Marché de l'acide nitrique par procédé de production (procédé Ostwald, procédé Ostwald-Raschig), concentration (acide nitrique concentré (≥ 70 %), acide nitrique dilué (< 70 %)), industrie utilisatrice finale (produits agrochimiques, explosifs) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché de l'acide nitrique - 2024-2031

La demande croissante d'acide nitrique est principalement due à sa fonction essentielle dans la fabrication d'engrais. L'acide nitrique est un composant important dans la production de nitrate d'ammonium, un ingrédient essentiel des engrais. À mesure que la population mondiale augmente, la demande de nourriture augmente également, ce qui entraîne une demande accrue d'engrais pour augmenter le rendement des cultures. Cette nécessité agricole alimente le marché de l'acide nitrique. Les agriculteurs utilisent des engrais pour augmenter la fertilité des sols et améliorer la qualité et la quantité de leurs produits en permettant au marché de dépasser un chiffre d'affaires de 25,46 milliards USD évalué en 2024 et d'atteindre une valorisation d'environ 32,99 milliards USD d'ici 2031.

L'acide nitrique est également utilisé dans diverses applications industrielles, ce qui contribue à sa demande croissante. L'une des applications les plus importantes est la fabrication d'explosifs, où l'acide nitrique est un élément majeur de composés tels que la nitroglycérine et le trinitrotoluène. Ces explosifs sont largement utilisés dans les secteurs minier, de la construction et de la défense. En outre, l'acide nitrique est utilisé dans la fabrication chimique de nombreux articles, notamment des colorants, des polymères et des médicaments, permettant au marché de croître à un TCAC de 3,29 % de 2024 à 2031.

Marché de l'acide nitrique définition/aperçu

L'acide nitrique (HNO₃) est un acide minéral très corrosif et réactif. C'est un liquide blanc ou jaunâtre avec de fortes qualités acides et une odeur piquante. L'acide nitrique est un produit chimique essentiel dans de nombreuses opérations industrielles, notamment la fabrication d'engrais et d'explosifs, et comme agent oxydant puissant. Il est également utilisé dans la production de polymères, de colorants et de médicaments. L'acide nitrique peut provoquer de graves brûlures et est extrêmement dangereux à manipuler sans mesures de protection suffisantes.

L'acide nitrique est un produit chimique très polyvalent qui trouve une utilisation dans divers secteurs. L'une de ses principales applications est la fabrication d'engrais. L'acide nitrique est nécessaire à la production de nitrate d'ammonium, un composant fondamental de nombreux engrais qui fournissent aux cultures des nutriments importants. Cela contribue à améliorer la production agricole pour répondre à la demande alimentaire croissante.

Les applications futures de l'acide nitrique comprennent l'électronique et les énergies renouvelables. L'acide nitrique est utilisé dans la gravure et le nettoyage des plaquettes de semi-conducteurs qui sont des composants essentiels dans la production de gadgets modernes comme les téléphones portables, les ordinateurs et les panneaux solaires. À mesure que la technologie progresse et que la demande en gadgets électroniques augmente, le secteur de l'électronique aura besoin de plus d'acide nitrique de haute pureté.

La demande de véhicules légers stimulera-t-elle le marché de l'acide nitrique ?

Le désir d'automobiles légères devrait alimenter l'expansion de l'industrie de l'acide nitrique. L'acide nitrique est essentiel à la création d'acide adipique, un composant majeur dans la fabrication du nylon 6,6 qui est largement utilisé dans les applications automobiles en raison de sa résistance, de sa durabilité et de sa légèreté. Selon une étude de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les voitures légères ont affiché une tendance constante à la réduction du poids, le véhicule neuf moyen pesant environ 3 900 livres en 2021, contre environ 4 000 livres en 2011. Les normes strictes en matière d'économie de carburant et les lois environnementales favorisent la tendance vers des automobiles plus légères. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a établi des directives sur la consommation moyenne de carburant des entreprises (CAFE) qui obligent les constructeurs automobiles à utiliser de plus en plus de matériaux légers, tels que les composants en nylon, ce qui a un impact direct sur le besoin d'acide nitrique. En outre, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques vont plus que quadrupler pour atteindre 6,6 millions en 2021, ce qui représente près de 9 % du marché automobile mondial. Alors que le secteur automobile adopte l'électrification, le besoin de matériaux légers pour compenser le poids de la batterie et étendre l'autonomie des véhicules augmente, ce qui entraîne une hausse de la demande de nylon et, par extension, d'acide nitrique. Selon un rapport du Bureau des technologies des véhicules du ministère américain de l'Énergie, d'ici 2050, les matériaux légers pourraient réduire le poids.

Les restrictions gouvernementales sur le HNO3 entraveront-elles le marché de l'acide nitrique ?

Les restrictions gouvernementales sur l'acide nitrique (HNO3) ont le potentiel d'avoir un impact considérable sur le marché mondial de l'acide nitrique compte tenu de sa vaste utilisation industrielle et des préoccupations en matière de sécurité nationale. Selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), environ 60 millions de tonnes d'acide nitrique sont produites dans le monde chaque année, les principales applications étant la production d'engrais, la gravure des métaux et la fabrication d'explosifs. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a désigné l'acide nitrique comme une matière dangereuse en vertu du Clean Air Act, soumise à des exigences strictes de déclaration et de manipulation. L'acide nitrique est classé comme une substance extrêmement préoccupante (SVHC) dans l'Union européenne en raison de ses qualités corrosives et de son potentiel d'utilisation abusive.

Ces initiatives réglementaires entraînent des coûts de production plus élevés et des charges de conformité pour les entreprises. Par exemple, entre 2018 et 2022, le ministère américain de la Sécurité intérieure a signalé une augmentation de 15 % des dépenses liées à la sécurité pour les installations chimiques qui manipulent de l'acide nitrique. En outre, les limitations d'exportation établies par de nombreux pays ont limité le commerce mondial de l'acide nitrique. Le ministère de l'Intérieur du gouvernement australien, par exemple, exige des autorisations spéciales pour exporter des concentrations d'acide nitrique supérieures à 20 %, ce qui a entraîné une baisse de 22 % des exportations australiennes d'acide nitrique depuis 2019. Malgré ces obstacles, le marché de l'acide nitrique s'est avéré résilient et adaptable.

Acumens par catégorie

Comment la demande croissante dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière stimulera-t-elle la croissance dans le segment de la construction ?

L'acide nitrique concentré (≥ 70 %) domine le marché de l'acide nitrique en raison de son utilisation généralisée dans les applications industrielles haut de gamme. L'acide nitrique concentré est essentiel à la synthèse des engrais, en particulier du nitrate d'ammonium, largement utilisé en agriculture pour améliorer la fertilité des sols et le rendement des cultures. La croissance de la population mondiale et l'augmentation subséquente de la consommation alimentaire nécessitent des pratiques agricoles efficaces qui stimulent la demande d'engrais et, par extension, d'acides nitriques concentrés. De plus, l'acide nitrique concentré est essentiel à la synthèse chimique de nombreux produits chimiques, notamment l'acide adipique, un précurseur de la fabrication du nylon. La forte demande de nylon dans les industries de l'automobile, du textile et des biens de consommation renforce le marché de l'acide nitrique concentré.

Outre son utilisation dans la production d'engrais et la synthèse chimique, l'acide nitrique concentré est nécessaire à la création d'explosifs tels que le trinitrotoluène (TNT) et la nitroglycérine. Ces explosifs sont utilisés dans les industries minière, de la construction et de la défense, où des matériaux à haute performance sont nécessaires. L'acide nitrique concentré est également largement utilisé dans l'industrie métallurgique pour des procédures telles que le raffinage et la purification de métaux précieux comme l'or et le platine. La demande croissante de ces métaux dans diverses applications industrielles, notamment l'électronique et la bijouterie, souligne l'importance de l'acide nitrique concentré. La vaste gamme d'utilisations de l'acide nitrique concentré et son importance cruciale dans les secteurs à forte valeur ajoutée contribuent à sa domination du marché.

Comment la fiabilité et l'évolutivité influenceront-elles le segment des processus de production ?

Le procédé Ostwald est la méthode la plus utilisée pour produire de l'acide nitrique en raison de son efficacité, de sa fiabilité et de son évolutivité. Wilhelm Ostwald a inventé ce procédé au début du XXe siècle. Il implique l'oxydation catalytique de l'ammoniac à l'aide d'un catalyseur au platine ou au rhodium, suivie de l'absorption d'oxydes d'azote dans l'eau pour produire de l'acide nitrique. Le procédé Ostwald est fréquemment utilisé car il produit un rendement élevé d'acide nitrique tout en utilisant peu d'énergie et en entraînant de faibles coûts d'exploitation. Cette technique a été perfectionnée au fil du temps, la rendant extrêmement efficace et appropriée à la fabrication industrielle à grande échelle. Bien que les catalyseurs au platine ou au rhodium soient initialement coûteux, leur longévité et leur efficacité à maintenir des taux de conversion élevés de l'ammoniac en acide nitrique en font un choix intéressant.

Le procédé Ostwald est bien établi et largement utilisé dans le monde entier, avec d'importantes activités de recherche et développement visant à améliorer son efficacité et son empreinte environnementale. Les innovations dans la conception des catalyseurs et la technologie des réacteurs ont amélioré le procédé en réduisant les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et d'autres polluants. La suprématie du procédé Ostwald sur le marché de l'acide nitrique provient de la large disponibilité des infrastructures et de l'expertise pour le soutenir. De plus, l'évolutivité du procédé vers des tailles de production variées le rend adapté à la fois aux grandes installations industrielles et aux petites installations, ce qui permet une flexibilité pour répondre aux besoins changeants du marché. Le long historique du procédé Ostwald et ses progrès continus en font la principale méthode de production d'acide nitrique.

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Perspicacité par pays/région

Comment les initiatives gouvernementales pour une économie durable stimuleront-elles le marché de l'acide nitrique dans la région européenne ?

Le marché européen de l'acide nitrique est principalement motivé par son utilisation généralisée dans la fabrication d'engrais, qui représente environ 75 à 80 % de la consommation totale. Cette domination devrait persister et avoir un impact sur les tendances du marché et les actions gouvernementales dans la région. Les tentatives du gouvernement pour promouvoir une économie durable devraient avoir un impact substantiel sur le secteur de l'acide nitrique en Europe. Le Pacte vert de l'Union européenne annoncé en 2019 vise à rendre l'Europe neutre pour le climat d'ici 2050, avec des répercussions de grande envergure pour diverses industries, notamment la production et la consommation d'acide nitrique. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, le secteur agricole, qui est un consommateur important d'engrais à base d'acide nitrique, représente environ 10 % du total des émissions de gaz à effet de serre de l'UE. Ce programme devrait stimuler l'innovation dans le secteur de l'acide nitrique en promouvant des processus de fabrication plus durables et des applications alternatives. Par exemple, la Commission européenne indique que les investissements dans la recherche et le développement pour la synthèse d'ammoniac vert, un composant essentiel de la production d'acide nitrique, ont augmenté de 50 % depuis 2020. En outre, le plan d'action de l'UE pour l'économie circulaire souligne l'importance de l'efficacité des ressources et du recyclage, ce qui peut accroître la demande d'acide nitrique dans les opérations de recyclage des métaux. Le Conseil européen du secteur chimique (CEFIC) prévoit que le secteur chimique, en particulier la fabrication d'acide nitrique, pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 60 % d'ici 2050 grâce aux avancées technologiques et aux pratiques d'économie circulaire.

La forte demande d'engrais azotés stimulera-t-elle le marché dans la région nord-américaine ?

Le marché nord-américain de l'acide nitrique devrait augmenter à un TCAC de 3,5 % entre 2021 et 2026, les États-Unis étant la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide dans la région. Cette expansion est principalement due à la demande croissante d'engrais azotés dans l'agriculture. Le besoin croissant d'engrais azotés est l'un des principaux moteurs de l'industrie de l'acide nitrique en Amérique du Nord. Selon l'USDA, les engrais à base d'azote représentent environ 59 % de l'utilisation totale d'engrais aux États-Unis. Selon le service de recherche économique de l'USDA, la consommation d'engrais azotés aux États-Unis est passée d'environ 2 millions de tonnes de nutriments en 1960 à plus de 12 millions de tonnes de nutriments ces dernières années.

Cette augmentation significative de l'utilisation d'engrais azotés a un impact direct sur la demande d'acide nitrique, qui est une matière première essentielle dans la synthèse du nitrate d'ammonium, un engrais azoté populaire. L'US Geological Survey (USGS) estime qu'environ 79 % de l'acide nitrique produit aux États-Unis est utilisé dans la production d'engrais. En outre, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) prédit que l'utilisation mondiale d'engrais augmentera de 1,4 % chaque année jusqu'en 2025, les engrais azotés représentant la majorité de cette augmentation.

Paysage concurrentiel

Le marché de l'acide nitrique est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs sont en course pour consolider leur présence par l'adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique. Français Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l'acide nitrique comprennent 

• DuPont
• CF Industries Holdings, Inc.
• The Chemours Company
• LSB Industries, Inc.
• Koch Fertilizer, LLC
• PotashCorp
• Nutrien
• Yara International ASA
• EuroChem Group AG
• OCI Nitrogen
• CF Fertilisers UK Ltd.
• Group DF
• Uralchem Jsc
• BASF

Derniers développements

• En juillet 2022, Nutrien Ag Solutions a conclu un accord pour acquérir Casa do Adubo SA, une société brésilienne. Cet accord comprendra 39 points de vente au détail et 10 sites de distribution sous les marques Casa do Adubo et Agrodistribuidor Casal, respectivement. Le partenariat complète le plan de croissance de la vente au détail de Nutrien au Brésil et devrait augmenter les revenus de 400 millions de dollars.
• En janvier 2023, Grupa Azoty a doublé sa capacité de production d'acide nitrique avec l'ouverture d'une nouvelle usine à Tarnów. Cette nouvelle installation de production portera la capacité annuelle de l'entreprise à 40 000 tonnes et élargira la ligne de fabrication d'acide nitrique avec une concentration de plus de 98 %.

Périmètre du rapport

Marché de l'acide nitrique, par catégorie

Processus de production 

• Ostwald Procédé
• Procédé Ostwald-Raschig
• Procédé à double pression
• Autres procédés

Concentration 

• Acide nitrique concentré (≥ 70 %)
• Acide nitrique dilué (< 70 %)

Industrie utilisatrice finale 

• Produits agrochimiques
• Explosifs
• Intermédiaires chimiques
• Métallurgie
• Électronique
• Automobile
• Produits pharmaceutiques
• Autres

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché

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Raisons d'acheter ce rapport

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