Marché des produits biologiques agricoles par utilisateur final (agences gouvernementales, fabricants de produits biologiques), par produit (biofertilisants, biopesticides, biostimulants), par application (réglementaire, soutien sur le terrain, analytique) et par région pour 2024-2031

Évaluation du marché des produits biologiques agricoles - 2024-2031

La taille du marché des produits biologiques agricoles a été évaluée à 13,44 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 15,29 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,35 % sur la période de prévision de 2024 à 2031.

La demande croissante de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement a propulsé l'adoption de produits biologiques comme alternative aux produits chimiques synthétiques. Les produits biologiques, tels que les biopesticides, les biofertilisants et les biostimulants, offrent des solutions efficaces tout en minimisant l'impact environnemental et les risques potentiels pour la santé associés aux produits chimiques.

Marché des produits biologiques agricoles définition/aperçu

Les produits biologiques agricoles, également appelés biorationnels ou biopesticides, sont des produits naturels ou d'origine biologique utilisés en agriculture comme alternative aux pesticides et engrais synthétiques conventionnels. Ces produits sont dérivés de diverses sources naturelles, notamment des micro-organismes, des extraits de plantes, des insectes utiles et d'autres matières organiques.

Les produits biologiques agricoles englobent une gamme diversifiée de produits et d'applications dans l'ensemble du secteur agricole. Ils fonctionnent en émettant ou en exploitant des composés et des mécanismes biologiques pour favoriser la croissance des plantes, améliorer l'absorption des nutriments, lutter contre les ravageurs et les agents pathogènes et améliorer la santé et le rendement global des cultures.

Quels facteurs freinent la croissance du marché des produits biologiques agricoles ?

Bien que le marché des produits biologiques agricoles offre des opportunités prometteuses, certains facteurs peuvent freiner sa croissance. L'un des principaux défis est le coût plus élevé associé à la production et à l'application de produits biologiques agricoles par rapport aux produits agrochimiques synthétiques conventionnels. Cet écart de coût peut décourager une adoption généralisée, en particulier chez les petits agriculteurs aux ressources financières limitées.

Un autre frein potentiel est la perception d'une efficacité moindre ou d'une performance inégale des produits biologiques agricoles par rapport à leurs homologues synthétiques. Certains producteurs peuvent hésiter à passer à ces produits en raison de préoccupations concernant les pertes de rendement ou la lutte inadéquate contre les parasites et les maladies.

En outre, le manque de cadres de normalisation et de réglementation pour les produits biologiques agricoles dans certaines régions peut créer de l'incertitude et entraver la croissance du marché. Des règles et des directives incohérentes d'un pays ou d'une région à l'autre peuvent poser des problèmes aux fabricants et aux distributeurs, entraînant des barrières commerciales potentielles et une fragmentation du marché.

De plus, la sensibilisation et les connaissances limitées des agriculteurs et des producteurs sur les avantages et l'application appropriée des produits biologiques agricoles peuvent entraver leur adoption. Une formation et un soutien technique inadéquats peuvent entraîner une utilisation inappropriée, conduisant à des résultats sous-optimaux et au scepticisme quant à l'efficacité de ces produits.

Pour relever ces défis, des efforts concertés sont nécessaires de la part de diverses parties prenantes, notamment les décideurs politiques, les fabricants, les services de vulgarisation agricole et les institutions de recherche. Les investissements dans la recherche et le développement, les programmes d'éducation et de formation et les politiques réglementaires favorables peuvent aider à surmonter ces contraintes et favoriser la croissance du marché des produits biologiques agricoles.

Les incertitudes réglementaires et le manque de normalisation entraveront-ils la croissance du marché ?

Les incertitudes réglementaires et le manque de normalisation sur le marché des produits biologiques agricoles peuvent poser des défis importants à sa croissance et à son adoption généralisée. L’absence d’un cadre réglementaire global et harmonisé dans les différentes régions et pays crée une ambiguïté et des barrières commerciales potentielles.

Les produits biologiques agricoles englobent une gamme diversifiée de produits dérivés de diverses sources, notamment des micro-organismes, des extraits de plantes et des insectes utiles. L’absence de directives et de normes claires peut entraîner des incohérences dans l’enregistrement des produits, les exigences d’étiquetage et les mesures de contrôle de la qualité, ce qui entrave la croissance du marché et la confiance des consommateurs.

En outre, l’absence de protocoles de test et de critères d’évaluation de l’efficacité universellement acceptés pour les produits biologiques agricoles peut créer des incertitudes pour les fabricants et les organismes de réglementation. Cela peut entraîner des retards dans l’approbation des produits, une fragmentation du marché et des risques potentiels pour la sécurité des consommateurs et la protection de l’environnement.

Pour relever ces défis, des efforts concertés des organismes de réglementation, des acteurs de l’industrie et des organisations internationales sont nécessaires pour établir des normes et des directives harmonisées. La collaboration et le partage des connaissances entre différentes régions peuvent faciliter le développement de cadres réglementaires solides qui favorisent l'innovation tout en garantissant la sécurité et l'efficacité des produits.

De plus, des investissements accrus dans la recherche et le développement, ainsi que des études scientifiques sur l'impact environnemental et les performances des produits biologiques agricoles, peuvent fournir des données précieuses pour soutenir l'élaboration de politiques et de décisions réglementaires fondées sur des données probantes.

Acuité par catégorie

La demande croissante de production d'aliments biologiques favoriserait-elle l'adoption de biofertilisants ?

Le segment de la production d'aliments biologiques devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits alimentaires biologiques agit comme un catalyseur important pour l'adoption de biofertilisants dans le secteur agricole. Les biofertilisants sont un élément essentiel des pratiques d'agriculture biologique, offrant une alternative durable et respectueuse de l'environnement aux engrais synthétiques.

Les consommateurs étant de plus en plus conscients des risques potentiels pour la santé associés aux résidus chimiques dans les aliments, la préférence pour les produits cultivés de manière biologique a augmenté. Les systèmes d'agriculture biologique dépendent fortement des biofertilisants pour améliorer la fertilité du sol, favoriser la croissance des plantes et maintenir l'équilibre nutritif sans utiliser de produits chimiques de synthèse.

Les biofertilisants sont dérivés de sources naturelles, telles que des micro-organismes bénéfiques comme les bactéries et les champignons, ou de matières organiques comme les extraits de plantes et les fumiers animaux. Ces produits aident à la fixation de l'azote, à la solubilisation du phosphate et à la production de substances favorisant la croissance, ce qui les rend essentiels à la production de cultures biologiques.

De plus, les biofertilisants contribuent à la santé du sol en améliorant sa structure, sa capacité de rétention d'eau et son activité microbienne, ce qui conduit à une meilleure absorption des nutriments et à une meilleure vigueur générale des plantes. Alors que la demande de pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement continue d'augmenter, l'adoption de biofertilisants devrait augmenter pour répondre aux besoins croissants de l'industrie alimentaire biologique.

En outre, les initiatives et politiques gouvernementales favorisant l'agriculture biologique, associées à une sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des produits biologiques, sont susceptibles de stimuler davantage la demande de biofertilisants sur le marché biologique agricole.

Comment la demande de produits biologiques agricoles dans les applications de soutien au champ alimente-t-elle la croissance du marché ?

Le segment de soutien au champ devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante de produits biologiques agricoles dans les applications de soutien au champ entraîne une croissance significative du marché. Les applications de soutien au champ impliquent l'utilisation de ces produits biologiques directement dans les champs agricoles ou les serres pour améliorer la productivité, la santé et le rendement des cultures.

L'un des facteurs clés à l'origine de cette demande est le besoin de solutions de gestion des nuisibles durables et respectueuses de l'environnement. Les biopesticides, qui sont dérivés de sources naturelles comme les micro-organismes, les extraits de plantes ou les insectes utiles, sont de plus en plus adoptés comme alternatives aux pesticides chimiques synthétiques. Ces produits biologiques offrent une lutte efficace contre les ravageurs tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement, la biodiversité et la santé humaine.

De plus, l'utilisation de biofertilisants et de biostimulants dans les applications de soutien aux champs est essentielle pour favoriser la santé des sols, la disponibilité des nutriments et la croissance des plantes. Les biofertilisants, contenant des micro-organismes bénéfiques, aident à la fixation de l'azote, à la solubilisation du phosphate et à l'absorption des nutriments, ce qui conduit à une amélioration de la fertilité des sols et du rendement des cultures. Les biostimulants, dérivés de diverses sources naturelles, améliorent la croissance des plantes, la tolérance au stress et la vigueur globale, contribuant ainsi à une productivité et une résilience accrues face aux stress environnementaux.

De plus, la demande croissante de pratiques agricoles durables et biologiques a entraîné l'adoption de produits biologiques agricoles dans les applications de soutien aux champs. Ces produits sont conformes aux principes de l'agriculture biologique, permettant aux agriculteurs de répondre aux exigences strictes de la certification biologique tout en maintenant des rendements et une qualité optimaux des cultures.

Alors que les préoccupations concernant la sécurité alimentaire, la conservation de l'environnement et la durabilité à long terme des pratiques agricoles continuent d'augmenter, la demande de produits biologiques agricoles dans les applications de soutien sur le terrain devrait augmenter, stimulant la croissance du marché et encourageant de nouvelles innovations dans ce secteur.

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Perspicacité par pays/région

Le secteur agricole solide et les technologies de pointe de l'Amérique du Nord pourraient-ils favoriser l'adoption des produits biologiques agricoles ?

L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, est bien placée pour favoriser l'adoption des produits biologiques agricoles dans la région, en raison de son secteur agricole solide et de l'adoption généralisée de technologies de pointe. Plusieurs facteurs contribuent au potentiel de la région à devenir un marché dominant pour les produits biologiques agricoles

Les États-Unis et le Canada sont des puissances agricoles majeures, avec de vastes terres arables et des pratiques agricoles hautement productives. Cette base agricole étendue crée une demande importante de solutions durables et innovantes comme les produits biologiques agricoles, qui peuvent améliorer le rendement des cultures, améliorer la santé des sols et réduire la dépendance aux intrants synthétiques.

L'accent est de plus en plus mis sur les pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement en Amérique du Nord, stimulé par la demande croissante des consommateurs pour des produits biologiques et écologiques, ainsi que par les préoccupations concernant l'impact à long terme des méthodes agricoles conventionnelles sur l'environnement et la santé humaine. Les produits biologiques agricoles s'alignent sur ces objectifs de durabilité, offrant des alternatives naturelles aux produits agrochimiques synthétiques.

L'Amérique du Nord est à l'avant-garde de l'adoption de technologies avancées dans le secteur agricole, notamment l'agriculture de précision, l'automatisation et la biotechnologie. L'intégration des produits biologiques agricoles à ces technologies peut améliorer leur efficacité et faciliter leur application de précision, ce qui conduit à une meilleure efficacité des ressources et à une réduction de l'impact environnemental.

La région compte des institutions de recherche, des universités et des entreprises privées de classe mondiale activement engagées dans le développement et la commercialisation de produits biologiques agricoles. Ce solide écosystème de recherche favorise l'innovation, le développement de produits et l'adoption de solutions de pointe dans le domaine des produits biologiques agricoles.

Les pays d'Amérique du Nord ont établi des cadres réglementaires et des politiques qui soutiennent le développement et la commercialisation des produits biologiques agricoles. Cette clarté réglementaire et cette surveillance donnent confiance aux fabricants et aux agriculteurs, facilitant l'adoption de ces produits sur le marché.

Plusieurs entreprises de premier plan spécialisées dans les produits biologiques agricoles ont leur siège social ou des activités importantes en Amérique du Nord. Cette présence industrielle, associée à un solide réseau de distribution et à un soutien technique, contribue à la disponibilité et à l'adoption généralisées de ces produits dans la région.

La croissance rapide du secteur agricole en Asie-Pacifique favorisera-t-elle l'adoption de produits biologiques agricoles ?

La région Asie-Pacifique est sur le point d'assister à une augmentation significative de l'adoption de produits biologiques agricoles, stimulée par la croissance rapide de son secteur agricole et l'accent croissant mis sur les pratiques agricoles durables. Plusieurs facteurs clés contribuent au potentiel de la région à devenir un marché en croissance rapide pour les produits biologiques agricoles

La région Asie-Pacifique abrite certains des plus grands producteurs agricoles du monde, notamment la Chine, l'Inde et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Cette vaste base agricole crée une demande substantielle de solutions innovantes et durables comme les produits biologiques agricoles pour améliorer la productivité des cultures, maintenir la santé des sols et réduire l'impact environnemental.

Croissance démographique rapide et préoccupations en matière de sécurité alimentaire avec une population en croissance rapide, la région est confrontée à une pression immense pour assurer la sécurité alimentaire. Les produits biologiques agricoles peuvent jouer un rôle crucial dans l'augmentation des rendements des cultures et l'amélioration de la résilience des systèmes agricoles, contribuant ainsi aux efforts de sécurité alimentaire.

De nombreux pays de la région Asie-Pacifique ont mis en œuvre des politiques et des initiatives visant à promouvoir une agriculture durable et à réduire l'utilisation de produits agrochimiques synthétiques. Ces mesures comprennent souvent des incitations et un soutien à l'adoption d'alternatives respectueuses de l'environnement comme les produits biologiques agricoles.

Les consommateurs et les parties prenantes de la région Asie-Pacifique sont de plus en plus conscients des impacts environnementaux des pratiques agricoles conventionnelles. Cette prise de conscience croissante stimule la demande de solutions durables, telles que les produits biologiques agricoles, qui offrent une approche plus respectueuse de l'environnement de la production végétale.

Le secteur de l'agriculture biologique se développe rapidement dans plusieurs pays asiatiques, dont la Chine, l'Inde et le Japon. Les produits biologiques agricoles sont des composants essentiels des systèmes d'agriculture biologique, permettant aux agriculteurs de satisfaire aux exigences strictes de la certification biologique tout en maintenant des rendements optimaux des cultures.

La région Asie-Pacifique connaît des investissements importants dans la recherche et le développement agricoles, notamment le développement de produits biologiques agricoles nouveaux et améliorés. Cet axe de recherche, associé aux avancées en biotechnologie et en agriculture de précision, devrait stimuler l'innovation et l'adoption dans la région.

La croissance de la population de la classe moyenne dans la région Asie-Pacifique stimule la demande de produits alimentaires de haute qualité, sûrs et produits de manière durable. Les produits biologiques agricoles s'alignent sur ces préférences des consommateurs, offrant une alternative naturelle et écologique aux produits agrochimiques synthétiques.

Paysage concurrentiel

Le paysage du marché des produits biologiques agricoles est caractérisé par un mélange d'entreprises agrochimiques bien établies, d'entreprises de biotechnologie spécialisées et de start-ups innovantes. Ces acteurs sont activement impliqués dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits biologiques pour l'agriculture, en tirant parti de technologies de pointe et de pratiques durables. Les partenariats stratégiques, les acquisitions et l'innovation continue stimulent la dynamique concurrentielle au sein de ce marché, alors que les entreprises s'efforcent de répondre à la demande croissante de solutions biologiques écologiques et efficaces.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits biologiques agricoles comprennent 

Bayer CropScience (Allemagne), Syngenta (Suisse), BASF (Allemagne), DowDuPont (États-Unis), Isagro (Italie), Novozymes (Danemark), Marrone Bio Innovations (États-Unis), Valent BioSciences (États-Unis), Koppert Biological Systems (Pays-Bas), Arysta LifeScience (Japon), UPL (Inde), FMC Corporation (États-Unis), Certis USA (États-Unis), Andermatt Biocontrol (Suisse), Hebei Veyong Bio-Chemical (Chine).

Derniers développements

• En juillet 2023, BASF et Vivagro, société française de pointe spécialisée dans les solutions agroécologiques, ont signé un accord de distribution du produit Essen'ciel pour les marchés italien et espagnol. À base d'huile essentielle d'orange douce, Essen'ciel est un fongicide, pesticide et acaricide naturel. La vigne, les cultures maraîchères, les baies, les cultures ornementales, les cultures industrielles et l'arboriculture font partie des utilisations biologiques qui lui sont autorisées. Compte tenu du manque d'alternatives aux insecticides, Essen'ciel se présente comme un agent de lutte biologique alternatif, notamment pour les fruits à pépins comme les pommes, les poires et les coings.
• En janvier 2022, Syngenta Crop Protection AG a finalisé, dans le cadre d'une opération stratégique, l'acquisition des bioinsecticides avancés de Bionema Limited, à savoir Nema Trident et UniSpore. Ces solutions de lutte biologique de pointe offrent aux clients des technologies supplémentaires et complémentaires pour lutter efficacement et durablement contre les insectes nuisibles et répondre aux problèmes de résistance. Avec cette acquisition, Nema Trident et UniSpore sont devenus les premiers produits de lutte biologique entièrement détenus dans le portefeuille de Syngenta Professional Solutions.

Périmètre du rapport

Marché des produits biologiques agricoles, par catégorie

Utilisateur final 

• Agences gouvernementales
• Fabricants de produits biologiques

Produit 

• Biofertilisants
• Biopesticides
• Biostimulants

Application 

• Réglementation
• Soutien sur le terrain
• Analytique

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique latine Amérique
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport 

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant