Marché des matériaux de friction par type de matériau (matériaux de friction organiques, matériaux de friction métalliques, matériaux de friction en céramique), type de produit (plaquettes de frein, mâchoires de frein, garnitures d'embrayage), application (automobile, machines industrielles, aérospatiale et défense) et région pour 2024-2031

Marché des matériaux de frictionÉvaluation - 2024-2031

L'essor des industries de l'automobile et des transports fait grimper la demande de matériaux de friction. À mesure que le nombre de véhicules sur la route augmente dans le monde entier, la demande de systèmes de freinage fiables et efficaces, essentiels à la sécurité des véhicules, augmente. Les matériaux de friction tels que les plaquettes et les garnitures de frein jouent un rôle important dans ces systèmes en fournissant la résistance nécessaire pour ralentir ou arrêter un véhicule, permettant au marché de dépasser un chiffre d'affaires de 21,33 milliards USD évalué en 2024 et d'atteindre une valorisation d'environ 30,69 milliards USD d'ici 2031.

Une autre raison majeure qui stimule la demande de matériaux de friction est leur utilisation dans les machines et équipements industriels. Des industries telles que la construction, l'exploitation minière et la fabrication dépendent largement de machines qui ont besoin de systèmes de freinage fiables pour maintenir la sécurité et l'efficacité opérationnelles. L'industrialisation mondiale et le développement des infrastructures ont entraîné une utilisation accrue de machines lourdes, augmentant ainsi la demande de matériaux de friction en permettant au marché de croître à un TCAC de 4,65 % de 2024 à 2031.

Marché des matériaux de friction définition/aperçu

Les matériaux de friction sont des composants essentiels des systèmes mécaniques qui gèrent et contrôlent la friction entre les surfaces. Ils sont spécifiquement conçus pour augmenter la friction ou minimiser l'usure selon l'application. Ces matériaux sont couramment utilisés dans les systèmes de freinage, les embrayages et les transmissions automobiles ainsi que dans les machines industrielles. Les matériaux de friction organiques, métalliques, céramiques et composites sont tous courants, chacun ayant son propre ensemble de caractéristiques de performance. Les matériaux de friction organiques sont souvent composés de résines, de fibres et de charges et sont réputés pour leur fonctionnement silencieux et leur rentabilité.

Le rôle principal des matériaux de friction est de convertir l'énergie cinétique en énergie thermique par le biais du processus de friction, qui est essentiel pour le contrôle du mouvement et la sécurité des systèmes mécaniques. Les matériaux de friction sont appliqués aux plaquettes et aux segments de frein qui poussent contre les disques ou les tambours en rotation pour ralentir ou arrêter le véhicule. Ce processus génère de la chaleur qui est dispersée par les matériaux pour assurer des performances de freinage optimales.

La transition vers les véhicules électriques (VE) influence également l'utilisation future des matériaux de friction. Les véhicules électriques ont des exigences de freinage différentes de celles des véhicules à moteur à combustion interne normaux, ce qui nécessite le développement de matériaux de friction spécifiques capables de gérer les systèmes de freinage régénératif. Le freinage régénératif utilise un moteur électrique pour ralentir le véhicule et collecter de l'énergie, réduisant ainsi l'usure des composants de friction typiques.

L'augmentation des ventes de véhicules stimulera-t-elle le marché des matériaux de friction ?

Le marché mondial des matériaux de friction devrait augmenter considérablement en raison de la hausse des ventes de véhicules dans le monde. Cette tendance est particulièrement visible dans les économies émergentes où la hausse des revenus disponibles et l'urbanisation stimulent la demande de voitures. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules atteindra 80,1 millions d'unités en 2021, en hausse de 3 % par rapport à 2020, malgré des problèmes persistants de chaîne d'approvisionnement. Selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM), les ventes de véhicules en Chine, le plus grand marché automobile au monde, ont augmenté de 3,8 % en glissement annuel en 2021, pour atteindre 26,28 millions d'unités.

L'essor de l'industrie automobile a un impact direct sur le marché des matériaux de friction, car ces matériaux sont des composants essentiels des systèmes de freinage, des embrayages et des transmissions des véhicules. Les plaquettes et les segments de frein constituent le segment dominant du marché des matériaux de friction, car ils sont essentiels à la sécurité et aux performances des véhicules. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), les freins défectueux sont responsables d'environ 22 % des accidents impliquant des défauts du véhicule, ce qui souligne la nécessité de matériaux de friction de haute qualité. En outre, la poussée mondiale en faveur des véhicules électriques (VE) ouvre de nouvelles perspectives pour les fabricants de matériaux de friction. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de véhicules électriques vont plus que quadrupler pour atteindre 6,6 millions d'ici 2021, ce qui représente près de 9 % de l'industrie automobile mondiale.

Les coûts élevés des matières premières vont-ils entraver le marché des matériaux de friction ?

Le marché des matériaux de friction est confronté à des obstacles importants en raison de l'augmentation des coûts des matières premières qui peuvent freiner l'expansion. L'une des principales causes de ce problème est la hausse du coût des éléments clés utilisés dans les matériaux de friction tels que les fibres d'aramide, les résines phénoliques et différents métaux. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, l'indice des prix à la production des matières premières dans les industries manufacturières a augmenté de 18,5 % entre 2020 et 2021, ce qui indique une augmentation significative des coûts des intrants pour les fabricants de matériaux de friction. Cette tendance s'est poursuivie, l'indice des prix des métaux et des minéraux de la Banque mondiale ayant augmenté de 25,7 % entre 2020 et 2022. En outre, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement mondiale dues à la pandémie de COVID-19 ont aggravé le problème, entraînant des pénuries et une augmentation des prix.

Malgré ces problèmes, le marché des matériaux de friction devrait rester résilient en raison de plusieurs facteurs atténuants. L'essor du secteur automobile, en particulier dans les économies émergentes, alimente la demande de matériaux de friction. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), la fabrication mondiale de véhicules a augmenté de 3 % en 2021 par rapport à 2020, atteignant 80 millions d'unités. Cette augmentation de la production automobile se traduit directement par une demande accrue de plaquettes de frein, d'embrayages et d'autres composants de friction. De plus, les normes de sécurité strictes et la nécessité d'automobiles plus économes en carburant poussent à l'innovation en matière de matériaux de friction qui peuvent atténuer certains des effets négatifs des coûts élevés des matières premières.

Acuité par catégorie

L'adoption généralisée des systèmes de freinage à disque influencera-t-elle le segment des types de produits ?

Les plaquettes de frein sont le type de produit le plus courant. Cette domination découle principalement de leur rôle essentiel dans l'adoption généralisée des systèmes de freinage à disque qui sont désormais standard sur la plupart des véhicules actuels. Les freins à disque qui utilisent des plaquettes de frein pour fournir la friction nécessaire pour arrêter la voiture offrent de meilleures performances que les freins à tambour. Ils offrent une dissipation thermique supérieure, une puissance de freinage plus constante et une sécurité accrue, ce qui en fait l'option privilégiée des fabricants et des consommateurs. En conséquence, la demande de plaquettes de frein continue d'augmenter, en particulier avec l'expansion du secteur automobile et le nombre croissant de véhicules sur les routes du monde entier.

Les développements continus de la technologie des plaquettes de frein renforcent leur domination sur le marché. Les fabricants cherchent constamment à proposer des plaquettes de frein offrant des performances supérieures, une durée de vie plus longue et un impact environnemental moindre. Par exemple, l'accent est mis sur le développement de plaquettes de frein organiques sans amiante (NAO) qui sont sûres pour les utilisateurs et l'environnement. L'essor des véhicules électriques (VE) renforce encore l'importance des plaquettes de frein, car ces voitures utilisent fréquemment des systèmes de freinage régénératif en plus des freins à disque standard. Cette combinaison améliore les performances de freinage tout en réduisant l'usure des matériaux de friction, augmentant la durée de vie des plaquettes de frein et en faisant d'elles un élément important de la transition de l'industrie automobile vers la durabilité et l'efficacité.

La sensibilisation croissante et la pression réglementaire pour réduire les émissions stimuleront-elles la croissance dans le segment des applications ?

Le secteur automobile domine le marché des matériaux de friction pour diverses raisons impérieuses. Pour commencer, le grand nombre d'automobiles sur les routes à travers le monde génère un besoin énorme et régulier de matériaux de friction. Les matériaux de friction sont utilisés dans tous les véhicules, des voitures particulières aux poids lourds et aux motos, pour effectuer des activités vitales telles que le freinage, l'embrayage et la transmission de puissance. Le secteur automobile se distingue par des innovations constantes et une atmosphère rapide qui privilégie la sécurité, la performance et l'efficacité. Les normes et réglementations mondiales en matière de sécurité des véhicules devenant de plus en plus exigeantes, il existe une demande croissante de matériaux de friction de haute qualité capables de fonctionner de manière fiable dans divers scénarios.

L'accent mis par l'industrie automobile sur la durabilité et les effets environnementaux favorise les progrès des matériaux de friction. Avec une sensibilisation croissante et une pression réglementaire pour minimiser les émissions et utiliser des matériaux respectueux de l'environnement, les constructeurs automobiles recherchent des matériaux de friction qui offrent d'excellentes performances tout en restant durables. Cela comprend la création de matériaux organiques sans amiante (NAO) et d'autres formulations respectueuses de l'environnement qui réduisent les émissions dangereuses et sont meilleures pour l'environnement. La demande d'automobiles plus légères pour améliorer l'efficacité énergétique nécessite le déploiement de matériaux de friction innovants qui peuvent bien fonctionner dans des conditions de faible poids.

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Perspicacité par pays/région

L'industrialisation et l'urbanisation rapides stimuleront-elles la croissance dans la région Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des matériaux de friction tirée par l'industrialisation et l'urbanisation rapides. À mesure que les pays développent leurs secteurs manufacturiers et leurs infrastructures, la demande de matériaux de friction dans diverses industries devrait augmenter. L'expansion de l'industrie automobile en Asie-Pacifique est l'un des principaux moteurs de cette croissance, selon l'Organisation internationale de normalisation.

La Banque mondiale indique que le nombre de véhicules à moteur pour 1 000 habitants en Chine est passé de 69 en 2010 à 204 en 2020, ce qui montre une croissance considérable du nombre de véhicules. Cette tendance devrait continuer à stimuler le marché des matériaux de friction. En outre, la croissance rapide des systèmes de transport public dans les villes, tels que les réseaux ferroviaires à grande vitesse et les systèmes de métro, ajoute à la demande de matériaux de friction dans l'industrie des transports. Selon l'Administration nationale des chemins de fer de Chine, le réseau ferroviaire à grande vitesse du pays atteindra 40 000 kilomètres d'ici 2021, ce qui en fera le plus grand système ferroviaire à grande vitesse au monde et nécessitera des quantités importantes de matériaux de friction pour les systèmes de freinage.

La demande croissante d'automobiles et de machines industrielles stimulera-t-elle le marché dans la région nord-américaine ?

Le marché nord-américain des matériaux de friction devrait augmenter considérablement en raison de l'augmentation de la demande d'automobiles et de machines industrielles. Le secteur automobile est essentiel pour faire progresser ce marché. Selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, les ventes de véhicules légers aux États-Unis atteindront environ 15,1 millions d'unités en 2021, ce qui indique un retour après le déclin induit par la pandémie. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, les ventes devant atteindre 16,8 millions d'unités d'ici 2025. L'expansion du marché automobile est directement liée à la demande accrue de matériaux de friction, qui sont des composants essentiels des systèmes de freinage, des embrayages et des transmissions.

L'industrie des machines industrielles est un autre moteur important du marché des matériaux de friction en Amérique du Nord. Selon l'enquête annuelle du Bureau du recensement des États-Unis sur les fabricants, la valeur des expéditions pour la fabrication de machines industrielles a atteint 384,9 milliards USD en 2020, malgré les contraintes imposées par la pandémie. L'expansion de ce secteur est en outre favorisée par l'augmentation des dépenses dans les projets d'infrastructure et de construction. Par exemple, la loi américaine sur l'investissement et l'emploi dans les infrastructures, promulguée en novembre 2021, autorise 550 milliards USD de nouveaux financements fédéraux sur cinq ans pour divers projets d'infrastructure. Cet investissement important devrait accroître la demande d'équipements de construction et d'exploitation minière, qui dépendent tous deux fortement des matériaux de friction pour fonctionner.

Paysage concurrentiel

Le marché des matériaux de friction est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs sont en course pour consolider leur présence par l'adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique. Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux de friction comprennent 

• Akebono Brake Industry
• Federal-Mogul Holdings
• Miba
• Fras-Le
• Nisshinbo Holdings
• Aisin Seiki
• Valeo Friction Materials India
• Yantai Hi-Pad Brake Technology
• Carlisle Brake & Friction
• Friction ABS
• Bendix Commercial Vehicles Systems
• Brembo
• BREMSKERL REIBBELAGWERKE Emmerling
• Fras-le
• GAMA
• Roulunds Braking

Derniers développements

• En octobre 2022, Akebono Brake Industry Co, Ltd a achevé son plan de relance des activités plus tôt que prévu. L'initiative visait à rationaliser la fabrication et à accroître l'efficacité en éliminant les activités au Japon.

Périmètre du rapport

Marché des matériaux de friction, par catégorie

Type de matériau 

• Matériaux de friction organiques
• Matériaux de friction métalliques
• Matériaux de friction en céramique
• Matériaux de friction en carbone

Type de produit 

• Plaquettes de frein
• Mâchoires de frein
• Garnitures d'embrayage
• Systèmes de transmission

Application 

• Automobile
• Machines industrielles
• Aérospatiale et Défense
• Chemin de fer
• Marine

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Moyen-Orient Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi qu'indiquant les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Le présent ainsi que le futur Perspectives du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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