portée par les avancées de diverses technologies. Les solutions de stockage sur batterie rentables transforment le paysage. Les systèmes de stockage peuvent fournir des réserves à action rapide et contribuer à la régulation de la fréquence, améliorant ainsi la flexibilité du réseau et offrant de nouvelles options de services d'accès sans fil (EAS).
  • Focus croissant sur les solutions décentralisées  le modèle traditionnel de production d'électricité centralisée cède la place à une approche plus décentralisée. La pénétration croissante des ressources énergétiques distribuées (DER) comme l'énergie solaire sur les toits et les systèmes de stockage locaux incite au développement de solutions EAS localisées. Cette tendance offre aux agrégateurs des opportunités de regrouper les capacités DER et de participer au marché des services auxiliaires, en offrant un support réseau plus flexible et géographiquement réparti.
  • Expansion du marché et intégration régionale le marché des services auxiliaires s'étend au-delà de son champ d'application traditionnel. De nouvelles catégories de services apparaissent, telles que le contrôle de la tension et la capacité de démarrage à froid, pour répondre aux besoins évolutifs du réseau. En outre, l'intégration régionale des marchés des services auxiliaires suscite un intérêt croissant. Cela permet de partager les ressources sur des zones géographiques plus vastes, d'optimiser l'utilisation des capacités et de réduire potentiellement les coûts globaux pour les opérateurs de réseau.
  • Paysage réglementaire en évolution les cadres réglementaires sont en cours d'adaptation pour s'adapter à la dynamique changeante du marché des services auxiliaires. Les décideurs politiques se concentrent sur la création de mécanismes de marché qui encouragent la participation de divers acteurs, y compris les DER et les agrégateurs. Les réglementations évoluent également pour répondre aux préoccupations en matière de cybersécurité et garantir une concurrence équitable au sein du marché.
  • Accent croissant sur l'optimisation des coûts  à mesure que la demande de services EAS augmente, la pression pour optimiser les coûts augmente également. Cela conduit au développement de nouvelles conceptions de marché et de plateformes de négociation qui favorisent une découverte efficace des prix et une allocation des ressources. De plus, les avancées technologiques dans des domaines tels que le stockage de l'énergie et l'automatisation contribuent à la réduction des coûts en permettant une fourniture de services et une gestion du réseau plus efficaces.

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Analyse régionale du marché des services auxiliaires d'électricité

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché des services auxiliaires d'électricité 

Amérique du Nord 

  • Selon l'analyse, l'Amérique du Nord détient actuellement la plus grande part de marché sur le marché mondial des EAS. Des marchés de services auxiliaires bien développés existent dans des pays comme les États-Unis et le Canada, avec des réglementations définies et des plateformes commerciales établies.
  • La nécessité de faire face au vieillissement de l'infrastructure du réseau nécessite des EAS robustes pour maintenir la stabilité du réseau.
  • L'accent croissant mis sur l'intégration de sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et le solaire stimule la demande de EAS pour gérer leur variabilité.
  • Bien que l'Amérique du Nord occupe la première place, sa croissance devrait être relativement stable par rapport aux autres régions.
  • Le marché des EAS en Amérique du Nord est déjà bien établi, avec une infrastructure et des mécanismes de marché existants. Des poussées de croissance significatives pourraient être moins probables par rapport aux marchés émergents rapides.
  • Les cadres réglementaires sont déjà en place et les changements majeurs pourraient ne pas être aussi prononcés que dans les régions en développement.

Europe 

  • Selon l'analyse, l'Europe devrait être un moteur de croissance clé dans les années à venir. Les pays européens se sont fixé des objectifs ambitieux en matière d'intégration des énergies renouvelables, nécessitant des investissements importants dans la modernisation du réseau et les services auxiliaires afin de garantir la stabilité du réseau avec ces sources variables.
  • Des efforts sont en cours pour harmoniser les marchés des services auxiliaires à travers l'Europe, créant ainsi un marché plus vaste et plus efficace avec une concurrence améliorée.
  • L'Europe est un leader dans le développement et l'adoption de nouvelles technologies telles que les réseaux intelligents et le stockage d'énergie, qui peuvent améliorer les capacités et la rentabilité des services auxiliaires.
  • Des projets pilotes et des initiatives explorent de nouveaux mécanismes de marché pour les services auxiliaires, conduisant potentiellement à une fourniture de services plus efficace et plus flexible.
  • L'intégration des marchés des services auxiliaires au-delà des frontières en Europe suscite un intérêt croissant. Cela permet de partager les ressources sur une zone plus large, d'optimiser l'utilisation et de réduire potentiellement les coûts.

Asie-Pacifique 

  • Selon une analyse, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des services auxiliaires. L'essor économique de pays comme la Chine et l'Inde entraîne une forte hausse de la demande en électricité, ce qui exerce une pression sur les réseaux et nécessite des systèmes d'alimentation électrique robustes.
  • De nombreux pays asiatiques disposent d'infrastructures de réseau vieillissantes qui ont du mal à gérer la complexité des systèmes électriques modernes. Les investissements dans la modernisation du réseau et dans des systèmes d'alimentation électrique avancés sont essentiels pour garantir la stabilité et la fiabilité du réseau.
  • Comme en Europe, les pays asiatiques adoptent de plus en plus de sources d'énergie renouvelables, ce qui accroît le besoin de systèmes d'alimentation électrique efficaces pour gérer leur variabilité.
  • La maturité du marché varie considérablement d'une région à l'autre. Les économies développées comme le Japon et la Corée du Sud ont des marchés établis tandis que les économies en développement en sont à un stade plus précoce.
  • Les cadres réglementaires pour les systèmes d'alimentation électrique sont encore en évolution dans de nombreux pays asiatiques. Français L'établissement de réglementations claires et de mécanismes de marché sera essentiel pour attirer les investissements et favoriser la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des services auxiliaires d'électricité

Le marché des services auxiliaires d'électricité est segmenté en fonction du produit, de l'application et de la géographie.

Marché des services auxiliaires d'électricité, par produit

  • Service de contrôle de fréquence
  • Service de réserve tournante
  • Service de réserve d'exploitation

En fonction du produit, le marché est divisé en service de contrôle de fréquence, service de réserve tournante et service de réserve d'exploitation. Selon les analystes, le service de contrôle de fréquence devrait détenir la part la plus importante au cours de la période de prévision. Cette domination découle de son rôle essentiel dans le maintien d'un flux d'électricité constant et précis, semblable au régime moteur stable d'une voiture. L'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables comme l'éolien et le solaire, connues pour leur variabilité, nécessite un contrôle de fréquence robuste pour compenser ces fluctuations et assurer la stabilité du réseau. Si les services de réserve de rotation et d'exploitation connaîtront également une croissance, leur objectif sera de répondre aux perturbations d'approvisionnement à court et à long terme respectivement. Alors que la demande globale de stabilité du réseau augmente avec l'adoption croissante des énergies renouvelables, le service de contrôle de fréquence reste à l'avant-garde, jouant le rôle de chef d'orchestre constant dans l'orchestre d'un réseau électrique fiable.

Marché des services auxiliaires d'électricité, Par application

  • Électricité industrielle
  • Électricité résidentielle

En fonction de l'application, le marché est divisé en électricité industrielle et électricité résidentielle. Selon les analyses, l’électricité industrielle devrait détenir la plus grande part du marché des services auxiliaires d’électricité (EAS) au cours de la période 2024-2031. Cette domination est due à la consommation d’électricité plus élevée et aux exigences de fiabilité plus strictes des installations industrielles par rapport au secteur résidentiel. Les processus industriels sont souvent sensibles aux fluctuations de tension et aux coupures de courant, ce qui les rend plus dépendants de services auxiliaires robustes pour maintenir des opérations cohérentes et éviter des temps d’arrêt coûteux. Si les applications résidentielles bénéficient également d’une alimentation électrique fiable, leur demande globale de services auxiliaires est susceptible d’être plus faible en raison de besoins énergétiques moins critiques et de niveaux de consommation potentiellement plus faibles. Français Alors que les tendances en matière d'automatisation industrielle et d'électrification se poursuivent, la demande d'énergie fiable et de haute qualité dans le secteur industriel amplifiera encore le besoin d'EAS complets, consolidant son rôle de leader sur le marché.

Marché des services auxiliaires d'électricité, par géographie

  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Moyen-Orient et Afrique
  • Amérique latine

Sur la base d'une analyse régionale, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. La région Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance au sein du marché des services auxiliaires d'électricité (EAS) au cours de la période 2024-2031. Cette poussée est alimentée par une confluence de facteurs. La croissance économique rapide et l'urbanisation entraînent une augmentation incessante de la demande d'électricité, mettant à rude épreuve les réseaux existants et nécessitant des EAS robustes pour la stabilité. En outre, le vieillissement des infrastructures dans de nombreux pays asiatiques oblige à investir dans la modernisation du réseau et dans des solutions EAS avancées. Bien que l'Amérique du Nord soit actuellement en tête grâce à des marchés établis, sa croissance devrait être plus stable. L'Europe, avec ses objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables et son accent sur l'intégration des marchés, présente un fort potentiel de croissance. Le reste du monde dispose d'un potentiel émergent en raison de l'adoption croissante des énergies renouvelables, mais des incertitudes subsistent en raison de ressources limitées et de structures de marché sous-développées. Dans l'ensemble, la demande croissante de l'Asie-Pacifique, associée à la nécessité de s'attaquer au vieillissement des infrastructures et d'intégrer les énergies renouvelables, positionne ce pays comme le leader du marché mondial des services auxiliaires d'électricité.

Principaux acteurs

Le rapport d'étude « Electricity Ancillary Services Market » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial. Français

Les principaux acteurs

du marché sont General Electric (GE), Siemens AG, Schneider Electric SE, ABB Ltd., NextEra Energy, Inc., Duke Energy Corporation, Enel SpA, Dominion Energy, Inc., EDF Energy et National Grid plc.

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs, dans laquelle nos analystes fournissent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Développements récents du marché des services auxiliaires de l'électricité

  • En mai 2024, l'ISO de Californie a approuvé la participation élargie des ressources énergétiques distribuées (DER) au marché des services auxiliaires. Cette initiative du California Independent System Operator (CAISO) visait à accroître la flexibilité et la fiabilité du réseau en permettant à des sources d'énergie plus petites et décentralisées, comme l'énergie solaire sur les toits et le stockage sur batterie, de participer au marché des services auxiliaires. Cela ouvre la voie à une participation plus large et à des solutions potentiellement plus rentables.
  • En février 2024, PJM Interconnection a lancé un programme pilote de régulation de fréquence à partir du stockage derrière le compteur (BTM). PJM Interconnection, un opérateur de transport régional aux États-Unis, a lancé un programme pilote pour explorer la faisabilité de l'utilisation de systèmes de stockage sur batterie derrière le compteur pour fournir des services de régulation de fréquence. Ce projet pilote pourrait ouvrir la voie à une intégration plus large du stockage BTM sur le marché des services auxiliaires, améliorant ainsi la stabilité du réseau.
  • En décembre 2023, la Commission européenne a proposé une révision de la conception du marché de l'électricité afin de faciliter l'intégration des énergies renouvelables et d'améliorer les services auxiliaires. La Commission européenne a proposé une révision de la conception du marché de l'électricité de l'UE, en mettant l'accent sur une meilleure intégration des sources d'énergie renouvelables et l'amélioration des marchés des services auxiliaires. Cette proposition vise à créer une structure de marché plus efficace et plus flexible pour gérer la nature variable des énergies renouvelables et assurer la stabilité du réseau.
  • En juillet 2022, la Commission centrale de réglementation de l'électricité (CERC) de l'Inde a approuvé l'introduction du segment de marché des services auxiliaires de réserve tertiaire (TRAS). Cette initiative de la CERC vise à améliorer la régulation de la fréquence du réseau en établissant un segment de marché dédié aux TRAS, un type de service auxiliaire qui aide à maintenir la stabilité du réseau sur des échelles de temps plus longues. Ce nouveau marché devrait améliorer la fiabilité du réseau et faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelables.
  • En mars 2021, l'Australie a annoncé un plan d'investissement dans le réseau de 2 milliards de dollars australiens pour stimuler l'intégration des énergies renouvelables et améliorer les services auxiliaires. Le gouvernement australien a dévoilé un plan d'investissement de 2 milliards de dollars australiens pour moderniser le réseau électrique et soutenir l'intégration des sources d'énergie renouvelables. Ce plan comprend des investissements dans les mises à niveau des infrastructures du réseau, des technologies avancées pour la gestion du réseau et potentiellement de nouveaux marchés de services auxiliaires pour garantir un réseau fiable et stable avec une part croissante d'énergies renouvelables.

Périmètre du rapport

ATTRIBUTS DU RAPPORTDÉTAILS
PÉRIODE D'ÉTUDE

2021-2031

ANNÉE DE RÉFÉRENCE

2024

PRÉVISIONS PÉRIODE

2024-2031

PÉRIODE HISTORIQUE

2021-2023

UNITÉ

Valeur (milliards USD)

PROFIL DES PRINCIPALES ENTREPRISES

General Electric (GE), Siemens AG, Schneider Electric SE, ABB Ltd., NextEra Energy, Inc., Duke Energy Corporation, Enel SpA, Dominion Energy, Inc., EDF Energy et National Grid plc.

SEGMENTS COUVERT
  • Produit
  • Application
  • Géographie
PERSONNALISATION

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