Marché des passerelles de paiement par type (hébergé, non hébergé), taille d'entreprise (grande entreprise, petite et moyenne entreprise), utilisateur final (commerce de détail, banque, services financiers et assurance (BFSI), voyages et hôtellerie) et région pour 2024-2031

Évaluation du marché des passerelles de paiement – 2024-2031

Le marché des passerelles de paiement s'est développé rapidement ces dernières années, tiré par le commerce électronique et le numérique. modes de paiement. Une plateforme technologique de passerelle de paiement permet les paiements en ligne entre commerçants et clients. Il accepte les cartes de crédit, les cartes de débit, les portefeuilles électroniques et les paiements mobiles. La taille du marché dépasse 39,01 milliards de dollars en 2024 pour atteindre une valorisation d'environ 162,1 milliards de dollars d'ici 2031.

< La croissance du marché des passerelles de paiement est tirée par les paiements numériques, la pénétration croissante des smartphones et d'Internet, l'attractivité des achats en ligne et l'utilisation des passerelles de paiement basées sur le cloud. Le secteur des passerelles de paiement est susceptible de se développer à l’avenir à mesure que les paiements numériques et le commerce électronique deviennent plus populaires. La demande croissante de passerelles de paiement rentables et efficaces permet au marché de croître à un TCAC de 21,50 % de 2024 à 2031.

Marché des passerelles de paiement définition / Présentation

Une passerelle de paiement est un service marchand proposé par un fournisseur de services d'application de commerce électronique qui permet le traitement des cartes de crédit ou des paiements directs pour les entreprises électroniques, les commerçants en ligne, les magasins physiques et les magasins traditionnels. emplacements. Une banque peut fournir à ses clients une passerelle de paiement, mais celle-ci peut également être fournie en tant que service distinct par un prestataire de services financiers spécialisé, tel qu'un prestataire de services de paiement.

Une passerelle de paiement prend en charge une transaction de paiement par transférer des informations d'un portail de paiement, tel qu'un site Web, un téléphone mobile ou un service de réponse vocale interactive, vers le processeur frontal ou la banque acquéreuse.

Le secteur des passerelles de paiement est un élément infrastructurel essentiel de l'économie numérique. , facilitant les transactions en ligne sécurisées et pratiques pour les entreprises et les consommateurs du monde entier. Avec la croissance continue du commerce électronique et la complexité croissante des écosystèmes de paiement, les passerelles de paiement sont essentielles pour soutenir la propagation du commerce en ligne et permettre aux entreprises de prospérer dans un environnement de plus en plus numérique.

Que contient un
rapport sectoriel ?

Nos rapports incluent des données exploitables et des analyses prospectives qui vous aident à élaborer des argumentaires, à créer des plans d'affaires, à élaborer des présentations et à rédiger des propositions.

Comment le commerce électronique connaît-il une croissance sur le marché des passerelles de paiement ?

Le secteur du commerce électronique connaît une croissance significative sur le marché des passerelles de paiement. Cet essor est inextricablement lié à l'évolution continue des achats en ligne, alimentée par divers facteurs tels qu'une commodité inégalée, une large offre de produits et des changements dynamiques dans les goûts des consommateurs. À une époque où les entreprises utilisent de plus en plus les vitrines numériques pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, la demande de solutions de traitement des paiements sûres, efficaces et fiables a considérablement augmenté. Dans ce contexte, les passerelles de paiement jouent un rôle important car elles servent de base à des transactions numériques sans faille.

Outre leur rôle principal consistant à permettre les paiements, les passerelles de paiement contribuent de manière substantielle à accroître la confiance des consommateurs dans la sécurité. et la fiabilité des transactions en ligne. À mesure que l'écosystème du commerce électronique devient plus fondamental pour l'économie mondiale, les passerelles de paiement apparaissent comme des outils essentiels, soutenant le rythme global du marché numérique et ayant un impact significatif sur la trajectoire future du commerce.

Selon Selon l'Association du commerce international, l'essor des modèles de vente virtuels a entraîné l'expansion du marché des passerelles de paiement, avec plus de 90 % des entreprises B2B les ayant adoptés depuis 2020. Cette expansion est motivée par une efficacité accrue des processus et une large adoption de systèmes logiciels de gestion avancés. .

Comment les passerelles de paiement peuvent-elles surmonter les limites des services bancaires traditionnels pour garantir une portée mondiale et des transactions sans effort ?

Le recours à l'infrastructure bancaire traditionnelle constitue un obstacle important pour les fournisseurs de passerelles de paiement, en particulier dans les zones où les systèmes bancaires peuvent être à la traîne de l’innovation technologique. Cette dépendance crée des obstacles à la vitesse, à l’efficacité et à l’accessibilité des transactions. Pour surmonter cet obstacle, des alliances stratégiques avec des institutions financières innovantes et une coopération au sein de l'écosystème fintech sont essentielles.

En outre, l'adoption de progrès techniques, tels que l'intégration de la blockchain ou le développement de canaux de paiement alternatifs, offre des voies pour surmonter les limites imposées par institutions bancaires existantes.

Les fournisseurs de passerelles de paiement peuvent améliorer leur agilité et leur réactivité aux différents besoins des consommateurs mondiaux en exploitant ces canaux, quelle que soit la maturité de l'infrastructure bancaire locale. Les activités stratégiques et les améliorations technologiques apparaissent comme des éléments essentiels pour surmonter la dépendance à l'égard des institutions bancaires traditionnelles, garantissant la résilience et l'adaptabilité des passerelles de paiement face à des environnements financiers changeants.

Aperçus des catégories

Comment le paiement hébergé se développe-t-il sur le marché des passerelles de paiement ?

Les solutions de paiement hébergées fournissent aux organisations une infrastructure évolutive qui peut facilement s'adapter à l'expansion et gérer l'augmentation des volumes de transactions tout en payant des coûts technologiques minimes. du côté du commerçant. Le choix de solutions hébergées permet aux organisations de déléguer la gestion et la mise à l'échelle de l'infrastructure de traitement des paiements à des fournisseurs tiers expérimentés. Ces fournisseurs s'appuient sur des systèmes robustes et redondants conçus pour gérer facilement les augmentations de volumes de transactions, garantissant ainsi un service continu même pendant les périodes de pointe d'activité.

De plus, les solutions hébergées disposent souvent de modèles de tarification flexibles qui permettent aux entreprises de ne payer que pour les ressources qu'ils utilisent permettent une expansion rentable sans nécessiter de dépenses initiales importantes en matériel ou en logiciels. En outre, les fournisseurs de paiements hébergés complètent fréquemment leurs produits avec des fonctionnalités et des services supplémentaires tels que la détection des fraudes, l'analyse et le support client, augmentant ainsi la proposition de valeur pour les commerçants.

Essentiellement, les solutions hébergées permettent aux organisations de se concentrer sur leurs opérations principales. et de croissance tout en externalisant l'évolutivité et la fiabilité du traitement des paiements à des fournisseurs spécialisés. Cela garantit que les transactions se dérouleront de manière fluide et efficace à mesure que les entreprises se développent, leur permettant de gérer en toute confiance et facilement la complexité du secteur des passerelles de paiement.

La demande de passerelles de paiement dans les médias et les plateformes de paiement sera-t-elle assurée ? Une poussée de l'industrie du divertissement ?

Dans les médias et dans les médias ? Dans l'industrie du divertissement (M&E), le besoin de fourniture de contenu numérique et de modèles basés sur l'abonnement met en évidence le besoin de passerelles de paiement capables de gérer efficacement les abonnements sur plusieurs sites et méthodes de paiement. Les entreprises de M&E doivent s'adapter à des choix de paiement et à des devises variés pour maximiser l'acquisition et la fidélisation des abonnés. Les passerelles de paiement qui stimulent la croissance du secteur M&E offrent des fonctionnalités sophistiquées pour gérer les paiements récurrents à partir de cartes internationales et de méthodes de paiement locales.

Ces passerelles permettent aux entreprises de suivi et d'évaluation (M&R) d'offrir des plans d'abonnement personnalisables adaptés aux goûts de leur public mondial en acceptant un large éventail de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit/débit, les portefeuilles numériques et d'autres choix de paiement. De plus, des fonctionnalités innovantes telles que la conversion dynamique des devises et les nouvelles tentatives de paiement automatiques améliorent l'expérience utilisateur en réduisant les frictions et en augmentant les taux de réussite des transactions.

À mesure que la demande mondiale de contenu numérique augmente, les passerelles de paiement qui privilégient la flexibilité et la gestion facile des abonnements sur plusieurs marchés jouent un rôle important dans la promotion de la croissance et du succès du secteur Media & Entreprise de divertissement. Ces passerelles aident les organisations de S&E à améliorer la satisfaction des utilisateurs, à stimuler le développement des revenus et à maintenir un avantage concurrentiel sur un marché de plus en plus numérique en offrant les outils et les compétences dont elles ont besoin pour traverser les complexités des écosystèmes de paiement mondiaux.

< span style="color#993300;">Accéder à la méthodologie du rapport sur le marché des passerelles de paiement

Aperçus par pays/région

Le marché des passerelles de paiement va-t-il capitaliser en Amérique du Nord ?

L'Amérique du Nord est émergeant comme la force dominante du secteur des passerelles de paiement, représentant plus de 36,0 % du chiffre d’affaires mondial. Cette augmentation exceptionnelle est due aux progrès technologiques de la région et à l'utilisation intensive de passerelles de paiement dans des domaines d'utilisation finale en pleine croissance tels que la vente au détail et le commerce électronique. L'existence de concurrents importants tels que Square, PayPal Holdings, Inc., Mastercard, BluePay et Amazon Payments, Inc. accélère la croissance du marché en Amérique du Nord.

Selon Oberlo, le secteur de la vente au détail aux États-Unis connaît une croissance de ses ventes de 2,3 % en 2021, avec des attentes d'une nouvelle augmentation à 4,1 % en 2022. Cette tendance accrue des ventes au détail met en évidence l'importance croissante des passerelles de paiement pour soutenir des transactions sécurisées et efficaces dans l'ensemble de l'écosystème de vente au détail. À mesure que de plus en plus de consommateurs adoptent des méthodes de paiement numériques, la demande de solutions de passerelle de paiement robustes et fiables est susceptible d'augmenter, stimulant ainsi l'expansion du marché en Amérique du Nord.

Comment se comportera le marché des passerelles de paiement en Asie-Pacifique ?

L'Asie-Pacifique devrait être le marché régional qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période projetée, grâce à un certain nombre d'efforts gouvernementaux visant à améliorer l'infrastructure de paiement en ligne dans la région. Notamment, en Inde, la Reserve Bank of India (RBI) réglemente des passerelles telles que Bharat Bill Pay, Paytm et Mobikwik pour permettre des paiements numériques efficaces. De même, l'accent mis par le gouvernement chinois sur le renforcement de la connexion Internet dans les zones rurales ouvre de nouvelles perspectives commerciales.

Ces efforts concertés des gouvernements pour renforcer l'infrastructure de paiement en ligne devraient alimenter l'adoption de passerelles de paiement dans la région Asie-Pacifique. région. À mesure que de plus en plus de consommateurs et d’entreprises adoptent les transactions numériques, la demande de solutions de passerelle de paiement sécurisées et efficaces va exploser. Par conséquent, le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide, se positionnant comme un moteur clé de l’innovation et de l’expansion sur le marché mondial des passerelles de paiement.

Paysage concurrentiel

Le marché des passerelles de paiement est un espace dynamique et compétitif, caractérisé par un large éventail d’acteurs se disputant des parts de marché. Ces acteurs sont en train de consolider leur présence grâce à l'adoption de plans stratégiques tels que des collaborations, des fusions, des acquisitions et un soutien politique.

Les organisations se concentrent sur l'innovation de leur gamme de produits pour servir la vaste population du pays. régions diverses. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des passerelles de paiement incluent 

• Paytm Mobile Solutions Pvt Ltd
• Amazon Payments, Inc.
• PayU Group< /li>
• Adyen NV
• BitPay, Inc.
• Payoneer, Inc.
• WePay, Inc.
• Payza< /li>
• VeriFone
• Holdings, Inc.,
• com Co Ltd.
• Net
• Braintree
• PayPal Holdings, Inc.
• Stripe

Derniers développements

• En novembre 2022, BlueSnap, la plateforme d'orchestration des paiements destinée aux grandes entreprises B2B et B2C, a renforcé sa coopération avec la première agence de commerce électronique, objectsource, pour aider les détaillants en ligne de toute l'Europe à améliorer l'intégration de Magento pour le marché en développement de l'UE.
• En septembre En 2022, la société de paiement britannique Paysafe s'est associée à Spreedly, une plateforme d'orchestration des paiements, pour aider les commerçants à effectuer des paiements internationaux à travers le Royaume-Uni et l'Europe. Les transactions seraient effectuées via la passerelle de paiement de Paysafe, en mettant l'accent sur les secteurs du commerce électronique, de la vente au détail, des voyages, de la cryptographie et des services financiers.
• En août 2022, la Reserve Bank of India (RBI) a publié un Licence de principe Payment Aggregator (PA) pour la plateforme de services financiers Mswipe Technologies Avec cette approbation, Mswipe peut créer sa propre passerelle de paiement en ligne.

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