Marché de l’authentification des paiements sécurisés 3D – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par composant (plug-in marchand, serveur de contrôle d’accès), par application (marchands et passerelle de paiement, banques), par région, par concurrence 2018-2028
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché de l’authentification des paiements sécurisés 3D – Taille de l’industrie mondiale, part, tendances, opportunités et prévisions segmentées par composant (plug-in marchand, serveur de contrôle d’accès), par application (marchands et passerelle de paiement, banques), par région, par concurrence 2018-2028
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 1,08 milliard USD |
| TCAC (2023-2028) | 11,20 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Plug-in marchand |
| Marché le plus important | Amérique du Nord |
Aperçu du marché
Le marché mondial de l'authentification des paiements 3D Secure était évalué à 1,08 milliard USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 11,20 % jusqu'en 2028. L'un des principaux moteurs du marché de l'authentification des paiements 3D Secure est la croissance explosive du commerce électronique et des paiements numériques. La croissance du secteur peut être attribuée à l'augmentation des activités frauduleuses en ligne, telles que l'utilisation non autorisée de cartes et la fraude d'identité. Par exemple, en décembre 2021, selon un rapport intitulé Authenticating Identities In The Digital Economy publié par PYMNTS.com, 10 % des consommateurs interrogés aux États-Unis ont signalé un incident de fraude impliquant leurs comptes de carte de crédit ou de débit. Bien que les pourcentages globaux de clients concernés puissent paraître faibles, pris dans le contexte de la Federal Trade Commission, qui a signalé que 45 % des signalements aux États-Unis en 2021 pour perte d'argent due à des escroqueries sur les réseaux sociaux concernaient des achats en ligne. L'authentification des paiements 3D Secure offre des avantages aux clients, tels que la minimisation du risque de fraude aux paiements par carte en garantissant que les clients utilisent les informations de carte appropriées, offrant ainsi une étape d'authentification sûre avant que les clients puissent acheter en ligne. En outre, la mise en œuvre généralisée de l'authentification des paiements 3D Secure sur les plateformes de commerce électronique devrait stimuler le secteur au cours de la période de prévision. En outre, les activités frauduleuses en ligne augmentent en raison de l'augmentation des tendances en matière de commerce électronique et d'achats en ligne. Ainsi, une augmentation de ces tendances devrait créer une opportunité et une demande pour le marché au cours de la période de prévision. Les avancées technologiques dans les domaines de la technologie d'authentification des paiements ont conduit à un marché hautement concurrentiel, car la population est de plus en plus attirée par les technologies numériques. L'adoption croissante des technologies numériques pour effectuer des paiements entraîne une augmentation de la mise en œuvre des technologies d'authentification. Le développement d'un tel mécanisme attire une part importante des utilisateurs finaux, ce qui alimente la croissance du secteur. Par exemple, en République tchèque en 2019, l'acceptation de l'authentification 3D Secure est de 81 % et près de 76 % des paiements en ligne sont effectués à l'aide de cartes.
Principaux moteurs du marché
Lancements croissants de solutions d'authentification de paiement 3D Secure
Les lancements croissants de solutions d'authentification de paiement 3D Secure sur le marché devraient encore stimuler la croissance du secteur au cours de la période de prévision. Par exemple, en août 2020, Marqeta Inc. a annoncé le lancement d'une solution 3D Secure (3DS). Avec ce lancement, la société visait à fournir une solution flexible aux émetteurs pour créer des expériences d'authentification des titulaires de cartes sur mesure, les aidant ainsi à réduire la fraude en ligne. En outre, les partenariats et collaborations croissants entre les acteurs du marché et les entreprises technologiques sont également de bon augure pour la croissance du secteur. Bien que le marché devrait croître au cours de la période de prévision, certains défis devraient freiner sa croissance.
Par exemple, lorsque le paiement sécurisé 3D a été lancé, la satisfaction des commerçants et des clients était faible en raison du processus fastidieux et lent. Cela a, à son tour, irrité les commerçants car ils perdaient des ventes en raison des étapes supplémentaires à suivre lors du traitement des transactions de commerce électronique. Ainsi, pour résoudre ces problèmes et gagner des parts de marché, 3D Secure 2.0 a été lancé par les émetteurs de cartes. Cependant, à mesure que les systèmes de paiement deviennent plus autonomes, il existe un besoin accru de normalisation et d'automatisation dans les réseaux intrabancaires et interbancaires entre les nations. En conséquence, on s'attend à ce que l'adoption de services d'authentification de paiement sécurisé 3D soit limitée. L'économie numérique et le commerce électronique deviennent de plus en plus importants dans les tentatives d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD), présentant de nouvelles possibilités ainsi que de nouveaux défis. La pandémie a provoqué un changement dans la façon dont les commerçants interagissent avec les clients et effectuent leurs tâches, ce qui a eu un impact immédiat sur le commerce électronique. Le nombre de fraudes aux paiements en ligne dans le secteur du commerce électronique augmente à mesure que le nombre de ventes en ligne augmente. De plus, afin d'aider les entreprises de commerce électronique et les commerçants à mieux protéger leurs actifs contre les fraudes en ligne, les principaux acteurs lancent des solutions de paiement en ligne 3-D Secure (3DS). Par exemple en février 2021, Entrust Corporation, un fournisseur de services de paiement et de sécurité, s'est associé à Netcetera pour aider les institutions financières à lutter contre la fraude aux transactions par carte non présente (CNP).
L'augmentation du nombre de fraudes aux paiements pendant la pandémie a entraîné une croissance exponentielle du marché
La COVID-19 a perturbé tous les aspects du secteur du commerce électronique et a entraîné une forte augmentation des escroqueries frauduleuses subies par les consommateurs et les entreprises, telles que les fraudes aux paiements et aux cartes, les activités malveillantes, entre autres. Selon le rapport de la Federal Trade Commission (FTC), les consommateurs aux États-Unis ont perdu environ 246,0 millions USD en 2020, en raison de fraudes aux achats en ligne. En raison de la COVID-19, les commerçants ont déplacé leur attention des magasins vers les paramètres en ligne. Selon les données Fraud Sight du FIS, il y a eu une augmentation de 78 % des activités sans carte entre mars et avril 2020. De même, l'enquête FIS PACE indique que 40 % des consommateurs américains sont susceptibles de faire des achats à partir d'applications en ligne et d'effectuer des paiements via des navigateurs et des applications. Pour atténuer ces fraudes, toutes les sociétés de services de paiement en ligne opérant en Europe ont été obligées d'intégrer 3DS2 dans leurs caisses d'ici la fin de 2020. Les émetteurs de cartes ont automatiquement refusé les paiements par carte qui n'étaient pas authentifiés par 3DS2 à partir de janvier 2021. Cela a entraîné une augmentation de l'adoption de la norme 3DS2 parmi les entreprises et les sociétés de services de paiement.
L'adoption croissante de plateformes de paiement sécurisées dans l'industrie hôtelière contribue à la croissance de la part de marché
Les hôtels et les restaurants ont rapidement adopté les nouvelles technologies, telles que le service de table informatisé et la commande Par application. Il existe désormais une pléthore de plateformes mobiles qui facilitent la commande et le paiement pour les clients, avec une variété de méthodes de paiement. La plupart des hôtels, centres de villégiature et centres touristiques acceptent désormais les transactions et les paiements en ligne pour des choses telles que les réservations de chambres et d'autres services. Au cours d'une transaction de réservation, une fraude en ligne peut se produire. Avec l'intégration de la norme PSD2, les hôteliers et les restaurants auront besoin d'une authentification forcée ou d'une authentification forte du client (SCA) nécessitant une authentification à deux facteurs (2FA) pour être précis et sécurisé lors des paiements en ligne. Cette version mise à jour ajoute une authentification sans friction, qui réduit les frustrations des titulaires de carte lors d'un achat par carte tout en diminuant simultanément la fraude et en augmentant la sécurité des transactions en ligne. En intégrant le défi dans le flux de paiement plutôt que d'envoyer le titulaire de la carte vers des pages d'authentification supplémentaires, 3D Secure 2 optimise le flux d'authentification et permet aux hôteliers d'effectuer des transactions importantes de manière efficace. Cela devrait stimuler la croissance de l'authentification de paiement 3D Secure dans un avenir proche.
Le nombre croissant d'activités frauduleuses en ligne va accroître la mise en œuvre de l'authentification de paiement 3D Secure
Avec le développement des méthodes de paiement, l'utilisation accrue du commerce électronique, l'amélioration de l'accès au haut débit et l'introduction de nouvelles technologies, le système de paiement électronique sans espèces connaît une croissance exponentielle. Français Les transactions de paiement numérique ont augmenté de 104 % en 2021, par rapport à l'année précédente, selon Razorpay. La Reserve Bank of India (RBI) a déclaré que le secteur indien des paiements numériques devrait atteindre 700 milliards USD d'ici 2022. Ces dernières années, les canaux numériques ont révolutionné tous les aspects des entreprises, des médias sociaux aux applications de rencontres en passant par la livraison de nourriture, les transports alternatifs et les locations de vacances. L'utilisation des applications mobiles a encore augmenté cette année en raison des quarantaines à l'échelle nationale, les gens achetant tout, de l'épicerie aux véhicules, via des applications en ligne. Ces facteurs devraient entraîner une croissance significative du marché de l'authentification sécurisée des paiements 3D au cours de la période de prévision.
Principaux défis du marché
L'absence de normes mondiales et les paiements transfrontaliers entravent la croissance du marché
Au cours des dernières décennies, un certain nombre de gouvernements et de banques nationalisées ont développé des systèmes de paiement de faible et de grande valeur basés sur des normes de sécurité et une communication exclusive. Cependant, à mesure que les systèmes de paiement se développent de manière indépendante, le besoin d'automatisation et de normalisation au sein des réseaux nationaux intrabancaires et interbancaires augmente. En conséquence, la collecte et la correction de données humaines sont fréquemment nécessaires, ce qui devrait limiter l'utilisation des services sécurisés 3D. Les grandes entreprises et les banques ayant des filiales et des succursales peuvent transférer des fonds vers les pays de destination par le biais de transactions intrabancaires. Les bénéficiaires sont immédiatement crédités sur leur compte d'opérations à l'étranger, ou les paiements sont remis à leurs banques via des procédures nationales de compensation et de règlement ou des virements bilatéraux. Ainsi, la disponibilité d'options alternatives est susceptible d'entraver l'adoption de solutions d'authentification de paiement sécurisées 3D.
Principales tendances du marché
Préoccupations en matière de sécurité et prévention de la fraude
Les préoccupations en matière de sécurité sont devenues primordiales à l'ère numérique. La fraude aux paiements en ligne, comme la fraude par carte non présente (CNP) et les piratages de compte, est devenue un défi majeur pour les consommateurs et les entreprises. Les protocoles d'authentification 3D Secure, comme 3D Secure 2.0, offrent des mesures de sécurité avancées pour atténuer ces risques, favorisant ainsi leur adoption. Diverses réglementations et mandats, tels que la directive révisée sur les services de paiement (PSD2) en Europe, ont obligé les entreprises à mettre en œuvre une authentification forte du client (SCA) pour les transactions en ligne. Cette pression réglementaire a conduit à une adoption accrue des solutions 3D Secure, qui sont conformes à ces exigences.
Expérience utilisateur améliorée
Historiquement, l'authentification 3D Secure a été critiquée pour ajouter des frictions au processus d'achat en ligne. Cependant, les itérations modernes comme 3D Secure 2.0 privilégient une expérience fluide et conviviale. Cette expérience utilisateur améliorée a contribué à des taux d'adoption plus élevés, car les consommateurs sont moins susceptibles d'abandonner leurs transactions en raison d'obstacles d'authentification.
Croissance des paiements mobiles
La prolifération des smartphones a également alimenté la croissance des paiements mobiles. Les consommateurs utilisent de plus en plus les portefeuilles mobiles et les applications de paiement pour leur confort. Les solutions d'authentification 3D Secure se sont adaptées à cette tendance, en proposant des méthodes d'authentification adaptées aux mobiles, telles que la biométrie et les mots de passe à usage unique (OTP) pour garantir des transactions mobiles sécurisées. L'utilisation généralisée des cartes de paiement, y compris les cartes de crédit et de débit, continue de favoriser l'adoption de l'authentification 3D Secure. Ces cartes sont souvent utilisées pour les transactions en ligne et mobiles, ce qui rend cruciale la sécurisation de ces méthodes de paiement. Le commerce électronique transfrontalier a connu une croissance remarquable, les consommateurs effectuant leurs achats sur des sites Web internationaux. Cette tendance nécessite des solutions d'authentification de paiement robustes qui peuvent fonctionner de manière transparente au-delà des frontières, en adhérant à diverses réglementations et normes de sécurité. La collaboration entre les acteurs du secteur des paiements, notamment les réseaux de cartes, les processeurs de paiement et les commerçants, a joué un rôle essentiel dans l'adoption de l'authentification 3D Secure. Ces parties prenantes ont travaillé ensemble pour créer des normes d'authentification interopérables et sécurisées.
Technologie de tokenisation
La technologie de tokenisation, qui remplace les données sensibles des cartes de paiement par des jetons uniques, fait désormais partie intégrante des paiements en ligne sécurisés. Les solutions 3D Secure utilisent souvent la tokenisation pour améliorer la sécurité et protéger les données des titulaires de carte. L'utilisation de la biométrie telle que la reconnaissance des empreintes digitales, la reconnaissance faciale et la reconnaissance vocale a gagné en popularité dans le domaine de l'authentification. Les solutions d'authentification 3D Secure ont intégré ces méthodes avancées, rendant les transactions plus sûres et plus pratiques pour les utilisateurs.
Intelligence artificielle et apprentissage automatique
Les algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique ont révolutionné la détection et la prévention des fraudes. Les systèmes d'authentification 3D Secure utilisent de plus en plus ces technologies pour analyser les données de transaction en temps réel et identifier les activités suspectes, améliorant ainsi la sécurité tout en réduisant les faux positifs. Pour les entreprises, il est essentiel d'instaurer la confiance avec leurs clients. La mise en œuvre de solutions d'authentification robustes comme 3D Secure contribue à établir la confiance en protégeant les informations financières des clients et en réduisant le risque de fraude. Une solide réputation de marque est essentielle pour la fidélité des clients et la réussite de l'entreprise. Le secteur des paiements se caractérise par une innovation constante. De nouvelles méthodes de paiement, technologies et modèles commerciaux émergent régulièrement. Les solutions d'authentification 3D Secure doivent s'adapter à ces innovations pour rester pertinentes et efficaces, stimulant ainsi davantage la croissance du marché. En conclusion, le marché de l'authentification des paiements 3D Secure connaît une croissance robuste en raison de divers facteurs interconnectés. Il s'agit notamment de l'expansion rapide du commerce électronique, des problèmes de sécurité et des besoins de prévention de la fraude, des mandats réglementaires, de l'amélioration des expériences utilisateur, de l'essor des paiements mobiles et de la collaboration au sein du secteur des paiements. De plus, les méthodes d'authentification avancées, telles que la biométrie et la tokenisation, ainsi que l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique, ont amélioré l'efficacité des solutions 3D Secure. Alors que le paysage des paiements continue d'évoluer, l'authentification des paiements 3D Secure est sur le point de jouer un rôle essentiel dans la sécurisation des transactions en ligne et mobiles, contribuant à la croissance et à la stabilité de l'écosystème des paiements numériques.
Informations sectorielles
Informations sur les composants
Le segment des plug-ins marchands a dominé l'industrie en 2022 et a représenté la plus grande part de plus de 35 % du chiffre d'affaires mondial. Le plug-in marchand est l'un des éléments les plus importants qui effectue l'authentification et la vérification sécurisées des paiements par carte de crédit et de débit en 3D. Il devrait donc croître au cours de la période de prévision. La croissance du segment des plug-ins marchands peut être attribuée à l'adoption et à l'introduction croissantes de plug-ins marchands dans les offres de diverses entreprises. Par exemple, Payments Pty. Ltd. propose un plug-in marchand sécurisé en 3D dans le cadre de son offre Active Merchant. Total System Services LLC fournit également Payment Gateway & Merchant Plug-In comme solution aux acquéreurs.
Le segment des serveurs de contrôle d'accès devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le serveur de contrôle d'accès est utilisé par les banques émettrices pour traiter les exigences d'authentification des titulaires de cartes. La croissance du segment du contrôle d'accès peut être projetée en raison de facteurs tels qu'une augmentation du besoin de vérification d'identité lors du traitement des transactions numériques en raison d'une augmentation de la fraude d'identité. De plus, le module logiciel du serveur de contrôle d'accès ajoute un niveau de sécurité supplémentaire aux transactions par carte de crédit en permettant aux titulaires de carte de valider leur identité à l'aide d'un mot de passe déterminé personnellement. La solution est proposée par plusieurs sociétés, dont Asia Pay Technology, Worldline et GPayments Pty. Ltd., entre autres.
Application Insights
Le segment des banques a déclaré la plus grande part de revenus de plus de 60 % en 2022. La croissance du segment peut être attribuée à la numérisation croissante dans l'ensemble du secteur bancaire. En septembre 2022, Bankrate, LLC a mentionné qu'environ 65,3 % de la population américaine utilise des services bancaires numériques. Ainsi, plus l'utilisation des services bancaires numériques et des transactions par carte en ligne est élevée, plus le besoin de prévention de la fraude dans le secteur bancaire est grand. De plus, l'authentification des paiements 3D Secure permet aux banques de consulter l'historique des transactions et des comportements des clients et fournit des informations sur les appareils des utilisateurs. Les facteurs susmentionnés devraient alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Informations régionales
L'Amérique du Nord a dominé l'industrie mondiale en 2021 et a représenté la plus grande part des revenus, soit plus de 30 %. Cette croissance peut être attribuée à une augmentation des fraudes par carte non présente (CNP) en Amérique du Nord. Les commerçants des États-Unis et du Canada adoptent de plus en plus l'authentification des paiements 3D Secure pour prévenir la fraude par carte non présente. Par exemple, selon Paypers BV, environ 37 % de toutes les transactions CNP en Amérique étaient protégées par 3DS, contre seulement 10 % au troisième trimestre 2020. En outre, la domination des acteurs du marché proposant des solutions 3DS dans la région est également un facteur majeur responsable de la croissance de la région.
Développements récents
Février 2023 – Le SDK 3D Secure 2.0, qui fournit un paiement natif complet et une expérience client supérieure pour toutes les transactions par carte, a été lancé par PayU, un fournisseur de solutions de paiement en ligne basé en Inde. PayU et Wibmo, une société PayTech mondiale à pile complète détenue par PayU, ont collaboré au développement de cette offre certifiée EMVCo.
Novembre 2022 – En collaboration avec Mastercard, Network International a lancé son nouveau système d'authentification 3D Secure. Grâce à ce partenariat, les commerçants des Émirats arabes unis ont pu utiliser la passerelle de paiement en ligne N-Genius et l'interface intelligente de Mastercard pour l'authentification.
Novembre 2022 – Bank Negara Indonesia (BNI) et UnionPay International (UPI) ont conclu un accord de collaboration dans le cadre duquel tous les clients commerçants de BNI ont pu utiliser le service UnionPay Mobile QuickPass et accepter les paiements par carte UnionPay. Cet effort coordonné avec UnionPay devrait étendre le réseau d'UnionPay en Indonésie, en offrant des services de paiement numérique pratiques aux consommateurs et aux commerçants.
Novembre 2022 – JCB Co., Ltd. s'est associée à Nuvei pour permettre l'acceptation des paiements JCB dans tous les secteurs d'activité du monde entier. Ce partenariat a offert aux titulaires de cartes JCB une expérience de paiement en ligne transparente et a augmenté la valeur du réseau de 50 000 commerçants de Nuvei. Nuvei vise à fournir J/Secure(TM) 2.0, le programme d'authentification des titulaires de carte de JCB, qui est conforme à la spécification des fonctions principales et au protocole EMV(R) 3-D Secure, afin de lutter contre la fraude.
Mars 2022 – AsiaPay Technology a annoncé la disponibilité de la solution 3D Secure Xecure3D, qui est compatible avec EMV 3-D Secure 2.0. La solution Xecure3D augmente considérablement la sécurité des titulaires de carte lors de l'exécution des versements Visa.
Principaux acteurs du marché
- GPayments Pty Ltd.
- Broadcom
- Mastercard
- RSASecurity LLC
- Modirum
- Visa Inc
- BluefinPayment Systems LLC
- Decta
- AmericanExpress Company
- JCB Co.,Ltd.
| Par composant | Par Application | Par région |
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