Marché des véhicules électriques intelligents par composant (batterie, moteur électrique, onduleur, servofrein électrique, électronique de puissance), type de transmission (traction avant, traction arrière, traction intégrale), application (voitures particulières, véhicules utilitaires, vélos électriques) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché des véhicules électriques intelligents - 2024-2031

Le facteur de croissance du marché des véhicules électriques intelligents est tiré par la demande croissante de solutions de transport durables et efficaces, qui est alimentée par les préoccupations environnementales mondiales et les lois strictes sur les émissions. Les incitations gouvernementales et les investissements dans les infrastructures de véhicules électriques contribuent à stimuler la croissance du marché, tandis que les préférences des clients se tournent vers des solutions de mobilité écologiques et rentables, stimulant l'utilisation des véhicules électriques intelligents dans les voitures personnelles et commerciales. Le marché des véhicules électriques intelligents devrait dépasser un chiffre d'affaires de 1 243,49 millions USD en 2024 et atteindre10 620,53 millions USD d'ici 2031.

La technologie des batteries, l'électronique de puissance et les développements en matière de communication ont tous contribué à des avancées substantielles dans le secteur des véhicules électriques intelligents. Les batteries lithium-ion améliorées et le développement des batteries à semi-conducteurs ont permis d'augmenter la densité énergétique, de raccourcir les périodes de charge et d'augmenter l'autonomie des véhicules. Les avancées en matière d'électronique de puissance, telles que les onduleurs efficaces et les systèmes de freinage régénératif, ont augmenté l'efficacité globale de la conduite. En outre, la combinaison de l'IoT et de l'IA offre une gestion plus intelligente de l'énergie, une maintenance prédictive et une connectivité transparente aux réseaux intelligents et aux systèmes énergétiques domestiques. Le marché de la propulsion électrique intelligente devrait augmenter avec un TCAC projeté de 35,90 % de 2024 à 2031.

Marché de la propulsion électrique intelligente définition/aperçu

La propulsion électrique intelligente est un système de propulsion avancé pour véhicule électrique (VE) qui combine un moteur électrique, une batterie et une électronique de commande pour améliorer les performances, l'efficacité et le plaisir de conduite. Ce système est destiné à fournir une gestion intelligente de l'énergie, un freinage régénératif et une intégration transparente avec divers composants du véhicule, augmentant ainsi l'efficacité globale et l'autonomie des véhicules électriques. Les systèmes de propulsion électrique intelligents, qui utilisent des technologies intelligentes telles que l'analyse et la communication de données en temps réel, assurent une meilleure distribution de l'énergie, une durée de vie de la batterie plus longue et une dynamique de conduite améliorée, ce qui en fait un élément important de la transition vers des options de transport plus durables et plus efficaces. Le champ d'application potentiel de la propulsion électrique intelligente (SED) est vaste, en raison des progrès de la technologie des véhicules électriques (VE), des restrictions environnementales accrues et de l'évolution mondiale vers un transport durable. À mesure que les constructeurs automobiles continuent d'innover, les systèmes SED sont susceptibles de devenir plus efficaces, y compris des technologies de pointe comme l'IA, l'IoT et les systèmes de gestion de batterie intelligents pour améliorer les performances, la sécurité et l'expérience utilisateur.

La hausse des coûts du carburant et la demande des consommateurs pour des transports durables vont-elles accélérer la croissance du marché des véhicules électriques intelligents ?

À mesure que les prix du carburant augmentent, le coût d'exploitation des véhicules à moteur à combustion interne (ICE) traditionnels augmente. Les consommateurs recherchent des alternatives avec des coûts d'exploitation moins élevés. Les véhicules électriques (VE), en particulier ceux équipés de moteurs électriques intelligents, ont des coûts de consommation d'énergie inférieurs. Bien que le coût initial d'un VE puisse être plus élevé, le coût total de possession (TCO), qui comprend les coûts d'entretien et de carburant, est généralement inférieur au fil du temps par rapport à une voiture à moteur à combustion interne. Cela devient plus attrayant pour les consommateurs à mesure que les prix du carburant augmentent.

Les gouvernements peuvent offrir des incitations ou des subventions pour les véhicules électriques afin de compenser la hausse des prix du carburant et de stimuler l'adoption de technologies plus propres. Des crédits d'impôt, des remboursements et des frais d'immatriculation réduits peuvent être inclus. L’augmentation du prix de l’essence pourrait inciter à investir dans le développement de systèmes de moteurs électriques efficaces et rentables. Cela pourrait entraîner des progrès dans la technologie des batteries, une plus grande autonomie des véhicules et une amélioration des performances globales. Les consommateurs sont de plus en plus conscients du changement climatique et de l’impact environnemental des combustibles fossiles, ce qui les pousse à rechercher des solutions de transport plus durables. De plus, les véhicules électriques n’émettent aucune émission de gaz d’échappement, ce qui en fait un choix plus responsable sur le plan environnemental. Les entreprises accordent de plus en plus d’importance à la responsabilité sociale des entreprises dans leurs opérations et leurs chaînes d’approvisionnement. L’utilisation de flottes électriques pour la logistique et le transport est incluse, ce qui augmenterait encore le secteur de la propulsion électrique. Les consommateurs souhaitent des fonctionnalités plus modernes dans les véhicules, telles que la connectivité, les capacités de conduite autonome et les systèmes intelligents de gestion de l’énergie. Les moteurs électriques intelligents peuvent combiner cette technologie de manière plus transparente que les automobiles à moteur à combustion interne standard. De plus, le freinage régénératif, le couple rapide et le fonctionnement silencieux améliorent l’expérience de conduite et rendent les véhicules électriques plus attrayants pour un public plus large. À mesure que de plus en plus de constructeurs automobiles entrent dans l’industrie des véhicules électriques, la concurrence stimule l’innovation tout en réduisant les coûts. Cela rend les véhicules électriques intelligents plus accessibles à un public plus large d'acheteurs. Le marché mondial des voitures électriques connaît une croissance rapide, en particulier en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Ces marchés sont souvent soutenus par des politiques gouvernementales fortes et par l'intérêt des consommateurs pour les transports durables.

Comment la compatibilité et les coûts initiaux élevés constituent-ils des obstacles importants pour le marché des véhicules électriques intelligents ?

Différents fabricants utilisent fréquemment différents types de connecteurs et de normes de charge, tels que CHAdeMO, CCS et le Supercharger de Tesla. Ce manque de normalisation peut causer des difficultés aux propriétaires de véhicules électriques, car les chargeurs appropriés peuvent ne pas être facilement disponibles, ce qui entraîne une anxiété liée à l'autonomie et une diminution de l'utilisation. L'incompatibilité des protocoles de communication véhicule-chargeur peut entraîner une charge inefficace, voire une incapacité à charger, perturbant ainsi l'expérience client.

Assurer une intégration logicielle transparente pour les véhicules électriques intelligents, qui combinent des technologies avancées telles que la conduite autonome, les ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) et la communication véhicule-à-tout (V2X), est difficile car ces systèmes impliquent souvent des technologies propriétaires. Les constructeurs automobiles, les développeurs de logiciels et les fournisseurs d'électricité font partie des nombreux acteurs de l'écosystème de la propulsion électrique intelligente. L'interopérabilité entre plusieurs systèmes et plateformes nécessite une collaboration et une normalisation importantes. De plus, les différents systèmes et composants de propulsion électrique intelligente peuvent ne pas être universellement compatibles, ce qui complique les réparations, la maintenance et les mises à niveau, augmentant ainsi les temps d'arrêt et les dépenses pour les clients. Pour gérer plusieurs marques et modèles, les centres de service doivent avoir accès à une variété d'instruments et de logiciels de diagnostic, ce qui augmente la complexité et le coût de la maintenance. Les batteries lithium-ion, un composant clé des propulsions électriques, ont des coûts de production élevés en raison d'éléments précieux tels que le lithium, le cobalt et le nickel. De plus, la procédure de fabrication est également compliquée et coûteuse. Bien que les coûts diminuent en raison des développements technologiques et des économies d'échelle, ils restent élevés par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE), ce qui rend les véhicules électriques (VE) plus chers au départ. Le développement et l'intégration de technologies intelligentes telles que les voitures autonomes, les capteurs améliorés et les analyses alimentées par l'IA nécessitent des dépenses de R&D importantes. Le prototypage et les tests approfondis de nouvelles technologies de propulsion électrique intelligente pour garantir la sécurité, la fiabilité et les performances augmentent le prix initial.

La mise en place de nouvelles lignes de production pour les propulsions électriques et les composants intelligents, ainsi que la conversion des lignes existantes, nécessitent des investissements importants. Les investissements dans l'automatisation, l'ingénierie de précision et les salles blanches augmentent encore plus les dépenses. Alors que les véhicules électriques ont généralement des dépenses d'exploitation et de maintenance moins élevées sur leur durée de vie, l'investissement initial plus important peut être un obstacle pour les consommateurs qui privilégient les coûts initiaux aux avantages à long terme.

Acuité par catégorie

Comment la demande croissante de véhicules à batterie et à traction avant accélère-t-elle la croissance du marché de la propulsion électrique intelligente ?

La demande croissante de véhicules alimentés par batterie a accéléré les progrès de la technologie des batteries, ce qui a entraîné des densités énergétiques plus élevées, des temps de charge plus rapides et des durées de vie plus longues. Ces batteries améliorées améliorent les performances et l'attrait des véhicules électriques intelligents, les rendant plus attrayants pour les consommateurs. Les systèmes à traction avant (FWD) sont plus simples et moins coûteux à combiner avec des composants de propulsion électrique intelligents tels que des moteurs électriques et des systèmes de contrôle, ce qui a accéléré le développement et le déploiement de propulsions électriques intelligentes dans les voitures à traction avant.

À mesure que le volume de véhicules à batterie produits augmente, les économies d'échelle réduisent le coût des batteries et de la technologie associée. Cela rend les véhicules électriques intelligents moins chers et accessibles, alimentant ainsi la croissance de l'industrie. Les systèmes à traction avant sont moins complexes et coûtent moins cher à construire que les systèmes à traction intégrale ou à propulsion arrière, ce qui rend les voitures électriques à traction avant (VE) plus viables économiquement. Les propulsions électriques intelligentes améliorent les véhicules urbains et compacts en raison de leur efficacité, de leur compacité et de leur adaptabilité aux situations de conduite en ville.

En outre, à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des avantages des véhicules à batterie et à traction avant, tels que des coûts de carburant moins élevés, des polluants plus faibles et une meilleure expérience de conduite, leur acceptation des propulsions électriques intelligentes augmente. De nombreux gouvernements offrent des incitations et des subventions pour les véhicules à batterie, en particulier ceux à traction avant. Ces mesures incitatives réduisent le prix d'achat et les coûts de fonctionnement, ce qui encourage les clients à choisir des véhicules électriques intelligents.

De plus, des lois strictes sur les émissions encouragent l'utilisation d'automobiles à batterie, qui n'émettent aucune émission de gaz d'échappement. Les véhicules électriques à traction avant, avec leur utilisation efficace de l'espace et de la répartition du poids, répondent à ces normes légales, ce qui encourage le développement de moteurs électriques intelligents. Le désir de minimiser l'empreinte carbone et de prévenir le changement climatique est à l'origine de la transition vers les automobiles à batterie.

Les entreprises adoptent progressivement des stratégies durables, telles que le passage aux flottes de voitures électriques. Les véhicules à traction avant équipés de moteurs électriques intelligents sont souvent choisis pour leur rentabilité et leurs avantages environnementaux, qui contribuent aux objectifs de durabilité des entreprises. L'essor des automobiles à batterie a entraîné d'importants investissements dans les infrastructures de recharge. Un réseau de charge bien développé améliore la praticité et la facilité de possession et d'utilisation des véhicules électriques intelligents, augmentant ainsi la croissance du marché.

L'utilisation croissante de l'électronique de puissance et de la transmission intégrale stimulera-t-elle le marché de la transmission électrique intelligente ?

L'efficacité croissante due à l'électronique de puissance fournie dans la conversion et la gestion de l'énergie électrique, réduisant les pertes et améliorant l'efficacité globale des véhicules électriques (VE). Ce développement conduit à des performances plus élevées et à des autonomies plus longues, rendant les VE plus attrayants pour les consommateurs. L'électronique de puissance permet un contrôle précis des moteurs électriques, ce qui améliore la réponse du véhicule, l'accélération et la dynamique de conduite. Cette amélioration augmente la compétitivité des VE par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne (ICE) classiques.

Les progrès de l'électronique de puissance permettent la création de systèmes plus compacts et intégrés, réduisant la taille, le poids et le coût des groupes motopropulseurs électriques. Cette réduction peut réduire les coûts de production des VE, les rendant plus abordables pour les clients. Les systèmes électroniques de puissance modernes sont conçus pour être extrêmement fiables et durables, capables de tolérer des conditions de travail difficiles et un fonctionnement prolongé.

De plus, des solutions de gestion thermique efficaces combinées à l'électronique de puissance permettent des performances optimales et minimisent la surchauffe, augmentant ainsi la durée de vie et la sécurité des transmissions électriques. Les systèmes de freinage régénératif avancés alimentés par l'électronique de puissance absorbent l'énergie lors du freinage et la renvoient à la batterie, augmentant ainsi l'efficacité énergétique et l'autonomie de conduite. Les solutions de charge intelligentes activées par l'électronique de puissance peuvent améliorer les temps de charge, réduire les coûts énergétiques et augmenter le confort de posséder un véhicule électrique.

De plus, les systèmes AWD transmettent la puissance aux quatre roues, ce qui améliore la traction et la stabilité, en particulier par mauvais temps ou sur un terrain difficile. Cette augmentation améliore la sécurité et la confiance au volant, rendant les véhicules électriques plus attrayants pour un plus large éventail de consommateurs. La transmission intégrale améliore les performances et l'accélération des véhicules électriques en répartissant plus efficacement la puissance, ce qui permet aux véhicules électriques de rivaliser avec les véhicules ICE hautes performances. L'intégration de la traction intégrale dans les véhicules électriques peut attirer les clients qui ont besoin ou souhaitent cette fonction, comme ceux qui vivent dans des climats hivernaux rigoureux ou ceux qui s'intéressent aux capacités tout-terrain.

L'intégration de la traction intégrale dans les produits électriques contribue à les présenter comme des véhicules de luxe ou de haute performance, attirant ainsi les acheteurs de ces marchés. L'électronique de puissance joue un rôle important dans la régulation des systèmes de traction intégrale en contrôlant la distribution de puissance entre les roues. Cette connexion améliore les performances et l'efficacité des véhicules électriques à traction intégrale. Français La combinaison de la traction intégrale avec d'autres technologies intelligentes, telles que la vectorisation de couple et les systèmes de suspension adaptative, peut améliorer la dynamique de conduite et l'attrait des véhicules électriques.

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Perspicacité par pays/région

L'augmentation des investissements dans la R&D et la solide infrastructure en Amérique du Nord feront-elles progresser davantage le marché de la transmission électrique intelligente ?

L'augmentation des dépenses en R&D favorise l'innovation dans la technologie de la transmission électrique intelligente, y compris les développements dans les moteurs électriques, l'électronique de puissance, les systèmes de gestion de batterie et l'intégration de logiciels pour améliorer les performances et l'efficacité des véhicules. L'Amérique du Nord dispose d'un solide écosystème d'entreprises technologiques, de startups, d'organismes de recherche et d'universités travaillant sur les véhicules électriques. La collaboration dans ce contexte favorise les avancées scientifiques dans le domaine des véhicules électriques intelligents.

Les investissements en R&D aident les entreprises nord-américaines à maintenir leur leadership technologique dans les domaines de la conduite autonome, de la connexion des véhicules et de la gestion de l’énergie. Ces améliorations rendent les véhicules électriques intelligents plus attrayants et plus compétitifs dans le monde entier. Des investissements importants sont réalisés pour développer et améliorer l’infrastructure de recharge des véhicules électriques dans toute l’Amérique du Nord. Cela implique la création de réseaux de recharge rapide le long des autoroutes, des centres métropolitains, des bureaux et des zones résidentielles, ce qui atténuera l'anxiété liée à l'autonomie et améliorera le confort des propriétaires de véhicules électriques.

De plus, les moteurs électriques intelligents permettent aux technologies V2G de restituer l'électricité au réseau pendant les périodes de forte demande. Cette fonctionnalité améliore la stabilité du réseau, facilite l'intégration des énergies renouvelables et peut réduire les coûts pour les consommateurs. Les programmes et politiques gouvernementaux encouragent le développement d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques par le biais de subventions, d'allégements fiscaux et de modifications réglementaires. Un cadre et une infrastructure de R&D bien développés inspirent confiance aux consommateurs dans la fiabilité, les performances et la commodité des moteurs électriques intelligents, ce qui est essentiel pour accélérer l'adoption par les consommateurs des technologies avancées des véhicules électriques.

De plus, les tendances d'urbanisation augmentent la demande d'options de transport efficaces et respectueuses de l'environnement. Les moteurs électriques intelligents, en particulier dans les versions FWD adaptées aux contextes urbains, répondent efficacement à ces exigences de mobilité. Le coût total de possession des véhicules électriques, y compris ceux dotés de moteurs électriques intelligents, diminue à mesure que les progrès technologiques et les économies d'échelle se réalisent. Des coûts de fonctionnement réduits, moins d'exigences de maintenance et des incitations financières potentielles rendent les véhicules électriques plus attrayants pour un plus large éventail d'acheteurs.

Les moteurs électriques intelligents aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques, ce qui correspond aux objectifs de l'Amérique du Nord en matière d'atténuation du changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air. Le soutien réglementaire aux véhicules à zéro émission encourage davantage l'utilisation de moteurs électriques intelligents. Les moteurs électriques intelligents jouent un rôle important dans la réalisation de ces objectifs de responsabilité sociale des entreprises en fournissant des options de transport efficaces et respectueuses de l'environnement.

L'urbanisation croissante et les capacités de fabrication dans la région Asie-Pacifique favoriseront-elles l'expansion du marché des moteurs électriques intelligents ?

L'urbanisation croissante en Asie-Pacifique, avec des millions de personnes affluant vers les villes en quête de meilleures perspectives économiques et de meilleures conditions de vie. À mesure que les gens se déplacent vers les villes, la densité de population augmente, tout comme le besoin d'options de transport durables, efficaces et respectueuses de l'environnement. Les problèmes environnementaux tels que la pollution de l'air, les embouteillages et le bruit sont des obstacles importants pour les villes asiatiques. Ces préoccupations incitent les gouvernements et les urbanistes à promouvoir des modes de transport plus propres, tels que les véhicules électriques (VE) équipés de technologies de moteurs électriques intelligents. Les gouvernements de la région mettent en œuvre des politiques de soutien pour lutter contre la pollution urbaine et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les subventions, les allégements fiscaux et les exonérations de péages urbains font partie des mesures qui encouragent l'adoption des véhicules électriques. La construction d'infrastructures pour la recharge des VE se déroule dans les villes pour soutenir la flotte croissante de véhicules électriques. Cette croissance comprend des bornes de recharge publiques, des installations de recharge sur le lieu de travail et des solutions de recharge résidentielles. En outre, l'amélioration des infrastructures de recharge augmente la commodité et la confiance des propriétaires de VE en matière d'autonomie, stimulant ainsi l'expansion du marché. L'Asie-Pacifique est un pôle mondial de fabrication automobile, avec d'importantes installations de production d'automobiles et de composants automobiles tels que les véhicules électriques, les batteries, les moteurs électriques et l'électronique de puissance, qui sont tous des composants essentiels des moteurs électriques intelligents. Les solides compétences de fabrication de la région permettent des économies d'échelle dans la production de véhicules électriques et de composants connexes. En outre, la production à grande échelle réduit les coûts de fabrication, rendant les moteurs électriques intelligents plus abordables pour les consommateurs et les entreprises. La proximité des zones de fabrication encourage l'innovation et les développements technologiques dans le domaine du transport électrique dans toute la région Asie-Pacifique. Les entreprises de la région investissent massivement dans la R&D pour améliorer l'efficacité des batteries, créer des composants électroniques de puissance innovants et intégrer des fonctionnalités intelligentes dans les groupes motopropulseurs électriques. Ces développements améliorent les performances, la fiabilité et l'attrait commercial des moteurs électriques intelligents.

Le réseau complet de la chaîne d'approvisionnement de l'Asie-Pacifique permet un approvisionnement fluide en matières premières, composants et processus d'assemblage nécessaires aux véhicules électriques. Cette chaîne d'approvisionnement intégrée réduit les délais et augmente l'efficacité de la production, répondant ainsi à la demande croissante de moteurs électriques intelligents tant au niveau national qu'international.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché des moteurs électriques intelligents est défini par une interaction dynamique entre l'innovation technologique, la conformité réglementaire et les plans d'expansion du marché. Les entreprises émergentes et les startups utilisent les avancées technologiques des véhicules électriques (VE), telles que les moteurs électriques intelligents, pour se tailler des marchés spécialisés et concurrencer les concurrents établis. Ces nouveaux venus se concentrent souvent sur des applications de niche telles que les solutions de transport urbain, l’électrification des flottes d’entreprises et les services de véhicules électriques uniques. Français Les partenariats et les collaborations entre les secteurs ont un impact supplémentaire sur la dynamique concurrentielle, dans le but d'intégrer les moteurs électriques intelligents aux avancées en matière de conduite autonome, de connectivité et de solutions énergétiques durables.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de la propulsion électrique intelligente, on trouve

• Nidec Corporation
• Aisin Corporation
• BorgWarner
• Robert Bosch GmbH
• ZF Friedrichshafen AG
• Magna International Inc.
• Continental AG
• Hyundai Mobis
• Schaeffler Group

Derniers développements

• En juin 2024, ElectroRide, une chaîne de vente au détail de véhicules électriques multimarques, s'est associée à Battery Smart pour mettre en place des stations d'échange de batteries sur 2 500 sites en Inde, au cours des cinq prochaines années. Dans un premier temps, 50 stations seront installées à Delhi et dans l'Uttar Pradesh sur les sites d'ElectroRide. Ce partenariat vise à simplifier et à améliorer l'adoption de la mobilité électrique en fournissant des services d'échange de batteries pratiques, économiques et efficaces. Les stations, stratégiquement situées pour servir les navetteurs urbains et interurbains, visent à réduire les temps d'attente avec des stations accessibles dans un rayon de 1 km.
• En août 2023, Xpeng va acquérir l'activité de développement de véhicules électriques intelligents de la société de covoiturage DiDi. Xpeng, en partenariat avec Didi Global Inc., prévoit de lancer une nouvelle marque de véhicules électriques en 2024 qui est en cours de développement sous le nom de projet « MONA ». La nouvelle marque est destinée au segment du marché de masse à un prix prévu d'environ 150 000 yuans. Xpeng et le géant allemand de l'automobile Volkswagen ont signé un accord pour développer deux nouvelles voitures électriques pour la Chine sous la marque VW mais avec la technologie Xpeng pour les logiciels et la conduite autonome. Ciblant le segment de la classe moyenne.
• En octobre 2023, Wallbox annonce l'acquisition d'ABL, l'un des principaux fournisseurs de bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe. L'acquisition d'ABL par Wallbox, avec plus d'un million de bornes de recharge pour véhicules électriques installées dans le monde, accélère considérablement sa stratégie commerciale. Elle élargit le portefeuille de produits de Wallbox, améliore les capacités de certification telles que la conformité aux lois allemandes sur la recharge des véhicules électriques, et tire parti des relations établies et de l'équipe expérimentée d'ABL. Cette acquisition réduit les risques opérationnels grâce à une diminution des dépenses d'investissement et de R&D tout en bénéficiant des capacités de fabrication d'ABL. Wallbox acquiert la capacité de commercialiser rapidement et efficacement de nouveaux produits, tels que les chargeurs rapides CC Supernova et Hypernova.

Périmètre du rapport

Marché de la propulsion électrique intelligente, par catégorie

Composant 

• Batterie
• Moteur électrique
• Onduleur
• Servofrein électrique
• Électronique de puissance

Type de transmission 

• Roue avant Conduite
• Traction arrière
• Transmission intégrale

Application 

• Voitures particulières
• Véhicules utilitaires
• Vélos électriques

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché