Taille du marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) par type (service bancaire en tant que service basé sur le cloud, service bancaire en tant que service basé sur les API), par taille d'entreprise (grandes entreprises, PME), par utilisateur final (banques, sociétés Fintech), par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché des services bancaires en tant que service (BaaS)

La taille du marché des services bancaires en tant que service (BaaS) a été évaluée à 827,42 millions USD en 2023 et devrait atteindre 3 976,77 millions USD d'ici 2031, avec une croissance à un TCAC de 25,14 % au cours de la période de prévision 2024-2031.

La demande croissante de services financiers numériques centrés sur le consommateur et la présence croissante des sociétés de technologie financière sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le rapport sur le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) fournit une évaluation holistique du marché. Le rapport offre une analyse complète des segments clés, des tendances, des moteurs, des contraintes, du paysage concurrentiel et des facteurs qui jouent un rôle substantiel sur le marché.

Résumé du marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS)

Les banques et les institutions financières adoptent progressivement la transformation numérique pour améliorer l'expérience client, réduire les coûts d'exploitation et maintenir leur compétitivité. Les fournisseurs de BaaS proposent des solutions évolutives basées sur le cloud qui aident les banques conventionnelles à mettre à niveau leur infrastructure, à déployer plus rapidement des biens et services numériques et à atteindre de nouveaux groupes de consommateurs. La croissance des sociétés de technologie financière et des institutions financières non bancaires stimule la demande de solutions BaaS. Ces organisations ne peuvent pas souvent construire leur infrastructure bancaire ; par conséquent, elles s'appuient sur des fournisseurs de BaaS pour les fonctionnalités bancaires fondamentales, les capacités de conformité et les services de traitement des paiements. Le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) est segmenté en type, taille de l'entreprise et utilisateur final. Par type, le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) est divisé en services bancaires en tant que service basés sur le cloud et en services bancaires en tant que service basés sur les API. En fonction de la taille de l'entreprise, le marché est divisé en grandes entreprises et PME. De plus, en fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en banques, sociétés de technologie financière et autres.

Le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) connaît une croissance significative en raison de divers facteurs moteurs tels que la demande croissante de services financiers numériques centrés sur le consommateur, la présence croissante des sociétés de technologie financière, etc. Français Cependant, le coût élevé de l'adoption de la plateforme BaaS et l'hésitation des banques traditionnelles en place pourraient freiner la croissance du marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) au cours de la période prévue. De plus, l'essor du marché de la finance intégrée et d'autres facteurs créent de nouvelles opportunités de croissance prochaine pour le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS). La taille du marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) s'élevait à 657,90 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 3 976,77 milliards USD d'ici 2031. Le marché devrait croître à un TCAC de 25,14 %. L'Europe détient la plus grande part de marché en 2023, représentant 36,74 % de la taille totale du marché. L'Amérique du Nord détient la deuxième part la plus importante, avec 31,90 %. Toutefois, l'Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 28,20 %, au cours de la période de prévision.

Que contient un rapport sectoriel ?

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Marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) analyse de segmentation

Le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) est segmenté en fonction du type, de la taille de l'entreprise, de l'utilisateur final et de la géographie.

Marché des services bancaires en tant que service (BaaS), Par type

• Banque en tant que service basée sur le cloud
• Banque en tant que service basée sur l'API

Pour obtenir un rapport de marché résumé Par type -

En fonction du type, le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) a été segmenté en services bancaires en tant que service basés sur le cloud Bank-as-a-Service et Bank-as-a-Service basé sur API. Le Bank-as-a-Service basé sur le cloud représentait la plus grande part de marché d'ici 2023 et devrait croître au TCAC le plus élevé de 58,75 % au cours de la période de prévision. Et le segment Bank-as-a-Service basé sur API devrait représenter la deuxième plus grande part de marché.

Le cloud banking est la fourniture à la demande de services informatiques hébergés (serveurs, stockage de données, réseau, communication, applications et analyses) au secteur bancaire en tant que service. Plateforme Banking-as-a-Service (BaaS) hébergée dans le cloud pour profiter des investissements dans les écosystèmes bancaires réglementés. En utilisant des interfaces de protocole d'application (API), les plateformes basées sur le cloud permettent l'économie en un clic en connectant de manière transparente les activités bancaires de base aux activités non financières. Français En intégrant les services financiers aux produits non financiers, il favorise la croissance organique.

Marché des services bancaires en tant que service (BaaS), par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• PME

Pour obtenir un rapport de marché résumé par taille d'entreprise -

En fonction de la taille de l'entreprise, le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) a été segmenté en grandes entreprises et en PME. Les grandes entreprises représentaient la plus grande part de marché d'ici 2023 et devraient croître au TCAC le plus élevé de 23,33 % au cours de la période de prévision. Et le segment des PME devrait représenter la deuxième plus grande part de marché.

L'adoption des services bancaires en tant que service peut s'avérer extrêmement bénéfique pour ces grandes entreprises. Elle permet l'intégration de produits financiers dans les marques numériques et crée de meilleures expériences client. Les grandes entreprises comptent généralement plus d'un millier d'employés et ont généralement un plus large éventail d'implantations. En outre, elles disposent d'une clientèle large et fidèle, d'une solide réputation de marque et de la capacité de financer leurs activités avec un faible coût du capital. La large base de consommateurs fournit de grandes quantités de données clients qui peuvent être utiles pour analyser et concevoir de nouveaux services bancaires à moindre coût et à volume élevé.

Marché des services bancaires en tant que service (BaaS), par utilisateur final

• Banques
• Sociétés Fintech
• Autres

Sur la base de l'utilisateur final, le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) a été segmenté en banques, sociétés Fintech et autres. Les banques représentaient la plus grande part de marché en 2023 et devraient croître à un TCAC de 27,46 % au cours de la période de prévision. Les sociétés Fintech étaient le deuxième plus grand marché en 2023.

La technologie financière est devenue un catalyseur de l'intensification de la concurrence dans le secteur bancaire. Les néo-banques gagnent des parts de marché en servant leurs clients à environ un tiers du coût des opérateurs historiques. En soi, cette rentabilité accrue est excellente, mais pas révolutionnaire, car les dépenses informatiques ne représentent que 6 à 8 % des revenus d'une banque moyenne. Ce sont les capacités des systèmes bancaires centraux modernes qui permettent aux nouveaux venus de perturber les marchés stagnants et de créer de la valeur en intégrant et en fidélisant rapidement les clients. Les virements instantanés, le change aux taux du marché en direct, les comptes illimités, les paiements de carte à carte et de nombreuses autres fonctionnalités importantes favorisent la fidélité sur un marché concurrentiel.

Marché des services bancaires en tant que service (BaaS), par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Sur la base d'une analyse régionale, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L'Europe représentait la plus grande part de marché en 2023.

Le secteur bancaire européen a connu des pertes et des fluctuations de revenus au cours des dernières années. La baisse des taux d'intérêt et l'augmentation des pertes de crédit entraînant une baisse des marges bénéficiaires sont quelques-uns des facteurs importants. La pandémie de COVID-19 a encore aggravé la situation de la Banque centrale européenne (BCE) et peut avoir un impact sur les niveaux de fonds propres réglementaires minimum des banques. Le ralentissement économique et le ralentissement des revenus ont amené les banques à se concentrer sur l'efficacité des coûts, une meilleure gestion des risques et la création d'une plateforme numérique peu gourmande en ressources pour servir leurs clients. Cela a accru la demande d'investissements technologiques au sein des banques. De nombreuses banques se tournent désormais vers la numérisation de leurs processus et l'adoption du modèle de banque en tant que service. Les grandes banques, communément appelées High Street Banks, travaillent avec les FinTechs, tandis que certaines investissent dans leur version numérique.

Acteurs clés

Le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS) est très fragmenté avec la présence d'un grand nombre d'acteurs sur le marché.

Les principaux acteurs

du marché sont, SolarisBank (Solaris SE), Sqaure, PayPal, Fidor Bank (Groupe BPCE), Moven, Prosper, Matchmove Pay Pte Ltd Source, TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), OANDA et Currency Cloud. Cette section fournit un aperçu de l'entreprise, une analyse du classement, l'empreinte régionale et sectorielle de l'entreprise et la matrice ACE.

Analyse du classement du marché des entreprises

L'analyse du classement des entreprises fournit une compréhension plus approfondie des 5 principaux acteurs opérant sur le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS). prend en compte plusieurs facteurs avant de fournir un classement des entreprises.

Les principaux acteurs

du marché sont PayPal, Sqaure, Inc., TREEZOR (SOCIETE GENERALE GROUP), Fidor Bank (Groupe BPCE) et SolarisBank (Solaris SE). Français Les facteurs pris en compte pour évaluer ces acteurs comprennent la valeur de la marque de l'entreprise, le portefeuille Type (y compris les variantes Type, les spécifications, les caractéristiques et le prix), la présence de l'entreprise dans les principales régions, les ventes liées au Type obtenues par l'entreprise au cours des dernières années et sa part dans le chiffre d'affaires total. Étudions plus en détail le portefeuille Type de l'entreprise en fonction des technologies adoptées ou des nouvelles stratégies entreprises par l'entreprise pour renforcer sa présence sur le marché à l'échelle mondiale ou régionale. Nous prenons également en compte le réseau de distribution (en ligne et hors ligne) de l'entreprise qui nous aide à comprendre la présence et l'implantation de l'entreprise sur divers marchés mondiaux de la banque en tant que service (BaaS).

Empreinte régionale/industrielle de l'entreprise

La section régionale de l'entreprise fournit la présence géographique, la portée au niveau régional ou la présence du réseau de vente de l'entreprise concernée. Par exemple, incluez PayPal qui a sa présence dans le monde entier.

En dehors de cela, la section empreinte industrielle fournit une analyse croisée des secteurs verticaux de l'industrie et des acteurs du marché qui donne une image claire du paysage de l'entreprise concernant les industries qu'elle sert leur type. Le portefeuille de types des entreprises est classé en fonction de leur diversification ainsi que du nombre de types disponibles. La portée géographique et la pénétration du marché sont déterminées en tenant compte de la pénétration des types et des services de l'entreprise dans diverses régions géographiques et industries.

Matrice Ace

Cette section du rapport fournit un aperçu du scénario d'évaluation des entreprises sur le marché mondial des services bancaires en tant que service (BaaS). L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base des résultats des analyses qualitatives et quantitatives de divers facteurs tels que les portefeuilles de types, les innovations technologiques, la présence sur le marché, les revenus des entreprises et les opinions des principaux répondants.

Périmètre du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché