Taille du marché mondial de la logistique des soins de santé par service (produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux), par type de produit (transport, entreposage), par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché de la logistique des soins de santé

La taille du marché de la logistique des soins de santé a été évaluée à 84,88 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 179,31 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 9,68 % de 2024 à 2031.

• La logistique des soins de santé est un système complexe de planification, de gestion et de coordination du mouvement des fournitures médicales, des équipements, des médicaments, des organes, des tissus et même des individus vers l'emplacement, le moment et les conditions appropriés. La logistique médicale, contrairement à la logistique conventionnelle, traite des produits vitaux qui nécessitent une manipulation particulière et des délais de livraison précis.
• Ce domaine particulier peut être divisé en trois étapes le premier kilomètre, le kilomètre intermédiaire et le dernier kilomètre. Le premier kilomètre implique le transport des produits médicinaux des fabricants aux sites de distribution. Le kilomètre intermédiaire se concentre sur la livraison de ces marchandises aux hôpitaux, cliniques et pharmacies. Enfin, le dernier kilomètre garantit que les médicaments et l'équipement sont livrés directement aux patients, selon les besoins.
• Une logistique médicale efficace est essentielle pour garantir la sécurité et le bien-être des patients. Elle garantit que les hôpitaux et les cliniques disposent de suffisamment de fournitures pour traiter efficacement les patients. La livraison rapide des médicaments, en particulier ceux nécessaires aux soins intensifs, peut faire la différence entre la vie et la mort. De plus, les médicaments et les vaccins thermosensibles doivent être stockés et transportés correctement pour conserver leur efficacité.
• Au-delà de ces fonctions essentielles, la logistique médicale est essentielle pour la recherche et le développement. Elle facilite le déplacement des matériaux d'essais cliniques et des échantillons biologiques, ce qui accélère les avancées médicales. De plus, des systèmes logistiques robustes sont essentiels pour la gestion des banques de sang, des programmes de don d'organes et des mesures d'intervention d'urgence.

Dynamique du marché mondial de la logistique des soins de santé

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché mondial de la logistique des soins de santé sont les suivantes 

Principaux moteurs du marché 

• Demande croissante de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux Plusieurs facteurs contribuent à la croissance des secteurs pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à l'échelle mondiale. Le vieillissement de la population avec des besoins de soins de santé croissants, combiné à l'augmentation des maladies chroniques, fait grimper la demande de médicaments et d'équipements médicaux modernes. De plus, les progrès de la recherche et du développement médicaux se traduisent par l'introduction de nouveaux médicaments et de nouvelles technologies, ce qui stimule l'expansion du marché.
• Progrès technologiques La combinaison de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), la blockchain et l'Internet des objets (IoT) transforme la logistique des soins de santé. Les solutions basées sur l'intelligence artificielle peuvent améliorer la gestion des stocks, prévoir les variations de la demande et rationaliser les itinéraires de livraison. La technologie blockchain améliore la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant l'authenticité des produits et réduisant la contrefaçon.
• Focus sur la rentabilité et l'optimisation opérationnelle Les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques sont confrontés à la pression de réduire les coûts tout en maintenant d'excellents niveaux de service. L'optimisation des opérations logistiques permet d'économiser de l'argent en améliorant la gestion des stocks, en réduisant les déchets et en offrant des options de transport efficaces.
• Partenariats et collaborations stratégiques Les entreprises de logistique et de soins de santé forment de plus en plus de partenariats et de collaborations stratégiques. Ces alliances utilisent l'expérience logistique des fournisseurs tiers pour augmenter la résilience de la chaîne d'approvisionnement, l'efficacité et la réponse du marché.

Principaux défis 

• Garantir l'intégrité des produits et maintenir la gestion de la chaîne du froid  Un pourcentage substantiel du marché de la logistique des soins de santé concerne les produits sensibles à la température tels que les vaccins, les produits sanguins, les médicaments et les échantillons biologiques. Même de modestes fluctuations de température peuvent avoir un impact sur l'efficacité et l'utilité de ces médicaments, entraînant potentiellement des répercussions négatives sur la santé des patients. Le maintien d'une température stable et idéale tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication à la livraison au point de service, reste un défi de taille.
• Problèmes de sécurité et de confidentialité des données  La logistique des soins de santé implique le traitement de données sensibles sur les patients telles que les médicaments, les dossiers médicaux et les informations d'assurance. Les menaces de cybersécurité sont une préoccupation constante pour le secteur, et les violations de données peuvent avoir des effets désastreux. Investir dans de solides mesures de sécurité informatique, former les employés aux procédures de protection des données et respecter une législation stricte sur la confidentialité des données sont essentiels pour protéger les informations sensibles.
• Gérer le défi du « dernier kilomètre » Le « dernier kilomètre », ou la livraison de fournitures médicales directement au domicile des patients ou dans les établissements de soins, présente un ensemble unique d'obstacles pour les prestataires de services logistiques de soins de santé. La dispersion géographique, la congestion routière et la diversité des besoins des patients ont tous un impact considérable sur les délais et les coûts de livraison. Le développement d'alternatives créatives de livraison du dernier kilomètre, telles que l'utilisation de drones ou la coopération avec des entreprises de livraison locales, peut aider à surmonter ces problèmes.
• Pénurie de main-d'œuvre et augmentation des coûts opérationnels Le secteur de la logistique des soins de santé, comme beaucoup d'autres, connaît une grave pénurie de main-d'œuvre. Il peut être difficile de trouver des personnes qualifiées ayant l'expérience nécessaire pour manipuler des articles médicaux délicats. Cette pénurie peut entraîner des retards, des inefficacités et des erreurs dans la chaîne d'approvisionnement.

Principales tendances 

• Intégration technologique  les technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT), la blockchain et l'intelligence artificielle (IA) sont rapidement utilisées dans la logistique des soins de santé pour améliorer l'efficacité, la transparence et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Ces technologies offrent un suivi en temps réel des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ce qui se traduit par une meilleure gestion des stocks et une réduction du risque de contrefaçon.
• Logistique de la chaîne du froid  à mesure que le besoin de produits médicaux sensibles à la température tels que les produits biopharmaceutiques et les vaccins augmente, le besoin de solutions logistiques avancées pour la chaîne du froid augmente également. Cela comprend des installations de stockage et de transport spécialisées équipées de systèmes de surveillance de la température pour garantir la sécurité des produits de santé sensibles de la fabrication à la livraison.
• Conformité réglementaire et assurance qualité  les réglementations réglementaires strictes, en particulier dans la logistique pharmaceutique, continuent de motiver les investissements dans les procédures de conformité et d'assurance qualité. Les entreprises investissent dans des technologies avancées de suivi et de traçabilité pour garantir la conformité aux exigences telles que les bonnes pratiques de distribution (BPD) et la loi sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments.
• Initiatives en matière de développement durable La durabilité environnementale est devenue une priorité absolue pour les prestataires de services logistiques de soins de santé. Tout au long de la chaîne d'approvisionnement, l'accent est de plus en plus mis sur la réduction des émissions de carbone, l'élimination des déchets et l'optimisation de l'utilisation des ressources. Les initiatives comprennent l'utilisation de matériaux d'emballage respectueux de l'environnement, de modes de transport économes en énergie et de programmes de recyclage.

Que contient un rapport sectoriel ?

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Analyse régionale du marché mondial de la logistique des soins de santé

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché mondial de la logistique des soins de santé 

Amérique du Nord 

• L'Amérique du Nord est le plus grand actionnaire du marché mondial de la logistique des soins de santé et devrait croître à un TCAC de 7,75 % au cours de la période de prévision. À mesure que la population âgée de la région augmente, l'incidence des maladies chroniques augmente également, ce qui crée une demande de produits et de services de santé modernes, ainsi qu'une aide médicale améliorée, pour traiter efficacement le nombre croissant de patients atteints de maladies chroniques.
• En conséquence, il existe une demande plus élevée dans cette région pour un transport sûr et sécurisé de médicaments, d'équipements et d'appareils médicaux. Selon une évaluation de l'OMC de 2017, les États-Unis sont le deuxième exportateur mondial de produits médicaux, avec des exportations déclarées totalisant 116 milliards USD.
• Les États-Unis sont également le deuxième exportateur mondial de respirateurs et le troisième exportateur mondial d'équipements de protection individuelle. La grande tolérance et l'ouverture d'esprit des citoyens nord-américains ont aidé les établissements de santé à créer et à mettre en œuvre une abondance de nouvelles technologies de chaîne d'approvisionnement des soins de santé.

Europe 

• L'Europe devrait avoir un TCAC de 7,33 % tout au long de la période de projection. Les opérations actuelles du secteur des soins de santé en Europe comprennent les soins basés sur la valeur, les problèmes de coûts et de marges, et les exigences croissantes en matière de réglementation et de conformité.
• Ces facteurs encouragent les fabricants de soins de santé à ajuster leurs opérations de chaîne d'approvisionnement afin de rester compétitifs sur le marché de la logistique et de continuer à aider les prestataires de soins de santé en donnant la priorité aux patients.
• Au sein du secteur européen des dispositifs médicaux, il existe deux marchés principaux les marchés matures (Europe de l'Ouest) et les marchés émergents (Europe de l'Est). Pour répondre à la demande européenne en dispositifs médicaux et en produits pharmaceutiques, les producteurs et les prestataires logistiques doivent fournir des services logistiques à faible coût.
• En raison de la gravité de la situation du COVID, le secteur européen de la santé travaille 24 heures sur 24 pour assurer un approvisionnement constant en produits pharmaceutiques, fournitures médicales et équipements de protection nécessaires. Ces règles ont une influence immédiate et grave sur les chaînes d'approvisionnement connectées au niveau international, ce qui stimule l'expansion du marché régional.

Marché mondial de la logistique des soins de santé analyse de segmentation

Le marché mondial de la logistique des soins de santé est segmenté en fonction du service, du type de produit et de la géographie.

Marché de la logistique des soins de santé, par service

• Produits pharmaceutiques
• Dispositifs médicaux

En fonction du service, le marché est divisé en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Le segment des produits pharmaceutiques domine actuellement le marché de la logistique des soins de santé. Il devrait détenir la plus grande part tout au long de la période de prévision en raison de l'énorme volume et de la valeur des produits pharmaceutiques expédiés à l'échelle internationale. Cependant, le marché des dispositifs médicaux devrait être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide. Cette expansion est liée à la demande croissante de dispositifs médicaux complexes et à l'utilisation accrue de procédures mini-invasives.

Marché de la logistique des soins de santé, Par type de produit

• Transport
• Entreposage

En fonction du type de produit, le marché est fragmenté en transport et entreposage. Le transport est actuellement le segment le plus dominant. Cela est dû au transport vital de fournitures médicales, de médicaments et d'équipements qui doivent être livrés à temps et qui sauvent souvent des vies. Un transport efficace garantit que ces produits parviennent rapidement aux professionnels de la santé. L'entreposage est le segment qui connaît la croissance la plus rapide. Cette croissance est stimulée par l'utilisation accrue de médicaments biologiques complexes et la nécessité croissante d'un stockage à température contrôlée. Les entreprises d'entreposage créent des installations spécialisées pour répondre à ces normes rigoureuses.

Marché de la logistique des soins de santé, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde

Sur la base de la géographie, le marché mondial de la logistique des soins de santé est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde. L'Amérique du Nord domine actuellement le marché en raison de ses secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique forts et de ses dépenses de santé élevées. Ils maintiennent un taux de croissance constant. L'Europe a une part importante, l'accent étant mis sur les technologies et les réglementations innovantes. La croissance devrait rester constante.

Acteurs clés

Le rapport d'étude « Marché mondial de la logistique des soins de santé » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial.

Les principaux acteurs

du marché sont Deutsche Post DHL, Kuehne + Nagel, UPS (Marken), DB Group, FedEx, Air Canada, AmerisourceBergen Corp., CEVA Logistics AG, Continental Cargo OU, United Parcel Service Inc, Emerald Freight Express, Cavalier Logistics Management II, Inc., Alloga, KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED, andNIPPON EXPRESS CO., LTD., Adherium, Propeller Health, Cohero Health Inc., GlaxoSmithKline, AstraZeneca plc, Novartis AG, 3M Company, Teva Pharmaceuticals, Vectura Group, Cognita Labs, Llc. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs dans laquelle nos analystes fournissent un aperçu dans les états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi que dans l’analyse comparative des produits et l’analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Développements récents du marché de la logistique des soins de santé

• En novembre 2022, Cardinal Health a annoncé le lancement de VelocareTM, un réseau de chaîne d'approvisionnement et une solution d'exécution du dernier kilomètre capable de livrer les matériaux et services nécessaires aux soins de niveau hospitalier au domicile des patients en une à deux heures.
• En août 2022, United Parcel Service Inc a annoncé qu'elle allait acheter Bomi Group, une société italienne de logistique des soins de santé, pour améliorer sa capacité à transporter des médicaments qui nécessitent un stockage à froid.

Périmètre du rapport 

Méthodologie de recherche des études de marché 

Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche et d'autres aspects de l'étude de recherche, veuillez contacter notre .

Raisons d'acheter ce rapport 

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide ainsi que dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise détaillés comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, des produits Analyse comparative et SWOT des principaux acteurs du marché Perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents (qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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