Marché des plateformes de gestion de patrimoine par modèle de conseil (conseil humain, conseil robotisé), fonction commerciale (gestion des conseils financiers, gestion de portefeuille, de comptabilité et de négociation), secteur d'utilisation finale (banques, sociétés de gestion d'investissement, sociétés de négociation et d'échange) et région pour 2024 à 2031

Évaluation du marché des plateformes de gestion de patrimoine - 2024-2031

Le marché des plateformes de gestion de patrimoine était évalué à 3,47 milliards USD en 2024. Les plateformes de gestion de patrimoine se développent en raison de la demande croissante de solutions numériques, de la démocratisation de la gestion de patrimoine, de l'essor des robo-advisors, de l'évolution vers des modèles basés sur des honoraires, de la personnalisation, de l'environnement réglementaire, des partenariats et de la volatilité du marché. Ces plateformes offrent un accès pratique aux informations financières, à la gestion des investissements et à des conseils personnalisés, s'adressant à un public plus large.

Elles proposent également des stratégies personnalisées, une évaluation des risques et des outils de planification financière, renforçant la confiance des utilisateurs et devraient atteindre 9,6 milliards USD d'ici 2031, avec une croissance à un TCAC) de 13,55 % de 2024 à 2031.

Marché des plateformes de gestion de patrimoine définition/aperçu

Une plateforme de gestion de patrimoine est un système numérique ou un logiciel qui permet de gérer et d'optimiser les actifs financiers et les investissements. Elle sert de plaque tournante centralisée permettant aux utilisateurs d'accéder à divers outils, ressources et fonctionnalités, allant de la budgétisation de base à la gestion de portefeuille et aux stratégies d'investissement sophistiquées.

Ces plateformes offrent des fonctionnalités telles que l'agrégation de comptes, la définition d'objectifs, l'évaluation des risques et la planification financière, permettant aux utilisateurs d'articuler leurs objectifs financiers et d'élaborer des stratégies personnalisées. Elles intègrent souvent des capacités avancées d'analyse et de reporting, permettant aux utilisateurs d'analyser leurs données financières et de suivre les performances des investissements.

Elles offrent également l'accès à une large gamme de produits et services d'investissement, tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des investissements alternatifs. La gestion automatisée des investissements (robo-advisors) et l'accès à des conseillers financiers et à des professionnels de la gestion de patrimoine sont également disponibles. Ces plateformes visent à démocratiser l'accès à des outils et services sophistiqués de gestion de patrimoine, en aidant les utilisateurs à s'y retrouver dans les complexités des marchés financiers et à prendre des décisions éclairées pour sécuriser leur avenir financier.

Quels facteurs stimulent le marché des plateformes de gestion de patrimoine ?

La demande croissante de solutions numériques dans le secteur financier a conduit à l'essor de ces plateformes, offrant aux utilisateurs la commodité d'accéder à des informations financières, de gérer des investissements et de recevoir des conseils personnalisés de n'importe où. En outre, la démocratisation de la gestion de patrimoine a permis à un public plus large d'accéder à des outils et services sophistiqués, notamment des conseils en investissement, des outils de gestion de portefeuille et de planification financière. L'essor des robo-advisors, des plateformes de gestion d'investissement automatisées qui utilisent des algorithmes et l'intelligence artificielle, alimente la croissance des plateformes de gestion de patrimoine.

Quatrièmement, les modèles traditionnels de gestion de patrimoine s'appuyaient souvent sur des commissions et des frais de transaction, qui pouvaient éroder les rendements des investissements au fil du temps. Les plateformes de gestion de patrimoine fonctionnent généralement sur des modèles basés sur des frais, facturant un pourcentage des actifs sous gestion (AUM) ou des frais fixes pour les services de conseil. Cela aligne les intérêts de la plateforme sur ceux de l'investisseur, ce qui stimule la croissance des actifs sous gestion.

Les plateformes de gestion de patrimoine exploitent la technologie pour fournir des solutions de gestion de patrimoine personnalisées adaptées aux besoins et préférences uniques de chaque investisseur. Elles peuvent évaluer la tolérance au risque, les objectifs financiers et les préférences d'investissement pour développer des stratégies et des recommandations personnalisées.

En outre, les changements réglementaires, tels que les normes fiduciaires et les exigences accrues en matière de transparence, ont influencé la croissance des plateformes de gestion de patrimoine. Ces plateformes doivent se conformer aux normes réglementaires pour garantir la transparence, la divulgation et la protection des investisseurs, renforçant ainsi la confiance entre les utilisateurs. De même, les plateformes de gestion de patrimoine forment souvent des partenariats avec des institutions financières, des sociétés de technologie financière et d'autres prestataires de services pour élargir leurs offres et améliorer leur proposition de valeur.

Quels sont les obstacles qui entravent la croissance du marché des plateformes de gestion de patrimoine ?

Les problèmes de cybersécurité sont une préoccupation majeure, car elles traitent des données et des transactions financières sensibles. La conformité réglementaire est un autre défi, car les plateformes doivent garantir le respect de diverses réglementations telles que les lois sur la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la confidentialité des données. La confidentialité et la protection des données sont également cruciales, car la numérisation des services financiers augmente. Il est essentiel de bâtir et de maintenir la confiance des clients, et les plateformes doivent faire preuve de transparence dans leurs structures tarifaires, leurs stratégies d'investissement et leurs rapports de performance pour inspirer confiance.

Le secteur de la gestion de patrimoine est très concurrentiel, avec de nombreux acteurs en compétition pour des parts de marché. Les plateformes doivent se différencier en proposant des propositions de valeur uniques, des fonctionnalités innovantes, une expérience utilisateur supérieure et des services personnalisés pour attirer et fidéliser les clients. Pour garantir l'évolutivité, les plateformes doivent s'assurer que leur infrastructure technologique est évolutive, fiable et capable de gérer des volumes croissants d'utilisateurs et de transactions.

L'acquisition et la fidélisation des clients constituent un défi constant. Les plateformes doivent investir dans des stratégies de marketing, de stratégie de marque et d'acquisition de clients pour attirer de nouveaux clients tout en se concentrant sur les initiatives de fidélisation des clients. La volatilité du marché et l'incertitude économique posent également des défis. Les plateformes doivent adapter leurs stratégies pour atténuer ces impacts et offrir stabilité et assurance aux clients en période de turbulences.

Acuité par catégorie

Quel modèle de conseil détient la plus grande part de marché sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine ?

Les services de conseil humains détiennent la plus grande part de marché sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine en raison de leurs conseils financiers personnalisés, de leur soutien émotionnel et de leur expertise. Les clients, en particulier les particuliers fortunés et ceux dont la situation financière est complexe, apprécient ce niveau d'attention. Les conseillers humains offrent également une touche humaine et un soutien émotionnel que les plateformes automatisées ou numériques ne peuvent pas reproduire, favorisant des relations à long terme basées sur la confiance et la compréhension mutuelle.

Ils possèdent une expertise, une expérience et des connaissances qui sont difficiles à remplacer par des algorithmes automatisés ou des outils numériques. Ils offrent des services de planification financière holistiques, notamment la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification successorale, l'optimisation fiscale et la gestion des risques. Les conseillers humains offrent également un niveau élevé de responsabilité fiduciaire et de responsabilité, agissant dans le meilleur intérêt de leurs clients et respectant les normes éthiques. Malgré la popularité des plateformes de gestion de patrimoine numériques et automatisées, les services de conseil humain restent le choix dominant pour les clients à la recherche de conseils personnalisés, d'un soutien émotionnel et de conseils d'experts.

Comment le marché de la gestion de patrimoine se développe-t-il grâce aux banques ?

La gestion de patrimoine se développe grâce aux banques en raison de leurs services financiers intégrés, de la confiance des clients, de l'accès à une large clientèle, de l'expertise et des ressources, de la technologie et de l'innovation, et de la conformité réglementaire. Les banques proposent une gamme complète de solutions, notamment en matière de services bancaires, d'investissement, de planification de la retraite, d'assurance et de planification successorale, attirant et fidélisant les clients à la recherche de solutions globales. Les clients ont souvent des relations existantes avec les banques pour les besoins bancaires quotidiens, ce qui permet aux banques de se diversifier dans les services de gestion de patrimoine.

Les banques ont accès à une vaste base de clientèle, allant des clients de détail aux particuliers fortunés et aux investisseurs institutionnels, ce qui offre une opportunité importante de vendre des services de gestion de patrimoine et d'attirer de nouveaux clients. Elles emploient des conseillers financiers, des analystes en investissement et des planificateurs de patrimoine pour fournir des conseils personnalisés, des stratégies d'investissement et des services de planification financière adaptés aux besoins et aux objectifs uniques de chaque client.

La technologie et l'innovation sont également investies pour améliorer la prestation de services de gestion de patrimoine, tels que les plateformes numériques, les applications mobiles et les portails en ligne. Le respect des réglementations telles que la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la protection des investisseurs est essentiel pour maintenir la confiance et la crédibilité dans le secteur de la gestion de patrimoine.

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Acuités par pays/région

Quelle région détient la plus grande part de marché sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine ?

L'Amérique du Nord domine le marché des plateformes de gestion de patrimoine en raison de sa forte connaissance financière, de son infrastructure technologique avancée et de son écosystème fintech mature. Les particuliers fortunés et l'esprit d'entreprise de la région stimulent la demande de solutions de gestion de patrimoine sophistiquées.

L'essor des robo-advisors et des plateformes d'investissement numériques, qui offrent des services de gestion d'investissement automatisés à moindre coût, a également stimulé la croissance. Le cadre réglementaire solide de l'Amérique du Nord et la protection des investisseurs, appliqués par des agences comme la SEC et la CSA, renforcent la confiance des investisseurs. Le secteur diversifié des services financiers, qui comprend les banques, les sociétés de courtage, les gestionnaires d'actifs, les compagnies d'assurance et les startups fintech, favorise l'innovation et la concurrence dans le secteur. Cette combinaison de facteurs positionne l'Amérique du Nord comme un acteur dominant sur le marché mondial des plateformes de gestion de patrimoine.

Quels facteurs sont à l'origine de l'expansion rapide du marché des plateformes de gestion de patrimoine en Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique (APAC) connaît une croissance rapide du marché des plateformes de gestion de patrimoine en raison de facteurs tels que la croissance économique rapide, l'augmentation de la littératie et de la sensibilisation financières, l'expansion de l'écosystème fintech et la croissance de la population d'utilisateurs mobiles et d'Internet. La croissance rapide de la richesse, l'augmentation de la littératie financière et le besoin de solutions de gestion de patrimoine sophistiquées favorisent l'adoption de plateformes de gestion de patrimoine dans la région APAC.

L'écosystème fintech de la région est également en pleine expansion, avec des startups et des entreprises technologiques proposant des solutions numériques innovantes pour les services financiers. La croissance de la population d'utilisateurs mobiles et d'Internet, stimulée par la pénétration accrue des smartphones et l'amélioration des infrastructures Internet, devient le canal privilégié pour accéder aux services financiers, y compris à la gestion de patrimoine. L'urbanisation et les changements démographiques dans les villes de l'APAC stimulent également l'expansion du marché, avec des plateformes de gestion de patrimoine s'adressant aux professionnels urbains, aux milléniaux et aux particuliers aisés. Le soutien gouvernemental et les réformes réglementaires jouent également un rôle dans la croissance des plateformes de gestion de patrimoine dans la région APAC, en attirant les investissements et en favorisant l'innovation. Dans l'ensemble, ces facteurs contribuent à la croissance du marché des plateformes de gestion de patrimoine dans la région APAC.

Paysage concurrentiel

Le marché est extrêmement concurrentiel, avec des entreprises établies s'appuyant sur une technologie de pointe, des produits de haute qualité et une image de marque forte pour stimuler la croissance des revenus. Ils utilisent des stratégies telles que la recherche, le développement, les fusions et les innovations technologiques pour élargir leurs portefeuilles de produits.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des plateformes de gestion de patrimoine sont 

• Avaloq (NEC Corporation)
• Backbase
• Broadridge Financial Solutions, Inc.
• Comarch SA
• Crealogix AG
• Fidelity National Information Services, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Infosys Limited
• Profile Systems and Software SA
• Prometeia SpA
• SEI Investments Company
• SS&C Technologies, Inc.
• Tata Consultancy Services Limited
• Temenos Headquarters SA.

Derniers développements

• En juin 2023, Avaloq (NEC Corporation) s'est associée à BlackRock pour fournir des solutions technologiques intégrées pour répondre aux besoins des gestionnaires de patrimoine.
• En juin 2023, Backbase a acquis la plateforme de gestion de patrimoine numérique Nucoro pour ajouter des capacités d'investissement de bout en bout à sa plateforme de banque d'investissement.
• En janvier 2023, Broadridge Financial Solutions, Inc. s'est associée à IG Wealth Management pour optimiser la productivité de l'équipe de conseil et enrichir l'expérience client.

Périmètre du rapport

Marché des plateformes de gestion de patrimoine, par catégorie

Modèle de conseil 

• Conseil humain
• Conseil robotisé

Fonction commerciale 

• Gestion de conseils financiers
• Portefeuille
• Comptabilité et gestion du trading

Secteur d'utilisation finale 

• Banques
• Sociétés de gestion d'investissement
• Négociation et Sociétés de bourse

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les activités expansions et acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise détaillés comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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