Taille du marché mondial des actifs des fonds communs de placement par type de fonds (fonds d'actions, fonds obligataires, fonds du marché monétaire, fonds hybrides et autres fonds), par type d'investisseur (institutionnel, particulier), par canal de distribution (banques, conseillers financiers/courtiers, vendeurs directs), par portée géographique et prévisions

Taille du marché des actifs des fonds communs de placement et prévisions

La taille du marché des actifs des fonds communs de placement a été évaluée à 80,85 billions USD en 2024 et devrait atteindre 187,26 billions USD d'ici 2031, avec une croissance à un TCAC de 11,07 % de 2024 à 2031.

• Les actifs des fonds communs de placement sont l'ensemble des investissements détenus par un fonds commun de placement, qui comprennent des actions, des obligations, des actifs liquides et d'autres titres. Ces actifs servent de base au portefeuille d'un fonds commun de placement, soutenant ses objectifs d'investissement et ses résultats de performance. Ils jouent un rôle important dans la structure complexe des marchés financiers en offrant diversification, gestion des risques et création de richesses aux investisseurs individuels et institutionnels.
• Les actifs des fonds communs de placement sont un vaste bassin de ressources financières confiées aux gestionnaires de fonds par des investisseurs cherchant à atteindre divers objectifs financiers. Ces actifs sont répartis dans une variété de véhicules d'investissement ayant chacun une fonction unique et répondant à différents désirs de risque et attentes de rendement. La structure multidimensionnelle des actifs des fonds communs de placement permet leur utilisation dans un large éventail d'applications, des actions standard et des titres à revenu fixe aux véhicules d'investissement plus spécialisés et aux actifs alternatifs.
• La durabilité et l'investissement responsable seront des voies clés pour les actifs des fonds communs de placement à l'avenir. À mesure que la sensibilisation mondiale aux aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) augmente, les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par les références éthiques et durables de leur portefeuille d'investissement. En réponse, les gestionnaires de fonds communs de placement recalibrent leurs stratégies pour intégrer les facteurs ESG en utilisant le capital pour générer des résultats sociaux et environnementaux positifs.

Dynamique du marché des actifs des fonds communs de placement

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché mondial des actifs des fonds communs de placement comprennent 

Les principaux moteurs du marché 

• Démographie et préférences des investisseurs la composition des investisseurs dans le paysage des fonds communs de placement est un facteur clé
• Environnement réglementaire et normes sectorielles Les politiques réglementaires et les normes sectorielles ont un impact significatif sur le marché des actifs des fonds communs de placement, influençant le cadre opérationnel dans lequel évoluent les gestionnaires de fonds. Les mesures réglementaires visant à améliorer la protection des investisseurs, l'ouverture et l'intégrité du marché sont essentielles pour renforcer la confiance des investisseurs et faciliter les entrées de capitaux dans les fonds communs de placement. Par exemple, les restrictions réglementaires exigeant la divulgation des frais, des dépenses et des mesures de performance permettent aux investisseurs de faire des choix plus éclairés et de mieux comparer les options de fonds alternatives.
• Performance du marché et perspectives économiques La performance des marchés financiers et les conditions économiques plus larges ont un impact substantiel sur le marché des actifs des fonds communs de placement, influençant le sentiment des investisseurs et les choix de répartition des actifs. Les fluctuations du marché, les indicateurs économiques, les événements géopolitiques et les décisions de politique monétaire ont tous un impact sur la dynamique risque-rendement des investisseurs, influençant leurs préférences en matière de répartition des actifs entre différentes classes d'actifs et stratégies d'investissement.

Principaux défis 

• Volatilité du marché et gestion des risques Les gestionnaires de fonds communs de placement sont confrontés au problème de la gestion de la volatilité du marché tout en protégeant les intérêts des investisseurs. Les fluctuations du prix des actifs causées par des facteurs macroéconomiques, des événements géopolitiques et l'émotion des investisseurs peuvent nuire à la performance du portefeuille, éroder la confiance des investisseurs et réduire les rendements. La gestion des risques dans un tel environnement nécessite un équilibre délicat, les gestionnaires de fonds employant des procédures de gestion des risques de classe pour réduire l'exposition à la baisse tout en capitalisant sur des possibilités lucratives.
• Conformité réglementaire et surveillance Les fonds communs de placement sont soumis à divers cadres réglementaires et systèmes de surveillance pour protéger les investisseurs et assurer l'intégrité du marché. Cependant, se conformer à ces exigences est une tâche effrayante pour les gestionnaires de fonds qui doivent naviguer dans un labyrinthe de règles et de normes couvrant de nombreuses juridictions. La conformité réglementaire nécessite des frais administratifs importants et une allocation de ressources qui détournent l'attention et les ressources des opérations d'investissement clés.
• Compression des frais et pression sur les marges Le secteur des fonds communs de placement connaît une compression des frais en raison de la concurrence croissante, de la surveillance réglementaire et de la demande des investisseurs pour des options d'investissement rentables. À mesure que les marges sur les frais s'érodent, les gestionnaires de fonds subissent une pression croissante pour justifier leurs offres de valeur et fournir des rendements plus élevés aux clients. Cela implique de repenser les structures de tarification et les modèles commerciaux, de nombreuses organisations recherchant de nouvelles sources de revenus et des méthodes de réduction des coûts pour rester compétitives.

Principales tendances

• Évolution vers l'investissement passif L'investissement passif est une tendance clé dans le secteur des fonds communs de placement. L'investissement passif implique de suivre un indice de marché ou un indice de référence tel que le S&P 500 en utilisant des fonds indiciels à faible coût ou des fonds négociés en bourse (ETF). Cette méthode diffère de la gestion active dans laquelle les gestionnaires de fonds cherchent à surperformer le marché par le biais de recherches et de décisions stratégiques. L'attrait de l'investissement passif découle de sa simplicité, de sa rentabilité et de son ouverture. Les investisseurs sont de plus en plus attirés par les fonds indiciels et les ETF, car leurs frais de gestion sont inférieurs à ceux des produits à gestion active.
• Accent mis sur l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) le marché des fonds communs de placement prend de plus en plus en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors de la prise de décisions d'investissement. L'investissement ESG intègre les facteurs de durabilité dans le processus d'investissement dans le but de générer à la fois un impact social et environnemental positif et des récompenses financières. L'intérêt des investisseurs pour les fonds communs de placement et les ETF axés sur l'ESG a augmenté ces dernières années en raison des inquiétudes concernant le changement climatique, les inégalités sociales et la gouvernance d'entreprise.
• Transformation numérique et innovation technologique le secteur des fonds communs de placement connaît une transition numérique importante en raison des avancées technologiques et de l'évolution des préférences des investisseurs. Les plateformes numériques, les robo-advisors et les solutions fintech transforment la façon dont les investisseurs accèdent à leurs investissements et les gèrent, rendant les marchés financiers plus accessibles et permettant aux individus de prendre en charge leur avenir financier. Les conseillers-robots, en particulier, sont devenus des acteurs déterminants dans le secteur de la gestion de patrimoine, en fournissant des conseils en investissement et des services de gestion de portefeuille basés sur des algorithmes à une fraction du coût des conseillers financiers traditionnels.

Analyse régionale du marché mondial des actifs des fonds communs de placement

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché mondial des actifs des fonds communs de placement 

Amérique du Nord 

• Selon un analyste de Market Research, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des actifs des fonds communs de placement.
• La domination de l'Amérique du Nord découle de la profonde confiance dans les fonds du marché monétaire. Les fonds monétaires, connus pour leur grande liquidité et leurs taux à court terme compétitifs, sont devenus la base des stratégies de gestion de trésorerie pour les particuliers, les organisations et les investisseurs institutionnels. Cette préférence pour les fonds monétaires reflète leur fiabilité et leur efficacité perçues en tant que véhicules de préservation du capital et de fourniture de rendements modestes mais constants.
• Les avantages potentiels des fonds monétaires en tant qu'outil de gestion de trésorerie ne peuvent être soulignés. Leur capacité à transformer rapidement les investissements en liquidités ainsi que la promesse de rendements réguliers les rendent essentiels pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur position de liquidité. Qu'il s'agisse de particuliers protégeant leur épargne, d'entreprises gérant leur fonds de roulement ou d'investisseurs institutionnels gérant de grands portefeuilles, les fonds monétaires offrent une alternative convaincante pour répondre à une variété d'exigences de liquidité.
• Par conséquent, la région nord-américaine émerge comme un leader du marché mondial en raison de son dévouement à long terme aux investissements en fonds communs de placement et d'une compréhension approfondie de la dynamique de gestion de trésorerie. La majorité des résidents considèrent les fonds du marché monétaire comme la pierre angulaire de leurs plans de liquidité et démontrent une préférence stratégique pour les fonds communs de placement en actions pour la création de richesse à long terme

Europe 

• L'European Fund & Asset Management Association a découvert une tendance majeure dans la répartition des actifs financiers sur le marché des fonds communs de placement de la région. Selon ses données, les ménages détiennent une part importante, représentant 30,1 % du marché. Cette domination reflète un changement important dans le comportement des investisseurs, les particuliers se tournant de plus en plus vers les fonds communs de placement comme moyen privilégié de générer des actifs et de réussir financièrement.
• L'une des principales raisons de cette tendance est l'accessibilité et la flexibilité que les fonds communs de placement offrent aux investisseurs de tous les niveaux financiers. Contrairement aux canaux d'investissement traditionnels qui peuvent nécessiter des ressources initiales importantes ou des connaissances spécialisées, les fonds communs de placement offrent un point d'entrée très simple. Les fonds communs de placement démocratisent l'accès à des portefeuilles d'investissement diversifiés gérés par des experts chevronnés, car les exigences d'investissement minimales sont souvent à la portée de nombreuses personnes.
• L'intégration des fonds communs de placement dans des méthodes de planification financière plus vastes souligne leur importance en tant que véhicule d'investissement polyvalent. Les fonds communs de placement sont de plus en plus considérés par les investisseurs comme des éléments essentiels de leur environnement financier global plutôt que comme des investissements autonomes. Ils offrent une solution dynamique qui correspond à un large éventail d'objectifs et d'échéanciers financiers, qu'ils soient utilisés pour la planification de la retraite, l'optimisation fiscale ou la croissance du patrimoine.

Marché mondial des actifs des fonds communs de placement analyse de segmentation

Le marché mondial des actifs des fonds communs de placement est segmenté en fonction du type de fonds, du type d'investisseur, du canal de distribution et de la géographie.

Marché des actifs des fonds communs de placement, Par type de fonds

• Fonds d'actions
• Fonds obligataires
• Fonds du marché monétaire
• Fonds hybrides et autres

En fonction du type de fonds, le marché est divisé en fonds d'actions, fonds obligataires, fonds du marché monétaire et fonds hybrides et autres. Le segment des fonds d'actions devrait détenir la plus grande part du marché tout au long de la période projetée. Les marchés boursiers sont plus accessibles aux investisseurs individuels que les titres à revenu fixe et offrent des rendements potentiels plus élevés. Les investisseurs en actions privilégient les gains en capital avec des stratégies agressives, contrastant avec l'approche conservatrice souvent observée sur les marchés obligataires.

Marché des actifs des fonds communs de placement, Par type d'investisseur

• Institutionnel
• Individuel

En fonction du type d'investisseur, le marché mondial des actifs des fonds communs de placement est divisé en institutionnel et individuel. Les investisseurs institutionnels dominent le marché, maintenus par leurs réserves de capital substantielles et leurs échéances d'investissement prolongées. Des entités comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les récompenses subissent des coups financiers considérables, attirées par les fonds communs de placement pour leurs avantages de diversification, leur gestion experte et leurs stratégies d'investissement personnalisables. Français Leurs contributions considérables exercent une influence significative sur les entrées de fonds et les comportements du marché, façonnant les tendances d'investissement et renforçant le statut des fonds communs de placement en tant que véhicule d'investissement préféré des investisseurs institutionnels et individuels.

Marché des actifs des fonds communs de placement, par canal de distribution

• Banques
• Conseillers financiers/courtiers
• Vendeurs directs

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des actifs des fonds communs de placement est divisé en banques, conseillers financiers/courtiers et vendeurs directs. Le segment des banques devrait détenir la plus grande part du marché tout au long de la période projetée. Le marché était largement dominé par les banques, principalement en raison de leur abondance par rapport aux autres secteurs. La présence étendue des banques dans le paysage financier leur a donné un avantage significatif pour conquérir des parts de marché. Avec de nombreuses institutions bancaires opérant sur le marché, elles ont exercé une influence considérable et ont commandé une part considérable des activités du secteur financier. Cette domination a souligné le rôle central joué par les banques dans le façonnement de la dynamique du marché.

Marché des actifs des fonds communs de placement, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde

En fonction de la géographie, le marché mondial des actifs des fonds communs de placement est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde. L'Amérique du Nord a dominé avec la part de revenus la plus élevée et est sur le point de maintenir son leadership dans un avenir prévisible. L'infrastructure économique robuste de cette région, ses avancées technologiques et ses diverses opportunités de marché contribuent à sa position de premier plan. Avec un paysage de marché mature et dynamique, l'Amérique du Nord attire des investissements substantiels dans divers secteurs, augmentant ainsi ses perspectives de revenus. En outre, l'innovation continue et les environnements réglementaires favorables continuent de renforcer le statut de la région en tant que générateur de revenus clé dans le paysage du marché mondial.

Acteurs clés

Le rapport d'étude de marché sur les actifs des fonds communs de placement mondiaux fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial. Français

Les principaux acteurs

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs, dans laquelle nos analystes donnent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Évolution récente du marché des actifs des fonds communs de placement

• En novembre 2022, The Vanguard Group, Inc. a lancé son fonds d'actions Vanguard Global Environmental Opportunities pour attirer un public mondial pour les objectifs d'investissement. Le fonds a été créé selon un processus rigoureux et axé sur la recherche pour encourager la population mondiale à créer un monde à faibles émissions de carbone.
• En février 2023, Morgan Stanley Investment Management a déclaré avoir reçu l'approbation de la Commission de réglementation des valeurs mobilières de Chine (CSRC) pour acquérir une position de contrôle dans Morgan Stanley Huaxin Funds, une étape stratégique importante pour la présence accrue de la société en Chine

Périmètre du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide ainsi que dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise détaillés comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, un produit Analyse comparative et analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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