Taille du marché américain des services bancaires en tant que service par déploiement (basé sur le cloud, sur site), par offre (produits, services), par fournisseurs (banques traditionnelles, sociétés Fintech/NBFC), par API (API de paiement, API de prêt) et prévisions

Taille et prévisions du marché américain des services bancaires en tant que service

La taille du marché américain des services bancaires en tant que service a été évaluée à 116,84 millions USD en 2023 et devrait atteindre 739,93 millions USD d'ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 26,55 % de 2024 à 2030.

La demande croissante de services financiers numériques centrés sur le consommateur et la présence croissante des sociétés de technologie financière sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Le rapport sur le marché américain des services bancaires en tant que service fournit une évaluation holistique du marché. Le rapport offre une analyse complète des segments clés, des tendances, des moteurs, des contraintes, du paysage concurrentiel et des facteurs qui jouent un rôle substantiel sur le marché.

Résumé du marché américain du service bancaire en tant que service

Le service bancaire en tant que service (BaaS) est un modèle qui permet aux prestataires de services financiers tiers d'intégrer et d'offrir des fonctionnalités bancaires sans établir d'infrastructure bancaire traditionnelle. Grâce aux API, le BaaS permet un accès transparent aux services bancaires de base, tels que les paiements, les dépôts et les prêts. Cette approche permet aux entreprises de technologie financière, aux startups ou aux entités non bancaires de développer et de fournir des produits financiers aux utilisateurs finaux. Le BaaS favorise l'innovation, accélère la mise sur le marché de nouvelles solutions financières et améliore l'expérience client. En tirant parti de l'infrastructure bancaire existante, les fournisseurs de BaaS peuvent se concentrer sur la création de produits financiers sur mesure, favorisant un écosystème financier plus agile et plus compétitif. Ce cadre collaboratif encourage la diversité des services financiers et favorise la démocratisation du secteur bancaire, rendant les outils financiers sophistiqués accessibles à un plus large éventail d'entreprises et de consommateurs.

Ces dernières années, les banques traditionnelles ont lentement adopté les technologies numériques, abandonnant la dépendance au papier pour une gestion numérique plus sûre de leurs opérations et de leur capital global grâce à des logiciels et des produits informatiques appropriés. Cependant, les efforts des banques agréées pour fournir aux consommateurs un type de service personnalisé ont été limités. D'autre part, la croissance d'un certain nombre d'entreprises non financières/bancaires et de nouvelles technologies financières pour fournir aux clients des services plus personnalisés a considérablement augmenté, ce qui est limité par le risque lié à l'obtention de licences bancaires. Étant donné que le Banking-As-A-Service (BAAS) permet aux banques de fournir des services centrés sur le consommateur en partenariat avec d'autres entités bancaires ou non bancaires ou tierces, il constitue le principal moteur de la croissance du marché global. En outre, le marché croissant du secteur de la finance intégrée et de l'intégration de l'open banking et des API devrait offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Marché américain des services bancaires en tant que service analyse de segmentation

Le marché américain des services bancaires en tant que service est segmenté en fonction du déploiement, de l'offre, des fournisseurs et des API.

Marché américain des services bancaires en tant que service, par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

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En fonction du déploiement, le marché est segmenté en services basés sur le cloud et sur site. Le marché américain des services bancaires en tant que service connaît un niveau d'attractivité à grande échelle dans le cloud. Le segment basé sur le cloud détient la part la plus importante du marché et devrait croître à un TCAC de 27,63 % entre 2024 et 2030.

Les services bancaires en cloud font référence au déploiement (et à la gestion) de l'infrastructure bancaire pour gérer les opérations financières et les services bancaires en cloud sans avoir besoin de serveurs physiques dédiés. Le cloud bancaire est la fourniture à la demande de services informatiques hébergés (serveurs, stockage de données, réseau, communication, applications et analyses) au secteur bancaire en tant que service. Plateforme bancaire en tant que service (BaaS) hébergée dans le cloud pour profiter des investissements dans les écosystèmes bancaires réglementés. Français À l'aide d'interfaces de protocole d'application (API), les plateformes basées sur le cloud permettent l'économie en un clic en connectant de manière transparente les activités bancaires de base aux activités non financières.

Marché américain des services bancaires en tant que service, par offre

• Produits
• Services

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Sur la base de l'offre, le marché est segmenté en produits et services. Le marché américain des services bancaires en tant que service connaît un niveau d'attractivité à grande échelle dans le segment des produits. Le segment des produits détient la part la plus importante du marché et devrait croître à un TCAC de 25,79 % entre 2024 et 2030.

Divers produits sont disponibles, notamment des cartes de crédit, des fonds communs de placement, des comptes d'épargne, des comptes courants, des dépôts à terme, des virements d'argent, des prêts personnels, des prêts immobiliers, des prêts automobiles et des cartes de débit Visa. Les fournisseurs tiers sont en mesure de proposer des produits de prêt tels que le crédit à la consommation, le crédit commercial et les prêts personnels, grâce au BaaS. Grâce aux API, cela comprend des procédures accélérées de montage, d'approbation et de décaissement des prêts. Les fournisseurs de BaaS fournissent des produits d'investissement tels que des comptes d'épargne, des comptes d'investissement et des services de robo-advisory. Les clients peuvent investir dans divers instruments financiers et gérer leur patrimoine sur une seule plateforme.

Marché américain des services bancaires en tant que service, par fournisseurs

• Banques traditionnelles
• Sociétés Fintech/NBFC
• Autres

En fonction des fournisseurs, le marché est segmenté en banques traditionnelles, sociétés Fintech/NBFC et autres. Le marché américain des services bancaires en tant que service connaît un niveau d'attractivité à grande échelle dans le segment des banques traditionnelles. Le segment des banques traditionnelles détient la majeure partie du marché et devrait croître à un TCAC de 25,50 % entre 2024 et 2030.

Le secteur bancaire a longtemps été considéré comme ancien. Les banques existent depuis des centaines d'années, ce qui le rend raisonnable. Les banques ayant une présence physique et une licence bancaire nationale sont appelées banques traditionnelles. Il s'agit de banques bien connues, comme Banco Santander, ING et Bank of America, pour n'en citer que quelques-unes. Les banques traditionnelles constituent depuis longtemps la base solide et fiable du système financier. Cependant, les progrès technologiques rapides et l'évolution des demandes des consommateurs ont fait que les services bancaires traditionnels ont besoin d'une nouvelle perspective.

Marché américain des services bancaires en tant que service, par API

• API de paiement
• API de prêt
• API d'informations sur les comptes
• API de vérification d'identité

Sur la base des API, le marché est segmenté en API de paiement, API de prêt, API d'informations sur les comptes et API de vérification d'identité. Le marché américain des services bancaires en tant que service connaît un niveau d'attractivité accru dans le segment des API de paiement. Le segment des API de paiement détient la majeure partie du marché et devrait croître à un TCAC de 32,5 % entre 2024 et 2030.

L'API de paiement est une interface de programmation d'applications conçue pour faciliter l'inclusion de fonctionnalités liées au paiement dans une application ou une plateforme financière. Les API de paiement sont essentielles pour gérer l'activité financière et faciliter les transactions, et BaaS permet aux développeurs tiers d'accéder aux services bancaires et de les utiliser. En garantissant la communication entre toutes les parties impliquées dans le processus de paiement, y compris le processeur, la passerelle et la plateforme de commerce électronique, une API de paiement est une interface de programmation d'applications qui permet aux applications et aux sites de commerce électronique d'accepter les paiements. Les API de processeur de paiement constituent la base des paiements intégrés.

Acteurs clés

Le rapport d'étude « Marché américain des services bancaires en tant que service » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché.

Les principaux acteurs

Analyse du classement du marché des entreprises

L'analyse du classement des entreprises permet de mieux comprendre les 3 principaux acteurs opérant sur le marché américain des services bancaires en tant que service. prend en compte plusieurs facteurs avant de fournir un classement des entreprises. Les trois principaux acteurs sont PayPal, Square Ic. et Intuit. Les facteurs pris en compte pour évaluer ces acteurs comprennent la valeur de la marque de l'entreprise, le portefeuille de produits (y compris les variantes de produits, les spécifications, les fonctionnalités et le prix), la présence de l'entreprise dans les principales régions, les ventes liées aux produits obtenues par l'entreprise au cours des dernières années et sa part dans le chiffre d'affaires total. étudie plus en détail le portefeuille de produits de l'entreprise en fonction des technologies adoptées ou des nouvelles stratégies entreprises par l'entreprise pour renforcer sa présence sur le marché à l'échelle mondiale ou régionale. Nous prenons également en compte le réseau de distribution (en ligne et hors ligne) de l'entreprise, ce qui nous aide à comprendre la présence et l'ancrage de l'entreprise sur les différents marchés américains du secteur des services bancaires en tant que service.

Empreinte régionale/industrielle de l'entreprise

La section régionale de l'entreprise fournit la présence géographique, la portée au niveau régional ou la présence du réseau de vente de l'entreprise concernée. Par exemple, PayPal est présent aux États-Unis. En dehors de cela, la section Empreinte industrielle fournit une analyse croisée des secteurs verticaux de l'industrie et des acteurs du marché qui donne une image claire du paysage de l'entreprise concernant les industries dans lesquelles ils servent leurs produits. Le portefeuille de produits des entreprises est classé en fonction de leur diversification ainsi que du nombre de produits/services disponibles. La portée géographique et la pénétration du marché sont déterminées en tenant compte de la pénétration des produits et services de l'entreprise dans diverses régions géographiques et industries.

Matrice Ace

Cette section du rapport donne un aperçu du scénario d'évaluation de l'entreprise sur le marché américain des services bancaires en tant que service. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base des résultats des analyses qualitatives et quantitatives de divers facteurs tels que les portefeuilles de produits, les innovations technologiques, la présence sur le marché, les revenus des entreprises et les opinions des principaux répondants.

Portée du rapport

Principaux rapports de tendance