Marché du commerce de détail en voyage par canal (aéroport, paquebot de croisière, gare ou station de métro), type de produit (parfums et cosmétiques, vins et spiritueux, électronique) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché du commerce de détail en voyage – 2024-2031

La croissance de l'industrie mondiale du tourisme et le nombre de voyageurs internationaux stimulent la demande de produits hors taxes et de produits exclusifs aux voyages. L'amélioration des infrastructures aéroportuaires et la prolifération des points de vente au détail de voyages dans les principaux centres de transport tels que les aéroports, les gares et les terminaux de croisière stimulent la croissance du secteur pour dépasser les 135,25 milliards USD de revenus et atteindre 259,81 milliards USD d'ici 2031.

En outre, la tendance du shopping expérientiel, dans laquelle les voyageurs recherchent des choses uniques et luxueuses dans le cadre de leur expérience de voyage, conduit à une augmentation des dépenses dans le commerce de détail en voyage. Les innovations technologiques et les méthodes de marketing ciblées améliorent l'engagement des clients et les ventes, faisant du commerce de détail de voyage une industrie florissante et en plein essor qui devrait croître à unTCAC de 9,38 % de 2024 à 2031.

Marché du commerce de détail de voyage définition/aperçu

Le commerce de détail de voyage est la vente d'une variété de produits de base dans des lieux liés aux voyages tels que les aéroports, les gares, les terminaux de croisière et les magasins frontaliers. Il s'adresse aux touristes à la recherche de produits de voyage pratiques et innovants, avec une concentration sur les achats hors taxes. Les magasins de détail dans ces régions donnent accès à une large gamme d'articles, parfois à des coûts raisonnables en raison d'allégements fiscaux. Le secteur du commerce de détail de voyage devrait se développer à mesure que le nombre de voyageurs internationaux augmente, que les infrastructures aéroportuaires se développent et que les technologies numériques sont utilisées pour améliorer l'expérience d'achat. En outre, la montée des tendances d'achat expérientiel et l'intégration de pratiques durables continueront d'influencer son avenir.

La hausse du tourisme mondial et des voyages internationaux va-t-elle stimuler le marché du travel retail ?

L'augmentation du tourisme mondial et des voyages internationaux est l'un des principaux moteurs de la croissance du secteur du travel retail. Ce marché comprend les ventes dans les boutiques duty free, les magasins d'aéroport, les paquebots de croisière et d'autres environnements de vente au détail liés aux voyages, qui bénéficient de l'augmentation des mouvements transfrontaliers. À mesure que les voyages internationaux deviennent plus accessibles et omniprésents, le désir de produits exclusifs aux voyages et hors taxes augmente.

La croissance des compagnies aériennes à bas prix et l'établissement de nouveaux sites touristiques ont rendu les voyages à l'étranger moins chers et plus attrayants pour un plus large éventail de personnes. Cette accessibilité a entraîné une augmentation du nombre de voyageurs, en particulier en provenance des économies émergentes dont la population de la classe moyenne est en pleine expansion. Ces voyageurs recherchent fréquemment des expériences de shopping inhabituelles et des produits rares, qui sont bien en évidence dans les établissements de travel retail. En conséquence, la croissance du nombre de passagers est étroitement liée à l'augmentation des ventes dans les points de vente au détail.

Les aéroports et autres plateformes de voyage se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de l'expérience d'achat afin d'attirer et de fidéliser les clients. Les aéroports modernes sont en cours de développement avec de grandes zones de vente au détail qui offrent une sélection diversifiée de marques haut de gamme, de produits de luxe et de spécialités locales. Les offres de vente au détail améliorées génèrent non seulement plus de liquidités pour les exploitants d'aéroports, mais améliorent également l'expérience de voyage globale. Cet accent délibéré mis sur la vente au détail dans les plateformes de voyage propulse le secteur du commerce de détail en voyage vers l'avant, car de plus en plus de voyageurs sont incités à dépenser pendant leurs déplacements.

Les concepts de shopping expérientiel gagnent du terrain dans le secteur du commerce de détail en voyage. Les voyageurs recherchent plus que de simples articles ; ils veulent des expériences inoubliables, et le commerce de détail en voyage est bien placé pour les leur offrir. Les magasins des aéroports et d'autres destinations de voyage intègrent de plus en plus d'éléments tels que la personnalisation des produits, des affichages interactifs et des événements uniques en magasin pour offrir une expérience d'achat attrayante. L'accent mis sur la fourniture d'une expérience d'achat unique et attrayante encourage les visiteurs à dépenser plus d'argent, augmentant ainsi la part de marché.

La transformation numérique du secteur du commerce de détail en voyage est la clé de son succès. Les boutiques de voyage utilisent des plateformes de commerce électronique, des applications pour smartphone et des méthodes de marketing numérique pour atteindre les voyageurs avant, pendant et après leurs voyages. Les services de précommande, les alternatives de click-and-collect et les efforts de marketing personnalisés augmentent tous la commodité et l'attrait des achats en voyage au détail. La combinaison des expériences de vente au détail numériques et physiques développe le secteur en répondant aux préférences des voyageurs modernes pour des expériences d'achat fluides, personnalisées et pratiques.

La haussedes réglementations internationales fluctuantes sur les voyages et des conditions économiques entraveront-elles la croissance du marché du commerce de détail en voyage ?

La hausse des règles internationales sur les voyages et des conditions économiques constitue effectivement des obstacles importants à la croissance du secteur du commerce de détail en voyage. Ces variables peuvent créer un environnement instable pour les entreprises de vente au détail de voyages, provoquant des fluctuations du trafic de passagers et des dépenses de consommation, nuisant ainsi aux performances globales du marché.

L'évolution des réglementations internationales sur les voyages peut entraîner des perturbations considérables dans les déplacements des passagers, affectant ainsi le secteur de la vente au détail de voyages. Les politiques régissant les exigences en matière de visas, les interdictions de voyager et les protocoles de santé et de sécurité peuvent changer rapidement en réaction à des événements géopolitiques ou à des menaces pour la santé publique. Par exemple, l'épidémie de COVID-19 a entraîné de vastes restrictions de voyage, réduisant le nombre de passagers internationaux et donc la clientèle potentielle des entreprises de vente au détail de voyages. Ces cadres réglementaires variables rendent difficile pour les commerçants de prévoir avec précision la demande et de préparer les stocks, ce qui peut entraîner des surstocks ou des ruptures de stock.

Les facteurs économiques influencent considérablement le comportement des consommateurs dans le secteur de la vente au détail de voyages. Les ralentissements économiques, tels que les récessions ou les ralentissements dans les grandes économies, peuvent diminuer les revenus discrétionnaires et saper la confiance des consommateurs. Cela conduit souvent à une réduction des dépenses sur des articles non essentiels tels que les produits de luxe et les produits spécifiques au voyage commercialisés dans les établissements de vente au détail de voyages. En période de réussite économique, les voyageurs sont plus susceptibles de faire des achats hors taxes et d'acheter des articles de luxe. La volatilité économique peut entraîner des changements dans les habitudes de vente, ce qui rend difficile pour les agences de voyage de maintenir des flux de revenus stables.

Les tensions géopolitiques peuvent accroître l'incertitude dans le secteur du commerce de détail de voyage. L'instabilité politique, les désaccords commerciaux et les confrontations diplomatiques peuvent entraîner des avis de voyage, des restrictions et des changements dans les itinéraires des compagnies aériennes, perturbant ainsi le flux de voyageurs internationaux. Par exemple, les conflits commerciaux continus entre les principales économies peuvent entraîner des tarifs et des limitations qui affectent la disponibilité et le prix des marchandises dans les établissements de vente au détail de voyage. De tels événements géopolitiques peuvent également influencer l'attitude des consommateurs et leur volonté de voyager, réduisant ainsi le nombre de clients potentiels pour les entreprises de vente au détail de voyage.

Pour s'adapter à ces situations changeantes, les agences de voyage doivent être très agiles et réactives. Afin d'anticiper et de s'adapter aux changements de comportement des passagers et aux environnements réglementaires, elles doivent investir dans des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement solides, des stratégies d'inventaire flexibles et des analyses de données puissantes. En outre, les agences de voyage doivent élargir leur offre de produits et leurs tactiques de marketing afin de séduire un plus large éventail de consommateurs issus de milieux économiques et de zones géographiques variés. Bien que ces changements puissent aider à éviter certains dangers, ils ajoutent également des dépenses et des complexités, ce qui pèse sur les ressources des entreprises de vente au détail dans les voyages.

Acuité par catégorie

L'utilisation croissante des aéroports stimulera-t-elle le marché de la vente au détail dans les voyages ?

L'utilisation croissante des aéroports est un moteur essentiel pour le secteur de la vente au détail dans les voyages, car les aéroports servent de plaques tournantes majeures pour les voyages internationaux et nationaux, offrant un public captif aux détaillants. L'augmentation du transport aérien, alimentée par des facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'amélioration de la connectivité et l'expansion des transporteurs à bas prix, offre un climat favorable à la croissance du commerce de détail dans les aéroports.

Le transport aérien mondial a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du flux de passagers dans les aéroports. Cette augmentation du nombre de voyageurs signifie davantage de clients potentiels pour les établissements de vente au détail dans les aéroports. Les aéroports ne sont plus seulement des plaques tournantes du transport ; ils sont également des destinations à part entière, avec une variété d'opportunités de shopping, de restauration et de divertissement. Les passagers passent plus de temps dans les aéroports en raison des arrivées anticipées et des escales, ce qui augmente leur probabilité d'acheter, favorisant ainsi les ventes sur le marché du Travel Retail.

Les investissements continus dans les infrastructures aéroportuaires améliorent l'expérience d'achat, d'où la croissance du marché du Travel Retail. Les aéroports du monde entier sont en cours d'agrandissement et de rénovation pour gérer un nombre croissant de voyageurs et améliorer l'expérience des passagers. Ces améliorations comprennent des espaces de vente plus grands, des aménagements plus efficaces et l'inclusion de produits haut de gamme. Les aéroports modernes tels que Singapour Changi, Dubaï International et Londres Heathrow démontrent que des installations améliorées peuvent transformer les aéroports en pôles de vente au détail, attirant plus de clients et augmentant les revenus de la vente au détail.

La diversité des produits accessibles dans les magasins de détail des aéroports répond à un large éventail de préférences des consommateurs, ce qui entraîne une expansion du marché. Les magasins duty free vendent des produits hors taxes, ce qui rend les articles de luxe comme les parfums, les cosmétiques, l'alcool et les gadgets moins chers et plus attrayants pour les voyageurs. De plus, la présence de produits de vente au détail de voyage exceptionnels et de spécialités locales attire les passagers internationaux et nationaux à la recherche de souvenirs et de cadeaux uniques. Cette sélection diversifiée d'offres garantit qu'il y a quelque chose pour chaque voyageur, ce qui génère plus d'achats et augmente les ventes globales.

L'utilisation de la technologie dans le commerce de détail dans les aéroports transforme l'expérience d'achat, la rendant plus pratique et attrayante pour les passagers. Les applications mobiles pour la précommande de produits hors taxes, les expériences de réalité virtuelle et les méthodes de marketing personnalisées contribuent à accroître l'engagement des clients et à rationaliser le processus d'achat. Les aéroports ont de plus en plus recours à l'analyse de données pour mieux comprendre les préférences des clients et ajuster leurs offres de vente au détail en conséquence. Cette approche axée sur la technologie augmente non seulement l'efficacité des opérations de vente au détail dans les aéroports, mais elle offre également aux voyageurs une expérience d'achat plus personnalisée et plus agréable, ce qui se traduit par une croissance future du marché.

Le marché des paquebots de croisière est le deuxième marché qui connaît la plus forte croissance, stimulé par la popularité croissante des vacances en croisière et les opportunités de vente au détail uniques disponibles à bord. Les compagnies de croisières bénéficient d'un public captif, qui a plus de temps libre et un désir d'articles exclusifs et haut de gamme, ce qui se traduit par une forte croissance des ventes sur ce marché.

La demande croissante de parfums et de cosmétiques stimulera-t-elle le marché du Travel Retail ?

La demande croissante de parfums et de cosmétiques est un facteur majeur de l'expansion du secteur du Travel Retail. Les consommateurs étant à la recherche de produits haut de gamme et de luxe, le secteur du Travel Retail, notamment les aéroports et les boutiques duty-free, est devenu une destination populaire pour ces achats. Cette demande est générée par un certain nombre de variables critiques qui, combinées, accélèrent la croissance du marché.

L'attrait des prix hors taxes dans les boutiques de voyage rend les parfums et les cosmétiques plus attrayants pour les voyageurs. Les boutiques duty-free vendent ces produits à des prix moins chers que les points de vente au détail conventionnels, ce qui permet de réaliser des économies importantes sur les marques haut de gamme. Cet avantage tarifaire encourage les visiteurs à faire des achats spontanés et à s'approvisionner en articles préférés, ce qui stimule les ventes dans le secteur du Travel Retail. La disponibilité de coffrets de voyage exclusifs et de produits en édition limitée ajoute à l'attrait, car les clients apprécient la possibilité d'acheter des articles qui ne sont pas disponibles ailleurs.

L'expansion des voyages dans le monde entier a entraîné une augmentation du flux de passagers dans les aéroports, générant une plus grande base de clientèle pour les points de vente au détail de voyage. Avec de plus en plus de personnes voyageant pour les affaires ou pour le plaisir, les aéroports sont devenus des centres d'activité animés où les passagers passent souvent du temps libre avant leur vol. Ce loisir offre de nombreuses opportunités de shopping, et les sections de vente bien conçues des aéroports modernes sont placées à dessein pour attirer ces clients potentiels. Les parfums et les cosmétiques, qui sont souvent exposés de manière lumineuse et avec des campagnes marketing attrayantes, deviennent des achats impulsifs pour de nombreux voyageurs.

La tendance à la premiumisation dans le secteur de la beauté fait grimper les ventes de parfums et de cosmétiques dans le commerce de détail de voyage. Les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer plus cher pour des produits de marque de haute qualité qui offrent des performances et un statut supérieurs. Cette tendance est particulièrement perceptible chez les voyageurs de la classe moyenne et supérieure des économies émergentes, qui considèrent les articles de beauté coûteux comme des symboles de statut. Les entreprises de vente au détail en voyage répondent à cette demande en proposant un assortiment soigneusement sélectionné de marques haut de gamme et de lignes de produits exclusives qui sont populaires auprès de ces clients.

Les progrès de la technologie de vente au détail et les expériences d'achat personnalisées augmentent l'attrait de l'achat de parfums et de cosmétiques dans les magasins de vente au détail en voyage. De nombreuses entreprises de vente au détail en voyage utilisent désormais des outils numériques et des analyses de données pour personnaliser leurs produits et leurs tactiques de marketing en fonction des préférences spécifiques des clients. Les écrans interactifs, les outils d'essai virtuel et les consultations cosmétiques individualisées, par exemple, contribuent tous à une expérience d'achat intéressante qui attire les visiteurs. De plus, les programmes de fidélité et les promotions personnalisées basées sur les itinéraires de voyage et l'historique des achats encouragent les gens à acheter des parfums et des cosmétiques pendant leurs voyages.

L'électronique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour les gadgets, les équipements de voyage et les technologies de pointe lors de leurs déplacements. Cette hausse est due à l'augmentation du nombre de touristes férus de technologie, à la recherche des derniers appareils et de la commodité de les acheter en voyage.

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Aperçu par pays/région

L'essor d'une infrastructure de voyage bien établie en Amérique du Nord stimulera-t-il le marché du commerce de détail en voyage ?

L'infrastructure de voyage en pleine croissance et bien établie en Amérique du Nord est l'un des principaux moteurs de la croissance du secteur du commerce de détail en voyage. Cette infrastructure, qui comprend de grands aéroports internationaux, des réseaux routiers importants et des équipements touristiques bien développés, constitue une plate-forme solide pour la croissance des entreprises de vente au détail de voyages.

L'Amérique du Nord possède certains des aéroports les plus fréquentés et les plus modernes au monde, notamment Hartsfield-Jackson Atlanta International, Los Angeles International (LAX) et John F. Kennedy International (JFK). Ces aéroports servent à la fois de plaques tournantes de transit et de grands quartiers commerciaux, attirant des millions de voyageurs chaque année. Les vastes installations et équipements disponibles dans les principaux aéroports améliorent l'expérience de voyage, encourageant les clients à passer plus de temps et d'argent dans les boutiques duty free et autres points de vente. Le volume élevé de trafic via les principaux aéroports fournit une base de consommateurs énorme et cohérente pour les détaillants de voyages, ce qui stimule la croissance du secteur.

L'investissement continu dans la mise à jour et l'expansion des infrastructures aéroportuaires dans toute l'Amérique du Nord a un impact considérable sur le secteur de la vente au détail de voyages. Les aéroports se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de l'expérience des passagers en agrandissant les espaces de vente au détail, en ajoutant des options de produits plus haut de gamme et plus diversifiées et en adoptant des technologies de pointe telles que l'enregistrement automatisé et la sécurité intelligente. Ces améliorations rendent les aéroports plus attrayants pour le commerce de détail, ce qui augmente la tendance des voyageurs à faire des achats. Les projets de rénovation et d'extension dans des aéroports tels que LAX et Toronto Pearson ont entraîné l'ajout de davantage de boutiques de marques haut de gamme et de nouvelles idées de vente au détail, créant des ventes plus élevées dans le secteur du commerce de détail de voyage.

L'infrastructure touristique bien développée de l'Amérique du Nord va au-delà des aéroports pour englober un vaste réseau d'autoroutes, de ports de croisière et de sites touristiques, ce qui rend les voyages faciles et pratiques. Cette infrastructure dessert un grand nombre de touristes locaux et étrangers, qui contribuent largement aux ventes au détail de voyages. Les ports de croisière, par exemple, deviennent des centres commerciaux de plus en plus importants, les passagers achetant fréquemment à bord ou dans les ports. L'existence d'attractions touristiques et de parcs nationaux bien connus attire également un grand nombre de visiteurs, offrant de nouvelles opportunités aux entreprises de vente au détail de voyages situées à proximité de ces emplacements.

L'intégration de la technologie numérique dans l'infrastructure de voyage en Amérique du Nord améliore l'efficacité et l'attrait du secteur du commerce de détail de voyages. Les aéroports et les pôles de voyage mettent progressivement en œuvre des plateformes de commerce électronique, des applications mobiles et des systèmes de paiement numérique pour répondre aux attentes des voyageurs férus de technologie. Ces avancées numériques offrent des expériences d'achat individualisées, la précommande d'articles hors taxes et des transactions transparentes, ce qui facilite les achats des passagers. L'utilisation du big data et de l'analytique permet également aux agences de voyage de mieux comprendre le comportement des consommateurs et de personnaliser leurs services en conséquence, ce qui entraîne une augmentation des ventes.

L'augmentation du revenu disponible en Asie-Pacifique propulsera-t-elle le marché du commerce de détail en voyage ?

L'augmentation du revenu disponible en Asie-Pacifique est un moteur majeur du commerce de détail en voyage. Alors que le progrès économique augmente le niveau de vie dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et les pays d'Asie du Sud-Est, davantage de personnes ont les moyens financiers de voyager et de dépenser pour des produits de luxe et non essentiels. Cette augmentation du revenu disponible entraîne une augmentation des dépenses de consommation dans le secteur du commerce de détail en voyage.

L'augmentation du revenu disponible entraîne une augmentation des voyages internationaux et locaux parmi la population de l'Asie-Pacifique. Les personnes disposant de plus de ressources financières sont plus susceptibles de se rendre dans de nouveaux endroits, à la fois localement et internationalement. Les aéroports et les plaques tournantes de voyage en Asie-Pacifique connaissent une augmentation du trafic piétonnier, ce qui se traduit par une large base de clientèle pour les détaillants en voyages. Cette augmentation du trafic de voyageurs a un impact direct sur les ventes dans les boutiques duty free et autres points de vente situés dans les aéroports, les terminaux de croisière et les destinations touristiques.

La classe moyenne croissante de la région Asie-Pacifique a un fort désir de produits de luxe et haut de gamme, qui sont souvent considérés comme des symboles de statut. Les magasins de vente au détail de voyage répondent à ce désir en vendant des marques exclusives et haut de gamme qui ne sont pas toujours disponibles sur les marchés locaux. L'attrait de l'achat de produits de luxe à des prix hors taxes rend ces lieux de shopping plus attrayants pour les visiteurs fortunés. En conséquence, les détaillants de voyage de la région se développent rapidement en capitalisant sur le pouvoir d'achat de ces consommateurs.

La région Asie-Pacifique abrite certains des aéroports les plus fréquentés et les plus modernes du monde, qui investissent massivement dans l'extension et la modernisation de leurs espaces de vente au détail. Des aéroports tels que Singapour Changi, Incheon International et Hong Kong International sont devenus des destinations de shopping à part entière, offrant une gamme diversifiée de produits et une expérience de shopping inoubliable. La combinaison de technologies innovantes, de services personnalisés et d'une gamme d'options de restauration et de divertissement améliore l'expérience de vente au détail en voyage, incitant les clients à dépenser plus.

L'impact des passagers chinois sur le marché de la vente au détail en voyage en Asie-Pacifique ne peut être souligné. Les voyageurs chinois sont bien connus pour leurs habitudes d'achat extravagantes, en particulier dans les points de vente hors taxes. À mesure que la classe moyenne chinoise se développe, le nombre de touristes chinois sortants, qui représentent une grande partie des ventes au détail de voyages dans le monde, va également augmenter. Les détaillants personnalisent progressivement leurs offres et leurs efforts de marketing pour attirer les visiteurs chinois, par exemple en embauchant du personnel parlant le mandarin, en acceptant les méthodes de paiement chinoises et en promouvant des produits qui correspondent aux goûts et aux préférences des Chinois.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché de la vente au détail en voyage est caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs, notamment des opérateurs régionaux et locaux, des marques de boutiques et des détaillants hors taxes spécialisés, tous en compétition pour des parts de marché aux côtés des géants mondiaux. Ces acteurs plus petits et de niche se concentrent souvent sur des offres de produits uniques, des expériences client personnalisées et des éléments culturels locaux pour attirer les voyageurs. En outre, le marché connaît une collaboration entre les aéroports, les compagnies aériennes et les opérateurs de vente au détail pour créer des partenariats exclusifs et améliorer l'expérience de vente au détail. Le rôle croissant de la technologie et des plateformes numériques favorise également la concurrence, de nombreux détaillants s'appuyant sur le commerce électronique et les solutions mobiles pour interagir avec les voyageurs férus de technologie et offrir des expériences d'achat fluides en ligne et hors ligne.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché du Travel Retail, on trouve

Dufry, Lotte Duty Free, The Shilla Duty Free, China Duty Free Group, Lagardere Travel Retail, DFS Group, Gebr Heinemann, Sinsegae Duty Free, King Power International Group, Ever Rich Duty Free.

Derniers développements

• En mars 2022, Pilot Company, l'un des principaux fournisseurs de carburant et l'un des principaux exploitants de centres de voyage en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui un effort d'un milliard de dollars visant à améliorer l'expérience client et à équiper ses points de vente pour l'avenir du voyage. Le projet New Horizons, d'une durée de trois ans, est le plus gros investissement de l'entreprise dans la modernisation des magasins à ce jour, et il rénovera entièrement plus de 400 magasins Pilot et Les centres de voyage Flying J, ainsi que de nombreux autres sites à travers le pays.
• En octobre 2023, Abbott a lancé une nouvelle plateforme d'imagerie vasculaire en Inde contrairement aux méthodes d'imagerie traditionnelles telles que l'angiographie conventionnelle, le logiciel d'imagerie intravasculaire utilise la lumière proche infrarouge pour fournir une imagerie haute définition et précise de l'intérieur d'un vaisseau sanguin, permettant aux médecins de capturer des informations même à partir de l'anatomie du patient la plus complexe.

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