Marché des machines-outils par technologie (commande numérique par ordinateur (CNC) et conventionnelle), par type de service (découpe et formage des métaux), par industrie d'utilisation finale (aérospatiale, médicale et semi-conducteur) et par région pour 2024-2031

Évaluation du marché des machines-outils - 2024-2031

Le marché des machines-outils connaît une hausse de la demande en partie en raison d'une reprise de la fabrication dans un certain nombre d'industries, notamment l'aérospatiale, la défense, les infrastructures et l'automobile. Les industries augmentent leur production après le ralentissement de l'épidémie, ce qui nécessite des investissements dans des machines nouvelles et innovantes. La taille du marché dépasse 91,06 milliards USD évalués en 2023 pour atteindre une valorisation d'environ 137,64 milliards USD d'ici 2031.

La demande croissante d'articles produits en général stimule le développement de machines-outils plus avancées. Ces outils peuvent gérer des conceptions complexes et aider les lignes de production à fonctionner plus rapidement et plus efficacement. En conséquence, le marché des machines-outils devrait augmenter davantage dans les années à venir. La demande croissante de machines-outils rentables et efficaces permet au marché de croître à un TCAC de 5,30 % de 2024 à 2031.

Marché des machines-outils définition/aperçu

Les machines-outils constituent la base de l'industrie moderne. Il s'agit essentiellement d'outils électriques spécialisés pour manipuler et façonner des matières premières en formes exactes. Cette mise en forme est généralement réalisée par découpe, bien que d'autres méthodes telles que le meulage, le cisaillement et même le pressage du matériau dans un moule puissent être utilisées. Les machines-outils permettent d'extraire de la matière de diverses manières forets pour percer des trous, scies pour couper des pièces et tours pour faire tourner la matière pendant qu'un outil de coupe la forme.

L'une des applications les plus courantes des machines-outils est le travail des métaux. Les tours, par exemple, sont utilisés pour produire des composants cylindriques tels que des essieux et des engrenages. Les fraiseuses, quant à elles, utilisent des outils de coupe rotatifs pour sculpter des détails détaillés dans des surfaces planes ou pour produire des structures 3D complexes. Les perceuses, comme leur nom l'indique, sont spécialisées dans la production de trous précis de différentes tailles et profondeurs. Ce ne sont là que quelques exemples ; les machines-outils sont utilisées dans un large éventail d'industries.

L'industrie automobile s'appuie largement sur les machines-outils pour produire des composants de moteur, des pièces de transmission et des panneaux de carrosserie avec une grande précision. De même, l'industrie aérospatiale les utilise pour fabriquer des composants légers mais solides pour les avions et les engins spatiaux. Même des objets courants tels que des meubles et des appareils électroménagers sont fabriqués avec des machines-outils. Des pieds de chaise en bois au boîtier métallique d'un grille-pain, ces gadgets sont essentiels pour donner vie à notre monde conçu.

L'impact des machines-outils va au-delà du moulage d'objets tangibles. Elles permettent aux fabricants d'atteindre une cohérence et une précision qui seraient impossibles avec le travail manuel. Cela garantit non seulement que les pièces s'assemblent avec précision, mais permet également une production de masse efficace. Les machines-outils ont révolutionné la fabrication en permettant la fabrication de pièces complexes et interchangeables, et elles continuent de stimuler l'innovation dans de nombreux secteurs.

La demande croissante de précision et d'efficacité stimulera-t-elle le marché des machines-outils ?

Sur le marché des machines-outils, la demande croissante de précision et d'efficacité devrait propulser la croissance du marché des machines-outils au cours de la période de prévision. De même, à mesure que des secteurs comme l'automobile, l'aérospatiale et l'électronique se développent, la demande de processus de fabrication extrêmement précis et efficaces devrait augmenter. Les machines-outils, qui sont essentielles à ces opérations, sont de plus en plus utilisées en raison de leur capacité à fournir un usinage de haute précision tout en réduisant le temps de production. Des technologies avancées telles que la commande numérique par ordinateur (CNC) et la robotique sont intégrées aux machines-outils pour aider les fabricants à obtenir plus de précision et de cohérence dans leurs produits. Cette tendance vers l'automatisation et l'ingénierie de précision propulse le marché en avant, car les entreprises tentent de répondre aux exigences de qualité exigeantes et aux tolérances strictes exigées par les applications industrielles modernes.

En outre, la demande d'efficacité accrue dans les processus de fabrication contribue à stimuler l'industrie des machines-outils. Les fabricants recherchent constamment des méthodes pour améliorer leurs opérations, minimiser les déchets et réduire les coûts de fabrication. Les machines-outils qui améliorent la vitesse, la flexibilité et les capacités d'automatisation deviennent de plus en plus importantes pour atteindre ces objectifs.

L'adoption des techniques de l'industrie 4.0, qui incluent l'utilisation de technologies intelligentes et d'analyses de données pour améliorer les processus de fabrication, fait grimper la demande de machines-outils modernes. Alors que les entreprises s'engagent dans la modernisation de leurs installations de fabrication pour rester compétitives, le marché des machines-outils est positionné pour une forte croissance, reflétant la tendance plus large de l'industrie vers des solutions de fabrication plus efficaces et plus précises.

L'absence de normalisation dans les protocoles et interfaces de communication industrielle va-t-elle entraver le marché des machines-outils ?

Le manque de normalisation dans les protocoles et interfaces de communication industrielle peut nuire au marché des machines-outils. L'absence de normes communes peut entraîner des problèmes de compatibilité entre différentes machines et systèmes, ce qui pose des défis considérables aux fabricants. Sans protocoles de communication établis, combiner plusieurs machines-outils dans une ligne de production cohérente et efficace devient difficile et coûteux. Cette fragmentation peut entraîner des temps d'arrêt accrus, des coûts de maintenance plus élevés et des inefficacités dans le processus de production. Les fabricants peuvent être réticents à mettre en œuvre de nouvelles machines-outils s'ils ne peuvent pas les connecter efficacement à leurs équipements et systèmes existants, ce qui limite la croissance globale du marché.

L'absence de normalisation peut retarder la mise en œuvre des projets de l'Industrie 4.0, qui reposent largement sur des technologies en réseau et interopérables. La possibilité de problèmes de communication entre plusieurs machines-outils peut compromettre les avantages de la fabrication intelligente, tels que l'analyse des données en temps réel, la maintenance prédictive et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle.

En conséquence, les entreprises peuvent rencontrer des obstacles pour tirer pleinement parti de l'automatisation et de la numérisation dans leurs processus industriels. Il est essentiel de résoudre ces difficultés de normalisation pour stimuler l'innovation et assurer le succès à long terme du marché des machines-outils. Pour assurer une intégration harmonieuse et propulser le marché en avant, les acteurs de l'industrie tels que les fabricants, les fournisseurs de technologie et les organismes de réglementation doivent travailler ensemble pour définir et accepter des normes communes.

Acuité par catégorie

La transformation numérique sur le marché des machines-outils exploitera-t-elle la demande pour le segment CNC ?

La transformation numérique du marché des machines-outils augmente considérablement la demande d'outils à commande numérique par ordinateur (CNC). Le marché est divisé en technologies CNC et traditionnelles, le segment CNC devant augmenter considérablement dans un avenir proche. Cette augmentation est principalement due à la demande croissante d'automatisation des processus dans de nombreux secteurs, alors que les entreprises s'efforcent d'améliorer la précision et de minimiser les délais de leurs processus de fabrication. En conséquence, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de systèmes CNC innovants pour répondre à un large éventail d'exigences industrielles, en capitalisant sur la tendance à l'automatisation et à l'efficacité accrues.

La catégorie des outils traditionnels devrait se développer régulièrement, bien qu'elle soit éclipsée par la migration vers les machines CNC. Les utilisateurs finaux délaissent les machines traditionnelles au profit des possibilités étendues offertes par la technologie CNC.

Cependant, la croissance de la catégorie conventionnelle est limitée par une pénurie de personnel qualifié capable d'utiliser des machines traditionnelles. Malgré cela, les outils traditionnels continuent de jouer un rôle sur le marché, en particulier dans les applications où la simplicité et le faible coût sont importants.

Le segment des outils de coupe des métaux dominera-t-il grâce à la forte demande des secteurs de la construction et de l'automobile ?

La catégorie des outils de coupe des métaux devrait dominer le marché des machines-outils, en raison de la forte demande des secteurs de la construction et de l'automobile. Ce secteur bénéficie des développements rapides des technologies de gestion et de fabrication qui ont profité à l'industrie automobile. En outre, le secteur du bâtiment est en pleine expansion en raison de la demande accrue d'espaces commerciaux et de logements résidentiels. Le secteur aérospatial accroît également le besoin d'outils de coupe des métaux, car les économies de coûts de production alimentent la croissance de l'industrie des machines-outils au cours de la période de projection.

Le segment des outils de formage des métaux, en revanche, gagne en popularité en raison de son utilisation dans divers processus de fabrication tels que le formage, le pliage, le façonnage, le pressage et le cisaillement. La croissance de ce segment devrait être principalement tirée par l'utilisation de presses plieuses. Les presses plieuses de formage des métaux sont largement utilisées comme outils de pliage de tôles dans de nombreuses industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, la construction navale, les machines pétrolières et l'agriculture. Ces applications soulignent la pertinence des machines de formage des métaux pour répondre à une variété de besoins de production, contribuant à la croissance globale du marché des machines-outils.

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Perspicacité par pays/région

L'augmentation des investissements dans les machines industrielles entièrement automatisées accélérera-t-elle la croissance du marché en Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique émerge comme l'acteur dominant sur le marché mondial des machines-outils, avec un TCAC projeté de 8,8 % dans les années à venir. La Chine se distingue comme un contributeur de premier plan dans cette région, tant au niveau régional qu'international, en raison de sa part de marché importante. Cette domination est soutenue par des dépenses publiques constantes en avions et équipements de défense, ainsi que par des investissements croissants dans des machines industrielles entièrement automatisées. Étant donné la dépendance de la Chine envers les secteurs industriels, il existe un besoin essentiel de machines-outils pour soutenir les activités de fabrication dans tous les secteurs.

En outre, la demande du marché chinois en machines-outils a été stimulée par l'augmentation des investissements dans le secteur industriel et la tendance continue à l'urbanisation. Ces facteurs alimentent non seulement l'expansion des activités industrielles, mais créent également un environnement qui encourage l'utilisation de technologies d'usinage modernes. Alors que la Chine continue d'évoluer vers un paysage manufacturier plus automatisé et plus efficace, la demande de machines-outils est susceptible d'augmenter, soulignant le rôle vital du pays dans la conduite des tendances du marché mondial.

La solide infrastructure industrielle de la Chine et sa position de puissance manufacturière en font un lieu important pour les machines-outils. L'accent accru mis par le pays sur l'innovation et l'adoption de technologies, ainsi que les réglementations gouvernementales favorables, font progresser le marché. FrançaisAvec l'évolution continue des processus industriels et la demande croissante de précision et d'efficacité, la domination de la Chine sur le marché des machines-outils en Asie-Pacifique devrait se poursuivre, propulsant la croissance et l'innovation dans le secteur dans un avenir prévisible.

La hausse du développement des systèmes robotisés entraînera-t-elle le marché des machines-outils en Europe ?

Le marché des machines-outils en Europe devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 7,7 %. L'Allemagne se distingue des pays européens en termes de production, en raison d'une forte demande de machines-outils. La région connaît une expansion significative de la robotique, notamment dans des pays clés comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Ces pays constatent une augmentation de l'adoption de systèmes robotisés dans diverses industries, ce qui contribue à stimuler l'expansion globale du secteur européen des machines-outils.

Les secteurs de l'automobile, des machines industrielles, de la métallurgie et de la médecine sont identifiés comme les principaux moteurs de la demande de machines-outils en Europe. Ces industries s'appuient largement sur des technologies d'usinage modernes pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs et aux normes de qualité élevées. En conséquence, l'invention et le développement continus de machines-outils adaptées aux besoins spécifiques de divers secteurs font progresser le marché régional. L'utilisation croissante de l'automatisation et de solutions d'ingénierie de précision dans diverses industries souligne le rôle des machines-outils dans le progrès industriel de l'Europe.

En outre, l'accent mis par l'Europe sur l'innovation technologique et l'excellence industrielle renforce sa position d'acteur majeur sur le marché mondial des machines-outils. En mettant l'accent sur l'augmentation de l'efficacité, de la productivité et de la compétitivité, les entreprises européennes continuent d'investir dans des technologies de pointe en matière de machines-outils. Cette approche stratégique, associée à la large base industrielle de la région et à un environnement réglementaire favorable, ouvre la voie à une croissance et à une innovation continues sur le marché européen des machines-outils dans les années à venir.

Paysage concurrentiel

Le marché des machines-outils est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs cherchent à consolider leur présence par l’adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique.

Les organisations se concentrent sur l’innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des machines-outils comprennent 

Yamazaki Mazak Corporation, Doosan Machine Tools Co. Ltd., Amada Machine Tools Co. Ltd., JTEKT Corporation, Hyundai WIA, Okuma Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool Co., Machine Tools India Ltd., Kennametal, United Drilling, Trumpf, Ceratizit SA, Dewalt, Fraisa SA, Guhring, Inc., Kilowood Cutting Tools, Xiamen Golden Egret Special Alloy Co. Ltd., Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tool Co. Ltd., Tiangong International Co. Limited., Ingersoll Cutting Tool Company, Sumitomo Electric Hartmetall GmbH, Kyocera Unimerco, ISCAR LTD

Derniers développements

• En décembre 2023, DMG MORI a collaboré avec Wilhelm Blessing GmbH & Co. KG et Walter AG fourniront des solutions d'outils complètes, de nouveaux dispositifs de serrage et des prévisions de qualité basées sur les données.
• En octobre 2023, DN Solutions a annoncé les centres d'usinage verticaux de 4e génération (DNM 4500, DNM 5700 et DNM 6700) qui améliorent la productivité et la fiabilité. La nouvelle série DNM est dotée d'une correction de déplacement thermique de série pour garantir que les résultats d'usinage ne fluctuent jamais, quel que soit l'environnement de la machine.
• En août 2023, Okuma Corporation a annoncé un partenariat technique avec EMUGE-FRANKEN. EMUGE-FRANKEN et Okuma ont formé une coopération stratégique pour fournir des solutions et des applications d'outils de coupe hautes performances.
• En juin 2023, Makino, Inc. a lancé le centre d'usinage horizontal a91nx. La ligne de broches du centre d'usinage horizontal peut traiter des matériaux en fonte et en aluminium.

Périmètre du rapport

Marché des machines-outils, par catégorie

Technologie 

• Contrôle numérique informatisé (CNC)
• Conventionnel

Type de service 

• Découpe de métal
• Formage de métal

Utilisateur final Secteur

• Aérospatiale
• Médical
• Semi-conducteurs
• Automobile et transports
• Biens d'équipement
• Énergie et électricité
• Tôles

Région

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi qu'indiquant les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Le présent ainsi que le futur Perspectives du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différents angles grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché à travers un scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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