Marché des produits de soudage par équipement de soudage (électrodes enrobées, fils pleins, fils fourrés, fils de scie et flux), technologie de soudage (soudage à l'arc, soudage par résistance, soudage oxy-combustible), utilisateur final (fabrication, construction, pétrole et gaz, marine, maintenance), région pour 2024-2031

Évaluation du marché des produits de soudage - 2024-2031

L'augmentation des investissements dans l'architecture et l'adoption croissante de solutions automatisées contribuent largement à la croissance du marché des produits de soudage. Les techniques de soudage automatisées révolutionnent la fabrication des métaux en améliorant la précision et l'efficacité, stimulant ainsi la demande de produits de soudage avancés. Ainsi, l'investissement croissant dans l'architecture et l'adoption croissante de solutions automatisées stimulent la croissance de la taille du marché dépassant 16,21 milliards USD en 2024 pour atteindre une valorisation de 25,01 milliards USD d'ici 2031.

Le passage des machines de soudage manuelles aux machines de soudage automatisées reflète une tendance plus large vers une efficacité accrue et une dépendance réduite au travail manuel. Cette tendance est soutenue par l'augmentation des revenus disponibles, les développements macroéconomiques et les préférences croissantes des consommateurs pour des techniques de fabrication de véhicules efficaces. Français Ainsi, le changement de paradigme des développements macroéconomiques du soudage manuel au soudage automatisé permet au marché de croître à un TCAC de 5,57 % de 2024 à 2031.

Marché des produits de soudage définition/aperçu

L'équipement de soudage englobe un large éventail d'outils et de machines conçus pour assembler des métaux et des thermoplastiques par l'application de chaleur et de pression, avec pour objectif principal de créer des liaisons robustes et durables entre les matériaux. Cette gamme diversifiée d'équipements joue un rôle crucial dans la réalisation de soudures solides et comprend plusieurs composants essentiels. Ceux-ci sont au cœur du processus de soudage et sont disponibles en différents types, chacun adapté à des applications spécifiques. Par exemple, les soudeuses à l'arc, les soudeuses MIG (Metal Inert Gas) et les soudeuses TIG (Tungsten Inert Gas) sont adaptées à différentes tâches de soudage, telles que la production de soudures de haute qualité sur des métaux fins ou épais et la manipulation de diverses positions et matériaux de soudage.

Les électrodes et les métaux d'apport sont essentiels pour ajouter de la matière au joint de soudure. Le choix des électrodes et des métaux d'apport, tels que le cuivre, le nickel et l'acier, dépend de la compatibilité avec les métaux de base et du processus de soudage spécifique utilisé. Dans le soudage à l'arc sous électrode enrobée (SMAW), des baguettes de soudage ou des électrodes sont utilisées pour joindre les métaux de base en fournissant le matériau d'apport nécessaire. La sécurité de l'opérateur est primordiale dans le soudage en raison des dangers associés au processus, notamment la chaleur intense, les rayons UV et les étincelles. L'équipement de sécurité essentiel comprend des casques de soudage avec écrans faciaux de protection, des gants de soudage et des vêtements ignifuges, qui protègent le soudeur contre les brûlures, les lésions oculaires et d'autres blessures.

Pour améliorer l'efficacité et la précision du processus de soudage, des tables de soudage et divers accessoires sont utilisés. Ces outils aident à stabiliser et à positionner les pièces, garantissant un alignement précis et réduisant le risque de défauts dans la soudure. Le processus de soudage consiste à générer des températures élevées pour faire fondre et fusionner les matériaux à assembler. Cette chaleur est essentielle pour créer une liaison métallurgique solide entre les métaux de base et le matériau d'apport.

Que contient un rapport sectoriel ?

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Comment l'augmentation de la production de véhicules électriques et la réhabilitation des infrastructures pétrolières stimulent-elles la croissance du marché des produits de soudage ?

Les produits de soudage sont essentiels dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile et les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que le pétrole et le gaz. Dans le secteur automobile, l'augmentation de la production de véhicules électriques est particulièrement remarquable, car elle augmente la demande de produits de soudage utilisés dans l'assemblage et la fabrication de véhicules. En outre, la réhabilitation des infrastructures pétrolières existantes et la construction de nouveaux pipelines et d'installations de fabrication de gaz devraient stimuler la croissance du marché.

Les principaux acteurs

de l'industrie du soudage se concentrent fortement sur la recherche et le développement pour innover et introduire des produits avancés. Cet investissement dans la R&D améliore non seulement les performances des produits, mais renforce également les positions sur le marché. Par exemple, les progrès dans le domaine du soudage par résistance et des technologies de soudage autonome deviennent cruciaux dans l'industrie automobile. Le soudage par résistance, connu pour sa flexibilité, sa rentabilité et son adéquation aux joints en aluminium et en acier, est particulièrement précieux. L'intégration de systèmes de soudage robotisés minimise les erreurs humaines et réduit les risques professionnels associés aux méthodes de soudage traditionnelles.

D'importants investissements dans le développement des infrastructures, en particulier dans des économies telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Inde, devraient encore stimuler la demande de produits de soudage. Le besoin de composants résistants à haute pression dans des industries telles que l'énergie éolienne, la construction navale, l'aérospatiale et les chemins de fer souligne l'importance du soudage dans l'entretien et la réparation des infrastructures critiques.

Le marché est segmenté en divers consommables, notamment les électrodes enrobées, les fils pleins, les fils fourrés, les fils et flux SAW et les gaz. Le segment des électrodes enrobées devrait dominer en raison de leur utilisation généralisée comme matériaux d'apport pour l'assemblage des métaux. Pendant ce temps, le segment des fils solides devrait connaître une croissance significative, tirée par leurs propriétés mécaniques robustes et leur résistance à la corrosion.

L'industrie du soudage est confrontée à la concurrence de technologies alternatives telles que les adhésifs structurels, les rubans adhésifs sensibles à la pression et les fixations. Ces substituts offrent des caractéristiques de performance supérieures et sont de plus en plus adoptés à la place des méthodes de soudage traditionnelles. Cependant, la demande croissante de produits de soudage dans les activités de construction, de transport et de maintenance devrait maintenir des niveaux élevés de concentration des utilisateurs finaux sur le marché.

Comment les ralentissements économiques et la réduction de la demande de produits de soudage entravent-ils la croissance du marché des produits de soudage ?

Les récessions et les ralentissements économiques peuvent avoir un impact substantiel sur les industries dépendantes du soudage, telles que la construction, l'automobile et la fabrication. En période de ralentissement économique, ces secteurs connaissent souvent une activité et des dépenses d'investissement réduites, ce qui entraîne une baisse de la demande de produits et de services de soudage. Cette réduction des dépenses peut avoir un impact négatif sur le marché global des équipements et consommables de soudage. Lorsque les conditions économiques sont défavorables, les entreprises ont tendance à réduire leurs dépenses d'investissement, y compris les investissements dans les équipements et les infrastructures de soudage. Cette réduction des dépenses a entraîné une baisse de la demande de produits de soudage, car les entreprises donnent la priorité aux dépenses essentielles et retardent ou annulent les projets prévus qui nécessitent du soudage.

L'industrie du soudage est sensible aux fluctuations des prix des matières premières telles que les métaux et les alliages, qui sont essentiels pour les produits de soudage. La volatilité des prix des matières premières peut entraîner des coûts de production instables, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir des prix et des marges bénéficiaires cohérents. La hausse des coûts des matières premières et des composants peut exercer une pression sur les marges bénéficiaires des fabricants de produits de soudage. À mesure que les coûts de production augmentent, les fabricants peuvent avoir des difficultés à répercuter ces coûts sur les clients, ce qui peut réduire leurs marges bénéficiaires et avoir un impact sur les performances financières globales.

Les réglementations environnementales strictes liées aux fumées et aux émissions de soudage augmentent les coûts de production. Le respect de ces réglementations nécessite souvent des investissements supplémentaires dans les technologies et les pratiques de contrôle des émissions, ce qui peut augmenter les dépenses opérationnelles des fabricants de produits de soudage. La demande croissante de produits et de procédés de soudage respectueux de l'environnement. Pour répondre à ces demandes, les fabricants doivent investir dans la recherche et le développement pour créer des solutions de soudage durables et respectueuses de l'environnement. Ces investissements peuvent être importants et peuvent avoir un impact sur les ressources financières disponibles pour d'autres activités commerciales.

Acumens par catégorie

Comment l'adoption croissante du soudage par résistance dans le secteur automobile stimule-t-elle la croissance du segment du soudage par résistance ?

Le segment du soudage par résistance affiche une croissance significative sur le marché des produits de soudage. L'expansion de la technologie de soudage par résistance au sein de l'industrie automobile devrait entraîner une croissance significative dans ce segment au cours de la période de prévision. Le soudage par résistance, y compris les procédés tels que le soudage par points, le soudage par projection et le soudage par couture, est de plus en plus utilisé dans le secteur automobile en raison de son efficacité et de son efficience dans l'assemblage de composants métalliques. Cette technologie est essentielle pour produire des soudures durables et de haute qualité dans diverses pièces automobiles, ce qui en fait une partie intégrante des processus de fabrication de l'industrie. Alors que l'industrie automobile continue d'évoluer et d'exiger des solutions de soudage plus avancées, l'utilisation du soudage par résistance devrait proliférer, alimentant la croissance dans ce segment.

Simultanément, les progrès continus de la technologie de soudage à l'arc, en particulier avec l'avènement du soudage à l'arc robotisé, jouent un rôle central dans la conduite du marché mondial des équipements de soudage à l'arc.

Les principaux acteurs

du marché développent et mettent activement en œuvre des innovations dans le domaine du soudage à l'arc, qui permettent un soudage précis et flexible des métaux sur une large gamme d'épaisseurs. Le soudage à l'arc robotisé, avec sa capacité à réaliser des soudures complexes avec une grande cohérence et une intervention humaine réduite, est de plus en plus adopté dans diverses applications, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la construction. Cette progression technologique améliore l'efficacité, la précision et la productivité du soudage, contribuant à la croissance globale du marché des équipements de soudage à l'arc. La combinaison de l'adoption croissante du soudage par résistance dans l'industrie automobile et des progrès de la technologie de soudage à l'arc souligne les développements dynamiques qui façonnent le marché des produits de soudage.

Comment l'amélioration de la résistance de soudage et la résistance supérieure à la corrosion favorisent-elles la croissance du segment des électrodes enrobées ?

Le segment des électrodes enrobées affiche une croissance significative sur le marché des produits de soudage. La demande d'électrodes enrobées augmente dans divers domaines d'application en raison de leurs avantages significatifs, tels qu'une résistance de soudage améliorée et une résistance supérieure à la corrosion.

Les électrodes enrobées sont largement reconnues pour leur capacité à fournir des soudures solides et durables sur une large gamme de composants, ce qui en fait un choix privilégié dans de nombreuses applications de soudage. Leur résistance élevée à la traction contribue en outre à leur fiabilité et à leur efficacité dans divers scénarios de soudage, des composants structurels aux travaux de réparation.

Comment la flexibilité et la robustesse améliorent-elles la croissance du segment des fils pleins au cours de la période de prévision ?

Le segment des fils pleins devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des produits de soudage au cours de la période de prévision. Les fils solides gagnent en importance en raison de leur flexibilité et de leur robustesse, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications nécessitant des solutions de câblage fiables et adaptables. Ces propriétés sont particulièrement précieuses dans des environnements tels que le câblage électrique domestique et les platines d'expérimentation, où la flexibilité est cruciale pour s'adapter à diverses configurations et garantir des performances robustes. La durabilité et la résistance des fils solides aux facteurs environnementaux améliorent leur utilité dans ces environnements, ce qui entraîne une demande accrue et une adoption généralisée.

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Perspicacité par pays/région

Comment la forte croissance économique et l'expansion rapide de l'industrie automobile stimulent la croissance du marché des produits de soudage en Asie-Pacifique ?

L'Asie-Pacifique domine considérablement le marché des produits de soudage et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision. La forte croissance économique que connaissent les pays de la région Asie-Pacifique stimule considérablement l'expansion des secteurs résidentiel, commercial et industriel, ce qui devrait à son tour stimuler les activités de construction et augmenter la demande de produits de soudage. La région devrait afficher la plus forte croissance du marché mondial des produits de soudage, en grande partie en raison de l'expansion rapide de son industrie automobile, qui est la plus importante au monde. Les niveaux élevés de production automobile dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde alimentent une demande substantielle de produits de soudage essentiels à la fabrication de véhicules.

En outre, les investissements croissants dans le secteur du pétrole et du gaz propulsent davantage le marché. La construction de nouvelles installations de fabrication de gaz et de pipelines dans la région crée une demande accrue de solutions de soudage, car ces projets d'infrastructure nécessitent un soudage fiable et durable pour leur construction et leur entretien. La présence de nombreux fabricants locaux et internationaux, enregistrés ou non, contribue également à la croissance du marché. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde, avec leurs industries de construction et d'ingénierie lourde en expansion, sont à l'origine de cette tendance.

Comment le secteur maritime en pleine croissance et le secteur touristique en plein essor stimulent-ils la croissance du marché des produits de soudage en Europe ?

L'Europe devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des produits de soudage au cours de la période de prévision. Les pays européens travaillent activement à équilibrer leurs échanges économiques, une mesure qui devrait stimuler les activités maritimes dans toute la région. Dans le cadre de cette initiative, l'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration du secteur maritime, y compris la construction navale, qui devrait bénéficier d'une demande accrue de produits marins commerciaux et de plaisance. L'essor du secteur du tourisme amplifie encore cette demande, stimulant la croissance des activités de construction navale et, par conséquent, des opérations de soudage.

En outre, l'industrie automobile en Europe connaît un changement important en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules électriques et hybrides. La popularité croissante des voitures rechargeables à faible consommation d'énergie, telles que la Nissan Leaf et la Toyota Prius PHV, devrait propulser le secteur automobile vers l'avant. Cette augmentation de la production de véhicules électriques et hybrides stimulera à son tour la demande de produits de soudage essentiels à l'assemblage et à la fabrication de véhicules.

Les perspectives du marché des produits de soudage en Europe restent solides, soutenues par l'expansion du secteur de la construction. Les équipements de soudage jouent un rôle crucial dans le secteur de la construction, où ils sont utilisés pour souder des composants structurels critiques tels que des poutres, des fermes, des colonnes et des semelles. Ces équipements sont essentiels pour la construction de gratte-ciel et d'autres grandes structures, qui nécessitent de nombreux joints métalliques fiables et durables. Alors que les activités de construction continuent de croître, la demande de produits de soudage dans la région devrait augmenter, mettant en évidence un avenir prometteur pour le marché.

Paysage concurrentiel

Le marché des produits de soudage est caractérisé par un mélange de conglomérats mondiaux, d'acteurs régionaux et de fabricants spécialisés. La concurrence est intense, motivée par des facteurs tels que l'innovation des produits, les prix, les réseaux de distribution et la réputation de la marque.

Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits de soudage comprennent 

• Linde plc
• Air Liquide SA
• Air Products and Chemicals, Inc.
• Messer Group GmbH
• Nippon Sanso Holdings Corporation
• ESAB Holding Company
• Lincoln Electric Holdings, Inc.
• Fronius International GmbH
• Miller Electric Mfg. Co. (qui fait partie d'ITW Group, Inc.)
• Hobart Brothers Company (qui fait partie de Miller Electric Mfg. Co.)
• voestalpine Böhler Welding GmbH (qui fait partie de voestalpine AG)
• The Lincoln Electric Company (filiale de Lincoln Electric Holdings)
• Messer Cutting & Welding GmbH (qui fait partie de Messer Group GmbH)
• Division soudage de Kobe Steel Ltd
• Hyundai Welding Co., Ltd.

Derniers développements

• En avril 2023, Kemppi a annoncé le lancement de sa toute nouvelle solution de soudage robotisée, l'AX MIG Welder. Le soudeur est doté d'une interface facile à utiliser, d'une intégration fluide et d'une technologie de soudage de pointe pour gérer les tâches difficiles et atteindre les objectifs de production cruciaux.
• En mars 2023, Kemppi a lancé deux nouveaux équipements de soudage portables pour le soudage MIG/MAG le Master M 205 et le Master M 323. La série d'équipements la plus récente est adaptée au soudage industriel dans les chantiers navals et les ateliers de réparation, ainsi qu'aux soudeurs amateurs dédiés. La série d'équipements la plus récente est adaptée au soudage industriel dans les chantiers navals et les ateliers de réparation, ainsi qu'aux soudeurs amateurs dédiés.
• En juillet 2020, Lincoln Electric Holdings, Inc. a annoncé le lancement du Ranger 260MPX, un soudeur/générateur à moteur avec une conception compacte et une interface numérique pour réduire l'empreinte carbone.
• En mars 2020, Voestalpine Béhler Welding a annoncé l'acquisition de Selco srl, un fabricant italien de machines à souder, pour renforcer sa présence sur le marché.
• En novembre 2019, Lincoln Electric Holdings, Inc. a annoncé le lancement du soudeur POWER MIG 360MP avec des fonctionnalités améliorées. Il convient à la production de métaux, à la maintenance et à la réparation, à la carrosserie automobile et aux applications industrielles légères.
• En novembre 2019, AMI, une marque déposée d'ESAB, a annoncé le partenariat avec Wolfram Industrie GmbH, un fabricant intégré verticalement de matériaux de tungstène et de molybdène de qualité supérieure, pour lancer une gamme unique d'électrodes en tungstène pour le soudage TIG orbital.
• En mai 2019, Lincoln Electric Holdings, Inc. a annoncé l'acquisition de Kaynak Teknigi Sanayi ve Ticaret AS, une entreprise de l'industrie des machines, qui vise à élargir sa gamme de produits et à accroître son empreinte régionale.

Portée du rapport

Marché des produits de soudage, par catégorie

Équipement de soudage 

• Électrodes enrobées
• Fils pleins
• Fils fourrés
• Fils de scie et flux

Technologie de soudage 

• Soudage à l'arc
• Soudage par résistance
• Soudage oxygaz

Utilisateur final 

• Fabrication
• Construction
• Pétrole et Gaz
• Marine
• Maintenance

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et amp; Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide ainsi que dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions