Taille du marché mondial des conseillers robotisés par mode d'automatisation (entièrement automatisé, semi-automatisé), par services (récolte des pertes fiscales, conseillers en investissement), par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché des robo-advisors

La taille du marché des robo-advisors est évaluée à 12,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 109,75 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 31,84 % de 2024 à 2031.

• Un robo-advisor est une plateforme en ligne automatisée qui offre des services de planification financière et de gestion d'investissement basés sur des algorithmes avec une faible participation humaine.
• Ces plateformes utilisent des algorithmes sophistiqués pour évaluer la situation financière, les objectifs et la tolérance au risque d'un investisseur avant de recommander un portefeuille d'investissements sur mesure.
• Les robo-advisors utilisent la technologie pour fournir des solutions d'investissement rentables et accessibles à un public diversifié un éventail de clients, y compris des particuliers avec de petits portefeuilles qui n’ont peut-être pas eu accès aux services de conseil financier traditionnels.
• De plus, les robo-advisors ont un large éventail d’applications dans le domaine des finances personnelles, notamment la planification de la retraite, l’investissement basé sur des objectifs, l’optimisation fiscale et le rééquilibrage de portefeuille. Ils permettent aux utilisateurs de définir des objectifs financiers, comme épargner pour la retraite ou acheter une maison, puis d'allouer et de gérer automatiquement les investissements pour les aider à atteindre ces objectifs.

Dynamique du marché mondial des robo-advisors

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché des robo-advisors sont les suivantes 

Principaux moteurs du marché

• Demande croissante de solutions d'investissement à faible coût Les robo-advisors ont gagné en popularité car ils peuvent fournir des conseils en investissement et des services de gestion à un coût inférieur à celui des conseillers financiers traditionnels. Les conseillers-robots utilisent des algorithmes et l'intelligence artificielle pour offrir une gestion de portefeuille individualisée sans coûts excessifs, ce qui séduit les investisseurs soucieux des coûts.
• Progrès technologiques Les progrès rapides de la technologie, notamment l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'analyse des mégadonnées, ont considérablement accru les capacités des conseillers-robots. Ces technologies permettent aux conseillers-robots d'évaluer rapidement de grands volumes de données, de générer des prévisions de marché plus précises et de fournir des plans d'investissement personnalisés, augmentant ainsi leur acceptation.
• Croissance de la littératie financière et de la connaissance du numérique de la population Le besoin de solutions d'investissement axées sur le numérique, telles que les conseillers-robots, augmente à mesure que de plus en plus de personnes deviennent conscientes de leurs finances et se sentent à l'aise avec les plateformes numériques pour une gamme de services. Les jeunes générations, en particulier, recherchent des services financiers pratiques, accessibles et technologiquement avancés.
• Expansion des services et portée du marché Alors que les robo-advisors se concentraient initialement sur la gestion de portefeuille, ils ont ensuite élargi leur offre pour englober la planification de la retraite, la récupération des pertes fiscales, la planification successorale et d'autres services financiers. Cette expansion, combinée à des initiatives visant à atteindre les communautés sous-représentées, a accru leur attrait et alimenté la croissance du marché.

Principaux défis

• Confiance et fidélisation des clients les robo-advisors continuent d'avoir des difficultés à établir et à maintenir la confiance des utilisateurs. Malgré les progrès technologiques, de nombreux investisseurs préfèrent toujours le contact personnel, en particulier lorsqu'ils doivent prendre des décisions financières complexes, ce qui affecte donc la croissance du marché.
• Volatilité du marché et performance en situation de stress les robo-advisors, qui sont alimentés par des algorithmes, n'ont pas encore été correctement testés dans des conditions de marché difficiles. Français Leur capacité à gérer des portefeuilles en période de forte volatilité et de crise est inconnue, ce qui suscite des questions sur les performances et la fiabilité en situation de stress, réduit la confiance des utilisateurs et limite l'expansion du marché.
• Différenciation sur un marché encombré  il devient de plus en plus difficile de différencier ses services de la concurrence à mesure que le marché des robo-advisors devient de plus en plus saturé. De nombreuses plateformes offrent des fonctionnalités et des structures de prix identiques, ce qui rend difficile pour les robo-advisors individuels de se différencier et d'attirer de nouveaux consommateurs sans innovation majeure ou ciblage spécialisé, et limite donc la demande du marché.

Tendances clés 

• Les modèles hybrides gagnent en popularité  l'essor des modèles hybrides qui combinent des conseils basés sur des algorithmes avec des consultants financiers humains représente une tendance clé sur le marché des robo-advisors. Cette méthode s'adresse aux investisseurs à la recherche d'investissements automatisés à faible coût, ainsi que de la possibilité d'une assistance humaine personnalisée pour des besoins financiers plus sophistiqués.
• Focus sur l'investissement durable et ESG les investisseurs, en particulier les millennials et la génération Z, recherchent de plus en plus d'opportunités d'investissement durables et ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Les robo-advisors réagissent en incluant des critères ESG dans leurs algorithmes, permettant aux consommateurs d'investir en fonction de leurs valeurs.
• Expansion dans la planification financière complète au-delà de la gestion d'investissement traditionnelle, les robo-advisors élargissent leurs offres pour englober la gestion de la dette, l'assurance, la planification de la retraite et l'allocation de fonds d'urgence. Cette tendance indique une évolution vers la fourniture d'une plateforme complète de bien-être financier.
• Personnalisation améliorée grâce à l'IA et au Big Data les robo-advisors commencent à fournir des conseils d'investissement plus individualisés grâce aux développements de l'analyse du Big Data et de l'IA. Ces plateformes peuvent mieux adapter les plans d'investissement en évaluant les données financières, les habitudes de dépenses et les objectifs personnels des utilisateurs en temps réel, ce qui se traduit par de meilleurs résultats et un plus grand bonheur des utilisateurs.

Analyse régionale du marché mondial des robo-advisors

Voici une analyse régionale plus détaillée du marché des robo-advisors 

Amérique du Nord 

• Selon Market Research, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché des robo-advisors au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est le leader mondial de l'adoption et de l'innovation technologiques. L'adoption rapide des solutions numériques par la région s'étend aux services financiers, où il existe une demande importante de plateformes d'investissement conviviales et axées sur la technologie telles que les robo-advisors.
• L'Amérique du Nord possède une population aisée considérable ainsi qu'une forte culture d'investissement et d'épargne. Ce groupe est très disposé à adopter des robo-advisors pour gérer ses actifs, ce qui aide la région à dominer le marché.
• L'environnement réglementaire en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, a changé pour s'adapter et contrôler les développements de la fintech tels que les robo-advisors. Des normes claires et un cadre réglementaire favorable ont facilité l'expansion et le développement des services de robo-advisor.
• En outre, les Nord-Américains ont un niveau élevé de littératie financière, ce qui les rend plus susceptibles de comprendre et de faire confiance aux plateformes d'investissement numériques. Cette prise de conscience et cette volonté d’adopter de nouveaux outils financiers favorisent l’acceptation régionale des robo-advisors.

Asie-Pacifique 

• La région Asie-Pacifique se numérise rapidement, avec une population croissante, férue de technologie et qui adopte rapidement les nouvelles technologies. Cette approche axée sur le numérique accélère l’adoption de produits fintech tels que les robo-advisors, en particulier parmi les consommateurs plus jeunes et férus de technologie.
• L’expansion économique dans les pays d’Asie-Pacifique a donné naissance à une classe moyenne plus importante avec un revenu disponible plus élevé. Cette transition démographique produit un nouveau bassin d’investisseurs potentiels à la recherche d’alternatives d’investissement faciles et peu coûteuses, ce qui fait des robo-advisors un choix attrayant.
• Les efforts visant à améliorer la littératie financière dans la région Asie-Pacifique portent leurs fruits, de plus en plus de personnes reconnaissant la valeur de l’investissement et de la gestion d’actifs. Cette connaissance accrue stimule la demande de solutions d'investissement innovantes telles que les robo-advisors.
• En outre, les gouvernements et les régulateurs de la région Asie-Pacifique encouragent activement l'innovation fintech en mettant en place des règles et des cadres favorables. Cet encouragement a créé une atmosphère favorable à l'expansion de l'activité des robo-advisors, attirant à la fois des acteurs nouveaux et établis dans la région.

Europe 

• Le système réglementaire européen, notamment avec la mise en œuvre de la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID II), favorise la transparence et la protection des investisseurs. Ces politiques ont créé un climat favorable aux robo-advisors en encourageant une concurrence loyale et en augmentant la confiance et la sécurité dans les services financiers numériques.
• Les investisseurs soucieux des coûts stimulent le désir du marché européen pour des solutions d'investissement peu coûteuses et efficaces. Français Les robo-advisors, avec leurs structures à faible coût et leurs services de gestion automatisés, répondent parfaitement à cette demande, propulsant leur expansion dans toute la région.
• De plus, l'Europe a un taux élevé de pénétration technologique et d'alphabétisation numérique parmi ses citoyens. Cette cohorte sensibilisée à la technologie est plus susceptible d'utiliser des services financiers numériques, tels que les robo-advisors, pour gérer leurs investissements, alimentant ainsi la croissance du marché.

Marché mondial des robo-advisors analyse de segmentation

Le marché des robo-advisors est segmenté en fonction du mode d'automatisation, du service et de la géographie.

Marché des robo-advisors, par mode d'automatisation

• Entièrement automatisé
• Semi-automatisé

En fonction du mode d'automatisation, le marché est segmenté en entièrement automatisé et semi-automatisé. Le segment entièrement automatisé devrait dominer le marché des robo-advisors en raison de la demande croissante de solutions d'investissement efficaces et peu coûteuses avec une participation humaine minimale. Les robo-advisors entièrement automatisés utilisent des algorithmes complexes et l'intelligence artificielle pour surveiller les portefeuilles, faire des choix d'investissement et exécuter des transactions sans nécessiter d'intervention humaine. Cette automatisation permet l'évolutivité, des coûts opérationnels moins élevés et la capacité de fournir des conseils d'investissement personnalisés pour une fraction du coût des conseillers financiers traditionnels. Les investisseurs, en particulier ceux qui sont férus de technologie et recherchent une gestion claire des investissements, préfèrent les services entièrement automatisés car ils sont plus pratiques et efficaces.

Marché des robo-advisors, par service

• Récolte des pertes fiscales
• Conseillers en placement
• Gestion de patrimoine
• Conseillers financiers personnels
• Autres

En fonction du service, le marché est segmenté en Récolte des pertes fiscales, Conseillers en placement, Gestion de patrimoine, Conseillers personnels et Autres. Le segment de la gestion de patrimoine devrait dominer ce segment au cours de la période de prévision en raison de la grande variété de services de gestion de patrimoine, qui répondent à un large éventail de demandes financières au-delà des conseils d'investissement conventionnels. Les services de gestion de patrimoine englobent non seulement la gestion des investissements, mais également la planification financière, la planification de la retraite et la planification successorale, entre autres. Les robo-advisors qui fournissent des services de gestion de patrimoine attirent un large éventail de clients, de ceux qui souhaitent accroître leur fortune à ceux qui ont besoin d'aide pour la gérer avec succès pour des objectifs futurs.

Marché des robo-advisors, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde

En fonction de la géographie, le marché des robo-advisors est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde. On estime que la région Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des robo-advisors. Cette région dispose d’un secteur des services financiers très développé, ainsi que d’une forte culture d’innovation et d’adoption technologique, ce qui en fait un environnement idéal pour les solutions fintech telles que les robo-advisors. De plus, l’Amérique du Nord compte une population nombreuse et aisée, dotée d’un niveau élevé de sensibilisation financière et d’un fort désir d’investir, ce qui augmente la demande de services d’investissement automatisés. La structure réglementaire de soutien aux États-Unis et au Canada, qui a évolué pour adopter et superviser les services financiers numériques, est également essentielle pour promouvoir l’expansion et l’acceptation des robo-advisors.

Principaux acteurs

Le rapport d’étude « Robo-advisor Market » fournira des informations précieuses en mettant l’accent sur le marché mondial. Français

Les principaux acteurs

Notre analyse de marché comprend également une section uniquement dédiée à ces principaux acteurs, dans laquelle nos analystes donnent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi que de leur analyse comparative des produits et de leur analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des parts de marché et une analyse du classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Évolution récente du marché du conseil robotique

• En novembre 2023, WealthKernel a annoncé un partenariat avec Bambu, un développeur de technologie de richesse numérique. Cette collaboration présente Bambu GO, une plateforme de robo-advisor prête à l'emploi développée exclusivement pour les institutions financières.
• En mai 2022, HDFC Securities a lancé HDFC Money, une plateforme d'investissement qui utilise des services de robo-advisory. Ce portail donnerait aux utilisateurs accès à des programmes de fonds communs de placement et à d'autres produits financiers sans avoir besoin d'un compte dématérialisé.

Portée du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide ainsi que dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise détaillés comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, un produit Analyse comparative et analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Les perspectives actuelles et futures du marché de l'industrie par rapport aux développements récents qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différentes perspectives grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi qu'aux opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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