Marché du transport de marchandises par type de cargaison (cargaison sèche, cargaison liquide, cargaison conteneurisée), industrie d'utilisation finale (alimentation et boissons, fabrication, pétrole et gaz), type de navire (vraquiers, cargos généraux, pétroliers) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché du transport de marchandises – 2024-2031

Le marché du transport de marchandises connaît une croissance rapide en raison de diverses causes. La croissance du commerce mondial, en particulier entre les économies émergentes, nécessite des systèmes de transport efficaces et rentables. Le transport de marchandises est une offre attrayante en raison de sa capacité à gérer des volumes élevés à un coût modique. En outre, l'essor du commerce électronique a considérablement augmenté la demande de livraison transfrontalière de biens de consommation, accélérant la croissance du marché. La taille du marché dépasse 13,52 milliards USD évalués en 2024 pour atteindre une valorisation d'environ 27,14 milliards USD d'ici 2031.

La complexité et la longueur croissantes des chaînes d'approvisionnement mondiales font du transport de marchandises une source de transport essentielle. Le transport maritime est essentiel pour les industries qui dépendent de matières premières et de composants provenant de nombreux endroits. Alors que les entreprises cherchent à rationaliser leurs opérations logistiques et à réduire les coûts, le transport de marchandises apparaît comme un choix essentiel. La demande croissante de transports de marchandises rentables et efficaces permet au marché de croître à un TCAC de 9,10 % de 2024 à 2031.

Marché du transport de marchandises définition/aperçu

Le transport de marchandises est le transfert de produits et de marchandises par voie maritime, généralement à l'aide de gros bateaux appelés cargos. Cette forme de transport est vitale pour le commerce international car elle permet le transport de grandes quantités de marchandises à travers les océans et les mers. Les cargos sont classés en trois types les porte-conteneurs, les vraquiers et les pétroliers, chacun étant conçu pour transporter un certain type de marchandises. Les porte-conteneurs, par exemple, transportent des marchandises standardisées dans d'énormes conteneurs métalliques, tandis que les vraquiers manipulent des articles en vrac tels que des céréales ou du charbon.

Le secteur du transport de marchandises joue un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, reliant les fabricants, les distributeurs et les consommateurs du monde entier. Il comprend de nombreuses étapes, notamment le chargement, le transport et le déchargement des marchandises, qui nécessitent toutes une coordination rigoureuse et le respect des lois. Les avancées technologiques, telles que le suivi GPS et les systèmes automatisés de manutention du fret, ont accru l'efficacité et la sécurité du transport de marchandises. Toutefois, l'entreprise est confrontée à plusieurs obstacles, notamment les préoccupations environnementales, l'évolution des prix du carburant et la nécessité d'améliorer les infrastructures pour gérer l'augmentation des volumes d'échanges.

Le commerce mondial du marché du transport de marchandises stimulera-t-il le marché ?

Le marché du transport maritime alimentera l'expansion du commerce mondial. L'Organisation mondiale du commerce prévoit une augmentation de 3,3 % du volume des échanges commerciaux mondiaux en 2024, contre 2,6 % en 2023, ce qui augmentera directement la demande de services de transport de marchandises. À mesure que le commerce se développe, la nécessité de transférer de plus grandes quantités de marchandises au-delà des frontières fera progresser l'industrie du transport de marchandises.

Les réglementations environnementales auront un impact important sur le marché du transport de marchandises, encourageant la croissance grâce à l'innovation et à l'investissement dans des technologies respectueuses de l'environnement. L'objectif de l'Organisation maritime internationale de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % d'ici 2050 a entraîné une augmentation de l'utilisation de carburants alternatifs et de technologies vertes. Cette démarche permet non seulement de satisfaire aux exigences légales, mais elle favorise également la croissance du marché en favorisant des percées et des améliorations dans les techniques de transport maritime durables.

L'essor du commerce électronique alimentera l'expansion du marché du transport de marchandises. L'épidémie de COVID-19 a considérablement augmenté les revenus du commerce électronique dans le monde, qui ont atteint 26,7 billions de dollars en 2019 et augmenteront de 27,6 % en 2020, stimulant la demande de services de transport de marchandises. À mesure que les achats en ligne se développent, la nécessité de transporter un nombre croissant de marchandises à l'échelle mondiale renforcera le secteur du transport de marchandises, démontrant l'influence directe de la croissance du commerce électronique sur la demande de transport.

Les fluctuations économiques auront-elles un impact sur la croissance du marché du transport de marchandises ?

Les fluctuations économiques auront un impact sur l'expansion du marché du transport maritime. Les variations des conditions économiques, telles que les récessions ou les périodes d'incertitude économique, peuvent entraîner une baisse des volumes d'échanges et de la demande de services de transport maritime. En revanche, les périodes d'expansion économique entraînent souvent une augmentation de la demande commerciale et maritime. En conséquence, le marché du transport de marchandises est sensible aux changements économiques et sa croissance est directement liée à la situation économique globale.

Les lois environnementales auront un impact sur l'expansion du marché du transport de marchandises. Des lois plus strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ont poussé l'industrie à investir dans des technologies respectueuses de l'environnement et des carburants alternatifs, ce qui peut initialement augmenter les prix et réduire la rentabilité. Cependant, en encourageant les comportements durables, ces restrictions favorisent l'innovation et les perspectives de croissance. À mesure que le secteur évolue pour satisfaire aux exigences réglementaires, l'impact à long terme pourrait inclure une efficacité accrue et une tendance vers des pratiques de transport plus écologiques, ce qui pourrait éventuellement influencer la dynamique du marché.

Acuité par catégorie

La normalisation stimulera-t-elle la catégorie du fret conteneurisé pour le marché du transport de marchandises ?

Le fret conteneurisé est devenu le segment dominant du marché du transport de marchandises. La normalisation alimentera l'expansion du segment du fret conteneurisé sur le marché du transport de marchandises. L'utilisation de conteneurs standardisés a simplifié le processus d'expédition, permettant un chargement, un déchargement et un transfert faciles entre plusieurs modes de transport. Cette cohérence réduit les temps de manutention, minimise les coûts et améliore l'efficacité logistique globale. À mesure que le commerce mondial se développe, les avantages de la normalisation augmenteront la demande de solutions de fret conteneurisées, renforçant ainsi leur position sur le marché du transport maritime.

L'essor du commerce électronique alimentera l'expansion du segment du fret conteneurisé sur le marché du transport de marchandises. L'essor de la vente au détail en ligne a entraîné une augmentation considérable du nombre d'articles déplacés, et les conteneurs standardisés offrent un moyen très efficace de gérer et de transporter des volumes aussi vastes. À mesure que le commerce électronique se développe, la demande de solutions de fret conteneurisé augmentera également, améliorant l'efficacité et l'efficience des chaînes d'approvisionnement mondiales et augmentant la valeur du transport conteneurisé.

Comment les produits pétroliers raffinés propulsent-ils le segment du pétrole et du gaz pour le marché du transport de marchandises ?

La partie pétrole et gaz du marché du transport de marchandises est tirée par les produits pétroliers raffinés, qui représentent une part importante du commerce mondial de l'énergie. En raison de leur inflammabilité et de leur dangerosité, de nombreux produits, tels que l’essence, le diesel et le kérosène, nécessitent un transport et une manutention spécifiques. À mesure que la consommation mondiale d’énergie augmente, la nécessité de transporter efficacement et en toute sécurité d’énormes volumes de produits pétroliers raffinés augmente la demande de pétroliers dédiés et d’autres cargos spécialisés. Cette demande influence non seulement les itinéraires de navigation et la logistique, mais stimule également les investissements dans les infrastructures et les technologies conçues spécifiquement pour le transport de ces produits importants.

Les activités de transport à grande échelle propulseront le segment du pétrole et du gaz du marché du transport de marchandises. Le transport de pétrole et de gaz implique souvent d’énormes volumes, ce qui nécessite l’utilisation de grands navires spécialisés tels que les très gros transporteurs de pétrole brut (VLCC) et les transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL). Ces activités à grande échelle sont essentielles pour déplacer efficacement des quantités massives de pétrole brut et de gaz sur les routes commerciales mondiales, répondant ainsi à la demande croissante de produits énergétiques. Français À mesure que l'industrie se développe et que la consommation mondiale d'énergie augmente, la dépendance à l'égard des opérations de transport maritime à grande échelle renforcera la position du segment du pétrole et du gaz sur le marché du transport de marchandises.

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Aperçu par pays/région

La croissance économique sera-t-elle le fer de lance de la région Asie-Pacifique pour le marché du transport de marchandises ?

La région Asie-Pacifique domine indéniablement le marché du transport de marchandises. La croissance économique propulsera le marché du transport de marchandises en Asie-Pacifique. Les économies d'Asie en développement devraient augmenter de 4,8 % en 2024, contre 4,7 % en 2023, le PIB de l'Asie de l'Est augmentant de 4,5 %. Cette forte croissance, combinée à un commerce intrarégional atteignant un niveau record de 7,7 billions USD en 2022 et représentant 58,5 % du commerce global de la région, se traduit directement par une demande croissante de services de transport de marchandises. En conséquence, la zone Asie-Pacifique, qui représente déjà plus de 41 % du trafic portuaire mondial de conteneurs, connaîtra une expansion significative de son activité de transport de marchandises, alimentée par une activité économique et industrielle régionale accrue. Le commerce intrarégional stimulera le marché du transport de marchandises en Asie-Pacifique. La forte expansion du commerce à l'intérieur de cette région, le commerce intrarégional atteignant un niveau record de 58,5 % du commerce total en 2022, contre 57,5 % en 2021, démontre cette tendance. Selon la CESAP, la valeur du commerce intrarégional atteindra 7,7 billions USD en 2022, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Cette activité économique robuste est particulièrement visible dans le transport maritime de conteneurs, l'Asie représentant plus des deux tiers du débit mondial des ports à conteneurs, transportant 502 millions d'EVP d'ici 2022, selon la CNUCED. L'augmentation des volumes d'échanges de la région renforce le besoin de services de transport de marchandises efficaces et fiables, ce qui contribue considérablement à la croissance du marché du transport de marchandises en Asie-Pacifique.

Le développement des infrastructures va-t-il élargir la région nord-américaine pour le marché du transport de marchandises ?

L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide du marché du transport de marchandises. Le développement des infrastructures stimulera le marché du transport de marchandises en Amérique du Nord. Des investissements importants dans les infrastructures portuaires et logistiques, tels que les 163 milliards USD proposés par les ports américains et les partenaires du secteur privé entre 2021 et 2025, amélioreront la capacité et l'efficacité du transport maritime. En 2023, l'administration maritime du ministère américain des transports (MARAD) a accordé 662 millions USD de subventions pour des projets d'amélioration des ports, renforçant ainsi les infrastructures. Ces dépenses sont essentielles étant donné que le transport maritime représentera 41 % de la valeur du commerce international des États-Unis en 2022, soit un total de 1 900 milliards USD. Cette expansion continue des infrastructures accroît la capacité, réduit la congestion et améliore l'efficacité logistique globale, accélérant ainsi la croissance du marché nord-américain du transport de marchandises.

La résilience de la chaîne d'approvisionnement propulsera le marché du transport de marchandises en Amérique du Nord. Les chaînes d'approvisionnement régionales se renforcent, car 79 % des dirigeants du secteur manufacturier nord-américain envisagent de délocaliser la production plus près des consommateurs, et le commerce entre les États-Unis, le Mexique et le Canada a considérablement augmenté. Le commerce entre les États-Unis et le Mexique a atteint un record de 779,3 milliards USD en 2022, tandis que les importations canadiennes en provenance du Mexique ont augmenté de 22,7 % cette année-là. En outre, 96 % des dirigeants du secteur manufacturier américain ayant des activités en Chine ont déménagé ou ont l'intention de délocaliser une partie de leurs activités en Amérique du Nord dans les trois ans. Français Cet accent mis sur les chaînes d'approvisionnement régionales a renforcé le transport de marchandises intrarégional, comme l'indique une augmentation de 7,2 % du trafic de conteneurs dans les ports américains traitant le commerce nord-américain en 2023.

Paysage concurrentiel

Le marché du transport de marchandises est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs sont en quête de solidification de leur présence par l'adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique.

Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché comprennent

• P. Møller-Maersk
• Groupe CMA CGM
• COSCO Shipping Holdings Company
• Hapag-Lloyd AG
• Transitaires
• DB Schenker
• DHL Global Forwarding
• H. Robinson Worldwide
• PSA International
• APM Terminals

Derniers développements

• En mars 2024, l'offre ECO Delivery Ocean de Maersk a connu une forte croissance en 2023, avec plus de 200 clients, dont les secteurs de la vente au détail, du style de vie, de l'automobile et des produits de grande consommation, en tête. Les expéditeurs sont de plus en plus déterminés à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la logistique. Les chiffres les plus récents de Maersk illustrent cette tendance, avec plus de 660 000 EVP transportés avec des carburants verts, économisant plus de 683 000 tonnes de gaz à effet de serre.
• En mars 2024, COSCO Shipping Lines a lancé sa première ligne directe reliant la côte est de l'Amérique du Nord à la côte ouest de l'Amérique du Sud. La solution rationalise le réseau régional de COSCO, qui s'appuie sur son service mondial de chaîne d'approvisionnement numérique, offrant ainsi davantage d'options aux clients des régions en croissance.
• En mars 2024, COSCO SHIPPING, en tant que membre de l'OCEAN Alliance, a amélioré le commerce mondial en augmentant sa capacité, en étendant son réseau et en fournissant un service fiable. Avec 355 navires et 480 paires de ports, l'entreprise optimise son service pour satisfaire les demandes des consommateurs tout en soutenant la chaîne d'approvisionnement mondiale. En avril 2024, le produit DAY 8 de l'OCEAN Alliance comprenait 37 services, dont trois boucles transatlantiques non OA exploitées par COSCO SHIPPING.
• En janvier 2024, MSC a annoncé des modifications au service NWC vers l'Afrique du Sud à compter de mars 2024 pour renforcer les services Europe-Afrique du Sud. Le cycle amélioré comprend une escale directe depuis Bremerhaven. Le nouvel itinéraire est le suivant London Gateway – Rotterdam – Anvers – Hambourg – Bremerhaven – Le Havre – Sines – Las Palmas – Coega – Durban – Coega – Le Cap – London Gateway. Le voyage NZ411A du MSC Branka marque le début, avec un atterrissage à Bremerhaven le 19 mars 2024.

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