Marché de la maintenance, de la réparation et de l'entretien des avions par type d'organisation (MRO indépendant, fabricant d'équipement d'origine (OEM)), type de service (maintenance de la cellule, modification), application (commerciale et privée) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché MRO de l'aviation - 2024-2031

Le marché MRO de l'aviation est en pleine expansion en raison de l'augmentation des investissements dans la maintenance des aéronefs, de l'augmentation du trafic aérien et du soutien gouvernemental à l'industrie. Cependant, des lois aéronautiques rigoureuses limitent l'expansion de cette activité. En outre, la demande croissante de systèmes de maintenance et de réparation à distance est susceptible d'offrir de nouvelles opportunités de marché. La taille du marché dépasse 83,52 milliards USD évalués en 2023 pour atteindre une valorisation d'environ 127,69 milliards USD d'ici 2031.

L'industrie de l'aviation et les entreprises qui l'entourent connaissent une croissance rapide en raison de la croissance de la population mondiale, du transport aérien abordable et de l'augmentation du revenu disponible de la classe moyenne. Cela a entraîné une augmentation de la demande de nouveaux avions de ligne, stimulant la croissance du marché MRO pour garantir la disponibilité et la sécurité des avions. La demande croissante de MRO aéronautique rentable et efficace permet au marché de croître à un TCAC de 5,45 % de 2024 à 2031.

Marché MRO aéronautique définition/aperçu

Dans l'aviation, MRO signifie Maintenance, Réparation et Révision. Il comprend toutes les activités nécessaires pour assurer la sécurité et le bon état de vol des avions. Considérez-le comme un système de santé complet pour les avions. Les installations MRO, allant des énormes hangars aux ateliers spécialisés, remplissent un large éventail de fonctions. Cela comprend les inspections annuelles, les réparations simples comme le remplacement d'instruments défectueux, et même les révisions importantes qui peuvent prendre des semaines et nécessiter le remplacement de moteurs entiers ou de composants structurels.

La MRO est essentielle pour garantir la sécurité des passagers et optimiser l'utilisation des avions pour les compagnies aériennes. Ces services sont soumis à des règles strictes et le travail est effectué par des techniciens et des installations certifiés. Le marché de la MRO aéronautique est très diversifié, avec plusieurs opérateurs répondant à différents types d'avions et exigences de maintenance.

La maintenance des cellules, des moteurs, de l'avionique et des composants sont des éléments essentiels de l'industrie de la maintenance et de la réparation aéronautiques (MRO). La maintenance des cellules inspecte et répare les systèmes, sous-systèmes et structures des aéronefs pour garantir l'intégrité structurelle et les performances aérodynamiques. Le but de la maintenance des moteurs est d'améliorer les performances, le rendement énergétique et la fiabilité des groupes motopropulseurs des aéronefs grâce à une maintenance et une révision régulières. La maintenance avionique fait référence à la maintenance des systèmes et composants électroniques tels que les systèmes de navigation, de communication et de contrôle de vol. La maintenance des composants fait référence à la réparation et à la restauration de diverses pièces d'aéronefs telles que le train d'atterrissage, les freins et les systèmes hydrauliques.

Quels sont les facteurs déterminants du marché mondial de la maintenance et de la révision des équipements aéronautiques ?

Les compagnies aériennes ayant cessé leurs activités, le secteur de la maintenance et de la révision des équipements aéronautiques a connu une demande accrue, les transporteurs ayant tenté de maintenir l'efficacité opérationnelle de leur flotte. Les tentatives du gouvernement pour promouvoir l'adoption de la maintenance et de la révision des équipements dans les aéroports ont stimulé l'activité du secteur. Les gouvernements poursuivent activement des programmes complets pour garantir une capacité de maintenance et de révision appropriée dans divers aéroports, ce qui stimulera l'activité de réparation aéronautique. Cependant, le secteur de la maintenance et de la révision des équipements est confronté à des problèmes tels que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la hausse des prix de la main-d'œuvre et la baisse d'intérêt des ingénieurs récemment diplômés pour les emplois de maintenance technique, qui peuvent tous entraver sa trajectoire de croissance.

En réponse à ces problèmes, les fournisseurs de services de maintenance et de révision des équipements aéronautiques étudient des options telles que le sourcing adéquat et l'externalisation pour améliorer leurs opérations. La hausse des coûts des matériaux constitue également un obstacle important à la croissance du secteur de la maintenance et de la révision des équipements aéronautiques. Pour résoudre ce problème, les prestataires de services MRO forment des alliances stratégiques avec les fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour rationaliser l'approvisionnement en pièces et composants aéronautiques. Ces collaborations offrent aux opérateurs MRO un accès à une expertise et à des ressources qui améliorent leurs capacités de marché et leur compétitivité.

Selon la prévision, la flotte mondiale devrait passer de 27 844 en 2022 à 38 189 en 2032, avec un TCAC de 2,7 %.2. Prévisions de la flotte mondiale pour 2027 et 2032. MRO Avec une flotte actuelle de 713 avions et des projets d'en ajouter plus de 1 000 autres dans un avenir proche, l'Inde est en passe de devenir le troisième plus grand acheteur d'avions commerciaux, après les États-Unis et la Chine.

Quels sont les défis et les solutions potentielles pour la croissance du marché MRO de l'aviation ?

Le secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) de l'aviation a connu une augmentation de la demande lorsque les compagnies aériennes ont cessé leurs activités, s'appuyant principalement sur les services MRO pour assurer le bon fonctionnement des flottes. Simultanément, les gouvernements ont lancé des campagnes pour encourager l'utilisation du MRO dans les aéroports, reconnaissant sa valeur stratégique. Pour relever les défis de capacité et promouvoir l'expansion du MRO dans tout le pays, les gouvernements lancent des mesures globales. Cependant, l'entreprise est confrontée à des problèmes tels que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la hausse des prix de la main-d'œuvre et la baisse d'enthousiasme des ingénieurs récemment diplômés dans les postes de maintenance technique. Ces problèmes se manifestent dans l'ensemble du secteur de la MRO aéronautique, ce qui incite les prestataires de services MRO à envisager des options telles que le sourcing adéquat et l'externalisation. Cette polyvalence permet aux opérateurs MRO d'optimiser leurs opérations malgré les restrictions de main-d'œuvre. En outre, le secteur est confronté à la hausse des coûts des matériaux, qui ont une influence considérable sur les tentatives d'expansion de la MRO. En réponse, les prestataires de services MRO recherchent de plus en plus des collaborations stratégiques avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour rationaliser les procédures d'approvisionnement en pièces et composants aéronautiques. Ces alliances offrent aux opérateurs MRO un accès à l'expertise et aux ressources, les aidant à être compétitifs sur le marché tout en relevant les défis des coûts.

Acuité par catégorie

Comment le marché MRO aéronautique est-il segmenté et quels sont les facteurs qui stimulent la croissance au sein de ces segments ?

Le marché MRO aéronautique est segmenté Par type d'organisation en MRO indépendant, MRO des fabricants d'équipements d'origine (OEM) et MRO des compagnies aériennes/opérateurs. Les MRO indépendants devraient détenir la plus grande part du marché, ce qui démontre leur importance dans le secteur. Les OEM stimulent la croissance de l'activité MRO aéronautique en externalisant les tâches auxiliaires aux prestataires de services MRO et aux prestataires de services externes spécialisés (ESP), ce qui crée des opportunités d'expansion.

Les OEM dominent plus de la moitié du marché, tandis que l'autre moitié est partagée entre les MRO indépendants et les entreprises de révision des compagnies aériennes/opérateurs. Les OEM ont un avantage significatif car ils peuvent ajuster le calendrier de maintenance initial de chaque avion en fonction de l'analyse des données. Cette fonctionnalité permet aux OEM d'améliorer les performances des actifs et d'optimiser les opérations grâce à des informations basées sur les données. Les OEM peuvent optimiser les opérations de maintenance en collectant et en analysant des données fiables, en minimisant les efforts superflus et en augmentant l'efficacité globale dans le secteur MRO de l'aviation.

Comment le service de révision des moteurs devrait-il afficher la croissance du marché MRO de l'aviation ?

Les services de révision des moteurs devraient se développer de manière significative et ils détiennent actuellement la plus grande part de marché. Cette évolution est due à la participation accrue des OEM aux activités de maintenance des moteurs, ce qui stimule la demande de services MRO de moteurs. Le MRO des moteurs comprend à la fois la maintenance sur le terrain et en dépôt, répondant aux différents besoins du secteur de l'aviation.

La maintenance au niveau du dépôt est un aspect important du MRO des moteurs, nécessitant une réparation, une maintenance et une reconstruction complète considérables des pièces, des moteurs et des sous-ensembles du moteur. Ce niveau de maintenance garantit que les moteurs d'avion fonctionnent de manière optimale et durent le plus longtemps possible en corrigeant les défauts clés et en améliorant la fiabilité opérationnelle. Les tâches de maintenance sur le terrain, quant à elles, comprennent le travail en atelier ainsi que la maintenance sur l'équipement, en mettant l'accent sur les inspections de routine, les réparations et les remplacements de composants pour garantir la fonctionnalité du moteur pendant les opérations normales.

La croissance rapide des services MRO des moteurs met en évidence leur rôle vital sur le marché MRO de l'aviation, motivée par l'implication accrue des OEM et le besoin critique de maintenir les performances et la fiabilité des moteurs. Les services MRO des moteurs, qui fournissent une maintenance sur le terrain et au niveau du dépôt pour divers aspects de l'entretien et de la maintenance des moteurs, jouent un rôle important pour garantir la sécurité, l'efficacité et la navigabilité des moteurs d'aéronefs, contribuant de manière significative à la croissance globale et à la durabilité de l'industrie aéronautique.

Accéder à la méthodologie du rapport sur le marché du contrôle d'accès industriel

Aperçu par pays/région

Comment l'Amérique du Nord connaît-elle la croissance du marché MRO aéronautique ?

Le marché MRO aéronautique nord-américain est en pleine expansion, tiré par un certain nombre de facteurs majeurs. Le statut de la région en tant que plaque tournante de la fabrication d'aéronefs a entraîné une demande accrue de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Avec diverses installations de production d'aéronefs en Amérique du Nord, la demande d'assistance MRO complète a augmenté, propulsant l'expansion du marché. En outre, l'activité croissante du transport aérien dans la région a entraîné un besoin accru de services MRO, car de plus en plus d'avions subissent des contrôles de maintenance et des réparations de routine pour maintenir la fiabilité et la sécurité opérationnelles.

De plus, l'Amérique du Nord compte une multitude de grandes compagnies aériennes qui ont toutes besoin d'un soutien MRO considérable pour maintenir leur flotte en état de vol et efficace. Cette augmentation de la demande des compagnies aériennes a stimulé l'expansion des fournisseurs MRO dans toute la région, renforçant encore la croissance du secteur. En outre, la croissance des sociétés de location d'avions en Amérique du Nord a contribué à une augmentation de la demande MRO, car les avions loués nécessitent une maintenance et un entretien réguliers pour répondre à des exigences réglementaires strictes.

Le nombre croissant d'exploitants d'aéronefs en Amérique du Nord a entraîné une augmentation de la demande de services MRO. À mesure que de plus en plus d'opérateurs entrent sur le marché, le besoin d'un soutien de maintenance fiable pour maintenir leurs flottes en état de fonctionnement et en conformité devient essentiel. Collectivement, ces facteurs, ainsi que la présence croissante des constructeurs d'avions, des compagnies aériennes, des sociétés de leasing et des opérateurs dans la région, stimulent une croissance substantielle du marché nord-américain de la maintenance, de l'entretien et de la réparation d'aéronefs, en en faisant un secteur de croissance clé au sein de l'industrie aéronautique mondiale.

L'Asie-Pacifique émergera-t-elle comme une région dominante sur le marché de la maintenance, de l'entretien et de la réparation d'aéronefs ?

D'ici 2023, l'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché de la maintenance, de l'entretien et de la réparation d'aéronefs. Au cours de la dernière décennie, l'Asie-Pacifique est devenue la région à la croissance la plus rapide pour l'activité aérienne, ce qui a encouragé les grandes entreprises de maintenance, de réparation et de réparation d'aéronefs à entrer et à étendre leur présence dans le secteur. L'urbanisation rapide et la forte croissance économique dans les pays émergents ont augmenté l'activité commerciale et touristique, améliorant les opérations des compagnies aériennes et stimulant la demande de services de maintenance, de réparation et de réparation d'aéronefs dans toute la région.

Des facteurs externes tels que le volume du trafic aérien, la taille de la flotte mondiale et les taux d'utilisation des aéronefs devraient avoir un impact substantiel sur le marché de la maintenance, de l'entretien et de la réparation d'aéronefs en Asie-Pacifique. La flotte totale d'avions de la région a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, en particulier dans les services de maintenance et de révision des moteurs, qui devraient dominer le marché au cours de la période de projection. Airbus SE prévoit un doublement du fret aérien en Asie-Pacifique d'ici 2040, ainsi qu'un taux de croissance annuel robuste de 5,3 % du trafic de passagers, ce qui indique une demande importante pour les avions de transport de passagers et de fret. En outre, certaines compagnies aériennes régionales augmentent leurs installations de maintenance internes, ce qui favorise la croissance de l'industrie dans la région.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché de la maintenance et de la révision de l'aviation industrielle est caractérisé par la présence de plusieurs acteurs clés et d'un mélange de grandes entreprises multinationales, d'acteurs régionaux et de fournisseurs de solutions de niche. Des entreprises telles que Honeywell, Bosch Security Systems et Johnson Controls dominent le marché grâce à leurs vastes portefeuilles de produits et à leur présence mondiale. Ces acteurs établis tirent parti de la réputation de leur marque, de leur expertise technologique et de leurs solides relations avec leurs clients pour maintenir un avantage concurrentiel.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du contrôle d'accès industriel comprennent

TAP Maintenance & Ingénierie, Singapore Technologies Engineering Ltd, Raytheon Technologies Corporation, MTU Aero Engines AG, Lufthansa Technikss, KLM UK Engineering Limited, Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited, Delta Airlines, Inc., Airbus SE, AAR Corp.

Derniers développements

• En février 2021, SIAss Engineering Company Ltd. a créé la division Engine Services pour gérer l'entretien avancé des moteurs d'avion, les réparations, les tests des ailes et d'autres responsabilités. Les organisations MRO modernes utilisent l'intelligence artificielle, les drones et la robotique pour réduire considérablement le temps de maintenance et de réparation.
• En décembre 2021, en utilisant seulement quatre drones, Korean Air a montré l'utilisation d'essaims de drones pour effectuer une évaluation complète du corps d'un avion. En conséquence, le secteur de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs devrait bénéficier d'approches d'automatisation accrues au cours de la période de prévision.

Périmètre du rapport

Marché MRO aéronautique, par catégorie

Type d'organisation 

• MRO indépendant
• MRO du fabricant d'équipement d'origine (OEM)
• MRO de la compagnie aérienne/de l'opérateur

Type de service 

• Maintenance de la cellule
• Modification
• Révision du moteur
• Composants
• Gamme Maintenance

Application 

• Commercial
• Privé
• Militaire

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et amp; Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche et d'autres aspects de l'étude de recherche, veuillez contacter notre .

Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi qu'indiquant les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Le présent ainsi que le futur Perspectives du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

Personnalisation du rapport

En cas de problème, veuillez contacter notre équipe commerciale, qui s'assurera que vos exigences sont satisfaites.