Taille du marché mondial de la cybersécurité automobile par forme (embarqué, services cloud externes), par véhicule (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire), par sécurité (sécurité des terminaux, sécurité des applications, sécurité des réseaux sans fil), par application (système télématique, système de contrôle et de confort de la carrosserie, système d'infodivertissement, système de transmissi

Taille et prévisions du marché de la cybersécurité automobile

La taille du marché de la cybersécurité automobile a été évaluée à 2,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,85 milliards USD d'ici 2031, avec une croissance à un TCAC de 16,53 % de 2024 à 2031.

• La cybersécurité automobile est un domaine en pleine expansion qui se concentre sur la protection des systèmes et réseaux numériques avancés intégrés aux véhicules modernes contre les cybermenaces et les attaques. Alors que les automobiles deviennent de plus en plus connectées et dépendantes des unités de contrôle électronique (ECU), des capteurs et des technologies de communication, la nécessité de protéger ces systèmes contre les attaques hostiles n'a jamais été aussi grande. Elles font référence à un large éventail de méthodes, de protocoles et de technologies visant à atténuer les risques et à protéger la sécurité et la confidentialité des occupants des voitures et de l'écosystème des transports au sens large.
• Les principales utilisations de la cybersécurité automobile sont de garantir la sécurité et l'intégrité des systèmes et des composants des véhicules. Avec l'expansion des unités de contrôle électronique (ECU), des capteurs et des réseaux embarqués, les automobiles sont devenues des systèmes cyberphysiques extrêmement complexes, vulnérables aux cyberattaques. Des protections de cybersécurité sont en place pour protéger les systèmes vitaux comme le freinage, la direction et l'accélération, empêchant tout accès ou manipulation non autorisé qui pourrait mettre en danger la sécurité du véhicule.
• Les réseaux de communication sécurisés des véhicules tels que les bus CAN (Controller Area Network) et les futurs systèmes basés sur Ethernet sont une priorité absolue en matière de cybersécurité automobile. Ces réseaux permettent la communication entre plusieurs unités de contrôle électronique (ECU) de la voiture qui régulent tout, de la gestion du moteur aux systèmes avancés d'assistance au conducteur. Pour éviter tout accès et toute modification non autorisés, ces canaux de communication doivent être masqués, authentifiés et protégés par des techniques de détection d'interférences.

Dynamique du marché de la cybersécurité automobile

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché de la cybersécurité automobile sont les suivantes 

Principaux moteurs du marché 

• Connectivité et complexité croissantes des véhicules La connectivité et la complexité croissantes des véhicules sont un facteur clé de la cybersécurité automobile. Les automobiles modernes sont équipées de plusieurs unités de contrôle électronique (ECU) et de systèmes intégrés qui communiquent entre eux via une variété de réseaux, notamment le réseau CAN (Controller Area Network), le réseau d'interconnexion local (LIN) et Ethernet. Cette connectivité permet des fonctionnalités telles que les systèmes d'infodivertissement, la télématique, les mises à jour en direct (OTA) et la communication véhicule-à-tout (V2X) qui améliorent le confort du conducteur et la fonctionnalité du véhicule.
• Paysage des menaces croissantes et cyberattaques Le paysage des menaces croissantes et les cyberattaques représentent un énorme problème pour la cybersécurité automobile. Les cyberattaques sur les automobiles sont devenues de plus en plus sophistiquées et courantes, motivées par tout, du gain financier au renseignement et à la mutilation. Les acteurs de la menace utilisent les vulnérabilités des logiciels embarqués, des protocoles de communication, des interfaces sans fil et des fonctions d'accès à distance pour compromettre la sécurité des véhicules et altérer les systèmes cruciaux.
• Sensibilisation et confiance des consommateurs La sensibilisation et la confiance des consommateurs sont des facteurs clés des mesures de cybersécurité automobile. Les consommateurs étant de plus en plus conscients des risques potentiels liés aux véhicules connectés, ils mettent l’accent sur les précautions à prendre en matière de cybersécurité et de confidentialité lors de leurs décisions d’achat. Les violations de cybersécurité et les incidents de confidentialité des données très médiatisés ont suscité des inquiétudes chez les clients quant à la protection de leurs informations personnelles et des systèmes de leur véhicule. Pour gagner la confiance des consommateurs et se démarquer sur le marché, les constructeurs automobiles doivent démontrer leur engagement en matière de cybersécurité en adoptant des mesures de sécurité solides, des politiques transparentes de traitement des données et des protocoles efficaces de réponse aux incidents.

Principaux défis 

• Complexité des systèmes et de la connectivité des véhicules  les véhicules modernes comprennent de nombreux systèmes et fonctions intégrés, notamment des fonctions de divertissement, de télématique, d’ADAS et de conduite autonome. Cette complexité ouvre une plus grande surface d’attaque que les cyberattaquants peuvent exploiter. Chaque système et composant constitue un point d’entrée possible pour les acteurs malveillants qui souhaitent obtenir un accès non autorisé aux fonctions vitales du véhicule, mettant ainsi en péril la sécurité. De plus, l'intégration de logiciels et de composants tiers complique les efforts de cybersécurité en introduisant de nouveaux points de risque que les constructeurs automobiles ne peuvent pas gérer ou surveiller directement.
• Risques de cybersécurité des réseaux de communication des véhicules La croissance des technologies de communication de véhicule à véhicule (V2V) et de véhicule à infrastructure (V2X) a créé de nouvelles menaces de cybersécurité. Ces réseaux de communication sans fil permettent aux automobiles de communiquer des données entre elles et avec l'infrastructure routière, ce qui permet des fonctions de sécurité avancées et des capacités de contrôle du trafic. Cependant, la dépendance aux technologies sans fil telles que le Wi-Fi, le Bluetooth et les réseaux cellulaires rend les véhicules vulnérables aux cyberattaques telles que l'écoute clandestine, l'usurpation d'identité et l'interception de signaux.
• Sécurité des systèmes d'infodivertissement embarqués et des services connectés La navigation, le streaming de divertissement et la connexion au smartphone font partie des fonctions disponibles dans les systèmes d'infodivertissement embarqués modernes. Bien que ces systèmes améliorent l'expérience de conduite, ils posent également des problèmes de sécurité. Les vulnérabilités des logiciels d'infodivertissement ou des systèmes d'exploitation sous-jacents pourraient permettre un accès non autorisé aux réseaux des véhicules ou compromettre les données sensibles des utilisateurs. De plus, l'intégration de services liés tels que la surveillance à distance des véhicules, les mises à jour logicielles en direct et les applications mobiles crée de nouveaux défis en matière de sécurité.

Principales tendances 

• Montée en puissance des véhicules connectés L'essor des véhicules connectés révolutionne l'industrie automobile en permettant des fonctionnalités telles que l'infodivertissement, la télématique, les diagnostics à distance et les mises à jour logicielles en direct. Si ces développements améliorent l'expérience utilisateur et l'efficacité opérationnelle, ils créent également de nouvelles menaces en matière de cybersécurité. Les automobiles connectées sont vulnérables aux cyberattaques sur leurs réseaux de communication, leurs systèmes internes et leurs interfaces externes. Les pirates informatiques peuvent exploiter les failles des protocoles sans fil, des réseaux cellulaires ou des services cloud pour obtenir un accès non autorisé aux opérations des voitures ou à des informations sensibles.
• Cadres réglementaires et normes Les organismes de réglementation mondiaux établissent des cadres et des normes pour contrôler le secteur de la cybersécurité automobile. Par exemple, aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié des règles de cybersécurité que les constructeurs et les fournisseurs de véhicules doivent respecter. Ces directives décrivent les meilleures méthodes pour protéger l'électronique automobile et réduire les cyber-risques.
• Focus sur la veille sur les menaces et la cyber-résilience en réponse à la nature changeante des cyber-menaces, les stratégies de cybersécurité automobile évoluent pour donner la priorité à la veille sur les menaces et à la cyber-résilience. La veille sur les menaces consiste à surveiller et à analyser en permanence les cyber-menaces, les vulnérabilités et les méthodologies d'attaque en évolution qui concernent l'industrie automobile. Cette approche proactive aide les constructeurs automobiles à anticiper les menaces et les faiblesses potentielles et à prendre des mesures préventives pour réduire les risques.

Analyse régionale du marché de la cybersécurité automobile

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché de la cybersécurité automobile 

Asie-Pacifique 

• La région Asie-Pacifique (APAC) représentait 36,80 % du marché, et elle devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision. Malgré cette trajectoire économique positive, l'APAC a connu une tendance inquiétante, une augmentation constante des cyberattaques. Ce pic peut être lié à plusieurs variables, dont la plus notable est l'adoption croissante des modalités de travail à distance, qui a été précipitée par le changement mondial de la culture du travail provoqué par la pandémie de COVID-19. Si le travail à distance offre flexibilité et efficacité, il a également révélé des vulnérabilités dans l'infrastructure de cybersécurité, car de nombreuses entreprises n'étaient pas préparées à la transition rapide vers des opérations à distance.
• La croissance économique rapide de la région Asie-Pacifique contraste avec la menace croissante des cyberattaques qui présentent d'énormes défis pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers. Le développement des modalités de travail à distance ainsi que l'absence de mesures de protection efficaces en matière de cybersécurité ont rendu la zone APAC particulièrement vulnérable aux cybermenaces, en particulier aux attaques de logiciels malveillants et de ransomware.
• Ces attaques utilisent fréquemment des méthodes de cryptage puissantes pour rendre les données importantes inaccessibles, obligeant les victimes à payer des rançons excessives pour les clés de décryptage des données. En outre, la diffusion des monnaies numériques a facilité les paiements par ransomware, permettant aux pirates de cacher des transactions et d'éviter les enquêtes des forces de l'ordre.
• En conséquence, les attaques par ransomware sont devenues une menace importante pour les entreprises, les agences gouvernementales et les particuliers, soulignant le besoin crucial de solutions de cybersécurité complètes pour lutter contre ces menaces. De plus, la numérisation croissante de l'industrie automobile a rendu les véhicules vulnérables aux cyberattaques, ce qui exige des politiques de cybersécurité strictes pour se protéger contre de telles menaces.

Amérique du Nord 

• Le développement des voitures autonomes marque un tournant dans l'industrie automobile, modifiant les hypothèses établies et inaugurant une ère d'autonomie et de connexion sans précédent. Des fonctions semi-autonomes aux capacités de conduite entièrement autonome, les véhicules d'aujourd'hui sont équipés d'une multitude de capteurs, d'actionneurs et de systèmes logiciels complexes qui fonctionnent ensemble pour orchestrer une fusion transparente de l'interaction homme-machine.
• La transition spectaculaire vers l'automatisation s'accompagne d'une multitude de défis en matière de cybersécurité, car les voitures dépendent de plus en plus de réseaux interconnectés vulnérables aux cybermenaces et aux agressions cruelles. Dans ce contexte, la demande croissante de solutions de cybersécurité automobile en Amérique du Nord souligne l’importance d’adopter une approche proactive pour atténuer les risques et garantir l’intégrité de ces systèmes de véhicules complexes.
• Le secteur de la cybersécurité automobile en Amérique du Nord est sur le point de connaître une croissance et une innovation considérables, tirées par l’utilisation croissante de véhicules de tourisme autonomes et l’importance croissante des véhicules hybrides. Alors que le secteur automobile adopte des avancées technologiques et navigue dans les subtilités d’un écosystème numérique plus interconnecté, de solides mesures de cybersécurité apparaissent comme des défenses essentielles contre les cybermenaces et les vulnérabilités.
• L’Amérique du Nord peut définir l’avenir de la cybersécurité automobile en donnant la priorité à la résilience en matière de cybersécurité et en établissant une culture de gestion proactive des risques. Cela garantira la sécurité, la sûreté et la durabilité des systèmes de véhicules de nouvelle génération pour les siècles à venir.

Marché de la cybersécurité automobile analyse de segmentation

Le marché de la cybersécurité automobile est segmenté en fonction de la forme, du véhicule, de la sécurité, de l'application et de la géographie.

Marché de la cybersécurité automobile, par forme

• Services cloud externes embarqués
• En fonction de la forme, le marché est divisé en services cloud embarqués et externes. Le secteur de la cybersécurité automobile devrait être principalement dirigé par le segment embarqué, soutenu par la demande croissante d'applications embarquées telles que l'infodivertissement, les ADAS (systèmes avancés d'assistance à la conduite) et la télématique. Cette tendance est encore renforcée par l'utilisation accrue d'applications de point de terminaison telles que les antennes intelligentes, les radios et les smartphones, en particulier dans les pays émergents. Alors que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance aux fonctionnalités de connectivité et de commodité au sein de leurs véhicules, le segment embarqué apparaît comme un point central des efforts de cybersécurité, visant à préserver l'intégrité et la sécurité de ces systèmes automobiles avancés contre les cybermenaces et les vulnérabilités en constante évolution.

  Marché de la cybersécurité automobile, par véhicule

  • Véhicule de tourisme
  • Véhicule utilitaire

  Sur la base du véhicule, le marché est divisé en véhicule de tourisme et véhicule utilitaire. Le segment des véhicules de tourisme devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision. L'essor rapide des voitures particulières dans le domaine de la connectivité est un tournant dans l'évolution de l'automobile, les propulsant dans un paysage où l'intégration transparente avec des services cloud externes pour les logiciels de gestion de flotte et la télématique règne en maître.

  Marché de la cybersécurité automobile, par sécurité

  • Sécurité des terminaux
  • Sécurité des applications
  • Sécurité des réseaux sans fil

  Sur la base de la sécurité, le marché est divisé en sécurité des terminaux, sécurité des applications et sécurité des réseaux sans fil. La sécurité des applications anticipe la croissance la plus importante propulsée par la prolifération des automobiles connectées et la montée en flèche des ventes de véhicules de luxe et de taille moyenne. Cette augmentation s'accompagne toutefois d'une vulnérabilité accrue aux cybermenaces, soulignant l'impératif de mesures de sécurité robustes et adaptatives pour préserver l'intégrité des systèmes et des données automobiles.

  Marché de la cybersécurité automobile, Par application

  • Système télématique
  • Système de contrôle et de confort de la carrosserie
  • Système d'infodivertissement
  • Système de groupe motopropulseur
  • Système de communication
  • ADAS et système de sécurité

  En fonction de l'application, le marché est divisé en systèmes télématiques, systèmes de contrôle et de confort de la carrosserie, systèmes d'infodivertissement, systèmes de groupe motopropulseur, systèmes de communication, ADAS et systèmes de sécurité. Les systèmes de groupe motopropulseur devraient dominer tout au long de la période de prévision. L'intégration des systèmes de groupe motopropulseur dans les automobiles modernes entraîne une augmentation des demandes de cybersécurité. Alors que les véhicules dépendent de plus en plus des réseaux interconnectés et que les logiciels sophistiqués protégeant les systèmes de transmission contre les cybermenaces deviennent primordiaux, cette projection souligne l'importance croissante de mesures de cybersécurité robustes adaptées spécifiquement à la préservation de l'intégrité et de la fonctionnalité des systèmes de transmission, reflétant une approche proactive pour relever les nouveaux défis de cybersécurité dans l'industrie automobile.

  Marché de la cybersécurité automobile, par géographie

  • Amérique du Nord
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Reste du monde

  En fonction de la géographie, le marché de la cybersécurité automobile est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde. L'Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la cybersécurité automobile. La région Asie-Pacifique est sur le point de connaître une croissance rapide sur le marché de la cybersécurité automobile, tirée par une industrie automobile en plein essor, des avancées technologiques accélérées et l'adoption généralisée des véhicules connectés. FrançaisAlors que la région adopte l'innovation et la numérisation dans divers secteurs, la demande de solutions de cybersécurité robustes adaptées au secteur automobile devrait augmenter, positionnant l'Asie-Pacifique comme un acteur clé dans la définition de l'avenir de la cybersécurité automobile tout au long de la période de prévision.

  Acteurs clés

  Le rapport d'étude sur la cybersécurité automobile fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial.
  

  Les principaux acteurs

  du marché sont Infineon Technologies AG, Argus Cyber Security, Intel Corporation, Trilium Inc., Harman International Industries, Inc., Delphi Automotive PLC, Lear Corporation, SBD Automotive & Ncc Group, Arilou Technologies et Karamba Security.

  Notre analyse de marché comporte également une section uniquement dédiée à ces acteurs majeurs dans laquelle nos analystes fournissent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également les principales stratégies de développement, la part de marché et l'analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

  Évolution récente du marché de la cybersécurité automobile

  • En septembre 2021, LG Electronics a acquis Cybellum pour améliorer ses capacités de cybersécurité. La plateforme Cyber Digital Twins de la société donne accès au code source, crée une image complète des composants logiciels d'un véhicule et détecte les vulnérabilités potentielles. Le logiciel recherche les vulnérabilités à l'aide d'un flux de renseignements sur les menaces en temps réel avant de fournir une évaluation complète de ces vulnérabilités, ainsi que des correctifs.
  • En juin 2023, BlackBerry Limited s'est associée à Upstream Security, une plateforme de cybersécurité automobile, pour améliorer la sécurité des véhicules. Ce partenariat permet aux OEM d'exploiter et de prétraiter les données à la périphérie du véhicule, offrant des informations en temps réel, garantissant la conformité en matière de cybersécurité et minimisant les coûts de connectivité cloud grâce à la plateforme V-XDR d'Upstream pour BlackBerry IVY.

  Périmètre du rapport

  ATTRIBUTS DU RAPPORT	DÉTAILS
  PÉRIODE D'ÉTUDE	2021-2031
  ANNÉE DE BASE	2024
  PÉRIODE DE PRÉVISION	2024-2031
  HISTORIQUE PÉRIODE	2021-2023
  UNITÉ	Valeur (milliards USD)
  PROFIL DES PRINCIPALES ENTREPRISES	Infineon Technologies AG, Argus Cyber Security, Intel Corporation, Trilium Inc., Harman International Industries, Inc., Delphi Automotive PLC, Lear Corporation, SBD Automotive & Ncc Group, Arilou Technologies et Karamba Security.
  SEGMENTS COUVERTS	Forme, véhicule, sécurité, application et géographie
  PORTÉE DE LA PERSONNALISATION	Personnalisation gratuite du rapport (équivalent à 4 jours ouvrables d'analyste maximum) à l'achat. Ajout ou modification du pays, de la région et Portée du segment

  Méthodologie de recherche des études de marché 

  Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche et d'autres aspects de l'étude de recherche, veuillez contacter notre .

  Raisons d'acheter ce rapport

  Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiquesFourniture de la valeur marchande (USD B