Marché des cartes graphiques – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par gamme de prix (cartes graphiques d’entrée de gamme, cartes graphiques de milieu de gamme, cartes graphiques haut de gamme, cartes pour passionnés/stations de travail graphiques), par type de base de données (bases de données relationnelles, bases de données NoSQL) par cas d’util
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des cartes graphiques – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions, segmenté par gamme de prix (cartes graphiques d’entrée de gamme, cartes graphiques de milieu de gamme, cartes graphiques haut de gamme, cartes pour passionnés/stations de travail graphiques), par type de base de données (bases de données relationnelles, bases de données NoSQL) par cas d’util
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 17,44 milliards USD |
| TCAC (2023-2028) | 6,15 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Bases de données NoSQL |
| Marché le plus important | Asie-Pacifique |
Aperçu du marché
Le marché mondial des cartes graphiques a connu une croissance considérable ces dernières années et est sur le point de maintenir une forte dynamique jusqu'en 2028. Le marché était évalué à 17,44 milliards USD en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé de 6,15 % au cours de la période de prévision.
Le marché mondial des cartes graphiques a connu une croissance considérable ces dernières années, alimentée par une adoption généralisée dans de nombreux secteurs. Les cartes graphiques sont devenues essentielles pour des secteurs comme la santé, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux qui nécessitent une puissance de traitement pour des tâches telles que la fabrication de produits médicaux stériles.
Des réglementations plus strictes sur la conception, l'équipement et les opérations des salles blanches ont obligé ces secteurs à investir massivement dans des solutions de cartes graphiques avancées. Des fonctionnalités telles que les douches à air, les sas, les systèmes CVC et les filtres à air sophistiqués sont désormais standard dans les salles blanches pour garantir la conformité et la fabrication de qualité des produits sensibles.
Les principaux fournisseurs d'équipements de salle blanche ont réagi en développant des produits innovants alimentés par des cartes graphiques. Les systèmes de surveillance en temps réel, les solutions de salle blanche compatibles IoT et les contrôles de processus automatisés ont considérablement augmenté la productivité et l'efficacité. L'intégration de technologies telles que l'IA, la robotique et l'impression 3D permet également des méthodes de construction avec une intervention humaine minimale pour optimiser l'infrastructure.
La demande croissante de produits biologiques et de nouvelles thérapies est un moteur de croissance majeur pour le marché des cartes graphiques. Les sociétés biopharmaceutiques s'associent à des fournisseurs de solutions de salle blanche pour concevoir des installations personnalisées pour des biotraitements complexes. Les applications de soins de santé émergentes dans des domaines tels que les implants médicaux, la médecine régénérative et la médecine personnalisée présentent également des opportunités.
Le marché des cartes graphiques est bien placé pour une expansion continue tirée par des réglementations et des normes de qualité strictes à l'échelle mondiale. Ces facteurs soutiendront les investissements dans les mises à niveau des cartes graphiques et la construction de nouvelles salles blanches. La capacité à soutenir les industries à forte croissance grâce à une infrastructure numérique avancée garantit un avenir prometteur à ce marché.
Principaux moteurs du marché
Demande croissante de l'industrie du jeu
L'un des principaux moteurs de croissance du marché des cartes graphiques est l'essor de l'industrie du jeu. À mesure que les jeux deviennent plus avancés avec des graphismes de pointe et des capacités de réalité virtuelle, des cartes graphiques hautes performances sont nécessaires pour exécuter ces jeux en douceur. Les joueurs veulent de plus en plus les meilleures performances et sont prêts à mettre à niveau fréquemment leurs cartes graphiques pour obtenir l'expérience de jeu la plus réaliste.
Les fabricants de cartes graphiques reconnaissent le jeu comme une opportunité de revenus majeure et commercialisent activement leurs derniers produits auprès des joueurs. Ils travaillent également en étroite collaboration avec les développeurs de jeux pour optimiser les performances des cartes. La popularité généralisée de l'e-sport et du streaming a encore accru la demande, car les professionnels et les passionnés équipent leurs PC des cartes graphiques les plus puissantes. Les jeunes joueurs avides de jeux vidéo contribuent à l'expansion du marché global.
L'industrie du jeu vidéo devrait valoir plus de 300 milliards de dollars d'ici 2025. Alors que les jeux repoussent les limites de la fidélité visuelle, les cartes graphiques devront continuer à progresser en conséquence pour offrir les fréquences d'images et la résolution élevées requises. La nature compétitive du jeu vidéo signifie également que les passionnés passent régulièrement aux modèles les plus récents. Cette demande soutenue rend le segment du jeu vidéo essentiel à la croissance à long terme du marché des cartes graphiques.
Ascension du minage de crypto-monnaies
Un autre facteur majeur a été l'essor des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin. Le minage de crypto-monnaies nécessite des cartes graphiques puissantes pour traiter les algorithmes complexes et vérifier les transactions sur les réseaux décentralisés. La valeur des crypto-monnaies ayant augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, de plus en plus de particuliers et d'organisations se sont lancés dans le minage pour profiter de cette activité.
Les fabricants de cartes graphiques ont travaillé au développement de cartes de minage spécialisées optimisées pour cette tâche. Cependant, les cartes de jeu grand public suffisaient toujours et étaient très demandées. Au plus fort de l'enthousiasme pour le minage en 2017-2018, les cartes graphiques étaient constamment en rupture de stock dans le monde entier, les mineurs en achetant des quantités massives. Cela a entraîné des pénuries et des prix gonflés pour les consommateurs.
Bien que le minage ait ralenti en raison de la volatilité du marché et de la difficulté accrue, il reste un cas d'utilisation important qui peut refaire surface si les conditions redeviennent favorables. L'adoption des crypto-monnaies est en hausse et les futures hausses pourraient une fois de plus stimuler l'activité minière et l'approvisionnement en cartes graphiques. Le potentiel de perturbation de la disponibilité des consommateurs par le minage signifie également que les fabricants doivent en tenir compte dans la planification de la production.
Besoins de traitement accrus de l'IA et de l'apprentissage automatique
L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ont connu une croissance explosive en raison de leurs applications très variées. À l'avant-garde du développement se trouvent les géants de la technologie qui travaillent constamment à faire progresser les algorithmes et à former des réseaux neuronaux massifs. Ces progrès de l'IA se sont traduits par une demande croissante de cartes graphiques hautes performances capables d'exécuter des tâches à forte intensité de calcul.
Les cartes graphiques dotées de milliers de cœurs de processeur et de grandes capacités de mémoire sont devenues essentielles pour traiter de vastes ensembles de données. Les startups et les laboratoires de recherche équipent désormais leurs installations de serveurs GPU pour exécuter des charges de travail d'IA. Même les entreprises adoptent de plus en plus des technologies d'IA comme la vision par ordinateur, créant de nouvelles opportunités commerciales pour les fabricants de cartes graphiques.
Principaux défis du marché
Volatilité sur les marchés des crypto-monnaies
L'un des principaux défis de l'industrie des cartes graphiques est la volatilité des marchés des crypto-monnaies. Comme nous l'avons vu précédemment, l'extraction de crypto-monnaies a été un facteur clé de la demande, ce qui a entraîné des pénuries de cartes graphiques lorsque les prix ont augmenté de façon spectaculaire. Cependant, l'activité minière est étroitement liée à la valeur de devises comme le Bitcoin - lorsque les prix se sont effondrés en 2018, de nombreux mineurs sont devenus non rentables et ont quitté le marché.
Cela a entraîné un afflux de cartes graphiques d'occasion bon marché, ce qui a réduit les ventes de nouveaux produits. Cela a également laissé les fabricants avec des stocks excédentaires, ce qui a nui aux bénéfices et aux flux de trésorerie. Les cycles d'expansion et de récession imprévisibles rendent difficile pour les entreprises de prévoir avec précision la demande et les niveaux de production du secteur minier. Une dépendance excessive à cette demande volatile peut être risquée pour la planification et les investissements à long terme.
Même maintenant que les prix des crypto-monnaies se stabilisent à des niveaux plus bas, la menace d'une nouvelle hausse provoquant une frénésie minière demeure. Alternativement, de nouveaux krachs pourraient décourager les mineurs et réduire une fois de plus la demande. Les fabricants de cartes graphiques doivent soigneusement prendre en compte l'impact des fluctuations des crypto-monnaies dans leurs stratégies pour atténuer les risques. Ils ont également besoin d'alternatives au minage pour lisser leurs cycles de vente.
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et pénuries de composants
Un autre défi est la chaîne d'approvisionnement mondiale complexe de l'industrie des cartes graphiques et sa dépendance à l'égard de composants tiers. Comme la plupart des appareils électroniques, les cartes graphiques nécessitent divers semi-conducteurs et pièces fabriqués sur différents sites et consolidés. Les entreprises sont ainsi exposées aux perturbations provoquées par des événements tels que des catastrophes naturelles, des problèmes géopolitiques ou des fermetures d’usines dues à la pandémie.
La pénurie actuelle de puces a considérablement limité la disponibilité des cartes graphiques et gonflé les coûts. Les pénuries de mémoire DRAM et d’autres composants utilisés dans les cartes graphiques limitent les capacités de production. Ces pénuries pourraient persister en raison de la demande croissante d’autres industries comme l’automobile, qui se font concurrence pour les mêmes pièces.
Toute perturbation future menace d’exacerber davantage les contraintes d’approvisionnement et d’impacter les prévisions de ventes. Les fabricants de cartes graphiques ont peu de contrôle sur leurs fournisseurs et les facteurs externes. Ils doivent développer des réseaux d’approvisionnement plus résilients et des stocks de composants stratégiques. Une coordination étroite est également nécessaire tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour lisser les déséquilibres entre l’offre et la demande. Cependant, éliminer complètement ces risques reste un défi.
Principales tendances du marché
Intégration croissante de la technologie de lancer de rayons
L'une des principales tendances technologiques qui gagne du terrain dans l'industrie des cartes graphiques est le lancer de rayons. Cette technique de rendu simule le comportement physique de la lumière pour générer des visuels très réalistes. Son adoption est stimulée par des applications dans les jeux, la production d'effets visuels et les logiciels de CAO/FAO. Les principaux fabricants de cartes graphiques investissent massivement dans les capacités de lancer de rayons via des accélérateurs matériels dédiés.
À mesure que les jeux intègrent le lancer de rayons pour des effets d'éclairage de pointe, les cartes graphiques devront optimiser les performances pour cette charge de travail. Les leaders du marché lancent de nouveaux produits axés sur le lancer de rayons qui peuvent restituer les images plusieurs fois plus rapidement que les générations précédentes. L'intégration généralisée du lancer de rayons stimulerait des mises à niveau plus fréquentes similaires à d'autres avancées graphiques. Des normes sont également en cours d'élaboration pour faciliter la mise en œuvre des effets de lancer de rayons par les développeurs sur plusieurs plates-formes.
Dans l'ensemble, le lancer de rayons présente une opportunité de croissance significative, car ses images réalistes stimulent de nouvelles expériences immersives. La plupart des experts pensent qu'il deviendra progressivement une fonctionnalité standard fournie par des cœurs de lancer de rayons dédiés sur des cartes graphiques haut de gamme. Cela confirme le lancer de rayons comme une tendance transformationnelle qui améliorera la fidélité visuelle dans les industries s'appuyant sur le rendu 3D.
Adoption croissante des cartes graphiques accélérées par l'IA
Une autre tendance majeure est l'intégration de l'accélération de l'IA directement dans les cartes graphiques. Comme les tâches d'IA et d'apprentissage automatique nécessitent une immense puissance de calcul, les fabricants de GPU proposent des produits avec des cœurs Tensor dédiés optimisés pour le traitement des réseaux neuronaux. Cela permet aux cartes graphiques d'entraîner efficacement les modèles tout en conservant les capacités de jeu et graphiques.
Les principaux acteurs
lancent également des processeurs d'inférence d'IA autonomes combinant l'accélération GPU et IA. Ces produits ciblent les charges de travail d'IA comme la vision par ordinateur qui ne nécessitent pas de formation. L'IA devenant omniprésente, la capacité à effectuer à la fois des tâches graphiques et des tâches d'IA stimule le marché potentiel des cartes équipées pour l'apprentissage profond.Les graphiques accélérés par l'IA joueront un rôle déterminant dans le développement d'applications à l'intersection de l'IA, de la RA/RV et de technologies plus centrées sur l'humain. Cette tendance souligne la manière dont l'IA transforme les industries et crée des charges de travail hybrides qui intègrent le traitement local. Elle offre aux fabricants de cartes graphiques des opportunités de croissance à long terme pour se développer sur les marchés du matériel et des logiciels d'IA.
Adoption croissante de cartes spécifiques au minage
Une autre tendance est l'essor des cartes graphiques spécialement conçues pour le minage de cryptomonnaies. Au cours du dernier boom minier, les fabricants ont lancé de nouveaux produits avec des optimisations de taux de hachage et sans sorties vidéo. Cela a permis aux mineurs d'acheter des équipements adaptés à leur cas d'utilisation.
Alors que la demande minière fluctue, les cartes spécifiques au minage permettent aux fabricants de continuer à répondre à ce segment séparément des cartes de jeu. Elles offrent également un moyen de décharger les stocks excédentaires pendant les périodes de ralentissement. Les cartes spécialisées génèrent également des marges plus élevées que les produits grand public.
À l'avenir, les cartes de minage restent un élément important de couverture contre la volatilité du marché minier tout en captant toute hausse potentielle. Elles ouvrent également la voie à des ventes récurrentes de cartes de remplacement et à un support après-vente. À mesure que les crypto-monnaies évoluent, les graphiques optimisés pour le minage continueront de diversifier cette catégorie de produits et de rendre l'industrie moins dépendante du seul jeu.
Informations sur le segment
Informations sur la gamme de prix
Le segment des cartes graphiques de milieu de gamme a dominé le marché global des cartes graphiques en 2022, représentant environ 35 à 40 % des expéditions totales. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision de 2023 à 2027.
Le segment de milieu de gamme, composé de cartes graphiques dont le prix se situe entre 200 et 500 USD, offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures performances pour les applications les plus courantes comme les jeux et la création de contenu. Les jeux étant devenus plus gourmands en ressources graphiques ces dernières années en raison de techniques de rendu avancées comme le ray tracing, les cartes milieu de gamme offrent suffisamment de puissance pour exécuter des titres avec des paramètres élevés. Elles prennent également en charge les configurations multi-écrans et de réalité virtuelle de manière raisonnable. Pour les consommateurs ordinaires et les joueurs occasionnels, les cartes milieu de gamme offrent une expérience fluide sans le prix élevé des modèles haut de gamme. De plus, les cartes graphiques professionnelles milieu de gamme sont adaptées à la modélisation 3D de base, au montage vidéo et à d'autres charges de travail créatives non gourmandes en GPU. Le rapport prix/performance optimal des cartes graphiques milieu de gamme en fait le choix le plus largement applicable et le plus populaire, ce qui explique leur part de marché importante. Même si d'autres segments se développent, le milieu de gamme devrait conserver sa domination en raison de son large attrait auprès des joueurs, des professionnels et des utilisateurs de stations de travail. De plus, de nombreux joueurs choisissent de mettre à niveau leurs cartes milieu de gamme de 2 à 3 ans vers les modèles les plus récents, car les nouveaux titres exigent davantage de VRAM et de cœurs de traitement au fil du temps, ce qui soutient les ventes continues dans ce segment.
Informations sur les types de bases de données
Les bases de données relationnelles ont dominé le marché des cartes graphiques en 2022 et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision de 2023 à 2027.
Les bases de données relationnelles sont le type de base de données le plus largement adopté depuis des décennies en raison de leur capacité à structurer les données en tables et en relations à l'aide du langage de requête structuré (SQL). La majorité des applications et logiciels d'entreprise s'appuient toujours sur des bases de données relationnelles pour stocker et récupérer des données dans un format organisé de lignes et de colonnes. Les cartes graphiques étant principalement utilisées pour alimenter des applications gourmandes en ressources telles que les jeux, la création de contenu et l'analyse de données, la plupart de ces charges de travail impliquent le traitement de grandes quantités de données structurées stockées dans des bases de données relationnelles. Par exemple, les jeux utilisent des bases de données relationnelles pour gérer les profils des joueurs, les données d'état du jeu et d'autres métadonnées structurées. Les cartes graphiques sont ensuite utilisées pour alimenter le rendu 3D en temps réel basé sur ces données sous-jacentes. De même, les plateformes d'analyse de données utilisent généralement des bases de données relationnelles pour stocker les mesures collectées et les données de capteurs provenant de diverses sources avant d'exécuter des requêtes et des visualisations accélérées par GPU. L'omniprésence des bases de données relationnelles dans les applications grand public garantit une demande constante de cartes graphiques de la part de ces utilisateurs. Alors que les bases de données NoSQL se développent pour certains cas d'utilisation comme les applications Web en temps réel, les bases de données relationnelles sont plus largement adoptées et utilisées de manière plus ancrée, contribuant à leur domination continue du marché des cartes graphiques au cours de la période de prévision. Même si de nouvelles charges de travail émergent, les bases de données relationnelles continueront d'alimenter la majorité des applications existantes qui stimulent les ventes de cartes graphiques.
Informations régionales
La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des cartes graphiques en 2022, représentant environ 40 % du total des expéditions. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision de 2023 à 2027.
La part importante de la région Asie-Pacifique peut être attribuée à plusieurs facteurs. La Chine, Taïwan et d'autres pays de l'APAC sont les centres de fabrication mondiaux des cartes graphiques ainsi que des appareils finaux qui les intègrent, tels que les PC, les serveurs et les consoles de jeu. Cette base de fabrication solide garantit une disponibilité facile des cartes graphiques dans la région à des prix compétitifs. En outre, le marché massif du jeu en Chine et les communautés croissantes de passionnés dans d’autres pays de l’APAC comme la Corée du Sud et le Japon génèrent une demande locale importante. La région est également un pôle majeur pour les pools de minage de cryptomonnaies et les centres de données qui s’appuient sur l’accélération GPU. Les économies émergentes comme l’Inde adoptent rapidement les technologies de visualisation 3D et de réalité virtuelle/réalité augmentée dans tous les secteurs, renforçant encore la demande régionale. En outre, les principaux fabricants de cartes graphiques tels qu’AMD, NVIDIA et les marques locales se concentrent principalement sur les marchés de l’Asie-Pacifique par le biais de la fabrication locale, de partenariats et d’initiatives marketing. Avec plus de la moitié des expéditions mondiales de PC et une population de joueurs en plein essor, la région APAC devrait rester le marché dominant des cartes graphiques au cours de la période de prévision. Sa large base de fabrication et de clientèle consolide sa position de leader à long terme.
Développements récents
NVIDIAÂ
- Annonce du nouveau GPU RTX 4090 avec des performances 2 à 4 fois supérieures à celles de la génération précédente et prise en charge du ray tracing et des charges de travail d'IA.
- Lancement du GPU RTX 4080 avec un rendu jusqu'à 2 fois plus rapide que la série RTX 30.
- Dévoilement de la plateforme NVIDIA Omniverse pour permettre la collaboration et la simulation en temps réel à l'aide de mondes virtuels alimentés par des graphiques RTX.
- Partenariat avec autom pour permettre une collaboration en temps réel et simulation à l'aide de mondes virtuels optimisés par les cartes graphiques RTX.
- Partenariat avec des constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz pour alimenter les systèmes d'infodivertissement et d'assistance à la conduite avancés de nouvelle génération avec NVIDIA DRIVE.
AMDÂ
- Lancement des cartes graphiques Radeon RX 7900 XTX et RX 7900 XT basées sur la nouvelle architecture RDNA 3 et promettant des performances 50 % plus rapides que la génération précédente.
- Dévoilement des nouveaux GPU de station de travail Radeon Pro W6400, W6500 et W6600 pour les applications créatives et d'ingénierie.
- Annonce d'une collaboration avec Microsoft pour la mise à l'échelle FidelityFX Super Resolution à intégrer à Windows 11.
- Partenariat avec Samsung pour intégrer les graphiques RDNA 2 aux processeurs mobiles Samsung Exynos.
- Intel
- Lancement des GPU discrets Arc A770 et A750 pour entrer sur le marché des cartes graphiques grand public après des années de développement.
- Annonce de la nouvelle série de cartes graphiques professionnelles Intel Arc Pro avec raytracing matériel et accélération IA.
- Création d'Intel Accelerated pour se concentrer sur le développement de GPU, FPGA et autres produits de calcul accéléré.
- Acquisition de la société de logiciels graphiques Imagination Technologies pour renforcer le développement de la propriété intellectuelle graphique en interne.
Principaux acteurs du marché
- NVIDIACorporation
- AdvancedMicro Devices, Inc.
- MatroxGraphics Inc.
- IntelCorporation
- LifeTechnologies Corporation
- 3DlabsInc.
- EVGA Corporation
- GalaXyMicrosystems Ltd.
- ZotacTechnology Limited
- VIATechnologies Inc.
| Par gamme de prix | Par type de base de données | Par cas d'utilisation | Par région |
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