Marché des systèmes de contrôle distribués par composant (matériel, logiciel, services), secteur d'activité (pétrole et gaz, production d'électricité, produits chimiques), application (processus continus, processus par lots), utilisateur final (industries de transformation, industries discrètes) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché des systèmes de contrôle distribués - 2024-2031

La complexité et l'échelle croissantes des processus industriels nécessitent des méthodes de contrôle plus sophistiquées et plus fiables pour garantir des opérations efficaces et sûres, ce qui entraîne une demande accrue de systèmes de contrôle distribués (DCS). La technologie DCS permet un contrôle décentralisé de nombreuses opérations dans de grandes usines ou installations, ce qui la rend adaptée à des industries telles que le pétrole et le gaz, la production d'électricité, la fabrication de produits chimiques et le traitement de l'eau en permettant au marché de dépasser un chiffre d'affaires de 20,1 milliards USD évalué en 2024 et d'atteindre une valorisation d'environ 29,97 milliards USD d'ici 2031.

La mise en œuvre des DCS est motivée par le désir d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les temps d'arrêt dans les environnements industriels. Les solutions DCS modernes incluent des fonctionnalités avancées telles que la maintenance prédictive, l'analyse des données et une connexion transparente avec d'autres systèmes numériques permettant aux opérateurs d'usine de résoudre les problèmes avant qu'ils ne provoquent des temps d'arrêt coûteux ou des accidents de sécurité en permettant au marché de croître à un TCAC de 5,12 % de 2024 à 2031.

Marché des systèmes de contrôle distribués définition/aperçu

Les systèmes de contrôle distribués (DCS) sont des systèmes de contrôle automatisés avancés qui gèrent des processus industriels complexes. Contrairement aux systèmes de contrôle centralisés traditionnels, qui disposent d'un seul contrôleur supervisant toutes les opérations, un DCS répartit les fonctions de contrôle sur de nombreux contrôleurs en réseau répartis dans toute l'usine. Ces contrôleurs sont stratégiquement situés à proximité des équipements qu'ils supervisent, ce qui permet un contrôle plus efficace et plus précis.

L'une des principales applications du DCS est le secteur de la production d'électricité. Dans les centrales électriques, le DCS est essentiel pour réguler et surveiller les opérations complexes liées à la production d'énergie. Ces systèmes gèrent une variété de sous-systèmes, notamment les turbines, les chaudières et les générateurs, garantissant qu'ils fonctionnent ensemble de manière fluide pour produire de l'électricité de manière efficace et sûre.

L'application future du DCS sera essentielle pour faciliter la transition vers des processus industriels plus durables et plus économes en énergie. Alors que les entreprises s'efforcent de réduire leur empreinte carbone et de se conformer aux lois environnementales de plus en plus nombreuses, DCS peut les aider à optimiser leur consommation d'énergie et leur gestion des ressources.

L'augmentation de la demande d'électricité et les technologies à haut rendement énergétique stimuleront-elles le marché des systèmes de contrôle distribués ?

La consommation d'électricité mondiale croissante et le besoin de technologies à haut rendement énergétique sont les principaux moteurs de l'industrie des systèmes de contrôle distribués (DCS). Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'énergie devrait augmenter de 2,1 % chaque année entre 2022 et 2024, les pays émergents et en développement représentant la majorité de l'augmentation. Cette augmentation de la demande d'électricité nécessite des systèmes de contrôle plus efficaces et plus fiables dans les centrales électriques et les centres de distribution. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la consommation mondiale d'énergie devrait augmenter d'environ 50 % entre 2018 et 2050, ce qui souligne l'importance de systèmes de contrôle améliorés. Dans ce contexte, les systèmes de contrôle à découpage jouent un rôle important dans l'optimisation des opérations des centrales électriques, en renforçant la stabilité du réseau et en augmentant l'efficacité énergétique globale. Le déploiement de technologies économes en énergie fait également progresser le secteur des systèmes de contrôle à découpage. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les ajouts de capacité d'énergie renouvelable en 2020 ont augmenté de 45 % pour atteindre 280 GW, soit la plus forte hausse annuelle depuis 1999. La croissance rapide des sources d'énergie renouvelables nécessite des systèmes de contrôle sophistiqués pour gérer leur nature imprévisible et les intégrer aux réseaux existants. En outre, le Bureau de fabrication avancée du ministère américain de l'Énergie estime que les initiatives d'efficacité énergétique industrielle pourraient économiser 7 à 20 % d'énergie d'ici 2050. Le DCS permet d'obtenir ces avantages en matière d'efficacité en permettant la surveillance, l'optimisation et le contrôle en temps réel des opérations industrielles.

La stagnation de l'industrie pétrolière et gazière va-t-elle entraver le marché des systèmes de contrôle distribués ?

Le marché des systèmes de contrôle distribués (DCS) est depuis longtemps lié à l'industrie pétrolière et gazière, qui est un utilisateur important de ces systèmes. Cependant, le récent ralentissement du secteur pétrolier et gazier a suscité des inquiétudes quant à son impact sur le marché des DCS. Selon l'Energy Information Administration (EIA), la croissance de la production de pétrole brut aux États-Unis a considérablement ralenti en 2023, n'augmentant que de 0,5 % par rapport à 2022. Ce ralentissement est survenu après des années de forte croissance, ce qui indique que l'industrie a peut-être atteint un plateau. En outre, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la croissance de la demande mondiale de pétrole ralentira de 2,3 millions de barils par jour (mb/j) en 2023 à 1,2 mb/j en 2024, ce qui indique un ralentissement du marché.

Malgré ces problèmes dans le secteur pétrolier et gazier, la diversification et l'expansion dans d'autres industries pourraient contribuer à atténuer l'impact global sur le marché des DCS. Le rapport du ministère américain de l'Énergie sur le secteur manufacturier note l'adoption croissante de technologies de fabrication intelligente, notamment les DCS, dans des domaines tels que les produits chimiques, les produits pharmaceutiques et la transformation des aliments. Français En outre, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) rapporte que les ajouts de capacité d'énergie renouvelable ont atteint un record de 298 GW en 2023, ce qui représente une augmentation de 45 % par rapport à 2022. Cette expansion rapide du secteur des énergies renouvelables offre de nouvelles opportunités pour les applications DCS, compensant peut-être les pertes causées par l'arrêt de l'industrie pétrolière et gazière.

Acuité par catégorie

La demande de matériel robuste et fiable stimulera-t-elle la croissance dans le segment des composants ?

Le composant matériel domine généralement le marché. Les contrôleurs, les processeurs et les modules d'entrée/sortie sont des exemples de composants matériels essentiels au fonctionnement du système. Ces composants constituent la base de tout système d'automatisation offrant la capacité de traitement, les capacités de contrôle et les interfaces nécessaires pour gérer des processus industriels complexes. La nécessité de systèmes hautes performances capables de fonctionner dans une variété d'environnements, y compris les plus difficiles, stimule la demande de matériel durable. Fabrication, pétrole et Les industries du gaz et des services publics dépendent toutes de manière significative des composants physiques pour maintenir l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la productivité.

Si le matériel reste un composant important, le rôle des logiciels dans le secteur de l'automatisation augmente rapidement, reflétant une tendance vers des systèmes plus intégrés et plus intelligents. Les solutions logicielles de contrôle et de surveillance sont essentielles pour améliorer l'utilité et la flexibilité des composants physiques. Elles offrent des fonctionnalités avancées telles que l'analyse des données en temps réel, la maintenance prédictive et la surveillance à distance, qui sont essentielles pour améliorer les opérations industrielles et réduire les temps d'arrêt. La croissance de l'Internet industriel des objets (IIoT) et des projets Industrie 4.0 souligne la nécessité de logiciels pour développer des paramètres de production interconnectés et intelligents. Ces tendances encouragent les investissements dans des plates-formes logicielles complexes qui peuvent se connecter de manière transparente à l'infrastructure matérielle actuelle, offrant aux clients des capacités étendues de surveillance, de contrôle et d'optimisation de leurs opérations.

L'efficacité et la rentabilité seront-elles les moteurs du segment des applications ?

Les processus continus sont répandus, en particulier dans les secteurs de la chimie, de la pétrochimie et de la production d'énergie. Les principaux moteurs de cette suprématie sont l'efficacité et la rentabilité. Les processus continus impliquent un flux constant de matériaux à travers le système de production, ce qui se traduit par un cycle de production cohérent et ininterrompu. Cette technologie réduit considérablement les temps d'arrêt tout en augmentant la productivité, ce qui se traduit par une baisse des dépenses opérationnelles par unité de production. Les processus continus sont essentiels dans les industries qui nécessitent une production à grande échelle et en grand volume, comme la pétrochimie et la production d'électricité. La capacité à fonctionner en continu sans arrêts ou redémarrages fréquents est cohérente avec les objectifs économiques et opérationnels de ces industries.

Malgré leurs avantages dans certaines applications, les processus par lots sont généralement moins efficaces que les processus continus en raison de leur structure de démarrage-arrêt qui peut introduire des inefficacités telles que des temps d'arrêt accrus et une consommation d'énergie plus élevée par unité de production. Cependant, en raison de la nécessité d'un contrôle qualité strict, du respect des normes réglementaires et de la capacité de passer d'un produit ou d'une formulation à un autre sans réoutillage considérable, les opérations par lots sont mieux adaptées à ces industries. Les processus hybrides qui combinent des parties de techniques continues et par lots servent des industries spécialisées qui nécessitent à la fois flexibilité et efficacité.

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Perspicacité par pays/région

L'augmentation de la consommation d'énergie stimulera-t-elle le marché en Amérique du Nord ?

Le marché des systèmes de contrôle distribués (DCS) en Amérique du Nord devrait augmenter considérablement, en raison des tendances à la hausse de la consommation d'énergie. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la consommation totale d'électricité aux États-Unis devrait augmenter d'environ 1 % par an jusqu'en 2050. Cette augmentation constante de la demande d'électricité est attribuée à divers facteurs, notamment la croissance démographique, l'expansion économique et l'électrification accrue dans de nombreux secteurs. Le secteur industriel, en particulier, devrait connaître une augmentation significative de la consommation d'énergie, l'EIA prévoyant une augmentation de 30 % entre 2021 et 2050.

La prévalence des combustibles fossiles dans le mix énergétique nord-américain, malgré la poussée en faveur des énergies renouvelables, conduit à la demande de solutions DCS améliorées. Selon le ministère américain de l'Énergie, les combustibles fossiles ont généré environ 60 % de toute l'électricité en 2020. Alors que les centrales électriques tentent d'améliorer leur fonctionnement et de minimiser les émissions, l'utilisation de DCS sophistiqués devient de plus en plus importante. En outre, l'infrastructure électrique vieillissante de nombreuses régions d'Amérique du Nord nécessite des mesures de modernisation.

La demande croissante pour le secteur du pétrole et du gaz stimulera-t-elle le marché dans la région européenne ?

Le secteur du pétrole et du gaz en Europe a connu une reprise de la demande qui devrait alimenter la croissance du marché des systèmes de contrôle distribués (DCS). L'Office statistique de l'Union européenne a signalé que les importations de pétrole brut vers l'UE ont augmenté de 4,2 % en 2022 par rapport à 2021, atteignant 9,3 millions de barils par jour. Cette augmentation de la consommation de pétrole est due en partie aux efforts de la région pour diversifier ses sources d'énergie et réduire sa dépendance à l'égard de l'approvisionnement russe dans le sillage des préoccupations géopolitiques. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les pays européens investissent dans la rénovation des infrastructures et dans de nouveaux projets d'exploration pour améliorer la sécurité énergétique, ce qui devrait conduire à une utilisation accrue de systèmes de contrôle avancés tels que le DCS à l'avenir. Le secteur du gaz naturel présente également un potentiel pour stimuler l'expansion du marché du DCS. Le plan REPowerEU de la Commission européenne, qui vise à réduire la dépendance aux combustibles fossiles russes, comprend des ambitions ambitieuses pour augmenter les importations de GNL et étendre la capacité de regazéification. Cet effort devrait offrir un potentiel important pour l'installation de DCS dans les terminaux GNL nouveaux et modernisés. En outre, l'autorité britannique du pétrole et du gaz a signalé une augmentation de 26 % de l'efficacité de la production pétrolière et gazière offshore depuis 2014, principalement en raison de la mise en œuvre de technologies numériques et de systèmes de contrôle améliorés. Alors que les gouvernements européens tentent de maximiser leurs actifs pétroliers et gaziers existants tout en passant à des sources d'énergie plus propres, la demande de la région en systèmes DCS avancés est susceptible d'augmenter considérablement.

Paysage concurrentiel

Le marché des systèmes de contrôle distribués est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs sont en quête de solidification de leur présence par l'adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique. Français Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de contrôle distribués comprennent 

• ABB
• Honeywell International Inc.
• Siemens
• Schneider Electric
• Mitsubishi Electric Corporation
• Rockwell Automation
• Emerson Electric Co.
• Valmet
• NovaTech, LLC.
• Azbil Corporation
• Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation

Derniers développements

• En février 2023, ABB a présenté son système DCS Ability Symphony Plus pour les industries de production d'eau et d'électricité. La nouvelle solution offre un accès sécurisé et facile à un écosystème numérique étendu, améliorant ainsi les performances et l'efficacité des usines. De plus, la nouvelle offre donne aux utilisateurs finaux l'accès à la flotte.
• En mai 2023, Emerson a déclaré qu'elle augmentait la sécurité du périmètre du système de contrôle distribué (DCS) DeltaV avec son nouveau pare-feu intelligent NextGen, un pare-feu de système de contrôle spécialement conçu pour fournir une installation et une maintenance simples pour tous les secteurs.

Périmètre du rapport

Marché des systèmes de contrôle distribués, par catégorie

Composant 

• Matériel
• Logiciels
• Services

Secteur vertical 

• Pétrole et gaz
• Production d'électricité
• Produits chimiques
• Traitement de l'eau et des eaux usées
• Produits pharmaceutiques
• Alimentation et Boisson

Application 

• Procédés continus
• Procédés par lots
• Procédés hybrides

Utilisateur final 

• Industries de transformation
• Industries discrètes

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport 

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Le marché actuel et futur Perspectives de l'industrie par rapport aux développements récents (qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différents angles grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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