Marché des commutateurs de centre de données par type (commutateurs principaux, commutateurs de distribution, commutateurs d'accès), technologie (commutation Ethernet, commutation Fibre Channel, commutation InfiniBand), utilisateur final (entreprises, fournisseurs de télécommunications, fournisseurs de services cloud) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché des commutateurs de centres de données – 2024-2031

La demande croissante de commutateurs de centres de données est principalement motivée par l'augmentation exponentielle des données générées et consommées par les organisations et les personnes. Les centres de données sont devenus la base de l'infrastructure numérique moderne, grâce aux progrès de la transformation numérique, du cloud computing, de l'analyse des big data et de l'Internet des objets (IoT). Les entreprises de secteurs variés, notamment la finance, la santé, la vente au détail et le divertissement, s'appuient de plus en plus sur les centres de données pour stocker, traiter et gérer des volumes massifs de données, ce qui permet au marché de dépasser un chiffre d'affaires de 16,26 milliards USD évalué en 2024 et d'atteindre une valorisation d'environ 24,5 milliards USD d'ici 2031.

La transition vers des solutions réseau plus évolutives et plus flexibles telles que le réseau défini par logiciel (SDN) et la virtualisation des fonctions réseau (NFV) fait grimper la demande de commutateurs pour centres de données. Ces technologies permettent aux centres de données de gérer et d'optimiser de manière dynamique leurs ressources réseau, ce qui se traduit par une agilité et une rentabilité accrues. Alors que les entreprises cherchent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer les performances du réseau, la popularité des solutions SDN et NFV augmente, créant une plus grande demande pour des commutateurs de centre de données qui permettent ces paradigmes de réseau avancés en permettant au marché de croître à un TCAC de 5,80 % de 2024 à 2031.

Marché des commutateurs de centre de données définition/aperçu

Un commutateur de centre de données est un élément spécialisé de l'équipement réseau qui gère et dirige le flux de données entre les serveurs, les périphériques de stockage et d'autres équipements en réseau. En termes simples, il fonctionne comme un agent de la circulation très efficace qui garantit que les paquets de données sont envoyés rapidement et sans collision à leurs destinations prévues. Ces commutateurs sont essentiels pour maintenir les performances, la stabilité et l'évolutivité d'un centre de données, car il abrite un grand nombre de serveurs et d'autres appareils qui doivent se connecter à tout moment.

Les commutateurs de centre de données gèrent et dirigent le trafic réseau au sein des centres de données, ce qui en fait des composants essentiels des infrastructures informatiques modernes. Leur fonction principale est de permettre une communication rapide entre les serveurs, les systèmes de stockage et d'autres périphériques réseau. Les commutateurs de centre de données connectent divers périphériques permettant un transfert de données efficace et un flux d'informations fluide sur le réseau. Cela est essentiel pour garantir les performances et la fiabilité des applications et des services hébergés dans le centre de données.

L'avenir des commutateurs de centre de données sera défini par les progrès en matière de vitesse, d'efficacité et d'intelligence. À mesure que les centres de données se développent et gèrent davantage de trafic de données, il existe un besoin croissant de commutateurs capables de prendre en charge une bande passante plus importante et des vitesses de traitement des données plus rapides. La migration de l'Ethernet standard vers des protocoles Ethernet à plus haut débit comme 400G et 800G sera une tendance majeure.

Comment l'adoption croissante du cloud va-t-elle stimuler le marché des commutateurs de centres de données ?

Le secteur des commutateurs de centres de données se développe rapidement en grande partie en raison de l'adoption généralisée du cloud computing dans de nombreux secteurs. Alors que les entreprises déplacent de plus en plus leurs opérations et leurs données vers le cloud, la demande d'infrastructures de centres de données fiables et efficaces, en particulier de commutateurs, augmente. Selon Gartner, les dépenses mondiales des utilisateurs finaux du cloud public devraient atteindre 597,3 milliards USD en 2023, soit une hausse de 21,7 % par rapport à 2022. Cette augmentation significative des dépenses liées au cloud est directement liée à l'augmentation des investissements dans les commutateurs de centres de données pour répondre à l'expansion de l'architecture cloud. De plus, l'International Data Corporation (IDC) prévoit que d'ici 2025, 75 % des entreprises auront adopté une approche axée sur le numérique, imposant une infrastructure et des opérations informatiques basées sur le cloud.

L'utilisation croissante du cloud augmente également la demande de commutateurs de centres de données plus complexes et plus adaptables pour gérer les nouvelles technologies et applications. L'essor de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (ML) et des applications de l'Internet des objets (IoT) exerce une pression supplémentaire sur les réseaux de centres de données, nécessitant des commutateurs dotés de capacités de bande passante accrues et de fonctionnalités innovantes. Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), le nombre d'appareils IoT connectés atteindra 41,6 milliards d'ici 2025, créant un incroyable volume de données de 79,4 zettaoctets. Pour gérer et analyser avec succès cette vaste quantité de données, des commutateurs de centres de données plus puissants et plus efficaces seront nécessaires.

Le coût opérationnel élevé va-t-il entraver le marché des commutateurs de centres de données ?

Le marché des commutateurs de centres de données se développe rapidement en raison de l'utilisation croissante du cloud computing et de l'expansion des centres de données dans le monde entier. Selon l'International Data Corporation (IDC), les dépenses mondiales en services et infrastructures de cloud public devraient dépasser les 500 milliards USD d'ici 2023, ce qui indique un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,3 % entre 2019 et 2023. Cette croissance de l'utilisation du cloud exige une infrastructure de centre de données solide, notamment des commutateurs modernes pour gérer l'augmentation du trafic réseau. Un autre facteur clé est la demande croissante d'ordinateurs hautes performances et de traitement de données plus rapide.

Si les dépenses opérationnelles élevées peuvent constituer des obstacles pour le marché des commutateurs de centre de données, il est peu probable qu'elles entravent significativement la croissance. L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et le développement de solutions plus rentables répondent à ce défi. Selon le ministère américain de l'Énergie, les centres de données aux États-Unis ont consommé environ 70 milliards de kilowattheures d'électricité en 2014, ce qui représente environ 1,8 % de la consommation totale d'électricité aux États-Unis. Cependant, les progrès en matière d'efficacité énergétique ont entraîné un ralentissement du taux de croissance de la consommation énergétique des centres de données, avec une augmentation prévue de 4 % entre 2014 et 2020, malgré une forte augmentation des charges de travail des centres de données.

Acuité par catégorie

Des mesures de sécurité robustes stimuleront-elles le segment des types ?

Les commutateurs centraux sont importants en raison de leur rôle essentiel dans la gestion de niveaux de trafic élevés et le maintien de bonnes performances réseau. Les commutateurs centraux sont l'épine dorsale des réseaux de centres de données reliant les serveurs et permettant des transferts de données à haut débit avec une faible latence. Leur capacité à servir des environnements informatiques à grande échelle et à hautes performances les rend essentiels pour les centres de données qui traitent de vastes volumes de données et exigent une connectivité rapide et fiable. Les commutateurs centraux sont conçus pour l'évolutivité, ce qui permet aux centres de données d'étendre leur infrastructure sans sacrifier les performances.

Les commutateurs centraux sont conçus pour un débit élevé et une faible latence, ce qui est crucial pour les applications en temps réel telles que les transactions financières, les services de streaming et le cloud computing. Leurs fonctionnalités avancées, telles qu'une densité de ports élevée, une excellente gestion de la bande passante et des mesures de sécurité renforcées, en font le choix idéal pour les centres de données qui souhaitent fournir un service continu et de haute qualité. Les commutateurs centraux gèrent également les technologies de réseau modernes telles que le SDN et la virtualisation, qui améliorent la flexibilité et l'efficacité du réseau. La capacité d'interagir en douceur avec ces technologies renforce la domination du marché des commutateurs centraux, car ils servent de base aux infrastructures de centres de données modernes et actives.

L'adoption généralisée et la polyvalence stimuleront-elles le segment technologique ?

La commutation Ethernet est la technologie la plus largement utilisée en raison de sa polyvalence et de son faible coût. Ethernet est la base de la mise en réseau des centres de données depuis des décennies, s'adaptant aux besoins changeants des centres de données modernes. Il sert de base à la connexion d'une large gamme d'appareils, notamment des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements réseau, et est donc essentiel au fonctionnement de la plupart des centres de données. L'utilisation généralisée de la technologie Ethernet permet des économies d'échelle, ce qui se traduit par une réduction des coûts de matériel et de maintenance. De plus, les avancées continues des normes Ethernet telles que l'introduction de 10 GbE, 40 GbE, 100 GbE et désormais 400 GbE garantissent qu'Ethernet peut répondre aux exigences croissantes en matière de capacité et de performances des centres de données.

La commutation Ethernet domine le marché des commutateurs pour centres de données en raison de son adoption généralisée, de sa rentabilité, de son évolutivité et de sa polyvalence dans de multiples applications et secteurs. Bien que Fiber Channel et InfiniBand soient importants pour des applications spécifiques, ils n'ont pas le même niveau d'applicabilité générale ou de pénétration du marché qu'Ethernet. Les progrès continus de la technologie Ethernet et sa capacité à interagir avec les systèmes de gestion de réseau modernes renforcent sa position de première technologie en matière de commutation de centres de données.

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Perspicacité par pays/région

Comment l'augmentation de l'utilisation d'Internet stimule-t-elle le marché en Amérique du Nord ?

La région nord-américaine domine le marché mondial des commutateurs de centres de données, principalement en raison de l'augmentation de la consommation d'Internet sur le continent. Cette tendance est particulièrement marquée aux États-Unis et au Canada, où les projets de transformation numérique et l'utilisation des services cloud continuent de croître. L'expansion croissante de l'utilisation d'Internet en Amérique du Nord est un moteur important du marché des commutateurs de centres de données. L'Union internationale des télécommunications (UIT) prévoit que la pénétration d'Internet en Amérique du Nord atteindra 90 % d'ici 2021, l'un des taux les plus élevés au monde. Selon le US Census Bureau, 91,8 % des ménages américains disposent d'un accès Internet haut débit en 2021. Cette connectivité omniprésente entraîne une augmentation significative du trafic de données, ce qui nécessite une infrastructure de centre de données plus robuste et plus efficace.

En outre, la prolifération d'applications gourmandes en bande passante telles que le streaming vidéo, les jeux en ligne et la réalité virtuelle teste les limites de l'infrastructure réseau existante. Netflix, par exemple, a déclaré qu'en 2020, ses utilisateurs ont regardé en moyenne 3,2 heures de vidéo par jour, contre 2 heures en 2019. Cette augmentation des applications à large bande passante nécessite l'utilisation de commutateurs de centre de données plus complexes pour gérer et acheminer efficacement le trafic.

L'expansion des investissements dans le secteur informatique stimulera-t-elle le marché dans la région européenne ?

Le secteur informatique européen connaît une croissance rapide, stimulé par l'augmentation de la numérisation et la demande d'infrastructures de données sécurisées. Eurostat, l'organisme statistique de l'UE, rapporte que le secteur de l'information et de la communication dans l'UE a augmenté sa valeur ajoutée de 5,2 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Cette expansion se traduit par des investissements plus importants dans les centres de données et les technologies associées. Selon l'Association européenne des centres de données, le secteur des centres de données en Europe devrait atteindre 65,7 milliards USD d'ici 2024, avec un TCAC de 11,2 % entre 2019 et 2024. Cette expansion nécessite des solutions de réseau avancées qui augmentent la demande de commutateurs de centres de données hautes performances. En outre, la stratégie de la Décennie numérique de la Commission européenne vise à ce que 75 % des entreprises de l'UE utilisent des services de cloud computing et de big data.

L'essor de l'informatique de pointe est un autre aspect qui stimule l'expansion du marché. D'ici 2025, IDC prévoit que 75 % des données générées par les entreprises seront créées et traitées en périphérie plutôt que dans des centres de données centralisés classiques. Cette tendance entraîne la construction de nombreux centres de données plus petits en Europe, chacun nécessitant des technologies de commutation sophistiquées. En outre, l’utilisation rapide de la technologie 5G accroît la demande d’infrastructures de réseau à faible latence et à large bande passante. L’Observatoire européen de la 5G prévoit que d’ici la fin de 2023, la couverture 5G aura atteint 74 % de la population de l’UE, contre 66 % en 2022.

Paysage concurrentiel

Le marché des commutateurs de centres de données est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d’acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs sont en quête de solidification de leur présence par l’adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique. Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des commutateurs de centres de données comprennent 

• Arista Networks, Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Dell Technologies, Inc.
• D-Link Corporation
• Extreme Networks, Inc.
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Huawei Technologies Co. Ltd.
• Juniper Networks, Inc.
• New H3C Technologies Co. Ltd. (Tsinghua Unisplendour)
• Nvidia Corporation
• Silicom Ltd. (Rad Group)
• ZTE Corporation

Derniers développements

• En octobre 2023, Cisco et Aviz Networks ont collaboré pour offrir une solution de qualité professionnelle Solution SONIC pour les grands clients souhaitant installer un système d'exploitation réseau open source. Cet accord comprend la livraison des routeurs Cisco série 8000 intégrés au logiciel de gestion SONIC d'Aviz Networks, ainsi qu'une assistance technique 24 heures sur 24. Le support de ce partenariat se concentre sur la réponse aux préoccupations des clients concernant la maintenance NOS open source, garantissant une solution fiable.
• En septembre 2023, les hyperscalers ont choisi Arista plutôt que Cisco pour les commutateurs de centre de données. Arista se concentre sur les fournisseurs de services cloud, qui représentent plus de la moitié de ses ventes. Ces dernières années, le fournisseur de réseau a également cherché à « diversifier ses activités » en s'étendant au marché des entreprises.

Périmètre du rapport

Marché des commutateurs de centre de données, par catégorie

Type 

• Commutateurs principaux
• Commutateurs de distribution
• Accès Français Commutateurs

Technologie 

• Commutation Ethernet
• Commutation Fibre Channel
• Commutation InfiniBand

Utilisateur final 

• Entreprises
• Fournisseurs de télécommunications
• Fournisseurs de services cloud

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Point de vue de l'analyste

En conclusion, le marché des commutateurs de centres de données d'urgence devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, tirée par l'adoption croissante de solutions de centres de données dans divers secteurs et par la prise de conscience croissante des entreprises quant à l'importance de la reprise après sinistre et de la planification de la continuité des activités. De plus, l’incidence croissante des catastrophes naturelles et des cyberattaques souligne la nécessité d’une infrastructure de centre de données résiliente, alimentant encore davantage la demande de commutateurs de centre de données d’urgence. Alors que les organisations continuent de donner la priorité à la sécurité des données et aux opérations ininterrompues, les investissements dans les technologies de commutation avancées capables d'assurer un transfert de données ininterrompu et la résilience du réseau devraient augmenter, offrant des opportunités lucratives pour les acteurs du marché.

Méthodologie de recherche de l'étude de marché 

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Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les activités expansions et acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise détaillés comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différents angles grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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