Marché des disjoncteurs par type (basse tension, moyenne tension, haute tension), par application (intérieure, extérieure), par utilisateur final (résidentiel, commercial, industriel) et par région pour 2024-2031

Évaluation du marché des disjoncteurs – 2024-2031

La demande croissante en énergie souligne l'importance d'établir un réseau de transmission et de distribution (T&D) stable et fiable, qui à son tour stimule le marché des disjoncteurs. Assurer une alimentation électrique ininterrompue, comme le soulignent le ministère de l'Énergie et la North American Electric Reliability Corp., exige un système capable de gérer avec succès les surtensions et les chutes de tension inattendues. Les États-Unis connaissent plus de pannes de courant que d'autres pays riches, les coupures de courant durant plus d'une heure et augmentant progressivement ces dernières années. Ainsi, la demande croissante d'énergie à l'échelle mondiale fait grimper la croissance de la taille du marché, dépassant les 6,36 milliards USD en 2023 pour atteindre une valorisation de 9,4 milliards USD d'ici 2031.

Le nombre croissant de pannes de courant est attribué à des infrastructures obsolètes, à des investissements inadéquats et à un manque de politiques définies de modernisation du réseau. Ces défis augmentent la demande de disjoncteurs améliorés, qui sont essentiels pour moderniser et stabiliser l'infrastructure électrique. Ainsi, le nombre croissant de pannes de courant et l'absence de politiques définies de modernisation du réseau permettent au marché de croître à un TCAC de 5 % de 2024 à 2031.

Marché des disjoncteurs définition/aperçu

Un disjoncteur est un interrupteur de sécurité automatique conçu pour protéger les circuits électriques contre les dommages causés par un courant excessif. Contrairement aux fusibles, qui sautent une fois et doivent être remplacés, les disjoncteurs peuvent être réinitialisés et réutilisés. Les disjoncteurs minimisent les pannes du système et rétablissent le fonctionnement normal, ce qui est essentiel pour fournir une alimentation électrique constante et de haute qualité à l'extrémité réceptrice. Ils stockent l'énergie potentielle à l'aide de processus tels que des ressorts métalliques déformés, de l'air comprimé et de la pression hydraulique. Les disjoncteurs sont capables de fonctionner de manière autonome sans supervision et peuvent également être contrôlés à distance. Ils sont utilisés dans les circuits d'éclairage, les centres de contrôle des moteurs et les circuits d'alimentation pour contrôler, réguler et modifier efficacement le courant électrique. Les disjoncteurs détectent également les irrégularités de température dans un système électrique ainsi que l'existence de courts-circuits, évitant ainsi les incendies et les dommages aux circuits. Leur adéquation aux environnements difficiles, leurs faibles besoins de maintenance et leurs mesures de sécurité électrique améliorées contribuent tous à la croissance du marché mondial des disjoncteurs. Les disjoncteurs agissent également comme des mesures de sécurité sur les marchés financiers, suspendant brièvement les échanges en cours lorsqu'un indicateur atteint un seuil prédéfini dans des conditions orageuses. Ces mécanismes de pause permettent aux acteurs du marché de réévaluer leurs plans de négociation, d'étudier les informations, de modifier leurs avoirs ou de modifier les commandes. Les disjoncteurs sont conçus pour empêcher l'érosion rapide de la qualité du marché en période de volatilité. Ils peuvent interrompre les échanges à l'échelle du marché (disjoncteurs à l'échelle du marché, ou MWCB) ou sur des actions individuelles.

Comment l'utilisation croissante de machines lourdes et l'utilisation croissante de disjoncteurs stimulent-elles la croissance du marché des disjoncteurs ?

L'utilisation croissante de machines lourdes dans les entreprises pour augmenter la productivité et effectuer efficacement les tâches de routine est un facteur majeur. En outre, l'utilisation croissante de disjoncteurs dans les services publics et les centrales électriques garantit que les réseaux fonctionnent en toute sécurité et que l'énergie est fournie aux clients de manière cohérente. En outre, l'utilisation croissante de voitures électriques (VE) pour minimiser les émissions automobiles nécessite des disjoncteurs sophistiqués pour garantir des infrastructures de recharge de VE sûres et efficaces. Ces éléments, pris ensemble, font avancer le marché mondial des disjoncteurs.

L'adoption mondiale croissante de disjoncteurs basés sur l'IoT ouvre de nouvelles opportunités pour l'industrie des disjoncteurs. La surveillance et la gestion intégrées de l'IoT des disjoncteurs devraient alimenter l'expansion du marché en fournissant des informations plus précises sur leur état via des plateformes en ligne qui régulent les paramètres opérationnels. Ces technologies modernes aident à détecter les défauts critiques avant qu'ils ne tombent en panne, améliorant ainsi la fiabilité et entraînant des économies de coûts importantes. De plus, les disjoncteurs basés sur l'IoT surveillent et ajustent en permanence les charges des sous-stations, envoyant les données aux salles de contrôle via Wi-Fi. Ces améliorations technologiques créent des opportunités potentielles importantes pour l'industrie des disjoncteurs.

Les disjoncteurs sont devenus un composant essentiel des réseaux électriques dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, les entreprises et les réseaux de distribution. En raison de l'urbanisation et du développement rapides, chaque maison, entreprise et autre structure dispose désormais d'équipements de commutation électrique, ce qui rend les disjoncteurs nécessaires. Des changements fréquents, tels que le respect rigoureux des protocoles de test pour les disjoncteurs et les appareillages de commutation utilisés dans les systèmes de distribution d'énergie électrique, exacerbent ce besoin. De plus, certains équipements lourds nécessitent des disjoncteurs dédiés pour un fonctionnement sûr et fiable. Ce cadre réglementaire a un impact favorable sur la dynamique et les ventes du marché des disjoncteurs.

La poussée croissante vers l'électrification a créé une forte demande pour les technologies qui intègrent les ressources énergétiques distribuées (DER) dans les réseaux électriques. Pour répondre à la demande croissante en énergie, les gouvernements du monde entier investissent massivement dans le renforcement de la capacité et de l'efficacité des systèmes de transmission et de distribution.

Comment l'investissement croissant et les règles plus strictes pour la fabrication et la construction entravent-ils la croissance du marché des disjoncteurs ?

L'investissement croissant dans des technologies de disjoncteurs supérieures a accru la concurrence entre les principaux acteurs. Les techniques de tarification compétitives des petits concurrents, ainsi que la concurrence accrue des entreprises non organisées, constituent des obstacles substantiels, en particulier dans des domaines tels que la fabrication, la construction, le transport et la transformation. En outre, des règles plus strictes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre posent des problèmes pour les disjoncteurs qui utilisent l'hexafluorure de soufre (SF6) comme isolant en raison de son potentiel de réchauffement climatique important. Cela implique la découverte et l'utilisation de matériaux isolants alternatifs.

L'existence d'un secteur non organisé substantiel dans certaines régions freine encore davantage l'expansion du marché pour les fabricants de disjoncteurs établis, car les petites entreprises locales peuvent proposer des prix plus bas en raison d'opérations plus rationalisées et de réseaux d'approvisionnement locaux. En outre, l'utilisation croissante de technologies intelligentes dans les disjoncteurs présente des risques de cybersécurité. Les faiblesses potentielles pourraient être exploitées par des pirates informatiques pour interrompre les réseaux électriques ou modifier les paramètres, obligeant les fabricants à investir considérablement dans des mesures de sécurité sophistiquées pour réduire ces dangers.

L'avènement des sources d'énergie renouvelables telles que le solaire et l'éolien pose des problèmes car leur alimentation électrique est intermittente et imprévisible, nécessitant des disjoncteurs capables de gérer correctement ces variations pour préserver la stabilité du réseau. Le développement de disjoncteurs aussi avancés nécessite des activités de recherche et développement supplémentaires importantes. En outre, des améliorations techniques rapides peuvent perturber le marché, les disjoncteurs à semi-conducteurs apparaissant comme une alternative viable aux anciens, offrant des avantages tels que le contrôle numérique et une meilleure efficacité. Les fabricants établis peuvent avoir besoin de s'adapter et de dépenser beaucoup d'argent sur ces nouvelles technologies pour rester compétitifs, ce qui peut être coûteux. Ces facteurs combinés limitent la croissance du marché des disjoncteurs en posant des obstacles technologiques et concurrentiels.

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Comment les investissements dans les réseaux de transmission électrique stimulent-ils la croissance du segment haute tension sur le marché des disjoncteurs ?

Le secteur de la haute tension domine le marché des disjoncteurs, en raison d'investissements considérables dans les réseaux de transmission électrique, qui augmentent la demande de disjoncteurs haute tension. Cette augmentation de la demande fait avancer le segment de la haute tension. En particulier, le marché du secteur de la haute tension en Asie-Pacifique devrait se développer au taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide tout au long de la période de prévision. Cette expansion est stimulée par divers services publics qui investissent dans des disjoncteurs haute tension pour répondre à la demande croissante d'énergie dans les zones résidentielles et assurer une alimentation électrique constante.

Les pays de la région Asie-Pacifique, en particulier, s'urbanisent et s'industrialisent rapidement, ce qui nécessite le développement d'infrastructures haute tension durables et efficaces. Ces améliorations sont essentielles pour accroître la stabilité du réseau et soutenir l'utilisation croissante des sources d'énergie renouvelables.

Par exemple, Siemens a annoncé en septembre 2021 les disjoncteurs de distribution extérieurs moyenne tension SDV-R non résistants aux arcs et SDV-R-AR résistants aux arcs, en mettant l'accent sur les applications d'énergie renouvelable telles que la production d'énergie éolienne. Ces nouveaux disjoncteurs sont conçus pour répondre aux problèmes uniques liés aux sources d'énergie renouvelables, tels que l'imprévisibilité de la production d'électricité et le besoin de fonctions de sécurité supplémentaires. Les nouvelles offres de Siemens reflètent l'évolution de l'industrie vers l'intégration de davantage d'énergie renouvelable dans le réseau, en soulignant le rôle des disjoncteurs haute tension améliorés pour faciliter cette transition.

Comment l'utilisation des nouveaux disjoncteurs pour une utilisation en extérieur accélère-t-elle la croissance du segment extérieur sur le marché des disjoncteurs ?

Le segment extérieur affiche une croissance significative sur le marché des disjoncteurs en raison du fait que la majeure partie des disjoncteurs nouvellement lancés sont destinés à une utilisation en extérieur, ce qui indique une valeur marchande plus élevée que celle des disjoncteurs intérieurs. Les disjoncteurs extérieurs sont généralement utilisés pour installer des appareillages de commutation pour des applications à grande échelle qui nécessitent un fonctionnement solide et fiable. Ces disjoncteurs sont essentiels pour gérer les applications haute tension dans les grands réseaux électriques, que l'on trouve couramment dans les secteurs de la production, de la transmission et de la distribution d'électricité.

Avec leur longévité accrue et leur capacité à tolérer les variables environnementales, les disjoncteurs extérieurs ne sont généralement pas nécessaires pour de nombreux appareils et équipements intérieurs modernes. Les disjoncteurs intérieurs, en revanche, sont couramment utilisés dans les systèmes électriques résidentiels, commerciaux et modernes, offrant une protection et un contrôle efficaces dans les bâtiments et les infrastructures à plus petite échelle.

Les développements croissants dans les technologies fondamentales telles que la production, la transmission et la distribution d'électricité, ainsi que la croissance rapide du secteur des énergies renouvelables, augmenteront probablement la demande d'installations de disjoncteurs extérieurs. Ces améliorations nécessitent l'utilisation de disjoncteurs extérieurs fiables pour gérer la charge croissante et les fluctuations qui accompagnent les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne.

En outre, la prolifération des projets d'énergie renouvelable à l'échelle des services publics, en particulier dans les régions qui dépensent beaucoup pour les infrastructures énergétiques durables, stimule la croissance du marché des disjoncteurs extérieurs. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision, car de plus en plus de pays et d'entreprises accordent la priorité à l'adoption de solutions énergétiques propres pour répondre aux demandes énergétiques mondiales et aux objectifs environnementaux.

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Comment la transmission et la distribution d'énergie en Chine accélèrent la croissance du marché des disjoncteurs en Asie-Pacifique ?

L'Asie-Pacifique domine le marché des disjoncteurs, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie étant les principaux moteurs de la croissance. Parmi ceux-ci, la Chine se distingue comme le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide de la région. Le gouvernement chinois, un leader mondial dans le domaine du transport et de la distribution d'énergie, accorde la priorité au développement de lignes de transmission capables de transporter d'énormes charges sur de longues distances, en maintenant une infrastructure électrique solide à l'échelle nationale.

L'engagement de la Chine envers les initiatives en matière d'énergies renouvelables, en particulier l'énergie éolienne et solaire, est démontré par l'expansion rapide des programmes connexes à travers le pays. Le gouvernement chinois a notamment entrepris des projets ambitieux, tels que le projet éolien terrestre Three Gorges de 22 GW dans la région du Gansu, ce qui suggère un engagement important en faveur des infrastructures d'énergie renouvelable. Alors que les projets d'énergie renouvelable continuent de proliférer, le besoin d'installations de sous-stations, y compris de disjoncteurs, est susceptible d'augmenter proportionnellement.

Pour répondre à la demande croissante de solutions d'électrification de la région, des entreprises de premier plan telles que Siemens recherchent des acquisitions stratégiques. Par exemple, en janvier 2021, Siemens a acquis C&S Electric, un fabricant bien connu d'équipements électriques et électroniques. Cette acquisition couvre la gamme complète de composants d'appareillage de commutation basse tension, de panneaux, de jeux de barres d'alimentation, de dispositifs de protection et d'appareils de mesure de C&S Electric, permettant à Siemens de répondre à la demande croissante de produits d'électrification dans la région Asie-Pacifique.

Comment la grande fiabilité d'un approvisionnement électrique fiable permet-elle au marché nord-américain des disjoncteurs de croître pendant la période de prévision ?

Les économies nord-américaines dépendent en grande partie d'un approvisionnement électrique fiable dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Cela nécessite des dépenses importantes dans l'amélioration de la technologie des disjoncteurs pour améliorer la protection et la stabilité du réseau, stimulant ainsi la croissance du marché. L'infrastructure électrique actuelle de l'Amérique du Nord vieillit et nécessite une rénovation pour satisfaire la demande croissante et les réglementations de sécurité exigeantes. Cela crée une grande opportunité pour les nouvelles installations de disjoncteurs de remplacer les équipements obsolètes et d'améliorer l'efficacité globale du système. La région connaît une augmentation majeure de l'intégration de sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne dans le réseau. Ce changement exige des disjoncteurs avancés capables de gérer efficacement la variabilité de ces sources renouvelables tout en préservant la stabilité du réseau face à des variations de production d'énergie.

Les investissements dans les technologies de réseau intelligent augmentent partout en Amérique du Nord. Cette tendance encourage l'utilisation de solutions de disjoncteurs intelligents et automatisés pour améliorer la surveillance, le contrôle et l'optimisation du réseau électrique, ce qui entraîne une expansion supplémentaire du marché. Les États-Unis devraient conserver leur position dominante sur le marché nord-américain des disjoncteurs, en raison de leur solide base industrielle, de leurs investissements importants dans des projets de construction et de leur utilisation accrue de sources d'énergie renouvelables. La croissance au Mexique pourrait ralentir légèrement par rapport aux États-Unis et au Canada, en raison d'un marché sensible aux prix et de la présence d'une activité locale de disjoncteurs forte, bien que parfois non réglementée. Cependant, avec l'augmentation des activités d'industrialisation et de développement des infrastructures, le Mexique continue de contribuer de manière significative à la croissance globale du marché nord-américain des disjoncteurs.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des disjoncteurs est caractérisé par un mélange d'acteurs établis, d'entreprises émergentes et de fabricants régionaux, chacun s'efforçant d'obtenir un avantage concurrentiel grâce à l'innovation, à la différenciation des produits et à des partenariats stratégiques. En gardant une longueur d'avance et en mettant en œuvre des stratégies efficaces, les entreprises peuvent se tailler une position forte sur ce marché en constante évolution.

Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des disjoncteurs comprennent 

Powell, ABB, Siemens, TE connectivity, Eaton, Mitsubishi, L&T, Toshiba, Fuji Electric, XIGAO Group, Tavrida, Schneider Electric, CG Power, Industrial Solutions, LS ELECTRIC, Huayi Electric, Myers Power Products et Meidensha.

Derniers développements 

• En novembre 2022, Siemens a annoncé l'élargissement de sa gamme de disjoncteurs de générateur avec le lancement d'une nouvelle variante minuscule, le HB1-Compact (HB1-C). Selon un communiqué de presse de Siemens, le système adaptatif et hautement réglable utilise une technologie de commutation sous vide sans entretien pour surmonter les limites les plus sévères.
• En août 2022, Hitachi Energy a annoncé le lancement du premier disjoncteur éco-efficace de 420 kilovolts (kV) au monde, à l'occasion de la session CIGRE 2022. Cette technologie révolutionnaire représente une avancée significative dans la stratégie accélérée de produits haute tension EconiQ de l'entreprise, qui a été annoncée lors de la session CIGRE 2021.
• En octobre 2021, Schneider Electric a annoncé le lancement de sa nouvelle famille de disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) PowerPacTTM lors de la conférence NECA à Nashville. La nouvelle série PowerPacT se concentre sur une technologie innovante créée pour répondre aux besoins des clients de Schneider Electric, offrant une solution de disjoncteur améliorée pour l'avenir.
• En juillet 2021, ABB India a annoncé le lancement de Formula DIN-Rail, une gamme complète de disjoncteurs miniatures (MCB), de disjoncteurs à courant résiduel (RCCB) et d'isolateurs pour le secteur indien de la vente au détail d'électricité, dont la valeur devrait atteindre 250 millions USD.

Périmètre du rapport

Marché des disjoncteurs, par catégorie

Type 

• Basse tension
• Moyenne tension
• Haute tension

Application 

• Intérieur
• Extérieur

Fin Utilisateur 

• Résidentiel
• Commercial
• Industriel

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient etamp; Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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