Marché des caméras portables par type de produit (caméras corporelles, caméras montées sur la tête), application (sports et aventure, sécurité et surveillance), canal de distribution (détaillants en ligne, détaillants hors ligne) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché des caméras portables - 2024-2031

La participation accrue aux sports de plein air et extrêmes propulse l'adoption des caméras portables. L'essor des plateformes de médias sociaux et le désir de partager des expériences personnelles poussent la taille du marché à dépasser les 6,77 milliards USD évalués en 2024 pour atteindre une valorisation d'environ 21,44 milliards USD d'ici 2031.

En plus de cela, la demande croissante de sécurité et de surveillance stimule l'adoption des caméras portables. Les voyageurs et les touristes utilisent des caméras portables pour capturer et documenter leurs voyages, ce qui permet au marché de croître à un TCAC de 15,5 % de 2024 à 2031.

Marché des caméras portables définition/aperçu

Les caméras portables sont des appareils compacts et portables conçus pour être portés sur le corps, permettant aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos en mains libres. Ces caméras sont généralement montées sur des accessoires tels que des casques, des lunettes, des vêtements ou des sangles, et sont équipées de fonctionnalités avancées telles que l'imagerie haute résolution, l'enregistrement vidéo, la stabilisation d'image et la connectivité sans fil pour un partage et une diffusion faciles.

Les caméras portables ont une large gamme d'applications dans divers secteurs. Dans le sport et l'aventure, elles permettent aux athlètes et aux passionnés d'enregistrer leurs activités à la première personne, capturant des images immersives. Dans les forces de l'ordre et la sécurité, les caméras portables sont utilisées pour la surveillance en temps réel, la collecte de preuves et l'amélioration de la transparence lors des interactions. Le secteur de la santé utilise ces appareils pour la documentation médicale, le diagnostic à distance et les consultations de télémédecine. De plus, les caméras portables sont populaires parmi les voyageurs, les vlogueurs et les influenceurs des médias sociaux pour capturer et partager des expériences personnelles et des aventures de voyage.

La portée future des caméras portables est prometteuse, portée par des avancées technologiques continues et des applications en expansion. Les innovations dans la technologie des caméras, telles qu'une résolution plus élevée, une meilleure stabilisation de l'image et une durée de vie de la batterie plus longue, amélioreront l'expérience utilisateur et les fonctionnalités.

Comment la demande croissante des forces de l'ordre augmentera-t-elle l'adoption de caméras portables ?

Le marché des caméras portables connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des applications destinées aux forces de l'ordre, aux sports et aux consommateurs. Selon le Bureau of Justice Statistics des États-Unis, l'utilisation de caméras corporelles par les forces de l'ordre a augmenté de 63 % entre 2016 et 2023. La taille du marché mondial des caméras portables était évaluée à 6,5 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 18,7 milliards USD d'ici 2028, avec un TCAC de 23,5 % au cours de la période de prévision. En mars 2024, Axon Enterprise a annoncé un contrat de 500 millions USD pour fournir des caméras corporelles aux services de police des États-Unis, soulignant ainsi l'expansion continue du secteur de l'application de la loi.

Les avancées technologiques alimentent la croissance du marché, avec des améliorations de la qualité d'image, de la durée de vie de la batterie et de la connectivité. La Consumer Technology Association a signalé que les ventes de caméras portables à usage personnel ont augmenté de 35 % en 2023 par rapport à l'année précédente. GoPro, leader du marché, a lancé sa caméra HERO12 Black en septembre 2023, dotée d'une résolution vidéo de 5,3K et d'une stabilisation améliorée, ce qui a entraîné une augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2023. En février 2024, Apple a déposé un brevet pour des lunettes intelligentes avec caméras intégrées, signalant une entrée potentielle sur le marché des caméras portables et des applications élargies en réalité augmentée.

Le segment du sport et de l'aventure continue d'être un moteur important du marché des caméras portables. L'Outdoor Industry Association a signalé que la participation aux activités de plein air a augmenté de 18 % entre 2020 et 2023, avec une augmentation correspondante de l'utilisation des caméras d'action. En réponse à cette tendance, DJI a lancé sa première caméra d'action, l'Osmo Action 4, en avril 2024, dotée d'une capacité vidéo 8K et d'outils d'édition avancés alimentés par l'IA. De plus, Insta360 a annoncé en mai 2024 un partenariat avec Red Bull pour des séquences exclusives à 360 degrés d'événements sportifs extrêmes, prévoyant une augmentation de 40 % de ses ventes de caméras de sport au cours de l'année prochaine.

L'autonomie de la batterie et les limitations techniques des caméras portables limiteront-elles son application ?

L'autonomie de la batterie et d'autres limitations techniques constituent également des contraintes importantes sur le marché des caméras portables. De nombreuses caméras portables, en particulier celles dotées de capacités d'enregistrement haute résolution, souffrent d'une autonomie de batterie limitée, ce qui peut être gênant pour les utilisateurs qui ont besoin de capturer des séquences étendues sans recharger fréquemment. De plus, des problèmes tels que la surchauffe, la capacité de stockage limitée et les performances sous-optimales dans des conditions de faible luminosité peuvent avoir un impact sur la facilité d'utilisation et la fiabilité des caméras portables. Ces défis techniques peuvent frustrer les utilisateurs et limiter l'efficacité globale et l'attrait des appareils.

En outre, les problèmes de confidentialité et les problèmes juridiques posent des défis importants au marché des caméras portables. L'utilisation de caméras portables dans les espaces publics et privés peut soulever des problèmes liés à l'enregistrement non autorisé et à l'atteinte à la vie privée. Différentes régions ont des réglementations différentes concernant l'enregistrement audio et vidéo sans consentement, ce qui peut compliquer le déploiement et l'utilisation des caméras portables. Les entreprises doivent naviguer avec prudence dans ces paysages juridiques et les utilisateurs doivent être conscients des implications juridiques potentielles, qui peuvent entraver l'adoption et l'utilisation généralisées de ces appareils.

L'une des principales contraintes du marché des caméras portables est le coût élevé des appareils avancés. De nombreuses caméras portables, en particulier celles dotées de fonctionnalités de pointe telles que l'imagerie haute résolution, la stabilisation avancée et la durée de vie prolongée de la batterie, ont un prix important. Cela peut limiter leur accessibilité à un public plus large, en particulier sur les marchés sensibles aux prix. Français Les coûts élevés peuvent dissuader les clients potentiels et restreindre la croissance du marché, car tous les consommateurs ne sont pas disposés ou capables d'investir dans ces appareils haut de gamme.

Acuité par catégorie

L'augmentation de l'adoption des caméras d'action stimulera-t-elle le marché des caméras portables ?

Les caméras d'action ont établi une domination sur le marché des caméras portables, stimulées par la participation croissante aux activités de plein air et aux sports d'aventure. Selon l'Outdoor Industry Association, la participation aux activités de loisirs de plein air aux États-Unis a augmenté de 7,1 % en 2023 par rapport à 2022, atteignant 168,1 millions de participants. La Consumer Technology Association a signalé que les ventes de caméras d'action ont augmenté de 15 % en 2023, représentant 60 % du marché total des caméras portables. GoPro, le leader du marché, a annoncé en février 2024 que sa caméra HERO12 Black captait 40 % de la part de marché mondiale des caméras d'action. En réponse à cette croissance, Sony a lancé sa nouvelle caméra d'action FDR-X3000R en mars 2024, dotée d'une capacité vidéo 8K et d'une stabilisation d'image avancée.

Les avancées technologiques consolident encore davantage la domination du marché des caméras d'action. La National Association of Broadcasters a signalé que 65 % des vidéastes professionnels utilisaient des caméras d'action pour les séquences B-roll en 2023, contre 45 % en 2021. Cette tendance est motivée par des améliorations de la qualité et de la durabilité de l'image. En avril 2024, DJI a présenté son Osmo Action 4, doté de capacités de suivi du sujet alimentées par l'IA et de montage automatique, prévoyant une augmentation de 30 % du chiffre d'affaires de sa division de caméras d'action au cours de l'année prochaine. De plus, Insta360 a signalé une augmentation de 50 % d'une année sur l'autre des ventes de ses caméras d'action à 360 degrés au premier trimestre 2024, soulignant la demande croissante de création de contenu immersif.

L'intégration des caméras d'action avec d'autres technologies ouvre de nouvelles opportunités de marché. Le Comité international olympique a annoncé en mai 2024 que les caméras d'action seraient obligatoires pour certains événements des Jeux olympiques d'hiver de 2026, offrant des perspectives uniques aux diffuseurs et aux fans. Cette décision devrait stimuler les ventes de caméras d'action de 20 % à l'approche de l'événement. GoPro a capitalisé sur cette tendance en s'associant à Qualcomm en juin 2024 pour développer des caméras d'action compatibles 5G pour la diffusion en temps réel de séquences de haute qualité. En outre, l'acquisition par Apple d'une société leader de logiciels de caméras d'action en juillet 2024 signale une entrée potentielle sur le marché, perturbant potentiellement la dynamique actuelle et stimulant davantage l'innovation dans le secteur.

Quels facteurs contribuent à la domination du segment Sports et aventure sur le marché des caméras portables ?

Le segment Sports et aventure est devenu la force dominante sur le marché des caméras portables, stimulé par la participation croissante aux activités de plein air et aux sports extrêmes. Selon l'Outdoor Industry Association, la participation aux loisirs de plein air aux États-Unis a atteint un niveau record de 168,1 millions de participants en 2023, soit une augmentation de 7,1 % par rapport à 2022. La Consumer Technology Association a indiqué que les caméras portables orientées vers le sport et l'aventure représentaient 55 % du total des ventes de caméras portables en 2023, contre 48 % en 2021. GoPro, le leader du marché, a annoncé en février 2024 que ses revenus provenant des utilisateurs de sports d'aventure avaient augmenté de 35 % d'une année sur l'autre, représentant 70 % de ses ventes totales. En réponse à cette tendance, DJI a lancé son Osmo Action 4 en mars 2024, ciblant spécifiquement le marché des sports d'aventure avec une durabilité améliorée et une résistance à l'eau jusqu'à 60 mètres.

Les avancées technologiques adaptées à l'utilisation dans le sport et l'aventure alimentent la croissance du marché. Le Comité international olympique a indiqué que 80 % des athlètes de sports d’hiver ont utilisé des caméras portables à des fins d’entraînement au cours de la saison 2023-2024, soit une augmentation de 30 % par rapport à la saison précédente. Cette adoption est motivée par des améliorations dans la stabilisation de l’image et les capacités de suivi des mouvements. En avril 2024, Insta360 a présenté sa nouvelle caméra ONE RS, dotée d’un suivi du sujet alimenté par l’IA et de séquences de moments forts automatiques, prévoyant une augmentation de 40 % des ventes aux athlètes professionnels au cours de l’année prochaine. De plus, Sony a signalé une augmentation de 60 % d'une année sur l'autre des ventes de ses caméras d'action aux amateurs de surf et de ski au premier trimestre 2024, soulignant la demande croissante dans divers sports d'aventure.

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Perspicacité par pays/région

L'innovation technologique en Amérique du Nord fera-t-elle mûrir le marché des caméras portables ?

L'Amérique du Nord s'est imposée comme la région dominante sur le marché des caméras portables, tirée par des taux d'adoption élevés dans les secteurs des forces de l'ordre et des sports d'aventure. Selon le Bureau of Justice Statistics des États-Unis, 80 % des grands services de police disposaient de programmes de caméras corporelles pleinement opérationnels d'ici 2023, contre 47 % en 2016. La Consumer Technology Association des États-Unis a indiqué que l'Amérique du Nord représentait 45 % des ventes mondiales de caméras portables en 2023, avec une valeur de marché de 2,9 milliards de dollars. Cette domination est également démontrée par le rapport financier de GoPro, qui a montré que les ventes nord-américaines ont contribué à 55 % de son chiffre d'affaires mondial en 2023. En février 2024, Axon Enterprise a obtenu un contrat de 750 millions de dollars pour fournir des caméras corporelles aux agences fédérales américaines chargées de l'application de la loi, renforçant ainsi le leadership de la région sur le marché.

L'innovation technologique et les partenariats stratégiques alimentent la croissance du marché nord-américain. Selon l'Association nationale des commissions sportives, 70 % des événements sportifs amateurs aux États-Unis et au Canada ont utilisé des caméras portables pour la diffusion en direct en 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2021. En réponse à cette tendance, en mars 2024, GoPro a annoncé un partenariat avec la NFL pour fournir des séquences de point de vue exclusives pendant les matchs, prévoyant une augmentation de 25 % de leurs revenus du segment des sports professionnels. De plus, l'entrée d'Apple sur le marché avec son Apple Watch Ultra 2 en septembre 2023, dotée d'une caméra d'action intégrée, a capturé 10 % du marché nord-américain des caméras portables dans les six mois suivant son lancement.

L'essor de l'industrie du tourisme d'aventure favorisera-t-il l'adoption des caméras portables en Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique connaît une croissance explosive du marché des caméras portables, stimulée par une adoption croissante par les forces de l'ordre et un secteur du tourisme d'aventure en plein essor. Selon le ministère chinois de la Sécurité publique, l'utilisation de caméras corporelles par les policiers a augmenté de 150 % entre 2020 et 2023. L'India Brand Equity Foundation a rapporté que le marché des caméras d'action du pays a augmenté de 85 % en 2023, atteignant une valeur de 450 millions de dollars. Cette croissance est également démontrée par le rapport financier de GoPro, qui a montré que les ventes en Asie-Pacifique ont augmenté de 60 % d'une année sur l'autre en 2023, représentant désormais 30 % de son chiffre d'affaires mondial. En réponse à cette tendance, DJI a lancé sa caméra Osmo Action 4 en avril 2024, spécialement conçue pour le marché asiatique avec des performances améliorées en basse lumière et une prise en charge de la langue locale. Les initiatives gouvernementales et la sensibilisation croissante à la sécurité personnelle stimulent la croissance du marché en Asie-Pacifique. La police fédérale australienne a annoncé en mars 2024 que tous les agents seraient équipés de caméras corporelles d'ici 2026, allouant 100 millions de dollars à cette initiative. En Inde, le ministère du Tourisme a signalé une augmentation de 70 % de l'utilisation de caméras portables par les voyageurs solitaires en 2023 par rapport à 2021, invoquant des problèmes de sécurité personnelle. En réponse à cette tendance, Axis Communications s'est associé au géant du covoiturage Grab en juillet 2024 pour équiper tous ses chauffeurs en Asie du Sud-Est de dashcams et de bodycams, prévoyant d'améliorer les mesures de sécurité des passagers de 40 %. En outre, l'essai réussi de caméras portables alimentées par l'IA par la police de Singapour en août 2024, entraînant une augmentation de 30 % des taux de résolution des cas, devrait entraîner des adoptions similaires dans toute la région, ce qui pourrait stimuler le marché des caméras portables en Asie-Pacifique de 25 % supplémentaires par an jusqu'en 2027.

Paysage concurrentiel

Le marché des caméras portables est un espace dynamique et concurrentiel, caractérisé par une gamme diversifiée d'acteurs en compétition pour des parts de marché. Ces acteurs cherchent à consolider leur présence par l’adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique.

Les organisations se concentrent sur l’innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des caméras portables comprennent 

• GoPro, Inc.
• Garmin Ltd.
• Sony Corporation
• Contour LLC
• Axon Enterprise, Inc.
• Narrative AB
• Pinnacle Response Ltd.
• Drift Innovation Ltd.
• Vievu LLC (une filiale de Safariland)
• SJCAM
• Xiaomi Corporation
• Snap, Inc.
• PARROT SA
• Insta360
• Veho World
• iON America LLC
• Spectacles by Snap, Inc.
• Polaroid
• Olympus Corporation
• HTC Corporation

Derniers développements

• En avril En 2024, Axon Enterprise a lancé sa nouvelle génération de caméras corporelles, dotées d'une reconnaissance faciale en temps réel alimentée par l'IA et d'une détection automatique des incidents pour les forces de l'ordre.
• En mai 2024, Amazon et Ring ont collaboré pour lancer une nouvelle gamme de caméras de sécurité portables intégrées à l'IA Alexa d'Amazon, ciblant à la fois les marchés grand public et des entreprises pour la sécurité des personnes et des biens.

Périmètre du rapport

Marché des caméras portables, par catégorie

Produit Type 

• Caméras portées sur le corps
• Caméras montées sur la tête
• Caméras d'action
• Lunettes intelligentes avec caméras

Application 

• Sports et aventure
• Sécurité et surveillance
• Santé et bien-être
• Usage personnel et occasionnel
• Entreprise et industrie

Canal de distribution 

• Détaillants en ligne
• Détaillants hors ligne

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché 

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Raisons d'acheter ce rapport 

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques Fourniture de données sur la valeur marchande (en milliards USD) pour chaque segment et sous-segment Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché Analyse par géographie mettant en évidence la consommation du produit/service dans la région ainsi que les facteurs qui affectent le marché dans chaque région Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises présentées Profils d'entreprise complets comprenant un aperçu de l'entreprise, des informations sur l'entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché Le marché actuel et futur Perspectives de l'industrie par rapport aux développements récents (qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées Comprend une analyse approfondie du marché sous différents angles grâce à l'analyse des cinq forces de Porter Fournit un aperçu du marché grâce au scénario de dynamique du marché de la chaîne de valeur, ainsi que des opportunités de croissance du marché dans les années à venir Assistance d'analyste après-vente de 6 mois

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