Marché des ordinateurs personnels industriels – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de produit (PC de panneau, PC montés en rack, PC en boîte, PC intégrés), par application (systèmes de contrôle, acquisition et analyse de données, interface homme-machine (IHM), automatisation industrielle, test et mesure, SCADA (contrôle de supervision et
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des ordinateurs personnels industriels – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par type de produit (PC de panneau, PC montés en rack, PC en boîte, PC intégrés), par application (systèmes de contrôle, acquisition et analyse de données, interface homme-machine (IHM), automatisation industrielle, test et mesure, SCADA (contrôle de supervision et
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 5,65 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 9,52 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Acquisition et analyse de données |
| Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial des ordinateurs personnels industriels a connu une croissance considérable ces dernières années et est sur le point de maintenir une forte dynamique jusqu'en 2028. Le marché était évalué à 5,65 milliards USD en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 9,52 % au cours de la période de prévision.
Le marché mondial des ordinateurs personnels industriels a connu une croissance considérable ces dernières années, principalement grâce aux efforts de transformation numérique déployés dans divers secteurs à travers le monde. Des secteurs comme la fabrication, les services d'urgence et la vente au détail ont de plus en plus reconnu l'importance stratégique de capacités de communication fiables et essentielles à la mission pour soutenir leurs opérations.
Cette croissance a été alimentée par de lourds investissements dans l'innovation de la part des fournisseurs, ce qui a donné naissance à des plateformes d'ordinateurs personnels industriels dotées de fonctionnalités améliorées et d'options de connectivité plus robustes. Pour des secteurs comme celui des interventions d'urgence, la capacité à transmettre des données et de la voix en temps réel via des réseaux LTE sécurisés est essentielle. Les solutions PC industrielles intégrées offrent un moyen centralisé de gérer les réseaux et de coordonner les commandes entre les juridictions, permettant une collaboration inter-agences transparente en cas d'urgence. Les fournisseurs se sont également concentrés sur le développement d'appareils robustes adaptés aux environnements de travail difficiles et exigeants.
Les réseaux industriels intégrant de plus en plus de technologies avancées telles que l'IoT, le cloud computing et l'analyse, ils fournissent des informations plus exploitables aux décideurs. Cela permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles et logistiques plus éclairées pour améliorer les résultats. Les nouvelles fonctionnalités 5G telles que le découpage du réseau promettent une latence encore plus faible et la prise en charge des applications gourmandes en données.
Les organisations du monde entier accordant la priorité à la modernisation de leur infrastructure de communication critique, les analystes restent optimistes quant au potentiel de marché à long terme des ordinateurs personnels industriels. Alors que les capacités réseau continuent de s'améliorer pour prendre en charge de nouvelles applications, les PC industriels sont sur le point de rester au cœur de la connexion des travailleurs de première ligne et de la prise en charge des opérations commerciales dans tous les secteurs.
Principaux moteurs du marché
Initiatives de transformation numérique
L'un des principaux moteurs de la croissance du marché mondial des PC industriels est la transformation numérique généralisée qui se produit dans tous les secteurs. Alors que les organisations cherchent à optimiser leurs opérations, à améliorer leur efficacité et à obtenir des avantages concurrentiels, elles exploitent de plus en plus des technologies telles que l'IoT, le cloud, l'analyse et les solutions de mobilité. Les PC industriels jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de ces initiatives numériques en servant d'appareils périphériques qui collectent et transmettent des données en temps réel à partir des équipements et des machines. Ils permettent aux organisations de mieux surveiller les performances des actifs, de prévoir les besoins de maintenance, de suivre les niveaux de stock et d'obtenir des informations pour prendre des décisions éclairées. La transformation numérique devenant de plus en plus essentielle à la réussite des entreprises, les investissements dans les PC industriels et l'infrastructure de soutien continueront d'augmenter considérablement. Les entreprises avant-gardistes considèrent la numérisation non pas comme un projet ponctuel, mais comme une stratégie commerciale continue, garantissant des opportunités de marché à long terme.
Demande des industries de transformation
Les industries de transformation telles que la fabrication, le pétrole et le gaz, les produits chimiques et l'alimentation et les boissons représentent un moteur majeur de l'adoption des PC industriels. Dans ces secteurs, l'automatisation industrielle via l'utilisation de PLC, d'IHM et de systèmes SCADA est devenue essentielle pour optimiser les flux de production. Les PC industriels servent de terminaux IHM et SCADA centralisés, offrant aux opérateurs une vue unifiée des opérations de l'usine. Ils permettent la surveillance et le contrôle à distance des machines à partir d'un point unique. Avec la complexité croissante des processus de production et le besoin de visibilité des processus en temps réel, la demande de PC industriels robustes dotés d'une puissance de calcul et de capacités graphiques améliorées augmente dans les industries de transformation. De plus, les initiatives visant à moderniser l'infrastructure vieillissante des usines grâce à des mises à niveau numériques soutiendront les opportunités de marché à long terme.
Focus sur la robustesse et la fiabilité à long terme
Les environnements industriels avec des températures extrêmes, des vibrations, de l'humidité et de la poussière posent des défis uniques pour les appareils informatiques. Par conséquent, les fonctionnalités de robustesse qui permettent une durabilité et des cycles de vie longs sont un facteur d'achat clé pour les PC industriels. Les fournisseurs se concentrent sur le développement d'appareils avec un boîtier entièrement métallique ou renforcé, des composants résistants à de larges températures, des claviers étanches et des disques SSD moins sensibles aux chocs. Les travailleurs de première ligne exigent également des appareils fiables qui peuvent résister aux chutes accidentelles ou à d'autres mauvaises manipulations au travail. Pour résoudre ce problème, les fabricants conçoivent des PC industriels avec des fonctionnalités telles que le refroidissement sans ventilateur et la gestion thermique passive pour une longévité accrue. Le besoin de plateformes informatiques fiables et robustes, capables de résister à des conditions difficiles, restera un moteur important du marché dans les années à venir.
Principaux défis du marché
Vulnérabilités en matière de cybersécurité
Un défi majeur qui pourrait entraver la croissance du marché des PC industriels est la menace croissante des cyberattaques ciblant les environnements technologiques opérationnels. À mesure que les systèmes industriels sont de plus en plus connectés aux réseaux d'entreprise et au cloud, les périmètres de cybersécurité existants sont érodés. Contrairement aux systèmes informatiques traditionnels, les équipements d'automatisation industrielle peuvent fonctionner pendant plus d'une décennie sans mise à jour et manquent souvent des dernières protections de sécurité. En outre, de nombreuses organisations ne disposent pas de protocoles de sécurité adéquats spécifiques aux réseaux OT. Cela expose des vulnérabilités qui peuvent être exploitées par des acteurs malveillants pour perturber les opérations ou même causer des dommages physiques. De récents incidents très médiatisés impliquant des ransomwares ont souligné ce risque. Si rien n'est fait, le manque de cybersécurité pourrait réduire la confiance des entreprises et avoir un impact négatif sur les futurs investissements dans les PC industriels. Les fournisseurs devront se concentrer sur le développement d'appareils plus sécurisés avec des protections intégrées ainsi que sur l'offre de solutions de sécurité complètes adaptées aux environnements industriels. Les fabricants devront également donner la priorité à la gestion des correctifs et à la formation des utilisateurs sur les protocoles sécurisés pour atténuer les risques.
Contraintes budgétaires
Les limitations budgétaires dans les industries de transformation posent un autre défi pour le marché des PC industriels. Si les mises à niveau numériques offrent des avantages à long terme, les coûts d'investissement initiaux peuvent être élevés, en particulier pour les secteurs à forte intensité d'actifs. Le prix élevé des PC industriels par rapport aux PC de bureau traditionnels décourage également certains acheteurs. Il s'agit d'une préoccupation particulière en période de ralentissement économique, lorsque les dépenses discrétionnaires sont réduites. En outre, le rythme rapide des avancées technologiques signifie que les machines industrielles peuvent devenir obsolètes plus rapidement, ce qui réduit le retour sur investissement. Pour surmonter ce problème, les fournisseurs devront mettre l'accent sur les avantages du coût total de possession de leurs solutions grâce à des cycles de vie et un support plus longs. Proposer des options de financement flexibles, des locations et des programmes de leasing peut également aider à surmonter les obstacles budgétaires initiaux. En outre, la réduction des prix des PC industriels d'entrée de gamme grâce à l'ingénierie de valeur et aux partenariats pourrait aider à attirer de nouveaux clients. Communiquer efficacement le retour sur investissement grâce à une productivité et une efficacité améliorées sera essentiel pour justifier les investissements.
Principales tendances du marché
Adoption croissante des solutions IIoT
Une tendance majeure qui prend de l'ampleur est l'intégration croissante des technologies IoT industrielles aux systèmes PC industriels. L'IIoT permet la collecte de données en temps réel à partir de machines et de capteurs pour générer des informations exploitables. Les fournisseurs de PC industriels ont commencé à proposer des appareils compatibles IIoT avec des options de connectivité intégrées telles que le cellulaire, le Wi-Fi et le Bluetooth. Ils fournissent des capacités de calcul de pointe pour analyser les données des capteurs localement en plus de les transmettre au cloud. Cela permet aux industries de tirer parti de l'IIoT sans s'appuyer sur des passerelles ou des contrôleurs distincts. À mesure que les solutions IIoT deviennent plus abordables, leur adoption devrait augmenter dans des secteurs tels que la fabrication, l'énergie et les transports au cours des prochaines années. Les principaux fabricants de PC industriels s'associent à des sociétés de logiciels IIoT pour proposer des solutions clés en main. Cette tendance sera un moteur de croissance clé car elle améliore la proposition de valeur des PC industriels.
Progrès dans l'informatique de pointe
L'informatique de pointe émerge comme une tendance importante, rapprochant les capacités de calcul du lieu où les données sont générées et où les actions doivent être entreprises. Les PC industriels dotés de puissants processeurs embarqués et de grandes capacités de stockage évoluent vers des nœuds d'informatique de pointe renforcés. Ce modèle d'informatique distribuée offre des avantages tels qu'une latence plus faible, des économies de bande passante et un traitement des données hors ligne. Il permet aux industries d'obtenir des informations localement sans dépendre entièrement de l'infrastructure cloud ou de la bande passante. Les principaux fournisseurs lancent des PC industriels dotés de capacités d'informatique de pointe avancées telles que l'accélération IA/ML, la prise en charge de la virtualisation et le stockage défini par logiciel. À mesure que les réseaux 5G se déploient, davantage d'applications de pointe en temps réel deviendront possibles. Cela augmentera la demande de PC industriels compatibles Edge capables d'exécuter des analyses à la périphérie du réseau.
Adoption d'écrans plus grands
Une autre tendance notable est l'utilisation croissante de PC industriels avec des écrans tactiles plus grands et haute définition dans les usines de traitement et les usines. Les grands écrans offrent des avantages tels que des vues consolidées de plusieurs machines, la virtualisation des salles de contrôle et des capacités de surveillance à distance. Ils offrent une meilleure expérience utilisateur pour les systèmes SCADA complexes par rapport aux PC à panneau traditionnels. Les principaux fabricants ont commencé à proposer des PC industriels avec des tailles d'écran allant de 12 à 21 pouces avec un toucher capacitif projectif. Alors que la transformation numérique stimule la demande de visualisation, de collaboration et de mobilité dans les environnements industriels, les PC industriels à écran plus grand connaîtront une popularité croissante. Leur capacité à virtualiser les opérations des usines sera attrayante pour les industries qui cherchent à moderniser une infrastructure IHM vieillissante.
Informations sur les segments
Informations sur les types de produits
En 2022, le segment des PC à panneau a dominé le marché mondial des ordinateurs personnels industriels. Les Panel PC représentaient près de 30 % de la part de marché totale en 2022. Les Panel PC, également appelés ordinateurs à panneau industriels, sont des solutions informatiques tout-en-un robustes optimisées pour les applications industrielles de première ligne. Ils comprennent un écran LCD ou LED intégré avec un processeur de qualité industrielle et des capacités d'E/S intégrées dans le même boîtier. Les Panel PC sont très populaires car ils offrent un encombrement compact et nécessitent moins d'efforts d'installation par rapport aux autres facteurs de forme de PC industriels.
Leur conception tout-en-un avec des ports d'E/S accessibles en façade fait des Panel PC des terminaux IHM idéaux dans l'usine pour visualiser et contrôler les machines et processus industriels. Compte tenu de leur flexibilité de montage ainsi que de leur résistance aux vibrations, aux chocs et aux larges plages de température, les Panel PC sont devenus la solution informatique préférée dans des secteurs tels que la fabrication, le pétrole et le gaz, l'énergie et l'automatisation des bâtiments. Les principales applications comprennent les systèmes SCADA, l'automatisation industrielle, la surveillance des machines et la visualisation des processus. Le segment des Panel PC devrait également conserver sa domination au cours de la période de prévision en raison de leur facteur de forme intuitif et de la fiabilité robuste exigée par les environnements industriels. De plus, les progrès des technologies d'affichage et de processeur continueront d'améliorer les capacités des PC à écran pour prendre en charge davantage d'applications de visualisation et d'informatique de pointe.
Application Insights
En 2022, le segment de l'interface homme-machine (IHM) a dominé le marché mondial des ordinateurs personnels industriels Par application. Le segment IHM représentait plus de 25 % de la part de marché totale en 2022.
Les systèmes IHM permettent aux opérateurs de surveiller et de contrôler les processus industriels via des interfaces graphiques faciles à utiliser. Les PC industriels jouent un rôle essentiel dans les applications IHM car ils servent de terminaux centralisés pour exécuter les logiciels IHM. Grâce aux PC industriels, les opérateurs peuvent visualiser les données de production en temps réel, modifier les points de consigne, générer des rapports et résoudre les problèmes directement depuis l'usine. La croissance de la numérisation et des initiatives de l'Industrie 4.0 dans les industries de transformation a considérablement favorisé l'adoption de l'IHM ces dernières années.
Les PC industriels déployés à des fins d'IHM nécessitent des spécifications robustes pour résister aux environnements industriels difficiles. Les PC à panneau sont devenus le format préféré des terminaux IHM en raison de leur taille compacte et de leurs ports d'E/S accessibles en façade. Le segment IHM devrait également conserver sa domination au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué aux investissements continus des fabricants pour moderniser les infrastructures DCS et SCADA vieillissantes grâce à des mises à niveau IHM numériques. En outre, la mise en œuvre d'applications avancées telles que les interfaces IHM de réalité augmentée renforcera le rôle des PC industriels dans la prise en charge des nouveaux besoins de visualisation. La demande de PC industriels IHM spécialisés avec des écrans plus grands et des processeurs puissants augmente également pour permettre des expériences d'opérateur plus immersives.
Informations régionales
En 2022, l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des ordinateurs personnels industriels, représentant plus de 30 % de la part de marché totale. Les États-Unis jouent un rôle important dans la dynamisation du marché régional en raison de la présence de nombreuses industries de transformation à grande échelle qui sont les premières à adopter les technologies d'automatisation industrielle.
L'Amérique du Nord continue d'être à l'avant-garde des initiatives de numérisation dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'automobile, l'alimentation et les boissons et la production d'électricité. L'accent est mis sur la modernisation des infrastructures vieillissantes et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à des solutions IoT industrielles. Cela a entraîné une forte demande de PC industriels qui peuvent servir de nœuds de calcul de pointe pour prendre en charge des applications telles que la maintenance prédictive, la surveillance à distance et l'analyse. De plus, l'Amérique du Nord abrite des fabricants de PC industriels de premier plan tels qu'Advantech, Beckhoff et Siemens, qui ont une présence bien établie sur le marché.
En outre, des facteurs tels que la stabilité des conditions économiques, la croissance des investissements dans les infrastructures et l'accent mis sur la sécurité au travail grâce à l'automatisation industrielle continuent de soutenir le marché nord-américain des PC industriels. La région est également l'un des premiers pays à adopter des technologies émergentes telles que la 5G, qui devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour les applications industrielles dans les années à venir. Ainsi, l'Amérique du Nord devrait conserver sa domination au cours de la période de prévision, continuant à représenter plus de 30 % de la part de marché mondiale des PC industriels.
Développements récents
- En juin 2022, Advantech a lancé une nouvelle génération de PC à panneau CoMi-Q67H équipés des derniers processeurs Intel. Les nouveaux PC à panneau sont dotés d'écrans plus grands de 15 à 21 pouces et sont destinés aux applications des secteurs de la fabrication, du transport et de l'énergie.
- En mai 2022, Beckhof a annoncé la disponibilité des PC embarqués CX2030 équipés des derniers processeurs Intel Core de 11e génération. Français Le CX2030 hautes performances offre des capacités graphiques, de mémoire et de stockage améliorées pour les applications de vision artificielle et d'AIoT.
- En avril 2022, Siemens a acquis UltraSoC pour renforcer ses capacités dans les solutions d'informatique de pointe basées sur l'IA. La technologie d'UltraSoC sera intégrée à l'ensemble du portefeuille d'automatisation industrielle de Siemens, y compris les PC industriels.
- En février 2022, Axiomtek a lancé le MANO864, un nouveau PC embarqué sans ventilateur avec des processeurs Intel Atom. Le MANO864, classé IP67, est destiné aux applications IoT industrielles dans les domaines de l'entreposage, des villes intelligentes et du pétrole et du gaz.
- En janvier 2022, Kontron a acquis la division commerciale des cartes mères industrielles d'IBASE Technology. Cela a élargi le portefeuille de produits de Kontron avec des facteurs de forme de carte mère sans ventilateur et modulaires supplémentaires.
- En décembre 2021, Rockwell Automation a lancé le contrôleur de sécurité industriel Allen-Bradley GuardLogix 5580L avec une IHM à écran tactile 15 pouces intégrée. Cette combinaison de système de sécurité et de solution IHM réduit la complexité.
- En novembre 2021, Mitsubishi Electric a lancé de nouveaux modèles de PC montés en rack de la série iQ-R avec les derniers processeurs Intel Xeon pour la virtualisation et l'informatique de pointe.
Principaux acteurs du marché
- Advantech
- Beckhoff Automatisation
- Kontron
- Siemens
- General Electric
- Mitsubishi Electric
- Omron
- B&R Industrial Automation
- Rockwell Automation
- Schneider Electric
| Par type de produit | Par application | Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Par région |
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