Taille du marché de l’analyse des assurances – par composant (logiciels, services), mode de déploiement (sur site, cloud), utilisateur final (compagnies d’assurance, courtiers et agents d’assurance, administrations tierces), type d’organisation, application et prévisions, 2024-2032

Taille du marché de l'analyse des assurances - Par composant (logiciels, services), mode de déploiement (sur site, Cloud), utilisateur final (compagnies d'assurance, courtiers et agents d'assurance, administrations tierces), type d'organisation, application et prévisions, 2024 - 2032

Taille du marché de l'analyse des assurances

La taille du marché de l'analyse des assurances était évaluée à 9,6 milliards USD en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 13 % entre 2024 et 2032. L’un des principaux moteurs de croissance du marché est la convergence croissante des technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML). Les assureurs exploitent l’IA/ML pour améliorer la précision de l’évaluation des risques, rationaliser le traitement des réclamations et personnaliser les expériences client, améliorant ainsi l’efficacité et l’avantage concurrentiel du secteur. Par exemple, en février 2024, Verisk a introduit un nouvel outil d'IA générative visant à rationaliser et à accélérer le traitement des réclamations d'assurance, permettant aux professionnels des réclamations d'obtenir facilement des résolutions rapides et précises.

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Les mandats de conformité réglementaire servent de catalyseur pour accroître les investissements dans l'analyse des assurances. Des réglementations strictes exigent que les assureurs suivent, déclarent et analysent méticuleusement les données pour garantir leur conformité. En conséquence, les compagnies d’assurance sont obligées d’investir dans des solutions d’analyse avancées pour gérer et interpréter efficacement de gros volumes de données. Ces outils d'analyse contribuent non seulement à garantir la conformité aux exigences réglementaires, mais fournissent également des informations qui facilitent la gestion des risques, la détection des fraudes et l'efficacité opérationnelle. En abordant de manière proactive la conformité réglementaire grâce à l'analyse, les assureurs peuvent atténuer les risques, réduire les pénalités potentielles et améliorer les performances globales de l'entreprise tout en maintenant le respect de la réglementation.

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Attributs du rapport sur le marché de l'analyse de l'assurance

Attribut du rapport	Détails
Année de base	2023
Taille du marché de l'analyse des assurances en 2023	9,6 milliards USD
Période de prévision	2024 - 2032
Période de prévision TCAC 2024 - 2032	13 %
Projection de valeur à 2032	29,2 milliards de dollars
Données historiques pour	2021 à 2023
Non. de pages	270
Tableaux, graphiques et amp; Chiffres	350
Segments couverts	Composant, Mode de déploiement, Application, Type d'organisation, Utilisateur final
Moteurs de croissance	Adoption croissante de la prise de décision basée sur les données Demande d'une évaluation des risques et d'une tarification précises Rationaliser le traitement des réclamations et réduire la fraude Les mandats de conformité réglementaire stimulent les investissements dans l'analyse
Pièges et amp; Défis	Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données présentent des risques Complexité liée à l'intégration de sources de données disparates

Quelles sont les opportunités de croissance sur ce marché ?

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Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données présentent des risques importants sur le marché de l'analyse des assurances. Avec les grandes quantités de données clients sensibles collectées et analysées, toute violation ou mauvaise gestion de ces données peut entraîner de graves conséquences, notamment des amendes réglementaires, des atteintes à la réputation et une perte de confiance des clients. Les assureurs doivent se conformer à des réglementations complexes sur la confidentialité des données telles que le RGPD et le CCPA, tout en veillant à ce que des mesures de cybersécurité robustes soient en place pour protéger les données contre les accès non autorisés ou les violations. Ne pas répondre correctement à ces préoccupations peut nuire à l'efficacité des initiatives d'analyse et éroder la confiance des parties prenantes, entravant ainsi les progrès et la croissance du secteur.

Tendances du marché de l'analyse des assurances

Une croissance émergente Un facteur important dans le secteur de l’analyse des assurances est l’adoption croissante de l’analyse en temps réel. Les assureurs exploitent des technologies avancées de traitement des données pour analyser les données au fur et à mesure de leur génération, permettant ainsi d'obtenir des informations plus rapides sur le comportement des clients, l'évaluation des risques et le traitement des réclamations. Les analyses en temps réel permettent aux assureurs de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients. Par exemple, en mai 2023, Atidot a dévoilé une plateforme d’IA visant à transformer le secteur de l’assurance. Grâce à des capacités prédictives en temps réel, les assureurs peuvent désormais exploiter des informations éclairées pour augmenter leurs revenus et affiner leurs stratégies de fidélisation de la clientèle.

L'accent croissant mis sur la rationalisation du traitement des réclamations et la réduction de la fraude grâce à des analyses avancées constitue également une tendance majeure. Les assureurs ont de plus en plus recours à la modélisation prédictive, aux algorithmes d'apprentissage automatique et aux techniques d'exploration de données pour automatiser et optimiser le processus de réclamation. En analysant de vastes ensembles de données en temps réel, les assureurs peuvent détecter des schémas suspects indiquant une activité frauduleuse, ce qui leur permet de prendre des mesures proactives pour atténuer les risques. De plus, l'automatisation basée sur l'analyse réduit les interventions manuelles, accélère les délais de règlement des sinistres et améliore l'efficacité opérationnelle globale, ce qui se traduit par des économies de coûts et une meilleure satisfaction des clients.

Analyse du marché de l'analyse des assurances

En savoir plus sur les segments clés qui façonnent ce marché

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En fonction des composants, le marché est divisé en logiciels et services. Le segment des logiciels représentait une part de marché d’environ 76 % en 2023. Une tendance émergente sur le marché des logiciels d’analyse d’assurance est l’intégration de chatbots et d’assistants virtuels alimentés par l’IA. Ces outils intelligents améliorent l'engagement des clients en fournissant un support personnalisé, en guidant les utilisateurs tout au long des processus d'assurance et en répondant aux demandes de renseignements en temps réel. De telles innovations rationalisent les opérations, améliorent l'efficacité et améliorent l'expérience client globale dans le secteur de l'assurance.

Par exemple, en novembre 2023, Swiss Re et Guidewire ont forgé un partenariat pour atténuer les frictions opérationnelles dans l'ensemble du secteur de l'assurance, avec une attention particulière portée à l’amélioration de l’interopérabilité des systèmes entre les transporteurs primaires et les réassureurs. Cette collaboration vise à simplifier l'accès aux données et le déploiement de modèles prédictifs, facilitant ainsi le partage transparent des données, la diffusion des informations et les processus de transfert des risques. En fusionnant les données, les modèles et les outils de Swiss Re avec la plateforme Guidewire, cette collaboration améliore non seulement l'efficacité du transfert des risques au sein du secteur, mais contribue également à la croissance du marché des logiciels d'analyse d'assurance en introduisant des solutions innovantes. des solutions qui rationalisent les processus et améliorent le service client.

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En fonction du mode de déploiement, le marché est classé en sur site et cloud. Le segment du cloud devrait générer plus de 21,5 milliards de dollars de revenus d'ici 2032. Un facteur de croissance important sur le marché de l'analyse d'assurance basée sur le cloud est la migration vers des environnements cloud hybrides. Les assureurs adoptent des solutions de cloud hybride pour équilibrer la sécurité des données et la conformité réglementaire avec les avantages d'évolutivité et d'agilité du cloud. Cette approche permet aux assureurs de tirer parti à la fois de l'infrastructure sur site et des services cloud, en optimisant les performances et la flexibilité.

Par exemple, en décembre 2023, Genpact, AWS et Amazon Business ont uni leurs forces pour transformer le cycle de vie des réclamations d'assurance. Le flux de travail d'automatisation des tarifs de Genpact intègre une IA générative, tirant parti de la technologie AWS, pour accélérer le processus de soumission des réclamations de quelques semaines à quelques jours. Cet effort de collaboration améliore l'identification des articles de remplacement et facilite la livraison efficace et rapide des estimations des assurés, révolutionnant ainsi la façon dont les réclamations d'assurance sont traitées.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de l'analyse des assurances avec une part importante de plus de 33 % en 2023. En Amérique du Nord, on observe une évolution notable vers une adoption accrue de analyse prédictive dans le secteur de l’assurance. Les assureurs exploitent des modèles prédictifs pour anticiper le comportement des clients, évaluer les risques avec plus de précision et rationaliser le traitement des réclamations. Cette approche basée sur les données améliore l'efficacité opérationnelle, améliore les pratiques de souscription et génère un avantage concurrentiel sur le marché.

Par exemple, en juin 2023, Cloverleaf Analytics, un fournisseur américain de veille économique d'entreprise axée sur l'assurance. (BI), en collaboration avec Socotra, l'un des principaux fournisseurs de technologies d'assurance. Cette collaboration vise à fusionner la rapidité et l'adaptabilité de l'offre Connected Core de Socotra avec les informations sur les données fournies par la solution de Cloverleaf. Cette intégration vise à fournir aux assureurs et aux MGA des solutions d'assurance numérique intelligentes intégrées en temps opportun.

Dans la région Asie-Pacifique, on observe une croissance vers l'adoption de solutions insurtech, stimulant l'innovation dans l'analyse de l'assurance. Les assureurs s'associent à des startups technologiques pour tirer parti des capacités d'analyse avancée, d'IA et d'IoT, en relevant les défis uniques du marché et en répondant aux demandes changeantes des clients en matière de produits et services d'assurance personnalisés.

Par exemple, en mars 2024, Blink Parametric et Zurich Insurance dans la région Asie-Pacifique s'est associée pour introduire une solution de retard de vol, offrant aux clients des avantages rapides en cas de retard de vol. Cette collaboration vise à fusionner la solution d'assistance et de réclamation en temps réel en cas de retard de vol de Blink Parametric avec la plateforme Zurich Edge, dans le but d'améliorer la stratégie numérique dans toute la région Asie-Pacifique.

Au Moyen-Orient et En Afrique (MEA), on observe une tendance croissante à la transformation numérique dans le secteur de l'assurance, alimentée par la pénétration croissante d'Internet et de l'utilisation des smartphones. Les assureurs investissent dans l'analyse pour optimiser leurs opérations, améliorer l'expérience client et stimuler la compétitivité du marché.

Part de marché de l'analyse de l'assurance

Microsoft, IBM et Oracle fait partie des principaux acteurs du secteur de l'analyse des assurances, détenant 16 % de part de marché. Microsoft propose une suite complète de solutions basées sur le cloud, notamment Azure Analytics Services, offrant aux assureurs des capacités d'analyse de données et d'IA évolutives. La plateforme Watson Analytics d'IBM fournit aux assureurs des outils d'analyse prédictive avancés, tirant parti des algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique pour améliorer l'évaluation des risques et la gestion des sinistres. Oracle propose une gamme de solutions d'analyse adaptées aux compagnies d'assurance, telles qu'Oracle Insurance Insight, permettant aux assureurs d'extraire des informations exploitables de leurs données pour stimuler la croissance de leur entreprise et améliorer l'expérience client.

Microsoft excelle dans les solutions basées sur le cloud. , IBM propose de puissantes analyses basées sur l'IA et Oracle propose des offres sur mesure spécifiques à l'industrie. Alors que les assureurs donnent de plus en plus la priorité à la prise de décision basée sur les données, la concurrence entre ces géants de la technologie devrait s'intensifier, stimulant l'innovation dans l'analyse des assurances.

Entreprises du marché de l'analyse des assurances

Grandes entreprises opérant dans le secteur Le secteur de l'analyse des assurances est

• Deloitte
• IBM
• Microsoft
• OpenText
• Oracle
• Salesforce
• SAP
• Tableau Software
• TIBCO Software
• Verisk Analytics

Insurance Analytics Industry News

• En août 2023, Fortitude Re a initié une collaboration avec IBM pour révolutionner et rationaliser ses activités d'administration tierce d'assurance-vie et de rentes. Ce partenariat stratégique implique un accord de 450 millions de dollars visant à moderniser les services de Fortitude Re en tirant parti de la technologie de l'IA et des outils d'automatisation. IBM développera et supervisera une solution personnalisée pour gérer les polices d'assurance vie et de rente, dans le but d'améliorer le service client, de réduire les dépenses opérationnelles et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
   
• En juin 2023, Qlik , une société d'intégration et d'analyse de données, a collaboré avec Majesco, un fournisseur de solutions logicielles d'assurance, pour améliorer l'accessibilité des données en temps réel pour les clients du cloud d'assurance. Cette alliance vise à améliorer la prise de décision éclairée par les données et l'efficacité opérationnelle au sein du secteur de l'assurance, en utilisant l'expertise en intégration et analyse de données de Qlik ainsi que les solutions logicielles spécialisées de Majesco.
   

Le rapport d'étude de marché sur l'analyse des assurances comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions. prévisions en termes de revenus (en milliards de dollars) de 2021 à 2032, pour les segments suivants

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Marché, par composant

• Logiciels
• Services
  • Conseil
  • Mise en œuvre et amp; support

Marché, par mode de déploiement

• Sur site
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Marché, Par application

• Gestion des risques et souscription
• Gestion des sinistres
• Gestion et personnalisation des clients
• Détection et prévention de la fraude
• Gestion des prix et des revenus
• Gestion de la chaîne d'approvisionnement et des opérations

Marché, Par type d'organisation

• Grandes entreprises
• PME

Marché, par utilisateur final

• Compagnies d'assurance
• Courtiers et amp; agents
• Administrations tierces
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne< /li>
  • France
  • Espagne
  • Russie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • ANZ
  • Asie du Sud-Est< /li>
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Reste de la MEA

Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la taille du marché de l'analyse des assurances ?

La taille du marché de l'analyse des assurances a atteint 9,6 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître un TCAC de 13 % entre 2024 et 2032, tiré par la convergence croissante de l'IA et de l'intelligence artificielle. Technologies ML.

Pourquoi l'adoption de l'analyse d'assurance dans le cloud se développe-t-elle ?

Le segment du cloud devrait dépasser 21,5 milliards de dollars de revenus d'ici 2032, en raison de la migration vers des environnements cloud hybrides.

Quelle est la taille du secteur nord-américain de l'analyse des assurances ?

Le marché nord-américain représentait 33 % des revenus en 2023, attribué à l'évolution notable vers l'adoption accrue de l'analyse prédictive dans le secteur de l'assurance.

Mentionnez les principaux acteurs impliqués dans l'analyse des assurances.