Taille du marché de la banque numérique par type (banque de détail, banque d'entreprise, banque d'investissement), par service (services transactionnels, services non transactionnels) et par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché de la banque numérique

La taille du marché de la banque numérique est évaluée à 9 833,57 millions USD en 2024 et devrait atteindre 23 643,58 millions USD d'ici 2031, avec une croissance à un TCAC de 11,59 % de 2024 à 2031.

• La banque numérique est un type de banque en ligne, où les gens utilisent des services bancaires à l'aide d'Internet.
• La banque numérique permet à l'utilisateur d'utiliser tous les types de produits et services bancaires sur Internet. Il s'agit d'une technologie conviviale qui permet de gagner du temps et de bénéficier des services bancaires dans toute la région.
• Cette technologie réduit le besoin constant de se rendre dans les banques. La banque numérique fournit tous les services financiers dans ses applications bancaires, les gens peuvent utiliser ces applications via leurs ordinateurs portables, leurs robinets, leurs téléphones portables, etc.
• L'utilisation de la banque numérique présente de nombreux avantages, tels que le gain de temps, l'efficacité, la sécurité et la précision. Les nouveaux développements technologiques ont rendu cette banque numérique plus sûre et plus conviviale, car en utilisant leur identifiant et leur mot de passe, les gens peuvent accéder à leur compte bancaire n'importe où.

Dynamique du marché de la banque numérique

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché mondial de la banque numérique comprennent 

Principaux moteurs du marché 

• Progrès technologiques rapides  Les progrès continus de la technologie numérique, notamment les applications bancaires mobiles, l'intelligence artificielle (IA), la blockchain et l'authentification biométrique, stimulent l'évolution des services bancaires numériques, améliorant la commodité, l'accessibilité et la sécurité pour consommateurs.
• Changement de comportement des consommateurs La préférence croissante des consommateurs pour les canaux numériques, alimentée par la commodité des services bancaires à tout moment et en tout lieu, favorise l'adoption de services bancaires numériques, notamment la gestion de compte en ligne, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques.
• Efficacité des coûts pour les banques La banque numérique offre des opportunités d'économies aux institutions financières grâce à la réduction des frais généraux associés aux succursales physiques, aux guichets et aux transactions sur papier, ce qui favorise l'adoption de stratégies axées sur le numérique par les banques.
• Soutien réglementaire et conformité Les initiatives réglementaires favorisant l'open banking, la sécurité des données et la protection des consommateurs stimulent l'innovation et la concurrence sur le marché de la banque numérique, favorisant la collaboration entre les banques, les entreprises de technologie financière et les autorités de réglementation.
• Concurrence et perturbation du marché L'émergence de startups de technologie financière, de banques exclusivement numériques et de géants de la technologie entrant dans le secteur des services financiers intensifie la concurrence et stimule l'innovation dans la banque numérique, conduisant à des expériences client, des offres de produits et modèles de tarification.

Principaux défis 

• Risques de cybersécurité La fréquence et la sophistication croissantes des cybermenaces, notamment les violations de données, les attaques de phishing et les logiciels malveillants, posent des défis importants pour la sécurité et l'intégrité des systèmes bancaires numériques, nécessitant des mesures et des investissements robustes en matière de cybersécurité.
• Fracture numérique Les facteurs socioéconomiques tels que les niveaux de revenu, l'éducation et l'accès à la technologie contribuent à une fracture numérique, limitant l'adoption de services bancaires numériques parmi certains groupes démographiques, notamment les personnes âgées, les populations rurales et les personnes ayant un accès limité à Internet.
• Préoccupations liées à la confidentialité des données Les préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données, le consentement et l'utilisation non autorisée des informations personnelles par les banques et les fournisseurs tiers posent des défis à l'adoption de services bancaires numériques, nécessitant des pratiques de gouvernance des données transparentes et le respect des réglementations en matière de confidentialité.
• Intégration des systèmes hérités L'intégration des systèmes bancaires numériques avec l'infrastructure héritée et les plateformes bancaires centrales pose des défis techniques aux banques traditionnelles, nécessitant une informatique complexe efforts de modernisation et investissements pour offrir des expériences omnicanales fluides.
• Complexité de la conformité réglementaire La conformité aux exigences réglementaires en constante évolution, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), la connaissance du client (KYC) et les réglementations sur la protection des données, ajoute de la complexité et des coûts opérationnels aux opérations bancaires numériques, nécessitant une surveillance continue de la conformité et une gestion des risques.

Tendances clés 

• Expériences bancaires personnalisées L'adoption de l'IA et de l'analyse des mégadonnées permet aux banques d'offrir des expériences bancaires personnalisées adaptées aux préférences, aux comportements et aux objectifs financiers de chacun, favorisant ainsi l'engagement et la fidélité des clients.
• Expansion des écosystèmes bancaires ouverts Les initiatives bancaires ouvertes et les interfaces de programmation d'applications (API) permettent aux banques de collaborer avec des développeurs tiers et des entreprises de technologie financière pour proposer des produits et services innovants, favorisant ainsi la croissance de l'écosystème et les propositions de valeur pour les clients.
• Paiements sans contact et portefeuilles numériques La prolifération des technologies de paiement sans contact, y compris la communication en champ proche (NFC) et les portefeuilles mobiles favorisent la transition vers des transactions sans espèces et des paiements numériques, améliorant ainsi la commodité et la sécurité pour les consommateurs.
• Finance intégrée et services bancaires de plateforme L'intégration de services financiers dans des plateformes non financières, telles que le commerce électronique, le covoiturage et les plateformes de médias sociaux, permet aux banques d'atteindre les clients dans leurs interactions numériques quotidiennes, créant ainsi de nouvelles sources de revenus et de nouveaux points de contact avec les clients.
• Focus sur l'inclusion financière Les initiatives visant à promouvoir l'inclusion financière, telles que les programmes d'alphabétisation numérique, les services bancaires à faible coût et les solutions financières mobiles, stimulent les efforts visant à atteindre les populations mal desservies et à élargir l'accès aux services bancaires à l'échelle mondiale.

Analyse régionale du marché bancaire numérique

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché mondial de la banque numérique

Asie-Pacifique 

• L'Asie-Pacifique connaît une numérisation rapide, tirée par la pénétration croissante d'Internet, l'adoption des smartphones et une démographie férue de technologie. Cette tendance alimente la demande de services bancaires numériques dans toute la région.
• Une part importante de la population accédant à Internet principalement via des smartphones, les services bancaires numériques en Asie-Pacifique adoptent souvent une approche axée sur le mobile, offrant des applications et des services bancaires mobiles pratiques et conviviaux.
• Innovation Fintech L'Asie-Pacifique est un foyer d'innovation Fintech, avec de nombreuses startups et entreprises technologiques qui bouleversent le paysage bancaire traditionnel. Ces entreprises Fintech sont à l'origine du développement de solutions bancaires numériques innovantes, notamment les paiements mobiles, les portefeuilles numériques et les plateformes de prêt entre particuliers.

Amérique du Nord

• L'Amérique du Nord a une population très férue de technologie avec un accès généralisé à Internet haut débit et aux smartphones. Cette population férue de technologie favorise l'adoption de services bancaires numériques, ce qui conduit à un marché bancaire numérique solide dans la région.
• Le marché bancaire numérique en Amérique du Nord est très concurrentiel, avec des banques traditionnelles, des startups Fintech et des géants de la technologie en compétition pour des parts de marché. Cette concurrence stimule l'innovation et le développement de nouvelles solutions et fonctionnalités bancaires numériques.
• L'Amérique du Nord dispose d'un cadre réglementaire bien établi régissant le secteur des services financiers. La conformité réglementaire est une considération clé pour les fournisseurs de services bancaires numériques, influençant le développement et le déploiement de services et de fonctionnalités bancaires numériques.

Marché bancaire numérique analyse de segmentation

Le marché mondial de la banque numérique est segmenté sur la base du type, du service et de la géographie

Marché bancaire numérique, Par type

• Banque de détail
• Banque d'entreprise
• Banque d'investissement

En fonction du type, le marché est segmenté en banque de détail, banque d'entreprise et banque d'investissement. La banque d'investissement a dominé le marché en 2022 et devrait représenter 8 812,23 millions USD d'ici 2030 car elle présente un potentiel de revenus élevé. Il offre également de précieux avantages sociaux. Il fournit une assistance financière sur une variété de questions financières complexes. Les banquiers d'investissement aident leurs clients à gagner du temps sur la gestion financière de nouveaux projets. Ainsi, la demande de services de banque d'investissement augmente parmi les clients du monde entier.

Marché bancaire numérique, par service

• Services transactionnels
• Services non transactionnels

Sur la base du service, le marché est segmenté en services transactionnels et services non transactionnels. Les services transactionnels représentaient la plus grande part de marché en 2022 et devraient représenter la part la plus élevée d'ici 2030. Cela est dû à la prévalence croissante d'Internet et à l'utilisation accrue des téléphones portables. Le marché est divisé en services transactionnels et non transactionnels en fonction du service.

Marché de la banque numérique, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique latine

Sur la base d'une analyse régionale, le marché mondial de la banque numérique est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique. L'Amérique du Nord est l'actionnaire dominant du marché de la banque numérique en 2022 et au cours de la période de prévision. La révolution des paiements numériques continue de montrer la voie en Asie-Pacifique.

Principaux acteurs

Le rapport d'étude « Marché de la banque numérique » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial. Français

Les principaux acteurs

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs, dans laquelle nos analystes fournissent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi que de leur analyse comparative des produits et de leur analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, une analyse des parts de marché et du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Développements récents du marché de la banque numérique

• En février 2023, Oracle a dévoilé Banking Cloud Services, un ensemble de six services conçus pour aider les banques à moderniser leurs offres. Les banques peuvent combiner et utiliser les services en tant que capacités distinctes ou les intégrer à leur infrastructure actuelle.
• En octobre 2022, BNY Mellon a annoncé que sa technologie Digital Asset Custody était désormais opérationnelle aux États-Unis. Avec des clients sélectionnés pouvant conserver et transférer des bitcoins et de l'éther, l'engagement de BNY Mellon à répondre à la demande des clients pour un fournisseur de confiance de services d'actifs traditionnels et numériques est renforcé.
• En décembre 2021, FNZ a annoncé l'acquisition d'Appway, le leader du marché de l'intégration des clients et des services clients pour les institutions financières. FNZ acquiert une expérience technologique considérable dans l'automatisation des flux de travail low-code no-code de niveau entreprise, ainsi qu'une compréhension approfondie du domaine tout au long de la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine, grâce à cet achat stratégique.
• En octobre 2021, Wing Bank (Cambodia) Plc a utilisé les outils de services financiers de la suite Oracle Banking pour l'aider à se transformer en une banque commerciale entièrement agréée et numérique. Wing Bank sera en mesure d'augmenter son offre de services, notamment dans les domaines commercial, de détail, de consommation, ainsi que dans les prêts et dépôts, grâce à ce changement.

Périmètre du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché 

Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche et d'autres aspects de l'étude de recherche, veuillez contacter notre .

Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différents angles grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance des analystes après-vente sur 6 mois

Personnalisation du rapport

En cas de problème, veuillez contacter notre service commercial équipe qui veillera à ce que vos exigences soient satisfaites.