Marché des services de télécommunications aux entreprises – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de transmission (filaire, sans fil), par types de services (services vocaux, services de données, services gérés, services cloud, services de sécurité, autres services), par secteur d’utilisation finale (banque, services financiers et assurances
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des services de télécommunications aux entreprises – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de transmission (filaire, sans fil), par types de services (services vocaux, services de données, services gérés, services cloud, services de sécurité, autres services), par secteur d’utilisation finale (banque, services financiers et assurances
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 851,12 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 4,56 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Services de données |
| Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Principaux facteurs moteurs du marché
Demande croissante de communications unifiées
La demande de communications unifiées augmente rapidement dans les entreprises mondiales. Les communications unifiées permettent aux entreprises d'intégrer différents outils de communication tels que la visioconférence, la téléphonie, la messagerie instantanée et la collaboration dans une seule plateforme. Cela offre aux employés une expérience transparente et améliore la productivité. Cela aide également les entreprises à réduire les coûts de communication en faisant converger différents services. Les entreprises opérant sur plusieurs sites, il existe un besoin croissant de solutions de communication unifiées qui facilitent l'interaction transparente entre les employés, quelle que soit leur situation géographique. Cela incite de nombreuses entreprises à adopter les services de communication unifiée des fournisseurs de télécommunications.
Adoption croissante de solutions basées sur le cloud
Le cloud computing révolutionne la façon dont les entreprises accèdent aux applications métier et stockent les données. De plus en plus d'entreprises migrent leur infrastructure informatique et leurs applications vers le cloud pour gagner en évolutivité, en flexibilité et réduire leurs coûts. Les fournisseurs de services de télécommunications reconnaissent cette tendance et proposent aux entreprises des solutions de communication et de collaboration basées sur le cloud. Les communications unifiées, les solutions de centre de contact, la visioconférence et d'autres services basés sur le cloud connaissent une demande croissante car ils permettent aux entreprises d'accéder à ces solutions depuis n'importe où sans avoir à réaliser de lourds investissements sur site. L'évolutivité et le modèle de paiement à l'utilisation des solutions basées sur le cloud sont attrayants pour les entreprises de toutes tailles.
Importance croissante de la mobilité
Avec les progrès rapides de la technologie mobile, la main-d'œuvre n'est plus liée aux bureaux traditionnels. Les employés doivent rester connectés et productifs lorsqu'ils sont en déplacement à l'aide d'appareils mobiles. La mobilité est donc devenue une priorité essentielle pour les entreprises. Les fournisseurs de services de télécommunications s'attaquent à ce problème en proposant des solutions de mobilité d'entreprise telles que la gestion des appareils mobiles, l'accès mobile sécurisé aux applications professionnelles et au VPN, ainsi que des outils de collaboration et de communications unifiées optimisés pour les appareils mobiles. Ils fournissent également une connectivité IoT via les réseaux cellulaires pour prendre en charge le nombre croissant d'appareils connectés dans les entreprises. Les modalités de travail flexibles devenant courantes, la capacité d'accéder en toute sécurité aux communications et aux données professionnelles depuis n'importe quel endroit à l'aide d'un appareil mobile restera un facteur clé pour le marché des télécommunications d'entreprise.
Principaux défis du marché
Suivre le rythme des progrès technologiques rapides
L'un des plus grands défis auxquels est confronté le marché mondial des services de télécommunications d'entreprise est la nécessité de suivre le rythme des progrès technologiques rapides. Le secteur des télécommunications évolue constamment à mesure que de nouvelles technologies émergent qui peuvent améliorer la connectivité et la collaboration. Cependant, l'intégration des dernières innovations dans les infrastructures et les offres de services existantes nécessite beaucoup de temps, de ressources et d'investissements en capital. Pour les fournisseurs de services de télécommunications, il s'agit d'une lutte constante pour équilibrer la mise à niveau des réseaux et des plateformes tout en maintenant des opérations quotidiennes fiables pour les clients professionnels. Prendre du retard sur la courbe technologique risque de faire perdre des parts de marché à des concurrents plus agiles. Cependant, adopter trop rapidement des technologies non testées comporte un risque d’interruption de service, de vulnérabilités en matière de sécurité et de gaspillage d’investissement si les solutions ne sont pas largement adoptées. Les entreprises de télécommunications doivent évaluer soigneusement les nouvelles technologies, s’associer à des fournisseurs de solutions innovantes et déployer des mises à niveau de manière stratégique et progressive pour maximiser les avantages tout en minimisant les perturbations et les coûts. Le maintien de la compétitivité technologique restera un défi majeur dans les années à venir, car la 5G, le cloud, l’IoT, l’IA et d’autres transformations numériques continueront de remodeler les besoins de communication des entreprises.
Répondre aux demandes complexes et variées des clients
Un autre défi majeur pour le secteur mondial des services de télécommunications aux entreprises est de répondre efficacement aux demandes de communication complexes et variées des clients professionnels. Contrairement aux consommateurs, les entreprises ont des exigences de connectivité hautement personnalisées et critiques qui diffèrent considérablement en fonction de leur secteur d’activité, de leur taille, de leur empreinte géographique et de leurs objectifs commerciaux. Pour servir avec succès les grandes multinationales, il faut une portée mondiale, une sécurité robuste, la fiabilité des accords de niveau de service et une évolutivité pour soutenir les plans de croissance dynamiques. Parallèlement, les besoins des petites et moyennes entreprises sont plus sensibles aux coûts. Les exigences des clients évoluent constamment à mesure que de nouveaux outils de collaboration, plateformes cloud et modèles commerciaux numériques émergent, ce qui ajoute à la complexité. Les fournisseurs de télécommunications doivent développer une expertise approfondie dans de nombreux secteurs verticaux et déployer des réseaux flexibles définis par logiciel pour personnaliser les solutions. Ils doivent également proposer des services de conseil pour aider les entreprises à optimiser l'infrastructure existante et à faire la transition vers de nouvelles technologies. S'adapter rapidement aux demandes changeantes des clients sera primordial pour les entreprises de télécommunications qui cherchent à renforcer la fidélité de leurs clients et à gagner de nouvelles affaires sur ce marché hautement concurrentiel.
Principales tendances du marché
Adoption accrue des communications unifiées en tant que service (UCaaS)
Le marché des services de télécommunications d'entreprise a connu une adoption croissante des solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) au cours des dernières années. L'UCaaS permet aux entreprises d'intégrer divers outils de communication et de collaboration d'entreprise dans une seule plateforme basée sur le cloud. Cela permet aux employés d'accéder de manière transparente à des fonctionnalités telles que la messagerie d'entreprise, la vidéoconférence, le partage de fichiers, etc., depuis n'importe quel appareil et emplacement. L'UCaaS gagne en popularité car elle élimine le besoin de matériel sur site coûteux et réduit les dépenses d'investissement initiales. Elle offre également une plus grande évolutivité et une plus grande flexibilité par rapport aux communications unifiées traditionnelles. Alors que de plus en plus d'entreprises passent à des modèles de travail hybrides ou à distance, l'UCaaS joue un rôle essentiel pour maintenir les équipes connectées virtuellement. Sa capacité à améliorer la collaboration et la productivité entraîne une augmentation des dépenses d'abonnement UCaaS parmi les entreprises mondiales. Les principaux fournisseurs d'UCaaS investissent massivement dans la R&D pour développer des solutions avancées adaptées aux besoins évolutifs des grandes organisations.
Focus croissant sur la virtualisation des fonctions réseau (NFV) et le réseau défini par logiciel (SDN)
La modernisation du réseau est une autre tendance clé qui a un impact sur le secteur des services de télécommunications d'entreprise. De nombreux fournisseurs de services passent des appareils matériels propriétaires aux fonctions de réseau virtuel (VNF) basées sur des logiciels à l'aide de la virtualisation des fonctions réseau (NFV). La NFV permet aux entreprises de déployer des services réseau virtualisés tels que des pare-feu, des équilibreurs de charge et des contrôleurs d'optimisation WAN sur des serveurs commerciaux prêts à l'emploi. Cela offre une agilité, une évolutivité et des avantages en termes de coûts par rapport aux appareils physiques. De plus, la technologie SDN (Software-Defined Networking) gagne du terrain car elle permet un contrôle programmable et logiciel du comportement du réseau. Lorsqu'il est combiné à la NFV, le SDN permet de fournir un réseau dynamique à la demande et des services avancés. Les grandes entreprises exploitent la NFV/SDN pour créer des réseaux agiles de type cloud qui peuvent rapidement évoluer vers le haut ou vers le bas en fonction des besoins de l'entreprise. Elles explorent également de nouveaux modèles de tarification basés sur la consommation comme l'infrastructure en tant que service (IaaS) pour leurs besoins en réseau.
Adoption croissante des solutions de sécurité basées sur le cloud
L'augmentation des menaces de cybersécurité a fait de la protection des données une priorité absolue pour les entreprises. Les solutions traditionnelles de sécurité des réseaux et des terminaux sont désormais complétées par des offres de sécurité en tant que service fournies dans le cloud, qui offrent une plus grande évolutivité, une plus grande flexibilité et des avantages en termes de coûts. Les courtiers en sécurité d'accès au cloud (CASB) qui surveillent et sécurisent l'accès aux applications cloud connaissent une demande croissante. D'autres services de sécurité cloud de nouvelle génération, tels que les pare-feu d'applications Web (WAF), la gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM) et le chiffrement cloud, gagnent également du terrain. Ils sont plus faciles à déployer et à gérer que les alternatives sur site. De plus, le modèle de distribution basé sur le cloud garantit que les capacités de sécurité sont toujours à jour via des mises à jour logicielles régulières. Il permet également aux entreprises d'obtenir une visibilité sur leur infrastructure cloud depuis n'importe quel endroit. Alors que le travail hybride devient la nouvelle norme, les entreprises renforcent leur posture de sécurité avec des solutions de nouvelle génération fournies par le cloud pour protéger leur surface d'attaque en expansion et les données sensibles résidant dans le cloud.
Informations sectorielles
Informations sur le type de transmission
Le marché mondial des services de télécommunications aux entreprises a été dominé par le segment sans fil en 2022, les services sans fil représentant la plus grande part du marché global. Les services sans fil permettent aux utilisateurs d'entreprise d'accéder aux réseaux voix et données sans être liés à une connexion fixe physique, offrant flexibilité et mobilité. L'adoption généralisée des smartphones et des tablettes parmi les utilisateurs d'entreprise a entraîné une croissance significative de la demande de forfaits de données sans fil et de services de haut débit mobile de la part des entreprises. De nombreuses entreprises considèrent désormais une connectivité sans fil fiable aussi essentielle que les réseaux câblés pour leurs employés. À mesure que de plus en plus de fonctions professionnelles sont devenues mobiles, la capacité de rester connecté à distance via des réseaux sans fil est devenue de plus en plus importante. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré le passage au travail à distance et a mis en évidence la nécessité d'une connectivité sans fil robuste et sécurisée, tant dans les locaux de bureau que pour les employés travaillant à domicile. Cela a conduit les entreprises à augmenter considérablement leurs dépenses en services sans fil tels que les forfaits LTE et 5G ces dernières années. Bien que les réseaux filaires continuent de servir d'épine dorsale à de nombreux réseaux d'entreprise, leur rôle est progressivement réduit, les réseaux sans fil devenant la principale méthode d'accès. La flexibilité, la mobilité et les avantages en termes de coût du sans fil permettent aux entreprises de toutes tailles de moderniser leurs réseaux et de donner plus de pouvoir à une main-d'œuvre mobile, garantissant que le segment sans fil reste le leader du marché dans un avenir prévisible.
Informations sur les types de services
Le segment des services vocaux a dominé le marché mondial des services de télécommunications aux entreprises en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision de 2023 à 2027. Les services vocaux comprennent l'accès vocal filaire et sans fil traditionnel, la téléphonie IP, les conférences et les solutions de communications et de collaboration unifiées qui font partie intégrante des opérations commerciales quotidiennes des entreprises de tous les secteurs verticaux de l'industrie à l'échelle mondiale. Même à l'ère du numérique, la voix reste le mode de communication d'entreprise principal et le plus efficace pour passer des appels aux clients, aux partenaires et organiser des réunions. L'utilisation généralisée des réseaux PSTN et mobiles traditionnels ainsi que l'adoption croissante des solutions VoIP pour des appels nationaux et internationaux rentables stimulent le segment des services vocaux. En outre, l'essor des pratiques de travail en tout lieu accéléré par la pandémie a encore accru la demande d'outils de conférence et de collaboration qui s'appuient sur des services vocaux basés sur Internet. Alors que les entreprises continuent de tirer parti des solutions vocales pour leurs fonctions commerciales essentielles, le segment des services vocaux devrait représenter la plus grande part, soit plus de 40 %, du marché mondial des services de télécommunications aux entreprises au cours de la période de prévision.
Informations régionales
L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services de télécommunications aux entreprises en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision de 2023 à 2027. La région représentait plus de 35 % du marché mondial en 2022. Cela peut être attribué à la forte présence des principaux fournisseurs de services de télécommunications dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Les principaux facteurs qui ont stimulé la croissance du marché nord-américain comprennent l’adoption massive de technologies avancées telles que la 5G, l’IoT, l’IA et le cloud computing par les entreprises de divers secteurs d’activité. La région abrite également de nombreuses grandes multinationales qui investissent en permanence dans des initiatives de transformation numérique pour améliorer la productivité et les opérations commerciales. En outre, la présence de grands géants de la technologie qui offrent une large gamme de services de télécommunications a encore renforcé la position de l’Amérique du Nord sur le marché. Cependant, la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’industrialisation rapide et des investissements croissants des opérateurs de télécommunications dans les économies en développement comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est pour étendre leurs réseaux 5G et leur infrastructure cloud. Mais dans l’ensemble, l’Amérique du Nord devrait conserver sa position de leader sur le marché mondial des services de télécommunications aux entreprises au cours des cinq prochaines années, compte tenu des mises à niveau technologiques continues des entreprises et de la position de leader sur le marché des principaux acteurs des télécommunications basés dans la région.
Développements récents
- En septembre 2023, AT&T a annoncé une collaboration avec Microsoft pour fournir une solution complète de bout en bout aux clients d’entreprise. FrançaisLe partenariat vise à fournir aux entreprises une connectivité, une sécurité et des capacités informatiques de pointe améliorées
- En août 2023, Verizon a lancé son service Internet professionnel 5G dans 21 nouvelles villes américaines, étendant sa couverture et fournissant une connectivité haut débit et à faible latence à davantage d'entreprises. Le service est conçu pour répondre à la demande croissante de connexions Internet fiables et rapides dans le secteur des entreprises.
- En juillet 2023, BT Group a annoncé l'extension de sa couverture réseau 5G au Royaume-Uni, apportant une connectivité haut débit à davantage d'entreprises et leur permettant de tirer parti de technologies avancées telles que l'IoT et l'informatique de pointe. L'entreprise vise à soutenir les efforts de transformation numérique de ses clients d'entreprise.
- En juin 2023, Orange Business Services a lancé une nouvelle solution de centre de contact basée sur le cloud appelée « Flexible Contact Center ». La solution est conçue pour aider les entreprises à améliorer l'expérience client, à accroître l'efficacité opérationnelle et à permettre le travail à distance pour les agents du centre de contact.
- En mai 2023, Vodafone a annoncé l'élargissement de son portefeuille de services IoT (Internet des objets) avec le lancement de « Vodafone IoT Connect ». La nouvelle plateforme vise à simplifier le déploiement et la gestion des appareils IoT pour les entreprises clientes, leur permettant de tirer parti des avantages des appareils connectés et de l'analyse des données.
Principaux acteurs du marché
- AT&T Inc
- Verizon Communications Inc
- Nippon Telegraph and Telephone Corporation
- China Mobile Ltd
- Deutsche Telekom AG
- T-Mobile US Inc
- KT Corporation
- BT Groupplc
- VodafoneGroup plc
- ComcastCorp
| Par type de transmission | Par types de services | Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Par Région |
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