Marché de la Regtech par type de réglementation (réglementation financière, confidentialité et protection des données), secteur d'activité (services bancaires et financiers, assurances, soins de santé), mode de déploiement (sur site, basé sur le cloud) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché Regtech - 2024-2031

Le marché Regtech est en plein essor, alimenté par une combinaison parfaite de complexité et de nécessité. Les réglementations dans le domaine financier et dans d'autres secteurs deviennent de plus en plus complexes, de nouvelles lois et modifications apparaissant à un rythme rapide. Les méthodes de conformité traditionnelles, basées sur des processus manuels et des traces papier, ne peuvent tout simplement pas suivre. La taille du marché dépasse 9,59 milliards USD évalués en 2023 pour atteindre une valorisation d'environ 53,34 milliards USD d'ici 2031.

Cela génère une forte demande de solutions regtech. Ces technologies aident les entreprises à rationaliser les tâches de conformité, à automatiser les rapports et à se tenir au courant des exigences en constante évolution. En conséquence, le marché Regtech devrait se développer considérablement dans les années à venir, car les entreprises reconnaissent la Regtech comme un outil essentiel pour naviguer dans le cadre réglementaire complexe. La demande croissante de regtech rentable et efficace permet au marché de croître à un TCAC de 23,92 % de 2024 à 2031.

Marché de la Regtech définition/aperçu

La technologie réglementaire, ou regtech, est l'utilisation de la technologie pour aider les entreprises à se conformer aux règles de manière efficace et rentable. Elle comprend une variété de techniques, telles que l'intelligence artificielle, l'analyse des mégadonnées et la blockchain, qui visent à rationaliser les opérations de conformité, à améliorer la précision des rapports et à réduire le risque de violations réglementaires. Les solutions Regtech sont particulièrement utiles dans des secteurs tels que la finance, où les entreprises doivent naviguer dans des environnements réglementaires complexes. Les applications comprennent la surveillance automatisée de la conformité, l'évaluation des risques en temps réel et les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).

L'avenir de la Regtech est prometteur, soutenu par la complexité croissante des lois et la demande croissante d'outils de conformité améliorés. À mesure que les normes réglementaires évoluent, la Regtech va très certainement s'étendre pour inclure des technologies plus modernes, telles que l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, afin d'améliorer l'analyse prédictive et d'automatiser davantage les opérations de conformité.

En outre, l'évolution mondiale vers la banque numérique et les avancées de la Fintech poseront de nouveaux problèmes réglementaires, ce qui rend la Regtech essentielle pour les organisations qui cherchent à maintenir leur conformité tout en stimulant l'innovation. Avec les progrès continus en matière de confidentialité des données et de cybersécurité, la regtech est bien placée pour jouer un rôle important en garantissant que les entreprises peuvent réagir rapidement aux changements réglementaires tout en évitant les risques opérationnels.

La complexité réglementaire croissante et les coûts de conformité accrus vont-ils stimuler le marché Regtech ?

La complexité réglementaire croissante et les coûts de conformité accrus sont les principaux moteurs du marché Regtech. Alors que les institutions financières doivent faire face à des règles complexes, la nécessité de solutions de conformité efficaces augmente. Les entreprises payant en moyenne 5,2 millions de dollars par an pour la conformité à la norme KYC (Know Your Customer) et les coûts de conformité représentant 15 à 20 % des dépenses opérationnelles globales des grandes banques, la volonté d'optimiser ces processus est plus forte que jamais. Cette atmosphère présente un scénario idéal pour les solutions Regtech, qui offrent de nouvelles approches pour gérer les problèmes de conformité tout en réduisant les coûts et en augmentant l'efficacité opérationnelle.

La législation sur la protection des données et la confidentialité aura un impact énorme sur le marché Regtech. L'adoption de législations strictes telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) a généré une demande impérieuse de solutions de conformité efficaces, d'autant plus que les amendes pour non-conformité dépasseront 158,5 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 39 % par rapport à 2019. Alors que les organisations sont confrontées à des sanctions et à une surveillance croissantes, elles dépensent davantage en solutions Regtech pour garantir qu'elles respectent les réglementations en matière de sécurité des données et gèrent efficacement leurs politiques de gouvernance des données, faisant de Regtech un élément important de leur stratégie de conformité.

Comment l'absence de normes industrielles entrave-t-elle la croissance du marché Regtech ?

L'absence de normes industrielles devrait entraver l'expansion du marché Regtech. Sans règles et protocoles définis, les solutions Regtech ont du mal à assurer la compatibilité et l'interopérabilité entre plusieurs plateformes et cadres réglementaires. Cette incohérence peut entraîner des inefficacités, une augmentation des coûts et des difficultés d'intégration des solutions dans les systèmes actuels. En outre, l'absence de normes définies peut susciter des doutes et des hésitations chez les consommateurs potentiels, limitant ainsi l'adoption globale du marché et la croissance des solutions Regtech.

Les défis liés aux données pourraient sérieusement entraver l'expansion du marché Regtech. La qualité, la fragmentation et l'incohérence des données sont des défis importants pour les systèmes Regtech, qui s'appuient sur des données précises et complètes pour fonctionner avec succès. En outre, la complexité de la gestion de quantités massives de données provenant de sources multiples peut entraîner des inefficacités d'intégration et d'exploitation. Ces difficultés peuvent réduire la fiabilité et l'efficacité des produits Regtech, diminuant leurs avantages potentiels et entravant l'adoption par le marché, car les entreprises peuvent être réticentes à s'engager dans des solutions qui ne garantissent pas une gestion des données et une conformité réglementaire sans faille.

Acuité par catégorie

La lourde charge réglementaire favorisera-t-elle la réglementation financière pour le marché Regtech ?

Le segment de la réglementation financière domine désormais le marché Regtech. Une lourde charge réglementaire favorisera la réglementation financière sur le marché Regtech. Alors que les organisations financières sont confrontées à des obligations réglementaires plus exigeantes et plus complexes, la demande de solutions de conformité efficaces et efficientes augmente. Les solutions Regtech peuvent automatiser et rationaliser les procédures de conformité, réduisant ainsi le temps, le coût et le risque liés à la conformité réglementaire. Cette demande accrue de solutions de conformité sophistiquées en réponse aux exigences réglementaires stimulera le développement et l'acceptation de Regtech, ce qui entraînera une innovation et une croissance du marché.

Les grandes institutions financières, en tant qu'adoptants précoces, feront avancer la réglementation financière sur le marché Regtech. Ces institutions, avec leurs ressources substantielles et leurs exigences réglementaires complexes, sont bien placées pour mettre en œuvre et tirer profit des solutions Regtech modernes. En utilisant ces outils, elles établissent des normes et des standards industriels, confirmant l'efficacité et l'efficience de Regtech dans la gestion de la conformité. Cela stimule non seulement une plus grande utilisation dans l'ensemble du secteur financier, mais persuade également les régulateurs de reconnaître et de soutenir les avancées de Regtech, propulsant ainsi la croissance et le développement du marché.

Des réglementations strictes conduiront-elles les services bancaires et financiers vers le marché Regtech ?

Le secteur des services bancaires et financiers occupe actuellement la position de leader sur le marché Regtech. À mesure que les exigences réglementaires deviennent plus strictes et plus complexes, les institutions financières sont poussées à rechercher des solutions avancées pour garantir une conformité efficace. La Regtech fournit des outils pour automatiser les processus de conformité, améliorer la précision et réduire le risque de violation de la réglementation. Le secteur des services bancaires et financiers occupe actuellement la position de leader sur le marché de la Regtech.

Le secteur des services bancaires et financiers de l'activité Regtech est fortement influencé par le risque élevé et le coût de la non-conformité. À mesure que les exigences réglementaires deviennent plus complexes et plus exigeantes, les entreprises financières risquent des pénalités importantes et une atteinte à leur réputation en cas de non-conformité. Cette situation les oblige à mettre en œuvre des solutions technologiques réglementaires avancées qui améliorent la conformité, réduisent les risques opérationnels et augmentent l'efficacité. Les banques peuvent utiliser la Regtech pour automatiser les tâches de conformité, surveiller les transactions en temps réel et assurer la conformité aux nouvelles réglementations, réduisant ainsi les risques et les coûts associés à la non-conformité.

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Acuités par pays/région

Les pôles financiers établis alimenteront-ils la croissance du marché de la Regtech en Amérique du Nord ?

L'Amérique du Nord occupe actuellement la position dominante sur le marché de la Regtech. Les pôles financiers établis en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, auront un impact énorme sur le marché de la Regtech. Des centres comme Wall Street à New York offrent un écosystème dynamique qui favorise la collaboration entre les institutions financières et les entreprises technologiques, ce qui est essentiel à la création de solutions Regtech. Le secteur des services financiers représentant 7,4 % du PIB américain et employant plus de 330 000 personnes dans le secteur des valeurs mobilières, ces centres concentrent l'expertise et les ressources qui stimulent l'innovation. Les exigences réglementaires croissantes et le besoin de solutions de conformité efficaces soulignent le rôle essentiel de ces centres financiers dans la stimulation de l'expansion du marché.

Une réglementation stricte et un taux d'adoption élevé propulseront le secteur nord-américain de la regtech vers l'avant. Le paysage réglementaire complexe aux États-Unis, caractérisé par des règles étendues telles que la loi Dodd-Frank et la loi Sarbanes-Oxley, a créé une demande urgente de solutions de conformité améliorées. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis signalant une augmentation de 18 % des mesures d'application de la loi au cours de l'exercice 2023 et des dépenses de conformité pour les institutions financières dépassant 80 milliards USD en 2022, la pression pour se conformer augmente. Cet environnement a accéléré l'adoption de solutions regtech, comme l'indique un sondage Deloitte, qui a révélé que 87 % des institutions financières nord-américaines ont l'intention d'augmenter leurs dépenses regtech dans les années à venir.

Le soutien du gouvernement et les préoccupations en matière de confidentialité des données vont-ils élargir le marché en Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide du marché Regtech. Le soutien du gouvernement et les préoccupations en matière de confidentialité des données auront un impact substantiel sur le marché Regtech en Asie-Pacifique. Les actions proactives du gouvernement favorisent l'innovation FinTech, comme l'illustre l'annonce par l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) d'une augmentation de 70 % du financement RegTech en 2023, avec 42 millions SGD réservés pour améliorer l'adoption de la technologie dans le secteur financier. En outre, selon l'indice d'adoption RegTech de l'Autorité monétaire de Hong Kong, 84 % des banques ont adopté ou prévoient d'utiliser prochainement des solutions RegTech. L'importance croissante accordée à la protection des données, comme en témoigne l'introduction de nouvelles réglementations sur la protection des données dans 60 % des pays de l'APAC depuis 2020, renforce la croissance de la regtech. Selon un rapport de KPMG, 73 % des institutions financières régionales accordent la priorité au respect de la confidentialité des données lorsqu'elles investissent dans la regtech. La croissance économique rapide et l'évolution réglementaire propulseront le marché de la Regtech en Asie-Pacifique (APAC). La Banque asiatique de développement (BAD) prévoyant une croissance économique de 4,8 % en 2024, la région connaît une activité financière accrue, ce qui nécessite de meilleures technologies de conformité. Ce boom économique a entraîné une augmentation de 32 % des nouvelles réglementations financières de 2020 à 2023, ce qui soulève des inquiétudes réglementaires. Selon une enquête menée par l'Asia Securities Industry and Financial Markets Association (ASIFMA), 78 % des institutions financières de l'APAC ont augmenté leurs budgets regtech en 2023, avec des augmentations notables signalées par la China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) et la Reserve Bank of India.

Paysage concurrentiel

Le marché Regtech est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs sont en quête de solidification de leur présence par l'adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique.

Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Regtech.

International Business Machines Corporation (IBM), Thomson Reuters, ACTICO GmbH (ACTICO), Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte), Broadridge Financial Solutions, Inc. (Broadridge), MetricStream Inc. (MetricStream), Ascent Technologies Inc. (Ascent), Wolters Kluwer NV (Wolters Kluwer), PricewaterhouseCoopers Private Limited (PwC), Jumio Corporation (Jumio), Chainalysis Inc. (Chainalysis), Ayasdi AI LLC (Ayasdi), Fenergo, London Stock Exchange Group plc (LSEG), IdentityMind.

Derniers développements

• En juin 2023, Dassault Systèmes a acquis et intégré les produits Innova Regtech pour améliorer l'expérience commerciale des services financiers de sa marque cloud OUTSCALE. Dassault Systèmes a souligné sa volonté de faire d'OUTSCALE un partenaire de confiance pour les institutions financières.
• En avril 2023, Hummingbird RegTech a lancé une application destinée aux experts en conformité pour lutter contre la criminalité financière en utilisant sa pile technologique unique. Le logiciel a fourni des outils pour le travail quotidien des professionnels de la conformité et les a aidés à rester en phase avec la réglementation en vigueur.
• En mars 2023, Ascent Technologies, Inc. a annoncé le Compliance Confidence Scorecard, qui fournit une analyse et un suivi réglementaires. Il aidera les entreprises à cartographier les solutions et les services pour la conformité réglementaire.

Périmètre du rapport

Marché de la Regtech, par catégorie

Type de réglementation

• Réglementation financière
• Confidentialité des données et Protection
• Réglementation en matière de cybersécurité
• Réglementation en matière de soins de santé

Secteur d'activité

• Banque et services financiers
• Assurance
• Soins de santé
• Juridique et conformité
• Vente au détail et commerce électronique
• Télécommunications

Mode de déploiement

• Sur site
• Basé sur le cloud

Géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi qu'indiquant les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents (qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce à un scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance aux analystes après-vente de 6 mois

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