Marché des infrastructures 5G au Vietnam par infrastructure de communication (petites cellules, macro-cellules, réseau d'accès radio (RAN) et système d'antenne distribuée (DAS)), par technologie de réseau de base (réseau défini par logiciel (SDN), virtualisation des fonctions réseau (NFV), informatique mobile de pointe (MEC), informatique de brouillard (FC)), par application (automobile, santé, én
Published Date: January - 2025 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: ICT | Format: Report available in PDF / Excel Format
View Details Buy Now 2890 Download Sample Ask for Discount Request CustomizationMarché des infrastructures 5G au Vietnam par infrastructure de communication (petites cellules, macro-cellules, réseau d'accès radio (RAN) et système d'antenne distribuée (DAS)), par technologie de réseau de base (réseau défini par logiciel (SDN), virtualisation des fonctions réseau (NFV), informatique mobile de pointe (MEC), informatique de brouillard (FC)), par application (automobile, santé, én
| Période de prévision | 2025-2029 |
| Taille du marché (2023) | 822 millions USD |
| Taille du marché (2029) | 2,1 milliards USD |
| TCAC (2024-2029) | 17,1 % |
| Segment à la croissance la plus rapide | Petites cellules |
| Marché le plus important | Sud Vietnam |
Aperçu du marché
Le marché vietnamien des infrastructures 5G était évalué à 822 millions USD en 2023 et devrait connaître une croissance robuste au cours de la période de prévision avec un TCAC de 17,1 % jusqu'en 2029. Le marché vietnamien des infrastructures 5G connaît une croissance significative, tirée par plusieurs facteurs clés. L'économie numérique en pleine expansion du pays, associée à la demande croissante de connectivité à haut débit et de services de télécommunications avancés, a stimulé les investissements dans les infrastructures 5G. Les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la transformation numérique et à améliorer les capacités technologiques soutiennent davantage le développement des réseaux 5G à travers le Vietnam. Les opérateurs de télécommunications déploient de manière agressive l'infrastructure 5G pour répondre aux besoins croissants en bande passante des consommateurs et des entreprises, stimulant la concurrence et l'innovation sur le marché. De plus, les partenariats entre les entreprises technologiques nationales et internationales facilitent le déploiement des réseaux 5G, en tirant parti de l'expertise et des ressources pour accélérer le déploiement. En conséquence, le marché des infrastructures 5G du Vietnam présente des opportunités lucratives pour les acteurs de l'écosystème des télécommunications, prêts à remodeler le paysage numérique du pays et à soutenir sa trajectoire de croissance économique.
Principaux moteurs du marché
Transformation numérique rapide
Le marché des infrastructures 5G du Vietnam est propulsé par la transformation numérique rapide du pays. Alors que le Vietnam évolue vers une économie numérique, la demande de connectivité à haut débit et de services de télécommunications avancés augmente. Cette transformation est motivée par divers facteurs, notamment la prolifération des smartphones, l'augmentation des taux de pénétration d'Internet et l'adoption croissante des technologies numériques dans tous les secteurs. Les entreprises s'appuient de plus en plus sur des plateformes numériques pour leurs opérations, leur communication et l'engagement client, ce qui crée un besoin pressant d'infrastructures de télécommunications robustes et efficaces. La technologie 5G promet de révolutionner la connectivité en offrant des vitesses nettement plus élevées, une latence plus faible et une plus grande capacité par rapport aux générations précédentes de réseaux sans fil. Alors que les entreprises adoptent la numérisation pour rester compétitives sur le marché mondial, la demande d'infrastructures 5G au Vietnam continue d'augmenter.
Initiatives et politiques gouvernementales
Les initiatives et politiques gouvernementales jouent un rôle crucial dans la croissance du marché des infrastructures 5G au Vietnam. Reconnaissant l'importance stratégique de la technologie 5G pour le développement économique, le gouvernement vietnamien a activement encouragé son déploiement par le biais de diverses mesures. Il s'agit notamment de la formulation de politiques visant à soutenir le développement des infrastructures de télécommunications, l'attribution de spectre pour le déploiement de la 5G et la mise en place de cadres réglementaires pour faciliter les investissements dans le secteur. En outre, le gouvernement a lancé des initiatives visant à promouvoir la transformation numérique dans des secteurs clés tels que la fabrication, l'agriculture, la santé et l'éducation, qui nécessitent tous une infrastructure 5G robuste pour réaliser leur plein potentiel. En offrant un environnement réglementaire propice et des incitations à l'investissement, le gouvernement ouvre la voie à une croissance accélérée du marché des infrastructures 5G au Vietnam.
Besoins croissants en bande passante
Un autre moteur important du marché des infrastructures 5G au Vietnam est la demande croissante de bande passante. Avec la prolifération d'applications gourmandes en données telles que les services de streaming, le cloud computing, la réalité virtuelle et les appareils Internet des objets (IoT), les réseaux traditionnels ont du mal à suivre le rythme des besoins croissants en bande passante. La technologie 5G relève ce défi en offrant des vitesses et des capacités de données nettement supérieures, ce qui la rend bien adaptée pour répondre à la demande croissante d'applications et de services gourmands en bande passante. Alors que les entreprises et les consommateurs s'appuient de plus en plus sur des applications gourmandes en données pour le travail, le divertissement et la communication, le besoin de connectivité à haut débit et à faible latence fournie par l'infrastructure 5G devient plus prononcé, ce qui stimule les investissements sur le marché.
Progrès technologiques
Les avancées technologiques dans les technologies de télécommunication et de réseau stimulent l'innovation et l'investissement sur le marché des infrastructures 5G au Vietnam. L'évolution des normes de communication sans fil, les progrès de la technologie des antennes et le développement de nouvelles architectures de réseau contribuent tous au déploiement et à l'adoption rapides des réseaux 5G. De plus, les efforts continus de recherche et développement des entreprises technologiques conduisent à l'introduction de nouveaux cas d'utilisation et de nouvelles applications qui exploitent les capacités de la technologie 5G. Des villes intelligentes et des véhicules autonomes aux soins de santé à distance et à l'automatisation industrielle, les applications potentielles de la technologie 5G sont vastes, ce qui stimule la demande d'investissements en infrastructures pour soutenir ces innovations.
Dynamique concurrentielle
La dynamique concurrentielle au sein du secteur des télécommunications au Vietnam alimente les investissements dans les infrastructures 5G. FrançaisAvec de nombreux opérateurs de télécommunications en compétition pour des parts de marché, la concurrence est intense pour déployer les réseaux 5G et attirer les premiers utilisateurs. Les entreprises de télécommunications réalisent des investissements substantiels dans les mises à niveau des réseaux, l'acquisition de spectre et le déploiement des infrastructures pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché de la 5G. Cette concurrence stimule non seulement l'innovation et le progrès technologique, mais profite également aux consommateurs en stimulant l'expansion de la couverture 5G et l'introduction de nouveaux services et offres. À mesure que la concurrence s'intensifie, les opérateurs de télécommunications devraient continuer à investir massivement dans l'infrastructure 5G pour se différencier et maintenir leur position sur le marché, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.
Principaux défis du marché
Investissement dans les infrastructures
Le marché des infrastructures 5G au Vietnam nécessite des investissements substantiels dans les infrastructures. Le déploiement d'un réseau 5G à l'échelle nationale nécessite des dépenses d'investissement importantes, notamment des investissements dans la construction de nouvelles stations de base, la mise à niveau des infrastructures existantes, l'acquisition de licences de spectre et le déploiement de réseaux de liaison terrestre. Cependant, les coûts initiaux élevés associés au déploiement de la 5G posent un défi aux opérateurs de télécommunications, en particulier sur un marché où l'ARPU (revenu moyen par utilisateur) est relativement faible. De plus, le retour sur investissement de l'infrastructure 5G peut ne pas être immédiat, ce qui complique encore davantage les décisions d'investissement. De plus, la diversité géographique du Vietnam, avec des zones urbaines densément peuplées et des régions rurales éloignées, présente des défis logistiques pour le déploiement des infrastructures, nécessitant des solutions sur mesure pour assurer une couverture complète à travers le pays. Surmonter le défi de l'investissement dans les infrastructures nécessitera une collaboration entre les opérateurs de télécommunications, les organismes gouvernementaux et d'autres parties prenantes pour développer des modèles de financement durables, rationaliser les processus réglementaires et prioriser le développement des infrastructures dans les zones mal desservies.
Disponibilité et attribution du spectre
Le marché des infrastructures 5G au Vietnam est la disponibilité et l'attribution du spectre. Le spectre est une ressource limitée, et l'attribution de bandes de fréquences appropriées est essentielle pour le déploiement des réseaux 5G. Cependant, l'attribution du spectre au Vietnam est soumise à des contraintes réglementaires, notamment la disponibilité limitée de bandes de fréquences adaptées et la concurrence pour les ressources spectrales d'autres industries et services. De plus, le processus d'attribution du spectre peut être complexe et prendre du temps, ce qui retarde encore davantage les plans de déploiement de la 5G. Relever le défi de la disponibilité et de l'attribution du spectre nécessite des politiques gouvernementales proactives pour identifier et attribuer des bandes de fréquences adaptées au déploiement de la 5G, ainsi qu'une collaboration entre les opérateurs de télécommunications pour optimiser l'utilisation du spectre et atténuer les problèmes d'interférence.
Environnement réglementaire
L'environnement réglementaire présente un autre défi important pour le marché vietnamien des infrastructures 5G. Les cadres réglementaires régissent divers aspects du déploiement de la 5G, notamment l'attribution du spectre, le partage des infrastructures, les exigences en matière de licences et les réglementations sur la confidentialité des données. Cependant, l'incertitude et l'incohérence réglementaires peuvent entraver les efforts d'investissement et de déploiement, car les opérateurs de télécommunications naviguent dans des paysages juridiques et réglementaires complexes. En outre, des réglementations strictes ou des formalités administratives peuvent ralentir le rythme de déploiement des infrastructures, retardant le déploiement des réseaux 5G et entravant la croissance du marché. Pour relever ce défi, les décideurs politiques doivent créer un environnement réglementaire clair et propice qui favorise l'investissement, l'innovation et la concurrence sur le marché des infrastructures 5G tout en garantissant le respect des lois et réglementations en vigueur.
Problèmes de sécurité
Les problèmes de sécurité représentent un défi crucial pour le marché des infrastructures 5G au Vietnam. À mesure que les réseaux 5G deviennent de plus en plus interconnectés et prennent en charge un large éventail d'applications et de services critiques, ils deviennent également plus vulnérables aux cybermenaces et aux cyberattaques. La complexité inhérente aux réseaux 5G, associée à la prolifération des appareils connectés et au volume considérable de données transmises sur ces réseaux, crée de nouvelles voies pour les cyberattaquants pour exploiter les vulnérabilités et compromettre la sécurité du réseau. De plus, l'implication de multiples parties prenantes, notamment les fournisseurs d'équipements, les opérateurs de télécommunications et les agences gouvernementales, complique encore davantage le paysage de la sécurité, nécessitant des efforts coordonnés pour faire face aux risques et aux vulnérabilités potentiels. Pour atténuer les problèmes de sécurité, les parties prenantes doivent donner la priorité aux mesures de cybersécurité, notamment la mise en œuvre de protocoles de cryptage robustes, la réalisation d'audits et d'évaluations de sécurité réguliers et la promotion de la collaboration entre les acteurs de l'industrie et les experts en cybersécurité pour identifier et traiter les menaces émergentes.
Principales tendances du marché
Intégration de l'IoT
Une tendance importante qui façonne le marché vietnamien des infrastructures 5G est l'intégration des appareils et des applications de l'Internet des objets (IoT). Comme la technologie 5G offre des vitesses de données nettement plus élevées, une latence plus faible et une plus grande capacité par rapport aux générations précédentes de réseaux sans fil, elle permet une connectivité transparente pour une vaste gamme d'appareils IoT, allant des capteurs intelligents et des appareils portables aux véhicules connectés et aux machines industrielles. Cette tendance stimule la demande d'infrastructures 5G capables de prendre en charge les communications massives de type machine (mMTC) et les communications ultra-fiables à faible latence (URLLC), essentielles pour alimenter les applications IoT dans divers secteurs tels que les villes intelligentes, l'agriculture, la santé, la fabrication et les transports. FrançaisAvec l'accent croissant mis par le Vietnam sur la numérisation et l'adoption de technologies intelligentes, l'intégration des appareils et applications IoT dans les réseaux 5G devrait s'accélérer, stimulant la croissance du marché et l'innovation dans les années à venir.
Edge Computing
Une autre tendance importante sur le marché des infrastructures 5G au Vietnam est l'adoption de technologies de edge computing. Le edge computing consiste à traiter les données plus près de la source de génération, réduisant ainsi les besoins en latence et en bande passante en déchargeant les tâches de traitement des centres de données centralisés vers des appareils de périphérie situés plus près des utilisateurs finaux. Avec la prolifération des applications gourmandes en données et la demande croissante de traitement et d'analyse en temps réel, le edge computing devient de plus en plus important dans les réseaux 5G. En exploitant les capacités de edge computing, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services peuvent fournir des services à faible latence et à large bande passante tels que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), les jeux et le streaming vidéo sur les réseaux 5G. Cette tendance améliore non seulement l'expérience utilisateur, mais permet également de nouveaux cas d'utilisation et applications qui nécessitent une latence ultra-faible et une fiabilité élevée, ce qui stimule la demande d'infrastructures 5G compatibles avec la périphérie au Vietnam.
Découpage du réseau
Le découpage du réseau apparaît comme une tendance clé qui façonne le marché vietnamien des infrastructures 5G. Le découpage du réseau consiste à partitionner un seul réseau physique en plusieurs réseaux virtuels, chacun adapté à des cas d'utilisation, des applications ou des exigences client spécifiques. Cela permet aux opérateurs de réseau d'allouer les ressources du réseau de manière dynamique, en optimisant les performances et la qualité de service pour différents services et applications. Dans le contexte des réseaux 5G, le découpage du réseau permet aux opérateurs d'offrir des services personnalisés avec des caractéristiques de performances variables, telles que le haut débit mobile amélioré (eMBB), les communications de type machine massive (mMTC) et les communications à faible latence ultra-fiables (URLLC). Cette tendance stimule la demande d'infrastructures 5G flexibles et évolutives capables de prendre en charge les capacités de découpage du réseau, permettant aux opérateurs de répondre aux divers besoins de leurs clients et de monétiser efficacement leurs actifs réseau sur le marché dynamique des télécommunications au Vietnam.
Collaboration industrielle
La collaboration industrielle devient de plus en plus répandue sur le marché vietnamien des infrastructures 5G. Le déploiement des réseaux 5G nécessitant des investissements, une expertise et des ressources substantiels, les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'équipements, les agences gouvernementales et d'autres parties prenantes forment des partenariats et des alliances stratégiques pour accélérer le déploiement du réseau et stimuler l'innovation. Les initiatives de collaboration peuvent inclure des projets de R&D conjoints, des essais technologiques, des accords de partage d'infrastructures et des partenariats écosystémiques visant à développer et à commercialiser des services et des applications compatibles 5G. En tirant parti des atouts et des ressources complémentaires de multiples parties prenantes, la collaboration industrielle peut aider à surmonter les défis communs tels que l'investissement dans les infrastructures, l'attribution du spectre et la conformité réglementaire, favorisant ainsi un écosystème 5G plus dynamique et plus compétitif au Vietnam.
Adoption industrielle verticale
L'adoption industrielle verticale de la technologie 5G prend de l'ampleur au Vietnam. Alors que les avantages des réseaux 5G deviennent de plus en plus évidents, les industries verticales telles que la fabrication, la santé, l'éducation, les transports et l'agriculture explorent des moyens de tirer parti de la technologie 5G pour améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer l'expérience client et stimuler l'innovation. Par exemple, les entreprises de fabrication peuvent déployer des appareils IoT compatibles 5G et des systèmes de surveillance en temps réel pour optimiser les processus de production et permettre la maintenance prédictive, tandis que les prestataires de soins de santé peuvent utiliser les réseaux 5G pour fournir des services de surveillance à distance des patients, de télémédecine et d'assistance chirurgicale. Cette tendance stimule la demande de solutions 5G sur mesure et d'applications sectorielles spécifiques, stimulant la collaboration entre les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de technologies et les acteurs du secteur vertical pour développer et déployer des cas d'utilisation innovants qui répondent aux exigences uniques de différents secteurs. Alors que l'adoption de la technologie 5G par l'industrie verticale continue de croître, elle devrait stimuler une demande importante d'infrastructures 5G au Vietnam, alimentant l'expansion et la diversification du marché.
Informations sectorielles
Infrastructure de communication
Le segment du réseau d'accès radio (RAN) est devenu le type d'infrastructure de communication dominant sur le marché vietnamien des infrastructures 5G et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Le RAN joue un rôle essentiel dans les réseaux 5G en fournissant la connectivité radio entre les appareils des utilisateurs et le réseau central. La technologie 5G s’appuyant sur des bandes de fréquences plus élevées et des cellules de plus petite taille pour offrir des vitesses plus rapides et une latence plus faible, le déploiement d’infrastructures RAN, notamment de stations de base et d’antennes, devient primordial. Les opérateurs de télécommunications au Vietnam investissent massivement dans les mises à niveau et les extensions RAN pour soutenir le déploiement des réseaux 5G à travers le pays. Cela comprend le déploiement de petites cellules, qui complètent les macro-cellules traditionnelles en fournissant une couverture dans les zones urbaines densément peuplées et les environnements intérieurs où les macro-cellules traditionnelles peuvent être confrontées à des défis. De plus, l’adoption de technologies avancées telles que le MIMO massif (Multiple Input Multiple Output) et la formation de faisceaux dans l’architecture RAN améliore l’efficacité spectrale et la capacité du réseau, renforçant encore davantage la domination du segment RAN sur le marché vietnamien des infrastructures 5G. FrançaisAlors que l'adoption de la 5G continue de croître et que la couverture s'étend, l'infrastructure RAN restera à l'avant-garde des efforts de déploiement de la 5G au Vietnam, soutenant la transformation numérique du pays et stimulant l'innovation dans divers secteurs.
Informations sur les technologies du réseau de base
Mobile Edge Computing
Informations régionales
- Le sud du Vietnam est devenu la région dominante sur le marché des infrastructures 5G au Vietnam et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Plusieurs facteurs contribuent à la domination du sud du Vietnam sur le marché des infrastructures 5G. Tout d'abord, le sud du Vietnam, en particulier Hô-Chi-Minh-Ville, sert de centre économique et technologique du pays, attirant des investissements importants dans le développement des infrastructures, y compris les télécommunications. En conséquence, les opérateurs de télécommunications ont donné la priorité au déploiement de réseaux 5G dans les centres urbains et les zones métropolitaines du sud du Vietnam pour répondre à la forte densité de population et à la demande croissante de connectivité à haut débit. De plus, le sud du Vietnam abrite des industries clés telles que la fabrication, la finance et la technologie, qui sont les premières à adopter la technologie 5G pour des applications telles que l'automatisation industrielle, les villes intelligentes et les services financiers. En outre, le sud du Vietnam bénéficie d'un solide soutien gouvernemental et d'incitations réglementaires visant à promouvoir la transformation numérique et le développement des infrastructures dans la région. Alors que l'adoption de la 5G continue de se développer et que la demande de solutions de connectivité avancées augmente, le sud du Vietnam devrait maintenir sa position de leader dans la stimulation de la croissance et de l'adoption de l'infrastructure 5G, consolidant davantage sa domination sur le marché vietnamien de l'infrastructure 5G.
Développements récents
- En février 2023, Nokia a annoncé la prolongation de son partenariat avec la société d'infrastructure informatique Kyndryl pour trois années supplémentaires. La déclaration conjointe publiée par les deux sociétés a souligné leur engagement à collaborer sur le développement et la fourniture de services sans fil privés LTE, 5G et de solutions Industry 4.0 aux clients. Cette prolongation souligne le dévouement continu de Nokia et Kyndryl à fournir des solutions avancées de télécommunications et de transformation numérique pour répondre aux besoins évolutifs de leurs clients.
- En mars 2024, le Vietnam a lancé sa très attendue vente aux enchères de spectre 5G, ouverte à tous les opérateurs de télécommunications. La vente aux enchères initiale, qui s'est tenue le 7 mars, portait sur la bande B1 2500-2600 MHz, et d'autres ventes aux enchères pour d'autres bandes seront organisées à l'avenir. Cette initiative stratégique vise à accélérer la transformation numérique des industries vietnamiennes, inaugurant une ère de productivité et d'efficacité accrues.
Principaux acteurs du marché
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Nokia Corporation
- Ericsson AB
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- ZTE Corporation
- Cisco Systems, Inc.
- Qualcomm Technologies, Inc.
- Intel Corporation
- Fujitsu Limited
- Verizon Communications Inc.
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