Marché des systèmes d'antennes distribuées (DAS) au Moyen-Orient et en Afrique segmenté par couverture (intérieure, extérieure), par propriété (propriété de carrière, entreprise hôte neutre et entreprise de propriété), par solution (Wi-Fi de carrière, petites cellules, réseau auto-organisé (SON)), par utilisateur final (aéroports et transports, lieux publics et sécurité, secteur de l'éducation et
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des systèmes d'antennes distribuées (DAS) au Moyen-Orient et en Afrique segmenté par couverture (intérieure, extérieure), par propriété (propriété de carrière, entreprise hôte neutre et entreprise de propriété), par solution (Wi-Fi de carrière, petites cellules, réseau auto-organisé (SON)), par utilisateur final (aéroports et transports, lieux publics et sécurité, secteur de l'éducation et
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 1,21 milliard USD |
| TCAC (2023-2028) | 7,39 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Intérieur |
| Marché le plus important | Émirats arabes unis (EAU) |
Aperçu du marché
Le marché des systèmes d'antennes distribuées (DAS) au Moyen-Orient et en Afrique était évalué à 1,21 milliard USD en 2022 et a connu un TCAC de 7,39 % au cours de la période de prévision. Le marché des systèmes d'antennes distribuées (DAS) au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) a connu une croissance et une transformation remarquables au cours des dernières années. Ce marché en plein essor est alimenté par une confluence de facteurs, notamment l'urbanisation rapide de la région, l'utilisation croissante des données mobiles, la demande croissante de connectivité sans fil transparente et l'importance croissante de la technologie DAS dans divers secteurs. Le Moyen-Orient se distingue comme un moteur clé de la croissance du marché DAS MEA. Avec ses économies florissantes et ses centres urbains, la région a connu une expansion significative des réseaux mobiles et une pénétration accrue des appareils mobiles. Alors que de plus en plus de particuliers et d’entreprises dépendent de la communication mobile pour leurs activités quotidiennes et leurs opérations essentielles, le besoin d’une couverture et d’une capacité sans fil fiables devient primordial. La technologie DAS apparaît comme une solution cruciale pour répondre à ces demandes en distribuant efficacement les signaux sans fil et en garantissant une connectivité constante dans les zones densément peuplées, les grands bâtiments et les environnements difficiles.
Simultanément, l’Afrique fait des progrès dans l’adoption de la technologie DAS, bien qu’à un rythme légèrement différent. Le continent a connu une croissance économique et une attention accrue portée à l’amélioration de son infrastructure de communication, stimulée par des facteurs tels que l’augmentation des investissements étrangers et l’essor des technologies numériques. Les gouvernements de toute l’Afrique reconnaissent l’importance de réseaux de télécommunications robustes pour le développement économique et investissent dans des solutions DAS pour combler les lacunes en matière de connectivité et favoriser l’innovation technologique. Un catalyseur important qui propulse le marché DAS dans la région MEA est la prolifération du trafic de données mobiles. L’utilisation généralisée des smartphones, des tablettes et des appareils IoT a entraîné une augmentation exponentielle de la consommation de données. Cette augmentation nécessite le déploiement de systèmes DAS capables de gérer efficacement les applications et services gourmands en données qui font désormais partie intégrante de la vie moderne. En conséquence, les opérateurs de télécommunications réalisent des investissements substantiels dans l'infrastructure DAS pour fournir une connectivité sans fil fluide et à haut débit à leurs abonnés.
En outre, la sécurité publique est une préoccupation primordiale au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui favorise l'adoption de la technologie DAS dans les systèmes d'intervention d'urgence et de sécurité publique. Les solutions DAS améliorent les réseaux de communication pour les premiers intervenants et les services d'urgence, en leur permettant de coordonner et de réagir efficacement dans les situations critiques. Les gouvernements investissent dans l'infrastructure DAS dans le cadre de leurs efforts pour renforcer la sécurité publique et les capacités de gestion des catastrophes, une démarche qui non seulement protège les citoyens, mais améliore également l'efficacité globale des interventions d'urgence. Le secteur de la santé est un autre contributeur essentiel à l'expansion du marché DAS dans la région MEA. Les hôpitaux et les établissements de santé s'appuient de plus en plus sur DAS pour assurer une communication continue pour le personnel médical, les patients et les visiteurs. Les systèmes DAS améliorent non seulement la connectivité cellulaire au sein des établissements de santé, mais prennent également en charge des applications critiques comme la télémédecine, permettant aux prestataires de soins de santé de fournir des soins efficaces et rapides, en particulier dans les zones éloignées ou mal desservies. Dans le secteur des transports, la région MEA connaît des investissements substantiels dans l'expansion et la modernisation des infrastructures de transport. Les aéroports, les systèmes de métro, les chemins de fer et les principaux réseaux routiers adoptent la technologie DAS pour offrir aux passagers et aux voyageurs une connectivité transparente pendant leurs déplacements. Cela améliore l'expérience globale des passagers et facilite l'efficacité opérationnelle des autorités de transport, contribuant à la croissance du marché DAS.
Pour répondre à la demande croissante de solutions DAS dans la région MEA, une multitude d'acteurs mondiaux et régionaux participent activement au marché. Ces entreprises proposent une gamme diversifiée de solutions DAS, notamment des DAS actifs et des DAS passifs, adaptées aux besoins spécifiques de divers secteurs et environnements. Le paysage concurrentiel est caractérisé par des offres de produits innovantes et des solutions personnalisées qui répondent aux exigences uniques de différents secteurs. En outre, les partenariats et les collaborations entre les fournisseurs de technologie, les intégrateurs de systèmes et les entreprises de télécommunications jouent un rôle essentiel dans l'accélération de la croissance du marché. Ces efforts de collaboration se concentrent sur le déploiement de solutions DAS avancées capables de gérer le trafic de données et les demandes de connectivité en constante augmentation de l'ère moderne.
En conclusion, le marché des systèmes d'antennes distribuées au Moyen-Orient et en Afrique connaît une transformation remarquable, tirée par l'augmentation de la consommation de données mobiles, l'accent mis sur la sécurité publique, les progrès des soins de santé et le développement des infrastructures de transport. Le marché présente une multitude d'opportunités pour les acteurs établis et les entreprises émergentes du secteur des DAS, alors qu'ils travaillent ensemble pour construire l'infrastructure sans fil nécessaire pour répondre aux exigences de connectivité en constante évolution de cette région dynamique. Alors que l'urbanisation et la numérisation continuent de se développer, le marché MEA DAS est prêt pour une croissance et une innovation soutenues, ce qui en fait un acteur essentiel dans le paysage mondial des télécommunications.
Principaux moteurs du marché
Urbanisation et croissance démographique rapidesÂ
L'un des principaux moteurs du marché DAS au Moyen-Orient et en Afrique est l'urbanisation et la croissance démographique rapides dans les grandes villes de la région. Alors que de plus en plus de personnes migrent vers les zones urbaines à la recherche de meilleures opportunités, la demande d'infrastructures de télécommunications avancées, y compris DAS, a augmenté. Les environnements urbains présentent des défis uniques pour la communication sans fil, tels qu'une forte densité de population, des immeubles de grande hauteur et des interférences. La technologie DAS relève ces défis en fournissant une couverture localisée à haute capacité, garantissant aux résidents et aux entreprises une connectivité fiable. Des villes comme Dubaï, Riyad, Nairobi et Johannesburg sont de parfaits exemples de villes où les solutions DAS ont été déployées à grande échelle pour répondre aux besoins de communication des populations urbaines en pleine croissance.
Explosion du trafic de données mobiles
Le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une augmentation substantielle du trafic de données mobiles ces dernières années, stimulée par la prolifération des smartphones, des appareils IoT et des applications gourmandes en données. Cette augmentation de la consommation de données nécessite l'expansion et l'optimisation des réseaux sans fil existants. La technologie DAS joue un rôle essentiel dans la gestion de cette croissance exponentielle en améliorant la couverture et la capacité, garantissant ainsi aux utilisateurs un accès transparent aux services de données à haut débit. Les opérateurs de réseaux mobiles investissent activement dans l'infrastructure DAS pour réduire la congestion du réseau et assurer une connectivité de données cohérente, en particulier pendant les heures de pointe, telles que les grands événements et les festivals.
Initiatives gouvernementales et transformation numériqueÂ
Les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique reconnaissent le rôle essentiel des infrastructures de télécommunications avancées dans la stimulation du développement économique et de la transformation numérique. Dans le cadre des programmes et initiatives nationaux, de nombreux gouvernements investissent activement dans la technologie DAS pour soutenir leurs ambitions numériques. Ces initiatives visent à combler la fracture numérique, à promouvoir l'inclusion numérique et à faciliter la croissance de divers secteurs, notamment le commerce électronique, l'administration électronique et la télémédecine. Par exemple, la Vision 2030 du gouvernement saoudien, l'initiative Smart Dubai des Émirats arabes unis et la politique nationale intégrée des TIC de l'Afrique du Sud soulignent toutes l'importance d'une infrastructure de télécommunications robuste, ce qui conduit à des investissements substantiels dans les DAS.
Sécurité publique et communications d'urgenceÂ
L'amélioration de la sécurité publique et des capacités d'intervention d'urgence est un autre facteur important de l'adoption de la technologie DAS au Moyen-Orient et en Afrique. Les gouvernements de la région s'efforcent de plus en plus de renforcer leurs systèmes de communication d'urgence pour garantir des réponses rapides et coordonnées en cas de crise, de catastrophe naturelle et d'incident de sécurité. Les installations DAS dans des endroits critiques, tels que les aéroports, les stades, les plateformes de transport et les bâtiments gouvernementaux, permettent une communication transparente pour les premiers intervenants et les services d'urgence. Ces systèmes garantissent que les informations essentielles peuvent être relayées efficacement, contribuant ainsi à sauver des vies et à réduire les dommages matériels en cas d'urgence.
Principaux défis du marché
Obstacles réglementaires et d'octroi de licencesÂ
L'un des principaux défis du marché DAS du Moyen-Orient et de l'Afrique est de s'y retrouver dans le paysage réglementaire et d'octroi de licences complexe des différents pays de la région. Chaque pays dispose de son propre ensemble de réglementations régissant le déploiement et l'exploitation des infrastructures de télécommunications, y compris les systèmes DAS. Ces réglementations peuvent varier considérablement en termes d'exigences de licence, d'attribution de spectre et de normes de conformité. Dans certains cas, des réglementations strictes et des processus bureaucratiques peuvent entraîner des retards dans l'obtention des permis et des approbations nécessaires aux déploiements DAS. Cela prolonge non seulement le délai de mise sur le marché, mais peut également augmenter les coûts du projet. En outre, le manque d'harmonisation des cadres réglementaires dans la région peut poser des problèmes aux multinationales qui cherchent à étendre leurs solutions DAS dans plusieurs pays. De plus, les problèmes liés à l'attribution du spectre peuvent affecter le fonctionnement efficace des systèmes DAS. L'accès à des bandes de fréquences adaptées et la gestion des interférences avec les réseaux existants sont essentiels pour que les déploiements DAS offrent des performances optimales. La résolution de ces obstacles réglementaires et d'octroi de licences nécessite une étroite collaboration entre les autorités de télécommunications, les fournisseurs de services et les fournisseurs d'équipements afin de rationaliser les processus et de créer un environnement propice à l'expansion du DAS.
Investissements en infrastructures et contraintes de financementÂ
L'investissement en infrastructures reste un défi important pour le marché DAS du Moyen-Orient et de l'Afrique. Bien que l'on reconnaisse de plus en plus l'importance d'une infrastructure de télécommunications robuste pour le développement économique et la transformation numérique, l'obtention du financement nécessaire peut constituer un obstacle, en particulier dans certains pays moins développés économiquement de la région. Pour de nombreux gouvernements, l'équilibrage des budgets entre divers projets d'infrastructure, tels que les routes, les soins de santé et l'éducation, prime souvent sur les investissements en télécommunications. Cela peut ralentir le développement des infrastructures et limiter les ressources pour les déploiements DAS. De plus, des facteurs économiques tels que les fluctuations des taux de change, l'inflation et l'instabilité politique peuvent avoir un impact supplémentaire sur les décisions d'investissement, ce qui entraîne une incertitude pour les projets DAS. Les investissements du secteur privé dans les infrastructures DAS peuvent également être confrontés à des défis en termes de retour sur investissement (ROI). L'analyse de rentabilisation des déploiements DAS repose largement sur des facteurs tels que la densité de population, la croissance du nombre d'abonnés et la volonté des utilisateurs de payer pour une connectivité améliorée. Dans certaines zones rurales ou moins densément peuplées, le retour sur investissement peut être moins attractif, ce qui rend difficile la justification des investissements DAS.
Principales tendances du marché
Déploiement et intégration du réseau 5GÂ
L'une des tendances les plus marquantes du marché DAS au Moyen-Orient et en Afrique est le déploiement et l'intégration des réseaux 5G. La technologie 5G promet une vitesse sans précédent, une faible latence et une connectivité massive, ce qui en fait un élément révolutionnaire pour divers secteurs, notamment les télécommunications, la santé, les transports et les villes intelligentes. Alors que les réseaux 5G sont déployés dans toute la région, il existe un besoin croissant de solutions DAS pour soutenir et améliorer la couverture et la capacité de ces réseaux à haute fréquence. Les systèmes DAS jouent un rôle crucial dans l'extension de la couverture 5G à l'intérieur et dans les environnements urbains difficiles, garantissant aux utilisateurs de profiter pleinement du potentiel des services 5G où qu'ils se trouvent. De plus, l'intégration de la 5G avec la technologie DAS permet aux opérateurs de réseau de fournir des transitions de connectivité transparentes entre la 4G et la 5G, garantissant une expérience utilisateur fluide. Cette tendance devrait entraîner des investissements importants dans l'infrastructure DAS pour permettre l'adoption rapide de la 5G au Moyen-Orient et en Afrique.
Villes intelligentes et expansion de l'IoTÂ
Le concept de villes intelligentes gagne du terrain au Moyen-Orient et en Afrique, les gouvernements et les municipalités investissant dans des technologies pour améliorer la vie urbaine, la durabilité et l'efficacité. Au cœur de la vision de la ville intelligente se trouve le déploiement d'appareils IoT (Internet des objets), qui nécessitent une connectivité robuste et omniprésente. La technologie DAS est de plus en plus intégrée dans l'infrastructure des villes intelligentes pour fournir la dorsale de connectivité nécessaire à la prise en charge des appareils, capteurs et applications IoT. Des systèmes intelligents de gestion du trafic aux solutions de surveillance environnementale et de sécurité publique, DAS joue un rôle essentiel pour garantir une connectivité fiable pour ces applications. Dans les bâtiments intelligents et les environnements urbains, les installations DAS deviennent une pratique courante pour permettre la collecte et l'analyse de données en temps réel. Cette tendance s'aligne sur l'accent mis par la région sur la transformation numérique et le développement urbain durable, stimulant la demande de solutions DAS capables de répondre aux exigences de connectivité d'un écosystème de villes intelligentes en évolution rapide.
Réseaux privés et solutions DAS spécifiques à l'industrie
Les entreprises et les industries du Moyen-Orient et d'Afrique reconnaissent les avantages du déploiement de réseaux cellulaires privés pour répondre à leurs besoins de communication spécifiques. Ces réseaux privés offrent une sécurité renforcée, une faible latence et une couverture dédiée, ce qui les rend idéaux pour des applications telles que la fabrication, l'exploitation minière, la logistique et les soins de santé. En conséquence, il existe une tendance croissante vers des solutions DAS spécifiques à l'industrie conçues pour prendre en charge les réseaux privés. Ces installations DAS sont adaptées aux exigences spécifiques de secteurs tels que le pétrole et le gaz, la fabrication et les services publics. Elles offrent une couverture sans fil complète au sein des installations industrielles, même dans des environnements éloignés ou difficiles, garantissant que les communications critiques restent ininterrompues. De plus, les agences de sécurité publique adoptent de plus en plus de réseaux LTE privés, et les systèmes DAS jouent un rôle essentiel dans la fourniture d'une connectivité fiable et sécurisée aux premiers intervenants et aux services d'urgence. Cette tendance s'aligne sur l'accent mis par la région sur l'amélioration de la sécurité publique et des capacités de communication d'urgence.
Informations sectorielles
Informations sur la couverture
Sur la base de la couverture, le segment intérieur a affirmé sa domination sur le marché des systèmes d'antennes distribuées (DAS) au Moyen-Orient et en Afrique, et cette domination devrait perdurer tout au long de la période de prévision. Cette domination durable peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'urbanisation rapide de la région a conduit à la construction de nombreux immeubles de grande hauteur, centres commerciaux, aéroports et complexes commerciaux où les installations DAS intérieures sont cruciales pour assurer une connectivité sans fil transparente. Deuxièmement, la demande de couverture intérieure améliorée a augmenté, tirée par la prolifération des appareils mobiles, le besoin de communications intérieures fiables sur les lieux de travail et la dépendance croissante à l'égard des applications gourmandes en données. En outre, le déploiement de solutions DAS intérieures contribue de manière significative à améliorer l'expérience utilisateur dans les environnements intérieurs surpeuplés, tels que les arènes sportives et les centres de congrès. Alors que la transformation numérique et l'adoption de l'IoT continuent de se développer, le segment DAS intérieur est sur le point de jouer un rôle central pour répondre à la demande croissante de couverture sans fil intérieure complète et de haute qualité au Moyen-Orient et en Afrique.
Utilisateur final
Sur la base de l'utilisateur final, les lieux publics et la sécurité sont apparus comme le segment dominant sur le marché des systèmes d'antennes distribuées (DAS) au Moyen-Orient et en Afrique, et cette domination devrait persister tout au long de la période de prévision. Ce leadership durable peut être attribué à plusieurs facteurs convaincants. Tout d'abord, les gouvernements et les autorités de la région accordent de plus en plus la priorité à la sécurité publique, ce qui incite à des investissements importants dans la technologie DAS avancée pour améliorer les systèmes de communication d'urgence dans les lieux publics comme les aéroports, les stades et les centres de transport. Deuxièmement, la demande croissante de connectivité sans fil transparente dans les espaces publics bondés a rendu les solutions DAS indispensables pour fournir une couverture cohérente à des milliers d'utilisateurs simultanément. Cela est particulièrement vital à l'ère des smartphones et de la dépendance croissante aux appareils mobiles. En outre, le déploiement de systèmes DAS dans les lieux publics garantit non seulement une connectivité robuste, mais joue également un rôle essentiel pour permettre une communication efficace pour les premiers intervenants en cas d'urgence, ce qui est une priorité absolue pour les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique. Alors que ces tendances persistent et évoluent, le segment des lieux publics et de la sécurité continuera d'être un moteur essentiel de la croissance du marché DAS dans la région.
Informations sur les pays
Les Émirats arabes unis (EAU) ont affirmé leur domination sur le marché des systèmes d'antennes distribuées (DAS) au Moyen-Orient et en Afrique, et cette domination devrait persister tout au long de la période de prévision. La position de leader des EAU peut être attribuée à une combinaison de facteurs qui en font un marché de choix pour la technologie DAS. Tout d'abord, l'engagement des EAU à devenir un pôle de ville intelligente a conduit à des déploiements DAS étendus dans ses principaux centres urbains, en particulier Dubaï et Abu Dhabi. Ces déploiements sont essentiels pour fournir une couverture sans fil transparente dans les zones à haute densité, y compris les gratte-ciel emblématiques, les centres commerciaux et les pôles de transport, s'alignant parfaitement sur la vision de la ville intelligente. Deuxièmement, la croissance économique rapide des Émirats arabes unis et leur statut de plaque tournante mondiale des affaires et du tourisme ont stimulé la demande de connectivité sans fil fiable en intérieur et en extérieur. Les solutions DAS sont essentielles pour répondre à cette demande, en garantissant aux résidents, aux entreprises et aux visiteurs un accès ininterrompu aux services de données à haut débit et à la communication vocale. En outre, l'approche tournée vers l'avenir des Émirats arabes unis en matière d'adoption de la technologie, notamment le déploiement des réseaux 5G et l'intégration des appareils IoT, nécessite une infrastructure DAS robuste pour soutenir ces innovations. Cet accent mis sur les télécommunications de pointe positionne les Émirats arabes unis comme un acteur important sur le marché des DAS.
Développements récents
- En juin 2023, dans le cadre d'un développement important, Comba TelecomSystems Holdings Limited a finalisé l'acquisition de l'activité Distributed Antenna System (DAS) de CommScope Inc. au Moyen-Orient et en Afrique. Cette opération stratégique a consolidé la position de Comba Telecom en tant que plus grand fournisseur DAS au Moyen-Orient et en Afrique, soulignant l'engagement de l'entreprise à étendre sa présence et son expertise sur le marché des télécommunications de la région. Cette acquisition représente une étape majeure pour Comba Telecom, permettant à l'entreprise d'améliorer son offre de produits et de services dans le segment DAS. Avec l'intégration de l'activité DAS de CommScope, Comba Telecom accède à une base de clientèle plus large, à une technologie avancée et à un portefeuille étendu de solutions DAS. Comba Telecom est ainsi en mesure de mieux répondre à la demande croissante de couverture sans fil transparente, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées et les lieux publics critiques.
Principaux acteurs du marché
- Comba Telecom Systems HoldingsMiddle East FZE
- Cobham Wireless Middle East FZE
- CommScope Middle East FZE
- TE Connectivity Middle East FZE
- JMA Wireless Company
- Corning Incorporated
- Rosenberger Site Solutions Middle East LLC
- SOLiD Technologies, Middle East FZE
- Galtronics Corporation Ltd.
- Alpha Wireless Ltd.
| Par Couverture | Par propriétaire | Par solution | Par utilisateur final | Par pays |
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