Taille du marché mondial de la location d'avions commerciaux, par type de location (location sèche, location avec équipage), par type d'avion (avions à fuselage étroit, avions à fuselage large), par type de titre (titre adossé à des actifs (ABS), titre non adossé à des actifs (non ABS)), par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché de la location d'avions commerciaux

La taille du marché de la location d'avions commerciaux était évaluée à 180,50 milliards USD en 2023 et devrait atteindre346,67 milliards USD d'ici 2031, avec une croissance à un TCAC de 8,5 % de 2024 à 2031.

• La location d'avions commerciaux implique la location d'avions auprès de sociétés de leasing à des compagnies aériennes et à d'autres opérateurs. Elle permet aux compagnies aériennes d'utiliser des avions sans avoir à les acheter directement, réduisant ainsi les dépenses d'investissement nécessaires à l'entretien ou à l'expansion de leur flotte. Les compagnies de leasing, propriétaires des avions, génèrent des revenus grâce aux paiements de location effectués par les compagnies aériennes sur une période déterminée.
• Les compagnies aériennes utilisent le leasing pour gérer efficacement leur flotte et étendre leurs opérations sans avoir à supporter le fardeau financier considérable que représente l'achat de nouveaux avions. Cette flexibilité permet aux compagnies aériennes d'ajuster rapidement leur capacité en réponse aux fluctuations de la demande du marché.
• Le leasing offre aux compagnies aériennes la flexibilité nécessaire pour exploiter des avions plus récents et plus économes en carburant, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et améliorant la conformité environnementale.
• Le leasing permet aux compagnies aériennes d'atténuer les risques associés à la dépréciation des avions, à la valeur résiduelle et à l'obsolescence technologique. En louant, les compagnies aériennes peuvent plus facilement mettre à jour leurs flottes avec les derniers modèles.
• Les compagnies aériennes peuvent préserver leur capital pour d'autres besoins opérationnels ou investissements, améliorant ainsi leur santé financière et leur capacité à gérer les ralentissements économiques ou les événements inattendus.
• Alors que l'industrie aéronautique se remet de la pandémie de COVID-19, on s'attend à une augmentation de la demande d'avions loués, car les compagnies aériennes accélèrent leurs opérations et ont besoin d'une capacité immédiate sans les longs délais associés à l'achat de nouveaux avions.

Dynamique du marché mondial de la location d'avions commerciaux

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché mondial de la location d'avions commerciaux Françaisinclure 

Principaux facteurs moteurs du marché 

• Flexibilité de la flotte La location permet aux compagnies aériennes d'ajuster la taille et la composition de leur flotte, d'optimiser son utilisation et de restituer les avions pendant les saisons de pointe ou les périodes de forte demande, garantissant ainsi le bon déroulement des opérations.
• Accès à des avions plus récents La location permet aux compagnies aériennes d'accéder à des avions neufs et économes en carburant sans investissements en capital importants, offrant des économies de coûts et des avantages environnementaux grâce à une technologie de pointe et à un renouvellement régulier de la flotte.
• Dynamique du marché mondial La croissance des transporteurs à bas prix et des compagnies aériennes émergentes dans les régions en développement, associée à la demande croissante de transport aérien, stimule la demande mondiale d'avions loués.
• Atténuation des risques La location aide les compagnies aériennes à gérer les risques liés à la propriété des avions, tels que la valeur résiduelle, l'amortissement et l'obsolescence technologique, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs activités principales et d'offrir une flexibilité dans la gestion des bilans et des risques financiers.
• Gestion stratégique de la flotte La location d'avions permet aux compagnies aériennes de gérer efficacement leurs flottes en faisant correspondre la capacité à la demande, en optimisant les réseaux de lignes et en explorant de nouvelles opportunités de marché grâce à des contrats de location personnalisés.

Principaux défis 

• Volatilité du marché La volatilité du marché, influencée par des facteurs tels que les prix du carburant, les conditions économiques, la géopolitique et les événements mondiaux, affecte considérablement la demande de transport aérien et l'activité de location, ce qui rend les prévisions et la planification de la flotte difficiles.
• Faillite et défaut de paiement des compagnies aériennes Les compagnies aériennes peuvent être confrontées à des difficultés financières en raison de facteurs tels que la surcapacité, la concurrence ou les ralentissements économiques, ce qui entraîne des faillites ou des défauts de paiement des contrats de location, affectant leur stabilité et leur rentabilité.
• Risque de dépréciation et de valeur résiduelle des aéronefs Les sociétés de leasing sont confrontées à des défis dans la prévision de la valeur des aéronefs en raison du risque de dépréciation et de valeur résiduelle, influencé par des facteurs tels que les avancées technologiques, la demande du marché, les changements réglementaires et l'historique de maintenance.
• Consolidation et concurrence du secteur Le marché commercial concurrentiel Le secteur de la location d'avions est confronté à des défis liés aux fusions, aux acquisitions et aux alliances, ce qui exerce une pression sur les tarifs de location et la rentabilité des petites entreprises en compétition pour les parts de marché et les clients des compagnies aériennes.
• Conformité réglementaire et réglementations environnementales Les sociétés de leasing sont confrontées à une complexité et à des coûts accrus en raison d'exigences réglementaires strictes et de réglementations environnementales, en particulier pour les modèles d'avions plus anciens, nécessitant des normes de sécurité et des objectifs de réduction des émissions plus stricts.

Principales tendances 

• Numérisation et analyse de données La numérisation et l'analyse de données transforment les opérations de location d'avions, permettant aux sociétés de leasing d'optimiser la gestion de flotte, la planification de la maintenance et les contrats de location. Les outils d'analyse de données avancés fournissent des informations précieuses sur les performances des avions, les tendances de maintenance et la demande du marché, aidant les sociétés de leasing à prendre des décisions fondées sur des données et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
• Structures de location flexibles Les sociétés de leasing proposent des structures de location et des options de financement plus flexibles pour répondre aux besoins évolutifs des clients des compagnies aériennes. Cela comprend les contrats de location-exploitation, les contrats de location-financement, les accords de vente et de cession-bail et les accords de location à l'heure, permettant aux compagnies aériennes d'adapter les contrats de location à leurs besoins spécifiques et à leurs contraintes financières.
• Croissance des marchés émergents  Les marchés émergents, en particulier en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, génèrent une croissance significative sur le marché de la location d'avions commerciaux. L'augmentation de la population de la classe moyenne, l'augmentation des revenus disponibles et les tendances à l'urbanisation stimulent la demande de transport aérien dans ces régions, créant des opportunités pour les sociétés de leasing d'élargir leur portefeuille d'avions et de conquérir des parts de marché.

Que contient un rapport sectoriel ?

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Analyse régionale du marché mondial de la location d'avions commerciaux

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché mondial de la location d'avions commerciaux 

Amérique du Nord 

• L'Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial de la location d'avions commerciaux, grâce à la présence de grandes sociétés de leasing et à une industrie aéronautique robuste.
• La région bénéficie d'un large bassin de compagnies aériennes établies, notamment des transporteurs traditionnels et des transporteurs à bas prix, qui s'appuient sur la location pour gérer la flexibilité et l'expansion de leur flotte.
• Les États-Unis, en particulier, sont un marché clé pour la location d'avions, les sociétés de leasing ayant leur siège social dans les principaux pôles aéronautiques tels que New York et Chicago.
• Le marché de l'aviation mature de l'Amérique du Nord, son cadre réglementaire solide et son accès au capital contribuent à sa domination dans le paysage mondial du leasing.

Europe 

• L'Europe est une autre région importante sur le marché mondial de la location d'avions commerciaux, caractérisée par un mélange diversifié de sociétés de leasing, de compagnies aériennes et de fabricants.
• L'Irlande, en particulier, sert de plaque tournante majeure pour la location d'avions, de nombreuses sociétés de leasing ayant leur siège social à Dublin. La région bénéficie d'une infrastructure aéronautique bien établie, d'un environnement réglementaire favorable et d'une forte demande de voyages aériens.
• Les sociétés de leasing européennes jouent un rôle crucial au service des compagnies aériennes régionales et internationales, en proposant une large gamme de solutions de leasing adaptées aux besoins du marché.

Asie-Pacifique 

• L'Asie-Pacifique est une région en pleine croissance sur le marché mondial de la location d'avions commerciaux, alimentée par la montée en puissance des économies émergentes, l'augmentation de la population de la classe moyenne et l'augmentation de la demande de voyages aériens.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est connaissent une croissance significative de leurs infrastructures aéronautiques et de leur flotte, ce qui stimule la demande d'avions loués.
• Les sociétés de leasing capitalisent sur cette croissance en étendant leur présence dans la région, en établissant des bureaux et des partenariats pour servir les compagnies aériennes locales.

Marché mondial de la location d'avions commerciaux analyse de segmentation

Le marché mondial de la location d'avions commerciaux est segmenté sur la base du type de leasing, du type d'avion, du type de sécurité et Géographie.

Marché de la location d'avions commerciaux, Par type de location

• Location sèche
• Location avec équipage

En fonction du type de location, le marché est fragmenté en location sèche et location avec équipage. Sur le marché de la location d'avions commerciaux, la location sèche est le segment dominant, représentant une part importante des transactions de location à l'échelle mondiale. La location sèche consiste à louer un avion sans équipage, sans maintenance ni assurance, offrant aux compagnies aériennes la flexibilité d'exploiter l'avion de manière indépendante. Ce type de location est privilégié par les compagnies aériennes à la recherche de solutions à long terme et d'un meilleur contrôle sur les opérations. D'autre part, la location avec équipage est le deuxième segment qui connaît la croissance la plus rapide, caractérisé par des accords de location à court terme dans lesquels le bailleur fournit l'avion, l'équipage, la maintenance et l'assurance au locataire. La location avec équipage offre aux compagnies aériennes une certaine flexibilité pour faire face aux fluctuations saisonnières de la demande, aux extensions de lignes ou à la maintenance des avions, ce qui stimule sa croissance rapide sur le marché.

Marché de la location d'avions commerciaux, Par type d'avion

• Avions à fuselage étroit
• Avions à fuselage large

En fonction du type d'avion, le marché est fragmenté en avions à fuselage étroit et avions à fuselage large. Sur le marché de la location d'avions commerciaux, les avions à fuselage étroit dominent le segment en raison de leur polyvalence et de leur adéquation aux itinéraires court et moyen-courriers. Ces avions sont préférés par de nombreuses compagnies aériennes en raison de leur efficacité, de leurs coûts d'exploitation réduits et de leur flexibilité pour desservir un large éventail de destinations. Avec l'essor des transporteurs à bas prix et la demande croissante de voyages point à point, la location d'avions à fuselage étroit a connu une croissance significative. Les avions gros-porteurs, bien qu'essentiels pour les lignes long-courriers et internationales, constituent une part plus petite du marché de la location, mais connaissent une croissance constante tirée par l'expansion des réseaux mondiaux de transport aérien et la demande d'expériences passagers haut de gamme sur les lignes longue distance.

Marché de la location d'avions commerciaux, Par type de titre

• Titre adossé à des actifs (ABS)
• Titre non adossé à des actifs (non ABS)

En fonction du type de titre, le marché est fragmenté en titre adossé à des actifs (ABS) et titre non adossé à des actifs (non ABS). Sur le marché de la location d'avions commerciaux, le titre adossé à des actifs (ABS) domine le segment en raison de son utilisation généralisée et de ses antécédents établis. L'ABS consiste à financer les contrats de location d'avions en les regroupant et en émettant des titres garantis par les paiements de location et les valeurs résiduelles des avions. Cette structure offre aux investisseurs une base d'actifs tangibles et des flux de trésorerie prévisibles, ce qui en fait une option d'investissement attrayante.

D'autre part, les titres non adossé à des actifs (non-ABS) constituent un segment plus restreint mais en pleine croissance, impliquant des accords de financement basés sur la solvabilité et la solidité financière du locataire plutôt que sur les actifs aéronautiques sous-jacents. Les structures non-ABS offrent des options de flexibilité et de personnalisation, mais peuvent comporter des risques plus élevés pour les investisseurs.

Principaux acteurs

Le rapport d'étude « Global Commercial Aircraft Leasing Market » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial.

Les principaux acteurs

du marché sont BOC Aviation, AerCap, GE Capital Aviation Service, CIT Commercial Air, SMBC Aviation Capital, SAAB Aircraft Leasing, Ansett Worldwide Aviation Services, Boeing Capital Corporation, AerCap Holdings NV, ALAFCO Aviation Lease and Finance Company KSCP La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs, dans laquelle nos analystes donnent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi que de leur analyse comparative des produits et de leur analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des analyses de parts de marché et de classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Évolution récente du marché de la location d'avions commerciaux

• En juillet 2022, AerCap Holdings a augmenté ses commandes d'avions 787 à 125, dont cinq Boeing 787-9 Dreamliners supplémentaires, dans le but de maintenir et de rouvrir des liaisons long-courriers à haut rendement énergétique dans les secteurs des compagnies aériennes et de la location d'avions.
• En septembre 2020, Air Lease Corporation a acquis un portefeuille d'avions de Goshawk Aviation pour 2,5 milliards de dollars.
• En septembre 2020, Goshawk Aviation et Embraer ont annoncé un partenariat pour développer de nouvelles solutions de location d'avions.

Périmètre du rapport

Méthodologie de recherche de l'étude de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que nouveaux lancements de services/produits, partenariats, expansions commerciales et acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise détaillés comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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