Marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble par type (télévision par câble, télévision par satellite, télévision par protocole Internet, télévision numérique terrestre), par génération de revenus (abonnements, publicité et fonds publics), par région, par prévision et opportunités de concurrence 2018-2028F

Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble par type (télévision par câble, télévision par satellite, télévision par protocole Internet, télévision numérique terrestre), par génération de revenus (abonnements, publicité et fonds publics), par région, par prévision et opportunités de concurrence 2018-2028F

Période de prévision2024-2028
Taille du marché (2022)7,79 milliards USD
TCAC (2023-2028)1,55 %
Segment à la croissance la plus rapideTélévision par protocole Internet
Marché le plus importantSud-Est

MIR Media

Le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est évalué à 7,79 milliards USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 1,55 % jusqu'en 2028. Le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est un secteur dynamique et en évolution rapide au sein de l'industrie des médias et du divertissement du pays. Il joue un rôle essentiel dans la diffusion d'informations, de divertissements et de nouvelles à la population vaste et diversifiée du Brésil.

Le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est l'un des plus importants d'Amérique latine. Il a connu une croissance substantielle ces dernières années, tirée par des facteurs tels que l'augmentation du revenu disponible, l'urbanisation et une population de classe moyenne croissante. Français L'expansion du marché est également influencée par la demande croissante de contenu numérique et l'adoption de technologies avancées.

La télévision par câble a traditionnellement été une force dominante dans le paysage médiatique brésilien. Elle offre une large gamme de chaînes et de programmes, y compris du contenu local et international.

Les principaux acteurs

de ce segment sont Claro TV, Sky et Vivo TV, qui offrent une couverture étendue à travers le pays.

Le marché a subi une transformation numérique importante. Les fournisseurs de télévision par câble traditionnels élargissent leurs offres pour inclure des services à la demande et en streaming, s'adaptant ainsi aux préférences changeantes des consommateurs. De plus, les plateformes Over-the-Top (OTT) comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ont gagné en popularité auprès des téléspectateurs brésiliens, intensifiant la concurrence dans l'espace de streaming.

Le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble fonctionne dans un cadre réglementaire supervisé par l'Agence nationale des télécommunications (ANATEL) et l'Agence nationale du cinéma (ANCINE). Ces agences garantissent une concurrence loyale et le respect des exigences en matière de contenu, notamment la promotion des productions audiovisuelles brésiliennes.

L'accent est de plus en plus mis sur la localisation du contenu, les diffuseurs et les fournisseurs de télévision par câble brésiliens produisant des programmes originaux pour répondre aux préférences du public local. Cela comprend les actualités, les telenovelas, la couverture sportive et les émissions de téléréalité.

Malgré sa croissance, le marché est confronté à des défis tels que le piratage, le piratage de contenu et la nécessité d'améliorer les infrastructures dans les zones reculées. Cependant, ces défis présentent également des opportunités d'innovation et d'investissement, notamment dans l'extension de l'accès Internet haut débit aux régions mal desservies.

Le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble devrait continuer d'évoluer à mesure qu'il s'adapte à l'évolution du comportement des consommateurs et aux avancées technologiques. L'expansion des services de streaming numérique, associée aux investissements dans la production de contenu, est susceptible de façonner la trajectoire future du secteur. En conclusion, le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est un élément essentiel du paysage médiatique du pays, offrant une gamme diversifiée de contenus et de services à un large public. À l'ère du numérique, le secteur continuera de jouer un rôle essentiel dans la définition des préférences de divertissement et du récit culturel du pays.

Principaux moteurs du marché

Numérisation et avancées technologiques

La numérisation des services de radiodiffusion et de télévision par câble est l'un des principaux moteurs du paysage médiatique brésilien. La transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique a été une évolution cruciale, car elle permet une transmission audio et vidéo de meilleure qualité et une utilisation plus efficace du spectre. La télévision numérique a également ouvert de nouvelles opportunités pour les services interactifs, les guides de programmes électroniques et une meilleure réception dans les zones reculées.

En outre, la prolifération des smartphones, des tablettes et des téléviseurs intelligents a transformé la façon dont les Brésiliens accèdent au contenu. La croissance des plateformes Over-The-Top (OTT) et des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ a intensifié la concurrence sur le marché. Les fournisseurs de télévision par câble ont réagi en proposant des services groupés comprenant des services Internet haut débit et des services téléphoniques pour fidéliser les clients et concurrencer les plateformes OTT.

L'adoption des technologies 4K Ultra High Definition (UHD) et High Dynamic Range (HDR) est une autre avancée technologique importante sur le marché brésilien. Ces technologies améliorent l'expérience de visionnage, ce qui stimule l'intérêt des consommateurs et les incite à passer à des téléviseurs et des services de télévision par câble plus récents et plus avancés.

Changements réglementaires et libéralisation du marché

Le Brésil a connu d'importants changements réglementaires dans son secteur de la radiodiffusion et de la télévision par câble. Les efforts de libéralisation du marché ont visé à favoriser la concurrence, à attirer les investissements et à améliorer la qualité des services. Le gouvernement brésilien a encouragé l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, permettant aux petits fournisseurs régionaux de télévision par câble de concurrencer les grandes entreprises établies.

La mise en œuvre de la loi SeAC (Service of Conditional Access Systems) a joué un rôle déterminant dans le façonnement du paysage de la télévision par câble. Elle établit des règles pour l'octroi de licences, la distribution de contenu et la protection des consommateurs dans le segment de la télévision payante. Les autorités de régulation comme Anatel (Agence nationale des télécommunications) jouent un rôle crucial pour garantir la conformité et l'équité sur le marché.

En outre, la transition vers la radiodiffusion numérique a nécessité des ajustements réglementaires et des incitations pour faciliter le processus. Ces changements réglementaires visaient à offrir aux consommateurs davantage d'options et de meilleurs services, stimulant ainsi la concurrence et l'innovation dans le secteur.

Facteurs économiques et comportement des consommateurs

Les conditions économiques et le comportement des consommateurs ont un impact significatif sur le marché de la radiodiffusion et de la télévision par câble au Brésil. Le pays a été confronté à des défis économiques ces dernières années, ce qui a conduit certains consommateurs à reconsidérer leurs dépenses en abonnements à la télévision par câble. Beaucoup ont opté pour des options plus rentables, telles que les services de streaming ou les chaînes en clair (FTA).

La pandémie de COVID-19 a encore accéléré les changements de comportement des consommateurs. Les confinements et les mesures de distanciation sociale ont augmenté la demande de divertissement à domicile, notamment la télévision par câble et les services de streaming. Ce changement de comportement des consommateurs a offert aux fournisseurs l'opportunité d'adapter leurs offres et leurs stratégies marketing pour répondre à l'évolution des préférences.

De plus, les facteurs démographiques, tels que la jeunesse de la population brésilienne et les tendances d'urbanisation, influencent la demande de services de radiodiffusion et de télévision par câble. Les fournisseurs doivent répondre aux préférences et aux besoins divers de leur clientèle pour rester compétitifs sur ce marché dynamique.


MIR Segment1

Principaux défis du marché

Défis économiques

Le Brésil a connu une volatilité économique ces dernières années, ce qui a eu un impact direct sur le secteur de la radiodiffusion et de la télévision par câble. Le pays a été confronté à des périodes de récession, à des taux d'inflation élevés et à des taux de change fluctuants. Ces défis économiques peuvent conduire à une réduction des dépenses de consommation, ce qui rend difficile pour les particuliers et les ménages de s'offrir des abonnements à la télévision par câble et des services associés. En conséquence, de nombreux consommateurs se sont tournés vers des moyens alternatifs et plus rentables d'accéder au contenu, tels que les services de streaming par contournement (OTT) et les chaînes gratuites. Cette évolution a mis les fournisseurs de télévision par câble sous pression pour s'adapter et proposer des modèles de tarification et des forfaits de contenu plus compétitifs.

De plus, les incertitudes économiques ont également affecté les budgets publicitaires. Les annonceurs peuvent réduire leurs dépenses en période de ralentissement économique, ce qui a un impact sur les revenus des sociétés de radiodiffusion qui dépendent fortement des revenus publicitaires. Ce défi est encore exacerbé par la fragmentation du paysage médiatique, car les annonceurs ont davantage d'options pour répartir leurs budgets sur diverses plateformes.

Défis réglementaires

L'environnement réglementaire du secteur brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est complexe et sujet à des changements fréquents. L'incertitude réglementaire peut entraver la croissance du secteur en créant un environnement commercial imprévisible. Cela peut entraîner des retards dans les décisions d'investissement et affecter la capacité des sociétés de radiodiffusion à planifier l'avenir.

L'un des défis réglementaires majeurs au Brésil a été la transition vers la radiodiffusion numérique. Bien que le pays ait fait des efforts pour migrer des signaux de télévision analogiques vers les signaux numériques, cette transition a été lente et a rencontré de nombreux obstacles, notamment des problèmes de financement et des défis techniques. Ces retards peuvent affecter la capacité du secteur à fournir des services de meilleure qualité et à atteindre un public plus large.

De plus, des discussions sont en cours sur des changements potentiels dans la réglementation sur la propriété des médias, qui pourraient avoir un impact significatif sur le paysage concurrentiel du marché de la radiodiffusion et de la télévision par câble. L'incertitude concernant ces réglementations peut rendre difficile pour les entreprises de prendre des décisions stratégiques à long terme.

Défis technologiques

L'évolution rapide de la technologie a bouleversé les modèles traditionnels de radiodiffusion et de télévision par câble. Au Brésil, comme dans de nombreux autres pays, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques et en ligne pour consommer du contenu. Cette évolution a créé à la fois des opportunités et des défis pour les diffuseurs traditionnels et les fournisseurs de télévision par câble.

L'un des défis technologiques est la popularité croissante des services de streaming over-the-top (OTT) comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Ces services offrent une vaste bibliothèque de contenus à la demande à des prix compétitifs. En conséquence, les fournisseurs de télévision par câble traditionnels sont confrontés à une concurrence accrue pour l'audience.

En outre, la transition vers la diffusion numérique a nécessité des investissements importants dans l'infrastructure technologique. Les petits diffuseurs et opérateurs de télévision par câble peuvent avoir du mal à faire face aux coûts de mise à niveau des équipements et à assurer une transmission numérique transparente, ce qui peut créer des disparités dans la qualité du service et la couverture selon les régions.


MIR Regional

Principales tendances du marché

Transformation numérique et convergence

L'une des tendances les plus marquantes du marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est la transformation numérique et la convergence continues des plateformes médiatiques. Cette tendance est motivée par divers facteurs, notamment la pénétration accrue d'Internet, la prolifération des smartphones et l'évolution des préférences des consommateurs.

Le Brésil a connu une augmentation rapide de la pénétration d'Internet, des millions de foyers ayant accès à Internet haut débit. Cela a conduit à une augmentation des plateformes Over-The-Top (OTT) et des services de vidéo à la demande (VOD). Les plateformes de streaming internationales populaires telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ont établi une forte présence au Brésil, défiant les fournisseurs de télévision par câble traditionnels.

Pour rester compétitifs, de nombreux opérateurs de télévision par câble au Brésil adoptent une approche hybride en proposant des services de streaming sur Internet en plus de leurs forfaits de télévision par câble traditionnels. De plus, les entreprises de télécommunications étendent leurs réseaux de fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) pour fournir un accès Internet haut débit et des services IPTV, brouillant encore davantage les frontières entre la télévision traditionnelle et le streaming en ligne.

Changements réglementaires et libéralisation du marché

Le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble a connu d'importants changements réglementaires visant à promouvoir la concurrence et l'innovation. En 2020, le Brésil a mis en œuvre un nouveau cadre juridique pour les services de télécommunications et de radiodiffusion, connu sous le nom de « Nouveau cadre juridique des télécommunications » (Lei das Telecomunicações).

Ce nouveau cadre vise à stimuler l'investissement dans le secteur, à encourager le développement des infrastructures et à ouvrir le marché à de nouveaux acteurs. Elle comprend des dispositions relatives aux enchères de spectre, au partage des infrastructures et à la promotion de l'accès au haut débit dans les zones reculées et mal desservies. Les changements réglementaires ont le potentiel de créer un environnement de marché plus concurrentiel, qui pourrait bénéficier aux consommateurs avec des choix plus nombreux et une meilleure qualité de service.

Localisation et production de contenu

Une autre tendance notable sur le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est l'accent accru mis sur la localisation et la production de contenu. Les consommateurs brésiliens ont un fort appétit pour le contenu produit localement, notamment les telenovelas, les séries dramatiques et les émissions de téléréalité. Les plateformes de streaming répondent à cette demande en investissant dans du contenu brésilien original.

Des entreprises comme Netflix et Amazon Prime Video ont commandé des productions brésiliennes, contribuant à la croissance de l'industrie nationale de production de contenu. Cette tendance a non seulement créé des opportunités pour les cinéastes et les acteurs brésiliens, mais a également renforcé la visibilité internationale de la narration et de la culture brésiliennes.

En outre, les opérateurs de télévision par câble s'associent à des producteurs de contenu locaux pour proposer des bouquets de contenu et des chaînes exclusifs, destinés à des publics de niche. Cette tendance à la localisation témoigne du dynamisme et de la diversité du paysage culturel brésilien et de son importance dans l'industrie des médias et du divertissement.

Informations sectorielles

Informations sur les types

La télévision par protocole Internet (IPTV) a obtenu une part substantielle du marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble, marquant une transformation significative dans la façon dont les Brésiliens consomment le contenu télévisuel. L'IPTV, qui exploite la connectivité Internet pour diffuser des programmes télévisés, a gagné du terrain dans le pays pour plusieurs raisons convaincantes.

Tout d'abord, le paysage géographique vaste et diversifié du Brésil pose des défis pour l'infrastructure de télévision par câble traditionnelle. L'IPTV contourne ces limitations en s'appuyant sur Internet, ce qui permet une couverture plus étendue, même dans les zones reculées. Cette accessibilité a fait de l'IPTV un choix privilégié pour les consommateurs qui étaient auparavant mal desservis par les fournisseurs de télévision par câble traditionnels.

En outre, la demande croissante de contenu à la demande et de fonctionnalités interactives a alimenté l'essor de l'IPTV au Brésil. Les consommateurs attendent désormais une plus grande flexibilité dans leur expérience télévisuelle, et l'IPTV répond à cette demande en proposant des fonctionnalités telles que la vidéo à la demande, le timeshifting et les applications interactives. Cette évolution s'inscrit dans la tendance mondiale à la suppression des câbles et au désir de consommation de contenu personnalisé et nomade.

Un autre facteur contribuant au succès de l'IPTV au Brésil est l'expansion de l'infrastructure Internet du pays. Grâce à l'amélioration de la connectivité haut débit et au déploiement de réseaux à haut débit, davantage de foyers brésiliens ont accès à des services Internet fiables, ce qui fait de l'IPTV une option attrayante pour un streaming fluide.

En outre, la population culturellement diversifiée du Brésil apprécie la diversité des offres de contenu rendue possible par l'IPTV. Cette plate-forme donne accès à une large gamme de chaînes nationales et internationales, répondant à diverses préférences linguistiques et culturelles. Les producteurs de contenu locaux et les diffuseurs internationaux ont tous reconnu le potentiel de l'IPTV pour atteindre et engager le public au Brésil.

Le paysage concurrentiel du marché a également joué un rôle central dans la croissance de l'IPTV. Les opérateurs de télécommunications, tels que Claro, Vivo et Oi, ont investi massivement dans l'élargissement de leurs offres IPTV. FrançaisIls proposent des forfaits groupés qui combinent des services Internet, de télévision et de téléphonie, attirant les abonnés avec des solutions rentables et complètes.

Informations sur la génération de revenus

Les abonnements sont devenus une force dominante sur le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble, jouant un rôle central dans la refonte du paysage de la façon dont les consommateurs accèdent et consomment du contenu télévisuel. Cette évolution vers des modèles basés sur l'abonnement reflète l'évolution des préférences des consommateurs et les avancées technologiques qui ont démocratisé l'accès à une programmation diversifiée.

L'une des principales raisons de la prévalence des abonnements sur le marché brésilien de la radiodiffusion et de la télévision par câble est la demande croissante de flexibilité et de choix parmi les consommateurs. Les services de télévision par câble traditionnels étaient souvent accompagnés de forfaits fixes qui laissaient aux téléspectateurs des options limitées. Les abonnements, en revanche, offrent une large gamme de forfaits adaptés aux préférences individuelles, permettant aux abonnés de sélectionner des chaînes et du contenu qui correspondent à leurs intérêts.

L'essor des plateformes de streaming Over-The-Top (OTT) a largement contribué à la domination de l'abonnement au Brésil. Des services comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et des plateformes locales comme GloboPlay ont acquis une immense popularité. Ces plateformes proposent de vastes bibliothèques de contenu à la demande, notamment des films, des émissions de télévision, des documentaires et des programmes originaux. La commodité de regarder du contenu sur divers appareils, associée à des expériences sans publicité, a attiré une base d'abonnés substantielle.

En outre, la nature concurrentielle du marché brésilien a conduit à des stratégies de tarification innovantes et à des offres groupées de la part des fournisseurs de télévision par câble. Les sociétés de télévision par câble diversifient de plus en plus leurs forfaits de services pour inclure non seulement les chaînes câblées traditionnelles, mais également l'accès aux plateformes de streaming dans le cadre de leurs plans d'abonnement. Cette stratégie vise à fidéliser les clients existants tout en en attirant de nouveaux qui recherchent des solutions de divertissement tout-en-un.

Le rôle du contenu local ne peut pas être sous-estimé sur le marché de la radiodiffusion et de la télévision par câble par abonnement au Brésil. Les diffuseurs et les maisons de production brésiliens produisent activement du contenu de haute qualité qui trouve un écho auprès du public local. Les plateformes de streaming l'ont reconnu et ont investi dans la création de contenu brésilien original, ce qui a encore alimenté la croissance du marché des abonnements.

Les réglementations gouvernementales et la libéralisation du marché ont également joué un rôle dans cette tendance. Les changements réglementaires ont permis une plus grande concurrence, ce qui a conduit à une prolifération d'options pour les consommateurs. Cette concurrence accrue a conduit à une amélioration de la qualité du service, à l'élargissement des bibliothèques de contenu et à des prix compétitifs.

Informations régionales

La région du Sud-Est du Brésil est devenue une puissance sur le marché de la radiodiffusion et de la télévision par câble du pays, influençant considérablement la croissance et la dynamique du secteur. Composée des États de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais et Espírito Santo, cette région se distingue pour plusieurs raisons essentielles, ce qui en fait un point focal pour les services de radiodiffusion et de télévision par câble au Brésil.

Tout d'abord, São Paulo, l'État le plus peuplé et le centre économique le plus important du Brésil, est situé dans la région du Sud-Est. Il sert de siège à de nombreux conglomérats médiatiques, studios de production et sociétés de radiodiffusion. L'industrie florissante des médias et du divertissement de São Paulo abrite des chaînes de télévision majeures comme TV Globo, RecordTV, SBT et Bandeirantes, qui dominent collectivement le paysage télévisuel brésilien. Ces chaînes produisent une vaste gamme de contenus, des telenovelas aux programmes d'information, attirant un large public national et international.

Deuxièmement, la région du Sud-Est bénéficie d'une densité de population urbaine plus élevée que d'autres régions du Brésil. Cette concentration urbaine se traduit par une plus grande demande de services de télévision par câble et une infrastructure de diffusion améliorée. Les zones à forte densité de population créent un terrain fertile pour les fournisseurs de télévision par câble qui peuvent étendre leur portée et offrir une gamme diversifiée de chaînes et de forfaits de contenu, répondant aux différentes préférences des consommateurs.

De plus, la région a été pionnière dans l'adoption des normes de télévision numérique terrestre (TNT). São Paulo, en particulier, a joué un rôle crucial dans la transition du Brésil vers la TNT, ce qui a permis une diffusion de meilleure qualité et une capacité de diffusion accrue. L'engagement de la région du Sud-Est en faveur du progrès technologique dans la radiodiffusion a établi la norme pour le reste du pays.

Développements récents

  • En 2023, les plans du Brésil pour le déploiement de la technologie 5G avaient le potentiel d'avoir un impact sur le marché de la radiodiffusion et de la télévision par câble en permettant une diffusion de contenu plus rapide et plus efficace.
  • En 2021, les plateformes de streaming brésiliennes comme Globoplay et Telecine ont investi dans la création de contenu original pour concurrencer les géants internationaux du streaming. Cet investissement dans la production de contenu local attire davantage de téléspectateurs vers ces plateformes.

Principaux acteurs du marché

  • Communications Inc.
  • Cablevision  Systems Corp.
  • Gray Television Inc.
  • Comcast  Corp.
  • Coinstar Inc.
  • CNN
  • Channel Corp.
  • TNT
  • United Global Com Inc.
  • Claro TV

 Par type

Par chiffre d'affaires Génération

Par région

  • Télévision par câble
  • Télévision par satellite
  • Télévision IP
  • Télévision numérique terrestre
  • Abonnements
  • Publicité
  • Fonds publics
  • Sud
  • Sud-Est
  • Nord
  • Nord-Est
  • Centre-Ouest

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