Marché des médicaments contre le cancer et l'oncologie par classe de médicaments (médicaments cytotoxiques, médicaments ciblés), par thérapie (chimiothérapie, thérapie ciblée), par indication (cancer du poumon, cancer de l'estomac), par forme posologique (injectable, solide), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail) et par région pour 2024-2031

Évaluation du marché des médicaments contre le cancer et l'oncologie - 2024-2031

La prévalence croissante de divers types de cancer à l'échelle mondiale propulse l'adoption de médicaments contre le cancer et l'oncologie. Des investissements et des financements importants provenant d'organismes gouvernementaux et d'organisations privées soutiennent la recherche sur le cancer et le développement de médicaments, ce qui fait que la taille du marché dépasse 156,61 milliards USD évalués en 2023 pour atteindre une valorisation d'environ 265,69 milliards USD d'ici 2031.

En plus de cela, la sensibilisation croissante au cancer et le diagnostic précoce grâce à des programmes de dépistage conduisent à un traitement plus précoce et plus fréquent, ce qui stimule l'adoption de médicaments contre le cancer et l'oncologie. Les innovations dans les domaines de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, telles que les thérapies ciblées et les immunothérapies, permettent au marché de croître à un TCAC de 6,83 % de 2024 à 2031.

Marché des médicaments oncologiques/cancer définition/aperçu

Les médicaments oncologiques/cancer sont des médicaments conçus pour traiter le cancer en inhibant la croissance des cellules cancéreuses, en empêchant leur propagation ou en atténuant les symptômes. Ces médicaments peuvent être classés en plusieurs catégories, dont la chimiothérapie, la thérapie ciblée, l'immunothérapie, l'hormonothérapie et d'autres, chacune ayant des mécanismes d'action distincts.

Ces médicaments sont utilisés dans différents types et stades de cancer, la chimiothérapie étant souvent employée pour son efficacité à large spectre, les thérapies ciblées se concentrant sur des marqueurs génétiques spécifiques et les immunothérapies améliorant la réponse immunitaire de l'organisme contre le cancer. Les thérapies hormonales sont spécifiquement utilisées pour les cancers hormono-sensibles comme le cancer du sein et de la prostate, tandis que les produits radiopharmaceutiques délivrent des radiations directement aux cellules cancéreuses. Les médicaments de soins de soutien sont également essentiels pour gérer les effets secondaires et améliorer la qualité de vie des patients pendant le traitement.

L'avenir des médicaments oncologiques est prometteur, les progrès de la médecine personnalisée permettant des traitements adaptés aux profils génétiques individuels, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant la toxicité. Les immunothérapies de pointe, telles que la thérapie cellulaire CAR-T et les inhibiteurs de points de contrôle, devraient révolutionner le traitement du cancer.

Que contient un rapport sectoriel ?

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Comment l'accent croissant mis sur la R&D pour améliorer l'adoption de thérapies médicamenteuses avancées stimulera-t-il la croissance du marché des médicaments contre le cancer et l'oncologie ?

Le traitement du cancer vise à guérir la maladie, à prolonger la survie et à améliorer la qualité de vie. L'immunothérapie est une stratégie thérapeutique attrayante, car les cellules immunitaires jouent un rôle crucial dans la progression tumorale.

Les principaux acteurs

du marché investissent dans la recherche et le développement en immunothérapie, par exemple, la société FUJIFILM et le National Cancer Center Japan, dans le cadre d'un projet de recherche conjoint sur une nouvelle immunothérapie contre le cancer utilisant une formulation à base de liposomes. L'immunothérapie est plus largement adoptée en raison de l'efficacité du traitement et de l'amélioration des résultats pour les patients, contribuant à la croissance du marché.

En outre, la médecine personnalisée (MP) révolutionne la gestion de l'oncologie dans les pays ayant des indices de développement humain élevés, permettant aux oncologues de mieux cibler les cancers individuels. Les organismes gouvernementaux et les organismes de réglementation se concentrent sur la structuration des parcours cliniques, des essais et des modèles de remboursement pour s'adapter à la MP, permettant aux médecins de rechercher des options de traitement personnalisées qui permettent la croissance du marché.

En outre, l'incidence du cancer est en hausse à l'échelle mondiale, étant la deuxième cause de décès aux États-Unis, en grande partie en raison de facteurs tels que le tabagisme, l'exposition aux rayons ultraviolets, la pollution et l'évolution des habitudes alimentaires. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a signalé environ 20,0 millions de nouveaux cas de cancer en 2022, ce nombre devant atteindre 35,0 millions d'ici 2050. Cette croissance devrait stimuler le marché mondial des médicaments contre le cancer en oncologie, ainsi que la sensibilisation croissante de la population au cancer. La prévalence croissante du cancer devrait stimuler davantage la croissance du marché dans les années à venir.

Le développement de traitements innovants issus des pipelines de recherche et développement est l'un des principaux facteurs. Les sociétés pharmaceutiques investissent dans ces activités de recherche. Par exemple, l'étude de phase I de Novartis AG a montré des résultats positifs chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et PSMA-positif. La préférence croissante pour les biosimilaires et les produits biologiques devrait favoriser la croissance du marché.

La résistance et l'efficacité limitée des médicaments oncologiques/cancer freineront-elles leur application ?

Les cellules cancéreuses peuvent développer une résistance aux traitements, réduisant l'efficacité à long terme des médicaments oncologiques. Cela nécessite souvent le développement de nouveaux traitements ou de thérapies combinées. Par exemple, les thérapies ciblées comme les inhibiteurs de l'EGFR peuvent développer une résistance en un an, ce qui souligne la nécessité d'une recherche continue.

Le marché des médicaments oncologiques est très concurrentiel, de nombreuses sociétés pharmaceutiques rivalisant pour développer et commercialiser la prochaine thérapie révolutionnaire. Cette concurrence peut stimuler l'innovation, mais conduit également à la saturation du marché et à des pressions sur les prix. De plus, l’expiration des brevets sur des médicaments clés ouvre le marché aux alternatives génériques, qui, tout en étant bénéfiques pour réduire les coûts, peuvent avoir un impact significatif sur les revenus des fabricants de médicaments originaux. Par exemple, l’expiration du brevet de l’imatinib (Gleevec) a conduit à l’introduction de versions génériques, réduisant considérablement sa part de marché et les revenus du fabricant d’origine, Novartis.

Le développement de médicaments oncologiques est associé à des coûts substantiels, dépassant souvent des milliards de dollars depuis la recherche initiale jusqu’à l’approbation finale. Ces coûts élevés sont motivés par la nécessité d’études précliniques approfondies, d’essais cliniques et d’approbations réglementaires. Par exemple, le développement de thérapies cellulaires CAR-T, bien que révolutionnaires, implique des processus de fabrication complexes et de longues phases d’essai, ce qui augmente considérablement la charge financière des sociétés pharmaceutiques. Cet obstacle financier peut limiter le nombre de nouveaux entrants sur le marché et ralentir le rythme global de l’innovation.

En outre, les médicaments oncologiques, en particulier les chimiothérapies traditionnelles, sont souvent associés à des effets secondaires importants, notamment des nausées, de la fatigue et une sensibilité accrue aux infections. Ces effets indésirables peuvent limiter l'observance du traitement par les patients et réduire l'efficacité globale des traitements. Par exemple, bien que très efficace dans certains cancers, l'utilisation du cisplatine est souvent limitée en raison de sa néphrotoxicité sévère. Le défi de trouver un équilibre entre efficacité et effets secondaires gérables reste un obstacle important au développement de nouvelles thérapies oncologiques.

Acumens par catégorie

L'augmentation de l'adoption de solutions basées sur le cloud stimulera-t-elle le marché des médicaments oncologiques/cancer ?

La domination des médicaments ciblés sur le marché de l'oncologie est due à leur précision, à la réduction des effets secondaires, à leur alignement avec la médecine personnalisée, à l'élargissement des indications, à une forte concentration sur la R&D et à des améliorations significatives des résultats pour les patients. Ces facteurs soulignent collectivement l'impact transformateur des thérapies ciblées sur le traitement du cancer et leur rôle central dans l'avenir de l'oncologie.

Le marché de l'oncologie connaît une forte augmentation du développement de médicaments ciblés, avec un nombre important de candidats en cours de développement. Cet afflux est motivé par les avancées continues de la recherche génomique et de la biologie moléculaire, qui continuent de découvrir de nouvelles cibles spécifiques au cancer. Le pipeline de développement est robuste, avec de nombreux médicaments à divers stades d'essais cliniques, reflétant une forte concentration sur l'innovation et la croissance future. Par exemple, en juin 2023, la FDA américaine a approuvé une subvention pour la combinaison de dabrafenib et de trametinib pour le traitement des cancers porteurs d'une mutation BRAF V600E chez les patients pédiatriques et adultes.

De plus, les médicaments ciblés sont devenus une pierre angulaire de l'oncologie moderne en raison de leur précision et de leur efficacité dans le traitement de divers types de cancer. Contrairement aux chimiothérapies traditionnelles, qui attaquent sans discrimination les cellules à division rapide, les thérapies ciblées se concentrent sur des cibles moléculaires spécifiques associées aux cellules cancéreuses. Cette précision réduit les dommages aux cellules saines et améliore l'efficacité du traitement. Par exemple, des médicaments comme le trastuzumab (Herceptin) ciblent spécifiquement la protéine HER2 dans certains cancers du sein, ce qui conduit à des résultats considérablement améliorés par rapport aux traitements non ciblés.

L'impact global des thérapies ciblées sur les résultats des patients a été profondément positif. Des taux de survie accrus, une meilleure qualité de vie et le potentiel de rémission à long terme font partie des avantages significatifs qui ont été observés. Les réussites des thérapies ciblées dans le traitement de cancers spécifiques ont établi de nouvelles normes pour ce qui peut être réalisé en oncologie. Par exemple, l'introduction de médicaments ciblés comme le vemurafenib (Zelboraf) pour le mélanome muté BRAF a transformé le pronostic des patients qui avaient auparavant des options de traitement limitées.

L'augmentation de l'adoption des produits biologiques va-t-elle faire grimper les ventes de produits injectables sur le marché des médicaments oncologiques/cancereux ?

Le segment des produits injectables est dominant en raison de l'adoption croissante des produits biologiques pour le traitement du cancer. Par exemple, Mylan NV a lancé Fulvestrant Injection, une seringue préremplie à dose unique de 250 mg/5 ml utilisée pour traiter le cancer du sein avancé chez les femmes. La forme posologique solide des médicaments oncologiques est disponible en gélules et en comprimés. Le segment devrait connaître un taux de croissance modéré en raison de l'accent mis par les acteurs du marché sur les initiatives de recherche et développement pour explorer l'efficacité clinique et les voies d'administration.

Le segment injectable permet un dosage précis, ce qui est essentiel en oncologie pour maximiser l'efficacité tout en minimisant la toxicité. Un dosage précis est particulièrement important pour les médicaments ayant des fenêtres thérapeutiques étroites, où de petites variations peuvent avoir un impact significatif sur les résultats du traitement. Les oncologues peuvent adapter le dosage en fonction des besoins individuels du patient, de son poids et de sa réponse au traitement, garantissant ainsi une efficacité optimale du traitement. Par exemple, les médicaments de chimiothérapie comme le paclitaxel sont souvent administrés par voie intraveineuse pour contrôler le dosage exact et réduire les effets indésirables.

En outre, la domination du segment injectable se reflète dans une croissance et des investissements importants du marché. Les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans le développement et la production de médicaments oncologiques injectables en raison de leur efficacité prouvée et de la demande du marché. Le nombre croissant d’approbations de produits biologiques et biosimilaires injectables renforce encore cette tendance. Par exemple, l’approbation d’immunothérapies injectables comme le pembrolizumab (Keytruda) et le nivolumab (Opdivo) a entraîné une croissance substantielle du marché et élargi les options de traitement pour divers cancers. Ces investissements soulignent l'importance des injectables dans le paysage oncologique actuel et futur.

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Perspicacité par pays/région

L'augmentation de l'incidence et de la prévalence du cancer en Amérique du Nord fera-t-elle mûrir le marché des médicaments contre le cancer et l'oncologie ?

L'augmentation de l'incidence et de la prévalence du cancer aux États-Unis est un moteur majeur du marché nord-américain des médicaments contre le cancer. Selon l'American Association of Cancer Research, le nombre de cas de cancer diagnostiqués devrait atteindre près de 2,3 millions par an d'ici 2040. Cette augmentation des cas de cancer nécessite une augmentation correspondante des options de traitement efficaces, stimulant ainsi la demande de médicaments contre le cancer. La charge croissante du cancer souligne la nécessité d'une innovation continue et de la disponibilité de thérapies avancées contre le cancer dans la région.

Le marché nord-américain se caractérise par de fréquents lancements de nouveaux produits, reflétant le paysage pharmaceutique dynamique et innovant de la région. L'introduction continue de nouveaux médicaments oncologiques, notamment des thérapies ciblées, des immunothérapies et des traitements combinés, garantit aux patients l'accès aux options de traitement les plus récentes et les plus efficaces. Par exemple, les récentes approbations de médicaments comme la combinaison de dabrafenib et de trametinib pour les cancers porteurs d'une mutation BRAF V600E soulignent les progrès continus et l'expansion du portefeuille de médicaments oncologiques en Amérique du Nord.

En outre, la domination de l'Amérique du Nord sur le marché des médicaments oncologiques est encore renforcée par sa solide infrastructure de recherche et développement. La présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan, d'institutions de recherche de pointe et d'un financement substantiel pour la recherche sur le cancer contribuent au développement et à la commercialisation rapides de nouvelles thérapies oncologiques. Cet écosystème de R&D robuste facilite la traduction des découvertes scientifiques en applications cliniques, garantissant un pipeline constant de médicaments innovants.

L'augmentation des investissements pharmaceutiques favorisera-t-elle l'adoption de médicaments contre le cancer et l'oncologie en Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique attire des investissements importants de la part de sociétés pharmaceutiques mondiales, désireuses de tirer parti de ce marché en pleine croissance. La présence d'un large bassin de patients, des environnements réglementaires favorables et des coûts opérationnels réduits font de la région une destination attrayante pour les essais cliniques et le développement de médicaments. Les multinationales créent des centres de recherche et développement, nouent des partenariats avec des entreprises locales et renforcent leur présence sur le marché. Par exemple, des entreprises comme Roche, Pfizer et Novartis élargissent leurs portefeuilles et leurs opérations en oncologie en Asie-Pacifique pour répondre à la demande croissante de traitements contre le cancer.

En outre, l'adoption de thérapies avancées contre le cancer, notamment les thérapies ciblées, les immunothérapies et la médecine personnalisée, s'accélère en Asie-Pacifique. L'amélioration des capacités de diagnostic et la sensibilisation accrue aux traitements innovants stimulent l'adoption de ces thérapies avancées. Les patients et les prestataires de soins de santé optent de plus en plus pour des options de traitement plus récentes et plus efficaces, offrant de meilleurs résultats et moins d’effets secondaires par rapport à la chimiothérapie traditionnelle. L’introduction et l’acceptation de médicaments comme le pembrolizumab (Keytruda) et le nivolumab (Opdivo) dans la région soulignent la préférence croissante pour les traitements oncologiques avancés.

En outre, l’amélioration de l’accès aux services de santé et l’élargissement de la couverture d’assurance maladie contribuent également à la croissance du marché des médicaments oncologiques en Asie-Pacifique. Les gouvernements et les assureurs privés étendent la couverture des traitements contre le cancer, les rendant plus abordables pour une plus grande partie de la population. Cette accessibilité accrue permet à davantage de patients de recevoir un traitement rapide et efficace. Par exemple, l'expansion du système d'assurance maladie publique en Chine et du programme Ayushman Bharat en Inde augmentent considérablement l'accès aux soins contre le cancer. Ces initiatives contribuent à réduire la charge financière des patients et à améliorer les résultats globaux du traitement.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments oncologiques est caractérisé par une concurrence intense entre de nombreuses sociétés pharmaceutiques, portée par une innovation continue, des activités de recherche et développement approfondies et des lancements fréquents de nouveaux produits. Les entreprises se concentrent sur le développement de thérapies avancées, notamment des médicaments ciblés et des immunothérapies, pour faire face au fardeau croissant du cancer. Le marché connaît également d'importantes collaborations, fusions et acquisitions visant à élargir les portefeuilles de produits et la portée du marché, ainsi que des efforts pour naviguer dans les complexités réglementaires et obtenir des approbations plus rapides. L'environnement concurrentiel est encore intensifié par l'entrée des biosimilaires, qui remettent en cause la part de marché des marques établies en offrant des alternatives rentables. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des médicaments contre le cancer et l'oncologie comprennent 

Roche (Genentech), Novartis, Merck & Co. (MSD hors Amérique du Nord), Bristol-Myers Squibb, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, AbbVie, Eli Lilly and Company, Amgen, Celgene (qui fait désormais partie de Bristol-Myers Squibb), Gilead Sciences, Takeda Pharmaceutical Company, Bayer, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Daiichi Sankyo, Biogen, Astellas Pharma et Eisai.

Derniers développements

• En février 2024, AbbVie, Inc. a acquis ImmunoGen, une société de biotechnologie spécialisée dans les thérapies conjuguées anticorps-médicament pour le traitement du cancer, afin de renforcer sa position dans le secteur de l'oncologie.
• En février 2024, Novartis AG a acquis MorphoSys AG, une société biopharmaceutique basée en Allemagne spécialisée dans le développement de médicaments oncologiques innovants, afin d'améliorer son pipeline oncologique.
• En janvier 2024, AbbVie, Inc. et Umoja Biopharma se sont associés pour développer de nouveaux Thérapies cellulaires CART in situ par reprogrammation des cellules T in vivo pour cibler les cellules cancéreuses.

Portée du rapport

Marché des médicaments contre le cancer/oncologie, par catégorie

Classe de médicaments 

• Médicaments cytotoxiques
• Médicaments ciblés
• Médicaments hormonaux

Thérapie 

• Chimiothérapie
• Thérapie ciblée
• Immunothérapie

Indication 

• Cancer du poumon
• Cancer de l'estomac
• Cancer colorectal
• Cancer du sein
• Prostate Cancer

Forme posologique 

• Solide
• Liquide
• Injectable

Canal de distribution 

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies de détail
• Pharmacies en ligne

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient etamp; Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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