Marché mondial des logiciels de gestion des capitaux propres – Taille de l’industrie, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentés par type (de base (moins de 50 USD/mois), standard (50-100 USD/mois), senior (plus de 100 USD/mois)), par taille d’entreprise (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises), par application (société privée, start-ups, société cotée, autres), par régio
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché mondial des logiciels de gestion des capitaux propres – Taille de l’industrie, part, tendances, opportunités et prévisions, segmentés par type (de base (moins de 50 USD/mois), standard (50-100 USD/mois), senior (plus de 100 USD/mois)), par taille d’entreprise (grandes entreprises, petites et moyennes entreprises), par application (société privée, start-ups, société cotée, autres), par régio
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 481,03 millions USD |
| TCAC (2023-2028) | 14,27 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Petites et moyennes entreprises |
| Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial des logiciels de gestion des actions est un secteur dynamique et en évolution rapide, motivé par la nécessité pour les organisations de gérer efficacement leurs programmes de rémunération en actions. Ce marché a connu une croissance significative en raison de plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, l'adoption croissante des programmes de rémunération en actions comme moyen d'attirer et de retenir les talents a stimulé la demande de logiciels de gestion des actions (EMS). Les entreprises reconnaissent que les récompenses en actions, telles que les options sur actions et les unités d'actions restreintes, sont de puissantes incitations, et les EMS fournissent les outils nécessaires pour gérer efficacement ces programmes.
De plus, le paysage réglementaire en constante évolution propulse encore plus la demande d'EMS. La conformité aux lois fiscales complexes, aux normes comptables et aux réglementations sur les valeurs mobilières est primordiale, et les solutions EMS sont conçues pour automatiser les processus de conformité tout en réduisant le risque d'erreurs.
De plus, la mondialisation des effectifs a rendu essentiel pour les organisations de disposer de systèmes EMS capables de gérer les plans d'actions internationaux, les différentes réglementations fiscales et les fluctuations monétaires. Ce marché bénéficie également de l'évolutivité d'EMS, qui répond aux besoins des petites startups ainsi que des grandes multinationales.
Le marché des logiciels de gestion des actions offre des solutions riches en fonctionnalités, une sécurité des données robuste, des interfaces conviviales et des capacités d'intégration avec les systèmes RH et financiers. La prise de décision basée sur les données devenant essentielle, les fournisseurs d'EMS ont intégré des fonctionnalités avancées de reporting et d'analyse pour permettre aux organisations d'optimiser leurs stratégies de rémunération en actions.
Avec l'accent croissant mis sur la gouvernance d'entreprise et la transparence des relations avec les investisseurs, les sociétés cotées en bourse, en particulier, comptent sur EMS pour garantir la conformité, l'exactitude des données et la communication transparente concernant leurs programmes d'actions. Alors que le paysage commercial mondial continue d'évoluer, le marché des logiciels de gestion des actions est sur le point de croître davantage, répondant aux besoins évolutifs des organisations qui gèrent leurs programmes de rémunération en actions.
Principaux moteurs du marché
Adoption croissante des programmes de rémunération en actionsÂ
L'un des principaux moteurs du marché mondial des logiciels de gestion des actions est l'adoption croissante des programmes de rémunération en actions par les organisations du monde entier. La rémunération en actions, qui comprend les options sur actions, les unités d'actions restreintes (RSU) et les plans d'achat d'actions des employés (ESPP), est devenue un outil essentiel pour attirer et retenir les meilleurs talents, en particulier dans les secteurs de la technologie, des startups et des industries émergentes.
Pour gérer efficacement ces programmes d'actions, les entreprises se tournent vers des solutions logicielles de gestion des actions. Ces plateformes logicielles automatisent l'administration des attributions d'actions, gèrent les calendriers d'acquisition, facilitent les achats d'actions des employés et offrent une visibilité en temps réel sur les avoirs en actions. Alors que la concurrence pour attirer les talents s'intensifie, de plus en plus d'organisations mettent en œuvre des programmes de rémunération en actions, ce qui stimule la demande de logiciels de gestion des actions.
Environnement réglementaire en évolutionÂ
L'environnement réglementaire mondial entourant la rémunération en actions évolue continuellement. Les lois fiscales, les normes comptables et les réglementations sur les valeurs mobilières varient selon les pays et les régions, ce qui complique la gestion efficace des plans d'actions par les organisations. Le respect de ces réglementations est essentiel pour éviter les problèmes juridiques, les sanctions financières et les atteintes à la réputation.
Les logiciels de gestion des actions jouent un rôle crucial pour aider les organisations à s'y retrouver dans cette complexité réglementaire. Ces solutions logicielles sont conçues pour s'adapter aux changements des codes fiscaux, des règles comptables (par exemple, ASC 718 aux États-Unis) et des lois sur les valeurs mobilières. En automatisant les calculs et les rapports liés à la conformité, les fournisseurs de logiciels de gestion des capitaux propres offrent aux organisations une tranquillité d'esprit dans un paysage réglementaire en constante évolution.
Mondialisation des effectifsÂ
À mesure que les organisations étendent leurs opérations à l'échelle mondiale, elles offrent de plus en plus de rémunérations en actions aux employés de divers pays et régions. La gestion des plans d'actions pour une main-d'œuvre mondiale présente des défis uniques liés à la conformité fiscale, aux fluctuations monétaires et aux exigences réglementaires.
Pour relever ces défis, les fournisseurs de logiciels de gestion des capitaux propres améliorent leurs solutions avec des fonctionnalités de gestion des programmes d'actions internationaux. Cela comprend des outils de calcul et de retenue des impôts dans plusieurs devises, de garantie de la conformité aux lois fiscales locales et de résolution des problèmes de conversion de devises. Alors que la mondialisation continue d'être une force motrice dans les affaires, la demande de logiciels de gestion des actions capables de fonctionner à l'échelle mondiale est en hausse.
Focus sur la prise de décision basée sur les donnéesÂ
La prise de décision basée sur les données est devenue la pierre angulaire des stratégies commerciales modernes. Les organisations exploitent l'analyse des données pour mieux comprendre leurs programmes de rémunération en actions, évaluer leur impact financier et prendre des décisions éclairées.
Les logiciels de gestion des actions évoluent pour fournir des capacités avancées de reporting et d'analyse. Ces fonctionnalités permettent aux organisations de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés qui offrent une visibilité en temps réel sur les performances des plans d'actions, les tendances des subventions et l'engagement des participants. En exploitant l'analyse des données, les organisations peuvent optimiser leurs stratégies de rémunération en actions, en s'assurant qu'elles s'alignent sur les objectifs commerciaux et les préférences des employés.
Expérience utilisateur et accessibilité mobile amélioréesÂ
L'expérience utilisateur (UX) est devenue un facteur essentiel dans l'adoption et le succès des logiciels de gestion des actions. Les entreprises reconnaissent l'importance de fournir aux employés des interfaces conviviales et une accessibilité mobile pour s'engager efficacement dans leurs plans de rémunération en actions.
Un moteur important à cet égard est le développement d'applications mobiles et d'interfaces Web réactives par les fournisseurs de logiciels de gestion des actions. Ces solutions mobiles permettent aux employés d'accéder à leurs informations sur les actions, de consulter les calendriers d'acquisition, d'exercer des options sur actions et de recevoir des alertes sur leurs smartphones ou tablettes. Alors que la main-d'œuvre devient de plus en plus mobile et distante, la demande de logiciels de gestion des actions centrés sur l'utilisateur et accessibles sur mobile continue de croître.
Principaux défis du marché
Complexité réglementaire et défis de conformitéÂ
Le marché mondial des logiciels de gestion des actions est confronté à un paysage complexe de réglementations et d'exigences de conformité. La rémunération en actions est soumise à diverses règles et réglementations aux niveaux local, national et international. Ces réglementations régissent des domaines tels que le traitement fiscal, les normes comptables, les lois sur les valeurs mobilières et les exigences de divulgation. Il peut être difficile pour les entreprises et les fournisseurs de logiciels de gestion des actions de s'y retrouver dans cet environnement réglementaire complexe.
L'un des principaux défis est la nécessité pour les solutions de logiciels de gestion des actions de rester à jour avec l'évolution des réglementations. À mesure que les lois changent, les logiciels doivent être adaptés pour garantir que les plans d'actions restent conformes. Le non-respect des réglementations peut entraîner des sanctions juridiques, des atteintes à la réputation et des pertes financières pour les organisations. Par conséquent, les fournisseurs doivent investir dans une surveillance et des mises à jour continues pour relever ce défi efficacement.
Problèmes de sécurité et de confidentialité des donnéesÂ
Le traitement des données sensibles sur les employés et les finances est un aspect essentiel de l'administration de la rémunération en actions. Les systèmes de logiciels de gestion des actions stockent et traitent de grandes quantités d'informations confidentielles, notamment les données personnelles et financières des employés. Il est primordial de garantir une sécurité et une confidentialité solides des données pour se protéger contre les violations de données et les accès non autorisés.
L'un des défis à cet égard est de garder une longueur d'avance sur les menaces de cybersécurité en constante évolution. Les pirates informatiques deviennent de plus en plus sophistiqués, ce qui oblige les fournisseurs de logiciels de gestion des actions à mettre en œuvre des mesures de sécurité de pointe, notamment le cryptage, l'authentification multifacteur et les systèmes de détection d'intrusion. De plus, la conformité aux réglementations sur la protection des données telles que le RGPD et le CCPA ajoute de la complexité, car les logiciels doivent s'adapter pour garantir la conformité et la confidentialité des données.
Complexités d'intégration avec les systèmes RH et financiersÂ
Equity Management Software fonctionne au sein d'un écosystème technologique plus vaste qui comprend les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH), les systèmes de paie, les logiciels de comptabilité, etc. L'intégration d'Equity Management Software à ces systèmes est essentielle pour des opérations transparentes, mais elle peut s'avérer difficile en raison des différences de formats de données, d'API et d'exigences.
Ce défi survient souvent lorsque les entreprises mettent à niveau ou modifient leurs systèmes RH et financiers, ce qui peut perturber les intégrations existantes. Assurer la compatibilité et la fluidité du flux de données entre ces systèmes nécessite une coordination et une expertise technique importantes. Les incompatibilités peuvent entraîner des divergences de données, des erreurs dans le traitement des subventions en actions et des inexactitudes dans les rapports.
Adoption et formation des utilisateursÂ
L'utilisation efficace d'Equity Management Software repose sur l'adoption et la compréhension des utilisateurs. Les employés, les professionnels des RH et les équipes financières doivent maîtriser l'utilisation du logiciel pour gérer efficacement la rémunération en actions. Il peut être difficile d'atteindre des taux d'adoption élevés par les utilisateurs et de fournir une formation et un soutien adéquats.
L'un des principaux défis consiste à surmonter la résistance au changement. Les utilisateurs peuvent être habitués à des processus manuels ou hérités et peuvent être réticents à adopter un nouveau logiciel. Il est essentiel de s'assurer que les employés et les administrateurs comprennent les avantages du logiciel de gestion des actions et de proposer des programmes de formation complets pour surmonter ce défi.
Évolutivité et performancesÂ
À mesure que les organisations se développent ou connaissent des fluctuations dans l'activité de rémunération en actions, elles peuvent rencontrer des problèmes d'évolutivité et de performances avec le logiciel de gestion des actions. L'évolutivité fait référence à la capacité du logiciel à gérer des volumes de données accrus, davantage d'utilisateurs et des charges de transaction plus élevées sans dégradation des performances.
Ce défi est particulièrement pertinent pour les startups à croissance rapide et les entreprises ayant des opérations mondiales. Les plans d'actions peuvent devenir très complexes et le logiciel de gestion des actions doit s'adapter pour faire face à cette complexité. Les fournisseurs doivent constamment faire en sorte que le logiciel puisse évoluer de manière transparente sans goulot d'étranglement des performances.
Principales tendances du marché
Accent accru sur la rémunération en actions comme outil de rétention des employésÂ
Ces dernières années, on a de plus en plus reconnu l'importance de la rémunération en actions comme outil pour attirer et retenir les meilleurs talents sur des marchés du travail hautement compétitifs. Equity Management Software a joué un rôle essentiel dans la facilitation de l'administration et de la distribution des récompenses basées sur des actions telles que les options sur actions, les unités d'actions restreintes (RSU) et les plans d'achat d'actions des employés (ESPP). Cette tendance est particulièrement prononcée dans les secteurs de la technologie et des startups, où les packages d'actions constituent souvent une composante importante de la rémunération des employés.
Les organisations reconnaissant la valeur stratégique de la rémunération en actions, elles se tournent vers Equity Management Software pour automatiser et rationaliser la gestion de ces programmes. Cela comprend le suivi des calendriers d'acquisition, la gestion des processus d'octroi et d'exercice et la fourniture aux employés d'une visibilité sur leurs avoirs en actions. La capacité à administrer efficacement les plans de rémunération en actions améliore non seulement la satisfaction des employés, mais aide également les entreprises à rester compétitives dans la guerre des talents.
Extension des plans d'actions à une main-d'Å“uvre mondialeÂ
Alors que les entreprises continuent d'étendre leur présence mondiale, elles offrent de plus en plus de rémunération en actions à des employés situés dans différents pays. La gestion des plans d'actions pour une main-d'œuvre mondiale présente des défis uniques liés au respect des lois fiscales locales, des exigences réglementaires et des fluctuations monétaires. Equity Management Software évolue pour répondre à ces défis.
Une tendance importante est l'intégration de fonctionnalités de conformité internationale dans les solutions Equity Management Software. Ces fonctionnalités aident les organisations à s'y retrouver dans des réglementations fiscales complexes, à calculer les retenues à la source et à s'assurer que les attributions d'actions sont conformes aux lois locales. De plus, la prise en charge de plusieurs devises permet aux entreprises de tenir compte des variations de devises lors de l'évaluation et de l'émission d'attributions d'actions, garantissant ainsi l'équité pour les employés du monde entier.
Capacités de reporting et d'analyse amélioréesÂ
Equity Management Software évolue pour fournir aux organisations des capacités de reporting et d'analyse avancées. Ces fonctionnalités permettent aux entreprises d'obtenir des informations plus approfondies sur leurs programmes de rémunération en actions, de suivre l'impact financier des attributions d'actions et d'évaluer l'efficacité de leur stratégie en actions.
Une tendance notable est l'intégration d'outils de visualisation de données et de tableaux de bord de reporting personnalisables. Ces outils permettent aux organisations de créer et de partager des rapports qui offrent une visibilité en temps réel sur les performances du plan d'actions, les tendances en matière d'attribution et l'engagement des participants. Les analyses avancées permettent également une modélisation prédictive, aidant les organisations à prendre des décisions éclairées sur leurs stratégies de rémunération en actions.
Focus sur l'engagement des actionnaires et le vote par procurationÂ
L'engagement des actionnaires et le vote par procuration sont devenus des aspects cruciaux de la gouvernance d'entreprise. Equity Management Software s'adapte pour aider les entreprises à gérer leurs relations avec les actionnaires et à rationaliser le processus de vote par procuration.
Une tendance émergente est l'intégration de fonctions de sollicitation de procurations et de suivi de l'engagement au sein des plateformes Equity Management Software. Cela permet aux organisations de communiquer avec les actionnaires, de suivre les préférences de vote et de garantir la conformité aux réglementations sur les procurations. En centralisant ces fonctions, les entreprises peuvent améliorer la transparence et la gouvernance tout en réduisant les complexités administratives.
Considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans la rémunération en actionsÂ
Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) gagnent en importance dans la prise de décision des entreprises. La rémunération en actions n'échappe pas à cette tendance. Les entreprises étudient les moyens d'aligner leurs plans d'actions sur les objectifs et les valeurs ESG.
Les logiciels de gestion des actions s'adaptent pour prendre en charge les fonctionnalités liées à l'ESG. Cela inclut la capacité de suivre et de rendre compte des indicateurs de performance ESG et d'intégrer des critères de durabilité dans les critères d'attribution d'actions. Cette tendance reflète une évolution plus large vers des pratiques commerciales responsables et durables, où la rémunération en actions joue un rôle dans la promotion de la responsabilité environnementale et sociale à long terme.
Informations sectorielles
Informations sur les types
Segment standard (50-100 USD/mois)
Les offres de logiciels de gestion des actions de niveau standard fournissent généralement un ensemble robuste de fonctionnalités qui répondent aux besoins de la plupart des organisations. Ces solutions incluent souvent des fonctionnalités de base telles que la gestion des attributions d'actions, le suivi des acquisitions, les portails en libre-service des employés et les fonctionnalités de conformité et de reporting de base. Pour de nombreuses entreprises, ces capacités sont suffisantes pour gérer efficacement leurs programmes de rémunération en actions.
Les solutions logicielles de niveau standard sont conçues pour être évolutives, permettant aux organisations d'ajouter des utilisateurs, d'octroyer davantage d'attributions d'actions et de s'adapter à leur croissance au fil du temps. Cette évolutivité est cruciale pour les startups et les PME qui prévoient d'étendre leurs programmes de main-d'œuvre et d'équité à mesure qu'elles se développent et réussissent.
Les solutions logicielles de gestion des capitaux propres de niveau standard sont bien équipées pour gérer les exigences de conformité et les obligations de reporting, y compris le respect des normes comptables telles que l'ASC 718 (US GAAP) ou l'IFRS 2 (IFRS). Ce niveau de conformité est essentiel pour les organisations de toutes tailles, garantissant qu'elles répondent aux exigences réglementaires et évitent les erreurs coûteuses.
Informations sur la taille de l'entreprise
Segment des grandes entreprises
De nombreuses grandes entreprises ont une main-d'œuvre mondiale avec des employés situés dans plusieurs pays. La gestion de la rémunération en actions au-delà des frontières internationales nécessite le respect de diverses lois fiscales, cadres réglementaires et normes de reporting. Les logiciels de gestion des capitaux propres sont essentiels pour garantir que les plans d'actions restent conformes aux réglementations locales, gérer les fluctuations monétaires et calculer les impôts avec précision.
Les grandes entreprises émettent souvent un volume élevé d'attributions d'actions, y compris des options sur actions et des RSU, dans le cadre de leur stratégie de rémunération. Le traitement manuel de ces attributions peut être sujet aux erreurs et prendre du temps. Les logiciels de gestion des actions automatisent le traitement des subventions, suivent les calendriers d'acquisition et calculent la juste valeur des récompenses, réduisant ainsi la charge administrative associée à la gestion d'un grand volume de subventions en actions.
Les grandes entreprises ont besoin de capacités complètes de reporting et d'analyse pour évaluer l'impact financier de la rémunération en actions, surveiller les performances du plan et prendre des décisions éclairées. Equity Management Software fournit des outils de reporting avancés et des tableaux de bord personnalisables qui permettent aux organisations d'obtenir des informations sur leurs programmes d'actions et de prendre des décisions basées sur les données.
Informations régionales
L'Amérique du Nord domine le marché mondial des logiciels de gestion des actions en 2022. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est à la pointe de l'innovation technologique depuis des décennies. La Silicon Valley en Californie, en particulier, abrite de nombreux géants de la technologie et startups. Cette culture de l'innovation s'est étendue au développement de logiciels de gestion des actions, où des solutions de pointe sont conceptualisées et affinées. En conséquence, la région a toujours produit des offres de logiciels de haute qualité qui sont compétitives à l'échelle mondiale.
Le concept de rémunération en actions, y compris les options sur actions et les RSU, est né et a pris de l'importance en Amérique du Nord. La culture entrepreneuriale et de démarrage unique de cette région a favorisé l'adoption de la rémunération en actions comme moyen d'attirer et de retenir les talents. Par conséquent, la demande de logiciels de gestion des actions a augmenté à mesure que de plus en plus d'entreprises ont mis en œuvre des programmes d'actions pour motiver leurs employés.
L'Amérique du Nord dispose d'un cadre réglementaire bien développé et solide régissant la rémunération en actions, les normes comptables et les réglementations sur les valeurs mobilières. Le Financial Accounting Standards Board (FASB) aux États-Unis établit des normes comptables, notamment l'ASC 718, qui décrit le traitement comptable de la rémunération en actions. Ces réglementations claires et complètes ont créé un terrain fertile pour le développement de solutions logicielles de gestion des capitaux propres qui peuvent naviguer et automatiser les processus de conformité.
Développements récents
- Le 16 juillet 2022, Carta a finalisé le financement mené par un nouvel investisseur Silver LakePartners valorisant la startup de logiciels financiers à environ 7,7 milliards de dollars.
- Le 3 décembre 2018, Ledgy, une plateforme de gestion d'actions, a acquis un million d'euros pour aider les startups européennes à gérer leur capital.
- Le mercredi 17 2022, Capdesk a levé 5 millions de livres sterling pour augmenter les plans d'actionnariat des salariés pour les talents technologiques européens. Le Company Cap Desk permet aux entreprises privées de gérer leurs capitaux propres de manière numérique via une plateforme unique.
- Le 9 janvier 2022, Certent a collaboré avec LucaNet pour mettre à jour la clôture financière et rendre compte du processus de production. Le partenariat fournit une solution complète de combinaison financière et de reporting au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en France.
Principaux acteurs du marché
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- Computershare Limited
- EQTCorporation
- Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
- GlobalShares Plc
- ISS, Inc.
- Link GroupHoldings Limited
- MorganStanley
- NorthernTrust Corporation
- StateStreet Corporation
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