Marché de la gestion d'actifs en Arabie saoudite Par composant (solutions, services) Par type d'actif (actifs numériques, actifs de transport consignés, actifs en transit, actifs de fabrication, personnel/personnel) Par fonction (localisation et suivi des mouvements, enregistrement/départ, réparation et maintenance, autres) Par application (infrastructure, entreprise, soins de santé, autres) Par r
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché de la gestion d'actifs en Arabie saoudite Par composant (solutions, services) Par type d'actif (actifs numériques, actifs de transport consignés, actifs en transit, actifs de fabrication, personnel/personnel) Par fonction (localisation et suivi des mouvements, enregistrement/départ, réparation et maintenance, autres) Par application (infrastructure, entreprise, soins de santé, autres) Par r
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 2,07 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 2,98 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 6,10 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Soins de santé |
| Le plus grand Marché | Riyad |
Aperçu du marché
Le marché de la gestion d'actifs en Arabie saoudite était évalué à 2,07 milliards USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 6,10 % jusqu'en 2029.
Le marché de la gestion d'actifs englobe un large éventail de services financiers visant à superviser et à optimiser les investissements pour le compte des clients. Ce marché comprend des entités telles que les banques d'investissement, les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs et les fonds de pension, qui gèrent une variété d'actifs, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des biens immobiliers et des investissements alternatifs. L'objectif principal de la gestion d'actifs est de faire fructifier le patrimoine des clients au fil du temps tout en atténuant les risques grâce à une diversification stratégique du portefeuille et à une surveillance continue des tendances du marché.
Les gestionnaires d'actifs analysent les conditions du marché, les indicateurs économiques et les performances des entreprises pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Ils adaptent leurs stratégies en fonction de la tolérance au risque, de l'horizon temporel et des objectifs financiers spécifiques des clients individuels ou institutionnels. Le marché est déterminé par des facteurs tels que les cycles économiques, les changements réglementaires, les avancées technologiques et l'évolution des préférences des investisseurs.
Ces dernières années, le secteur de la gestion d'actifs a connu des transformations importantes en raison de la numérisation, de l'essor de l'investissement passif et d'une attention accrue portée à l'investissement durable et responsable. Ces tendances remodèlent les pratiques traditionnelles, obligeant les gestionnaires d'actifs à innover et à s'adapter pour rester compétitifs. Globalement, le marché de la gestion d'actifs joue un rôle crucial dans l'allocation de capital, la croissance économique et la création de richesse à l'échelle mondiale.
Principaux moteurs du marché
Diversification économique et Vision 2030
La Vision 2030 de l'Arabie saoudite est un plan global visant à réduire la dépendance du Royaume au pétrole, à diversifier son économie et à développer les secteurs des services publics tels que la santé, l'éducation, les infrastructures, les loisirs et le tourisme. Le marché de la gestion d'actifs est fortement influencé par cette initiative car elle crée un environnement propice aux investissements dans divers secteurs non pétroliers. Vision 2030 implique des investissements gouvernementaux substantiels dans des projets tels que NEOM, un projet de mégapole de 500 milliards de dollars qui allie technologie et durabilité environnementale, et le projet de la mer Rouge, une destination touristique de luxe.
Ces projets offrent de nombreuses opportunités aux gestionnaires d'actifs d'investir dans les infrastructures, l'immobilier et les industries émergentes. En outre, le Fonds d'investissement public (PIF), le fonds souverain de l'Arabie saoudite, joue un rôle essentiel dans la stimulation des investissements, ayant alloué des centaines de milliards de dollars aux investissements nationaux et internationaux. Cette évolution vers une économie diversifiée nécessite un secteur de gestion d'actifs robuste pour canaliser efficacement les investissements, gérer les risques et assurer une croissance durable. Les gestionnaires d'actifs en Arabie saoudite sont donc bien placés pour bénéficier d'un éventail croissant d'opportunités d'investissement, en tirant parti de Vision 2030 pour améliorer les rendements de leurs clients tout en contribuant à la transformation économique du pays.
Réformes réglementaires et libéralisation du marché
Le gouvernement saoudien a mis en œuvre d'importantes réformes réglementaires visant à moderniser le secteur financier et à attirer les investissements étrangers. L'Autorité des marchés des capitaux (CMA) a été proactive dans l'amélioration du cadre réglementaire, la promotion de la transparence et la garantie de la protection des investisseurs. Les principales réformes comprennent l'introduction du programme d'investisseur étranger qualifié (QFI), qui permet aux investisseurs étrangers d'investir directement dans les actions saoudiennes, et la mise en place du programme de développement du secteur financier (FSDP), qui vise à développer un secteur financier plus diversifié et plus efficace.
Ces changements réglementaires ont rendu le marché des capitaux saoudien plus accessible et plus attractif pour les investisseurs internationaux. L'inclusion de l'Arabie saoudite dans les principaux indices mondiaux comme l'indice MSCI Emerging Markets et l'indice FTSE Russell Emerging Markets a encore renforcé la confiance et la liquidité des investisseurs. Pour les gestionnaires d'actifs, ces évolutions se traduisent par un environnement de marché plus dynamique et plus compétitif avec des opportunités accrues de diversification et de croissance des portefeuilles. Français Une surveillance réglementaire renforcée favorise également un climat d'investissement stable, réduisant les risques et encourageant les investissements à long terme.
Croissance de la richesse nationale et des investissements institutionnels
L'Arabie saoudite a connu une croissance significative de la richesse nationale, tirée par les revenus pétroliers élevés, les efforts de diversification économique et les initiatives gouvernementales visant à améliorer le niveau de vie de ses citoyens. Cette richesse croissante a entraîné une demande accrue de services de gestion d'actifs sophistiqués parmi les particuliers fortunés (HNWI) et les investisseurs institutionnels. L'essor de la gestion de patrimoine privé et des family offices en Arabie saoudite reflète cette tendance, les particuliers fortunés recherchant une gestion professionnelle de leurs actifs pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds de dotation, jouent également un rôle crucial sur le marché de la gestion d'actifs. L'Organisation générale de l'assurance sociale (GOSI) et l'Agence publique des pensions (PPA) comptent parmi les plus grands investisseurs institutionnels du Royaume, gérant des actifs substantiels et recherchant des opportunités d'investissement diversifiées pour faire face à leurs engagements à long terme. Le bassin croissant de capitaux nationaux stimule la demande pour une gamme de services de gestion d'actifs, des investissements traditionnels en actions et à revenu fixe aux actifs alternatifs tels que le capital-investissement, l'immobilier et les infrastructures.
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Principaux défis du marché
Volatilité du marché et dépendance économique au pétrole
L'un des défis les plus importants auxquels est confronté le marché de la gestion d'actifs de l'Arabie saoudite est la volatilité inhérente associée à la dépendance économique du Royaume au pétrole. Malgré les efforts de diversification de l'économie dans le cadre de Vision 2030, les revenus pétroliers jouent toujours un rôle crucial dans le PIB du pays et les budgets gouvernementaux. Les fluctuations des prix mondiaux du pétrole peuvent entraîner une instabilité économique, impactant la confiance des investisseurs et la performance de diverses classes d'actifs.
La volatilité du marché rend difficile pour les gestionnaires d'actifs de formuler des stratégies d'investissement à long terme. Les variations soudaines des prix du pétrole peuvent entraîner de fortes corrections du marché, affectant la valeur des investissements. Les gestionnaires d’actifs doivent constamment ajuster leurs portefeuilles pour atténuer les risques associés à ces fluctuations, qui peuvent être complexes et gourmandes en ressources. De plus, l’incertitude entourant les prix du pétrole peut dissuader les investisseurs étrangers, qui peuvent percevoir le marché comme étant à haut risque.
Pour relever ce défi, les gestionnaires d’actifs doivent adopter des techniques de gestion des risques sophistiquées et diversifier leurs portefeuilles dans différents secteurs et classes d’actifs. Cependant, parvenir à cette diversification dans une économie encore fortement dépendante des revenus pétroliers reste une tâche formidable. Pour relever ce défi, il faut surveiller en permanence les marchés pétroliers mondiaux, les évolutions géopolitiques et les politiques économiques, ainsi que maintenir une approche d’investissement flexible et adaptative.
Obstacles réglementaires et de conformité
Si les réformes réglementaires ont rendu le marché des capitaux saoudien plus attractif, s’y retrouver dans le paysage réglementaire reste un défi pour les gestionnaires d’actifs. L’Autorité des marchés des capitaux (CMA) a mis en œuvre diverses réglementations pour améliorer la transparence du marché et la protection des investisseurs. Cependant, se tenir au courant de ces réglementations et garantir leur conformité peut s'avérer complexe et coûteux, en particulier pour les petites sociétés de gestion d'actifs.
Le cadre réglementaire en Arabie saoudite évolue continuellement, de nouvelles règles et directives étant lancées pour s'aligner sur les normes internationales. Cet environnement dynamique exige que les gestionnaires d'actifs investissent dans une infrastructure et une expertise en matière de conformité pour éviter les pénalités et les atteintes à la réputation. La complexité de la conformité à la charia ajoute une couche supplémentaire d'exigences réglementaires, car les gestionnaires d'actifs doivent s'assurer que leurs produits d'investissement respectent les principes islamiques.
De plus, les incohérences réglementaires et les obstacles bureaucratiques peuvent ralentir le processus de lancement de nouveaux produits d'investissement et d'entrée sur de nouveaux marchés. Les gestionnaires d'actifs doivent relever ces défis tout en conservant un avantage concurrentiel et en offrant de la valeur à leurs clients. Une gestion efficace de la conformité nécessite une solide compréhension des réglementations locales et internationales, une formation continue du personnel et un investissement dans la technologie pour rationaliser les processus de conformité.
Principales tendances du marché
Croissance des plateformes numériques et intégration de la Fintech
L'intégration des plateformes numériques et de la technologie financière (fintech) est l'une des tendances les plus importantes qui remodèlent le marché de la gestion d'actifs en Arabie saoudite. L'adoption de solutions numériques améliore l'efficacité opérationnelle, améliore l'expérience client et élargit l'accès aux services d'investissement. Les gestionnaires d'actifs exploitent de plus en plus des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), l'analyse des mégadonnées, la blockchain et les robo-advisors pour offrir des services plus personnalisés et plus efficaces.
Les plateformes numériques permettent aux gestionnaires d'actifs de rationaliser leurs opérations en automatisant les tâches de routine, telles que le rééquilibrage du portefeuille et les contrôles de conformité, réduisant ainsi les coûts opérationnels et les erreurs. L'IA et l'analyse des mégadonnées permettent d'analyser de vastes quantités de données de marché pour identifier les opportunités d'investissement et optimiser les performances du portefeuille. La technologie Blockchain améliore la transparence et la sécurité des transactions, renforçant ainsi la confiance entre les investisseurs.
Les conseillers robotisés, qui fournissent des services de planification financière automatisés et basés sur des algorithmes, rendent les conseils en investissement plus accessibles à un public plus large, y compris aux investisseurs particuliers qui ne disposent peut-être pas du capital nécessaire pour recourir aux services de gestion d'actifs traditionnels. Cette démocratisation des services d'investissement élargit la base de clientèle et stimule la croissance du marché. En outre, le gouvernement saoudien a soutenu l'innovation fintech en mettant en place des initiatives telles que la Saudi Fintech Initiative pour favoriser un écosystème fintech dynamique.
Pour les gestionnaires d'actifs, rester compétitifs nécessite un investissement continu dans la technologie et la transformation numérique. L'adoption de ces avancées technologiques améliore non seulement l'efficacité, mais répond également aux besoins évolutifs des investisseurs férus de technologie, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélisation des clients.
Montée en puissance de l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG)
L'essor de l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) est une tendance majeure qui influence le marché de la gestion d'actifs en Arabie saoudite. Les investisseurs accordent de plus en plus la priorité à la durabilité et aux considérations éthiques en plus des rendements financiers. Ce changement est motivé par une prise de conscience mondiale de l'importance de l'investissement responsable et par l'engagement du Royaume en faveur de la durabilité dans le cadre de Vision 2030.
L'investissement ESG consiste à évaluer les entreprises en fonction de leur impact environnemental, de leur responsabilité sociale et de leurs pratiques de gouvernance. Les gestionnaires d'actifs en Arabie saoudite intègrent les critères ESG dans leurs stratégies d'investissement pour identifier les opportunités d'investissement durables et responsables. Cette tendance est particulièrement marquée chez les jeunes investisseurs, qui sont plus susceptibles de privilégier les considérations éthiques dans leurs décisions d'investissement.
La demande croissante de produits d'investissement conformes aux critères ESG incite les gestionnaires d'actifs à développer de nouvelles offres, telles que des obligations vertes, des fonds communs de placement durables et des portefeuilles d'investissement à impact. Ces produits s'adressent aux investisseurs qui cherchent à aligner leurs investissements sur leurs valeurs tout en contribuant à des résultats sociétaux positifs. En outre, les évolutions réglementaires et les initiatives mondiales, telles que les Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies, encouragent l'adoption de pratiques ESG.
Pour les gestionnaires d'actifs, l'essor de l'investissement ESG représente une opportunité de se différencier sur un marché concurrentiel. En proposant des produits conformes aux critères ESG et en démontrant leur engagement en faveur du développement durable, les entreprises peuvent attirer de nouveaux clients et améliorer leur réputation. L'intégration des principes ESG dans les stratégies d'investissement contribue également à atténuer les risques à long terme et favorise une croissance durable.
Informations sectorielles
Informations sur les types
L'actif numérique détenait la plus grande part de marché en 2023.
Le Royaume investit massivement dans la technologie et l'innovation, créant un environnement propice à la croissance des actifs numériques. La mise en place d'initiatives telles que la Saudi Fintech Initiative souligne l'engagement du gouvernement à favoriser un écosystème fintech dynamique. La technologie Blockchain, qui sous-tend les actifs numériques, est explorée pour son potentiel à améliorer la transparence, la sécurité et l'efficacité des transactions financières. Ces avancées technologiques rendent les actifs numériques plus accessibles et plus attrayants pour les investisseurs.
Les investisseurs particuliers et institutionnels s'intéressent de plus en plus aux actifs numériques en raison de leur potentiel de rendement élevé et de diversification des portefeuilles. La population saoudienne plus jeune et férue de technologie est particulièrement attirée par les crypto-monnaies et autres actifs numériques. Cette évolution démographique stimule la demande et pousse les sociétés de gestion d'actifs à inclure les actifs numériques dans leurs offres. De plus, les investisseurs institutionnels reconnaissent la valeur des actifs numériques dans le cadre d’une stratégie d’investissement diversifiée, ce qui alimente encore davantage leur croissance.
L’Arabie saoudite recherche activement des partenariats avec des entreprises mondiales de fintech et de blockchain pour accélérer l’adoption et l’intégration des actifs numériques. Ces collaborations apportent une expertise, une technologie et des capitaux, qui sont essentiels au développement du marché des actifs numériques. Les alliances stratégiques avec des acteurs internationaux contribuent également à la construction d’infrastructures robustes et à la mise en œuvre des meilleures pratiques, rendant les actifs numériques plus courants et plus sûrs.
Les actifs numériques offrent le potentiel d’une inclusion financière accrue en donnant accès aux services financiers aux populations non bancarisées et sous-bancarisées. Alors qu’une partie importante de la population n’a toujours pas accès aux services bancaires traditionnels, les actifs numériques offrent l’occasion de combler cette lacune. Cela s'aligne sur les objectifs plus larges de Vision 2030 visant à améliorer l'inclusion financière et la participation économique.
Perspectives régionales
Riyad détenait la plus grande part de marché en 2023.
Riyad est à l'avant-garde de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, un plan stratégique visant à diversifier l'économie et à réduire sa dépendance au pétrole. La ville est le point focal de nombreuses initiatives et projets relevant de cette vision, attirant d'importants investissements gouvernementaux. Des initiatives telles que le Programme de développement du secteur financier (FSDP) visent à transformer Riyad en un centre financier mondial, renforçant encore son statut de centre de premier plan pour la gestion d'actifs.
Riyad offre un environnement commercial favorable avec des infrastructures de pointe, des installations modernes et un cadre réglementaire favorable. L'infrastructure de la ville comprend des espaces de bureaux ultramodernes, des quartiers financiers comme le King Abdullah Financial District (KAFD) et un réseau de transport bien développé. Ces facteurs font de Riyad un lieu attractif pour les sociétés de gestion d'actifs qui cherchent à s'établir ou à étendre leur présence en Arabie saoudite.
Riyad abrite une part importante des particuliers et des institutions fortunés du Royaume. Les particuliers fortunés (HNWI), les particuliers très fortunés (UHNWI), les family offices et les fonds souverains tels que le Public Investment Fund (PIF) sont basés à Riyad. La concentration de la richesse dans la ville offre aux gestionnaires d'actifs un accès à un bassin substantiel de capitaux, facilitant les opportunités d'investissement et la croissance dans le secteur de la gestion d'actifs.
Riyad attire une main-d'œuvre hautement qualifiée, notamment des professionnels de la finance, des analystes et des gestionnaires de placements. Les établissements d'enseignement de la ville, tels que l'université King Saud et les centres de formation financière, contribuent à développer un vivier de talents dotés des compétences et des connaissances nécessaires au secteur de la gestion d'actifs. La disponibilité de professionnels qualifiés renforce les capacités des sociétés de gestion d'actifs opérant à Riyad.
En tant que capitale politique de l'Arabie saoudite, Riyad exerce une influence culturelle et politique significative. L’importance stratégique de la ville garantit qu’elle reste une priorité pour les initiatives gouvernementales et les investissements étrangers. Cette influence s'étend au secteur financier, où les politiques et les décisions prises à Riyad ont un impact à l'échelle nationale, renforçant encore sa domination sur le marché de la gestion d'actifs.
Développements récents
- En janvier 2024, Tata Asset Management a dévoilé quatre nouveaux programmes le 2 janvier, comprenant deux fonds négociés en bourse (ETF) et deux fonds de fonds (FOF). Ces offres visent à fournir aux investisseurs un accès à l'or et à l'argent en tant que classes d'actifs, en mettant l'accent sur des coûts de transaction minimes, une liquidité élevée et des ratios de dépenses compétitifs, comme indiqué dans une annonce officielle de la société.
Principaux acteurs du marché
- BlackRock Inc.
- Vanguard Group, Inc
- UBS Group AG
- Fidelity Brokerage Services LLC
- Groupe Allianz
- JPMorgan Chase & Groupe Co.
- Bank of America Corporation
- Citigroup Inc.
- Goldman Sachs Group Inc.
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