Marché mondial des liquides de gaz naturel (LGN) par produit (propane, éthane, isobutène, essence naturelle), application (produits pétrochimiques, chauffage des locaux) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché des liquides de gaz naturel (LGN) – 2024-2031

L'utilisation des LGN comme matières premières pétrochimiques sert de pierre angulaire à divers produits chimiques, soutenant une trajectoire de demande robuste. Cette ressource polyvalente trouve une application dans le chauffage domestique, la production de plastiques et comme carburant. Ainsi, la polyvalence du liquide de gaz naturel pousse la taille du marché à dépasser 20,26 milliards USD en 2024 pour atteindre une valorisation de 32,48 milliards USD d'ici 2031.

Les avancées technologiques dans les techniques de forage ont considérablement accru la disponibilité des LGN, augmentant leur accessibilité et contribuant à la croissance du marché. Les sociétés pétrolières et gazières devraient bénéficier de cette expansion, car les LGN leur offrent des sources de revenus diversifiées au-delà des produits d'hydrocarbures traditionnels. Français Ainsi, les progrès technologiques dans les méthodes de forage permettent au marché de croître à un TCAC de 6,08 % de 2024 à 2031.

Marché des liquides de gaz naturel (LGN) définition/aperçu

Les liquides de gaz naturel (LGN) font référence aux hydrocarbures plus légers trouvés dissous dans le gaz naturel associé ou non associé dans un réservoir d'hydrocarbures. Ils sont des constituants du flux gazeux et englobent l'éthane, le propane, le butane et l'isobutène, collectivement connus sous le nom de GPL, ainsi que le pentane-plus et le condensat de gaz. Ces molécules comportent généralement de 2 à 8 atomes de carbone (C2H6-C8H18).

Dans le domaine du traitement du gaz naturel, le flux de gaz riche rencontré au-dessus du sol subit un processus de séparation naturel, dans lequel les composants plus lourds se condensent tandis que les plus légers restent généralement gazeux. Pour extraire des composants précieux, tels que l'éthane, le propane, le butane et le pentane-plus, de ce mélange, les usines de traitement du gaz (GPP) jouent un rôle essentiel. Ce processus produit deux catégories principales de liquides de gaz naturel (LGN) le condensat et les autres LGN. Le condensat, qui se distingue par ses caractéristiques uniques, se distingue des autres LGN en raison de ses propriétés et de ses utilisations. Cependant, dans les rapports de l'industrie, les LGN sont souvent regroupés avec divers autres produits pétroliers, tels que le gaz en liquide (GTL), les bruts synthétiques extraits ou les biocarburants. Cette discussion se concentre exclusivement sur les condensats et autres LGN, à l'exclusion des autres types de pétrole.

L'urbanisation et l'industrialisation rapides, en particulier dans les économies émergentes, offrent des perspectives considérables pour le marché des liquides de gaz naturel (LGN). La demande de LGN devrait augmenter, stimulée par leur utilisation dans les applications de chauffage et comme matières premières essentielles pour l'industrie pétrochimique. Les LGN sont une alternative à combustion plus propre aux combustibles traditionnels tels que le charbon, ce qui correspond à la tendance mondiale vers des sources d'énergie plus propres. Cette demande croissante de carburants plus propres augmente l'attrait des LGN dans une variété d'applications, soutenant les perspectives du marché.

Comment l'inquiétude croissante concernant les émissions de gaz à effet de serre et la rentabilité favorise-t-elle la croissance du marché des liquides de gaz naturel (LGN) ?

L'inquiétude croissante concernant les émissions de gaz à effet de serre et leur influence sur le changement climatique mondial a accéléré l'essor du gaz naturel à combustion plus propre comme source de carburant préférée. Alors que le charbon et le pétrole continueront de dominer le paysage des combustibles fossiles dans un avenir prévisible, le gaz naturel devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la définition de la trajectoire énergétique du pays. En outre, la reconnaissance croissante des avantages environnementaux du gaz naturel a entraîné une augmentation de la consommation. La technologie et l'approvisionnement en gaz naturel ont considérablement progressé au cours des 25 dernières années. Les innovations en matière d'exploration, de production, de transport, de stockage et de consommation ont renforcé la confiance dans la viabilité à long terme des approvisionnements en gaz naturel.

L'abondance et la rentabilité des excédents de liquides de gaz naturel (LGN) ont alimenté une forte augmentation du développement des infrastructures, en particulier dans les régions riches en gaz humide comme les Appalaches. Au cours de la dernière décennie, les industries pétrolière, gazière et chimique ont lancé un effort de construction d'infrastructures, investissant plus de 200 milliards de dollars dans des projets de gaz de schiste. Cet essor des investissements a accéléré la construction d'environ 350 usines chimiques dépendantes du gaz aux États-Unis. Ces activités représentent une réaction délibérée pour capitaliser sur des conditions de marché favorables et répondre à la demande croissante de LGN. La prolifération des infrastructures et la création de nouvelles usines chimiques soulignent le rôle essentiel des LGN dans la croissance du marché et la facilitation de la création de valeur en aval. Alors que les entreprises capitalisent sur l'abondance et l'offre économique de LGN, le secteur des liquides de gaz naturel continue de se développer et de prospérer, propulsé par de solides investissements et des plans de croissance stratégique.

La connexion directe des gazoducs aux foyers des consommateurs simplifie le processus de livraison, éliminant les complexités associées aux chaînes d'approvisionnement en carburant traditionnelles. Cette commodité améliore l'accessibilité et encourage une adoption généralisée. La propriété du gaz naturel d'être plus léger que l'air garantit la sécurité dans les scénarios d'utilisation, atténuant les risques associés aux fuites. Sa dissipation rapide dans l'atmosphère minimise le risque d'incendie, renforçant la confiance des consommateurs. Avec des réserves abondantes dépassant celles du pétrole brut et d'autres combustibles fossiles, le gaz naturel promet une disponibilité et une stabilité à long terme de l'approvisionnement. Cette abondance favorise la résilience du marché et maintient la dynamique de la production et de l'utilisation des LGN.

Le gaz naturel présente une efficacité énergétique supérieure à celle d'alternatives comme le gaz propane, offrant une production d'énergie plus importante lorsqu'il est brûlé. Cette efficacité accrue optimise l'utilisation des ressources et contribue aux économies de coûts pour les consommateurs et les industries. La transition vers le gaz naturel comme combustible privilégié pour la cuisine et à d'autres fins simplifie la logistique de livraison. L'utilisation des réseaux de pipelines existants facilite une distribution efficace et transparente, favorisant la pénétration du marché et l'évolutivité. Le gaz naturel est hautement inflammable, ce qui en fait une source d'énergie efficace. Sa combustion produit une production d'énergie substantielle, contribuant à son utilisation généralisée dans le chauffage, la production d'électricité et les processus industriels. L'infrastructure du gaz naturel, y compris les pipelines et les réseaux de distribution, facilite la livraison pratique aux domiciles et aux entreprises des consommateurs. Cette accessibilité rationalise l'utilisation et soutient la croissance du marché.

Comment la pollution et les préoccupations environnementales entravent-elles la croissance du marché des liquides de gaz naturel (LGN) ?

L'augmentation rapide de la production de liquides de gaz naturel (LGN) et des infrastructures qui l'accompagnent suscite de graves inquiétudes quant à l'augmentation de la pollution et à l'aggravation des problèmes de justice environnementale. Les usines qui convertissent le gaz naturel et les LGN en produits pétrochimiques génèrent des quantités importantes de polluants atmosphériques et climatiques, notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du dioxyde de carbone, des composés organiques volatils (COV) producteurs d'ozone comme le benzène et le toluène, et des oxydes d'azote. De plus, ces installations contribuent à la propagation de plastiques nocifs, qui s’ajoutent aux déchets croissants dans les décharges et les océans.

Le développement de nouvelles usines pétrochimiques, de craquage et de plastique exacerbe les problèmes environnementaux existants dans les endroits où le secteur est en expansion. En outre, il propage ces fardeaux environnementaux à d’autres zones où des projets sont créés. Cette augmentation des niveaux de polluants menace d’aggraver les problèmes de qualité de l’air et de santé publique existants, en particulier dans les zones déjà confrontées à des niveaux élevés de pollution et aux maladies qui les accompagnent. Par exemple, la côte du Golfe, connue pour sa présence industrielle importante, présente déjà certains des niveaux de pollution les plus élevés et des problèmes de santé qui en découlent. De même, la région des trois États, qui comprend l’Ohio, la Pennsylvanie et la Virginie-Occidentale, est confrontée à d’énormes difficultés environnementales en raison d’un siècle de pollution industrielle.

Les liquides de gaz naturel (LGN) sont transportés via des pipelines de liquides dangereux, qui présentent des risques de sécurité substantiels. Ils transportent non seulement des LGN, mais aussi du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés et des liquides très volatils comme les condensats. Les pipelines sont la forme principale et la plus rentable de transport de NGL, représentant plus de 90 % de tous les NGL transportés en volume aux États-Unis. Avec plus de 54 000 miles de pipelines NGL documentés sillonnant le pays, ils servent à diverses fins, notamment le transfert de produits purs vers des produits en aval comme les produits pétrochimiques et les mélanges d'essence.

La loi sur la sécurité des pipelines de liquides dangereux de 1979 établit des normes de sécurité minimales pour les pipelines de liquides dangereux à l'échelle nationale. Alors que la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) supervise et applique principalement la sécurité des pipelines, d'autres agences telles que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, la Garde côtière, l'Administration de la sécurité et de la santé au travail et les agences d'État peuvent également être impliquées dans des questions liées à la sécurité telles que l'inspection, la réponse aux déversements, le nettoyage et la sécurité des travailleurs. Cependant, les frontières juridictionnelles sont souvent floues.

Malgré les cadres réglementaires en place, un nombre considérable de pipelines restent non réglementés, échappant au champ de surveillance fédéral et étatique. Par exemple, seulement 4 000 miles de conduites de collecte de liquides dangereux sur terre sont réglementées par la PHMSA, la plupart des États choisissant de ne pas acquérir d'obligations réglementaires. De plus, il n'existe pas de processus officiel d'implantation ou d'autorisation au niveau fédéral pour les pipelines de liquides dangereux, ce qui entraîne des variations importantes dans les procédures d'approbation d'un État à l'autre.

Acumens par catégorie

Comment l'industrie pétrochimique stimule-t-elle la croissance de l'éthane sur le marché des liquides de gaz naturel (LGN) ?

Le segment de l'éthane favorise considérablement la croissance du marché des liquides de gaz naturel (LGN) et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, en raison de la principale matière première de l'industrie pétrochimique dans un avenir prévisible. La rentabilité de l'éthane pour la production d'éthylène et de ses dérivés, offrant des avantages de coût pour l'industrie pétrochimique. Cependant, cela entraîne un déficit d'approvisionnement pour les coproduits tels que le propylène, tandis que la demande de propane devrait diminuer à mesure que les familles se tournent vers le gaz naturel pour se chauffer, ce qui stimule la croissance de l'éthane sur le marché des liquides de gaz naturel.

De plus, les LGN plus lourds comme le butane et le pentane présentent des comportements différents. L'Amérique du Nord pourrait être confrontée à un excédent de butane lorsqu'il sera remplacé par l'essence automobile en raison d'un mélange plus élevé d'éthanol, mais la demande d'essence naturelle pourrait augmenter sous l'effet des sables bitumineux.

L'essor de la production d'éthane, en particulier aux États-Unis, devrait se poursuivre jusqu'en 2035, stimulé par l'augmentation prévue de la production de gaz naturel sec en Amérique du Nord. Cette croissance significative de la production d'éthane est soutenue par son avantage à long terme par rapport aux autres matières premières, qui est dû à une disponibilité accrue et à une pression à la baisse sur les prix.

Les installations pétrochimiques préférant l'utilisation de la gamme de matières premières la plus basse, les craqueurs américains ont augmenté leur consommation d'éthane. Cependant, alors que les taux d'utilisation atteignent des niveaux raisonnables, le secteur chimique aux États-Unis cherche des moyens d'accroître encore davantage l'utilisation de l'éthane. La demande d'éthane de l'industrie pétrochimique reste forte, car elle dépend entièrement des usines pétrochimiques, appelées vapocraqueurs, pour son utilisation. Les États-Unis se distinguent comme une source mondiale attrayante d'éthylène, bénéficiant de sa capacité à accéder aux centres de demande et à offrir des prix compétitifs pour des matières premières bon marché. Par exemple, selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production nationale d'éthane a presque doublé depuis 2013, passant de 0,95 million de barils par jour (b/j) à 1,85 million de b/j au début de 2021. Environ 80 % de la production annuelle d'éthane aux États-Unis est actuellement absorbée par l'industrie pétrochimique nationale. Cependant, les États-Unis détiennent la distinction d'être le premier exportateur mondial d'éthane, avec des exportations qui devraient augmenter de 20 % entre 2020 et 2022. Cette croissance est tirée par la demande croissante de divers marchés, notamment le Canada, la Chine, l'Europe et l'Inde.

Comment la plus grande part des ressources pétrolières et gazières mondiales consommées par la pétrochimie stimule-t-elle la croissance du segment pétrochimique sur le marché des liquides de gaz naturel (MGL) ?

Le segment pétrochimique domine de manière significative le marché des liquides de gaz naturel en croissance. La production pétrochimique et ses dérivés consomment une part importante des ressources pétrolières et gazières mondiales, représentant plus de 14 % du pétrole et 8 % du gaz. Il est intéressant de noter qu’une grande partie de cette énergie est utilisée comme matière première dans l’industrie pétrochimique et n’est pas brûlée, ce qui en fait le plus gros consommateur d’énergie industrielle, mais seulement le troisième plus gros émetteur de dioxyde de carbone (CO2) industriel.

Malgré cela, le secteur pétrochimique reste un moteur important de la croissance industrielle, et la demande pour ses produits devrait encore augmenter à mesure que l’économie mondiale s’améliore. Les plastiques, en particulier, ont connu une croissance de la demande extraordinaire, surpassant d’autres matières premières en vrac comme l’acier, l’aluminium ou le ciment, doublant pratiquement depuis le début du millénaire.

Les économies développées, comme les États-Unis et l’Europe, consomment désormais beaucoup plus de plastiques et d’engrais par habitant que les économies en développement comme l’Inde et l’Indonésie, ce qui montre un énorme potentiel de développement mondial.

Les produits chimiques obtenus à partir du pétrole et du gaz constituent la majorité de toutes les matières premières, représentant plus de 90 % des matières premières, le reste provenant du charbon et de la biomasse. Les carburants utilisés comme matières premières représentent plus de la moitié de la consommation énergétique du secteur pétrochimique, permettant la production d’une variété de produits. Français Compte tenu de son importance dans la consommation des ressources, la production industrielle et le développement économique mondial, le segment pétrochimique exerce une influence considérable sur le marché des liquides de gaz naturel, stimulant la demande et définissant la dynamique du marché dans un avenir prévisible.

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Aperçu par pays/région

Le marché des liquides de gaz naturel (LGN) s'en sortira-t-il en Amérique du Nord ?

L'Amérique du Nord domine considérablement le marché des liquides de gaz naturel (LGN) et devrait poursuivre sa croissance tout au long de la période de prévision en raison des percées continues dans les méthodes de forage et d'extraction, en particulier la fracturation hydraulique et le forage horizontal, qui ont débloqué des gisements de schiste prolifiques à travers le pays. De nombreux Américains ont profité des avantages d’une production nationale accrue de pétrole et de gaz, notamment des coûts moins élevés pour le chauffage domestique, l’essence et l’électricité, ainsi que des émissions plus faibles du secteur électrique à mesure que les centrales électriques au gaz naturel sont devenues plus répandues. En outre, la dépendance aux importations d’énergie étrangère a diminué. Le marché des liquides de gaz naturel (LGN) subit des ajustements substantiels en raison de l’augmentation de la demande d’importation et d’exportation, de l’augmentation de la production de LGN et des schémas d’urbanisation rapide. L’essor rapide du secteur du gaz de schiste, ainsi que les LGN à faible coût et la dépendance réduite aux importations d’énergie étrangère, ont positionné les États-Unis comme un leader du marché en Amérique du Nord. L’efficacité des coûts d’approvisionnement, la volatilité des taux de change et les méthodes efficaces de monétisation des produits contribuent tous à stimuler la croissance du marché régional. L'Amérique du Nord, et particulièrement les États-Unis, est en train d'établir sa domination dans le secteur des liquides de gaz naturel (LGN), en raison d'une croissance considérable de la production et de percées dans la technologie d'extraction.

La production de gaz naturel commercialisée aux États-Unis devrait augmenter considérablement, pour atteindre une moyenne de 104,4 milliards de pieds cubes par jour (Gpi3/j) en 2022 et un record de 106,6 Gpi3/j en 2023. La quasi-totalité de cette production, soit 97 %, provient des 48 États contigus, à l'exclusion de la zone extracôtière fédérale du golfe du Mexique, les 3 % restants provenant de l'Alaska et du golfe du Mexique. En outre, la production de NGL aux États-Unis a grimpé en flèche, augmentant de 300 % au cours des 16 dernières années, passant d'environ 634 millions de barils en 2006 à environ 2,17 milliards de barils en 2022. Le Texas et la Louisiane sont devenus d'importants contributeurs en 2022, représentant plus de 54 % du total des NGL fractionnés aux États-Unis. Malgré cette importante activité de fractionnement, ces États ne représentaient collectivement qu'environ 37 % de la production de gaz naturel des États-Unis, ce qui indique une large répartition de la production de NGL à travers l'Amérique du Nord. En outre, les États-Unis sont devenus un acteur clé sur le marché mondial des NGL, bénéficiant d'une activité d'exportation en plein essor. Cette activité d'exportation croissante propulse davantage la dynamique du marché, positionnant les États-Unis comme un contributeur important au paysage commercial international des LGN.

Comment l'urbanisation et l'industrialisation en expansion accélèrent-elles la croissance du marché des liquides de gaz naturel (LGN) en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision ?

L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de son statut de marché en croissance prêt à croître rapidement. La consommation d'énergie de la région dépasse les prévisions initiales, ce qui entraîne un intérêt accru pour les LGN. Ce pic est dû à l'urbanisation croissante, à l'industrialisation et à la demande croissante des consommateurs en ressources énergétiques. En conséquence, le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître une forte expansion, créant des perspectives rentables pour les acteurs de l'industrie. La modernisation rapide de pays comme la Chine et l'Inde fait grimper la demande de liquides de gaz naturel. Cette augmentation de l'activité industrielle, alimentée par une forte croissance économique, souligne le besoin de LGN en tant que matière première pétrochimique essentielle et pour le chauffage industriel.

En outre, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), un produit clé dérivé des LGN, reste une source vitale de combustible de cuisson, en particulier dans les régions rurales d'Asie. À mesure que la population augmente, l'utilisation du GPL devrait augmenter, soulignant son importance pour répondre aux besoins de cuisson et de chauffage de communautés de plus en plus nombreuses. Alors que certains pays asiatiques, comme le Qatar, ont leurs propres capacités de production de liquides de gaz naturel (LGN), la région dépend principalement des importations pour répondre à sa demande de LGN. Cette dépendance aux importations représente un marché lucratif pour les exportateurs tels que les États-Unis, qui peuvent en tirer profit en produisant des LGN pour répondre à la demande croissante de l'Asie.

Paysage concurrentiel

Le marché des LGN est un paysage concurrentiel dans lequel divers acteurs se disputent des parts de marché. Pour rester en tête, il faut se concentrer sur la rentabilité, l'innovation technologique, les partenariats stratégiques et l'adaptation à l'évolution du paysage énergétique. Des entreprises comme Exxon Mobil (États-Unis), Shell (Pays-Bas/Royaume-Uni), Chevron (États-Unis) et BP (Royaume-Uni) sont des acteurs majeurs, notamment dans le boom du gaz de schiste en Amérique du Nord. Elles possèdent une expertise dans les technologies d'extraction et de traitement.

Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population dans diverses régions. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des liquides de gaz naturel (LGN) comprennent 

• ExxonMobil Corp.
• Chesapeake Energy Corp.
• BP Plc
• Range Resources Corp.
• Royal Dutch Shell Plc
• SM Energy
• Swift Energy Company
• Statoil ASA
• Linn Energy LLC
• Chevron Corp.
• Canadian Natural Resources Limited
• Anadarko Petroleum Corp.
• Alkcon Corp

Derniers développements 

• En avril 2019, Hess Midstream Partners LP a annoncé son intention d'augmenter la capacité de traitement du gaz naturel de l'installation de gaz de Toga de 150 millions de pieds cubes par jour, portant la capacité de traitement totale au nord du fleuve Missouri à 400MMcf/d.
• En mars 2023, Saudi Aramco a annoncé des bénéfices records de 161 milliards de dollars, alors que les prix de l'essence ont augmenté en réponse à l'épidémie de coronavirus. Les statistiques ont battu ExxonMobil et Shell, qui ont déclaré des bénéfices de 55,7 milliards de dollars et 39,9 milliards de dollars, respectivement.
• En juillet 2019, Occidental Petroleum a annoncé l'acquisition d'Anadarko Petroleum, qui avait un long historique d'infractions environnementales, y compris le plus grand règlement de contamination environnementale de l'histoire américaine, l'implication dans la catastrophe de Deepwater Horizon BP et des amendes pour Clean Water Act.

Portée du rapport

Marché des liquides de gaz naturel (LGN), par catégorie

Produit 

• Propane
• Éthane
• Isobutène
• Naturel Essence

Application 

• Produits pétrochimiques
• Chauffage des locaux

Région 

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Méthodologie de recherche des études de marché