Taille du marché mondial des lubrifiants marins par type d'huile (minérale, synthétique, biosourcée), par type de navire (vraquiers, pétroliers, porte-conteneurs), par type de produit (huiles moteur, huiles pour cylindres, huiles pour systèmes, fluides hydrauliques, huiles pour compresseurs), par portée géographique et prévisions

Taille et prévisions du marché des lubrifiants marins

La taille du marché des lubrifiants marins a été évaluée à 8,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,18 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 2,1 % de 2024 à 2031.

• Les lubrifiants marins sont des huiles et des graisses spécialisées utilisées pour réduire la friction et l'usure dans divers équipements marins, tels que les moteurs, les boîtes de vitesses et les systèmes hydrauliques. Ils sont conçus pour résister à l'environnement marin difficile tout en offrant des niveaux élevés de performance et de protection aux équipements essentiels des navires et des bateaux.
• Les lubrifiants marins sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement des machines d'un navire, prolonger sa durée de vie et respecter les normes environnementales.

Dynamique du marché mondial des lubrifiants marins

Les principales dynamiques du marché qui façonnent le marché des lubrifiants marins sont les suivantes 

Principaux moteurs du marché

• Croissance du commerce maritime mondial  l'augmentation du trafic maritime international est l'un des principaux moteurs du marché des lubrifiants marins. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le volume mondial du commerce maritime a atteint 11,1 milliards de tonnes en 2023, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de l'activité maritime est directement liée à la demande accrue de lubrifiants marins utilisés dans divers composants de navires, notamment les moteurs et l'équipement de pont.
• Accent accru sur l'efficacité énergétique et les réglementations environnementales les lois environnementales et la nécessité d'une efficacité énergétique accrue font grimper la demande de lubrifiants marins hautes performances. L'Organisation maritime internationale (OMI) a annoncé que le plafond mondial de soufre de 0,50 % m/m pour les carburants marins, mis en œuvre en 2020, a entraîné une réduction de 70 % des émissions globales d'oxyde de soufre du transport maritime. Ce climat réglementaire pousse à l'adoption de carburants à faible teneur en soufre et de lubrifiants compatibles, stimulant la croissance du marché des lubrifiants marins spécialisés.
• Augmentation des activités d'exploration pétrolière et gazière offshore le développement de l'exploration pétrolière et gazière offshore fait grimper la demande de lubrifiants marins. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production pétrolière offshore devrait représenter 30 % de la production mondiale de pétrole d'ici 2025. Le nombre croissant de plates-formes offshore et de navires de soutien nécessite un approvisionnement constant en lubrifiants hautes performances pour garantir l'efficacité opérationnelle dans des environnements marins hostiles.

Principaux défis 

• Réglementations environnementales strictes  l'industrie maritime est soumise à des restrictions environnementales de plus en plus strictes, qui incluent des limites régissant les émissions et l'élimination des lubrifiants. Le respect de ces règles nécessite la création de lubrifiants plus respectueux de l'environnement, ce qui représente un défi considérable pour les fabricants en termes de formulation, de performances et de coût.
• Fluctuation des prix du pétrole  le marché des lubrifiants marins dépend fortement des prix du pétrole brut. La volatilité des prix du pétrole affecte le coût des matières premières utilisées dans la production de lubrifiants, modifiant les structures de coûts globales des producteurs et pouvant conduire à des prix plus élevés pour les utilisateurs finaux, limitant ainsi la croissance du marché.
• Adoption lente des lubrifiants biosourcés Bien que l'intérêt pour les lubrifiants biosourcés soit croissant en raison de préoccupations environnementales, leur acceptation dans le secteur maritime est progressive. Les performances, le coût et la compatibilité avec les équipements existants peuvent tous constituer des obstacles à l'utilisation généralisée des lubrifiants marins biosourcés.

Principales tendances

• Évolution vers des lubrifiants respectueux de l'environnement L'industrie maritime subit une pression croissante pour réduire son impact environnemental, ce qui entraîne une évolution vers des lubrifiants plus respectueux de l'environnement. Les fabricants créent des lubrifiants moins polluants, moins toxiques et aux formulations biodégradables pour se conformer aux lois plus strictes et répondre aux exigences de durabilité des propriétaires et des exploitants de navires.
• Adoption croissante des lubrifiants synthétiques et biosourcés Les lubrifiants synthétiques et biosourcés gagnent en popularité dans l'industrie maritime en raison de leurs performances améliorées et de leurs avantages environnementaux par rapport aux huiles minérales traditionnelles. Ces lubrifiants sophistiqués offrent un rendement énergétique accru, des intervalles de vidange plus longs et des besoins de maintenance réduits, ce qui se traduit par leur utilisation généralisée sur tous les types de navires.
• Accent accru sur l'efficacité de la lubrification et la fiabilité des équipements Dans le but de réduire les coûts d'exploitation et d'accroître l'efficacité globale des opérations maritimes, l'accent est de plus en plus mis sur l'utilisation de lubrifiants hautes performances qui peuvent améliorer les performances du moteur, minimiser l'usure et prolonger la durée de vie des équipements vitaux. Les fabricants développent des lubrifiants spéciaux pour répondre à ces demandes changeantes.

Analyse régionale du marché mondial des lubrifiants marins

Voici une analyse régionale plus détaillée des lubrifiants marins Marché

Asie-Pacifique

• Selon Market Research, l'Asie-Pacifique devrait dominer le marché des lubrifiants marins au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique domine le commerce maritime mondial, alimentant la demande de lubrifiants marins. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les ports asiatiques ont traité plus de 64 % du trafic mondial des ports à conteneurs en 2023, la Chine représentant 31 % du débit total des ports à conteneurs. Cette activité maritime intense génère un marché considérable pour les lubrifiants marins utilisés dans divers types de navires et équipements portuaires.
• L'Asie-Pacifique, en particulier la Chine, la Corée du Sud et le Japon, domine le secteur mondial de la construction navale, ce qui contribue à la suprématie de la région sur le marché des lubrifiants marins. Selon l'Association des constructeurs navals du Japon, ces trois pays ont représenté plus de 90 % des achèvements mondiaux de navires en 2023, avec une production totale de 32,5 millions de tonnes brutes. Cette industrie florissante de la construction navale est directement liée à la demande accrue de lubrifiants marins utilisés dans la construction de nouveaux navires et les essais en mer.
• En outre, la région Asie-Pacifique connaît une expansion substantielle des activités pétrolières et gazières offshore, ce qui stimule la demande de lubrifiants marins spécialisés. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production pétrolière offshore dans la région Asie-Pacifique devrait augmenter de 25 % entre 2023 et 2028, pour atteindre 7,5 millions de barils par jour. Cette augmentation des opérations offshore nécessite un approvisionnement constant de lubrifiants hautes performances pour les plates-formes de forage, les bateaux de soutien et autres équipements offshore, ce qui améliorera le marché régional des lubrifiants marins.

Amérique du Nord 

• L'Amérique du Nord devrait afficher une croissance substantielle sur le marché des lubrifiants marins au cours de la période de prévision. Le secteur des croisières nord-américain est en pleine expansion, ce qui crée une demande de lubrifiants marins. Selon la Cruise Lines International Association (CLIA), le marché nord-américain des croisières a accueilli 14,2 millions de passagers en 2023, soit une augmentation de 6 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de l'activité de croisière nécessite un approvisionnement constant en lubrifiants marins pour l'entretien et l'exploitation des navires, ce qui stimule la demande du marché dans la région.
• Le secteur nord-américain de l'énergie éolienne offshore se développe rapidement, ce qui accroît le besoin de lubrifiants marins spécialisés. Selon le ministère de l'Énergie, les États-Unis prévoient de développer 30 gigawatts (GW) d'énergie éolienne offshore d'ici 2030, soit suffisamment pour alimenter 10 millions de foyers. En 2023, il y avait environ 40 GW de projets éoliens offshore à différentes phases de développement, y compris sur les côtes américaines. L'augmentation des projets éoliens offshore nécessite l'utilisation de lubrifiants marins pour les navires d'installation, les navires de maintenance et les composants des éoliennes.
• En outre, la modernisation croissante de la flotte de pêche commerciale nord-américaine stimule le marché des lubrifiants marins. Selon le National Marine Fisheries Service, la flotte de pêche commerciale américaine comptait environ 41 000 navires en 2023, avec une tendance croissante vers des navires plus efficaces et plus respectueux de l'environnement. Cet effort de modernisation comprend l'utilisation de moteurs et de machines de pointe qui nécessitent des lubrifiants marins hautes performances, ce qui stimule la croissance du marché régional.

Europe 

• La région Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L'Europe dispose d'un secteur maritime robuste, qui stimule la demande de lubrifiants marins. Selon l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), les ports européens ont traité plus de 3,6 milliards de tonnes de marchandises en 2023, ce qui représente près de 20 % du commerce maritime mondial. Cette importante activité maritime génère un marché substantiel pour les lubrifiants marins utilisés dans divers types de navires, des cargos aux ferries à passagers.
• Le secteur européen de l'énergie éolienne offshore en pleine croissance est un moteur majeur du secteur des lubrifiants marins. Selon WindEurope, la capacité éolienne offshore de l'Europe a atteint 28,4 GW fin 2023, avec un record de 3,6 GW construits cette seule année. Cette expansion des projets éoliens offshore nécessite l'emploi de navires spécialisés pour la construction et la maintenance, ce qui augmente le besoin de lubrifiants marins utilisés dans ces opérations.
• En outre, l'Europe est un leader dans l'application de règles environnementales strictes pour l'industrie maritime, ce qui augmente la demande de lubrifiants marins respectueux de l'environnement. La directive sur le soufre de l'Union européenne, qui limite la teneur en soufre des carburants marins à 0,1 % dans les zones de contrôle des émissions (ECA) désignées, a entraîné une réduction de 50 % des émissions de dioxyde de soufre des navires opérant dans ces zones depuis son adoption. Ce cadre réglementaire encourage l'utilisation de carburants à faible teneur en soufre et de lubrifiants appropriés, ce qui entraîne une croissance accrue du marché des lubrifiants marins spécialisés dans la région.

Marché mondial des lubrifiants marins analyse de segmentation

Le marché des lubrifiants marins est segmenté en fonction du type d'huile, du type de navire, du type de produit et de la géographie.

Marché des lubrifiants marins, Par type d'huile

• Huile minérale
• Huile synthétique
• Huile biosourcée

En fonction du type d'huile, le marché des lubrifiants marins est segmenté en huile minérale, synthétique Huile et huile biosourcée. On estime que le segment des huiles minérales domine le marché des lubrifiants marins. Les lubrifiants marins à base d'huile minérale sont très demandés pour des applications telles que les tubes d'étambot, les moteurs, les turbines et les compresseurs. Les huiles minérales sont généralement moins chères que les huiles synthétiques et biosourcées, et leur disponibilité généralisée et leur facilité d'application dans une large gamme d'applications maritimes sont des moteurs importants de la domination du segment des huiles minérales sur le marché des lubrifiants marins.

Marché des lubrifiants marins, Par type de navire

• Vraquiers
• Pétroliers
• Navires porte-conteneurs
• Autres

En fonction du type de navire, le marché des lubrifiants marins est segmenté en vraquiers, pétroliers, porte-conteneurs et autres. On estime que le segment des vraquiers domine le marché des lubrifiants marins. Les vraquiers sont les « bêtes de somme » du secteur du transport maritime, transportant une gamme diversifiée de marchandises sèches en vrac telles que du minerai de fer, du charbon et des matières premières emballées. Français La demande croissante de vraquiers plus puissants et plus spacieux pour gérer des quantités de marchandises croissantes est l'un des principaux moteurs de la domination de ce segment sur le marché des lubrifiants marins.

Marché des lubrifiants marins, Par type de produit

• Huiles moteur
• Huiles pour cylindres
• Huiles système
• Fluide hydraulique
• Huiles pour compresseurs
• Autres

En fonction du type de produit, le marché des lubrifiants marins est divisé en huiles moteur, huiles pour cylindres, huiles système, fluides hydrauliques, huiles pour compresseurs et autres. Français Le segment des huiles moteur devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L'huile moteur est spécialement préparée pour lubrifier et protéger les composants internes des moteurs marins, tels que les pistons, les cylindres, les vilebrequins et les soupapes. L'huile moteur représente une part considérable des lubrifiants utilisés dans le secteur maritime, car les moteurs sont un élément si important des navires. La forte demande d'huile moteur marine devrait en faire la plus grande catégorie de type de produit sur le marché des lubrifiants marins.

Marché des lubrifiants marins, par géographie

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde

En fonction de la géographie, le marché des lubrifiants marins est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du monde. L'Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante dans diverses industries, de l'augmentation des importations et des exportations et de l'expansion de l'activité de construction navale dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Français La Chine à elle seule comptait plus de 115 000 navires marchands en 2022, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à 2021, ce qui a entraîné une forte demande de lubrifiants marins dans toute la région.

Acteurs clés

Le rapport d'étude « Marché des lubrifiants marins » fournira des informations précieuses en mettant l'accent sur le marché mondial.

Les principaux acteurs

Notre analyse de marché comporte également une section uniquement dédiée à ces acteurs majeurs dans laquelle nos analystes donnent un aperçu des états financiers de tous les principaux acteurs, ainsi qu'une analyse comparative des produits et une analyse SWOT. La section sur le paysage concurrentiel comprend également des stratégies de développement clés, des analyses de parts de marché et de classement du marché des acteurs mentionnés ci-dessus à l'échelle mondiale.

Évolution récente du marché des lubrifiants marins

• En mars 2022, Shell plc a finalisé l'acquisition de l'activité Environmentally Respectate Lubricants (ECL) du groupe PANOLIN. Cela comprend les formules de produits, la propriété intellectuelle, la marque PANOLIN, les clients mondiaux, la technologie et la gamme de produits ECL.
• En juin 2021, BP plc s'est agrandie avec un hub numérique à Pune, en Inde. Cette expansion vise à répondre aux demandes en constante évolution et à acquérir des compétences numériques en fournissant des solutions durables.

Périmètre du rapport

Méthodologie de recherche des études de marché