Marché des communications par satellite au Royaume-Uni, par masse de satellite (10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg), par classe d'orbite (GEO, LEO, MEO), par type de communication (radiodiffusion, communication mobile, téléphone satellite, autres), par utilisateur final (maritime, défense et gouvernement, entreprises, médias et divertissement, autres), par région,
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des communications par satellite au Royaume-Uni, par masse de satellite (10-100 kg, 100-500 kg, 500-1000 kg, moins de 10 kg, plus de 1000 kg), par classe d'orbite (GEO, LEO, MEO), par type de communication (radiodiffusion, communication mobile, téléphone satellite, autres), par utilisateur final (maritime, défense et gouvernement, entreprises, médias et divertissement, autres), par région,
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 3,15 milliards USD |
| Taille du marché (2029) | 4,99 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 7,79 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Téléphonie par satellite |
| Le plus grand Marché | Angleterre |
Aperçu du marché
Royaume-Uni
Le marché des communications par satellite (Satcom) englobe la technologie et les services impliqués dans la transmission et la réception de données via des satellites en orbite autour de la Terre. Ce marché comprend un large éventail d'applications telles que la radiodiffusion, les télécommunications, les services Internet et la navigation. Les communications par satellite sont essentielles à la connectivité mondiale, en particulier dans les régions éloignées ou mal desservies où les réseaux terrestres sont limités ou inexistants.
Le marché se compose de plusieurs composants, notamment la fabrication de satellites, les services de lancement, les équipements au sol et les services réseau. Il soutient divers secteurs, notamment la défense, l'aviation, le transport maritime et les médias, en fournissant des liaisons de communication fiables sur de longues distances et au-delà des frontières. L'évolution du marché des communications par satellite est tirée par les progrès de la technologie des satellites, tels que les constellations de satellites à haut débit (HTS) et d'orbite terrestre basse (LEO), qui offrent des taux de transfert de données plus élevés et une latence réduite. En outre, la demande croissante de services à large bande, le besoin croissant de transfert de données en temps réel et l'expansion des applications de l'Internet des objets (IoT) contribuent à la croissance du marché. À mesure que la technologie des satellites continue de progresser, le marché des communications par satellite devrait jouer un rôle crucial dans la réduction de la fracture numérique mondiale et la mise en place de la prochaine génération de réseaux de communication.
Principaux moteurs du marché
Progrès de la technologie des satellites
Le marché des communications par satellite (Satcom) au Royaume-Uni est largement tiré par les progrès de la technologie des satellites. Au fil des ans, on a assisté à une évolution notable des satellites géostationnaires traditionnels vers des systèmes plus sophistiqués et polyvalents tels que les constellations de satellites à haut débit (HTS) et d'orbite terrestre basse (LEO). Ces avancées réduisent la latence, augmentent les vitesses de transfert de données et améliorent la fiabilité globale du service.
La technologie HTS, par exemple, permet de fournir des services Internet et de communication par satellite à haute capacité en utilisant plusieurs faisceaux ponctuels, qui peuvent couvrir une zone plus large tout en concentrant la puissance sur des régions spécifiques. Cela se traduit par une bande passante plus élevée et une utilisation plus efficace du spectre des satellites. D'autre part, les constellations LEO, composées de nombreux petits satellites en orbite plus proche de la Terre, offrent une latence réduite et une couverture mondiale améliorée, ce qui les rend idéales pour les applications en temps réel telles que la visioconférence et la connectivité IoT.
Le solide secteur aérospatial du Royaume-Uni, combiné à son solide écosystème de R&D, soutient l'innovation continue dans la technologie des satellites. Le pays abrite plusieurs entreprises et instituts de recherche de premier plan qui contribuent au développement de solutions de communication par satellite de pointe. Ces avancées améliorent non seulement les performances et les capacités des services Satcom, mais réduisent également les coûts, rendant la communication par satellite plus accessible à un plus large éventail d'industries et d'utilisateurs.
Demande croissante de connectivité à large bande
La demande croissante de connectivité à large bande, en particulier dans les zones reculées et rurales, est un moteur majeur du marché britannique des communications par satellite. À mesure que l'économie numérique se développe, le besoin d'un accès Internet fiable et à haut débit devient de plus en plus critique. Cependant, dans de nombreuses régions du Royaume-Uni, en particulier dans les régions difficiles d'accès, les réseaux terrestres traditionnels tels que les câbles à fibre optique ne sont pas réalisables ou trop coûteux à déployer. C'est là que la communication par satellite joue un rôle essentiel.
Satcom offre une solution viable pour combler le fossé de connectivité en fournissant des services à large bande à haut débit aux zones mal desservies. Les efforts du Royaume-Uni pour parvenir à une inclusion numérique à l'échelle nationale et réduire la fracture numérique amplifie encore l'importance du haut débit par satellite. Les initiatives gouvernementales et les programmes de financement visant à étendre la couverture à large bande, tels que le « Projet Gigabit » du gouvernement britannique, alimentent également la demande de services de communication par satellite. En outre, l'augmentation du travail à distance et la dépendance croissante aux services numériques dans les contextes personnels et professionnels ont accéléré la demande de connectivité à large bande cohérente et de haute qualité. La communication par satellite offre une solution évolutive et flexible pour répondre à cette demande, en particulier dans les scénarios où un déploiement rapide et une couverture étendue sont nécessaires.
Besoin croissant de communications sécurisées
Les problèmes de sécurité dans les réseaux de communication sont devenus de plus en plus importants, ce qui stimule la demande de canaux de communication sécurisés et résilients. Le marché britannique des communications par satellite bénéficie de cette tendance, car les systèmes de communication par satellite sont intrinsèquement sécurisés et difficiles à intercepter par rapport aux réseaux terrestres. Cela en fait une option attrayante pour les secteurs du gouvernement, de la défense et des infrastructures critiques qui nécessitent des canaux de communication hautement sécurisés.
L'accent mis par le Royaume-Uni sur la sécurité nationale, associé à ses politiques stratégiques de défense et de sécurité, met fortement l'accent sur les communications sécurisées. Les réseaux de communication par satellite sont moins vulnérables aux attaques physiques et peuvent maintenir leur fonctionnalité même en cas de perturbations du réseau terrestre, ce qui les rend indispensables pour les opérations critiques. De plus, les progrès des technologies de cryptage et des mesures de cybersécurité renforcent encore la sécurité des communications par satellite. L'intégration de la cryptographie quantique, par exemple, est à l'étude pour fournir des canaux de communication ultra-sécurisés via les satellites. Alors que les cybermenaces continuent d'évoluer, le besoin de réseaux de communication robustes et sécurisés stimulera davantage d'investissements et d'innovations sur le marché britannique des communications par satellite.
Expansion des applications de l'Internet des objets (IoT)
L'expansion rapide de l'Internet des objets (IoT) est un autre moteur important du marché britannique des communications par satellite. L'IoT fait référence au réseau d'appareils interconnectés qui communiquent et échangent des données, souvent en temps réel, pour permettre des opérations plus intelligentes et plus efficaces. Alors que les réseaux terrestres comme la 4G, la 5G et le Wi-Fi servent à de nombreuses applications IoT, la communication par satellite est essentielle pour connecter des appareils dans des environnements distants ou mobiles où la connectivité terrestre n'est pas fiable ou disponible.
Dans des secteurs tels que l'agriculture, le transport maritime, la logistique et la surveillance de l'environnement, les solutions IoT par satellite offrent des avantages essentiels. Par exemple, la communication par satellite permet le suivi en temps réel des navires et des cargaisons dans l'industrie maritime, la surveillance des conditions environnementales dans des endroits éloignés et les pratiques d'agriculture de précision dans les zones rurales. La forte présence du Royaume-Uni dans ces secteurs, combinée à son expertise technologique, le positionne bien pour capitaliser sur la demande croissante de services IoT par satellite. En outre, le développement de petits satellites à faible puissance, associé aux avancées des plateformes IoT par satellite, rend la communication par satellite plus accessible et abordable pour une plus large gamme d'applications. Alors que l'adoption de l'IoT continue de croître dans divers secteurs, la demande de solutions de communication par satellite fiables et mondiales devrait augmenter, stimulant la croissance du marché britannique des communications par satellite.
Principaux défis du marché
Défis réglementaires et d'attribution du spectre
L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché britannique des communications par satellite (Satcom) est la complexité des cadres réglementaires et de l'attribution du spectre. Le Royaume-Uni, comme de nombreux autres pays, doit naviguer dans un paysage complexe de réglementations internationales, régionales et nationales régissant les opérations par satellite. Ces réglementations sont cruciales pour garantir l'utilisation efficace du spectre des fréquences radio, qui est essentiel pour les communications par satellite. Cependant, le processus d'obtention des licences et des approbations nécessaires peut être long et coûteux, ce qui peut entraver la croissance du marché et l'innovation.
L'attribution du spectre est particulièrement difficile en raison de la demande croissante de bandes de fréquences de divers secteurs, notamment les télécommunications mobiles, la radiodiffusion et les technologies émergentes telles que la 5G et l'IoT. La nature limitée du spectre des fréquences radio signifie que les opérateurs de satellites sont souvent en concurrence avec les fournisseurs de réseaux terrestres pour l'accès à certaines bandes de fréquences. Cette concurrence peut entraîner des retards dans l'attribution du spectre, une augmentation des coûts pour obtenir les droits d'utilisation du spectre et des problèmes potentiels d'interférence. De plus, l'émergence de nouvelles technologies satellitaires, telles que les constellations en orbite basse (LEO), ajoute un niveau de complexité supplémentaire à l'environnement réglementaire. Les satellites LEO nécessitent une approche différente de la gestion du spectre par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels, ce qui entraîne des défis en matière de coordination et de gestion des interférences. Alors que le Royaume-Uni continue de développer ses capacités en matière de communications par satellite, il sera crucial de trouver un équilibre entre l'adaptation aux nouvelles technologies et la gestion efficace des ressources du spectre.
L'évolution du paysage réglementaire, tant au niveau national qu'international, présente également un défi. Les changements de politiques, tels que ceux liés au partage du spectre ou à la réduction des débris orbitaux, peuvent avoir un impact sur les opérations et les structures de coûts des fournisseurs de communications par satellite. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a ajouté une autre dimension à ce défi, car le pays doit désormais naviguer de manière indépendante dans son cadre réglementaire tout en garantissant l'alignement avec les normes internationales.
Coûts élevés et viabilité économique
Les coûts élevés associés aux communications par satellite représentent un défi important pour le marché britannique. L'infrastructure de communication par satellite, y compris la fabrication de satellites, les services de lancement, les stations au sol et la maintenance du réseau, implique des investissements en capital substantiels. Ces coûts sont souvent répercutés sur les utilisateurs finaux, ce qui rend les services par satellite plus chers par rapport aux alternatives terrestres. Cela peut constituer un obstacle à une adoption généralisée, en particulier sur les marchés sensibles aux prix ou parmi les petites entreprises.
La viabilité économique des projets de communication par satellite est souvent influencée par les longs délais associés au déploiement des satellites. Du concept initial au lancement et à l'exploitation d'un satellite, le processus peut prendre plusieurs années, au cours desquelles les conditions du marché et la technologie peuvent changer. Cette incertitude peut affecter le retour sur investissement (ROI) et compliquer l’obtention de financements, en particulier pour les petites entreprises ou les nouveaux entrants sur le marché. De plus, le coût des lancements de satellites reste élevé, malgré les progrès de la technologie des fusées réutilisables et des lanceurs plus efficaces. Bien que des entreprises comme SpaceX et d’autres aient fait des progrès dans la réduction des coûts de lancement, ils représentent toujours une part importante des dépenses globales des opérateurs de satellites. Les coûts élevés sont exacerbés par les risques liés aux lancements de satellites, tels que les pannes potentielles, qui peuvent entraîner des pertes financières importantes.
Les coûts de maintenance et d’exploitation continus des réseaux de satellites, y compris la nécessité de mises à niveau périodiques des stations au sol et le remplacement des satellites vieillissants, contribuent au défi économique. À mesure que le marché britannique des télécommunications par satellite évolue, il sera essentiel de trouver des moyens de réduire les coûts grâce à l’innovation technologique, aux économies d’échelle et à de nouveaux modèles commerciaux pour assurer la durabilité et la compétitivité à long terme des services de communication par satellite.
Le défi est encore aggravé par la concurrence des réseaux terrestres, en particulier avec le déploiement de la 5G, qui offre une connectivité à haut débit et à faible latence à des coûts potentiellement inférieurs. Les fournisseurs de communications par satellite doivent continuellement démontrer la proposition de valeur de leurs services, en particulier sur les marchés de niche ou dans les zones reculées où les réseaux terrestres sont moins efficaces. Équilibrer les coûts élevés avec le besoin de services abordables et compétitifs est un défi crucial que le marché britannique des communications par satellite doit relever pour prospérer.
Principales tendances du marché
Prolifération des satellites en orbite basse (LEO)
L'une des tendances les plus significatives du marché britannique des communications par satellite (Satcom) est la prolifération rapide des satellites en orbite basse (LEO). Les satellites LEO, qui gravitent autour de la Terre à des altitudes comprises entre 500 et 2 000 kilomètres, offrent plusieurs avantages par rapport aux satellites géostationnaires traditionnels, notamment une latence plus faible, des taux de transfert de données plus élevés et une couverture mondiale plus étendue. Ces caractéristiques rendent les satellites LEO particulièrement adaptés aux applications qui nécessitent une communication en temps réel, telles que les services Internet, l'IoT et les systèmes autonomes.
Le Royaume-Uni a participé activement à l'évolution mondiale vers les constellations LEO, avec des entreprises comme OneWeb, dans laquelle le gouvernement britannique détient une participation, jouant un rôle central dans le déploiement des réseaux LEO. Ces constellations se composent de centaines, voire de milliers de petits satellites fonctionnant en tandem pour fournir une couverture mondiale transparente. Le déploiement de constellations LEO devrait stimuler une croissance significative du marché britannique des télécommunications par satellite, car elles permettent un accès haut débit à haut débit dans les zones reculées et mal desservies, contribuant ainsi à combler la fracture numérique. En outre, la tendance vers les satellites LEO encourage l'innovation dans la fabrication de satellites, les services de lancement et la technologie des stations au sol. La nécessité d'une production de masse de petits satellites et de lancements plus fréquents entraîne des réductions de coûts et des améliorations d'efficacité sur l'ensemble de la chaîne de valeur des télécommunications par satellite. À mesure que les réseaux LEO se généralisent, ils sont susceptibles de perturber les modèles commerciaux traditionnels des télécommunications par satellite, offrant de nouvelles opportunités aux fournisseurs de services et aux utilisateurs finaux.
Intégration des réseaux satellite et 5G
L'intégration de la communication par satellite aux réseaux 5G est une tendance émergente qui recèle un potentiel important pour le marché britannique des télécommunications par satellite. À mesure que les réseaux 5G se déploient dans tout le Royaume-Uni, la combinaison des technologies satellite et terrestre est considérée comme un moyen d'améliorer la couverture, la fiabilité et les performances, en particulier dans les zones où les réseaux terrestres seuls peuvent ne pas être suffisants.
Les satellites peuvent jouer un rôle crucial en complément des réseaux 5G en fournissant une connectivité de liaison terrestre dans les régions éloignées ou rurales, garantissant une couverture cohérente dans tout le pays. De plus, la communication par satellite peut prendre en charge les exigences de communication à faible latence ultra-fiable (URLLC) de la 5G, en particulier dans les applications telles que les véhicules autonomes, les villes intelligentes et l'IoT industriel, où une connectivité transparente et fiable est essentielle.
Le gouvernement britannique et les acteurs de l'industrie explorent activement le potentiel de l'intégration satellite-5G à travers diverses initiatives de recherche et projets pilotes. Ces efforts visent à développer des architectures de réseau hybrides qui exploitent les atouts des technologies satellite et terrestre, permettant une connectivité omniprésente et soutenant les objectifs de transformation numérique du Royaume-Uni.
Cette tendance favorise également la collaboration entre les opérateurs de satellites, les fournisseurs de télécommunications et les entreprises technologiques, conduisant au développement de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles offres de services. L'intégration des réseaux satellite et 5G continue d'évoluer, ce qui devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché britannique des télécommunications par satellite, renforçant ainsi son rôle dans l'écosystème plus large des télécommunications.
Informations sectorielles
Informations sur la masse des satellites
Les
satellites de la gamme 100-500 kg sont parfaitement adaptés aux constellations en orbite terrestre basse (LEO), qui ont gagné en popularité ces dernières années. Ces satellites sont suffisamment petits pour être produits et lancés à des coûts inférieurs à ceux des satellites plus gros, mais suffisamment grands pour transporter des charges utiles sophistiquées capables de fournir des services de communication de haute qualité. L'implication du Royaume-Uni dans les projets de satellites LEO, tels que la constellation OneWeb, souligne l'importance stratégique de cette catégorie de masse. Ces satellites permettent une connectivité haut débit mondiale et répondent à la demande croissante d'applications Internet des objets (IoT), en particulier dans les zones reculées et mal desservies.
La catégorie 100-500 kg bénéficie des avancées en matière de miniaturisation des satellites et de conception modulaire. L'industrie spatiale britannique, soutenue par des institutions de recherche de premier plan et un écosystème florissant de fabricants de satellites, s'est concentrée sur le développement de satellites hautement performants dans cette gamme de masse. Ces satellites peuvent être adaptés aux exigences de mission spécifiques tout en restant rentables, ce qui les rend attrayants à la fois pour les objectifs commerciaux et gouvernementaux. La polyvalence de ces satellites permet un large éventail d'applications, des communications et de l'observation de la Terre à la recherche scientifique. De plus, la fréquence accrue des lancements de satellites, motivée par la réduction des coûts associés à des conceptions de satellites plus petites et plus standardisées, renforce encore l'importance de la catégorie 100-500 kg. La possibilité de lancer plusieurs satellites simultanément sur une seule fusée réduit les dépenses globales de lancement, permettant le déploiement de grandes constellations qui peuvent fournir une couverture mondiale et une fiabilité de service améliorée.
Informations régionales
L'Angleterre détenait la plus grande part de marché en 2023.
Le gouvernement britannique a investi stratégiquement dans le secteur spatial, reconnaissant son importance pour la sécurité nationale, la croissance économique et le progrès technologique. L'Angleterre bénéficie d'un soutien gouvernemental important, notamment pour le financement des missions spatiales, le développement des infrastructures et les initiatives de recherche et développement. L'Agence spatiale britannique et d'autres organismes gouvernementaux fournissent des subventions, des incitations et une orientation stratégique qui renforcent la position de l'Angleterre sur le marché des communications par satellite. L'infrastructure bien développée de l'Angleterre, notamment des stations terrestres et des installations de lancement de pointe, soutient le secteur des communications par satellite. La présence de grands ports spatiaux, tels que Spaceport Cornwall, et d'installations de segment terrestre avancées en Angleterre renforce la capacité du pays à déployer et à gérer efficacement les systèmes de satellites. La situation géographique de l'Angleterre offre des avantages stratégiques pour les communications par satellite mondiales. Sa position permet une couverture efficace des régions européennes et transatlantiques, ce qui en fait un acteur clé des opérations internationales par satellite et des services de données. Le secteur dynamique de la recherche et du développement de l'Angleterre, soutenu par des universités et des institutions de recherche de premier plan, contribue à l'innovation dans la technologie des satellites. Cela comprend des avancées dans la conception, les matériaux et les technologies des satellites qui améliorent les performances et les capacités des systèmes satellitaires.
Développements récents
- En mars 2024, NEC Corporation et Skyloom Global Corporation se sont associées pour transformer les communications spatiales en développant des équipements de communication optique de pointe pour les réseaux de satellites multi-orbites. Leur coentreprise se concentre sur la commercialisation de l'un des terminaux optiques les plus avancés au monde, qui offre des vitesses de communication intersatellites exceptionnelles de 100 Gbit/s et plus. Cette technologie révolutionnaire est appelée à faire progresser l'industrie spatiale, permettant des niveaux de connectivité et de transfert de données sans précédent.
- En janvier 2024, Sasken Technologies, un concepteur et intégrateur de systèmes de premier plan, a présenté jeudi son équipement mobile par satellite (MSE) basé sur LTE. Cette nouvelle offre est conçue pour prendre en charge les communications critiques lors de catastrophes naturelles ainsi que les opérations de routine. Basée à Bengaluru et cotée en bourse, Sasken Technologies a souligné que le MSE fournit une gamme complète de services, notamment les appels d'urgence, la voix, le fax, la messagerie, les données et diverses fonctionnalités supplémentaires.
- En mai 2024, Inmarsat, une société Visata spécialisée dans les communications mobiles par satellite, a dévoilé NexusWave, un service de connectivité entièrement géré conçu pour faire progresser les communications maritimes et fournir une couverture mondiale complète en mer. NexusWave fonctionne sur un réseau multidimensionnel lié, offrant une connectivité à haut débit, des données illimitées et une couverture mondiale, soutenue par une infrastructure « sécurisée par conception », comme le rapporte Inmarsat.
Principaux acteurs du marché
- Intelsat US LLC
- SES SA
- Eutelsat SA
- Inmarsat GlobalLimited
- Hughes NetworkSystems, LLC
- Thales Group
- Lockheed Martin Corporation
- Northrop Grumman Systems Corporation
- RTX Corporation
- ViaSat, Inc.
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