Taille du marché mondial des petits satellites par type (microsatellites, minisatellites, nanosatellites), par utilisation finale (civile, commerciale, militaire), par portée géographique et prévisions

Taille du marché des petits satellites et prévisions

La taille du marché des petits satellites a été évaluée à 3,66 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,24 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 18,50 % de 2024 à 2031.

• Les petits satellites, également appelés miniaturisés ou smallsat, sont des engins spatiaux artificiels qui se distinguent par leur petite taille et leur faible masse, pesant généralement moins de 1 200 kg (2 600 livres). Ils sont classés en fonction de la masse et sont destinés à réduire les coûts de lancement et de production, les séparant des satellites classiques. Malgré leur petite taille, ces satellites offrent des avantages considérables, en particulier dans les situations où leur abondance dépasse les avantages de leurs homologues plus gros et plus coûteux.
• Les petits satellites sont conçus pour réduire le coût économique des lanceurs et les dépenses de construction. Les petits satellites peuvent être construits à moindre coût et sont faciles à fabriquer en série. Leur tâche principale est de recueillir des données scientifiques et d'établir des relais radio. Ces satellites sont disponibles pour les entreprises de toutes tailles et leur prix est fixé en conséquence. En raison du cycle de développement plus court, les engins spatiaux compacts peuvent être produits en série et commercialisés à des coûts inférieurs à ceux des satellites plus gros. En raison de leur petite taille, ces satellites sont faciles à lancer en orbite et peuvent tourner en plus grand nombre.
• Les petits satellites sont adaptés à l'orbite terrestre basse (LEO) car ils sont plus petits et ont une masse inférieure à celle des plus gros. Les petits satellites peuvent être lancés sur des orbites entre 2 000 et 200 kilomètres au-dessus de la Terre. Les petits satellites en orbite terrestre basse (LEO) sont largement utilisés pour les communications, la reconnaissance militaire, l'espionnage et d'autres fins d'imagerie. La grande majorité des petits satellites en orbite autour de la Terre sont en orbite basse terrestre.
• Les petits satellites sont des alternatives à faible coût qui ont permis aux entreprises commerciales, aux organisations publiques et aux institutions militaires de mener des opérations en orbite basse terrestre. Les petits satellites peuvent effectuer des recherches scientifiques et des démonstrations technologiques en orbite à un coût minimal, tout en économisant du temps et de la commodité. Les satellites plus petits et plus légers nécessitent moins de poids et des lanceurs moins chers, ce qui permet aux lanceurs de lancer plus de satellites. Ils peuvent également être placés à l'arrière de lanceurs plus grands pour utiliser leur capacité supplémentaire.
• Le marché mondial des petits satellites devrait se développer plus rapidement au cours de la période de prévision en raison de l'innovation technologique accrue, de la diminution des coûts de lancement et des progrès de l'industrie de l'automatisation. Les petits satellites offrent des conceptions fondamentalement nouvelles pour un large éventail d'opérations spatiales, avec la capacité d'accélérer la recherche transformatrice grâce à l'innovation technologique.

Dynamique du marché mondial des petits satellites

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché mondial des petits satellites comprennent 

Principaux moteurs du marché 

• Coûts de lancement réduits  Le développement de lanceurs spécialisés et rentables conçus pour les petits satellites a considérablement réduit le coût d'accès à l'espace. En conséquence, les missions utilisant de petits satellites sont devenues financièrement viables pour les startups, les universités et les chercheurs indépendants. Cette accessibilité démocratise l'exploration spatiale, permettant à un plus grand nombre d'organisations de s'engager dans des missions satellitaires et de faire progresser les efforts scientifiques avec moins de contraintes de coût.
• Progrès technologiques Les avancées dans la miniaturisation de l'électronique, ainsi que les progrès dans les technologies de capteurs, de caméras, de communication et de propulsion, ont permis le développement de petits satellites extrêmement performants. Ces avancées permettent désormais aux petits satellites d'effectuer des tâches qui étaient auparavant réservées à des équivalents plus grands et plus coûteux, modifiant leurs capacités et élargissant le spectre des missions satellitaires.
• Demande croissante de constellations LEO Les constellations en orbite terrestre basse (LEO), qui sont constituées de minuscules satellites interconnectés, deviennent de plus en plus populaires en raison de leur polyvalence. Elles permettent notamment d'élargir l'accès Internet à haut débit, en particulier dans les zones reculées et sous-développées, et d'améliorer la connectivité mondiale. De plus, les constellations LEO excellent dans les tâches d'observation de la Terre, fournissant des images haute résolution nécessaires à une variété d'applications allant de la surveillance de l'environnement à la planification urbaine. De plus, leur déploiement rend les services de communication plus efficaces, offrant une couverture plus large et une connectivité améliorée à divers secteurs et régions.
• Déploiement et accessibilité aux données plus rapides  les petits satellites ont des calendriers de développement et de lancement plus courts que les satellites classiques, ce qui permet une innovation plus rapide et un accès plus efficace aux données, ce qui est crucial pour un large éventail d'applications. Cette méthode de déploiement accéléré permet une adaptation rapide aux besoins changeants et améliore l'accès aux précieuses informations dérivées des satellites, fournissant aux différentes parties prenantes de tous les secteurs des informations opportunes et permettant des processus de prise de décision plus agiles.

Principaux défis 

• Capacités limitées  les petits satellites ont des limites intrinsèques en raison de leur taille et de leur poids réduits par rapport à leurs équivalents plus grands, ce qui affecte leur puissance, leur bande passante de communication et leur capacité de charge utile pour l'instrumentation moderne. Ces limites peuvent entraver certaines capacités de mission et la fourniture de données haute résolution, limitant ainsi leur efficacité dans les applications qui nécessitent des ressources ou des compétences importantes.
• Réglementation et politique  L'essor rapide du secteur des petits satellites a dépassé les cadres juridiques et les politiques dans certains pays, créant une confusion et empêchant l'adoption par le grand public. L'absence de législation cohérente entre les pays rend difficile pour les parties prenantes de s'y retrouver dans les paysages juridiques et peut entraver l'innovation et l'investissement dans le domaine.
• Disponibilité au lancement  Alors que les coûts de lancement ont diminué grâce à l'émergence de choix rentables, la disponibilité de lanceurs dédiés conçus pour les petits satellites reste limitée. En conséquence, le covoiturage lors des lancements aux côtés de satellites plus gros est devenu une tactique fréquente, mais avec des retards de planification potentiels et des limites d'orbite de déploiement qui peuvent affecter les calendriers et les objectifs des missions.
• Télémétrie, suivi et commande (TT&C)  La gestion de la communication et du contrôle d'une grande constellation de petits engins spatiaux répartis sur toute l'orbite présente des défis techniques considérables. Les systèmes de télémétrie, de suivi et de commande (TT&C) robustes sont essentiels pour surveiller l'état des satellites, envoyer des ordres et recevoir des données. Pourtant, leurs performances peuvent être entravées par l'ampleur et la complexité de la coordination des activités sur plusieurs satellites à la fois.

Principales tendances 

• Boom des constellations on assiste à une augmentation de la construction de gigantesques constellations de petits satellites qui fonctionnent ensemble, avec des avantages tels qu'une couverture et une collecte de données accrues pour l'observation de la Terre. Cette tendance permet également une plus grande redondance et fiabilité des services de communication, ainsi que des taux de revisite plus fréquents dans les applications de télédétection, augmentant l'efficacité et la réactivité dans divers secteurs qui dépendent des données satellitaires.
• Focus sur la miniaturisation l'accent continu mis sur la miniaturisation propulse la tendance vers des satellites plus petits, plus légers et plus efficaces, aidés par les progrès de l'électronique miniaturisée, des circuits intégrés et de la technologie d'impression 3D. Ces avancées contribuent à la réduction des coûts de lancement et à l'amélioration de l'accès à l'espace, démocratisant les capacités des satellites et permettant à un plus large éventail d'entités de participer à la recherche et à l'utilisation de l'espace.
• Croissance du segment commercial Le secteur commercial apparaît comme le secteur qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des petits satellites, car les entreprises privées utilisent de plus en plus de petits satellites pour diverses applications. Il s'agit notamment de fournir un accès Internet haut débit dans des endroits reculés, de collecter des données d'observation de la Terre pour l'agriculture, la gestion des catastrophes et l'exploitation des ressources, et d'aider au suivi et à la communication maritimes. Ces activités commerciales soulignent l'importance croissante des petits satellites pour résoudre les difficultés du monde réel et favoriser la croissance économique via des solutions créatives basées sur les satellites.
• Nouveaux acteurs de l'espace L'arrivée de plusieurs nouvelles entreprises spatiales sur le marché ajoute de la vie, de la créativité et de la concurrence à l'industrie des petits satellites. Ces entreprises développent activement de nouveaux lanceurs, composants de satellites et tactiques de déploiement, contribuant ainsi à faire progresser la technologie spatiale et à rendre l'espace plus accessible que jamais. Ce flot de nouveaux participants marque un tournant dans l'exploration et l'utilisation de l'espace, avec des ramifications de grande portée pour une variété d'industries et de domaines sociaux.

Analyse régionale du marché mondial des petits satellites

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché mondial des petits satellites 

Amérique du Nord 

• La région nord-américaine est bien placée pour établir sa suprématie sur le marché des petits satellites. Un soutien gouvernemental solide, en particulier de la part d'agences spatiales de premier plan comme la NASA, ainsi qu'un financement gouvernemental important pour les initiatives spatiales, agissent comme un moteur d'innovation et de développement dans l'industrie des petits satellites. Ces agences travaillent régulièrement avec des entreprises privées sur des missions satellites modestes, favorisant des partenariats qui favorisent l'échange d'informations et le progrès technologique.
• Aux États-Unis, un secteur privé dynamique soutient tous les aspects des opérations de petits satellites, y compris la conception, la production, les services de lancement et le traitement des données. Cet écosystème dynamique d'entreprises spatiales privées favorise la concurrence, encourage l'innovation continue et garantit des prix compétitifs, ce qui profite à l'ensemble de l'industrie spatiale.
• L'Amérique du Nord dispose d'une solide infrastructure technologique qui soutient la recherche et le développement spatiaux, notamment des universités de premier plan, des organismes de recherche et un bassin de personnel qualifié maîtrisant parfaitement la technologie des satellites. Cette base solide offre un soutien essentiel à l'innovation et génère un environnement adapté pour repousser les limites des capacités des petits satellites.
• L'industrie du lancement établie en Amérique du Nord, dirigée par des fournisseurs de services expérimentés comme SpaceX et ses fusées réutilisables Falcon 9, offre un avantage significatif pour les missions de petits satellites. Ces fournisseurs ont prouvé leur compétence dans le lancement de petits satellites de manière efficace et rentable, augmentant la viabilité et l'accessibilité des opérations de petits satellites tout en ouvrant de nouvelles voies pour la recherche et l'exploitation spatiales.

Europe

• L'Europe est peut-être à la traîne de l'Amérique du Nord sur le marché des petits satellites, mais elle conserve une position forte grâce à un certain nombre de caractéristiques cruciales. Son industrie spatiale substantielle, qui comprend des acteurs clés comme Airbus et Thales Alenia Space, apporte crédibilité et connaissances au secteur des petits satellites, avec une base solide construite sur des décennies de recherche spatiale et de développement de satellites.
• L'aide et les investissements gouvernementaux renforcent la position de l'Europe dans l'industrie des petits satellites, en s'alignant sur les efforts de l'Amérique du Nord. L'Agence spatiale européenne (ESA) et les différents gouvernements européens fournissent un financement important aux efforts de recherche et de développement de petits satellites, soutenant l'innovation et propulsant l'industrie vers l'avant.
• L'Europe continue de mener les développements scientifiques importants pour le développement de petits satellites, tels que l'électronique miniaturisée, la science des matériaux et les systèmes de propulsion. Cette volonté d'innovation garantit que les petits satellites européens restent compétitifs à l'échelle mondiale, en utilisant une technologie de pointe pour fournir des systèmes de satellites efficaces et performants.
• Le besoin croissant d'applications de petits satellites en Europe, en particulier dans l'observation de la Terre, les services de télécommunications à distance et la recherche scientifique, fait progresser le marché européen des petits satellites. Cette demande croissante reflète une prise de conscience de l'utilité et de la polyvalence des petits satellites pour répondre à une variété d'objectifs sociétaux et économiques, faisant de l'Europe un facteur clé dans le paysage changeant de l'exploration et de l'utilisation de l'espace.

Marché mondial des petits satellites analyse de segmentation

Le marché mondial des petits satellites est segmenté en fonction du type, de l'utilisateur final et de la géographie.

Marché des petits satellites, Par type

• Microsatellites
• Minisatellites
• Nanosatellites

En fonction du type, le marché est segmenté en microsatellites, minisatellites et nanosatellites. Les minisatellites présentent divers avantages par rapport aux grands satellites, notamment l'exploration scientifique et humaine et la réduction des coûts des nouvelles missions spatiales. De nombreux petits satellites sont fabriqués avec des composants électroniques redondants qui ont été réduits. La miniaturisation électronique réduit la taille et la masse des satellites. Les réseaux de portes programmables sur site (FPGA) et les circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) effectuent plusieurs tâches à la place du matériel. De plus, le marché des microsatellites connaît une croissance plus rapide.

Marché des petits satellites, par utilisateur final

• Civil
• Commercial
• Militaire

Par utilisateur final, le marché est segmenté en civil, militaire et commercial. Le segment commercial domine le marché des petits satellites en raison d'une augmentation considérable de la demande de services de petits satellites, qui vont de l'accès Internet à haut débit dans les zones rurales aux données d'observation de la Terre pour l'agriculture et la gestion des catastrophes. En outre, l'afflux de nouvelles entreprises spatiales proposant des solutions sur mesure aux besoins commerciaux encourage l'innovation et accroît la concurrence dans l'industrie. En outre, l'attrait d'un retour sur investissement (ROI) plus rapide dans les applications commerciales encourage les entreprises privées à investir massivement dans le développement et le déploiement de minuscules satellites, ce qui se traduit par une croissance et une expansion supplémentaires dans ce secteur de marché dynamique.

Marché des petits satellites, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Sur la base d'une analyse régionale, le marché mondial des petits satellites est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique latine. Le marché mondial des petits satellites devient de plus en plus attrayant en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord a une présence plus forte sur le marché parmi les principaux acteurs et détiendra la plus grande part de marché au cours de la période prévue. Les organisations de défense du monde entier ont besoin de capacités spatiales pour répondre à la demande de forces plus réactives sur le plan opérationnel, y compris en matière de communication. Français Les nano et microsatellites aux États-Unis peuvent offrir une excellente visibilité contre les opérations tactiques de l'ennemi.

Acteurs clés

Le rapport d'étude « Marché mondial des petits satellites » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial.

Les principaux acteurs

Notre analyse de marché comporte également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs dans laquelle nos analystes donnent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT. Français La section sur le paysage concurrentiel comprend également les principales stratégies de développement, la part de marché et l'analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Développements récents du marché des petits satellites

• En janvier 2022, le secteur Internet par satellite de SpaceX, Starlink, a demandé une licence commerciale en Inde pour fournir des services à large bande et d'autres services.
• En novembre 2021, SpaceX – Starlink a dévoilé une nouvelle parabole rectangulaire capable de recevoir la transmission Internet de l'entreprise depuis l'espace.
• En juin 2021, Raytheon Intelligence & Space (RI&S) a signé un contrat pour fournir des services logistiques et de réparation pour tous les équipements au sol du Corps des Marines des États-Unis (USMC).
• En mars 2021, Raytheon Technologies a signé un contrat de 178 millions de dollars pour soutenir le transfert du principal système de partage de renseignements de l'US Air Force.
• En février 2021, Thales et Airbus ont obtenu un contrat de la direction générale de l'armement (DGA) française pour le nouveau système de renseignement des signaux tactiques combinés (SIGINT), qui améliorerait les capacités clés de surveillance des signaux, de radiogoniométrie et d'analyse du spectre des forces françaises.

Portée du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marchéAnalyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui