Marché des tours par type (vertical, horizontal), fonctionnement (conventionnel, CNC), industrie d'utilisation finale (automobile, fabrication générale, transport) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché des tours - 2024-2031

La demande croissante de fabrication précise dans divers secteurs, tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'ingénierie générale, qui nécessitent des composants de haute qualité fabriqués efficacement à l'aide de tours modernes, est le principal moteur du marché des tours. Selon l'analyste de Market Research, le marché des tours devrait atteindre une valorisation de 22,92 milliards USD sur la prévision, subjuguant environ 18,1 milliards USD en 2024.

L'accent croissant mis sur l'automatisation et les initiatives de l'industrie 4.0, qui propulsent l'adoption de tours CNC (Computer Numerical Control) qui offrent une précision, une productivité et une flexibilité améliorées dans les processus de fabrication, est un autre facteur majeur qui stimule le marché des tours. Français Il permet au marché de croître à un TCAC de 3 % de 2024 à 2031.

Marché des machines de tour définition/aperçu

Les machines de tour sont des machines-outils flexibles qui éliminent les matériaux indésirables d'une pièce en rotation avant de la façonner selon la forme requise. Elles sont fréquemment utilisées dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et l'ingénierie générale pour fabriquer efficacement des composants de haute qualité. Les tours peuvent exécuter une large gamme d'opérations, notamment le tournage, le surfaçage, le perçage et le filetage, ce qui en fait un outil indispensable dans les processus de production modernes.

Quels sont les principaux facteurs qui stimulent la demande de tours ?

L'expansion de l'industrie automobile est un moteur majeur du marché des tours. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA), la production mondiale de véhicules a atteint 85,4 millions d'unités en 2023, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de la production automobile est directement proportionnelle au besoin croissant de tours, qui sont utilisés pour fabriquer une large gamme de composants automobiles, des pièces de moteur aux éléments de transmission.

La croissance de l'automatisation et de la technologie de commande numérique par ordinateur (CNC) dans la production fait grimper la demande de tours avancés. La Fédération internationale de robotique (IFR) estime que la base installée mondiale de robots industriels atteindra 3,5 millions d'unités d'ici 2023, avec un taux de croissance annuel moyen de 13 % entre 2018 et 2023. L'adoption croissante de robots et de machines automatisées stimule la demande de tours CNC, qui offrent une plus grande précision et une plus grande productivité.

En outre, le secteur croissant de l'aérospatiale et de la défense est un moteur majeur du marché des tours, en particulier pour les équipements de haute précision. Selon l'Aerospace Industries Association (AIA), les revenus de l'industrie aérospatiale et militaire mondiale ont atteint 697 milliards USD en 2023, ce qui représente une augmentation de 3,8 % d'une année sur l'autre. Cette augmentation accroît la demande de tours spécialisés capables de produire des pièces complexes et à haute tolérance pour les équipements aéronautiques et de défense.

Quels sont les principaux défis qui entravent la croissance du marché des tours ?

Le marché des tours est confronté à un problème majeur de localisation d'opérateurs et de spécialistes expérimentés. À mesure que la technologie progresse, la complexité des tours CNC augmente, ce qui nécessite une main-d'œuvre dotée de connaissances spécifiques. De nombreux machinistes chevronnés partent à la retraite, ce qui laisse une pénurie de jeunes talents sur ce marché. Ce manque de compétences limite l'expansion de l'industrie et empêche l'utilisation de technologies de tournage sophistiquées.

Les tours CNC modernes, en particulier ceux dotés de fonctionnalités et de capacités étendues, nécessitent des dépenses initiales importantes. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont souvent du mal à justifier ces dépenses, en particulier dans des conditions économiques incertaines. De plus, les coûts de maintenance et de mise à niveau continus sont élevés, ce qui limite la pénétration du marché dans les groupes sensibles aux prix et les régions à faibles ressources en capital.

Acuité par catégorie

Quels facteurs contribuent au leadership du marché des tours horizontaux ?

Selon Analysis, le segment des tours horizontaux devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les tours horizontaux offrent une polyvalence accrue dans une variété d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication générale. Ils peuvent traiter une plus grande gamme de tailles et de formes de pièces, y compris de petits composants et de longs arbres. Cette polyvalence fait des tours horizontaux le choix privilégié de nombreux ateliers d'usinage et installations de production, contribuant à leur domination du marché.

Les tours horizontaux ont des vitesses de broche plus élevées et des moteurs plus puissants que les tours verticaux. Cela se traduit par des taux d'enlèvement de matière plus rapides et des temps de cycle plus courts, ce qui stimule la production. La disposition horizontale facilite également l'évacuation des copeaux et améliore le flux de liquide de refroidissement, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant l'efficacité globale dans les environnements de production à volume élevé.

De plus, les tours horizontaux ont une longue histoire dans le secteur de l'usinage, ce qui en fait l'option préférée pour de nombreuses applications. Cette familiarité parmi les opérateurs et les ingénieurs, combinée à un écosystème bien établi d'équipements et d'accessoires, contribue à assurer leur suprématie continue. De nombreux programmes de formation et cursus pédagogiques sont centrés sur le fonctionnement des tours horizontaux, ce qui renforce leur position sur le marché.

Quelles sont les principales forces motrices de la croissance des tours dans l'industrie automobile ?

Le segment automobile devrait dominer le marché des tours au cours de la période de prévision. Les composants de précision pour le secteur automobile doivent être fabriqués à grande échelle. Les tours sont essentiels pour produire une variété de pièces, notamment des composants de moteur, des arbres et des rotors de frein. La forte demande de volume dans la fabrication automobile nécessite des investissements continus dans des tours modernes pour maintenir l'efficacité et la qualité, ce qui se traduit par une part substantielle du marché pour ce segment.

Les automobiles modernes sont de plus en plus complexes, avec des composants plus sophistiqués qui nécessitent des tolérances serrées. Les tours CNC avancés sont essentiels pour créer ces pièces complexes avec une grande précision et une grande cohérence. À mesure que la technologie des véhicules progresse, la demande de tours performants dans l'industrie automobile augmente, consolidant sa domination du marché.

En outre, l'industrie automobile est à l'avant-garde de la mise en œuvre de l'automatisation et des technologies du secteur 4.0. Cette tendance encourage l'investissement dans des tours CNC modernes qui peuvent s'interfacer avec des systèmes de fabrication intelligents, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts de production. Français La poussée du secteur automobile vers la transformation numérique génère une demande constante de tours de pointe, lui permettant de maintenir son leadership mondial.

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Acuités par pays/région

Quelles sont les tendances spécifiques qui propulsent la croissance dans la région Asie-Pacifique ?

Selon Analyst, l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché des tours au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique connaît une formidable expansion industrielle, ce qui fait grimper la demande de tours. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), le secteur manufacturier des pays d'Asie en développement a augmenté en moyenne de 7,2 % par an entre 2018 et 2023. La Chine, le plus grand marché de la région, a augmenté sa production industrielle de 5,6 % rien qu'en 2023, selon le Bureau national des statistiques de Chine. La croissance continue de l'activité industrielle fait grimper la demande de tours dans divers secteurs. L'industrie automobile en Asie-Pacifique est un moteur important du marché des tours. L'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles (OICA) a estimé que l'Asie avait produit 46,7 millions d'automobiles en 2023, soit 54,7 % de la production mondiale. La Chine à elle seule a produit 27,2 millions d'automobiles, conservant ainsi son statut de premier constructeur automobile mondial. Cette énorme activité de fabrication automobile génère un marché substantiel pour les tours utilisés pour fabriquer divers composants automobiles. En outre, plusieurs pays asiatiques ont lancé des programmes visant à promouvoir la fabrication moderne, ce qui a entraîné une adoption accrue d'équipements de tournage sophistiqués. Français Par exemple, dans le cadre du programme indien « Make in India », la contribution du secteur manufacturier au PIB est passée de 16,3 % en 2018 à 19,7 % en 2023, selon le ministère indien des Statistiques et de la Mise en œuvre des programmes. De même, le projet japonais « Société 5.0 » cherche à intégrer une technologie sophistiquée dans la production, l'Association japonaise des constructeurs de machines-outils prévoyant une augmentation de 15 % des commandes nationales de machines-outils en 2023 par rapport à l'année précédente.

Quels sont les facteurs conduisant à une part substantielle dans la région nord-américaine ?

La région nord-américaine devrait afficher une croissance substantielle au sein du marché au cours de la période de prévision. Le secteur industriel nord-américain connaît un retour en force, en partie grâce aux efforts de relocalisation. Selon la Reshoring Initiative, le nombre d'emplois manufacturiers revenant aux États-Unis a atteint un niveau record de 224 213 en 2023, soit une hausse de 38 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution accroît la demande d'équipements d'usinage modernes, tels que les tours, pour répondre aux besoins d'une base manufacturière en pleine expansion.

L'Amérique du Nord dispose d'un secteur aérospatial et de défense solide, qui est un moteur majeur des équipements de tournage de haute précision. Selon l'Aerospace Industries Association (AIA), les revenus de l'industrie aérospatiale et militaire américaine ont atteint 909 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation génère une demande de tours modernes capables de créer des pièces complexes à haute tolérance utilisées dans la fabrication d'avions et d'équipements de défense.

En outre, le secteur industriel nord-américain adopte de plus en plus la technologie Industrie 4.0, ce qui entraîne une demande accrue d'équipements de tournage CNC modernes. Selon le ministère américain du Commerce, les investissements des entreprises nord-américaines dans les technologies de l'industrie 4.0 devraient totaliser 154 milliards de dollars d'ici 2025, avec un TCAC de 12,5 % par rapport à 2020. Ce virage numérique stimule la demande de tours intelligents et connectés, capables de s'intégrer aux systèmes IoT et IA.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des tours est extrêmement fragmenté, avec de nombreux concurrents locaux et régionaux en compétition pour les parts de marché. Cet environnement concurrentiel est motivé par la nécessité pour les fabricants de développer et de produire constamment de nouveaux produits pour répondre aux demandes changeantes de l'industrie.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tours comprennent 

• DMG MORI SEIKI
• Okuma Corporation
• Yamazaki Mazak Corporation
• Doosan Machine Tools Co., Ltd.
• Haas Automation, Inc.
• Dalian Machine Tool Corporation
• Tsugami Corporation
• Hardinge, Inc.
• JTEKT Corporation
• Samsung Machine Tools

Derniers développements

• En septembre 2023, Star Micronics a annoncé la création du SP-20/23, un tour automatique CNC de type suisse capable de prendre en charge l'usinage de pièces dans une variété d'industries, y compris l'automobile, les équipements hydrauliques/pneumatiques et l'industrie générale machines.
• En décembre 2022, le groupe Tata a dévoilé un plan d'investissement sur cinq ans de 90 milliards de dollars dans les semi-conducteurs. Cet objectif implique une expansion dans la fabrication de puces sophistiquées et dans les usines au cours des prochaines années, ce qui devrait augmenter la demande de tours dans l'industrie des semi-conducteurs.

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