Marché des services informatiques en Arabie saoudite segmenté par type de service (services gérés, services professionnels), par taille d'organisation (petite et moyenne entreprise, grande entreprise), par type de déploiement (sur site, basé sur le cloud), par fonctions commerciales (finances et comptabilité, opérations et support, ressources humaines, ventes et marketing, gestion de la chaîne d'a
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des services informatiques en Arabie saoudite segmenté par type de service (services gérés, services professionnels), par taille d'organisation (petite et moyenne entreprise, grande entreprise), par type de déploiement (sur site, basé sur le cloud), par fonctions commerciales (finances et comptabilité, opérations et support, ressources humaines, ventes et marketing, gestion de la chaîne d'a
| Période de prévision | 2024-2028 |
| Taille du marché (2022) | 5 807,17 millions USD |
| TCAC (2023-2028) | 8,06Â % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Basé sur le cloud |
| Marché le plus important | Riyad |
| Taille du marché (2028) | USD 9183,25 millions |
Aperçu du marché
Le marché des services informatiques en Arabie saoudite est évalué à 5 807,17 millions USD en 2022 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 8,06 % jusqu'en 2028. Le secteur en plein essor du commerce électronique stimule la croissance du marché informatique saoudien. Le gouvernement a lancé en 2016 un programme de développement appelé NTP, qui fait partie du programme Vision 2030. Le plan définit des stratégies pour la diversification de l'économie et la création de nouvelles opportunités d'emploi. L'utilisation des technologies de l'information (TI) connaît une croissance rapide en Arabie saoudite, car le gouvernement entend permettre la numérisation de tous les secteurs de l'économie, notamment l'industrie manufacturière, le gouvernement, les soins de santé et les BFSI, dans le cadre du NTP. Grâce à cela, le marché devrait croître à l'avenir.
Principaux moteurs du marché
Initiatives gouvernementales croissantes pour diversifier l'économie
Le gouvernement saoudien a lancé Vision 2030 dans le but de diversifier l'économie et de réduire la dépendance au pétrole. L'objectif est d'augmenter la contribution de l'économie numérique au PIB de son niveau actuel de moins de 2 % à plus de 10 % d'ici 2030. Plusieurs initiatives, notamment le programme national de transformation et le programme Digital Saudi, favorisent l'adoption des TI dans divers secteurs. Alors que les organisations s'efforcent de se transformer numériquement, cela alimente une croissance significative du marché des services informatiques. Par conséquent, la demande pour le marché des services informatiques en Arabie saoudite devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Demande croissante du secteur privé et augmentation de la population jeune et férue de technologie
L'expansion rapide du secteur privé saoudien alimente la demande de transformation numérique. Des secteurs clés tels que la banque, la santé et l'industrie manufacturière réalisent des investissements importants dans les technologies pour optimiser les opérations et améliorer l'expérience client. En particulier, l'industrie manufacturière s'appuie sur des solutions de pointe telles que l'IoT, l'impression 3D et la robotique pour stimuler l'industrie 4.0. Les secteurs du transport et de la logistique adoptent également des technologies avancées pour la gestion de flotte et l'automatisation des entrepôts. Face à l'intensification de la concurrence, les entreprises reconnaissent de plus en plus l'efficacité et les avantages en termes de réduction des coûts des outils numériques. En conséquence, des budgets informatiques plus importants sont alloués à la modernisation et aux stratégies numériques.
L'Arabie saoudite possède une population jeune et nombreuse, dont plus de 60 % ont moins de 30 ans. Cette population affiche un niveau élevé de connaissances technologiques et adopte facilement des solutions innovantes. Français Leur demande croissante de services numériques s'étend à divers secteurs tels que l'éducation, le divertissement et la santé. Notamment, les données gouvernementales révèlent que l'utilisation d'Internet en Arabie saoudite a bondi de plus de 20 % en 2021, avec 95 % de la population désormais connectée en ligne. Ce mode de vie numérique en plein essor parmi les citoyens alimente l'adoption de services informatiques.
Principaux défis du marché
Pénurie de talents numériques locaux
L'un des défis majeurs auquel est confrontée l'industrie des services informatiques en Arabie saoudite est la pénurie de talents numériques locaux. Alors que les organisations de divers secteurs poursuivent activement des initiatives de transformation numérique, la demande de professionnels qualifiés a augmenté. Cependant, la disponibilité de ressortissants saoudiens ayant une expertise dans les technologies émergentes reste limitée. Selon une étude réalisée en 2022 par Saudi Aramco, le Royaume est aux prises avec une pénurie de plus de 100 000 travailleurs qualifiés dans le domaine des technologies. Les domaines les plus touchés par cette pénurie de talents sont l’IA, le cloud, la cybersécurité et la blockchain. Pour répondre aux besoins croissants en talents, plus de 80 % des emplois informatiques du pays sont actuellement occupés par des expatriés. Cependant, le recours aux talents étrangers entraîne également des coûts et des risques supplémentaires pour les entreprises. Le Programme national de transformation vise à résoudre ce problème en développant les compétences locales grâce à des initiatives telles que le programme des centres de formation numérique. Néanmoins, combler l’important déficit de talents numériques reste un effort continu qui freine la croissance plus rapide du secteur.
Manque d’infrastructures numériques avancées
L’un des défis rencontrés est la disponibilité limitée d’infrastructures numériques avancées dans certaines régions du pays. Selon une étude menée en 2022, seuls 82 % des ménages en Arabie saoudite ont accès à l’Internet haut débit. Cela constitue un obstacle pour les fournisseurs de services informatiques qui cherchent à étendre leurs opérations au-delà des grands centres urbains. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a lancé le programme Digital Saudi, avec un investissement prévu de 33 milliards USD d'ici 2023, visant à établir une infrastructure numérique robuste à l'échelle nationale. Cependant, les lacunes existantes en matière de connectivité et d'infrastructure dans certaines régions limitent actuellement la portée potentielle du marché pour les entreprises informatiques. Il est crucial d'améliorer la connectivité du dernier kilomètre à travers le Royaume pour promouvoir une croissance plus inclusive et durable du secteur à long terme.
Principales tendances du marché
L'adoption du cloud en hausse
L'adoption généralisée du cloud computing est motivée par les entités des secteurs public et privé qui recherchent l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts en s'éloignant des serveurs et des centres de données traditionnels sur site. Le modèle de paiement à l'utilisation des services cloud offre des économies de coûts intéressantes et la flexibilité nécessaire pour faire évoluer les ressources selon les besoins. De plus, il permet aux services informatiques de déplacer leur attention de la gestion de l'infrastructure vers l'innovation. Dans tous les secteurs, les entreprises exploitent des plateformes basées sur le cloud telles que IaaS, PaaS et SaaS pour améliorer l'agilité, améliorer la collaboration et accéder rapidement aux technologies avancées. Le cloud computing devenant de plus en plus répandu en Arabie saoudite, la demande de services informatiques spécialisés dans des domaines tels que le conseil, l'architecture, la migration, la sécurité et le support cloud est en hausse. Les fournisseurs de services locaux sont bien placés pour saisir cette opportunité en développant leur expertise dans les solutions cloud. Ils constatent une augmentation des projets impliquant la mise en œuvre d'ERP, de CRM et d'autres systèmes centraux sur le cloud. Cette dépendance croissante à l'égard d'une infrastructure cloud évolutive représente une tendance significative pour le secteur florissant des services informatiques dans le Royaume.
Les cybermenaces ont connu une escalade rapide en termes de sophistication et de fréquence ces dernières années. Avec la numérisation croissante des entreprises et des infrastructures publiques, les risques associés aux cyberattaques se sont considérablement multipliés. Alors que les cybercriminels innovent continuellement de nouvelles techniques, les organisations de tous les secteurs reconnaissent de plus en plus l'importance cruciale de la mise en œuvre de mesures et de stratégies de sécurité robustes. Cette reconnaissance s'est traduite par une augmentation substantielle des budgets alloués aux solutions et services de cybersécurité en Arabie saoudite. Plusieurs études indiquent une augmentation significative des dépenses en cybersécurité par les entités gouvernementales et privées au cours de la seule année écoulée. Ces dépenses croissantes sont motivées par le besoin urgent d'établir des contrôles d'accès plus stricts, de déployer une protection avancée des points d'extrémité et de permettre des capacités robustes de gestion des identités et des accès. En outre, il existe une demande croissante de services de sécurité gérés capables de fournir une surveillance du réseau 24 heures sur 24 et une détection et une réponse rapides aux menaces. Ces tendances indiquent clairement que la cybersécurité jouera un rôle central dans la dynamisation du marché des services informatiques en Arabie saoudite au cours de la période de prévision.
Accélérer la transformation numérique
L'Arabie saoudite a entrepris un programme national ambitieux de transformation numérique dans le cadre du programme Vision 2030. L'un des principaux objectifs de cette initiative est d'accroître la contribution de l'économie numérique à plus de 10 % du PIB. Par conséquent, les entités publiques et privées de tout le Royaume ont accéléré leurs efforts de numérisation pour s'aligner sur les priorités stratégiques de la nation. En conséquence, il y a eu une augmentation significative des investissements dans les projets de transformation numérique et les technologies habilitantes. De nombreuses organisations procèdent à des évaluations complètes des systèmes et processus existants afin d’identifier les possibilités de modernisation. La demande de services de conseil et de consultation pour élaborer des feuilles de route de transformation robustes est également en hausse. En outre, il existe une forte demande de capacités de mise en œuvre dans des domaines tels que le cloud, l’IA, la blockchain, la cybersécurité et l’expérience client. La priorité accordée à la transformation numérique aux plus hauts niveaux du gouvernement est l’un des principaux moteurs du secteur des services informatiques. Les principaux fournisseurs de services locaux capitalisent sur cette dynamique en élargissant leurs capacités et solutions numériques. L'accent accru mis sur la transformation garantit que la demande restera forte dans les secteurs public et privé.
Informations sectorielles
Par type de déploiement
Le type de déploiement sur site domine le marché des services informatiques en Arabie saoudite, représentant plus de 76,87 % des parts de marché en 2023. Cette domination devrait se poursuivre dans les années à venir, car de nombreuses organisations en Arabie saoudite hésitent encore à déplacer leur infrastructure informatique vers le cloud.
Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles le déploiement sur site est si populaire en Arabie saoudite. Tout d'abord, de nombreuses organisations ont déjà investi massivement dans une infrastructure informatique sur site et sont réticentes à passer à un nouveau modèle de déploiement. Deuxièmement, certaines organisations ont des inquiétudes concernant la sécurité et la conformité lorsqu'il s'agit de déplacer leurs données vers le cloud. Troisièmement, le marché du cloud en Arabie saoudite est encore relativement immature et de nombreuses organisations ne sont pas encore à l'aise avec l'idée de transférer leur infrastructure informatique vers un fournisseur tiers.
Cependant, le marché du cloud en Arabie saoudite connaît une croissance rapide et devrait dépasser le marché sur site dans les prochaines années. Cette croissance est tirée par un certain nombre de facteurs, notamment l'adoption croissante d'applications basées sur le cloud, la prise de conscience croissante des avantages du cloud computing et le soutien du gouvernement à l'adoption du cloud.
Informations régionales
Le marché des services informatiques de Riyad s'élevait à 2 312,57 millions USD en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 8,24 % au cours de la période 2023-2028. La capitale de l'Arabie saoudite a connu une croissance considérable au cours de la dernière décennie, tirée par des investissements gouvernementaux à grande échelle et des initiatives de modernisation dans tous les secteurs. En tant que centre politique et économique du pays, Riyad représente le plus grand marché régional pour les services informatiques au Moyen-Orient.
De grands géants de la technologie, dont IBM Middle East - FZ LLC, Microsoft Arabia, Oracle Systems Limited Saudi Arabia, etc., ont établi une présence significative dans la ville, entreprenant divers projets d'externalisation et d'infrastructures intelligentes commandés par des agences publiques. Parallèlement, des entreprises saoudiennes locales sont devenues des acteurs notables, avec des sociétés comme STS, Ajeeb et Hala Systems qui ont généré des revenus combinés substantiels l'année dernière.
Tous les indicateurs pointent vers une expansion continue alors que le gouvernement saoudien s'efforce de diversifier l'économie et d'accélérer la transformation numérique dans le cadre de Vision 2030. Les principaux programmes en cours de remodelage de Riyad comprennent l'initiative de ville intelligente, l'expansion des services d'administration électronique et une importance croissante accordée à des secteurs tels que les technologies de l'éducation, la santé numérique et la FinTech. L'écosystème florissant de startups à Riyad, qui abrite désormais plusieurs sociétés licornes locales, a également créé de nouvelles opportunités pour les cabinets de conseil en informatique spécialisés et les intégrateurs de systèmes. Dans l'ensemble, le secteur des services informatiques à Riyad est sur le point de connaître une croissance soutenue au cours de la prochaine décennie.
Le marché des services informatiques de La Mecque s'élevait à 2 071,54 millions USD en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 8,68 % entre 2023 et 2028. Le marché des services informatiques de La Mecque, en Arabie saoudite, a connu une croissance significative au cours des cinq dernières années et est sur le point de connaître une nouvelle expansion. La Mecque est la ville la plus sainte de l'Islam et une destination religieuse majeure, accueillant chaque année des millions de pèlerins pour le Hajj et la Omra. Avec une population de plus de 2 millions d'habitants dans la ville elle-même et des millions d'autres visiteurs chaque année, La Mecque représente un marché important pour les services informatiques. Des estimations récentes évaluent les dépenses totales en services informatiques à La Mecque à plus de 500 millions USD par an. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport aux niveaux de 2020 et reflète une demande croissante dans les secteurs public et privé. Les principaux domaines à l'origine de la croissance sont le cloud computing, la cybersécurité, le développement de logiciels et les projets d'infrastructure informatique. Le gouvernement saoudien a entrepris des initiatives massives de transformation numérique et a investi massivement dans les technologies de ville intelligente à La Mecque, créant des opportunités pour les entreprises informatiques locales et internationales.
Développements récents
- Le programme de transformation nationale et la Vision 2030 ont joué un rôle crucial dans la stimulation des investissements dans les technologies prioritaires et l'expansion de l'accessibilité à Internet à l'échelle nationale, créant une demande substantielle de services liés au cloud computing, à la cybersécurité, à l'intelligence artificielle et à la mise en œuvre de la blockchain.
Principaux acteurs du marché
- AccentureSaudi Arabia Limited
- CiscoSaudi Arabia Limited Company
- EjadaSystems Ltd
- IBMMiddle East - FZ LLC
- MicrosoftArabia
- SAPSaudi Arabia Software Services Co. Ltd.
- OracleSystems Limited Saudi Arabia
- InfosysArabia Ltd.
- SaudiEricsson Communication Co. Ltd.
- SaudiTelecom Company
| Par type de service | Par taille d'organisation | Par type de déploiement | Par fonctions commerciales | Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Par région |
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FAQ'S
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