Marché des réseaux de stockage – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par composant (matériel, logiciel, services), par architecture (SAN Fibre Channel (FC), SAN Ethernet (SAN iSCSI, SAN convergé), par secteur d’utilisation final (santé, informatique et télécommunications, télécommunications, BFSI (banque, services financiers et assurances), vente a
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des réseaux de stockage – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par composant (matériel, logiciel, services), par architecture (SAN Fibre Channel (FC), SAN Ethernet (SAN iSCSI, SAN convergé), par secteur d’utilisation final (santé, informatique et télécommunications, télécommunications, BFSI (banque, services financiers et assurances), vente a
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 13,65 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 7,89 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | SAN Ethernet (SAN iSCSI) |
| Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial des réseaux de stockage a connu une croissance considérable ces dernières années et est sur le point de maintenir une forte dynamique jusqu'en 2028. Le marché était évalué à 13,65 milliards USD en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 7,89 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial des réseaux de stockage (SAN) a connu une croissance significative ces dernières années, tirée en grande partie par la transformation numérique croissante des industries du monde entier. Des secteurs tels que les technologies de l'information et les télécommunications ont de plus en plus adopté des solutions de connectivité par fibre optique pour moderniser leur infrastructure et obtenir des avantages concurrentiels. L'accent mis sur l'innovation a conduit à des normes de connectivité améliorées et à des processus de gestion de réseau plus rationalisés. Les réseaux de stockage sont devenus des composants essentiels à l'appui de ces avancées. Les infrastructures réseau avancées reposent désormais largement sur de vastes volumes de données transmises via des câbles à fibre optique à haut débit pour fournir des informations opérationnelles sans précédent à l'échelle mondiale. Les systèmes connectés qui surveillent les réseaux en temps réel via une infrastructure à fibre optique intégrée permettent une détection rapide des problèmes, une planification de la maintenance prédictive et une optimisation des calendriers d'inspection. À mesure que les réseaux de télécommunications et les empreintes des centres de données se développent à l'échelle mondiale, il est de plus en plus important de superviser efficacement les performances de connectivité sur les systèmes distribués. Les principales entreprises informatiques et de télécommunications exploitent de puissants outils d'analyse hébergés sur des plates-formes réseau évolutives. Cela favorise une collaboration internationale transparente tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données sensibles du réseau. Les fournisseurs de SAN reconnaissent ces tendances et investissent massivement dans la modélisation de la maintenance prédictive et dans des logiciels de gestion de la connectivité intuitifs adaptés aux utilisateurs de réseaux mondiaux. Il est important de noter que ces solutions maintiennent des contrôles stricts de gouvernance des données pour garantir la conformité réglementaire. La convergence des fonctionnalités de connectivité, de protection du réseau et de gestion sur des plates-formes à fibre optique intégrées présente des opportunités de croissance substantielles. À mesure que ces systèmes continuent de développer leurs capacités d'analyse et d'automatisation des données, ils promettent des informations en temps réel plus personnalisées et une optimisation accrue des processus opérationnels critiques. Les analystes s'attendent à ce que les perspectives mondiales positives pour le marché SAN se poursuivent. Les réseaux de stockage sont devenus une infrastructure de base permettant la protection du réseau, la rationalisation des opérations et la conformité réglementaire pour les entreprises de télécommunications qui gèrent des réseaux internationaux à grande échelle. À mesure que la technologie des réseaux progresse, les solutions SAN resteront essentielles pour garantir une gestion efficace, axée sur les données et sécurisée des réseaux dans le monde entier.
Principaux facteurs moteurs du marché
Demande croissante de stockage de données
La quantité toujours croissante de données générées par les organisations entraîne le besoin de solutions de stockage de données robustes. À mesure que les entreprises collectent et analysent davantage de données clients, de dossiers d'employés, de transactions financières, de dossiers médicaux et plus encore, la demande de stockage de données augmente de manière exponentielle. Les solutions de stockage à connexion directe traditionnelles ne suffisent plus à gérer des volumes de données aussi massifs. Les réseaux de stockage fournissent un stockage centralisé au niveau des blocs auquel plusieurs serveurs peuvent accéder simultanément. Ce pool de stockage partagé permet aux organisations de consolider leur infrastructure de stockage et d'augmenter facilement leur capacité à mesure que les besoins en données augmentent. Les données étant censées être multipliées par 50 au cours de la prochaine décennie, les SAN sont devenus une nécessité pour les entreprises qui souhaitent gérer de manière rentable leurs actifs de données en plein essor, de manière sécurisée et hautement performante.
Besoin de protection des données et de continuité des activités
Les données devenant l'élément vital des organisations, la protection de cet actif essentiel est de la plus haute importance. Les temps d'arrêt imprévus causés par la perte ou la corruption des données peuvent avoir de graves conséquences financières et sur la réputation. Les réseaux de stockage répondent à ce besoin grâce à des fonctionnalités telles que la mise en miroir des données, les instantanés, la réplication et les capacités de sauvegarde. Ils fournissent une redondance pour garantir que les données ne sont pas perdues même en cas de panne d'un lecteur ou d'un serveur. Les données peuvent être répliquées sur plusieurs sites pour permettre la reprise après sinistre en cas de panne d'un centre de données entier. Cela donne aux entreprises l'assurance que leurs opérations commerciales ne seront pas perturbées en raison de pannes de données. Dans le monde numérique actuel, en constante évolution, des solutions robustes de protection et de continuité des données sont devenues essentielles pour les entreprises.
Optimisation des coûts grâce à la consolidation
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Principaux défis du marché
Augmentation des coûts d'infrastructure
Alors que les volumes de données continuent de croître de manière exponentielle pour les organisations du monde entier, le besoin d'un stockage de données évolutif et rentable est plus important que jamais. Cependant, la mise en place de l'infrastructure physique requise pour prendre en charge un réseau de stockage mondial s'accompagne de dépenses d'investissement importantes qui pèsent sur les budgets informatiques. La pose de câbles à fibre optique, l'installation de commutateurs et de routeurs et l'achat de baies de stockage haute capacité s'additionnent rapidement lors du déploiement d'un SAN dans plusieurs bureaux, centres de données et environnements cloud à travers le monde. Si la flexibilité et l'accès partagé offerts par une structure de stockage unifiée sont convaincants, les coûts initiaux de l'infrastructure peuvent constituer un obstacle majeur à l'adoption par de nombreuses entreprises. Les fournisseurs doivent se concentrer sur la réduction des prix du matériel grâce aux économies d'échelle, à la standardisation et à des composants plus efficaces si le modèle SAN doit rester viable à mesure que les empreintes de données s'étendent à plusieurs pétaoctets, même pour les entreprises de taille moyenne.
Défis d'intégration et de gestion
Outre les coûts d'infrastructure, l'intégration de systèmes de stockage disparates et la gestion d'un SAN distribué à l'échelle mondiale présentent des défis opérationnels permanents. Les baies de stockage de différents fournisseurs ont souvent des protocoles, des interfaces et des outils de gestion incompatibles, ce qui rend difficile la mise en commun des ressources dans un ensemble cohérent. Avec des données et des charges de travail distribuées dans le monde entier, garantir des performances, une disponibilité, des politiques de sécurité et des procédures de reprise après sinistre cohérentes est un cauchemar administratif sans surveillance et automatisation sophistiquées. Un point de contrôle unique et une vue unifiée sont nécessaires pour gagner en visibilité et maintenir le contrôle à mesure que le nombre de points de terminaison augmente. Les fournisseurs doivent se concentrer sur la normalisation, les API ouvertes et les plateformes de gestion basées sur l'IA pour simplifier le déploiement et rationaliser la surveillance quotidienne des réseaux de stockage massifs et complexes qui s'étendent sur le monde entier. Sans solutions réduisant la complexité de la gestion, les équipes informatiques auront du mal à maximiser leurs investissements SAN.
Principales tendances du marché
Adoption accrue des baies de stockage 100 % flash
La demande de baies de stockage 100 % flash augmente considérablement en raison de leurs capacités de haute performance. Les baies de stockage 100 % flash offrent une faible latence et des opérations d'entrée/sortie élevées par seconde, ce qui contribue à améliorer les performances des applications critiques. Elles sont de plus en plus adoptées dans des secteurs tels que la banque, la santé et la fabrication, où l'accès en temps réel aux données est crucial. La capacité du stockage 100 % flash à gérer facilement les charges de travail gourmandes en données et sensibles à la latence est un facteur majeur qui favorise leur adoption. Alors que les entreprises cherchent à optimiser leur infrastructure pour des applications telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse en temps réel, le besoin de stockage haute performance va continuer à augmenter. Cette demande croissante devrait stimuler les revenus des fournisseurs SAN et propulser la croissance du marché mondial du SAN au cours de la période de prévision.
Déploiement croissant de l'infrastructure hyperconvergée
L'infrastructure hyperconvergée connaît une popularité croissante car elle fournit une solution complète de centre de données définie par logiciel dans un seul boîtier. En intégrant les capacités de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation, l'infrastructure hyperconvergée permet aux entreprises de faire évoluer leur infrastructure informatique rapidement et facilement. Elle élimine le besoin d'achat de matériel séparé et de gestion des composants individuels. Cette fonctionnalité plug-and-play ainsi que l'efficacité opérationnelle comme une faible maintenance et une grande flexibilité augmentent l'adoption de solutions d'infrastructure hyperconvergées dans les organisations. Le marché mondial du SAN bénéficiera du déploiement croissant de piles d’infrastructure hyperconvergées intégrées à la technologie SAN. Les fournisseurs se concentrent sur l’offre de solutions hyperconvergées avec SAN hautes performances pour répondre aux besoins évolutifs des environnements de cloud virtualisés et privés.
Intégration de capacités d’IA et d’apprentissage automatique
Les fournisseurs de SAN s’intéressent de plus en plus à l’intégration de capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique dans leurs solutions de stockage. L’IA et l’apprentissage automatique sont exploités pour optimiser les performances de stockage, automatiser les opérations et améliorer la sécurité, la disponibilité et la fiabilité. Par exemple, l’IA contribue à l’analyse prédictive de l’infrastructure de stockage pour éviter les pannes et les temps d’arrêt. Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent analyser les schémas de charge de travail pour optimiser le placement des données et automatiser la hiérarchisation. Les solutions de stockage avec IA intégrée sont en mesure de libérer les administrateurs de stockage des tâches de routine et de rendre la gestion de l’infrastructure plus efficace. Cette intégration croissante de l'IA et du ML dans les produits SAN contribuera à répondre aux besoins commerciaux en constante évolution et à différencier les offres des fournisseurs, ce qui aura un impact positif sur les flux de revenus au cours des prochaines années.
Informations sectorielles
Informations sur les composants
Le segment des analyseurs de signaux vectoriels (VSA) a dominé le marché mondial des réseaux de stockage en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision de 2023 à 2028. Un VSA est un instrument d'analyse de signal avancé qui peut analyser les signaux de radiofréquence (RF) analogiques et numérisés. Il a la capacité d'analyser simultanément les caractéristiques d'amplitude et de phase des signaux dans les domaines temporel et fréquentiel. Cela rend les VSA particulièrement adaptés aux besoins complexes d'analyse de signaux dans les réseaux de stockage. Ils fournissent des vues détaillées des signaux qui sont difficiles à voir avec d'autres instruments traditionnels comme les analyseurs de spectre et les analyseurs de signaux. Les VSA offrent également des capacités d'analyse multicanal qui permettent de tester plusieurs ports et signaux simultanément. Il s'agit d'un avantage majeur dans les réseaux de stockage où de nombreux appareils interconnectés transmettent de grands volumes de données. La capacité des VSA à analyser avec précision des signaux modulés complexes sur de larges bandes passantes à des vitesses élevées les rend indispensables pour la R&D et les tests de fabrication dans les réseaux de stockage. Les principaux fournisseurs de réseaux de stockage préfèrent les VSA pour l'analyse des protocoles, les tests de conformité et le dépannage. Alors que les besoins en stockage de données et en réseau continuent de croître de manière exponentielle, la demande d'outils d'analyse avancés tels que les VSA augmentera également proportionnellement pour soutenir le développement et les performances de réseaux de stockage plus robustes et plus rapides.
Informations sur l'architecture
Les réseaux de stockage Ethernet ont dominé le marché mondial des réseaux de stockage en 2022 et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision de 2022 à 2027. Les SAN Ethernet, qui comprennent les SAN iSCSI et les réseaux Ethernet convergés, détenaient une part de marché d'environ 60 % en 2022. Les SAN Ethernet offrent plusieurs avantages par rapport aux SAN Fibre Channel traditionnels, tels que des coûts d'infrastructure initiaux inférieurs, la compatibilité avec les réseaux Ethernet et les protocoles IP existants, une gestion et une administration plus faciles et la prise en charge du stockage en blocs et en fichiers dans un seul réseau. Ces avantages ont permis aux SAN Ethernet d'être largement adoptés dans les centres de données et les entreprises de toutes tailles ces dernières années. En outre, la popularité croissante des infrastructures hyperconvergées et définies par logiciel alimente encore davantage la croissance des SAN Ethernet. Les principaux fournisseurs de services cloud ont également largement standardisé le stockage Ethernet et IP, ce qui fait évoluer le marché à l'échelle mondiale. Alors que les SAN Fibre Channel continuent d'être déployés pour les applications hautes performances qui nécessitent une faible latence et des IOPS élevées, les SAN Ethernet devraient représenter environ 65 % du marché global des SAN d'ici 2027. En effet, les SAN Ethernet répondent aux exigences de performance et de fiabilité de la plupart des applications tout en offrant une meilleure valeur et une meilleure flexibilité que les SAN Fibre Channel. Leur capacité à tirer parti des investissements Ethernet existants leur donne également un avantage sur Fibre Channel à l'avenir.
Informations régionales
L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des réseaux de stockage en 2022 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision de 2023 à 2027. La région a représenté plus de 35 % du chiffre d'affaires global du marché en 2022. Cela peut être attribué à la forte présence des fournisseurs de réseaux de stockage ainsi qu'à l'adoption généralisée dans tous les secteurs de la région. Les États-Unis représentent à eux seuls plus de 80 % du marché nord-américain en raison de l’adoption de technologies de pointe et de la présence de grandes entreprises dans des secteurs tels que l’informatique, les services financiers et les services d’information, la santé, la fabrication et le gouvernement. En outre, la région connaît d’importants investissements dans des initiatives de transformation numérique de la part des entreprises, ce qui stimule la demande de solutions de stockage avancées. En outre, l’augmentation des volumes de données, l’accent mis sur les modèles de travail hybrides et la nécessité d’une gestion efficace des données sont quelques-uns des facteurs clés qui propulsent la croissance du marché des réseaux de stockage en Amérique du Nord.
Les principaux acteurs
se concentrent également sur les partenariats, les acquisitions et le lancement de nouveaux produits destinés au marché nord-américain pour renforcer leur position sur le marché. Si la région poursuit cette dynamique de croissance soutenue par des politiques gouvernementales favorables à l'adoption de technologies, la numérisation continue des entreprises et l'augmentation de la génération de données, l'Amérique du Nord devrait conserver sa position de leader sur le marché mondial des réseaux de stockage au cours de la période de prévision.Développements récents
- En 2022, Dell Technologies a acquis Cloudera pour 5,4 milliards USD afin d'étendre ses capacités d'analyse de données. Le portefeuille de stockage de Dell, y compris les solutions SAN, aidera les clients de Cloudera à gérer de grands ensembles de données.
- Cisco a lancé de nouveaux produits de réseau de stockage en 2022 comme le commutateur multicouche MDS 9718 et les commutateurs Nexus 3132Q-X pour prendre en charge les charges de travail de calcul haute performance et d'intelligence artificielle.
- NetApp a acquis CloudJumper en 2021 pour améliorer ses offres SAN basées sur le cloud. La plateforme de CloudJumper permet de fournir le stockage en tant que service à partir de n'importe quel centre de données.
- IBM a élargi son portefeuille de solutions SAN en 2021 avec de nouvelles baies de stockage entièrement flash et des fonctionnalités logicielles pour la protection, la réplication et l'analyse des données.
- HPE a lancé Nimble StoragedHCI en 2020, une infrastructure hyperconvergée avec connectivité SAN intégrée. Elle vise à simplifier le stockage pour les déploiements d'infrastructures de bureau virtuel.
- En 2020, Qumulo a introduit des API de système de fichiers et la prise en charge NVMe-oF dans sa plateforme de stockage de fichiers, lui permettant de concurrencer plus directement les fournisseurs SAN pour les charges de travail de données non structurées.
- Broadcom a acquis l'activité de sécurité d'entreprise de Symantec en 2019, qui comprenait NetBackup et Backup de Symantec Logiciel de protection des données Exec souvent utilisé avec les SAN.
Principaux acteurs du marché
- Dell Technologies
- Hewlett Packard Enterprise
- IBM Corporation
- NetApp, Inc
- Hitachi, Ltd
- Huawei Technologies Co., Ltd
- PureStorage, Inc
- Nutanix, Inc
- NETGEAR, Inc
- Super Micro Computer, Inc
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